Croissance, taille, part et analyse du marché secondaire des systèmes de train d'atterrissage pour avions commerciaux, par composant (structures de train d'atterrissage (train d'atterrissage principal (MLG), train d'atterrissage avant (NLG), axe de pivotement du cylindre intérieur MLG, ensemble de liaison de verrouillage inférieur du renfort de traînée), systèmes de contrôle et de direction (ordinateur de direction du volant avant et unité de commande de direction) et autres), par offre (services MRO et pièces remises à neuf (USM et PMA), par famille d'avions (Airbus A220 (ex-CSeries), Airbus

La taille du marché mondial des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux était évaluée à 5 028,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5 278,6 millions de dollars en 2025 à 9 182,7 millions de dollars d’ici 2045, avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision.

Le train d'atterrissage d'avion, également connu sous le nom de train d'atterrissage, est un système complexe qui prend en charge tous les types d'avions pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, absorbant l'impact de l'atterrissage et permettant le freinage et la direction. Il comprend généralement les structures, les systèmes de contrôle et les systèmes de direction du train d'atterrissage,capteurset surveillance, systèmes d'actionnement électrique et systèmes de freinage.

Les principaux acteurs du rapport d’analyse du marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux incluent Safran Landing Systems, Collins Aerospace (Goodrich), Liebherr Aerospace, Lufthansa Technik, GA Telesis et AAR Corp., entre autres. Ces sociétés stimulent la croissance du marché secondaire des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux en investissant dans les technologies MRO de nouvelle génération, les partenariats stratégiques et le respect des normes aéronautiques mondiales pour rester compétitives. La demande croissante de voyages aériens, l’expansion de la flotte et les progrès technologiques en matière de tests non destructifs, ainsi que l’accent mis sur la transformation numérique, y compris l’utilisation de l’IA, de l’apprentissage automatique, des drones et de la robotique pour une efficacité améliorée et une maintenance prédictive, stimulent davantage la croissance du marché.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Augmentation du secteur du transport aérien et de l’aviation commerciale pour alimenter la croissance du marché

Après la pandémie de COVID-19, les voyages aériens ont connu une forte augmentation dans le monde. À mesure que de plus en plus de personnes prennent l'avion et que la fréquence des vols augmente, la demande de maintenance des avions augmente, y compris le service MRO des trains d'atterrissage et l'échange de pièces, ce qui stimule la croissance du marché secondaire des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux. De plus, les compagnies aériennes agrandissent leurs flottes pour capter un nombre croissant de passagers, ce qui entraîne une demande accrue de nouveaux trains d'atterrissage et de services MRO ultérieurs.

De plus, les avions plus anciens sont remplacés par des modèles plus récents et plus économes en carburant, créant une demande constante de nouveaux systèmes de trains d'atterrissage et de services MRO pour les anciennes et les nouvelles livraisons. En outre, les compagnies aériennes modernisent activement leurs flottes existantes avec des mises à niveau et des rénovations, notamment des progrès dans la technologie des trains d'atterrissage.

Le besoin de solutions de maintenance rentables stimule également la croissance du marché MRO des trains d’atterrissage

Le besoin croissant de solutions rentables de maintenance des trains d’atterrissage stimule la croissance du marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux. Les compagnies aériennes sont sous pression pour réduire leurs coûts opérationnels, et une maintenance efficace des trains d'atterrissage joue un rôle crucial dans la réduction efficace des coûts d'exploitation des avions, car les trains d'atterrissage nécessitent un entretien, une réparation et une révision fréquents, ce qui constitue un facteur important sur le marché MRO des trains d'atterrissage.

De plus, la durabilité et les réglementations strictes en matière de navigabilité et les normes de sécurité nécessitent une maintenance régulière et le respect de procédures MRO spécifiques pour les systèmes de trains d'atterrissage.  

Restrictions du marché

Le coût élevé des services MRO et la pénurie de personnel qualifié freinent la croissance du marché

Le coût de l'entretien et de la réparation des trains d'atterrissage des avions est élevé et représente une part importante des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes. Cela comprend le coût des pièces, de la main d’œuvre et de l’équipement spécialisé. Le coût élevé peut amener les compagnies aériennes à retarder ou à réduire la maintenance, ce qui a un impact sur la sécurité et peut conduire à des réparations plus coûteuses à terme.

