Taille du marché de l’assurance intégrée, part et analyse de l’industrie, par type d’assurance (assurance des biens, assurance maladie, assurance automobile, assurance voyage, cyberassurance et autres), par canal de distribution (commerce électronique et plateformes en ligne, fournisseurs de services de télécommunications et numériques, magasins de détail et physiques, institutions financières et banques et autres), par utilisateur final (clients particuliers, PME et grandes entreprises) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial de l’assurance intégrée était évaluée à 143,88 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 176,35 milliards USD en 2026 à 1 464,42 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 30,30 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 47,60%en 2024.

L'assurance intégrée est une intégration transparente de la couverture d'assurance dans le parcours d'achat d'un produit ou d'un service. Il est proposé en temps réel, principalement au point de vente, sans nécessiter de processus de candidature distinct. Ce modèle aide les consommateurs à accéder à une protection contextuelle et pertinente, telle qu'une assurance de livraison, de voyage ou d'appareil, pendant les transactions. Il est alimenté par des API et des plateformes numériques qui connectent les assureurs aux fournisseurs de services, aux détaillants ou aux plateformes technologiques.

Le marché est stimulé par l’adoption croissante des plateformes numériques et du commerce électronique, qui offrent une intégration transparente des produits d’assurance dans le parcours client. La demande croissante des consommateurs pour une couverture d’assurance personnalisée et à la demande pousse les entreprises à intégrer leurs offres d’assurance dans d’autres services ou produits. De plus, les progrès de l’analyse des données et de l’IA permettent aux assureurs de proposer des solutions sur mesure, améliorant ainsi l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.

Des entreprises clés du marché, telles que Qover, Cover Genius et Bolttech, adoptent des stratégies de croissance axées sur des intégrations basées sur des API avec des plateformes de mobilité, de commerce électronique, de technologie financière et de voyage pour offrir une couverture appropriée à grande échelle. Ces entreprises se développent dans de nouvelles zones géographiques grâce à des partenariats locaux et à des bacs à sable réglementaires. Beaucoup diversifient également leurs offres dans les assurances santé, cyber et économie des petits boulots.

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IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Augmentation des chatbots basés sur l'IA dans l'assurance embarquée pour stimuler la croissance du marché

IA générativetransforme l'assurance intégrée en automatisant la génération de polices, en personnalisant les recommandations de produits basées sur des données en temps réel et en améliorant le support client grâce à des chatbots basés sur l'IA. Il permet aux assureurs d'adapter dynamiquement leurs offres de micro-assurance en fonction du comportement des utilisateurs et du contexte de la transaction. Par exemple, lorsqu'un client réserve un vol sur une OTA telle que Booking.com, GenAI peut analyser instantanément l'historique du voyage, la durée du voyage et le risque de destination pour suggérer une assurance voyage personnalisée automatiquement intégrée au processus de paiement. De même, dans le commerce électronique, GenAI peut recommander des plans de garantie prolongée ou de protection contre les dommages adaptés à la valeur du produit et au profil de l'utilisateur. Des entreprises comme Cover Genius et Zego utilisent GenAI pour générer automatiquement des polices dynamiques, répondre aux requêtes des clients via des chatbots IA et améliorer la conversion en proposant une micro-assurance pertinente et à la demande sans saisie manuelle. Cela stimule en outre la croissance du marché de l’assurance intégrée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Accent accru sur la micro-assurance et la couverture de niche pour stimuler l’expansion du marché

La micro-assurance offre une couverture modeste et abordable pour des besoins spécifiques tels que les téléphones portables, les voyages ou les objets personnels, rendant l'assurance accessible à un public plus large, en particulier sur les marchés émergents. Par exemple,

• En octobre 2024, Life Insurance Corporation of India (LIC) a lancé son plan d’assurance micro-terme de groupe à prime unique. Cela contribuera à fournir une couverture d’assurance vie abordable aux membres de divers groupes financiers et sociaux.
• En 2024, Trov, un acteur majeur de l'assurance à la demande, a intégré des options de micro-assurance dans ses plateformes de commerce électronique, permettant aux consommateurs d'acheter une couverture pour des articles de grande valeur tels que des appareils électroniques ou des bagages au point de vente.

De plus, des plateformes telles que Cover Genius intègrent une assurance voyage spécialisée lors des processus de réservation, offrant une couverture de niche adaptée aux besoins du voyage, tels que les frais médicaux, la perte de bagages ou l'annulation de voyage. La popularité croissante de ces micro-polices à la demande améliore l’expérience client et accélère la montée en puissance de l’assurance intégrée en rendant les polices plus accessibles, pertinentes et abordables.

