Taille du marché du système d’information cardiovasculaire, part et analyse de l’industrie, par composant (logiciels et services), par déploiement (basé sur le Web, sur site et basé sur le cloud), par application (gestion des appareils cardiaques, gestion des données, gestion des visites cardiologiques, gestion des images cardiovasculaires, gestion des flux de travail, analyses, registre et rapports de qualité, et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des systèmes d’information cardiovasculaire était évaluée à 1,45 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,56 milliard USD en 2025 à 2,92 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,36 % au cours de la période de prévision. 

Les maladies cardiovasculaires représentent une part importante du bassin de patients en raison de l’évolution des modes de vie et des mauvaises habitudes alimentaires. Avec la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, la demande de systèmes d’information cardiovasculaire augmente également pour gérer les données d’une population croissante de patients et soutenir le développement du marché. Le marché est prêt à connaître une croissance significative dans les années à venir grâce aux progrès technologiques et aux nombreuses collaborations stratégiques entre acteurs clés.

• En juin 2024, Anumana a collaboré avec InfoBionic.Ai, unsanté numériquesociété spécialisée dans les solutions de surveillance et de diagnostic cardiaques à distance, pour développer et commercialiser la technologie ECG-AI de nouvelle génération et la plateforme MoMe ARC d'InfoBionic.Ai de solutions de soins cardiaques à distance.

Les principaux acteurs du secteur, tels qu'Intelerad, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare, FUJIFILM Holdings Corporation et Siemens Healthineers AG, investissent massivement dans les progrès technologiques, suivis par le lancement de nouveaux produits. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Le fardeau croissant des maladies cardiovasculaires pour stimuler la croissance du marché

Le principal facteur à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes d’information cardiovasculaire est la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires. Avec une population de patients croissante, le besoin de logiciels spécialisés pour gérer les données des patients, les données d’imagerie et le flux de travail augmente. En outre, pour répondre à la demande croissante, divers acteurs clés se concentrent sur les lancements de nouveaux produits et les collaborations stratégiques, stimulant ainsi la croissance globale du marché des systèmes d’information cardiovasculaire.

• En octobre 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que chaque année, environ 805 000 personnes aux États-Unis subissaient une crise cardiaque. Ainsi, ce fardeau croissant des maladies cardiovasculaires devrait stimuler la demande de systèmes d’information cardiovasculaire pour gérer les volumes croissants de patients.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les problèmes de cybersécurité des données et les réglementations de conformité strictes peuvent restreindre la croissance du marché 

Les problèmes de sécurité des données et les réglementations de conformité strictes constituent des contraintes importantes pour le marché des systèmes d’information cardiovasculaire. Les organismes de réglementation imposent des lois strictes pour protéger les informations sensibles des patients. Ces facteurs peuvent augmenter la complexité et le coût de la mise en œuvre. De plus, toute violation ou non-conformité des données peut entraîner de lourdes sanctions financières et une perte de confiance.

• Par exemple, en juillet 2023, l’American Hospital Association a signalé que la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency avait mis en garde contre une vulnérabilité importante et à haut risque dans le système Paceart Optima de Medtronic, utilisé pour compiler et gérer les données des appareils cardiaques des patients.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Avancées technologiques utilisant l’intelligence artificielle pour offrir d’importantes opportunités de croissance

Les avancées technologiques dans le domaine, telles que l'intégration deintelligence artificielle, offrent des opportunités de croissance lucratives. L'intégration de l'IA permet d'améliorer l'analyse des données, les diagnostics prédictifs et les flux de travail automatisés, améliorant ainsi la prise de décision clinique et l'efficacité opérationnelle. À mesure que les systèmes de santé continuent d’adopter des solutions numériques et basées sur l’IA, la demande de systèmes d’information cardiovasculaire avancés devrait augmenter considérablement. De plus, pour capitaliser sur cette opportunité, divers acteurs opérationnels clés orientent leurs ressources vers le lancement de nouveaux produits.