Un défi crucial est le manque de techniciens et d’ingénieurs qualifiés et expérimentés pour effectuer la MRO des trains d’atterrissage. Cette pénurie peut entraîner des retards dans la maintenance, une augmentation des coûts en raison de la nécessité d'une formation spécialisée et des risques potentiels pour la sécurité si la maintenance n'est pas effectuée selon les normes les plus élevées.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les exigences réglementaires complexes entravent la croissance du marché.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, qu’elles soient dues à des événements géopolitiques tels que des guerres tarifaires et le conflit russo-ukrainien, des catastrophes naturelles ou des problèmes logistiques, peuvent affecter considérablement la chaîne d’approvisionnement en composants et en matières premières, entravant la croissance du marché MRO des trains d’atterrissage. De plus, l’industrie aéronautique est fortement réglementée, avec des réglementations variables selon les régions. Cette complexité peut rendre difficile pour les fournisseurs de MRO d’opérer à l’échelle mondiale et peut augmenter les coûts de conformité.

Opportunités de marché

Les progrès dans les matériaux et les technologies de maintenance prédictive propulsent la croissance du marché

Matériaux légers :L'utilisation croissante d'alliages de titane et de composites de carbone dans les trains d'atterrissage réduit le poids, améliore le rendement énergétique et améliore la durabilité. Ces matériaux avancés offrent des rapports résistance/poids supérieurs à ceux des matériaux traditionnels, permettant ainsi de créer des systèmes de trains d'atterrissage plus légers et plus robustes.

Maintenance prédictive :Les progrès technologiques en matière de capteurs, d'actionneurs de direction et d'analyse de données permettent une maintenance prédictive, permettant une identification et une atténuation proactives des problèmes potentiels, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance et optimisant lemaintenance prédictivepart technologique sur le marché.

L'expansion sur les marchés émergents et les services après-vente offrent d'excellentes opportunités de marché

Le marché mondial en expansion du MRO pour l'aviation, en particulier dans les économies émergentes, associé à l'importance croissante des services de rechange, présente une opportunité significative pour les acteurs établis et nouveaux dans le secteur du MRO pour les trains d'atterrissage. Cette croissance est principalement alimentée par l’augmentation du nombre d’avions, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, et par la nécessité d’entretenir la flotte vieillissante.

De plus, des alliances stratégiques avec des compagnies aériennes, des équipementiers et d’autres fournisseurs de MRO peuvent permettre l’entrée sur le marché et l’accès à des technologies et des ressources spécialisées.

Tendances du marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux

Un changement notable vers des matériaux légers entraîne de nouvelles tendances du marché

Le marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux connaît une évolution notable vers des matériaux légers et des stratégies de maintenance prédictive. Cette tendance est motivée par la nécessité d’accroître le rendement énergétique, de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la fiabilité des avions.

Les alliages de titane et les matériaux composites avancés remplacent les matériaux traditionnels plus lourds, réduisant ainsi le poids total des systèmes de trains d'atterrissage. Ce matériau permet de réduire la consommation de carburant, d’améliorer les performances de l’avion et d’améliorer la capacité de charge utile.

La maintenance prédictive permet d'améliorer les calendriers de maintenance, façonnant ainsi davantage la tendance du marché

Utilisation de capteurs, de connectivité IoT et d'analyses de données pour surveiller l'état du composant du train d'atterrissage en temps réel. La maintenance prédictive permet d'améliorer les calendriers de maintenance, de réduire les temps d'arrêt et de réaliser des économies. Les tâches de maintenance qui en résultent doivent être effectuées uniquement lorsque cela est nécessaire, en fonction de l'état réel des composants, plutôt que selon un calendrier prédéterminé, ce qui incite les compagnies aériennes et les MRO à investir dans ces services et technologies.

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Impact du conflit russo-ukrainien

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact significatif sur le marché secondaire des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux, principalement en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de l'augmentation des coûts. Le conflit a entraîné des sanctions, la fermeture de l’espace aérien et une instabilité géopolitique accrue, qui ont toutes affecté la disponibilité des matériaux, augmenté les prix du carburant et créé une incertitude pour les compagnies aériennes et les fournisseurs de MRO.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La guerre a eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériaux tels que le titane et d'autres métaux, affectant ainsi la disponibilité des composants pour les trains d'atterrissage des avions. Cette perturbation est principalement due au rôle de la Russie en tant que fournisseur majeur detitane, ce qui est crucial pour la fabrication aérospatiale.

La guerre a entraîné des pénuries, des hausses de prix et des retards de production pour les entreprises aérospatiales. De nombreuses entreprises aérospatiales occidentales réduisent ou éliminent leur dépendance à l'égard des fournisseurs russes, notamment VSMPO-Avisma, le plus grand producteur mondial de titane, ce qui entraîne de nouveaux ajustements de la chaîne d'approvisionnement.

Régionalisation du MRO

Les délais de livraison logistique et les pénuries de matériaux entraînent une tendance vers une plus grande régionalisation de l'approvisionnement MRO, certaines entreprises établissant des sites/sociétés sœurs dans différentes régions. La guerre a incité certaines entreprises à s’éloigner du titane et d’autres matériaux russes, les obligeant à établir de nouvelles relations avec des fournisseurs.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par composant

Les structures de train d'atterrissage dominent le marché en raison du poids des avions de support et de la nécessité d'une construction robuste

Les segments de composants divisent le marché en structures de train d'atterrissage (train d'atterrissage principal (MLG), train d'atterrissage avant (NLG), axe de pivot de cylindre intérieur MLG, ensemble de liaison de verrouillage inférieur de renfort de traînée), systèmes de contrôle et de direction (ordinateur de direction du volant avant, unité de commande de direction, ordinateur de direction numérique, unité de commande de vitesse numérique, levier de vitesse), capteurs et surveillance (capteur de position de vitesse, capteur de surveillance de la pression des pneus, commutateur de squat, capteur de position de proximité, TPMS sans fil, surveillance numérique de l'état des vitesses), systèmes d'actionnement (rétraction des vitesses). Actionneur, actionneur de porte APU, actionneur de porte LG et actionneur de porte intelligent) et système de freinage (ensemble de freins en carbone, carboneFreins en céramiqueet ensemble de freins en acier).

Parmi ce segment de composants, les structures de trains d’atterrissage détiennent la plus grande part du marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux. La domination du segment est attribuée à son rôle essentiel dans le support du poids de l’avion pendant les cycles de vol, nécessitant une construction robuste et un volume de production plus élevé. Cet ensemble structurel comprend le train d'atterrissage principal (MLG), le train d'atterrissage avant (NLG), l'axe de pivotement du cylindre intérieur du MLG et l'ensemble de liaison de verrouillage inférieur du renfort de traînée. Ce composant est important pour maintenir la sécurité et la durabilité sous des contraintes extrêmes.

En raison de leur taille, de leur complexité et de l'utilisation de matériaux avancés tels que le titane et des alliages à haute résistance, les composants structurels représentent 44,35 % du coût global de MRO du système de train d'atterrissage, ce qui fait que le segment des structures de train d'atterrissage domine le marché.

Les systèmes d’actionnement visent à être le segment à la croissance la plus rapide en enregistrant le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2045. Sa croissance est attribuée à l’adoption croissante de technologies d’actionnement électromécaniques et électriques avancées. Ces systèmes sont responsables de l’extension et de la rétraction du train d’atterrissage, ce qui en fait un élément essentiel de la sécurité et de l’efficacité des avions. Plusieurs accidents se sont produits au cours desquels des avions ont été confrontés à un problème avec le train d'atterrissage d'actionnement. Par exemple, en décembre 2024, sur un Boeing 737-8K2 opérant de Sandefjord (Torp), en Norvège, à Amsterdam, un pneu s'est délaminé sur les roues d'atterrissage principales de l'avion, ce qui a endommagé le système hydraulique. Cela a provoqué le blocage du train d'atterrissage, l'équipage n'a pas non plus pu relever le train pendant le décollage et lors de l'atterrissage, il n'a pas pu le sortir. Pour éviter une telle défaillance du train d'atterrissage, ses systèmes d'actionnement importants répondent à des contrôles réguliers et aux exigences MRO, alimentant la croissance du segment.

De plus, la modernisation croissante de la flotte et la préférence des équipementiers pour des actionneurs intelligents à commande numérique qui améliorent la détection des pannes, réduisent les temps d'arrêt pour maintenance et prennent en charge la surveillance prédictive de l'état de santé propulsent davantage la croissance du segment.

Par exemple, en juillet 2022, Triumph Group a conclu un accord de support total après-vente de 4 ans avec Moog Inc. pour fournir un support MRO d'actionnement des trains d'atterrissage et des portes cargo pour la flotte de Boeing 787 d'un opérateur leader dans la région Asie-Pacifique.

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En offrant

Le segment des services MRO domine le marché en raison de la fréquence élevée des cycles d'inspection, de révision et de maintenance

Le segment d’offre divise le marché en segments de services MRO et de pièces remises à neuf (USM et PMA).