Restrictions du marché

Le manque de sensibilisation et de compréhension peut restreindre la croissance du marché

De nombreux consommateurs ne connaissent toujours pas le processus de fonctionnement de l’assurance intégrée et hésitent à l’adopter, ce qui leur fait perdre des avantages, tels que la commodité d’obtenir une couverture au point de vente. Par exemple, un consommateur qui achète un billet d’avion peut ne pas comprendre la valeur ajoutée de l’assurance voyage instantanée proposée au moment du paiement, la percevant souvent comme une dépense inutile.

De même, dans le commerce électronique, les acheteurs peuvent ne pas comprendre la nécessité de plans de protection, tels que les dommages accidentels ou la couverture de garantie, pour les produits qu'ils achètent.

Ce manque de connaissances peut conduire à de faibles taux d’adoption, même lorsque l’assurance est parfaitement intégrée au processus de transaction. Des entreprises telles que Cover Genius s’efforcent d’éduquer les consommateurs et d’expliquer le concept, mais le marché aura du mal à atteindre son potentiel sans en être pleinement conscient.

Opportunités de marché

Transformation technologique croissante basée sur l’Assurtech pour stimuler l’expansion du marché

Les progrès technologiques ont créé de nouvelles opportunités permettant aux assureurs d’intégrer leurs produits à ceux d’autres secteurs. Grâce à des connexions ouvertes basées sur des API avec les plateformes de commerce électronique, de voyage et de santé, ainsi qu'à un partage transparent des données, les assureurs peuvent identifier les clients potentiels et proposer leurs produits au point d'achat. Par exemple,

• Zego, une société d'assurance, a exploité la technologie API pour intégrer une assurance commerciale flexible dans des plateformes telles que Deliveroo et Uber. Le personnel de livraison et les chauffeurs peuvent souscrire une couverture de voyage, offrant un modèle d'assurance par répartition qui s'intègre parfaitement à leur travail.

Cette avancée technologique réduit considérablement les coûts de distribution, car les assureurs bénéficient de la confiance établie du détaillant avec ses clients. Les consommateurs perçoivent l’assurance comme un service à valeur ajoutée plutôt que comme une dépense supplémentaire, ce qui change les mentalités et stimule les ventes.

Assurance intégrée Tendances du marché

L'évolution des attentes des clients en matière de transaction est considérée comme une tendance importante du marché

Les consommateurs attendent plus de commodité, de personnalisation et d’expérience de transparence dans leurs transactions. Alors qu’elles exigent de plus en plus de services instantanés et de friction, les compagnies d’assurance se sont adaptées en intégrant le périmètre de l’assurance au point de vente, que ce soit dans les services électroniques, de voyage ou mobiles. Par exemple, lors de la réservation d'un vol ou de l'achat d'un billet en lignetéléphone intelligent, les clients s'attendent à pouvoir ajouter une assurance avec un minimum d'effort.

Les consommateurs recherchent également des incitations personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques, comme une assurance voyage sur mesure en fonction de la période du voyage ou de la destination. L'évolution du comportement des consommateurs motive les compagnies d'assurance à abandonner les modèles traditionnels et à intégrer l'étendue de l'assurance dans les achats quotidiens.

Par conséquent, les entreprises utilisent la technologie pour répondre à ces attentes en proposant des politiques instantanées et à la demande. Cette tendance reflète un changement plus large en faveur de solutions sur site plus pratiques pour les consommateurs, favorisant à terme la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par type d'assurance

Demande croissante d’une couverture transparente lors des transactions immobilières pour stimuler la croissance du segment de l’assurance de biens

En fonction du type d’assurance, le marché est divisé en assurance de biens, assurance maladie, assurance automobile, assurance voyage,cyberassurance, et d'autres.

L'assurance de biens a conquis la plus grande part de marché de 30,03 % en 2026, en raison de la demande croissante d'une couverture transparente et sur place lors de transactions immobilières ou de locations. Par exemple, des plateformes comme Airbnb ont intégré l’assurance de partage de logement directement dans les réservations. Elle offre aux hôtes et aux invités une couverture automatique en cas de responsabilité ou de dommages pendant leur séjour. De plus, les plateformes immobilières en ligne telles que Zillow ont commencé à intégrer des options d'assurance de biens pour les locataires et les acheteurs lors de leurs transactions, facilitant ainsi l'obtention d'une protection avec un minimum d'effort.

L’assurance automobile devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette évolution est motivée par la demande croissante d’une couverture transparente au sein de l’écosystème automobile. Par exemple, Uber et Lyft ont intégré l’assurance automobile directement dans leurs applications. Tesla a introduit une assurance intégrée dans ses véhicules, proposant des politiques en temps réel basées sur l'utilisation, ajustées en fonction du comportement de conduite. Ces intégrations répondent au désir croissant de commodité et de flexibilité des consommateurs, leur permettant de souscrire à une assurance au point de service sans avoir besoin de processus séparés.

