Taille, part et analyse de l’industrie des produits pharmaceutiques en Chine, par type (médicaments et vaccins, par indication de maladie (oncologie, diabète, infectieux, cardiovasculaire, neurologie et psychiatrie, respiratoire, rénal, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonal/endocrinien, santé des femmes, reproduction et allergies), par type de médicament (produits biologiques et biosimilaires et petites molécules/médicaments conventionnels), par voie d'administration (orale, parentérale, topique et inhalatio

La taille du marché pharmaceutique chinois valait 252,37 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 274,66 milliards de dollars en 2025 et 540,78 milliards de dollars en 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,16 % au cours de la période de prévision.

L’industrie pharmaceutique chinoise connaît une croissance rapide. Il s’agit de la deuxième industrie mondiale et de l’un des principaux marchés de la région Asie-Pacifique. Le pays est également devenu un acteur de premier plan dans l’innovation pharmaceutique, grâce à sa présence mondiale dans le pipeline de développement de médicaments. Cette domination peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques, à la part élevée de la population vulnérable, à l’augmentation des investissements gouvernementaux dans l’industrie pharmaceutique, aux initiatives stratégiques entreprises par les acteurs nationaux, etc.

• Par exemple, en juin 2025, AstraZeneca et CSPC Pharmaceuticals Group Limited, Chine, ont signé un accord de collaboration stratégique mettant l'accent surintelligence artificiellerecherche basée.

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Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, en Chine, environ 16 035 millions de dollars ont été dépensés en dépenses de R&D pharmaceutique.

Tendances du marché pharmaceutique chinois

Augmentation des essais cliniques pour le développement de médicaments innovants, entraînant une croissance considérable du marché

L’industrie pharmaceutique chinoise connaît une recrudescence des essais cliniques, devenant à son tour un centre mondial de recherche et de développement. Cette croissance est principalement due à des facteurs tels que l’augmentation des dépenses de R&D, une population nombreuse et croissante et les initiatives gouvernementales visant à rationaliser les réglementations. Les investissements chinois dans la recherche et le développement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique ont considérablement augmenté ces dernières années. Cela a conduit à un nombre croissant d’essais cliniques pour le développement de nouveaux médicaments. En outre, le gouvernement chinois a mis en œuvre des réformes visant à simplifier le processus d’approbation des essais cliniques, rendant ainsi plus attractive la réalisation d’essais par les entreprises, soutenant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon un article publié par Axios en mai 2025, en 2024, le nombre d'essais cliniques répertoriés par la Chine a dépassé les 7 100 dans le registre international des essais cliniques de l'Organisation mondiale de la santé.

Facteurs de croissance du marché pharmaceutique chinois

L’augmentation du fardeau des maladies chroniques en Chine pour stimuler la croissance du marché

La Chine est confrontée à un fardeau croissant de maladies chroniques, les maladies non transmissibles (MNT) représentant une part importante des décès. Plusieurs facteurs sont responsables de cette charge de morbidité croissante, notamment le vieillissement de la population et les modes de vie malsains. Les maladies chroniques sont plus répandues chez les personnes âgées, et le nombre de personnes âgées en Chine augmente rapidement, ce qui stimule la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la part de la population chinoise de plus de 60 ans devrait atteindre 28 % d’ici 2040.

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Restrictions du marché pharmaceutique chinois

Pression sur les prix sur les produits pharmaceutiques pour limiter la croissance du marché

En Chine, les sociétés pharmaceutiques sont confrontées à une pression importante sur les prix. Cela est principalement dû aux initiatives prises par le gouvernement dans le but de contrôler les coûts des soins de santé et de promouvoir l'accès à des médicaments abordables. Cette pression est le résultat de politiques telles que l’achat basé sur le volume (VBP) et l’achat centralisé de médicaments qui incitent les entreprises à proposer des prix plus bas en échange de contrats importants avec les hôpitaux publics.  L'accent mis par le gouvernement chinois sur le contrôle des coûts des médicaments et la promotion de l'accès à des médicaments abordables a créé un environnement difficile pourpharmaceutiqueentreprises, marquées par une intense pression sur les prix. Les sociétés pharmaceutiques doivent relever ces défis en adaptant leurs stratégies de prix, en démontrant la valeur de leurs produits et en explorant potentiellement des segments de marché alternatifs.

Analyse de segmentation

Par type

Sur la base du segment type, le marché est divisé en médicaments et vaccins.

Le segment des vaccins devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est renforcée par plusieurs facteurs, notamment l'attention croissante des autorités gouvernementales sur le développement et la distribution de vaccins, l'augmentation de la recherche et du lancement de vaccins innovants et avancés, et l'augmentation de la prévalence des maladies virales à travers le pays.

• Par exemple, en octobre 2020, GSK plc s'est associée à Zhi Fei Biological pour co-promouvoir son vaccin contre le zona, Shingrix, en Chine pour une période initiale de trois ans.

Par indication de la maladie

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché est segmenté en diabète, oncologie, maladies infectieuses, neurologie et psychiatrie, cardiovasculaire, respiratoire, obésité, rénal, ophtalmique, auto-immune, gastro-intestinal, dermatologie, foie/hépatologie, hématologie/sang, génétique,la santé des femmes, hormonal/endocrinien, reproductif, allergies et autres.

Le segment des maladies infectieuses représentait une part importante du marché en 2024. La croissance du segment est due au nombre croissant d’épidémies de maladies infectieuses en Chine, associé au nombre croissant de produits approuvés dans le pays.

• Par exemple, en mai 2022, GSK plc. a reçu l’approbation de l’Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) pour un calendrier de vaccination à deux doses de Cervarix afin de prévenir le cancer du col de l’utérus chez les filles âgées de 9 à 14 ans.

Par type de médicament

Sur la base du type de médicament, le marché est divisé en petites molécules/médicaments conventionnels et produits biologiques et biosimilaires.

Le segment des petites molécules/médicaments conventionnels représente une part plus importante du marché pharmaceutique chinois. Les facteurs favorisant la croissance segmentaire comprennent de forts investissements en R&D de la part des sociétés pharmaceutiques, un nombre croissant de produits approuvés, la participation active des fabricants nationaux à diverses initiatives stratégiques et autres.

• Par exemple, selon un article publié en novembre 2024 dans Biomedicine Industry Trends, depuis son 14e plan quinquennal, la Chine a approuvé 113 médicaments innovants.

Par voie d'administration

Sur la base du segment de la voie d’administration, le marché est segmenté en parentéral, oral, topique, par inhalation et autres.

Le segment oral détenait une part dominante du marché en 2024. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que la préférence croissante pour les formulations orales en raison de la facilité d’administration et du moindre coût, la demande croissante de thérapies auto-administrées, en particulier les médicaments oraux, et autres. De plus, l’augmentation des introductions de nouveaux produits par les acteurs opérationnels soutient davantage la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2024, la National Medical Products Administration (NMPA) de Chine a approuvé les comprimés sublinguaux Sanbexin de Simcere Pharmaceutical pour traiter les accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus.

Par tranche d'âge

En termes de tranche d’âge, le marché est segmenté en adultes et pédiatrie.

Le segment des adultes occupait la position dominante en 2024. La population chinoise connaît un changement démographique important, avec un vieillissement rapide de la population et un taux de natalité en baisse, ce qui se traduit par une population pédiatrique plus petite. Cela se traduit par une demande accrue de médicaments de la part de la population âgée, car ce groupe d'âge est plus sensible à diverses maladies chroniques ainsi qu'aux infections.

• Par exemple, selon l'étude publiée dans le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en juin 2023, l'espérance de vie en Chine a considérablement augmenté, passant de 44,6 ans en 1950 à 77,47 ans en 2020, et devrait atteindre 80 ans d'ici 2050.

Par canal de distribution

Basé sur le canal de distribution, le marché est divisé en hôpitauxpharmacies, pharmacies et pharmacies de détail, ainsi que pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait conquérir une part importante du marché tout au long de la période de prévision. Les établissements publics de santé, parmi lesquels les hôpitaux, constituent le principal canal de vente de médicaments en Chine, ce qui leur confère une position dominante sur le marché. En outre, le gouvernement chinois a mis l’accent sur les pharmaciens dans le domaine des soins de santé, en promulguant une législation visant à garantir l’usage rationnel des médicaments dans les établissements médicaux. De plus, l’installation de systèmes avancés par ces paramètres soutient également la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2021, le septième hôpital populaire de Shanghai s'est associé à ABB pour l'automatisation de la distribution de médicaments dans sa pharmacie.

Liste des entreprises clés du marché pharmaceutique chinois

Sinopharm Group, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. et China Resources Pharmaceutical Group comptent parmi les principaux acteurs du marché pharmaceutique chinois. Des facteurs tels que l'innovation axée sur la R&D, un réseau de distribution solide, l'expansion des capacités de fabrication et l'accent mis sur les lancements de nouveaux produits et les accords de collaboration soutiennent la domination de ces entreprises dans la région.

• Par exemple, en mai 2025, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. a collaboré avec Novartis AG pour vendre les produits ophtalmiques de cette dernière en Chine.

Les autres sociétés chinoises ayant une présence notable sur le marché comprennent Yunnan Baiyao Group, Wuxi Biologics et Jiangsu Hengrui Medicine, ainsi que la présence de plusieurs acteurs émergents sur le marché. Ces entreprises sont activement impliquées dans diverses initiatives stratégiques qui devraient maintenir leur part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Groupe Sinopharm(Chine)
• Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.(Chine)
• Groupe pharmaceutique China Resources (Chine)
• Groupe Yunnan Baiyao (Chine)
• Wuxi Biologics (Chine)
• Médecine Jiangsu Hengrui(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :L’organisme de réglementation chinois – l’Administration nationale des produits médicaux (NMPA) – a approuvé quatre nouveaux médicaments développés par des sociétés biopharmaceutiques locales.
• Mai 2025 :Eisai Co., Ltd. a annoncé que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé DAYVIGO, un médicament anti-insomnie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché pharmaceutique chinois propose une analyse approfondie du scénario de marché actuel dans le pays. Il englobe divers aspects tels que la dynamique clé du marché, des informations clés, notamment la prévalence des principales maladies chroniques dans le pays, un aperçu de la réglementation des produits pharmaceutiques en Chine, les développements récents de l'industrie et les lancements de nouveaux produits sur le marché. L’analyse du marché pharmaceutique chinois comprend également les profils des principales entreprises opérant sur le marché chinois.

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