Le segment des services MRO devrait être le segment dominant au cours de la période de prévision. La domination du segment des services MRO est attribuée à la fréquence élevée des cycles d’inspection, de révision et de maintenance mandatés par les autorités aéronautiques. Les trains d'atterrissage sont classés comme « pièces à durée de vie limitée », ce qui signifie que les compagnies aériennes doivent les envoyer pour une révision complète ou un remplacement après un nombre défini de cycles de vol, généralement tous les 8 à 10 ans. Ces révisions impliquent un démontage complet, des tests non destructifs (CND), un traitement contre la corrosion, le remplacement des composants et un remontage, ce qui rend les services MRO à la fois coûteux et fréquents. En conséquence, les compagnies aériennes et les opérateurs consacrent une grande partie de leurs budgets de maintenance aux services MRO structurés par rapport aux pièces reconditionnées.

De plus, la taille croissante de la flotte mondiale, l’augmentation du trafic de passagers et l’allongement des heures d’exploitation des avions stimulent la demande de maintenance programmée et non programmée des trains d’atterrissage.

Le segment des pièces remises à neuf devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Alors que les compagnies aériennes restent sous une pression constante pour minimiser les coûts d'exploitation, les pièces remises à neuf telles que les matériaux usagés réparables (USM) et l'approbation du fabricant de pièces (PMA) s'avèrent une alternative rentable à un nouveau composant OEM. Les pièces remises à neuf coûtant environ 30 à 40 % de moins que les pièces neuves, les opérateurs comptent de plus en plus sur elles pour améliorer leurs budgets de maintenance, en particulier dans un contexte de hausse des prix du carburant et de marge bénéficiaire serrée des compagnies aériennes.

De plus, le retrait croissant des programmes de remplacement d'avions et de flottes plus anciens, les économies de coûts, les avantages en matière de durabilité et la disponibilité croissante de pièces certifiées positionnent le segment des pièces remises à neuf pour enregistrer le TCAC le plus élevé du marché MRO des trains d'atterrissage au cours de la période de prévision.

Par famille d'avions

La famille Boeing 737 est en tête du marché grâce à son type d'avion commercial largement exploité à l'échelle mondiale

En outre, le marché est segmenté par Airbus A220 (ex-CSeries), Airbus A320 Family (ceo/neo), Airbus A330 (ceo/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, Boeing 737 Family (Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ Series, COMAC C919, De Havilland Dash 8 (série Q), Embraer E-Jets (E1/E2) et Sukhoi Superjet 100.  

La famille Boeing 737 domine le marché secondaire des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux, car il s'agit de l'un des types d'avions commerciaux les plus largement exploités au monde. Avec env. Avec plus de 7 000 unités livrées dans le monde, le NG est l'avion principal des flottes court et moyen-courrier de nombreuses compagnies aériennes. Cette importante flotte en service entraîne une demande plus élevée d'inspections, de réparations et de révisions programmées des trains d'atterrissage, ce qui en fait le principal contributeur aux volumes de MRO. Étant donné que le train d'atterrissage est un système à durée de vie limitée et nécessite une révision complète tous les 8 à 10 ans, la taille même de la flotte de la famille 737 garantit le plus grand nombre d'événements MRO récurrents par rapport aux autres types d'avions.

En raison de sa longue durée de vie opérationnelle, de sa flotte active importante et de taux de remplacement plus lents dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, la famille Boeing 737 domine le segment de la famille d'avions.

La famille COMAC C919 devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2045. L'avion est entré en service commercial en 2023 et COMAC vise actuellement à livrer plus de 2 000 unités d'ici 2040, soutenu par des commandes groupées de transporteurs chinois tels que China Eastern, Air China et China Southern. À mesure que ces avions accumulent des cycles de vol, la demande de services MRO de trains d'atterrissage impliquant une inspection tous les 5 à 7 ans et une révision tous les 8 à 10 ans devrait augmenter.

Perspectives régionales du marché secondaire des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux

Le marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Amérique du Nord

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Le segment Amérique du Nord détient la plus grande train d'atterrissage d'avionpart du marché secondaire des systèmes. 

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux, avec une part de marché totale d'environ 38 à 40 % en 2024. Cette domination est alimentée par la vaste flotte active, en particulier les avions à fuselage étroit, notamment la famille Boeing 737 et l'Airbus A320neo, qui ont des fréquences de révision de trains d'atterrissage et des taux de remplacement de composants élevés. Les États-Unis apportent la plus grande contribution à la région grâce à leurs importantes flottes d’aviation commerciale et de défense.

