Taille du marché des fibres de cellulose, part et analyse de l’industrie par type (naturel et synthétique), par application (textile, hygiène, applications industrielles et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des fibres de cellulose était évaluée à 37,92 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 40,90 milliards USD en 2025 à 55,98 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.

La fibre de cellulose est une fibre naturelle ou artificielle dérivée principalement de la cellulose végétale, principal composant structurel des parois cellulaires végétales. Il est composé de longues chaînes de molécules de glucose reliées entre elles, qui lui confèrent force, flexibilité et biodégradabilité. Ils sont largement appréciés dans les secteurs du textile, de l'hygiène et de l'industrie en raison de leur douceur, de leur respirabilité, de leur absorption de l'humidité et de leur profil écologique. Ils sont biodégradables et renouvelables, ce qui les rend de plus en plus importants dans les solutions matérielles durables par rapport auxfibres synthétiquesissus de la pétrochimie. La demande croissante de matériaux durables, biodégradables et respectueux de l’environnement dans divers secteurs, notamment les textiles, les vêtements, les produits d’hygiène, les applications industrielles et les non-tissés, stimule l’expansion du marché. De plus, la croissance démographique croissante, l’urbanisation et la préférence croissante des consommateurs pour des tissus confortables au toucher naturel stimulent encore davantage la demande de produits.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs avec Aditya Birla Group, Lenzing AG, Celotech Chemical Co., Ltd., RYAM (Rayonier Advanced Materials) et Daicel Corporation. Un large portefeuille avec le lancement de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La croissance de l’industrie du textile et de l’habillement pour propulser la croissance du marché

L’urbanisation croissante, l’augmentation du revenu disponible et l’expansion de la classe moyenne dans les économies en développement comme l’Inde, la Chine et le Brésil stimulent la demande de vêtements abordables mais de haute qualité.

• Par exemple, en mai 2025, Birla Cellulose, qui dépend du groupe Aditya Birla en Inde, a augmenté ses capacités de production de viscose pour répondre à la demande croissante de vêtements et de textiles de maison.

Sur les marchés développés comme l'Europe et l'Amérique du Nord, la demande des consommateurs s'est déplacée vers des vêtements haut de gamme et durables, stimulant la demande de fibres régénérées telles que le lyocell, qui offre un toucher soyeux et une grande durabilité. 

• Des marques telles que Levi's, H&M et Patagonia intègrent de plus en plus de fibres TENCEL™ (lyocell) de Lenzing AG dans leurs lignes de vêtements dans le cadre de leurs initiatives de développement durable.

De tels développements devraient stimuler la croissance du marché de la fibre de cellulose au cours des années à venir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Disponibilité fluctuante des matières premières et volatilité des prix pour restreindre l’expansion du marché

Le coton, le plus largement utilisé, dépend fortement des conditions climatiques favorables et de la productivité agricole. Les événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou les infestations de ravageurs peuvent réduire considérablement les rendements du coton, entraînant des pénuries d’approvisionnement et des hausses de prix.

• Par exemple, la production mondiale de coton a été affectée ces dernières années par la variabilité climatique dans des pays producteurs clés tels que l’Inde et les États-Unis. Ces perturbations ont un impact direct sur les coûts et la chaîne d’approvisionnement des fabricants de textiles dépendants du coton.

La pâte de bois, matière première de la viscose, du modal et dufibres de lyocell, est également confronté à des défis. Les prix de la pâte sont très volatils en raison des fluctuations de la demande des industries concurrentes, comme celles du papier et de l'emballage, et des contraintes liées aux opérations forestières. De plus, l’approvisionnement durable en pâte de bois est limité par les problèmes de déforestation, les réglementations sur l’utilisation des terres et la disponibilité de forêts certifiées.

• Par exemple, Canopy, une organisation environnementale à but non lucratif, a fréquemment critiqué les producteurs de viscose pour s'approvisionner en pâte liée à la déforestation dans des régions forestières menacées. Cela restreint les options d'approvisionnement et augmente également les coûts pour les entreprises qui s'efforcent de se conformer aux certifications de durabilité telles que le FSC (Forest Stewardship Council).

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Avancées technologiques dans le traitement des fibres pour créer des opportunités de croissance lucratives

Les innovations dans les technologies de transformation stimulent considérablement la croissance du marché et, traditionnellement, la fabrication de fibres régénérées telles que la viscose impliquait des processus à forte intensité chimique qui présentaient des risques environnementaux. Cependant, les progrès récents se sont concentrés sur des méthodes de production durables en boucle fermée qui minimisent les déchets chimiques et la consommation d’eau.

• Par exemple, le procédé lyocell, mis au point par Lenzing AG, utilise un solvant organique non toxique (NMMO) dans un système en boucle fermée où plus de 99 % du solvant est récupéré et réutilisé, ce qui en fait l'une des fibres textiles les plus respectueuses de l'environnement disponibles.

De même, les innovations dans les traitements à base d’enzymes et les technologies de nanocellulose améliorent les propriétés des fibres telles que la résistance, la douceur et la durabilité, élargissant ainsi leur utilisation dans les textiles techniques et les matériaux composites.

• Par exemple, Sateri Holdings Limited en Chine a investi dans des technologies de production plus propres pour produire des fibres de viscose et de modal avec une empreinte environnementale réduite.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FIBRE DE CELLULOSE

La demande croissante de matériaux durables et respectueux de l’environnement est l’une des tendances importantes du marché

La préférence croissante des consommateurs et des industriels pour les matériaux durables, renouvelables et biodégradables stimule la croissance du marché. Les fibres de cellulose, qu'elles soient naturelles comme le coton et le jute ou artificielles comme le lyocell et le modal, sont dérivées de ressources renouvelables et sont entièrement biodégradables, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.

• Par exemple, en août 2024, Lenzing AG a investi massivement dans la production de fibres lyocell sous sa marque TENCEL™, soulignant leur faible empreinte environnementale grâce à des processus de production en boucle fermée.

L’industrie de la mode, qui représente une part importante de la demande textile, est également sous la pression des consommateurs qui exigent des options vestimentaires durables. Des marques telles que H&M et Zara ont annoncé des feuilles de route en matière de développement durable qui incluent un approvisionnement accru en fibres de cellulose.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La concurrence des fibres synthétiques pour entraver la croissance du marché

Le polyester et d'autres matières synthétiques offrent plusieurs avantages tels qu'un coût inférieur, une durabilité plus élevée et une résistance au froissement supérieure que les fibres de cellulose ont du mal à égaler. Les fibres synthétiques sont moins dépendantes des ressources naturelles, ce qui les rend plus résistantes aux pénuries de matières premières et aux fluctuations des prix.

• Par exemple, le polyester est dérivé de produits pétrochimiques qui, malgré leurs inconvénients environnementaux, sont disponibles en abondance et bénéficient d’une infrastructure de fabrication mondiale bien établie.

De plus, les améliorations technologiques apportées aux fibres synthétiques ont élargi leurs applications, les rendant plus polyvalentes. Innovations en microfibre et évacuation de l'humiditétissus en polyesteront accru leur attractivité dans les vêtements de sport, les équipements de plein air et les textiles industriels.

• Par exemple, des sociétés telles que Toray Industries (Japon) et Reliance Industries (Inde) ont investi massivement dans des technologies avancées en matière de polyester, élargissant ainsi l'écart de performance entre les fibres synthétiques et celles de cellulose.

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Analyse de segmentation

Par type

Une adoption et un confort élevés ont contribué à la croissance du segment naturel

Sur la base d’une segmentation par type, le marché est classé en naturel et synthétique.

Le segment naturel détenait la plus grande part de marché de la fibre de cellulose en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle, tirée par son acceptation généralisée, son confort et sa biodégradabilité. Le coton, étant la fibre naturelle la plus utilisée, reste très demandé en raison de sa douceur, de sa respirabilité et de sa polyvalence dans les vêtements, les textiles de maison et les applications industrielles. La préférence croissante des consommateurs pour les tissus écologiques et naturels stimule l’adoption du coton biologique.

La croissance du segment synthétique est tirée par sa polyvalence, sa qualité constante et ses innovations technologiques. Contrairement aux fibres naturelles, elles dépendent moins des cycles agricoles, ce qui rend leur approvisionnement relativement plus stable. La viscose reste un choix populaire en raison de sa texture soyeuse et de son prix abordable, largement utilisée dans les vêtements grand public. Les progrès technologiques, tels que les processus de production en boucle fermée mis au point par Lenzing AG, ont réduit les préoccupations environnementales et renforcé la confiance dans les fibres régénérées.

Par candidature

Le segment textile connaîtra une croissance au TCAC le plus rapide avec une demande croissante de tissus durables

En fonction des applications, le marché est segmenté en applications textiles, hygiéniques, industrielles et autres.

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Le segment textile domine le marché, stimulé par la demande croissante de tissus au toucher naturel, respirants et durables. L'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation dans la région Asie-Pacifique alimentent la demande de vêtements abordables, tandis que les marchés développés d'Europe et d'Amérique du Nord mettent l'accent sur les textiles haut de gamme et respectueux de l'environnement. Le segment détenait une part de 53,4% en 2025.

Le segment de l’hygiène devrait croître à un TCAC de 4,1 % au cours de la période d’étude. La croissance du segment est due à la demande croissante de matériaux absorbants, doux et respectueux de la peau dans des produits tels quecouches, lingettes, serviettes hygiéniques et articles d'incontinence pour adultes. La croissance démographique, la sensibilisation croissante à la santé et l’augmentation des dépenses d’hygiène dans les marchés émergents comme l’Inde et la Chine stimulent la demande de fibres de cellulose.

Perspectives régionales du marché des fibres de cellulose

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique détenait une part dominante en 2023, évaluée à 15,35 milliards de dollars, et a également décroché la première part en 2024, avec une valeur de 16,04 milliards de dollars. Les facteurs favorisant la domination de la région comprennent l’urbanisation croissante, la croissance démographique et l’augmentation des revenus disponibles, qui stimulent la consommation de vêtements, de produits d’hygiène et de textiles de maison. La croissance du marché est tirée par une base manufacturière massive de textiles et de vêtements dans la région. La Chine et l'Inde dominent la production de viscose et de coton, avec des sociétés telles que Birla Cellulose (Inde) et Sateri (Chine) répondant à la demande mondiale de produits.

En 2025, on estime que le marché chinois aura atteint une valorisation de 6,18 milliards de dollars. Le pays est le plus grand producteur et consommateur de fibres de viscose au monde, avec des sociétés telles que Sateri, Tangshan Sanyou et Yibin Grace qui dominent l'offre mondiale. Une solide base de fabrication de textiles et de vêtements fait de la Chine l’épine dorsale de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la mode rapide, stimulantcellulosedemande de fibres.

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Europe

Le marché européen devrait connaître une croissance notable au cours des années à venir. Au cours de la période de prévision, le marché régional devrait enregistrer un taux de croissance de 4,8 %, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre la valorisation de 10,52 milliards de dollars en 2025. Les réglementations environnementales strictes, les initiatives d’économie circulaire et une forte culture de durabilité stimulent la croissance du marché. Des pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie sont des plaques tournantes majeures pour les textiles et les articles d’ameublement de haute qualité, où la demande de fibres respectueuses de l’environnement est élevée. Le Royaume-Uni devrait enregistrer une valorisation de 0,97 milliard de dollars ; Allemagne, 2,93 milliards de dollars ; et la France, 1,22 milliard de dollars, en 2025.

Amérique du Nord

Après l’Europe, le marché nord-américain devrait avoir atteint 8,86 milliards de dollars en 2025, assurant ainsi la position de troisième plus grande région du marché. La croissance du marché est tirée par une forte demande de textiles durables et haut de gamme, ainsi que par la croissance des applications d’hygiène et spécialisées. Les consommateurs aux États-Unis et au Canada sont de plus en plus soucieux des produits respectueux de l'environnement, encourageant les marques à se tourner vers des fibres régénérées telles que le lyocell et le modal. En 2025, on estime que le marché américain a atteint une valeur de 7,23 milliards de dollars.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. En 2025, on estime que le marché latino-américain a enregistré une valorisation de 2,60 milliards de dollars. La croissance du marché est tirée par une consommation croissante de produits d’hygiène, associée à une sensibilisation croissante aux matériaux durables.

Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur de l’Arabie saoudite devrait atteindre 1,54 milliard de dollars en 2025. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante detextile, produits d'hygiène et articles d'ameublement. La croissance démographique, l’urbanisation rapide et l’amélioration du niveau de vie dans des pays comme l’Afrique du Sud, l’Égypte et les pays du CCG alimentent la demande de produits.

LA COMPÉTITIVENDSCAPE

Acteurs clés de l'industrie

L'innovation produit et les partenariats apparaissent comme des stratégies clés adoptées par les entreprises pour maintenir leur position sur le marché

L'innovation de produits et les collaborations avec les acteurs de l'industrie des utilisateurs finaux sont des stratégies importantes que les entreprises déploient pour maintenir leur position sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché comprennent le groupe Aditya Birla, Lenzing AG, Celotech Chemical Co., Ltd., RYAM (Rayonier Advanced Materials) et Daicel Corporation. Ces entreprises possèdent des capacités de production substantielles et fabriquent des produits pour des applications spécifiques à l'industrie. Ils étendent également leurs capacités de fabrication et leurs réseaux de vente et de distribution à travers le monde.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FIBRE DE CELLULOSE PROFILÉES

• Groupe Aditya Birla(Inde)
• Lenzing AG(Autriche)
• Celotech Chemical Co., Ltd. (Chine)
• RYAM (Matériaux Avancés Rayonier)(NOUS.)
• Spinnova Plc (Finlande)
• Borregaard AS (Norvège)
• Société Daicel(Japon)
• Fibrezone Inde(Inde)
• LVJIAN (Chine)
• ISOCELL GmbH & Co KG (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juillet 2025: Lenzing a annoncé une collaboration avec des partenaires italiens (dont Marchi & Fildi S.p.A. et des partenaires de fabrication sélectionnés) pour développer des mélanges de tissus de qualité supérieure qui combinent TENCE Lyocell avec des fibres naturelles recyclées (coton, soie et laine recyclés). L’accord accélérerait les solutions textiles prêtes à la circularité pour les vêtements haut de gamme et aiderait les marques à développer des mélanges recyclés.
• Avril 2025 :Asia Pacific Rayon (APR) a présenté les innovations en matière de Lyocell et de viscose et a renforcé les collaborations entre partenaires de la chaîne de valeur lors de salons professionnels clés (par exemple, DTG/Indo-Intertex). Cette décision met en évidence les efforts de développement de produits et de commercialisation d’APR pour étendre les applications du lyocell aux vêtements et aux textiles techniques.
• Janvier 2025 :Kelheim Fibers a publié son rapport de développement durable 2024 et a revalidé ses performances EMAS (janvier 2025) et a conclu un accord de restructuration d'entreprise (juillet 2024) pour stabiliser les mouvements de financement qui soutiennent la feuille de route des produits en viscose spéciale de Kelheim et positionner l'entreprise pour investir dans le développement de produits et l'amélioration de la durabilité.
• Janvier 2025 :Lenzing a élargi sa gamme LENZING Lyocell Fill en introduisant des variantes de coupes plus fines et de nouvelles options de fibres adaptées aux applications de textiles d'intérieur et de remplissage. Cette décision élargirait les applications des produits et permettrait le développement de nouveaux produits sur les marchés du confort et du remplissage non tissé.
• Novembre 2023 :Sateri a mis en service la production commerciale de Lyocell dans son usine de Nantong (ajoutant environ 100 000 tpa) dans le cadre de son renforcement de capacité multi-sites pour augmenter la production de Lyocell vers les objectifs prévus, soutenir la diversification des produits dans le Lyocell et renforcer l'approvisionnement en aval de Sateri pourvêtements& non-tissés.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport