Taille, part et analyse de l’industrie des consommables de thérapie de remplacement rénal continu (CRRT), par type (dialysats, solutions de remplacement, filtres, cathéters et autres), par modalité (ultrafiltration continue lente (SCUF), hémofiltration veineuse continue (CVVH), hémodialyse veineuse continue (CVVHD) et hémodiafiltration veineuse continue (CVVHDF)) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des consommables pour la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) était évaluée à 912,56 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 984,12 millions de dollars en 2026 à 1 867,84 millions de dollars d’ici 2034, affichant un TCAC de 8,34 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des consommables pour la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) avec une part de marché de 38,22 % en 2025.

Les consommables de thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) sont des produits médicaux utilisés lors des procédures CRRT pour soutenir la fonction rénale chez les patients souffrant de maladies rénales ou d'insuffisance rénale aiguë. Ces consommables comprennent une gamme de produits tels que du dialysat, des filtres, des anticoagulants et des fluides de remplacement.

La croissance mondiale du marché est attribuée à la prévalence croissante demaladie rénale chronique, la préférence croissante pour les thérapies de remplacement rénal continu par rapport à la dialyse traditionnelle et les progrès technologiques en matière de CRRT. De plus, la participation active du gouvernement pour promouvoir des soins rénaux de qualité supérieure ainsi qu'une meilleure commodité et de meilleurs résultats de traitement devrait également avoir un impact positif sur le marché du traitement de remplacement rénal continu, et donc sur les consommables CRRT.

Certains des principaux acteurs du marché sont Medtronic, Baxter, Fresenius Medical Care, Nipro et Asahi Kasei. Ces acteurs mettent l'accent sur l'offre de services de pointe, de lancements de nouveaux produits et de partenariats stratégiques, leur permettant de conserver des parts de marché substantielles. En outre, une présence établie sur le marché, associée à un solide réseau de distribution, devrait également offrir un environnement favorable permettant à ces acteurs du marché de générer des revenus lucratifs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Incidence croissante des lésions rénales aiguës pour stimuler l’adoption de la CRRT

La croissance substantielle des lésions rénales aiguës (IRA) est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande de consommables CRRT. Un nombre important de cas d'IRA nécessitent un plus grand nombre de traitements continus de remplacement rénal, ce qui entraîne par la suite une demande plus élevée de systèmes CRRT et de produits jetables.

• Par exemple, selon les données publiées par le Journal of Nephrology en septembre 2023, on estime que 13,3 millions de personnes souffrent chaque année d’insuffisance rénale aiguë dans le monde. L’étude souligne également que les pays à revenus faibles et intermédiaires sont très sensibles aux lésions rénales aiguës.

Afin de gérer une lésion rénale aiguë de niveau critique, il est important de fournir un traitement complet au patient. Un taux de prévalence aussi élevé offre un environnement lucratif pour une adoption accrue de thérapies continues de remplacement rénal. En outre, un nombre croissant de lancements de produits devraient en outre stimuler la demande pour son adoption et les consommables correspondants.

• Par exemple, en mars 2023, Quanta Dialysis Technologies a reçu l'approbation de la FDA pour son système de dialyse Quanta, qui propose deux modes distincts de thérapie de remplacement rénal continu : l'hémodialyse veino-veineuse continue (CVVHD) et l'ultrafiltration continue lente (SCUF).

Restrictions du marché

Exigence d'une infrastructure spécialisée pour le CRRT associée au coût élevé du CRRT pour restreindre l'adoption de produits

Bien que le CRRT offre de meilleurs résultats thérapeutiques par rapport aux traitements traditionnelsdialyse, la thérapie est complexe en elle-même. Le traitement nécessite un personnel hautement qualifié pour gérer des protocoles complexes, surveiller les patients en permanence et gérer les difficultés potentielles telles que les infections liées au cathéter ou les déséquilibres électrolytiques. De nombreuses régions en développement manquent de personnel de soins intensifs suffisamment qualifié, ce qui empêche une utilisation plus large des consommables CRRT dans la pratique courante.

• Par exemple, selon une étude publiée dans Kidney International Reports en juin 2025, à l’exception de quatre États indiens, les services CRRT étaient très indisponibles en Inde. Certains facteurs, tels que le manque d'expertise, le coût des machines CRRT et une vision inadéquate des soins de santé de la part des décideurs politiques, sont responsables de cette crise des infrastructures dans le pays.
• De plus, selon la même étude, une séance de CRRT en Inde coûte entre 500 et 800 USD.

Le fardeau financier des procédures CRRT est important. Les consommables tels que les hémofiltres, les sets de lignes sanguines, les dialysats, les fluides et les accessoires accumulent des coûts récurrents élevés, réduisant ainsi l'adoption de procédures CRRT.

Opportunités de marché

L’accent croissant mis sur la fourniture de soins rénaux basés sur la valeur dans les unités de soins intensifs à l’échelle mondiale stimule la croissance du marché

Récemment, les prestataires de soins de santé se sont fortement concentrés sur la fourniture de soins intégrés et fondés sur la valeur, en particulier dans les unités de soins intensifs. Alors que les hôpitaux continuent de se concentrer sur l’amélioration des résultats pour les patients et la réduction de la durée des séjours en soins intensifs, la demande de consommables CRRT hautes performances et faciles à utiliser a augmenté. Cela crée une opportunité significative pour les entreprises d'introduire des filtres, des cartouches et des ensembles de fluides de nouvelle génération qui réduisent les interruptions de thérapie et optimisent l'efficacité de l'élimination des toxines.

En outre, les acteurs du marché se concentrent également sur le développement et le déploiement de solutions technologiquement avancées pour une meilleure expérience et des soins améliorés. On estime que ces innovations contribueront à l’adoption de modèles de soins fondés sur la valeur au sein des établissements de santé.

• Par exemple, en mars 2024, Fresenius Medical Care a annoncé le lancement de son nouveauRéalité augmentée (AR)application visant à simplifier la formation des professionnels de santé à la thérapie de remplacement rénal dans les unités de soins intensifs.

Défis du marché

Absence de protocoles de traitement standardisés pour freiner la croissance du marché

Le manque de protocoles cliniques standardisés présente un défi important pour la croissance du marché des consommables pour la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT). Contrairement à la dialyse conventionnelle, les paramètres de CRRT diffèrent d'un établissement à un clinicien, notamment en termes de dosage, de modalité et de composition liquidienne. Cette incohérence rend difficile pour les fabricants de concevoir des consommables universels répondant aux diverses préférences cliniques tout en garantissant la compatibilité avec diverses machines.

De plus, l’absence de meilleures pratiques acceptées à l’échelle mondiale retarde l’adoption du CRRT et des consommables innovants, car les cliniciens hésitent à passer à de nouveaux produits sans directives claires. Cette incohérence dans les protocoles d'utilisation entrave la standardisation des produits et rend les essais cliniques et le suivi des résultats plus complexes, ralentissant les approbations réglementaires et le marketing fondé sur des preuves, entravant ainsi la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CONSOMMABLES POUR LA THÉRAPIE DE SUBSTITUTION RÉNALE CONTINUE (CRRT)

Avancées technologiques et intégration numérique pour soutenir une adoption accrue du CRRT

Le marché de la thérapie de remplacement rénal continu connaît une intégration croissante des technologies de santé numériques et de l’automatisation dans les flux de travail de soins rénaux en raison du développement exhaustif des technologies logicielles. Les fabricants développent de plus en plus de consommables intelligents dotés de fonctionnalités de suivi, permettant une surveillance en temps réel de l'utilisation, de l'expiration et des paramètres thérapeutiques.

• Par exemple, en juillet 2019, Baxter International a annoncé l'approbation et le lancement de son système PrisMax et de son réchauffeur de sang TherMax intégré, conçus pour offrir un échange thérapeutique de plasma etthérapie de remplacement rénal continu (CRRT). La nouvelle technologie est spécialement conçue pour simplifier l’administration du traitement.

De plus, des partenariats stratégiques entre hôpitaux et fabricants, centrés sur l’approvisionnement en gros et la fourniture de consommables par abonnement, apparaissent comme un modèle stratégique de contrôle des coûts. Cette dynamique évolutive reflète un mouvement plus large vers des thérapies CRRT plus intelligentes, plus sûres et plus durables, faisant des consommables un domaine d’intérêt pour la différenciation concurrentielle et l’innovation de produits.

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Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020, principalement en raison du déclin des procédures de remplacement rénal et de l’attention maximale accordée par les autorités sanitaires à la gestion de la pandémie.

• Par exemple, selon l’article publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mars 2022, on estime que le nombre total de procédures de dialyse a diminué de 21 % au cours de l’étude.

Bien que pendant la période pandémique il y ait eu une baisse significative du nombre de procédures de dialyse, le marché a progressivement retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie en 2021 et 2022 en raison de l’assouplissement des restrictions de confinement et d’une forte augmentation du nombre de thérapies de remplacement rénal.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le nombre croissant de procédures CRRT stimule la croissance du segment des solutions de remplacement

Par type, le marché est divisé en dialysats, solutions de remplacement, filtres, cathéters et autres.

Le segment des solutions de remplacement domine le marché des consommables pour la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) en termes de part de marché et de TCAC. Le segment comprend des produits impliqués dans le maintien de l'équilibre hydrique et électrolytique pendant le traitement continu de remplacement rénal. La forte demande de solutions de remplacement est motivée par la prévalence croissante de l’IRA liée au sepsis et des défaillances multiviscérales dans les unités de soins intensifs. De plus, l’augmentation du nombre de procédures devrait encore favoriser l’adoption de solutions de remplacement.

Le segment des dialysats devrait enregistrer le deuxième TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Les facteurs contribuant à cette croissance comprennent l'adoption croissante de méthodes de dialyse continue dans les systèmes de santé développés et en développement, l'accent mis sur une approche centrée sur le patient et les progrès dans les formulations de dialysats équilibrés en électrolytes.

Par modalité

Une efficacité opérationnelle supérieure a stimulé la croissance du segment de l’hémodiafiltration veino-veineuse continue (CVVHDF)

Par modalité, le marché est divisé en faible ultrafiltration continue (SCUF), hémofiltration veineuse continue (CVVH), hémodialyse veineuse continue (CVVHD) et hémodiafiltration veineuse continue (CVVHDF).

En termes de mode, l’hémodiafiltration veino-veineuse continue représentait la part de marché et le TCAC les plus élevés sur le marché des consommables pour la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT). Le CVVHDF est largement adopté en raison de sa capacité à combiner les avantages des mécanismes de diffusion et de convection, permettant une clairance complète des solutés sur une large gamme de poids moléculaires. Ce mode est souvent sélectionné pour les patients gravement malades présentant de multiples complications métaboliques, car il offre un contrôle amélioré de l'équilibre acido-basique, de l'urémie et de la surcharge hydrique.

CVVH (Hémofiltration veino-veineuse continue) est la deuxième modalité en importance sur le marché. Sa croissance est soutenue par la préférence clinique pour les thérapies basées sur la convection, en particulier dans les cas impliquant des niveaux élevés de médiateurs inflammatoires et de solutés plus volumineux. Le CVVH est largement adopté pour son efficacité dans le traitement des cas où la diffusion seule ne peut pas traiter de manière adéquate la surcharge liquidienne et la clairance des solutés.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES CONSOMMABLES POUR LA THÉRAPIE DE SUBSTITUTION RÉNALE CONTINUE (CRRT)

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2026, avec une valeur régionale de 330,72 millions de dollars en 2026. Certains facteurs, tels que la sensibilisation au CRRT, la disponibilité adéquate des centres de dialyse et une infrastructure de santé robuste, devraient stimuler la croissance du marché des consommables pour thérapie de remplacement rénal continu (CRRT).

Aux États-Unis, l’accent mis sur la qualité supérieure des soins aux patients, associé à la prévalence croissante des lésions rénales aiguës, aura probablement un impact positif sur la croissance du marché. En outre, la participation active du gouvernement à encourager les programmes de soins rénaux stimule également la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2025, l'US Renal Care a annoncé le lancement de son nouveau programme d'avantages sociaux pour les employés, dans le but d'aider les membres de l'équipe de première ligne à devenir infirmières en néphrologie. Ces ressources seront formées pour effectuer des procédures rénales, y compris la CRRT. De telles mesures stratégiques aideront les autorités sanitaires à combler le fossé entre la demande et la disponibilité des infrastructures.

Europe

Le marché européen détenait une part substantielle en 2024. Les fortes activités de recherche et développement de la région, associées au vieillissement de la population et à la croissance probable des besoins en soins rénaux, devraient soutenir la croissance des consommables CRRT dans la région.

• Par exemple, en novembre 2018, la Fondation allemande pour la recherche a approuvé un financement de 12,08 millions de dollars pour la recherche sur la prévention des maladies rénales. La recherche se concentre sur le développement de nouvelles thérapies qui permettront de prévenir les lésions rénales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au vieillissement croissant de la population dans la région, ce qui pourrait accroître la susceptibilité aux affections rénales et rénales, entraînant ainsi la demande de CRRT dans la région.

• Par exemple, selon les données publiées par le Conseil d'État de la République populaire de Chine, en octobre 2024, la population chinoise âgée de 60 ans et plus atteignait environ 297,0 millions en 2023. Cette population importante est sujette aux maladies néphrologiques, offrant une opportunité considérable de croissance du marché.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

La croissance du marché latino-américain est attribuée à l’augmentation des investissements dans les soins rénaux et à la participation active du gouvernement visant à offrir de meilleurs soins aux patients. En revanche, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance stagnante au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement imputable au nombre croissant de centres de dialyse, aux développements considérables visant à lancer des unités de soins intensifs de pointe et à la sensibilisation croissante aux avantages offerts par les procédures de thérapie de remplacement rénal continu.

• Par exemple, en mars 2025, SAHA et PureHealth ont conclu un partenariat stratégique pour ouvrir un centre de dialyse à Abu Dhabi. Le nouveau centre devrait répondre à la demande de soins rénaux critiques dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs du marché mettent l’accent sur les partenariats stratégiques et l’introduction de produits avancés pour augmenter leur part de marché

Le marché est consolidé, avec des acteurs majeurs tels que Medtronic, Baxter et Fresenius Medical Care détenant une part importante de la part de marché mondiale des consommables pour thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) en 2024. Leur domination du marché est attribuée à leur vaste portée mondiale et à une large gamme d’offres de produits avancés. Ces sociétés introduisent continuellement de nouvelles solutions pour les soins rénaux.

De plus, d'autres sociétés de premier plan telles que Nipro, B. Braun SE et Asahi Kasei Medical Co., Ltd. sont activement impliquées dans des initiatives stratégiques telles que des fusions, des acquisitions, des partenariats et des collaborations pour accroître leur part de marché et améliorer leur compétitivité.

LISTE DES PRINCIPAUX MARCHÉ DES CONSOMMABLES POUR LA THÉRAPIE DE SUBSTITUTION RÉNALE CONTINUE (CRRT) ENTREPRISES PROFILÉES :

• Baxter (États-Unis)
• B Braun SE (Allemagne)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Asahi Kasei Medical Co., Ltd.(Asahi Kasei Corporation) (Japon)
• NIPRO (Japon)
• TORAY MEDICAL CO, LTD.(TORAY INDUSTRIES, INC.) (Japon)
• Nikkiso Co., Ltd. (Japon)
• Medtronic (Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2024 :Un groupe de chercheurs de l'UCLA a annoncé le développement d'un nouveau modèle d'apprentissage automatique capable de prédire l'analyse de la survie des patients sous thérapie de remplacement rénal continu.
• Mai 2024 :Invizius a annoncé une mise à jour de son essai pour H-Guard, qui peut être utilisé pendant le CRRT. L'entreprise mène cette activité en collaboration avec TCRSolutions.
• Mai 2022 :Baxter a reçu l'approbation de la FDA pour son set ST utilisé dans le traitement de remplacement rénal continu (CRRT). Le nouvel ensemble est un circuit extracorporel jetable, préconnecté, utilisé pour la purification du sang.
• Mai 2020 :HHS, en collaboration avec Fresenius Medical Care, a fourni des appareils de dialyse aux établissements de santé dans le but de répondre à la demande de dialyse pendant la pandémie.
• Août 2019 :Baxter Canada a annoncé le lancement de son système PrisMax et de son réchauffeur de sang TherMax intégré, spécifiquement utilisé pour la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT).

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial des consommables de thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) fournit la taille du marché et les prévisions par type et segments de modalités. Il couvre la dynamique du marché et les tendances émergentes des marchés. Il offre un aperçu de la prévalence des affections clés, du nombre d'interventions chirurgicales, des lancements de nouveaux produits et des développements clés du secteur. Le rapport fournit une analyse approfondie du paysage concurrentiel, y compris des informations sur la répartition des parts de marché et des profils détaillés des principales entreprises.

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Portée et segmentation du rapport