Les États-Unis détiennent la plus grande part de la région, car ils possèdent la plus grande flotte d'avions commerciaux et de défense au monde, ce qui garantit une forte demande en matière de révision des trains d'atterrissage et de remplacement de composants. Les principaux opérateurs de la région, notamment Collins Aerospace, Safran Landing Systems et AAR Corp, proposent à la fois des services OEM et MRO autonomes. Les principaux transporteurs, comme American, Delta et United, ainsi que la forte demande militaire, font des États-Unis le plus grand marché au monde.

Europe

L'Europe est le deuxième marché secondaire de systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux au monde, avec une part mondiale d'environ 28 à 30 % en 2024. Le marché est sur le point d'afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision, avec le soutien des avions de la famille Airbus A320, du Boeing 737 et des gros porteurs tels que l'A330 et l'A350 exploités par des compagnies aériennes européennes. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont en tête de la demande, en raison de leur forte densité aérienne et de leur solide présence industrielle aérospatiale.

La région s'appuie sur un écosystème MRO développé et une large chaîne d'équipementiers, notamment Airbus, Safran Landing Systems, Lufthansa Technik et ST Engineering (opérations européennes). Des groupes MRO stratégiques en France, en Allemagne et en Europe de l'Est proposent des services de révision et de remise à neuf de trains d'atterrissage à moindre coût. De plus, l'Europe dispose des directives réglementaires les plus strictes, d'une base de transporteurs à bas prix en expansion et d'un trafic international croissant, ce qui fait de l'Europe le deuxième plus grand marché mondial de MRO de trains d'atterrissage après l'Amérique du Nord.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. 

Le marché secondaire des systèmes de trains d'atterrissage pour avions commerciaux dans la région est stimulé par l'expansion rapide des flottes commerciales en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. La domination de la région dans la croissance de la flotte, en particulier pour les avions à fuselage étroit tels que l’A320neo et le Boeing 737 MAX, alimente une demande plus élevée de révisions de trains d’atterrissage, de pièces de rechange et de services remis à neuf.

Des pays comme Singapour, la Chine et l’Inde investissent massivement dans les infrastructures de maintenance et dans les partenariats avec les équipementiers mondiaux. ST Engineering, Singapour, China Eastern Airlines MRO et Hindustan Aeronautics Limited, Inde, sont quelques-uns des principaux acteurs de la région qui façonnent l'écosystème du marché régional MRO.

De plus, les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique devraient représenter plus de 40 % des livraisons d’avions neufs dans le monde d’ici 2045, ce qui entraînera une croissance de la demande de MRO de trains d’atterrissage dans la région au rythme le plus rapide au monde. 

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de la région est principalement tirée par le Moyen-Orient, en raison de la présence de grands transporteurs tels qu'Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways et Saudi, qui exploitent certaines des plus grandes flottes de gros-porteurs au monde, créant une forte demande de MRO de trains d'atterrissage dans la région.

En Afrique, les initiatives de modernisation de la flotte, notamment en Éthiopie, en Afrique du Sud et au Nigeria, commencent à ouvrir des opportunités pour des services MRO localisés.

 De plus, la région Moyen-Orient et Afrique investit également dans l’expansion des infrastructures MRO afin de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de services nord-américains et européens. Au Moyen-Orient, Emirates Engineering, Qatar Airways MRO et Saudi Aerospace Engineering Industries (SAEI) renforcent leurs capacités MRO, et dans le cas de l'Afrique, Ethiopian Airlines MRO et South African Airways Technical se concentrent sur l'augmentation des capacités de maintenance au niveau des composants.

l'Amérique latine

L’Amérique latine affiche une croissance lente par rapport aux autres régions. La région détient des parts plus petites mais croissantes sur le marché mondial des pièces de rechange pour les systèmes de trains d’atterrissage des avions commerciaux. Les principaux transporteurs, tels que LATAM Airlines, Gol Linhas Aereas et Aeromexico, stimulent principalement la demande dans la région. Cette société exploite en effet de grandes flottes d'avions à fuselage étroit (famille A320, Boeing 737 NG/MAX). Ces flottes d’avions génèrent une demande constante de cycles de révision de trains d’atterrissage et de composants de remplacement, soutenant ainsi la croissance du marché secondaire de la région.