Par canal de distribution

La transition croissante vers les achats en ligne et les services numériques a propulsé la croissance du segment du commerce électronique et des plateformes en ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché est analysé en plateformes de commerce électronique et en ligne,télécommunicationset fournisseurs de services numériques, magasins de détail et physiques, institutions financières et banques, et autres.

Le commerce électronique et les plateformes en ligne ont conquis la plus grande part de marché, avec une contribution de 49,03 % à l'échelle mondiale en 2026. Avec une évolution croissante vers les services numériques en ligne et les achats en ligne, les consommateurs attendent plus de commodité, y compris l'accès à des options d'assurance groupées au point de vente. Des entreprises comme Alibaba, Amazon et d’autres détaillants en ligne ont intégré des produits d’assurance dans leurs offres, répondant ainsi à une économie à la demande.

Les institutions financières et les banques devraient connaître une croissance à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. À mesure que les environnements réglementaires évoluent pour soutenirbanque numériqueet des solutions d'assurance intégrées, les banques sont de plus en plus aptes à proposer ces services. Cette intégration aide les institutions à améliorer l'engagement client et à fournir des services financiers personnalisés et complets.

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Par utilisateur final

Besoin croissant de produits d'assurance personnalisés par les particuliers pour stimuler la croissance du segment des clients individuels

Basé sur l'utilisateur final, le marché est étudié en termes de clients particuliers, PME et grandes entreprises.

Parmi ceux-ci, les clients particuliers ont conquis la plus grande part de marché, soit 57,68 % en 2026, car ils recherchent de plus en plus de produits d'assurance personnalisés qui s'intègrent facilement dans leurs activités quotidiennes. De plus, avec l’adoption croissante des plateformes numériques, les consommateurs individuels explorent des solutions d’assurance simples, rapides et flexibles qui peuvent être intégrées à leur vie quotidienne.

Les PME devraient croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Les gouvernements et les régulateurs encouragent de plus en plus les PME à adopter des produits d'assurance pour améliorer la stabilité financière et la continuité des activités. Cela crée un environnement dans lequel l’assurance intégrée peut prospérer. De plus, la croissance des innovations InsurTech, qui ciblent souvent les PME, soutient encore davantage cette croissance.

ASSURANCE INTÉGRÉE PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique détient une part importante du marché de l’assurance intégrée et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude, en raison de la montée en puissance de la pénétration mobile et des innovations fintech. Cela a facilité l’intégration transparente des produits d’assurance dans les transactions quotidiennes. Le marché japonais devrait atteindre 13,57 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 37,68 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 13,78 milliards de dollars d'ici 2026. Par exemple,

• Alibaba a intégré des offres d'assurance directement dans son écosystème de commerce électronique, permettant ainsi aux consommateurs d'acheter plus facilement une couverture pendant les transactions.

De plus, la population croissante de la classe moyenne et la sensibilisation croissante aux produits d'assurance contribuent à l'expansion du marché. Le soutien réglementaire dans des pays comme l’Inde accélère encore l’intégration de l’assurance aux services financiers et aux plateformes numériques.

La Chine détient la plus grande part du marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’adoption généralisée du commerce électronique et des services fintech. Alipay et WeChat Pay ont intégré des produits d'assurance intégrés tels que des garanties de voyage, de santé et de produits directement dans leurs plateformes, offrant ainsi aux consommateurs des options d'achat transparentes. De plus, le cadre réglementaire chinois évolue pour soutenir latransformation numériquedu secteur de l’assurance, encourageant les assureurs à adopter des solutions innovantes.

Europe

En Europe, la montée en puissance des sociétés InsurTech, telles que Lemonade et Zego, stimule l’innovation en intégrant les produits d’assurance dans les expériences numériques quotidiennes, y compris les plateformes de commerce électronique et d’économie des petits boulots. Zego propose une assurance intégrée pour les livreurs et les chauffeurs via son application mobile. L’environnement réglementaire favorable de l’Europe, tel que le paquet européen sur la finance numérique, favorise l’innovation tout en garantissant la protection des consommateurs, contribuant ainsi à la croissance de la région. Le marché britannique devrait atteindre 13,39 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 11,19 milliards de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaîtra une croissance à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L'adoption massive des plateformes de commerce électronique, ainsi que la popularité croissante des services à la demande, ont conduit à l'expansion des offres d'assurance intégrées dans des secteurs tels que la santé, l'automobile et les voyages. De plus, le soutien réglementaire aux services financiers numériques aux États-Unis et au Canada accélère l'adoption de ces solutions. Le marché américain devrait atteindre 21,84 milliards de dollars d’ici 2026.

