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La taille du marché mondial de la cyberguerre était évaluée à 126,93 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 134,72 milliards USD en 2025 à 258,81 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision.
La cyberguerre est un domaine clé de la politique de défense contemporaine, abordant à la fois la défense et l’offensive en termes de protection des pays contre les cybermenaces qui peuvent cibler les infrastructures numériques critiques, les gouvernements et les systèmes de commandement militaire. Le marché est généralement classé en cyberguerre offensive (OCW), qui implique des attaques ciblées, du sabotage et du renseignement, et en cyberguerre défensive (DCW), qui implique la protection des actifs, le maintien de la résilience et la facilitation de la continuité des opérations.
Les capacités sont étendues en matière de cyberespionnage, de guerre C2 (commandement et contrôle), d'opérations psychologiques et d'information et de soutien interdomaine qui relient les fonctions tactiques et stratégiques. Les structures de déploiement vont des plates-formes de défense sur site aux solutions de protection et de pointe tactiques basées sur le cloud en fonction du niveau d'opérations. Dans le même temps, les flux de revenus proviennent des plates-formes GovCloud SaaS et des contrats d'entreprise conventionnels. Le soutien au marché prend la forme d’une numérisation croissante des réseaux informatiques de la défense et du gouvernement, ce qui entraîne la nécessité de sécuriser les systèmes de contrôle industriel, les plates-formes d’armement ettélécommunicationinfrastructure.
Les principaux concurrents, notamment Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, BAE Systems et Thales, utilisent des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, le cryptage quantique résistant et les solutions de cyberdéfense natives du cloud pour consolider leur position, les gouvernements du monde entier intensifiant leurs investissements dans les initiatives de modernisation en réponse aux incidents liés aux cybermenaces émergentes.
L’augmentation des cyberattaques entraîne une forte croissance de la contre-guerre cybernétique appropriée
La croissance du marché mondial de la cyberguerre est tirée par une escalade de l’intensité et de la sophistication des cyberattaques et par l’augmentation des dépenses gouvernementales et des partenariats public-privé. Alors que la concurrence géopolitique et les escarmouches en ligne s’intensifient, les pays augmentent leurs dépenses en cybercapacités robustes, notamment à des fins de défense, tout en adoptant des politiques et des réglementations proactives qui nécessitent une préparation accrue en matière de cybersécurité.
Le besoin de main-d’œuvre hautement qualifiée pour limiter la croissance du marché
Bien que le marché de la cyberguerre soit en plein essor, sa croissance est freinée par le déficit persistant de compétences et les progrès limités dans le partage d’informations en temps réel entre les parties prenantes. La pénurie decybersécuritéles professionnels capables de faire face à l’évolution des menaces restent un goulot d’étranglement majeur dans les secteurs public et privé. De même, la réticence ou l’incapacité à partager rapidement des renseignements sur les menaces réduit la réactivité collective aux attaques émergentes.
Opportunités de croissance grâce aux systèmes et solutions basés sur l'IA
Le marché de la cyberguerre présente d’importantes opportunités de croissance, tirées par la prolifération de l’IA, de l’apprentissage automatique, des technologies quantiques et de l’expansion des surfaces numériques, notamment l’IoT, les plateformes cloud et les domaines de la guerre hybride. Les gouvernements et les entreprises se concentrent de plus en plus sur la protection des infrastructures critiques, des actifs nationaux et des systèmes civils, accélérant ainsi la demande d’outils avancés de cyberdéfense et d’offensive.
Les systèmes basés sur l'IA offrent un potentiel de transformation capable de détecter les anomalies en temps réel, de répondre aux menaces orchestrées et de prévenir les incidents de manière prédictive. Pendant ce temps, les opérations de deepfake et de désinformation, les vulnérabilités du cloud et l’exposition à l’IoT créent des niches pour des solutions de cybersécurité sur mesure.
Passage aux technologies intelligentes et émergentes pour agir comme une tendance majeure du marché
La technologie continue de remodeler les tactiques de cyberguerre grâce à l'IA,apprentissage automatique, informatique quantique, systèmes autonomes et outils avancés de synthèse de données. L'automatisation basée sur l'IA renforce de plus en plus l'offensive et la défense, permettant des logiciels malveillants adaptatifs, une détection plus rapide des menaces et un confinement autonome. Parallèlement, l’ère quantique imminente menace le chiffrement existant, tout en ouvrant la voie à une cryptographie et à des systèmes de défense à résilience quantique.
En outre, les entreprises technologiques commerciales entrent dans le domaine de la défense. Les anciennes sociétés de cybersécurité telles que Nokia, Oracle et Dell déploient désormais des systèmes de données de qualité militaire tirant parti de la 5G,analyse du cloudet du matériel robuste pour les opérations de renseignement en temps réel. Cette tendance amplifie la course aux armements technologiques dans le cadre de la cyberguerre.
Une forte attribution des attaques présente des menaces pour la croissance du marché
L’un des principaux défis du marché de la cyberguerre est l’attribution des attaques et la difficulté d’identifier avec précision les auteurs des cyberincidents. Contrairement à la guerre conventionnelle, les cyberattaques proviennent souvent de réseaux anonymes, de mandataires ou de groupes parrainés par l’État opérant via des canaux secrets, ce qui rend les représailles et l’application des politiques très complexes. Cette ambiguïté mine la confiance internationale et retarde les réponses coordonnées. En outre, la frontière floue entre les cyberactivités criminelles et les opérations parrainées par l’État soulève des difficultés dans la mise en place de cadres juridiques et éthiques de dissuasion. L’absence de normes mondiales standardisées en matière de cyberconflits accroît les risques d’interprétation erronée et d’escalade involontaire entre les États-nations.
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Les menaces croissantes parrainées par l’État stimulent la croissance de la cyberguerre défensive (DCW)
Sur la base du type de guerre, le marché est classé en cyberguerre offensive (OCW) et cyberguerre défensive (DCW).
La sophistication croissante des cyberadversaires, en particulier des acteurs parrainés par l’État, a amplifié la demande de cyberguerre défensive. Les gouvernements et les entreprises donnent la priorité aux mesures défensives pour protéger les infrastructures critiques, les données sensibles et les ressources militaires contre les attaques perturbatrices. Les capacités défensives comprennent des pare-feu avancés, une détection des intrusions et des systèmes de détection des anomalies basés sur l'IA, tous conçus pour atténuer les attaques cinétiques et non cinétiques. La montée de la guerre hybride où les cyber-opérations accompagnent davantage l’action militaire conventionnellecimentsla nécessité de solutions défensives globales. Les pays formalisent également des doctrines de défense pour positionner la cyberdéfense comme un impératif de sécurité nationale, soulignant ainsi le changement stratégique vers la résilience.
L'expansion des champs de bataille numériques a alimenté l'adoption du segment de guerre de commandement et de contrôle (C2)
En termes de capacité, le marché est classé en cyberespionnage et reconnaissance, cyberattaque et sabotage, opérations psychologiques et d'information, guerre de commandement et de contrôle (c2) et soutien inter-domaines.
Le segment de la guerre de commandement et de contrôle (C2) détenait la plus grande part de marché de la cyberguerre en 2024. Le segment devrait maintenir son leadership avec une part supérieure à 25 % en 2025. À mesure que les armées se modernisent, l’importance de la guerre C2 s’est amplifiée depuis. Grâce à C2, les forces peuvent être coordonnées entre les domaines tout en intégrant des données en temps réel, des communications sécurisées et des outils d'aide à la décision. Face aux menaces couvrant les domaines spatial, cybernétique et terrestre, une intégration transparente des systèmes pour le commandement devient cruciale. Les systèmes C2 cyber-activés sont efficaces en fournissant une conscience accrue du champ de bataille, une prise de décision plus rapide et des réponses coordonnées contre les agresseurs. La deuxième génération d'outils C2 basés sur l'IA permet désormais une priorisation automatisée des menaces et un déploiement à la volée de contre-mesures. S'appuyer sur les systèmes numériques C2 signifie également ouvrir un nouvel ensemble de vulnérabilités, la protection de ces systèmes devenant primordiale. La fusion du C2 avec la cyberguerre constitue l’épine dorsale opérationnelle sur laquelle les futurs combats auront lieu.
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La numérisation militaire accélère la demande de solutions logicielles
Sur la base de la solution, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services gérés.
Le segment des logiciels occupait la position dominante en 2024 avec une part de 34,22 %. La transition vers des méthodes de guerre axées sur le numérique a placé les solutions logicielles au cœur des écosystèmes de cyberguerre. Des plates-formes d'analyse des logiciels malveillants aux suites de chiffrement avancées, les logiciels offrent l'évolutivité et l'adaptabilité nécessaires à la cyberdéfense et aux opérations. Des applications logicielles développées sur mesure pour la connaissance de la situation, la modélisation des cybermenaces et les tests d'intrusion sont achetées par les militaires. Les solutions logicielles sont également largement utilisées pour la simulation des tactiques ennemies, fournissant ainsi des mécanismes défensifs proactifs aux forces armées. De plus, la modularité des solutions logicielles permet des mises à jour rapides pour remédier aux vulnérabilités émergentes à un rythme plus rapide que les cycles matériels. Cela crée un marché solide pour les éditeurs de logiciels de niche ainsi que pour les entrepreneurs de la défense.
Les préoccupations liées aux infrastructures héritées accélèrent le passage au déploiement sur site/sur plate-forme
En fonction du mode de déploiement, le marché est segmenté en sur site/sur plateforme, basé sur le cloud, hybride et périphérique/tactique.
Le segment sur site occupait la position dominante en 2024 et détenait plus de 50 % des parts en 2024. En raison de la sécurité, de la souveraineté et des besoins critiques, les opérations de cyberguerre continuent d'utiliser des installations sur site ou sur plate-forme, malgré l'évolution du monde vers le cloud. En général, les organisations de défense préfèrent les systèmes sur site offrant un contrôle absolu sur les données sensibles, de sorte que les fournisseurs de cloud ne peuvent pas contester leurs droits. De tels déploiements impliqueraient beaucoup moins de vulnérabilités basées sur le cloud lorsqu’ils seraient appliqués à des opérations classifiées. Dans la cyberguerre, où la latence et les failles de sécurité peuvent détruire l’objectif de la mission, disposer de solutions sur plateforme physiquement plus proches reste une nécessité. Cependant, couplées à l'évolutivité, les considérations de sécurité favorisent désormais des approches qui prennent en compte la résilience sur site parallèlement aux adoptions d'essais dans le cloud.
Le segment opérationnel a dominé le marché en raison de ses objectifs de cyberguerre pour un impact de campagne soutenu
Sur la base du niveau opérationnel, le marché est segmenté en stratégique, opérationnel et tactique.
Le segment opérationnel occupait la position dominante en 2024 et détenait plus de 40 % des parts en 2024. La cyberguerre au niveau opérationnel comble le fossé entre les engagements tactiques et la planification stratégique. Cela implique de traduire les cyberstratégies nationales en campagnes déployables capables de neutraliser les adversaires pendant les conflits. Les cyberunités opérationnelles mènent des missions conjointes, s’intégrant aux forces conventionnelles pour perturber les structures de commandement, les communications ou les chaînes logistiques des adversaires. Ce niveau intermédiaire est devenu critique dans les guerres hybrides, où le timing, la coordination et la précision façonnent les résultats des missions. Contrairement aux actions purement tactiques, la cyberguerre opérationnelle vise un impact de campagne soutenu, en ciblant les vulnérabilités de l’adversaire au niveau des infrastructures critiques et des lignes d’approvisionnement.
La souveraineté numérique exige une adoption stimulée dans le segment informatique des entreprises et des gouvernements
En fonction de l’environnement cible, le marché est segmenté en informatique d’entreprise/gouvernementale, industrielle, système de contrôle (ICS), armes et plates-formes, télécommunications et satcom, élections et infrastructure civile, infrastructure financière et base militaire et infrastructure IoT.
Le segment informatique des entreprises/gouvernements occupait la position dominante en 2024 et détenait plus de 28 % des parts de marché en 2024. Les infrastructures informatiques des gouvernements et des entreprises continuent d'être les principales cibles de la cyberguerre, car elles contiennent des informations sensibles qui vont des renseignements classifiés aux dossiers des citoyens. Les ennemis cherchent à renverser la gouvernance, à saper la prise de décision cruciale et à éroder la confiance institutionnelle. Les gouvernements ripostent en investissant dans des réseaux informatiques sécurisés, une surveillance sophistiquée et des processus de cyber-résilience. Les entreprises, en particulier dans les chaînes d’approvisionnement de défense, renforcent également leurs défenses pour protéger la propriété intellectuelle et la continuité opérationnelle. La vulnérabilité de cette industrie à l’espionnage et au sabotage signifie qu’elle figure parmi celles qui dépensent le plus en matière de défense contre la cyberguerre.
L'expansion du cloud a catalysé la croissance du logiciel en tant que service (SaaS) (GovCloud)
Sur la base du modèle de revenus, le marché est segmenté en licences/sièges, logiciels en tant que service (SaaS) (govcloud), accords d'entreprise, basés sur la consommation, mandats, formations et certifications.
Lelogiciel en tant que service (SaaS)Le segment (GovCloud) occupait la position dominante en 2024 et détenait plus de 20 % des parts en 2024. L'utilisation du logiciel en tant que service (SaaS) via les plates-formes cloud gouvernementales (GovCloud) prend de l'ampleur dans les cyber-opérations. Le SaaS permet aux agences de défense d'utiliser des outils évolutifs, rentables et mis à jour en temps réel sans dépendre de l'infrastructure existante. GovCloud maintient les exigences de souveraineté et de sécurité des données avec une conformité stricte tout en introduisant une flexibilité pour la collaboration entre les nations alliées. L’émergence de l’intégration Edge-Cloud améliore encore l’adoption du SaaS, qui permet le traitement de l’intelligence en temps réel. Le SaaS est également de plus en plus vital pour le partage de renseignements sur les menaces, la gestion des vulnérabilités et les exercices de cyberdéfense coordonnés entre les agences gouvernementales.
Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
North America Cyber Warfare Market Size, 2024 (USD Billion) Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit
L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, évaluée à 59,8 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 61,49 milliards de dollars. L’Amérique du Nord domine la cyberguerre mondiale, soutenue par des dépenses de défense gigantesques, une base technologique solide et une concentration d’entrepreneurs de défense. Le département américain de la Défense a accordé la plus haute priorité aux cyberopérations comme fondement de sa modernisation de la défense, consacrant des milliards à la cybersécurité basée sur l’IA, au renseignement basé sur le cloud et à la cyber-résilience pour les réseaux militaires et gouvernementaux. Le Canada renforce également ses forces de cyberdéfense pour cibler les attaques parrainées par l'État. L'accent mis par la région sur la coopération public-privé renforce la résilience globale, faisant de l'Amérique du Nord la principale plaque tournante des capacités de cyberguerre.
L’Europe constate des investissements accélérés dans les capacités de cyberguerre, alimentés par des tensions géopolitiques croissantes et des menaces de guerre hybride. L’Union européenne a lancé des initiatives de plusieurs milliards d’euros pour renforcer son infrastructure de cyberdéfense, ciblant les infrastructures informatiques gouvernementales, les infrastructures critiques et les renseignements sur les menaces transfrontalières. La position de défense collective de l'OTAN contribue également à aider les pays européens à renforcer leurs structures de cyber-commandement et à moderniser leurs systèmes C2. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ouvrent la voie en matière de capacités nationales de cyberguerre, tandis que des programmes de financement communs soutiennent les petits membres de l’UE.
Les pays du Moyen-Orient, en particulier l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, investissent massivement dans les cybercapacités basées sur l’IA et dans les infrastructures défensives pour protéger les secteurs pétrolier, gazier et financier. La croissance de la cyberguerre au Moyen-Orient et en Afrique est motivée par les tensions géopolitiques, la concurrence économique et la transformation numérique rapide des gouvernements et des infrastructures critiques. La dépendance croissante aux réseaux numériques pour les services énergétiques, bancaires et gouvernementaux expose des vulnérabilités exploitées par les acteurs étatiques et non étatiques. L’instabilité politique et les conflits régionaux encouragent davantage les cyber-opérations en tant qu’outils peu coûteux et à fort impact pour la collecte de renseignements, la perturbation et la propagande. De plus, les capacités limitées en matière de cybersécurité et les réglementations obsolètes dans de nombreux pays font de ces régions des cibles attractives. La montée en puissance de groupes de piratage sophistiqués et de cyber-alliances internationales amplifie l’intensité et la fréquence des attaques.
Au cours de la période de prévision, la région Amérique latine connaîtrait une croissance modérée de ce marché. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 7,45 milliards de dollars en 2025. En Amérique latine, des pays comme le Brésil et le Mexique améliorent leurs infrastructures de cybersécurité pour protéger les systèmes informatiques et électoraux du gouvernement. Même si les niveaux d’investissement ne sont pas aussi élevés que dans les économies avancées, la fréquence croissante des cyberévénements contraint les gouvernements à intégrer la cyberdéfense aux plans de sécurité nationale.
Une large gamme d'offres de produits, associée à un solide réseau de distribution d'entreprises clés, a soutenu leur position de leader
Le marché de la cyberguerre est extrêmement compétitif, avec des sous-traitants de la défense, des sociétés de cybersécurité et des fournisseurs de technologies rivalisant pour fournir des capacités offensives et défensives de pointe. Les principaux concurrents, notamment BAE Systems, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Thales Group, Leonardo S.p.A., General Dynamics et Israel Aerospace Industries, dirigent le marché grâce à une intégration poussée dans les initiatives de modernisation militaire. Ces entreprises utilisent la collaboration avec des organisations de défense nationale pour fournir des solutions de cyberdéfense personnalisées, des systèmes de commandement et de contrôle (C2) dotés de capacités d'IA et des renseignements sur les menaces basés sur GovCloud. Pendant ce temps, des fournisseurs de cybersécurité tels que Palo Alto Networks et Check Point Software se lancent dans le secteur de la défense, en présentant des offres de sécurité inter-domaines et des services gérés. Les contrats gouvernementaux, les dépenses de R&D et la localisation de cybersolutions pour les infrastructures d'importance stratégique dictent de plus en plus la concurrence. Les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques sont répandus, alors que les entreprises cherchent à consolider leurs connaissances en matière de sécurité du cloud, de systèmes tactiques de pointe et de cyberformation. L’objectif concurrentiel n’est pas seulement le développement de cyber-armes avancées, mais également la résilience, en fournissant des environnements opérationnels sécurisés aux militaires et aux gouvernements.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2019-2032 |
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Année de référence |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 9,8 % de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par type de guerre · Cyberguerre offensive (OCW) · Cyberguerre défensive (DCW) |
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Par capacité · Cyber-espionnage et reconnaissance · Cyberattaques et sabotages · Opérations psychologiques et informationnelles · Guerre de commandement et de contrôle (C2) · Prise en charge de plusieurs domaines |
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Par solution · Matériel · Logiciel · Services gérés |
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Par mode de déploiement · Sur site/sur plateforme · Basé sur le cloud · Hybride · Edge/Tactique |
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Par niveau opérationnel · Stratégique · Opérationnel · Tactique |
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Par environnement cible · Informatique d'entreprise/gouvernementale · Système de contrôle industriel (ICS) · Armes et plates-formes · Télécoms et SATCOM · Élections et infrastructures civiles · Infrastructure financière · Base militaire et infrastructure IoT |
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Par modèle de revenus · Basé sur une licence/un siège · Logiciel en tant que service (SaaS) (GovCloud) · Accords d'entreprise · Basé sur la consommation · Dispositifs de rétention · Formations et certifications |
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Par région · Amérique du Nord (par type de guerre, capacité, solution, mode de déploiement, niveau opérationnel, environnement cible, modèle de revenus et pays) o États-Unis (par type de guerre) o Canada (par type de guerre) · Europe (par type de guerre, capacité, solution, mode de déploiement, niveau opérationnel, environnement cible, modèle de revenus et pays) o Royaume-Uni (par type de guerre) o Allemagne (par type de guerre) o France (par type de guerre) o Russie (par type de guerre) o Italie (par type de guerre) o Espagne (par type de guerre) o Reste de l'Europe (par type de guerre) · Asie-Pacifique (par type de guerre, capacité, solution, mode de déploiement, niveau opérationnel, environnement cible, modèle de revenus et pays) o Chine (par type de guerre) o Inde (par type de guerre) o Japon (par type de guerre) o Australie (par type de guerre) o Corée du Sud (par type de guerre) o Singapour (par type de guerre) o Reste de l'Asie-Pacifique (par type de guerre) · Moyen-Orient et Afrique (par type de guerre, capacité, solution, mode de déploiement, niveau opérationnel, environnement cible, modèle de revenus et pays) o Arabie Saoudite (par type de guerre) o Israël (par type de guerre) o Turquie (par type de guerre) o Afrique du Sud (par type de guerre) o Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (par type de guerre) · Amérique latine (par type de guerre, capacité, solution, mode de déploiement, niveau opérationnel, environnement cible, modèle de revenus et pays) o Mexique (par type de guerre) o Brésil (par type de guerre) o Colombie (par type de guerre) · Reste de l'Amérique latine (par type de guerre) |
Fortune Business Insights indique que la valeur du marché mondial s'élevait à 126,93 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 258,81 milliards de dollars d'ici 2032.
En 2024, la valeur marchande s'élevait à 61,47 milliards de dollars.
Le marché devrait afficher un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision 2025-2032.
Le segment Defensive Cyber Warfare (DCW) domine le marché par type de guerre.
Augmentation des cyberattaques conduisant à une forte croissance de la contre-guerre cybernétique appropriée.
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman et Raytheon Technologies Corporation comptent parmi les principaux acteurs du marché.
L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024.
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