• En août 2025, GE HealthCare a lancé Vivid Pioneer, un système d'échographie cardiovasculaire alimenté par l'IA, conçu pour aider les cliniciens avec l'imagerie en 2D, 4D et en flux couleur, rationaliser le flux de travail et améliorer les diagnostics.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Le manque d’interopérabilité constitue un défi important pour la croissance du marché 

L’un des principaux défis du marché des systèmes d’information cardiovasculaire est le manque d’interopérabilité entre les plateformes de soins de santé. De nombreux hôpitaux et centres de cardiologie utilisent divers systèmes d'information, logiciels d'imagerie et plateformes de DSE qui ne sont souvent pas entièrement compatibles. Cette fragmentation entrave un échange transparent de données et introduit des inefficacités dans les flux de travail cliniques. Cela augmente également les coûts d’intégration et le temps de mise en œuvre des nouvelles solutions CVIS. En conséquence, les prestataires de soins de santé ont du mal à obtenir une vue unifiée des données des patients, ce qui entrave la prise de décision en temps réel et réduit l’efficacité globale des systèmes numériques de soins cardiovasculaires. 

• En mai 2025, l’AHA Scientific Journal a publié un article intitulé « Data Interoperability and Harmonization in CardiovascularGénomiqueet Precision Medicine » qui a signalé des problèmes d’interopérabilité de ces systèmes.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION CARDIOVASCULAIRE

L’utilisation croissante de l’imagerie avancée et de la visualisation 3D pour les diagnostics cardiovasculaires complexes est une tendance importante du marché

L’une des tendances mondiales importantes sur le marché des systèmes d’information cardiovasculaire est l’utilisation émergente de l’imagerie avancée et de la visualisation 3D. Ces technologies permettent aux cliniciens d'obtenir des vues détaillées et précises des structures cardiaques, améliorant ainsi le diagnostic et la planification du traitement. Cette intégration de la visualisation 3D améliore la précision, améliorant ainsi les résultats pour les patients. L’adoption croissante de ces visualisations 3D pour les diagnostics cardiovasculaires complexes constitue une tendance importante. 

• Par exemple, en mai 2025, Koninklijke Philips N.V. a lancé son système intracardiaque VeriSight Pro 3D.Échocardiographie(ICE) en Europe, qui permet une imagerie 3D directement à l'intérieur du cœur, aidant ainsi les médecins à effectuer des procédures avec une plus grande clarté.

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Analyse de segmentation

Par composant

Augmentation des lancements de produits pour les logiciels afin de propulser la croissance segmentaire

En fonction du composant, le marché est divisé en logiciels et services. 

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Le segment des logiciels a dominé le marché en raison de son rôle essentiel dans l'intégration et l'analyse des données. L’adoption croissante de solutions basées sur le cloud et basées sur l’IA renforce encore la demande de plates-formes logicielles avancées. De plus, des mises à jour logicielles et des outils d'analyse continus aident les prestataires de soins de santé à améliorer la précision des diagnostics et les résultats pour les patients. 

• Par exemple, en août 2025, DESKi a été lancé aux États-Unis, permettant aux professionnels de la santé de réaliser des échographies cardiaques de qualité diagnostique. 

 Par déploiement

Avantages de la personnalisation pour le déploiement sur site afin de stimuler la croissance du segment 

En fonction du déploiement, le marché est segmenté en Web, sur site et cloud.

En 2024, le marché mondial des systèmes d’information cardiovasculaire était dominé par les solutions sur site basées sur le déploiement. La part de marché dominante du segment est attribuée à ses solides avantages en matière de contrôle des données, de sécurité et de personnalisation. De plus, ces systèmes sur site offrent une précision et une sécurité des données améliorées, en particulier dans les grands hôpitaux bien financés. En outre, le segment devrait détenir 45,8 % des parts en 2025. 

• La RSNA a publié une étude intitulée « Diagnostic Accuracy of On-Premise Automated Coronary CT Angiography Analysis Based on Coronary Artery Disease Reporting and Data System 2.0 » qui a rapporté que l'IA sur site a exclu avec précision la maladie coronarienne obstructive au CCTA et a obtenu un accord substantiel à presque parfait avec des experts humains pour la gravité de la sténose CAD-RADS 2.0 et la charge de plaque. Cela met en évidence l’adoption croissante de solutions sur site en milieu hospitalier.

En outre, les systèmes d’information cardiovasculaire basés sur le cloud devraient croître à un TCAC de 13,68 % au cours de la période d’étude. 

Par candidature

Lancements de nouveaux produits et applications étendues pour stimuler la croissance de la gestion des images cardiovasculaires

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion des appareils cardiaques, gestion des données, gestion des visites cardiologiques, gestion des images cardiovasculaires, gestion des flux de travail, analyses, registres et rapports de qualité, etc.

En 2024, le segment de la gestion des images cardiovasculaires a dominé le marché en raison du volume croissant de procédures d’imagerie cardiaque et du besoin critique d’un stockage efficace des données d’imagerie. Les services cardiovasculaires génèrent de grandes quantités de données nécessitant des systèmes avancés pour une interprétation précise et un diagnostic rapide. Alors que l’imagerie cardiaque devient de plus en plus gourmande en données et axée sur la technologie, des entreprises clés lancent de nouveaux produits dans ce segment pour tirer parti de leur adoption croissante. En 2025, le segment devrait détenir une part de marché de 32,0 %. 

• En février 2025, Intelerad s'est associé à SolutionHealth pour l'intégration transparente du système d'imagerie du système de santé, soutenant des soins exceptionnels aux patients et améliorant l'efficacité opérationnelle. 

En outre, le segment des applications d’analyse devrait croître à un TCAC de 13,10 % au cours de la période d’étude.

Par utilisateur final

Un volume élevé de patients dans les hôpitaux et les centres ambulatoires pour mener la croissance du segment 

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées et autres.

En 2024, le marché mondial des systèmes d’information cardiovasculaire était dominé par les hôpitaux et les ASC en tant qu’utilisateurs finaux. Ce sont les principaux sites de nombreuses procédures cardiovasculaires, générant d’immenses données. Ces facteurs créent un besoin pour des systèmes d’information cardiovasculaire efficaces. De plus, grâce à leur infrastructure plus vaste et à leurs budgets plus élevés, ils sont mieux placés pour investir dans des systèmes avancés d’information cardiovasculaire. Ces facteurs contribuent à la domination du segment et devraient détenir une part de 78,1 % en 2025. 

• En mars 2025, les hôpitaux Apollo se sont associés à 3M pour développer davantage son outil d'IA permettant de prédire les risques de maladies cardiovasculaires. Le partenariat a permis à Solventum Health Information Systems d'utiliser ses méthodologies de classification et de qualité des patients pour améliorer les soins cardiovasculaires.

Le segment des cliniques spécialisées devrait croître à un TCAC de 12,61 % au cours de la période d’étude. 

Perspectives régionales du marché des systèmes d’information cardiovasculaire

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait une part dominante en 2023 avec 0,61 milliard de dollars et a conservé sa part de leader en 2024 avec 0,66 milliard de dollars. Le marché régional est prêt à connaître une croissance robuste en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, ce qui se traduit par un large bassin de patients. De plus, les progrès technologiques et l’adoption rapide de ces systèmes d’information devraient stimuler la croissance du marché. Soulignant cette opportunité de croissance, diverses sociétés participent à des acquisitions stratégiques pour élargir leur offre de produits.

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• En juin 2025, MultiCare Health System, comprenant 13 hôpitaux et plus de 300 cliniques, a sélectionné Merge pour fournir des services d'imagerie d'entreprise basés sur le cloud. L’adoption croissante de ces systèmes d’information stimule la croissance dans la région. En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,64 milliard de dollars. 

Europe et Asie-Pacifique

L’Europe devrait connaître une croissance notable avec un TCAC de 8,20 % et atteindre 0,41 milliard USD d’ici 2025. La croissance de la région est attribuée aux lancements de nouveaux produits par les principales sociétés opérationnelles et à leur adoption croissante. Le Royaume-Uni devrait enregistrer 0,10 milliard de dollars, suivi de l'Allemagne avec 0,09 milliard de dollars et de la France avec 0,08 milliard de dollars. L’Asie-Pacifique occupera la troisième place et devrait atteindre 0,32 milliard de dollars en 2025. La croissance de la région est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé dans ces économies émergentes. La Chine et l’Inde devraient respectivement atteindre 0,09 milliard de dollars et 0,04 milliard de dollars en 2025.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative du marché. En 2025, l’Amérique latine devrait représenter 0,07 milliard de dollars grâce à l’évolution des infrastructures de santé et à l’adoption croissante des technologies numériques. Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG enregistrera 0,03 milliard de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Concentrez-vous sur les acquisitions stratégiques par des acteurs clés pour capitaliser la part de marché et propulser la croissance du marché

Le marché mondial des systèmes d'information cardiovasculaire a une structure de marché semi-consolidée, comprenant des acteurs de premier plan tels que Intelerad, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare, FUJIFILM et Holdings Corporation, entre autres. La part importante de ces entreprises est due à de nombreuses activités stratégiques, telles que les lancements de nouveaux produits, les collaborations et les acquisitions stratégiques.

• En juillet 2021, Intelerad Medical Systems a acquis Lumedx, l'un des principaux fournisseurs d'analyses de soins de santé et de systèmes d'information cardiovasculaire (CVIS), pour élargir son offre de produits et positionner davantage l'entreprise en tant que leader dans le domaine cardiovasculaire.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent Siemens Healthineers AG, Esaote SPA et Merative. Ces entreprises donnent la priorité aux lancements de nouveaux produits et aux collaborations afin d’augmenter leur part de marché mondiale des systèmes d’information cardiovasculaire.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYSTÈMES D'INFORMATION CARDIOVASCULAIRE PROFILÉES

• Intelère.(NOUS.)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• GE Santé. (NOUS.)
• FUJIFILM Holdings Corporation(Japon)
• Siemens Healthineers SA (Allemagne)
• Esaote SPA (Italie)
• Merative (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2025: YorLabs, Inc. a reçu l'autorisation 510(k) pour le système d'imagerie intracardiaque YorLabs de la société, une plate-forme à ultrasons conçue pour simplifier le flux de travail, réduire les coûts et améliorer l'efficacité des procédures au sein du laboratoire de cathétérisme.
• octobre 2025: Lupin Digital Health a lancé VITALYFE, une plateforme de bien-être cardiométabolique alimentée par l'IA, conçue pour étendre l'expertise cardiaque de niveau hospitalier au bien-être préventif de ses utilisateurs.
• octobre 2025: Medtronic Cardiac Surgery a lancé son système d'oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) appelé système VitalFlow, en Europe. Le système comble le fossé entre les soins au chevet et le transport intra-hospitalier. 
• août 2025: LivaNova PLC a lancé le système de perfusion Essenz en Chine pour les machines cœur-poumon (HLM) LivaNova. Le système de perfusion Essenz a permis une approche de perfusion adaptée au patient, visant à améliorer les flux de travail cliniques lors des procédures de pontage cardio-pulmonaire (CPB) qui sauvent des vies.
• mai 2024 : Boston Scientific Corporation a collaboré avec Koninklijke Philips N.V. et Siemens Medical Solutions pour permettre l'utilisation de son système d'imagerie par ultrasons iLab avec le Philips Allura Xper et les systèmes de radiographie interventionnelle Siemens AXIOM Artis et Artis zee. Ces systèmes innovants sont conçus pour offrir aux médecins une vue à 360 degrés de l’intérieur du cœur et des vaisseaux coronaires, facilitant ainsi le diagnostic et générant une image plus précise.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial des systèmes d’information cardiovasculaire fournit une étude détaillée de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Le rapport fournit également des informations sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le rapport comprend également des aspects clés, tels qu'un aperçu des avancées technologiques, des lancements de produits, des informations sur les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et les développements clés de l'industrie par régions clés. En outre, il fournit également un paysage concurrentiel détaillé, notamment la part de marché et les profils des principaux acteurs du secteur.

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Portée et segmentation du rapport