Paysage concurrentiel

Le marché secondaire des systèmes de train d'atterrissage pour avions commerciaux est marqué par des fournisseurs de services associés aux OEM et par des MRO indépendants croissants

Des acteurs dominants tels que Safran Landing Systems, Collins Aerospace, Liebherr Aerospace et Héroux-Devtek contrôlent le marché en misant sur leurs conceptions internes, leur maîtrise technologique et leur accès aux pièces de rechange. Ces acteurs ont généralement des contrats de service à long terme avec des compagnies aériennes et des opérateurs de location, fournissant des solutions de bout en bout comprenant la maintenance, la réparation, la révision et l'assistance en matière de pièces de rechange. Leur avantage concurrentiel vient de la garantie d’une qualité certifiée OEM, d’un accès plus rapide aux avancées techniques et de l’optimisation des coûts du cycle de vie grâce au regroupement de services.

Simultanément, des services MRO autonomes tels que Revima, Lufthansa Technik, AAR, GA Telesis, Triumph, ST Engineering et FL Technics s'imposent à l'échelle mondiale en fournissant des solutions flexibles, rentables et plus rapides. Les MRO appartenant à des compagnies aériennes, comme AIESL (Inde), Turkish Technic et Korean Air MRO, commencent également à émerger en tant qu'acteurs régionaux, utilisant des flottes captives et des autorisations pour conclure des affaires avec des tiers. Dans l'ensemble, la concurrence dans ce secteur est influencée par une combinaison de domination des équipementiers sur la technologie et de capacité des indépendants à offrir des prix compétitifs, des services localisés et des pièces remises à neuf/USM pour réduire les coûts de maintenance.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ APRÈS-VENTE DES SYSTÈMES DE TRAIN D'ATTERRISSAGE POUR AVIONS COMMERCIAUX

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Par exemple, dansjuin 2025, Safran Landing Systems a signé un accord de collaboration à long terme avec le groupe Revima pour étendre ses services mondiaux de MRO de trains d'atterrissage, en intégrant des installations en France et en Thaïlande avec le support OEM.
• Par exemple, dansjuillet 2024, GE Aerospace a annoncé un investissement mondial d'un milliard de dollars dans les infrastructures MRO, y compris de nouveaux ateliers de trains d'atterrissage et de composants de moteurs, visant à réduire les délais d'exécution de 30 %.
• Par exemple, dansaoût 2025, Air Works India a reçu l'approbation de l'État pour construire une installation MRO d'avions d'une valeur d'environ 17 millions de dollars (Rs 150 crore) à l'aéroport de Bhubaneswar (BPIA), avec des capacités de réparation et de révision des trains d'atterrissage.
• Par exemple, dansaoût 2025, AI Engineering Services Limited (AIESL) à l'aéroport de Thiruvananthapuram a reçu l'approbation EASA Part-145, lui permettant d'effectuer des contrôles de trains d'atterrissage et d'avions gros-porteurs pour les avions immatriculés en Europe.
• Par exemple, dansmars 2023, Emirates Airlines a attribué à Lufthansa Technik deux contrats majeurs pour des services MRO complets sur le train d'atterrissage et les composants de l'Airbus A380. Dans le cadre de ce contrat, Lufthansa Technik procédera à la révision des principaux trains d’atterrissage des produits phares à deux ponts d’Emirates. De plus, la société MRO fournira à la compagnie aérienne une capacité supplémentaire très flexible pour la maintenance en base de l'A380, comme les contrôles C.
• Par exemple, dansoctobre 2023, Wizz Air a attribué à Safran Landing Systems un contrat MRO de trains d'atterrissage d'une durée de 5 ans couvrant 57 avions de sa flotte de la famille A320.
• Par exemple, dansnovembre 2021, Safran Landing Systems a remporté auprès de Gulf Air un contrat MRO de trains d'atterrissage d'une durée de 5 ans portant sur six Airbus A321 et un A320. Les opérations se sont déroulées au centre MRO de Safran Landing Systems basé à Gloucester.
• Par exemple, dansseptembre 2022, Revima Asia Pacific a signé un contrat de 2 ans avec une compagnie aérienne Luxair pour effectuer des services de révision des trains d'atterrissage du Boeing 737NG.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et met l’accent sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, offres, objets et utilisateurs finaux du marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux. De plus, le rapport donne un aperçu des tendances du marché secondaire des systèmes de trains d’atterrissage pour avions commerciaux, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’analyse régionale, des acteurs du marché, du paysage de la concurrence et de l’état du marché, et met en évidence la croissance clé du secteur. Outre les facteurs énoncés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné la taille du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport