Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) Market Size, Share & Industry Analysis, By Product Type (Systems and Consumables (Dialysates, Replacement Solutions, Filters, Catheters, and Others)), By Modality (Slow Continuous Ultra Filtration (SCUF), Continuous Venovenous Hemofiltration (CVVH), Continuous Venovenous Hemodialysis (CVVHD), and Continuous Venovenous Hemodiafiltration (CVVHDF)) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché de la thérapie rénale de remplacement rénal (CRRT) était évaluée à 1,16 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,25 milliard USD en 2025 à 2,14 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché continu de la thérapie de remplacement rénal par une part de marché de 39,66% en 2024.

La thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) est une forme spécialisée de dialyse conçue pour les patients gravement malades, en particulier ceux souffrant d'une lésion rénale aiguë (AKI) et d'une instabilité hémodynamique. Contrairement à l'hémodialyse intermittente traditionnelle, qui est généralement effectuée sur quelques heures plusieurs fois par semaine, le CRRT fonctionne en continu pendant 24 heures par jour. Cet élimination progressive des déchets et des excès de liquides minimise le risque de changements hémodynamiques rapides qui peuvent survenir avecdialyseMéthodes. De plus, le CRRT imite les fonctions naturelles des reins en régulant l'eau, les électrolytes et les toxines par soluté lente et élimination du fluide. Cela le rend particulièrement bénéfique pour la gestion des patients atteints de défaillance d'organes multiples dans des unités de soins intensifs (USI). Certains des principaux acteurs de ce marché incluent Baxter, Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA (Allemagne) et B Braun SE.

Au cours des dernières années, cette procédure a attiré une attention importante en raison de la prévalence croissante des lésions rénales aiguës (AKI) et des progrès technologiques. D'autres facteurs attribuables à la croissance du marché comprennent un nombre croissant d'admissions en USI à travers le monde, une incidence croissante de lésions rénales aiguës liées à la septicémie et des lancements constants de nouveaux produits par les principaux acteurs de l'industrie.

• Par exemple, selon les données américaines des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publiées en août 2023, chaque année, 1 personne sur 3 mourant dans les hôpitaux a eu une septicémie pendant leur hospitalisation. Parmi les complications courantes chez les patients gravement malades, une lésion rénale aiguë associée à la septicémie (S-AKI) est importante, contribuant à la demande croissante de cette thérapie. Il est également lié à un taux élevé de morbidité et de mortalité.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Nombre croissant d'admissions en USI associées à des progrès technologiques pour propulser la croissance du marché

À l'échelle mondiale, l'incidence des lésions rénales aiguës (AKI) augmente, en particulier chez les patients gravement malades, ce qui augmente la demande de CRRT.

• Par exemple, selon 2023 statistiques publiées par le Registre rénal du Royaume-Uni, il y a eu près de 683 136 blessures rénales aiguës au Royaume-Uni en 2023 contre 589 985 en 2022, témoin d'une augmentation d'environ 15,8% au cours de la période. Cette tendance a été encore exacerbée par la pandémie Covid-19, ce qui a conduit à une augmentation notable des admissions en USI, car de nombreux patients ont développé AKI comme complication du virus.

Le CRRT est particulièrement bénéfique dans ces scénarios en raison de sa capacité à fournir un soutien rénal continu tout en maintenant la stabilité hémodynamique, ce qui en fait un choix préféré pour gérer les patients gravement malades. En plus de l'augmentation des admissions aux patients, les progrès technologiques et le lancement de nouvelles technologies contribuent considérablement à la croissance du marché. À mesure que la demande de CRRT augmente en raison d'un nombre croissant de patients souffrant de lésions rénales aiguës (AKI) et d'autres conditions rénales, les fabricants se concentrent sur le développement de solutions innovantes qui améliorent l'efficacité du traitement et les résultats des patients.

• Par exemple, en mai 2021, Baxter a introduit Prismax2, la dernière version de son système CRRT. Ce système propose également de nouvelles solutions pour la gestion de la dysfonction respiratoire aiguë ainsi que la livraison du CRRT. De telles améliorations technologiques clés devraient augmenter la croissance du marché.

Contraintes de marché

Coût initial élevé par rapport aux autres thérapies de remplacement rénal pour entraver les perspectives de croissance

Les coûts initiaux élevés associés aux appareils CRRT présentent un défi important à la croissance du marché. Par rapport à d'autres thérapies de remplacement rénales, le CRRT nécessite des investissements substantiels dans des équipements spécialisés, des consommables et une maintenance continue.

• Par exemple, selon une enquête en 2022 menée par un payeur de santé américain, le coût quotidien du CRRT était estimé à 870,0 USD, tandis que le coût quotidien de l'hémodialyse intermittent (DIH) était de près de 270,0 USD. Ces charges financières peuvent limiter l'accessibilité aux établissements de santé, en particulier dans les régions auxquelles sont confrontés les contraintes budgétaires ou les défis économiques.

Par conséquent, de nombreux hôpitaux peuvent opter pour des alternatives plus rentables, ce qui entrave l'adoption plus large du CRRT malgré ses avantages cliniques dans la gestion des patients gravement malades souffrant de lésions rénales aiguës (AKI). De plus, la préférence pour les méthodes de dialyse établies peut entraver davantage l'acceptation du CRRT, car les prestataires de soins de santé peuvent hésiter à passer à une option de traitement plus coûteuse. Ces facteurs posent collectivement des obstacles importants à la croissance du marché du CRRT.

Opportunités de marché

Développement d'appareils pour les patients pédiatriques AKI pour offrir de nouvelles opportunités

Le développement de dispositifs spécialisés pour les patients pédiatriques atteints de lésions rénales aiguës (AKI) présente de nouvelles opportunités pour la croissance du marché de la thérapie rénale de remplacement continue (CRRT) au cours de la période de prévision. Avec l'incidence croissante de l'AKI chez les enfants gravement malades, en particulier dans les unités de soins intensifs pédiatriques (PICUS), il existe un besoin urgent de solutions CRRT sur mesure qui traitent des caractéristiques physiologiques uniques des patients plus jeunes. Actuellement, les machines CRRT ne sont souvent pas conçues pour les petits enfants, ce qui entraîne une lacune dans des options de traitement efficaces.  De plus, se concentrer sur des études cliniques de cohorte plus importantes pour la fourniture de CRRT aux patients pédiatriques plutôt que d'utiliser l'extrapolation des données adultes peut offrir de nouvelles opportunités.

Défis de marché

Manque de professionnels de la santé qualifiés etObstacles réglementaires

Le marché continu de la thérapie de remplacement rénal (CRRT) fait face à plusieurs défis qui entravent sa croissance, résultant principalement de coûts élevés, d'une pénurie de professionnels qualifiés, d'obstacles réglementaires et de la complexité de la configuration. Le coût élevé des appareils CRRT, y compris les machines, les consommables et la maintenance continue, crée des problèmes d'accessibilité, en particulier dans les paramètres à faible ressource. De plus, il existe un manque notable de professionnels de la santé qualifiés formés pour faire fonctionner des équipements CRRT. La nécessité d'une formation spécialisée pour les infirmières, les techniciens et les néphrologues est essentielle, mais de nombreux hôpitaux éprouvent une pénurie de personnel capable de gérer efficacement ces systèmes complexes. De plus, les obstacles réglementaires présentent une autre obstacle à la croissance du marché. Les processus d'approbation stricts pour les nouvelles technologies CRRT peuvent retarder l'entrée du marché pour les entreprises et les startups innovantes, limitant la concurrence et l'introduction de produits potentiellement bénéfiques.

• Par exemple, en septembre 2024, la FDA américaine a classé le système CRRT pédiatrique en classe II (contrôles spéciaux) pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces appareils.

La complexité de la mise en place du CRRT pose des défis liés à la gestion de l'équilibre fluide, de l'anticoagulation et du maintien de la stabilité hémodynamique. Ces complexités peuvent entraver l'adoption plus large, en particulier dans les installations limitées en ressources.        

Tendances du marché

Avancées technologiques dans les systèmes CRRT et préférence croissante de la momodiafiltration Venoveineuse continue (CVVHDF)

Le marché du CRRT connaît une croissance importante dirigée par plusieurs tendances interdépendantes, y compris les progrès technologiques, l'incidence croissante des lésions rénales aiguës (AKI) et un accent croissant sur les solutions à domicile et portables. Les progrès technologiques dans les systèmes CRRT ont conduit à une amélioration de l'efficacité et de l'automatisation, améliorant les soins aux patients dans des milieux critiques.

• Par exemple, selon un article publié dans Biomed Central Ltd en mai 2023, l'hémodiafiltration veineuse continue (CVVHDF) est de plus en plus utilisée pour le traitement des patients AKI en USI. Ceci est utilisé pour corriger les anomalies des électrolytes, le milieu urémique et le déséquilibre fluide.

Les innovations dans les matériaux et membranes biocompatibles, ainsi que les systèmes de gestion des fluides sophistiqués, rendent le CRRT plus efficace pour les patients. De plus, l'intégration de la surveillance à distance etintelligence artificielle (IA)Permet l'analyse des données des patients en temps réel, facilitant les interventions en temps opportun. L'augmentation des cas d'AKI, largement attribuée à des conditions chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, stimule la demande de CRRT car davantage de patients nécessitent un soutien rénal dans les unités de soins intensifs (USI). Le nombre croissant d'admission en USI amplifie encore ce besoin. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les solutions CRRT à domicile et les appareils portables qui permettent aux patients souffrant de maladies chroniques de recevoir un traitement en dehors des milieux hospitaliers.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact notamment positif sur le marché mondial de la thérapie rénale continue (CRRT), car les principaux acteurs ont rapporté une croissance substantielle des revenus de leurs gammes de produits CRRT en raison d'une augmentation significative des patients nécessitant cette thérapie pendant la crise.

• Par exemple, le segment des thérapies aiguës de Baxter a connu une augmentation remarquable de revenus de 38,3% en 2020 par rapport à l'année précédente, atteignant 740 millions USD. Cette augmentation a été largement tirée par la demande croissante de systèmes CRRT afin de traiter les lésions rénales aiguës liées au nombre croissant de cas Covid-19 à travers les Amériques, l'Europe et l'Asie.

De plus, il y a eu une augmentation notable de la demande de systèmes de CRRT à mesure que l'insuffisance rénale est devenue une complication courante chez les patients Covid-19, conduisant à des ventes plus élevées de consommables CRRT au cours de cette période. La prévalence croissante de l'AKI dans la population générale, ainsi que la sensibilisation croissante aux thérapies avancées et l'adoption accrue des systèmes CRRT, devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment des consommables a dominé le marché en raison d'une forte demande pour ces produits

En fonction du type de produit, le marché est divisé en systèmes et consommables. Le segment des consommables est en outre sous-segmenté en dialysats, solutions de remplacement, filtres, cathéters et autres.

En 2024, le segment des consommables a capturé la plus grande part de marché, tirée par plusieurs facteurs, notamment des prix relativement inférieurs, la nécessité d'une utilisation répétitive et les achats fréquents requis pour les patients subissant un traitement pour une lésion rénale aiguë (AKI). En outre, la pandémie Covid-19 a considérablement augmenté la demande de consommables en raison de l'incidence croissante de l'AKI chez les patients Covid-19. De plus, la prévalence croissante des lésions rénales aiguës (AKI) continue de stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

• Selon un article de 2023 publié par The ScienceDirect, il y avait environ 13,3 millions de cas de lésions rénales aiguës chaque année dans le monde.

D'un autre côté, le segment des systèmes devrait assister à une croissance considérable tout au long de la période de prévision. La croissance est attribuée à une demande plus élevée de systèmes technologiquement avancés dans les pays développés par rapport aux pays en développement. Ces dernières années, les principaux acteurs se sont concentrés sur l'introduction de produits avancés pour exploiter les opportunités de marché inexploitées.

• Par exemple, en mai 2021, Baxter a introduit Prismax 2, la dernière version de son système de thérapie de remplacement rénal et d'organe continu. La société visait à lancer ce produit dans plus de 20 pays pour renforcer sa domination du marché.

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Par modalité

Le segment continu de l'hémodiafiltration Venoveneux (CVVHDF) a dominé en raison de la préférence croissante de cette modalité 

Sur la base de la modalité, le marché est segmenté en ultra-filtration continue lente (SCUF), hémofiltration veineuse continue (CVVH), hémodialyse venoveineuse continue (CVVHD) et hémodiafiltration veineuse continue (CVVHDF).

En 2024, le segment continu de l'hémodiafiltration Venoveineux (CVVHDF) représentait la plus grande part de marché mondiale de la thérapie rénale de remplacement (CRRT), entraînée par sa combinaison optimale de diffusion et de convection qui permet une clairance efficace d'un large éventail de solutés. L'adoption croissante de cette modalité chez les patients contribue davantage à sa croissance du marché.

• Par exemple, une enquête menée par la section de néphrologie des soins intensifs de la Société européenne de soins intensifs pédiatriques et néonatals en 2022 a indiqué que 51% des répondants préféraient l'hémodiafiltration veineuse continue pour leurs patients.

Le segment continu de l'hémodialyse Venoveineux (CVVHD) devrait également se développer à un rythme modeste, bénéficiant de ses avantages dans l'élimination continue des toxines et des liquides urémiques des patients. La demande de CVVHD est soutenue par son efficacité dans la gestion de la surcharge des fluides et de son adaptabilité à divers besoins des patients. Dans l'ensemble, ces tendances indiquent une perspective robuste pour les modalités du CRRT, en particulier lorsque les prestataires de soins de santé recherchent des traitements efficaces pour la prévalence croissante de l'AKI chez les patients gravement malades.

Perspectives régionales du marché de la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT)

Sur la base de la région, le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a détenu une part dominante sur le marché et a généré un chiffre d'affaires de 0,46 milliard USD en 2024. La prévalence croissante de l'AKI aux États-Unis et au Canada ainsi que l'adoption croissante de diverses options de traitement, y compris le CRRT, parmi les patients en raison de l'infrastructure de santé développée, sont certaines des raisons principales contribuant à la croissance du marché de la région.

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain en 2024. Le bassin croissant de patients souffrant de maladies rénales aiguës et l'objectif croissant des acteurs clés pour introduire de nouveaux produits sur le marché américain sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de cette domination. Par exemple, en décembre 2020, Medtronic a lancé la machine d'urgence de dialyse pédiatrique cardio-rénal pour la dialyse aiguë pédiatrique et néonatale aux États-Unis, elle est conçue pour fournir une thérapie de remplacement rénale continu (CRRT) aux patients atteints d'une lésion rénale aiguë (AKI) ou à une surcharge de fluide, nécessitant un hémofiltration et un hémodialyse d'hémodine.

Europe:

L'Europe a représenté la deuxième part du marché mondial. Le nombre croissant de patients souffrant de divers troubles rénaux, notamment des lésions rénales aiguës et des échecs rénaux, dans des pays tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne, ainsi que de plus en plus accent sur le traitement par les organisations de soins de santé et les organismes gouvernementaux, devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

• En Europe, selon les statistiques de la rein UK en juin 2023, environ 3,5 millions de personnes ont une maladie rénale chronique. Au Royaume-Uni, environ 20 personnes développent une insuffisance rénale chaque jour. Ces facteurs devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché dans la région.

Asie-Pacifique:

La région Asie-Pacifique devrait assister à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Dans cette région, des pays comme le Japon et la Chine devraient démontrer des perspectives de croissance considérables. Au Japon, l'incidence de l'AKI représente environ 40% des admissions totales en USI et l'AKI contribue à environ 26% du total des décès à l'hôpital dans le pays. Cette incidence élevée devrait entraîner une forte demande de thérapie de remplacement rénal dans la région.

L'Amérique latine:

L'Amérique latine s'attendait à assister à une croissance considérable au cours de la période de prévision. Les facteurs contribuant à cette croissance comprennent l'adoption croissante de la thérapie de remplacement rénal continu chez les patients en soins intensifs de la région de l'Amérique latine, l'augmentation de l'incidence des lésions rénales aiguës chez les patients hospitalisés et l'augmentation des partenariats entre les acteurs domestiques et mondiaux dans ces régions pour offrir des produits avancés.

• Par exemple, en juin 2020, Cytosorbents Corporation a lancé la technologie de purification du sang Cytosorb en Amérique latine. Le produit a été distribué dans divers pays d'Amérique latine pendant la Covid-19 pour traiter les patients aux prises avec le Covid-19 mortel et les lésions rénales aiguës (AKI). Ceci a été utilisé en association avec le CRRT pour améliorer les taux de mortalité chez les patients.

Moyen-Orient et Afrique:

L'adoption croissante du traitement du CRRT parmi la population en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays ainsi que des établissements de santé croissants offrant le traitement devraient stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, l'augmentation des cas de lésions rénales aiguës (AKI) dans la région augmente davantage la croissance du segment.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Baxter à mener en raison de solides offres de produits et d'un réseau de distribution plus large

Le scénario concurrentiel de ce marché reflète une structure de marché consolidée avec des acteurs de premier plan tels que Baxter, Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA et B Braun SE représentant une part importante en 2024.

Fresenius Medical Care, l'un des principaux acteurs du marché du CRRT, propose un portefeuille complet de produits qui comprend le système Prismaflex. La société détient une part de marché importante et se positionne stratégiquement par l'innovation continue et son vaste réseau mondial de centres de dialyse. Baxter joue un rôle crucial sur le marché du CRRT avec des produits tels que la machine CRRT AK 98, qui présente une gestion avancée des fluides et des processus automatisés pour améliorer les soins aux patients. Les innovations dans ce domaine ont solidifié la position de Baxter en tant que concurrent clé sur le marché.

Nipro Corporation fournit diverses solutions CRRT et a établi des partenariats avec les hôpitaux pour améliorer les résultats des patients grâce à des efforts de collaboration. Asahi Kasei Medical Co., Ltd. se concentre sur les principaux développements de produits dans le CRRT et collabore étroitement avec les prestataires de soins de santé pour améliorer les options de traitement. Medtronic fait des progrès dans l'espace CRRT à travers les progrès technologiques et les fusions et acquisitions stratégiques. D'autres acteurs clés se concentrent constamment sur l'élargissement de leurs offres de produits et la conclusion des acquisitions et des partenariats stratégiques avec d'autres sociétés et fournisseurs de soins de santé afin d'étendre leur clientèle.

• Par exemple, en mars 2022, B. Braun a annoncé l'acquisition de Intermedt Medizin & Technik GmbH. L'acquisition améliorerait la gamme complète de produits et services de l'entreprise pour la thérapie de dialyse.

Paysage commercial et réglementaire

Le marché des appareils de thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) est très réglementé, nécessitant l'approbation des organismes de réglementation régionaux avant que les produits ne puissent être commercialisés. Aux États-Unis, les appareils CRRT sont classés comme classe IIdispositifs médicauxpar la FDA, indiquant un risque modéré associé à leur utilisation. Cette classification nécessite une surveillance réglementaire stricte par rapport aux appareils de classe I et nécessite généralement une notification pré-marquée (510 (k)), démontrant que l'appareil est sensiblement équivalent à un appareil légalement commercialisé.

En Europe, les appareils CRRT doivent obtenir le marquage CE, ce qui nécessite le respect du règlement des dispositifs médicaux (MDR) pour garantir la conformité aux exigences de sécurité et de performance. Des cadres réglementaires similaires existent dans d'autres régions, garantissant que les appareils CRRT répondent aux normes de qualité nécessaires avant d'entrer sur le marché.

Perspectives futures et prévisions du marché:

Le marché du CRRT devrait croître à un TCAC de 8,0% entre 2025 –2032. Cette croissance est principalement motivée par la prévalence croissante des lésions rénales aiguës (AKI), en particulier parmi la population vieillissante. Un nombre croissant d'admission en USI dues à des problèmes de santé chroniques tels que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires.

Les progrès technologiques dans les systèmes CRRT, y compris les innovations dans la gestion des fluides et l'automatisation, contribuent encore à l'expansion du marché. En outre, l'accent croissant sur l'intégration du CRRT dans les protocoles de soins intensifs standard et le développement d'appareils conviviaux devraient améliorer les taux d'adoption, ce qui stimule la croissance du marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Baxter(NOUS.)
• B Braun SE (Allemagne)
• Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA (Allemagne)
• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation)(Japon)
• Nipro (Japon)
• Toray Medical Co, Ltd. (Toray Industries, inc.) (Japon)
• Nikkiso Co., Ltd. (Japon)
• Medtronic(Irlande)

Analyse des investissements et opportunités

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2023- Le Cheshire Medical Center, membre de Dartmouth Health, a commencé à offrir une thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) pour les patients atteints de soins intensifs souffrant d'insuffisance rénale.
• Novembre 2023- Horizon Health Network a élargi son programme de dialyse pour inclure une thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) pour les patients de l'hôpital Moncton (TMH).
• Juin 2023- Un professeur de l'Université de l'Alabama à Birmingham a reçu une subvention de 3,8 millions USD pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le CRRT pour prédire les résultats chez les patients souffrant de lésions rénales aiguës en thérapie de remplacement rénal continu.
• Janvier 2023:Centre médical de Peicic Bay à Riverhead, New York, a commencé à offrir une thérapie de remplacement rénale continue pour les patients gravement malades.
• Janvier 2023:Baxter International Inc. a annoncé une feuille de route stratégique pour améliorer son efficacité opérationnelle. Le plan comprend la transition de ses unités commerciales mondiales de soins rénaux et de thérapies aiguës en une entreprise indépendante.
• Août 2022:Fresenius Medical Care North America a introduit le système SpeedSwap pour une utilisation avec le système NXStage avec NXVIEW. Le système visait à réduire les temps d'arrêt, à réduire les coûts de traitement et à faciliter la charge de travail des soins infirmiers dans les établissements de soins intensifs.
• Mai 2020:Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA a reçu l'autorisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour les solutions de dialysat multibiques à utiliser dans le CRRT en raison des établissements de soins actifs pendant la pandémie Covid-19.

Reporter la couverture

Le rapport mondial sur le marché de la thérapie rénale de remplacement rénal (CRRT) fournit une analyse approfondie de l'industrie. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, le type de produit et la modalité. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché, des lancements de nouveaux produits, des développements clés de l'industrie et des progrès technologiques. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché mondial.

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Rapport Portée et segmentation