Taille du marché chinois des véhicules électriques (VE), part et analyse de l'industrie, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule commercial), par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride (HEV)), par type de transmission (transmission intégrale, traction avant et traction arrière), par portée (jusqu'à 150 milles, 151-300 milles et plus de 300 milles), par composant (bloc-batterie et composant haute tension, moteur, frein, Roues et suspensions, carrosserie et châssis et composants électriques basse tension) et prévisions, 2025-2032

La taille du marché chinois des véhicules électriques s'élevait à 413,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 520,2 milliards de dollars en 2025 à 1 298,6 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 14,0 % au cours de la période de prévision.

Le marché chinois des véhicules électriques (VE) englobe la conception, la fabrication, la vente de voitures électriques et les infrastructures prenant en charge les véhicules alimentés entièrement ou partiellement à l’électricité. Cela comprend les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Il intègre également les industries de la chaîne d'approvisionnement telles quebatterie lithium-ionproduction en Chine, équipements de recharge et plates-formes logicielles pour véhicules.

En termes d'échelle, le marché chinois des véhicules électriques a atteint un record de plus de 11 millions de véhicules électriques (VE) en 2024, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente.

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Tendances du marché chinois des véhicules électriques

Avancement de la technologie des batteries pour stimuler la croissance du marché

La Chine détient la plus grande part mondiale de la production mondiale de batteries pour véhicules électriques, dirigée par des acteurs clés tels que CATL et BYD, qui ont réduit les coûts grâce à l’intégration verticale et à la fabrication à grande échelle. Un avantage majeur vient de l’adoption généralisée des batteries au lithium fer phosphate (LFP), qui sont moins chères, plus sûres et durables. Cette décentralisation devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en avril 2025, CATL a introduit une batterie au lithium fer phosphate (LFP) avec une autonomie de plus de 1 000 kilomètres (621 miles) avec une seule charge. Les batteries LFP sont plus respectueuses de l’environnement que les batteries lithium-ion plus couramment utilisées dans les véhicules électriques.

Facteurs de croissance du marché chinois des véhicules électriques

Adoption croissante de l’ADAS dans les véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

Les ADAS et la technologie autonome deviennent essentiels à la compétitivité du marché chinois des véhicules électriques. Les fabricants (OEM) tels que XPeng, Li Auto et NIO déploient une NOA (Navigation sur pilote automatique) au niveau de la ville qui fonctionne sans grande dépendance aux cartes HD. Les plates-formes ADS de Huawei et Apollo Go de Baidu proposent des solutions évolutives basées sur l'IA pour les véhicules privés et les robots-taxis. Ces systèmes intègrent plusieurs capteurs, tels queLiDAR, radar et caméras. Cette évolution devrait augmenter la demande de véhicules électriques au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché chinois des véhicules électriques

Approvisionnement en batteries et dépendance aux terres rares pour limiter la croissance du marché

La Chine est le leader mondial de la production de véhicules électriques. Les batteries des véhicules électriques dépendent fortement de matériaux tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les éléments des terres rares (REE) pour les composants critiques tels que les aimants permanents utilisés dans les moteurs et le stockage d'énergie. Même si la Chine dispose d’un approvisionnement intérieur important de ces matériaux, une grande partie dépend encore des importations en provenance de pays comme l’Australie, la République démocratique du Congo et l’Indonésie. Toute perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales due à des tensions géopolitiques, à des restrictions à l'exportation ou à la volatilité des prix peut avoir un impact immédiat sur les délais et les coûts de production.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules électriques en CHINE

Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la part de marché maximale en 2024. L’expansion des infrastructures de recharge publiques, les incitations fiscales et l’acceptation croissante des consommateurs ont renforcé la position des voitures particulières. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché d’une année sur l’autre au cours de la période de prévision.

Par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides (HEV).

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) détenait la part de marché maximale en 2024. La croissance du segment est attribuée à l'augmentation des ventes debatterievéhicule électrique. Les ventes de BEV se sont accélérées avec une croissance de 37,6 %, contre une hausse de 26,5 % pour les PHEV au premier semestre 2025, renforçant les BEV comme le type de propulsion à la croissance la plus rapide.

Par type de lecteur

En fonction du type de transmission, le marché est segmenté en transmission intégrale, traction avant et traction arrière.

Le segment de la traction avant détenait la part de marché maximale en 2024. La préférence des consommateurs pour des conceptions rentables, peu encombrantes et économes en énergie a fait de FWD la transmission de choix pour la majorité des véhicules électriques vendus, en particulier dans les villes où la maniabilité et les faibles coûts de production comptent le plus. Cette évolution continue de stimuler la croissance du marché.

Par type de plage

En fonction du type d’autonomie, le marché est segmenté en 150 miles, 151-300 miles et au-dessus de 300 miles.

Le segment des 151 à 300 milles détenait la part de marché maximale en 2024. Les investissements dans les technologies de batteries et l’expansion des infrastructures de recharge urbaines continuent de soutenir la domination de ce segment.

Par type de composant

En fonction du type de composant, le marché est segmenté en batterie et composant haute tension, moteur, frein, roue et suspension, carrosserie et châssis et composant électrique basse tension.

Le segment des batteries détenait la part de marché maximale en 2024. L'augmentation de nouvelles usines de cellules, l'intégration verticale (cellule → module → pack), les conceptions structurelles/CTB qui réduisent les pièces et le poids, les écosystèmes de recyclage/seconde vie qui réduisent les coûts effectifs des matériaux et les innovations chimiques qui améliorent le USD/kWh et la durée de vie ont augmenté la demande pour le segment des batteries.

Liste des entreprises clés sur le marché chinois des véhicules électriques

Les principaux acteurs de ce marché innovent continuellement pour répondre aux demandes changeantes de l’industrie des véhicules électriques, élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché grâce à des collaborations et des acquisitions stratégiques.

La Chinevéhicule électrique (VE)Le marché est un paysage dynamique composé à la fois de géants nationaux établis et de challengers émergents. Les principaux acteurs du marché sont BYD, Geely et Tesla.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Tesla (États-Unis)
• BYD(Chine)
• NIO(Chine)
• Xpeng(Chine)
• Li Auto(Chine)
• Geely (Chine)
• Moteur Leap (Chine)
• Aion (Groupe GAC)(Chine)
• Chery (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :BYD a annoncé avoir officiellement ouvert son circuit tout-terrain à Zhengzhou, l'un des premiers en Chine conçu spécifiquement pour les véhicules à énergies nouvelles (NEV), ainsi que plusieurs autres dans le cadre de ce plan. Le circuit incarne le concept BYD de « Technologie pour tous », servant de lieu pour les courses sur piste, la formation des coureurs professionnels et diverses expériences sur circuit, afin de favoriser la culture NEV.
• Juillet 2025 :BYD a lancé le SUV intermédiaire Sealion 06 en Chine, proposant des groupes motopropulseurs entièrement électriques (EV) et hybrides rechargeables (PHEV). La version EV est construite sur l'architecture e-Platform 3.0 Evo de BYD et prend en charge la charge rapide de 800 V..

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché chinois des véhicules électriques fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance des véhicules électriques, l’augmentation de la pénétration des véhicules électriques et la croissance du pays. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de véhicules électriques.

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Portée et segmentation du rapport