Analyse de la taille du marché des équipements d'hémodialyse, de la part du marché et de l'industrie, par produit (machines hémodialytiques (machines à hémodialyse dans le centre et consommables d'hémodialyse à domicile, produits d'accès et autres)), par usure fin

La taille du marché mondial des équipements d'hémodialyse était évaluée à 14,67 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 15,44 milliards USD en 2025 à 26,31 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision. North America a dominé le marché de l'équipement d'hémodialyse avec une part de marché de 38,24% en 2024.

L'hémodialyse est un processus de filtration du sang utilisé pour traiter les patients souffrant d'insuffisance rénale. Le processus aide à nettoyer le sang à l'aide d'un dialyseur, également connu sous le nom de «rein artificiel». Il existe deux types d'options pour l'hémodialyse, à savoir l'hémodialyse dans le centre ou l'hémodialyse à domicile. L'hémodialyse dans le centre est généralement effectué trois fois par semaine pendant environ 4 heures, tandis que l'hémodialyse à domicile est effectuée plus régulièrement, 4 à 7 fois par semaine pendant des heures plus courtes à chaque fois.

La prévalence croissante des maladies rénales terminales (ESRD) et la population gériatrique mondiale sont les principaux facteurs stimulant la croissance du marché mondial. Certaines conditions telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'alcoolisme excessif, l'abus de drogues et les troubles génétiques provoquent également une maladie rénale terminale.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention en 2020, le diabète est la principale cause de cas ESRD dans les pays développés.

En outre, les progrès technologiques de l'équipement d'hémodialyse, tels que des machines améliorées avec des caractéristiques de sécurité améliorées, devraient propulser la demande de ces appareils pour traiter les maladies rénales chroniques. De plus, la demande croissante de machines à domicile et le nombre croissant de fusions et d'acquisitions par les acteurs du marché devraient créer plusieurs opportunités de croissance sur le marché au cours de la période de prévision.

• En août 2022, W. L. Gore & Associates, Inc. a annoncé l'acquisition d'Innavasc Medical, Inc., un privédispositifs médicauxL'entreprise s'est concentrée sur la prestation de soins avancés pour les patients souffrant de troubles rénaux qui utilisent des circuits de greffe pour le traitement de la dialyse.

La période pandémique a assisté à de nombreux cas sévères Covid-19 qui enregistraient une insuffisance rénale aiguë. Cela a contribué à une demande mondiale accrue d'équipements d'hémodialyse malgré plusieurs contraintes telles que les restrictions de verrouillage. En outre, la demande accrue a entraîné une pénurie de machines de dialyse et d'infirmières en dialyse spécialisées dans le monde. Par exemple, selon les données publiées par l'Indiana Clinical and Translational Sciences Institute (CTSI), en avril 2022, les hôpitaux de New York ont signalé une pénurie de machines de dialyse en USI. Cette demande accrue a entraîné une pression importante sur les principaux acteurs du marché. En outre, le segment des soins rénaux de Baxter a connu une augmentation de 3,2% de ses revenus en 2020 par rapport à l'année précédente et a été évaluée à 3 757,0 millions USD. La croissance a été principalement motivée par une plus grande vente de produits pour un traitement de soins actifs.

Cependant, le marché a connu une croissance plus lente en 2021, 2022 et 2023 en raison de la normalisation des opérations après la pandémie. En outre, en 2024, le marché devrait atteindre le taux de croissance des niveaux pré-pandemiques.

Instantané du marché de l'équipement d'hémodialyse et des reflets

Taille et prévisions du marché des équipements d'hémodialyse:

• 2024 Taille du marché: 14,67 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 15,44 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 26,31 milliards USD
• TCAC: 7,9% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des équipements d'hémodialyse en 2024, représentant 38,24% des revenus totaux. Ce leadership est principalement attribué à la prévalence croissante des maladies rénales chroniques (CKD) et des maladies rénales terminales (ESRD), de l'adoption généralisée des technologies avancées de dialyse à domicile, et de la forte présence d'acteurs majeurs tels que Fresenius Medical Care et Baxter.
• Par produit, les consommables d'hémodialyse détenaient la part de marché la plus élevée en 2024. Cela a été motivé par le nombre croissant de procédures de dialyse et la demande constante de dialyseurs, de dialysat et de produits d'accès vasculaire, en particulier dans les centres de dialyse et les hôpitaux. L'augmentation de l'innovation et de l'accessibilité des produits dans les régions développées et en développement devrait maintenir la domination du segment jusqu'en 2032.

Faits saillants du pays clé:

• Japon: Le Japon continue de montrer une forte demande d'équipement d'hémodialyse en raison de la population vieillissante du pays et du fort soutien institutionnel pour les soins de dialyse dans le centre. La présence de plus de 4 000 centres de dialyse et l'augmentation des essais cliniques pour les technologies avancées de dialyse soutiennent davantage la croissance.
• États-Unis: La croissance du marché aux États-Unis est propulsée par la hausse de l'incidence de l'ESRD, les initiatives fédérales stratégiques telles que le décret exécutif pour promouvoir la dialyse à domicile et l'introduction de systèmes avancés comme Versi HD de Baxter et 5008X de Fresenius. L'adoption de la modalité à domicile gagne un rythme en raison de la commodité, de la réduction du temps de trajet et de la sensibilisation des patients.
• Chine: La Chine constate une expansion rapide des infrastructures de dialyse, tirées par la montée de la prévalence des MCD, la démographie vieillissante et l'accès croissant à l'assurance maladie. Les entreprises locales et mondiales lancent des solutions de dialyse innovantes et abordables, ce qui en fait l'un des pays à la croissance la plus rapide d'Asie-Pacifique pour les équipements d'hémodialyse.
• Europe: La région se classe deuxième dans le monde en termes de parts de marché, tirées par la charge élevée des maladies rénales et un environnement réglementaire favorable. Les initiatives et approbations gouvernementales pour les appareils de nouvelle génération comme les systèmes compacts à domicile de Dialysis soutiennent la croissance des services de dialyse de soins de santé personnalisés et à domicile.
   

Tendances du marché des équipements d'hémodialyse

Adoption croissante de la modalité à domicile pour augmenter la croissance du marché

La prévalence des patients nécessitant des thérapies de remplacement rénal (RRT) augmente à l'échelle mondiale et, en raison de l'indisponibilité du traitement, bon nombre de ces patients meurent prématurément. L'hémodialyse dans le centre est le traitement le plus couramment effectué à l'échelle mondiale. Cependant, de nombreux patients le jugent inadapté en raison de leurs problèmes de santé fragiles, du temps perdu dans les déplacements et des difficultés en déambulation. En conséquence, ces patients trouvent à domiciledialysemachines plus adaptées. De plus, la forte augmentation de la sensibilisation aux avantages des modalités à domicile a permis à plusieurs fabricants d'augmenter leurs activités de recherche clinique pour l'introduction de machines à domicile.

• Par exemple, en juin 2021, Max @ Home s'est associé à Nephroplus pour lancer Home Hemodialysis Services. Ce partenariat stimulerait l'adoption de ces produits au cours de la période de prévision.

L'accent croissant sur le développement et le lancement de machines à domicile devrait augmenter la demande de l'équipement de 2025 à 2032.

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Facteurs de croissance du marché des équipements d'hémodialyse

Prévalence croissante des maladies rénales chroniques pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des troubles rénaux, tels que l'insuffisance rénale et les maladies rénales chroniques, est le principal facteur qui stimule l'adoption croissante de l'équipement d'hémodialyse dans le monde. Par exemple, selon le rapport annuel de Fresenius Medical Care 2024, environ 4,8 millions de personnes ont souffert d'échecs rénaux chroniques en 2022, et ce nombre devrait dépasser 6,5 millions d'ici 2033. Par exemple, en 2022, environ 3,9 millions de patients ont régulièrement subi un traitement de dialyse dans le monde. En conséquence, les fabricants lancent de nouveaux équipements, alimentant la croissance du marché mondial.

• Par exemple, en décembre 2020, Medtronic PLC a annoncé le lancement commercial américain de la machine d'urgence de dialyse pédiatrique cardio-rénal de Carpediem pour traiter les lésions rénales aiguës.

De tels lancements de nouveaux produits, ainsi que la prévalence croissante des troubles rénaux, devraient augmenter la population de patients qui cherche un traitement de dialyse, influençant ainsi la croissance du marché mondial.

Les activités cliniques croissantes pour l'introduction de produits technologiquement avancés augmentent la croissance du marché

La prévalence croissante de divers troubles liés aux reins, tels que les maladies rénales terminales et les maladies rénales chroniques, a incité les prestataires de soins de santé à intensifier leurs activités de recherche et développement pour introduire un équipement technologiquement avancé.

• Par exemple, en mai 2021, Kidney Research au Royaume-Uni, le plus grand organisme de bienfaisance de recherche rénale du Royaume-Uni, en collaboration avec la plate-forme Discover en partie, a lancé une compétition rénale MedTech pour améliorer les options de traitement de la dialyse qui auraient un impact significatif sur la vie des patients.

De plus, plusieurs fabricants se concentrent sur le développement d'équipements de pointe pour le traitement de diverses conditions liées aux reins.

• Par exemple, selon les données publiées par Kidney Research U.K. En octobre 2023, l'équipe financée par le Royaume-Uni au Royaume-Uni à l'Université d'Édimbourg avait atteint la dernière étape dans la création d'un rein réalisable et portable.

Ces progrès de produits, qui offrent des caractéristiques de sécurité améliorées, devraient augmenter l'adoption de l'équipement d'hémodialyse à l'échelle mondiale.

Facteurs de contenus

Coût élevés et effets négatifs associés à ces équipements pour entraver la croissance du marché

Les machines d'hémodialyse peuvent potentiellement exposer les patients à des composés toxiques nocifs, selon l'étude révélée par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA américaine). De plus, la FDA américaine a découvert des machines de dialyse spécifiques qui peuvent conduire à une telle exposition. Par exemple, les machines de dialyse de soins médicaux de Fresenius, telles que le modèle 2008K2, 2008T et 2008k, ont provoqué une exposition potentielle à des composés toxiques tels que les acides biphényle non dioxine (NDL) et les biphényles polychlorés (PCB) et les biphényles polychlorés NDL (PCB). En outre, la FDA américaine travaille avec les fabricants pour collecter et évaluer les données pour réguler le risque d'exposition aux PCB NDL et aux PCB NDL chez les patients et à l'élaboration de stratégies pour résoudre ce problème.

Bien que la dialyse soit souvent essentielle pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique (CKD) et d'une maladie rénale terminale (ESRD), elle peut entraîner des dépenses importantes.

• Par exemple, conformément aux données publiées par Talktomira, Inc. en janvier 2024, selon le statut d'assurance et le type de dialyse que les patients reçoivent, les coûts peuvent varier de 10 000 USD à 90 000 USD par an. Le coût moyen de l'hémodialyse dans le centre serait de près de 72 000 USD à 88 000 USD par an.

Les coûts plus élevés associés à l'installation et à l'entretien de ces équipements entravent la croissance du marché. De plus, les infections associées à l'équipement d'hémodialyse devraient en outre entraver la croissance du marché mondial des équipements d'hémodialyse dans une certaine mesure.

Analyse de segmentation du marché des équipements d'hémodialyse

Par analyse des produits

Le segment des consommables d'hémodialyse pour maintenir la part la plus élevée en raison du nombre croissant de procédures de traitement

Sur la base du produit, le marché est segmenté en machines d'hémodialyse et consommables d'hémodialyse. Le segment des machines d'hémodialyse est en outre sous-segmenté en machines d'hémodialyse dans le centre et en machines d'hémodialyse à domicile. Le segment des consommables d'hémodialyse est en outre sous-segment dialyseurs, Dialysate, produits d'accès et autres.

Le segment des consommables d'hémodialyse représentait la part de marché la plus élevée en 2024. La croissance a été principalement attribuée à la prévalence croissante des troubles rénaux et à la forte demande de consommables d'hémodialyse, en particulier dans les pays développés. Le nombre croissant de procédures de traitement de l'hémodialyse et l'introduction de produits de consommables avancés par les acteurs du marché devraient générer rapidement la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2021, Fresenius Medical Care a lancé FX Coral - un nouveau dialyseur pour l'hémodialyse qui combine des performances cliniques avec une hénocompatibilité améliorée.

De plus, certaines sociétés participent au développement d'accessoires technologiquement avancés pour les procédures de dialyse.

• Par exemple, conformément aux données publiées par MMDI en mars 2024, Ubiplug, une start-up basée en France, développe des vannes intelligentes pour atténuer l'hémodialyse pour les patients atteints d'une maladie rénale terminale. Les vannes intelligentes innovantes minimisent le risque d'infections en permettant aux infirmières de basculer entre les étapes de session sans ouvrir le cathéter.

Le segment des machines d'hémodialyse est sur le point de détenir une part de marché considérable au cours de la période de prévision de 2024-2032. La croissance segmentaire est due aux lancements de diverses politiques gouvernementales pour l'amélioration des soins rénaux.

• Par exemple, en juillet 2019, le président américain a signé un décret exécutif pour réorganiser le système de soins et de transplantation rénaux surchargés en Amérique. Cette initiative visait à améliorer les soins rénaux en introduisant de nouveaux traitements, notamment la dialyse à domicile.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le centre de dialyse et les hôpitaux représentaient la part la plus élevée en raison de la forte adoption de l'équipement d'hémodialyse pour le diagnostic 

Sur la base de l'utilisateur final, l'industrie des équipements d'hémodialyse est segmentée en dialyse Centre et hôpitaux et en soins de santé à domicile. En 2023, le segment du centre de dialyse et de l'hôpital représentait la plus grande part de marché mondiale de l'équipement d'hémodialyse et devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée au nombre croissant de patients qui recherchent un traitement pour les troubles liés aux reins dans ces établissements de santé. De plus, l'adoption croissante de consommables tels que les dialyseurs, le dialysat et les produits d'accès à un traitement continu dans ces contextes devrait stimuler la croissance segmentaire pendant le délai prévu. De plus, la présence d'un grand nombre d'installations pour le traitement de dialyse est l'un des principaux facteurs responsables de la croissance du segment.

• Par exemple, conformément aux données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mai 2020, un total de 4 413 installations au Japon dispensaient un traitement en dialyse en 2017.

Le segment des soins de santé à domicile devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les entreprises opérant sur le marché se concentrent sur le lancement des services de dialyse à domicile. Ceci, à son tour, devrait stimuler la demande de produits dans les établissements de soins à domicile dans un avenir proche.

• Par exemple, en avril 2021, Apollo Dialysis Clinics, un fournisseur de services de dialyse en Inde, a lancé un nouveau service d'hémodialyse à domicile à Bangalore et Chennai pour fournir aux patients des soins de dialyse sûrs et optimaux.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en 2024, enregistrant un chiffre d'affaires substantiel de 5,62 milliards USD. Cette position dominante devrait persister dans les années à venir, tirée par divers facteurs clés. Il s'agit notamment de l'escalade de patients atteints de maladies rénales, d'un afflux croissant de patients à la recherche d'un traitement et d'un diagnostic, et de la présence formidable de principaux acteurs du marché aux États-Unis, de l'absorption rapide des machines d'hémodialyse à domicile et de l'introduction d'une technologie de pointe dans l'équipement d'hémodialyse par les principaux acteurs de l'industrie sont prévus pour poursuivre l'expansion du marché du carburant dans l'Amérique du Nord.

• En juillet 2022, Fresenius Medical Care a lancé Combiset SmartEchtm, la première lignée intégrée à usage unique, pour soutenir la gestion des fluides en dialyse en Amérique du Nord.

L'Europe, en 2023, a occupé la deuxième part de marché la plus élevée et devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette expansion peut être attribuée au nombre considérable de patients souffrant d'une maladie rénale terminale (ESRD) et de maladies rénales chroniques dans la région. En outre, les approbations croissantes de l'équipement d'hémodialyse par l'Union européenne devraient ouvrir des perspectives de croissance pour les pays de la région.

• Par exemple, en juin 2022, Quanta Dialysis Technologies a augmenté 48 millions USD pour le lancement commercial d'un appareil qui rend l'hémodialyse à domicile plus simple et économique pour les patients atteints d'insuffisance rénale. L'argent a été utilisé pour le lancement de cette technologie au Royaume-Uni.

L'Asie-Pacifique devrait présenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par la sensibilisation croissante concernant le traitement des troubles rénaux, l'accent mis de plus en plus sur l'amélioration des infrastructures de santé et la hausse des lancements de produits par des entreprises à travers la Chine, le Japon et l'Inde. De plus, la présence d'un grand nombre d'installations pour le traitement à l'hémodialyse est l'un des facteurs responsables de la croissance des segments.

Les marchés de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient assister à de solides perspectives de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation des visites des patients dans les centres de dialyse dans ces régions.

Liste des sociétés clés du marché des équipements d'hémodialyse

Fresenius Medical Care et Baxter International Inc. pour tenir compte de la part de marché importante en termes de revenus

En 2024, Fresenius Medical Care et Baxter se sont démarqués comme des principaux acteurs du marché, détenant ensemble une part de marché importante.

Fresenius Medical Care est un acteur dominant sur le marché mondial, détenant une part importante. L'entreprise renforce sa position stratégique en raison de son réseau de distribution robuste, du support post-vente, de sa qualité supérieure et de sa forte présence de marque.

• Par exemple, en février 2024, Fresenius Medical Care a reçu l'approbation américaine de la FDA 510 (k) pour son système d'hémodialyse 5008x. Ce système est conçu pour fournir une thérapie de dialyse à l'hémodiafiltration à haut volume.

Les autres acteurs opérant dans l'industrie comprennent B. Braun SE, Nipro Corporation, Nikkiso Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, Toray Industries, Inc., et JMS Co., Ltd. Ces entreprises utilisent diverses stratégies telles que des partenariats, des collaborations, des activités de R&D et des lancements de nouveaux produits pour fortifier leurs positions de marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA (Allemagne)
• Baxter (États-Unis)
• B. Braun SE(Allemagne)
• Nipro(Japon)
• Nikkiso Co., Ltd. (Japon)
• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation) (Japon)
• Medtronic (Irlande)
• Kimal (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2023- Quanta Dialysis Technologies, une société de technologie médicale, a annoncé qu'elle avait soumis une notification prématurée 510 (k) à la FDA américaine pour l'expansion des indications du système de dialyse Quanta, un appareil d'hémodialyse compact et facile à utiliser.
• Août 2023- Fresenius Medical Care a annoncé l'autorisation par la FDA américaine de Versi HD avec un logiciel Guideme, une interface autoguidée entièrement réinventée pour le système d'hémodialyse de maison chronique Versi HD de la société (HHD).
• Avril 2022- Dialyze Direct, un fournisseur de services d'hémodialyse à domicile, a annoncé qu'elle avait terminé son acquisition précédemment annoncée de Compass Home Dialyse. L'entreprise est un fournisseur de dialyse régional en Pennsylvanie qui offre des services de dialyse sur place dans neuf établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF) et une clinique de dialyse ambulatoire.
• Mars 2022- Nipro Medical Corporation a annoncé le lancement commercial du système Surdial DX Hemodialysis aux États-Unis
• Février 2022- D.Med Healthcare GmbH & Co. KG et Metco Care Health Services ont établi un partenariat stratégique pour fournir des services et des produits de haute qualité au Qatar.
• Juillet 2019- Quanta Dialysis Technologies a augmenté 48 millions USD de financement pour soutenir le lancement commercial d'un dispositif d'hémodialyse à domicile pour le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il se concentre sur des aspects clés tels que les lancements de nouveaux produits sur le marché. De plus, il comprend la prévalence des troubles rénaux, la dynamique du marché et les principaux développements de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. De plus, il couvre l'analyse régionale de différents segments et les profils d'entreprise des principaux acteurs du marché. Le rapport englobe des informations qualitatives et quantitatives contribuant à la croissance du marché.

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Rapport Portée et segmentation