Le marché américain de l’assurance intégrée connaît une croissance significative en raison de l’intégration croissante des produits d’assurance dans les plateformes numériques, le commerce électronique et les services financiers. La demande des consommateurs pour une couverture transparente et à la demande pousse les entreprises à proposer des solutions intégrées, en particulier dans des secteurs comme l'automobile, la santé et les voyages.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA connaît une demande considérable pour le marché. Dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud, l’assurance intégrée est en train d’être intégrée aux plateformes de commerce électronique et aux applications mobiles, rendant la couverture plus accessible. De plus, la pénétration croissante d'Internet et la sensibilisation croissante aux produits d'assurance parmi les consommateurs des marchés émergents contribuent à l'expansion du secteur.

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, la croissance du marché est tirée par l’accès accru à Internet et l’expansion du commerce électronique et des services fintech. Des plateformes au Brésil et en Argentine proposent des produits d’assurance dans le cadre de leurs services numériques, notamment dans les secteurs de la santé, de l’automobile et du voyage.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Portefeuille de services plus large et expansion de produits parmi les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché de l’assurance intégrée se concentrent sur les acquisitions stratégiques, les partenariats et le développement de solutions d’assurance numérique complètes pour renforcer leur position concurrentielle et élargir leur portée sur le marché. Ces stratégies permettent aux organisations de répondre à la demande croissante d’intégration transparente et à la demande de l’assurance au sein des plateformes numériques. De plus, les acteurs relèvent des défis critiques tels que la confidentialité des données, la conformité réglementaire et l’évolutivité grâce à une technologie avancée et des solutions robustes de gestion des données.

Longue liste d'entreprises étudiées

• Endava (Royaume-Uni)
• Chubb (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• AXA Assurances (France)
• Limonade (États-Unis)
• Racine(NOUS.)
• Openkoda(Pologne)
• Génie de la couverture(NOUS.)
• Quver (Belgique)
• Tigerlab (Suisse)
• ERGO Group AG (Allemagne)
• Étendre (Canada)
• Owen (Italie)
• Groupe Cheche (Chine)
• Smartplay Corporation (Japon)
• Hepster (Allemagne)
• Olik (Brésil)
• Carotte (Corée du Sud)
• OneDegree (Corée du Sud)
• Et d'autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :bolttech s'est associé à Sumitomo Corporation, l'une des sociétés commerciales japonaises. Ces deux sociétés ont formé une coentreprise pour fournir des solutions intégrées axées sur la technologie à des partenaires de distribution sur les marchés asiatiques.
• Mars 2025 :Smartpay Corporation, un fournisseur de services BNPL, s'est associé à Chubb Insurance Japan. Ce partenariat contribuera à lancer l’assurance intégrée dans tout le pays et vise à apporter de l’innovation au marché japonais de l’assurance.
• Janvier 2025 :Accenture a acquis AOX, une société allemande spécialisée dans les logiciels embarqués destinés aux équipementiers et constructeurs automobiles. Cette acquisition renforce les capacités d’Accenture à aider les clients du secteur automobile à relever les défis de la transition vers des véhicules définis par logiciel.
• janvier 2025: Tint, plateforme d'assurance embarquée, a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme innovante de solutions d'assurance embarquées. Le portefeuille de produits élargi couvre désormais les secteurs de la mobilité, du partage de logement, du transport et de la logistique, tout en marquant également l’entrée de l’entreprise sur des marchés entièrement nouveaux.
• Août 2024 :ERGO, O2 Telefónica et Telefónica Insurance se sont associés pour proposer une assurance intégrée intégrée aux produits et services d'O2. Les clients O2 pourront bientôt ajouter facilement une couverture supplémentaire, telle qu'une assurance appareil ou voyage, par voie numérique et à la demande.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché de l’assurance intégrée présente d’importantes opportunités d’investissement, notamment en raison de l’adoption croissante des plateformes numériques et des innovations InsurTech. Le marché observe une augmentation des investissements à mesure que les entreprises reconnaissent le potentiel d’une intégration transparente de l’assurance dans les services de commerce électronique, de technologie financière et de mobilité. Par exemple, Lemonade, leader de l'InsurTech, a levé des fonds importants pour étendre ses solutions à de nouveaux secteurs comme l'assurance habitation et santé.

Les investisseurs se concentrent également sur les partenariats, avec des sociétés telles que Zego s'associant à Uber pour proposer une assurance intégrée aux travailleurs de chantier. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de solutions d'assurance personnalisées et à la demande, créant des opportunités d'innovation pour les startups et les acteurs établis. De plus, les avancées réglementaires dans des régions comme l’UE et les États-Unis offrent un environnement favorable à l’expansion.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les principales applications du service. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT