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La taille du marché mondial des composites était évaluée à 82,92 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 88,98 milliards USD en 2024 à 162,66 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composites avec une part de marché de 41,9% en 2023.
Les composites sont des matériaux créés en combinant deux ou plusieurs substances différentes pour produire un nouveau matériau avec des propriétés améliorées. Un composite se compose d'une matrice (une phase continue qui maintient tout ensemble) et du renforcement (une phase dispersée qui fournit de la résistance, de la rigidité ou d'autres attributs souhaités). La matrice, souvent faite de polymères, de métaux ou de céramiques, entoure et soutient les matériaux de renforcement, tels que les fibres (comme le verre, le carbone ou l'aramide) ou des particules (comme la céramique ou le métal). Cette combinaison se traduit par un matériau plus fort, plus léger ou plus durable que les composants individuels seuls.

Les composites sont conçus pour profiter des meilleures qualités de chaque matériel constituant tout en minimisant leurs faiblesses. Par exemple,fibre de verre, un composite de fibres de verre et d'une résine polymère, offre une résistance élevée, une résistance à la corrosion et des propriétés légères, ce qui le rend idéal pour les applications dans la construction de bateaux, les pièces automobiles et les lames d'éoliennes. De même, les polymères renforcés en fibre de carbone offrent des rapports de force / poids exceptionnels, largement utilisés dans l'aérospatiale, l'équipement sportif et les véhicules haute performance. En raison de leurs propriétés personnalisables, les composites sont de plus en plus utilisés dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la construction et la marine, pour répondre aux besoins spécifiques des performances et améliorer l'efficacité des produits.
Les propriétés associées aux matériaux composites, telles que la résistance à la corrosion, le rapport forte résistance / poids et la longue durée de vie, les rendent très adaptés aux projets d'infrastructure. Ces produits sont utilisés sur les routes, les systèmes d'eau / drainage, les ponts et les digues pour construire des structures résilientes. De plus, l'infrastructure vieillissante est une opportunité potentiellement massive pour le marché. Selon le rapport American Road and Transportation Builders Association 2019, plus de 600 000 ponts aux États-Unis sont en mauvais état et ont besoin de réparations urgentes. De plus, les progrès scientifiques dans les composites prennent de l'ampleur en raison de l'industrialisation rapide et des développements technologiques.
Le marché mondial a connu une croissance légèrement plus faible que prévu en 2020 en raison de la faible demande des industries automobiles et aérospatiales et le manque de disponibilité des matières premières. La volatilité des prix du pétrole brut a affecté négativement les prix des matières premières. La demande de biens de consommation pour l'application de ces matériaux devrait rester forte malgré la pandémie en raison d'une demande saine. Les industries de la construction et de la construction et de l'automobile ont été parmi les secteurs les moins touchés en raison de la pandémie, et le ralentissement est attendu dans ces secteurs en raison d'autres facteurs macroéconomiques tels que les pertes d'emplois et la crise de la dette. Cette reprise lente devrait entraver la croissance du marché des composites à long terme. En outre, l'évolution du paysage politique et l'augmentation des conflits commerciaux entre les nations éminentes telles que les États-Unis et la Chine sont susceptibles de supprimer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché, perturbant les chaînes d'approvisionnement, réduisant la capacité de production et provoquant des fluctuations de la demande dans les industries clés. Les verrouillage et les restrictions ont ralenti les processus de fabrication, en particulier dans les secteurs automobile et aérospatial, qui sont des consommateurs majeurs de composites. Les restrictions de voyage et la réduction de la demande de nouveaux avions ont gravement affecté l'industrie aérospatiale, tandis que le secteur automobile a été confronté à des défis avec une réduction des ventes de véhicules et des retards dans les calendriers de production. D'un autre côté, les secteurs de l'énergie éolienne et de la construction ont montré une résilience, avec un accent accru sur les projets d'énergie renouvelable et d'infrastructure aidant la récupération de la demande pour les composites dans ces applications. Cependant, les pénuries de matières premières et les perturbations logistiques ont provoqué la volatilité des prix, affectant la rentabilité des fabricants. Alors que les économies ont rouvert les activités et les activités industrielles ont repris, le marché des composites a commencé à se remettre, tiré par les progrès des matériaux légers et des solutions durables, car les industries visaient à améliorer l'efficacité et à réduire les empreintes de pas carbone.
Rising Focus sur la durabilité des composites durables pour façonner de nouvelles opportunités
Il y a un changement croissant vers l'utilisation de matériaux composites durables, tels que la biorésines, Fibres de carbone recyclées et renforts naturels des fibres, tels que le lin, le chanvre et le jute. Ces alternatives durables offrent des empreintes carbone réduites et une consommation d'énergie par rapport aux composites traditionnels, s'alignant sur la poussée mondiale des pratiques de fabrication plus vertes. Les organismes de réglementation dans des régions telles que l'Europe et l'Amérique du Nord mettent en œuvre des réglementations strictes pour réduire les émissions de carbone, encourageant les fabricants à explorer des options durables. Par exemple, l'accord vert de l'Union européenne et diverses initiatives de l'Organisation maritime internationale (OMI) poussent les industries à adopter des matériaux durables pour réduire leur impact environnemental. De plus, les progrès des technologies de recyclage permettent une réutilisation efficace des matériaux composites, minimisant les déchets et promouvant les pratiques d'économie circulaire. Alors que les industries telles que l'automobile, l'aérospatiale et la construction priorisent de plus en plus la durabilité, la demande de composites écologiques devrait croître, ouvrant la voie à des matériaux innovants qui offrent à la fois des performances et des avantages environnementaux.
Les progrès technologiques de la fabrication composite pour émerger comme une tendance significative
Innovations dans les processus de production, tels que le placement automatisé des fibres (AFP), le moulage par transfert de résine (RTM), etImpression 3D, révolutionnent la façon dont les matériaux composites sont produits et appliqués. Les techniques de fabrication automatisées telles que l'AFP et le RTM permettent un contrôle précis de l'orientation des fibres et de la distribution de la résine, ce qui entraîne des structures composites plus fortes, plus légères et plus fiables. Ces méthodes réduisent également les temps de production et les déchets de matériaux, entraînant des économies de coûts et une amélioration de l'efficacité. De plus, l'impression 3D ou la fabrication additive, ouvre de nouvelles possibilités pour produire des pièces composites complexes avec une utilisation minimale de matériau et une réduction des délais de plomb. Cette technologie permet aux fabricants de créer des formes et des tailles personnalisées qui seraient difficiles ou impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles. De telles progrès sont à l'origine de l'adoption de composites dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile et la construction, où il y a un besoin de matériaux de haute performance et légers. Alors que ces technologies continuent d'évoluer, elles réduiront probablement le coût de la production composite et augmenteront leur accessibilité, ce qui augmente davantage leur demande sur les marchés mondiaux. L'Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des composites de 32,34 milliards USD en 2022 à 34,74 milliards USD en 2023.
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Performance exceptionnelle des composites pour stimuler la croissance du marché
Les matériaux composites sont utilisés pour répondre aux besoins des clients avec une variété de pièces, de modèles de conception et de structures très complexes. L'industrie des composites dessert plusieurs verticales de l'industrie, telles que l'automobile, l'aérospatiale, la marine, les biens de consommation, l'énergie éolienne et autres. Ces industries consomment des matériaux composites de diverses manières. Cette utilisation est motivée par les exigences de performance, la réglementation, la demande des consommateurs et les seuils de coûts. Par exemple, les matériaux, les coûts et les technologies de processus dans l'industrie aérospatiale sont sensiblement différents de ceux de l'industrie automobile. Les matériaux composites peuvent répondre à cette demande diversifiée car elles sont elles-mêmes très diverses. Par exemple, des résines, une gamme de fibres, d'outillage, de processus et de finition sont disponibles et peuvent fabriquer toute fabrication de presque toutes les pièces composites pour toute application.
Les efforts continus de l'industrie automobile pour les véhicules légers pour stimuler la croissance du marché
L'industrie automobile est tirée par l'économie de carburant et les réglementations d'émission et se développe ainsi en permanence des composites pourlégermatériels. Par exemple, aux États-Unis, les normes de l'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFÉ) exigent une moyenne de flotte de 23,2 km / litre d'ici 2025. En Chine, la consommation moyenne de carburant de l'entreprise (CAFC) fixe également un objectif de flotte de 20 km / litre. Les réglementations européennes sur les émissions obligent une émission de 95 g / km de CO2 d'ici 2021, avec une autre réduction de 15% d'ici 2025.
Dans l'industrie automobile, plus de 100 modèles spécifient actuellement du plastique renforcé de fibres de carbone pour les composants OEM. De plus, la tendance croissante de l'utilisation des thermoplastiques dans les automobiles stimule également le marché. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) utilisent des composites automobiles dans la fabrication de véhicules pour réduire le poids du véhicule, réduire les émissions de véhicules et améliorer l'efficacité énergétique et l'économie.
Problèmes liés au recyclage pour restreindre la croissance du marché
Les politiques et législations environnementales strictes et les restrictions et coûts accrus pour l'élimination des décharges sont quelques-unes des forces restreignant le développement du marché. De plus, l'utilisation croissante de l'évaluation du cycle de vie dans le cadre du processus de sélection des matériaux dans de nombreux secteurs met également la gestion des déchets de fin de vie composite sous un examen minutieux. Par exemple, on estime que 90% des déchets composites du Royaume-Uni entrent actuellement dans les décharges, et donc, l'industrie composite doit relever des défis sociétaux et industriels importants. De plus, l'augmentation des déchets plastiques a contraint les législateurs du monde entier à mettre en œuvre des normes environnementales strictes. L'interdiction du plastique à usage unique dans divers pays a mis en évidence les mesures prises par les gouvernements pour répondre aux préoccupations résultant des déchets plastiques.
Les coûts de production élevés entravent la croissance du marché
Les coûts de production élevés associés aux matériaux composites avancés sont l'un des défis du marché. Les processus de fabrication pour les composites, tels que la moulure de transfert de résine et la pultrusion, nécessitent des investissements importants dans l'équipement et la technologie spécialisés. De plus, les matières premières utilisées dans les composites, telles quefibre de carboneet les résines spécialisées sont souvent chères. Ces coûts élevés peuvent limiter l'adoption des composites, en particulier dans les industries sensibles aux coûts telles que l'automobile et la construction. Alors que les composites offrent de nombreux avantages, tels que des propriétés légères et à haute résistance, l'investissement initial et les dépenses de production en cours peuvent dissuader les fabricants de les intégrer dans leurs produits, affectant la croissance du marché et l'accessibilité des produits.
Le marché dominé par la matrice de polymère en raison de leur polyvalence et de leur efficacité
Sur la base de la matrice, le marché est classé en matrice polymère (PMCS), en matrice céramique (CMC) et en matrice métallique (MMC).
Le segment de la matrice polymère détenait la part la plus élevée du marché mondial en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Le segment de la matrice polymère est divisé en résine (verre, carbone, aramide et autres) et fibre (thermodoste et thermoplastique). Cette matrice a une résistance mécanique élevée, une rigidité élevée, une forte résistance à l'usure et une corrosion, une faible densité et une résistance élevée à la fatigue. Ces propriétés font de la matrice polymère le composite le plus couramment utilisé, et donc la plupart des développements et des extensions dans de nombreuses entreprises concernent la matrice polymère. Par exemple, en juillet 2019, Kordsa, un acteur mondial du marché des technologies de renforcement et une filiale de Sabancı Holding, a acquis Axiom Materials, un fabricant de matériaux composites basé aux États-Unis, pour renforcer sa capacité à développer de nouveaux produits.
LecéramiqueLe segment devrait assister à une croissance durable au cours de la période de prévision. La demande croissante de matériaux hautes performances dans des industries telles que l'aérospatiale, la défense et l'automobile stimule l'adoption de composites matriciels en céramique (CMC). Ces matériaux sont prisés pour leur stabilité thermique exceptionnelle, leur résistance élevée et leur résistance à l'usure et à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les applications qui nécessitent une durabilité dans des conditions extrêmes.
Le segment de la matrice métallique est susceptible de voir une croissance considérable en raison de la demande croissante de matériaux haute performance dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile et la défense. Les MMC, qui combinent des matrices métalliques avec des matériaux de renforcement tels que la céramique ou les fibres, offrent des rapports de force / poids supérieurs, une conductivité thermique améliorée et une résistance à l'usure améliorée par rapport aux métaux traditionnels.
Le segment de la mise en place des mains a dominé le marché en raison de l'augmentation de la demande des industries de l'utilisation finale
Sur la base du processus de fabrication, le marché est classé en licenciement, processus de moulage par injection, moulage par transfert de résine (RTM), enroulement de filament, moulure de compression, pultrusion et autres.
Le segment de la mise en place des mains représente la plus grande part de marché et devrait maintenir la domination tout au long de la période de prévision. La demande croissante de matériaux légers et à haute résistance dans plusieurs industries, combinés à des progrès dans les formulations de résine et les technologies de fibres, continue de susciter l'intérêt des composites de liposte à la main. Le processus de mise à la main offre une flexibilité et une rentabilité significatives pour la production de pièces composites, en particulier pour les séances de production de petite à moyenne taille et les applications personnalisées.
Le segment des moulures de compression est susceptible d'enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande croissante de matériaux légers et à haute résistance dans diverses industries, tels que l'automobile, l'aérospatiale et les biens de consommation, stimule l'adoption de moulage par compression. Ce processus de fabrication offre des avantages importants, y compris la capacité de produire des formes complexes avec une haute précision et une cohérence, ce qui est essentiel pour répondre aux normes de performance et de sécurité strictes des applications modernes.
La croissance du marché du segment de moulage par transfert de résine (RTM) est motivée par l'accent croissant sur les composants légers et économes en carburant, en particulier dans les secteurs automobile et aérospatial, qui stimule la demande de RTM, car elle permet la fabrication de pièces légères et hautes performances qui améliorent l'efficacité globale et réduisent les émissions.
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Marché dominé par l'automobile et les transports en raison des progrès technologiques et des innovations
En termes d'application, le marché est segmenté en automobile et en transport, en bâtiment et en construction, des produits électriques et électroniques, des tuyaux et des réservoirs, des biens de consommation, de l'énergie éolienne, de la maritime, de la défense et de l'aviation, et autres.
Le segment automobile détenait la plus grande part de marché des composites en 2023, car ces matériaux sont largement utilisés dans cette industrie pour réduire le poids des véhicules. Par exemple, BMW a choisi d'utiliser des composites pour leurs modèles de vie, tels que BMW M3, BMW M4, BMW i8 et BMW I3, pour la prise de poids, la réduction des émissions, la consolidation des pièces, les gains de résistance et de sécurité, et une efficacité améliorée.
Le segment du bâtiment et de la construction devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de matériaux durables, légers et hautes performances. Les composites, tels que les polymères renforcés par les fibres (FRP) et les résines avancées, offrent une résistance supérieure, une résistance à la corrosion et un poids réduit par rapport aux matériaux traditionnels tels que l'acier et le béton. Ces matériaux contribuent aux économies d'énergie grâce à l'amélioration des propriétés d'isolation et réduisent l'impact environnemental des projets de construction en raison de leur longévité et de leurs exigences de maintenance inférieures.
Le segment de la défense et de l'aviation devrait assister à une croissance notable dans les années à venir, tirée par la demande croissante de matériaux de haute performance et légers qui peuvent améliorer l'efficacité et les capacités opérationnelles des systèmes d'avions et de défense. Les composites, tels que les polymères renforcés en fibre de carbone (CFRP) et les fibres d'aramide, offrent des rapports de force / poids supérieurs, de résistance à la corrosion et de durabilité par rapport aux matériaux traditionnels tels que les matériaux traditionnels tels quealuminiumet l'acier. Le segment automobile devrait détenir une part de 30,9% en 2023.
Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.
Asia Pacific Composites Market Size, 2023 (USD Billion)
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L'Asie-Pacifique a détenu la part majoritaire du marché mondial. La région devrait émerger comme le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance régionale est due à la demande croissante dans les principales industries telles que l'automobile et le transport, l'aérospatiale, le bâtiment et la construction et l'électricité et l'électronique, qui devrait créer une forte opportunité pour les acteurs de ce marché. De plus, le développement rapide de pays comme la Chine et l'Inde et l'existence de grands fabricants, tels que Toray Industries Inc. et Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, devraient stimuler positivement le marché régional.
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Le marché en Amérique du Nord augmente considérablement en raison de la demande croissante des industries automobiles et de défense et aérospatiale. L'utilisation du produit dans l'aérospatiale a pris de l'ampleur au cours des dernières décennies, avec plus de 50% des derniers avions Airbus sous la gamme A350XWB composé de matériaux composites par rapport à la flotte plus ancienne, qui n'utilisait que 2 à 5%composites aérospatiaux.
L'Europe devrait faire des gains substantiels pendant le délai de prévision. La hausse des dépenses sur les véhicules électriques soutenue par des normes environnementales a principalement conduit à l'adoption croissante de matériaux légers dans la fabrication automobile dans la région.
L'Amérique latine devrait présenter une croissance considérable du marché mondial au cours de la période de prévision, tirée par les développements dans les secteurs automobile, aérospatial et de construction. Le Brésil et le Mexique dirigent dans l'adoption des composites en raison de leurs industries automobiles et de la construction en expansion. L'accent croissant de la région sur le développement des infrastructures et l'efficacité énergétique soutient l'utilisation de composites pour des solutions durables et rentables.
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait montrer une croissance énorme. La croissance du marché est tirée par le développement des infrastructures et le secteur du pétrole et du gaz. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans des projets de construction à grande échelle et des applications industrielles, où les composites offrent des avantages tels que la résistance à la corrosion et les ratios de force / poids élevé.
Acteurs clés pour se concentrer sur le développement de nouveaux produits et investir dans la R&D pour maintenir la domination sur le marché
Le paysage concurrentiel du marché est plutôt fragmenté, plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant. Certains des principaux acteurs du marché incluent Owens Corning, Toray Industries, Inc., Teijin Limited, Hexcel Corporation etSolvay. Ces joueurs sont considérablement engagés dans la recherche et le développement pour innover et améliorer leurs offres de produits. L'adoption de divers développements stratégiques, tels que l'expansion et les coentreprises, les aide également à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, les principaux acteurs se concentrent sur la saisie des contrats d'approvisionnement à long terme avec les utilisateurs finaux pour assurer la croissance de leurs entreprises. Par exemple, en janvier 2019, Teijin Limited a obtenu un contrat d'extension pour fournir de la fibre de carbone à Bombardier pour l'Airbus A220 jusqu'en 2025.
Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux sociétés, le type, les processus de fabrication utilisés pour produire ces produits et les industries d'utilisation finale du produit. En plus de cela, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles de l'industrie et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2023 |
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Année estimée |
2024 |
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Période de prévision |
2024-2032 |
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Période historique |
2019-2022 |
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Unité |
Valeur (milliards USD) et volume (million de tonnes) |
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Taux de croissance |
TCAC de 7,8% de 2024 à 2032 |
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Segmentation |
Par matrice
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Par processus de fabrication
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Par demande
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Par région
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Fortune Business Insights indique que la taille du marché mondial était évaluée à 82,92 milliards USD en 2023 et devrait enregistrer une évaluation de 162,66 milliards USD d'ici 2032.
En 2023, la valeur marchande de l'Asie-Pacifique était de 34,74 milliards USD.
Enregistrant un TCAC de 7,8%, le marché affichera une croissance régulière au cours de la période de prévision.
En 2023, le segment des applications automobiles a dirigé le marché.
La demande croissante de l'industrie automobile entraînera la croissance du marché.
L'Asie-Pacifique a détenu la part de marché la plus élevée en 2023.
Des propriétés telles que la durabilité, les propriétés de résistance, l'efficacité et la polyvalence stimuleront l'adoption des produits.