Taille du marché des paiements sans espèces, analyse des actions et de l'industrie, par produit (épicerie, beauté et soins personnels, aliments et boissons frais, électronique et jouets et autres) par type de canal (application mobile et portail Web) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des paiements sans espèces était évaluée à 139,61 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 152,15 milliards USD en 2025 à 295,08 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,92% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des paiements sans espèces avec une part de marché de 35,24% en 2024.

Le marché des paiements sans espèces connaît une expansion mondiale rapide, tirée par la demande croissante de solutions de paiement numérique, le changement de préférences des consommateurs, l'adoption mobile et l'innovation fintech. De plus, l'IoT permet une large gamme d'appareils tels que les smartphones,montres intelligentes, trackers de fitness et voitures connectées pour fonctionner comme outils de paiement. Cela permet aux utilisateurs de effectuer des paiements sans contact sécurisés traités simplement en appuyant ou en agitant leur appareil près d'un terminal de point de vente, conduisant à la croissance du marché. En outre, les appareils portables avec la technologie des options de paiement ajoutent la commodité et réduisent la dépendance à l'égard des cartes physiques ou de l'argent, en complétant l'expansion du marché.

Les principaux acteurs du marché incluent Visa Inc., MasterCard Inc., Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et PayPal. Ces joueurs se concentrent sur l'amélioration de la commodité et de la sécurité des utilisateurs tout en élargissant l'adoption de portefeuille sans contact et sans contact et en intégrant les services à valeur ajoutée, y compris acheter maintenant, payer plus tard (BNPL).

La pandémie Covid-19 a considérablement accéléré la croissance du marché à l'échelle mondiale. De nombreux consommateurs se sont déplacés vers des méthodes de paiement sans espèces et numériques à la lumière des préoccupations concernant la transmission des virus via des espèces physiques. Selon la Banque mondiale, plus de 80 millions d'adultes en Inde et environ 100 millions d'adultes en Chine ont effectué leur premier paiement marchand numérique après la pandémie. Covid-19 a également changé les habitudes d'achat et accru la dépendance en ligne etpaiements mobiles, stimuler les achats en ligne, stimuler la demande de solutions de paiement sans espèces et augmenter l'inclusion financière à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Innovations fintech pour augmenter la croissance du marché

Les innovations fintech sont au cœur de la croissance rapide des paiements sans contact en introduisant des technologies qui rendent les transactions plus rapides, plus sûres et plus pratiques. Les contributions clés incluent les paiements mobiles et les portefeuilles numériques, qui permettent aux utilisateurs de payer de manière transparente via les smartphones, éliminant le besoin de liquidités ou de cartes physiques. Solutions de paiement sans espèces, motivées parCommunication en champ proche (NFC), améliorez encore la vitesse et l'hygiène, en particulier dans le secteur de la vente au détail. FinTech a également intégré l'authentification biométrique dans les systèmes de paiement, y compris les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, stimuler la sécurité et la confiance des consommateurs. La technologie de la blockchain et les crypto-monnaies permettent des transactions sécurisées, transparentes et à faible coût, tandis que les Neobanks tirent parti de ces progrès fintech pour offrir des services de banque en ligne et de paiement transfrontaliers efficaces et conviviaux. Ainsi, Fintech construit des infrastructures avancées pour une économie sans espèces, ce qui rend les paiements électroniques plus accessibles et inclusifs pour les consommateurs et les entreprises dans le monde, ce qui stimule la croissance du marché des paiements sans espèces.

Contraintes de marché

Risques de cybersécurité et de fraude pour entraver l'expansion du marché

La croissance rapide des paiements sans espèces a considérablement élargi la surface d'attaque des cybercriminels, ce qui fait du secteur une cible principale pour des menaces de plus en plus sophistiquées. Les risques clés comprennent la fraude à la prise de contrôle du compte (ATO), les violations de données et les escroqueries de paiement qui exploitent les vulnérabilités dans les portefeuilles numériques, entravant la pénétration du marché. Les cybercriminels utilisent des tactiques telles que le phishing, les logiciels malveillants et les robots alimentés par l'IA pour voler des informations d'identification, créer des identités synthétiques et intercepter les transactions en temps réel. De plus, la vitesse des paiements instantanés laisse peu de temps pour la détection de fraude, permettant aux escroqueries telles que les compromis par courrier électronique (BEC) et la fraude de paiement autorisée de proliférer. 

Opportunités de marché

Inclusion financière sur les marchés émergents pour offrir des opportunités de croissance potentielles

La progression de l'inclusion financière dans les économies en développement offre des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De nombreuses personnes dans des régions, dont l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, restent non bancarisées ou sous-bancadiques, manquant d'accès aux services financiers traditionnels. En tirant parti des portefeuilles mobiles, des paiements de code QR et des banques d'agents, les sociétés fintech peuvent combler cet écart, permettant des transactions sécurisées et pratiques pour les populations mal desservies. Cela stimule la participation et la croissance économiques et ouvre une vaste nouvelle clientèle pour les fournisseurs de paiement, favorisant l'innovation et la concurrence sur le marché.  

Tendances du marché des paiements sans espèces

L'intégration de la biométrie et de l'IA dans les paiements sans contact est une tendance du marché émergent

Une tendance principale sur le marché des paiements sans contact est l'intégration rapide de l'authentification biométrique etintelligence artificielle (IA)pour améliorer la sécurité, l'expérience utilisateur et la prévention de la fraude. La biométrie avancée telle que la reconnaissance faciale et la numérisation des empreintes digitales sont intégrées dans les appareils de paiement et les portefeuilles numériques, permettant des transactions plus rapides et plus sûres. Par conséquent, les technologies d'IA telles que l'apprentissage automatique et l'analyse en temps réel sont utilisées pour détecter les activités frauduleuses, personnaliser l'expérience utilisateur et automatiser les processus de transaction. Ces innovations stimulent la confiance et la commodité des consommateurs, soutenant la croissance du marché.   

Analyse de segmentation

Par produit

Besoins de dernière minute et disponibilité instantanée d'articles

Sur la base du produit, le marché est segmenté en épicerie, en beauté et en soins personnels, en nourriture et en boissons fraîches, en électronique et jouets et autres. 

Le segment de l'épicerie représentait la plus grande part de marché des paiements sans espèces en 2024. Il comprend des produits tels que le petit-déjeuner et les céréales, les agrafes de garde-manger,aliments surgelés, Snacks, Snacks & Munchies, Aliments instantanés, produits de boulangerie et produits frais (alternatives de viande et de viande, laiterie, légumes et fruits). Les consommateurs des zones urbaines recherchent des solutions de réduction du temps et des solutions et comptent davantage sur la livraison rapide pour les besoins de dernière minute. De plus, un nombre croissant de personnes qui travaillent renforcent davantage la demande de livraison rapide de l'épicerie, complétant la croissance segmentaire.

Le segment Fresh Food & Beverages devrait se développer au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée aux achats impulsifs en raison des envies alimentaires et de la soif, ainsi que la commodité de commander et de recevoir ces articles rapidement. En raison des horaires de travail serrés, les professionnels occupés commandent de la nourriture à l'extérieur au lieu de cuisiner à la maison. Ainsi, la livraison instantanée de nourriture et de boissons fraîches comble cette lacune, soutenant rapidement la croissance du segment.

Par type de canal

Une énorme base d'utilisateurs de smartphones a augmenté la croissance du segment des applications mobiles

Le marché est segmenté en application mobile et portail Web en fonction du type de canal.

Le segment des applications mobiles a apporté la part des revenus la plus élevée en 2024 en raison de l'accessibilité facile d'Internet et de la pénétration croissante des smartphones. La plupart des publics du marché optent pour des solutions mobiles d'abord car elles dépendent des smartphones pour les activités quotidiennes. De plus, les applications de paiement sont facilement intégrées aux fonctionnalités spécifiques à l'appareil, y compris les caméras pour la numérisation du code QR, le GPS pour la livraison précise de la localisation, etportefeuilles mobilespour les paiements instantanés. L'intégration GPS dans les livraisons de commerce rapide permet des livraisons plus rapides, augmentant la croissance segmentaire.

Pendant ce temps, le segment du portail Web devrait se développer à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La croissance du segment est susceptible d'être motivée par des facteurs tels que la facilité d'écrans plus grands avec une expérience de visualisation améliorée, les détails du produit, l'environnement sécurisé, la facilité de contribution pour les commandes complexes et le professionnalisme perçu, ainsi sans restriction pour le stockage des applications.  

Paiements sans espèces Marché des perspectives régionales

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a représenté la plus grande part du marché mondial. La croissance est principalement motivée par l'adoption croissante de paiements numériques, une augmentation des portefeuilles numériques, des comportements de paiement mobile d'abord et une expansion rapide du commerce électronique. Ce changement est en outre étayé par une solide pénétration sur Internet, des initiatives gouvernementales et une infrastructure de paiement très développée encourageant la préparation et l'innovation des marchands.  

Les États-Unis mènent le marché en Amérique du Nord, car les terminaux de paiement sans contact sont désormais standard dans la plupart des points de vente aux États-Unis, et plus de 80% des transactions par carte ont été compatibles sans contact d'ici la fin de 2023, selon Cashfree Payments India Private Limited, une société indienne de puissance. De plus, l'émergence de rails de paiement en temps réel, tels que Fednow et RTP, ainsi que la popularité des services BNPL et des portefeuilles numériques tels que Apple Pay, ont rendu les paiements sans espèces plus accessibles, propulsant les États-Unis au premier plan du marché mondial.

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Europe

L'Europe a représenté la deuxième part de marché en plus grande smartphoneLa pénétration, une forte adoption de solutions sans contact et l'évolution des préférences des consommateurs, en particulier parmi la jeune génération qui comptent sur des portefeuilles mobiles pour les transactions quotidiennes. En outre, le soutien réglementaire, les initiatives d'intégration paneuropéenne et les technologies de paiement innovantes telles que les paiements en temps réel et en temps à comptance (A2A) accélèrent également la croissance du marché régional. Les paiements par carte restent dominants, mais des alternatives de paiement instantanées et sans couture gagnent du terrain, reflétant la demande de l'Europe de transactions numériques rapides, sécurisées et pratiques.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait se développer au TCAC le plus rapide au cours de la période d'évaluation.  La croissance du marché est propulsée partransformation numérique, Pénétration élevée des smartphones et Internet, et la montée explosive des portefeuilles mobiles et des paiements basés sur le code QR. Les initiatives gouvernementales dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon promeuvent activement des cultures sans espèces, tandis que des plateformes telles que Alipay, WeChat Pay et UPI ont révolutionné les transactions quotidiennes. Le secteur du commerce électronique en plein essor et l'augmentation des préférences des consommateurs pour les méthodes de paiement sans espèces sécurisées accélèrent encore son adoption. De plus, les efforts d'inclusion financière et les innovations bancaires numériques élargissent également l'accès, ce qui fait de l'Asie-Pacifique le marché le plus rapide et le plus dynamique du monde.  

Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique

Le marché en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance régulière motivée par les innovations fintech, les initiatives d'inclusion financière soutenues par le gouvernement et la montée en puissance des systèmes de paiement en temps réel tels que le PIX du Brésil, qui a considérablement accru les volumes de transactions numériques.  La croissance du commerce électronique et le support réglementaire sont en outre susceptibles d'accélérer ce changement, tandis que les portefeuilles mobiles et les applications de paiement instantané remodeler le comportement des consommateurs. Au Moyen-Orient et en Afrique, les efforts du gouvernement pour numériser les économies conduisent à une adoption plus large de solutions sans espèces et à l'élargissement de l'accès financier.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'innovation continue dans les offres de produits et les collaborations stratégiques est susceptible d'aider les principaux acteurs à obtenir une part de marché accrue

Le marché mondial des paiements sans espèces est féroce, avec des acteurs de premier plan tels que PayPal, Apple Pay, Google Pay, Alipay, Visa, MasterCard et Stripe dominant à travers de vastes bases d'utilisateurs et de larges réseaux marchands. Ces entreprises rivalisent en innovant et en lançant en permanence de nouvelles fonctionnalités telles que le BNPL, les paiements en temps réel et la prévention de la fraude dirigée par l'IA pour améliorer l'expérience et la confiance des utilisateurs. Les principales stratégies de croissance comprennent l'expansion de l'adoption du portefeuille numérique, l'intégration de l'authentification biométrique, le forgeage des partenariats stratégiques et la mise à l'échelle des infrastructures pour des paiements transfrontaliers instantanés et lisses. De plus, les joueurs entreprennent des fusions et des acquisitions, leur permettant d'augmenter leur part de marché, d'accélérer l'adoption de la technologie et de pénétrer de nouveaux marchés géographiques. De plus, l'entrée de nouveaux acteurs du marché rend le paysage concurrentiel plus agressif, intensifiant la rivalité. 

Liste de KeY Paiement sans espèces Les entreprises profilées

• Visa Inc.(NOUS.)
• Mastercard Inc. (États-Unis)
• Stripe (Irlande)
• Paypal Holdings, Inc. (États-Unis)
• Addyen(Pays-Bas)
• Groupe de fourmi (Chine)
• Paiements Shopify (Canada)
• Global Payments Inc. (États-Unis)
• Checkout.com (Royaume-Uni)
• Square, Inc.(NOUS.)

Développements clés de l'industrie

• Février 2025:Shopify, une société mondiale de solution de commerce et de paiement intégré, a renouvelé son partenariat avec Affirm, une société de réseau de paiement, pour accélérer ses plans d'expansion mondiale. Avec un accès anticipé, Shopify Merchants au Canada et au Royaume-Uni peut désormais offrir aux acheteurs la fonction de versements de paiement de la boutique, marquant la première disponibilité du produit en dehors des États-Unis, et il est exclusivement propulsé par Affirm.
• Février 2025:La société en Inde, Cashfree Payments, a augmenté 53 millions USD dans un tour de financement dirigé par le géant coréen du divertissement numérique, Krafton, et l'actuel fonds de croissance des API des investisseurs II. Ce financement recueilli devrait élargir le portefeuille de paiements de Cashfree et augmenter la part de marché. 
• Décembre 2024:Visa Inc. a annoncé l'acquisition de fonctionnalités, un temps réelapprentissage automatiqueet le fournisseur de solutions d'IA qui empêche le crime financier et la fraude. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de protection contre la fraude de Visa et à améliorer la sécurité de ses clients dans le monde entier.  
• Décembre 2024:Mastercard Inc. a annoncé l'achèvement de son acquisition de Recorded Future, une société de renseignement de cyber-menace avancée. Grâce à cette acquisition, MasterCard vise à tirer parti et à ajouter des capacités de renseignement sur les menaces AI de l'avenir enregistrées à ses services de cybersécurité, à ses solutions d'identité et aux systèmes de notation de la fraude en temps réel, ce qui lui permet d'offrir un meilleur support client.
• Janvier 2024:Google India Digital Services, Google Pay Service Provider et NPCI International Payments Ltd (NIPL) ont accepté d'étendre les paiements UPI aux pays en dehors de l'Inde. Avec cette évolution, les voyageurs indiens peuvent effectuer des paiements en utilisant Google Pay dans d'autres pays, éliminant la nécessité de transporter des espèces ou de passer à des passerelles de paiement internationales.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial des paiements sans espèces fournit la taille et les prévisions du marché par tous les segments inclus dans le rapport. Il détaille les tendances et les dynamiques du marché qui devraient conduire le marché au cours de la période de prévision. En outre, il fournit des informations sur les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits et les détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Il couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des acteurs clés.

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Rapport Portée et segmentation