Taille du marché de l'assurance intégrée, analyse des actions et de l'industrie, par type d'assurance (assurance immobilière, assurance maladie, assurance automobile, assurance voyage, cyber-assurance et autres), par canal de distribution (plateformes de commerce électronique et en ligne, télécommunications et fournisseurs de services numériques, magasins de détail et physiques, institutions financières et banques, et autres), par l'utilisateur final (clients individuels, SME, et grandes entreprises) et les prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille mondiale du marché de l'assurance intégrée était évaluée à 119,16 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 143,88 milliards USD en 2025 à 802,57 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 27,8% au cours de la période de prévision.

L'assurance intégrée est une intégration transparente de la couverture d'assurance dans le parcours d'achat d'un produit ou d'un service. Il est proposé dans les données en temps réel, principalement au point de vente, sans nécessiter de processus de demande distinct. Ce modèle aide les consommateurs à accéder à une protection contextuelle et pertinente, telle que la livraison, les voyages ou l'assurance des appareils, pendant les transactions. Il est alimenté par des API et des plateformes numériques qui connectent les assureurs avec les fournisseurs de services, les détaillants ou les plateformes technologiques.

Le marché est motivé par l'adoption croissante des plateformes numériques et du commerce électronique, qui offrent une intégration transparente des produits d'assurance dans le parcours client. L'augmentation de la demande des consommateurs pour une couverture d'assurance personnalisée et à la demande pousse les entreprises à intégrer des offres d'assurance dans d'autres services ou produits. De plus, les progrès de l'analyse des données et de l'IA permettent aux assureurs d'offrir des solutions sur mesure, d'améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Les principales sociétés du marché, telles que Qover, Cover Genius et Bolttech, adoptent des stratégies de croissance axées sur les intégrations basées sur l'API avec des plateformes de mobilité, de commerce électronique, de fintech et de voyage pour offrir une couverture appropriée à grande échelle. Ces entreprises se développent dans de nouvelles géographies par le biais de partenariats locaux et de bacs de sable réglementaires. Beaucoup diversifient également les offres dans l'assurance économique de la santé, du cyber et des concerts.

Impact du générateur-ai

Rising Chatbots axé sur l'IA dans une assurance intégrée pour stimuler la croissance du marché

AI génératifTransforme l'assurance intégrée en automatisant la génération de politiques, en personnalisant les recommandations de produits basées sur des données en temps réel et en améliorant le support client via des chatbots axés sur l'IA. Il permet aux assureurs d'adapter dynamiquement les offres de micro-assurance en fonction du comportement des utilisateurs et du contexte de transaction. Par exemple, lorsqu'un client réserve un vol sur une OTA tel que Booking.com, Genai peut instantanément analyser l'historique des voyages, la durée du voyage et le risque de destination pour suggérer une assurance voyage personnalisée intégrée automatiquement dans le processus de paiement. De même, dans le commerce électronique, Genai peut recommander des plans de garantie ou de protection contre les dommages prolongés adaptés à la valeur du produit et au profil utilisateur. Les entreprises telles que couvrent Genius et Zego utilisent Genai pour générer automatiquement des politiques dynamiques, répondre aux requêtes des clients via des chatbots IA et améliorer la conversion en offrant une micro-assurance à la demande pertinente sans entrée manuelle. Cela entraîne davantage la croissance du marché de l'assurance intégrée.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Accent accru sur la micro-assurance et la couverture de niche pour stimuler l'expansion du marché

La micro-assurance offre une petite couverture abordable pour des besoins spécifiques tels que les téléphones portables, les voyages ou les articles personnels, ce qui rend l'assurance accessible à un public plus large, en particulier sur les marchés émergents. Par exemple,

• En octobre 2024, Life Insurance Corporation of India (LIC) a lancé son régime d'assurance micro-termes de groupe premium unique. Cela aidera à fournir une couverture d'assurance-vie abordable aux membres de divers groupes financiers et sociaux.
• En 2024, Trov, un acteur de premier plan dans l'assurance à la demande, a intégré des options de micro-assurance dans des plateformes de commerce électronique, permettant aux consommateurs d'acheter une couverture pour des articles de grande valeur tels que l'électronique ou les bagages au point de vente.

De plus, des plates-formes telles que Cover Genius incorporent une assurance voyage spécialisée pendant les processus de réservation, offrant une couverture de niche adaptée aux besoins du voyage, telles que les dépenses médicales, les bagages perdus ou les annulations de voyage. La popularité croissante de ces micro-polices à la demande améliore l'expérience client et accélère la montée en puissance de l'assurance intégrée en rendant les polices plus accessibles, pertinentes et abordables.

Contraintes de marché

Le manque de sensibilisation et de compréhension peut restreindre la croissance du marché

De nombreux consommateurs ne connaissent toujours pas le processus de travail de l'assurance intégrée et hésitent à l'adopter, ce qui leur fait perdre des prestations, comme la commodité d'obtenir une couverture au point de vente. Par exemple, un consommateur achetant un billet de vol peut ne pas comprendre la valeur ajoutée de l'assurance voyage instantanée offerte à la caisse, la percevant souvent comme une dépense inutile.

De même, dans le commerce électronique, les acheteurs peuvent ne pas comprendre la nécessité de plans de protection, tels que des dommages accidentels ou une couverture de garantie, pour les produits qu'ils achètent.

Ce manque de connaissances peut conduire à de faibles taux d'adoption, même lorsque l'assurance est parfaitement intégrée au processus de transaction. Des entreprises telles que Cover Genius s'efforcent d'éduquer les consommateurs et d'expliquer le concept, mais le marché aura du mal à atteindre son potentiel sans conscience totale.

Opportunités de marché

Augmentation de la transformation technologique alimentée par l'assurance pour stimuler l'expansion du marché

Les progrès technologiques ont créé de nouvelles opportunités pour les assureurs d'intégrer leurs produits à ceux d'autres industries. Grâce aux connexions ouvertes basées sur des API avec les plateformes de commerce électronique, de voyage et de soins de santé, ainsi que le partage de données transparente, les assureurs peuvent identifier les clients potentiels et offrir leurs produits au point d'achat. Par exemple,

• Zego, une entreprise d'IsurTech, a exploité la technologie API pour intégrer une assurance commerciale flexible dans des plateformes telles que Deliveroo et Uber. Le personnel de livraison et les conducteurs peuvent acheter une couverture de voyage, offrant un modèle d'assurance payant à la fois qui s'intègre de manière transparente à leur travail.

Ce progrès technologique réduit considérablement les coûts de distribution, car les assureurs bénéficient de la confiance établie du détaillant avec les clients. Les consommateurs perçoivent l'assurance comme un service à valeur ajoutée plutôt que comme une dépense supplémentaire, le déplacement de l'état d'esprit et l'augmentation des ventes.

Assurance intégrée Tendances du marché

L'évolution des attentes des clients dans la transaction est considérée comme une tendance du marché importante

Les consommateurs s'attendent à plus de commodité, de personnalisation et d'expérience de la transparence dans leurs transactions. Comme ils nécessitent de plus en plus des services et des frictions instantanés, les compagnies d'assurance sont adaptées en intégrant la portée de l'assurance au point de vente, que ce soit dans les services électroniques, les voyages ou le mobile. Par exemple, lors de la réservation d'un vol ou de l'achat d'unsmartphone, les clients s'attendent à ce que les options ajoutent une assurance avec un minimum d'effort.

Les consommateurs recherchent également des incitations personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques, tels que l'assurance voyage sur mesure en fonction de l'heure du voyage ou de la destination. Le changement de comportement des consommateurs motive les compagnies d'assurance à quitter les modèles traditionnels et à intégrer la portée de l'assurance dans les achats quotidiens.

Par conséquent, les entreprises utilisent la technologie pour répondre à ces attentes en fournissant des politiques instantanées et à la demande. La tendance reflète un changement plus large pour les solutions sur place pour plus de commodité pour les consommateurs, favorisant finalement la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par type d'assurance

La demande croissante de couverture transparente lors des transactions immobilières pour stimuler la croissance du segment de l'assurance immobilière

Sur la base du type d'assurance, le marché est divisé en assurance immobilière, assurance maladie, assurance automobile, assurance voyage,cyber-assuranceet autres.

L'assurance immobilière a capturé la plus forte part de marché en 2024, en raison de la demande croissante de couverture transparente sur place pendant les transactions ou les locations immobilières. Par exemple, des plates-formes telles qu'Airbnb ont intégré une assurance de partage de domicile directement dans les réservations. Il offre aux hôtes et aux clients une couverture automatique pour les responsabilités ou les dommages pendant leur séjour. De plus, les plateformes immobilières en ligne telles que Zillow ont commencé à intégrer des options d'assurance immobilière pour les locataires et les acheteurs lors de leurs transactions, ce qui facilite la protection avec un minimum d'effort.

L'assurance automobile devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Il est motivé par la demande croissante de couverture transparente dans l'écosystème automobile. Par exemple, Uber et Lyft ont intégré une assurance automobile directement dans leurs applications. Tesla a introduit une assurance intégrée dans ses véhicules, offrant des polices basées sur l'utilisation en temps réel ajustées en fonction du comportement de conduite. Ces intégrations s'adressent au désir croissant des consommateurs de commodité et de flexibilité, leur permettant de choisir une assurance au point de service sans avoir besoin de processus distincts.

Par canal de distribution

L'augmentation de la transition vers les achats en ligne et les services numériques propulsés de croissance du commerce électronique et des plates-formes en ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché est analysé dans les plateformes de commerce électronique et en ligne,télécommunications& fournisseurs de services numériques, magasins de vente au détail et physiques, institutions financières et banques et autres.

Les plateformes de commerce électronique et en ligne ont capturé la plus grande part de marché en 2024. Avec une évolution croissante vers les services numériques en ligne et l'achat en ligne, les consommateurs attendent plus de commodité, y compris l'accès aux options d'assurance groupées au point de vente. Des entreprises comme Alibaba, Amazon et d'autres détaillants en ligne ont incorporé des produits d'assurance dans leurs offres, s'adressant à une économie à la demande.

Les institutions financières et les banques devraient croître dans un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. À mesure que les environnements réglementaires évoluent pour soutenirbanque numériqueEt les solutions d'assurance intégrées, les banques deviennent plus aptes à offrir ces services. Cette intégration aide les institutions à améliorer l'engagement des clients et à fournir des services financiers personnalisés et complets.

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Par l'utilisateur final

Besoin croissant de produits d'assurance personnalisés par des particuliers pour stimuler la croissance du segment des clients individuels

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est étudié en termes de clients individuels, de PME et de grandes entreprises.

Parmi ceux-ci, les clients individuels ont capturé la plus grande part de marché en 2024, car ils recherchent de plus en plus des produits d'assurance personnalisés qui s'intègrent facilement à leurs activités quotidiennes. De plus, avec l'adoption croissante de plateformes numériques, les consommateurs individuels explorent des solutions d'assurance faciles, rapides et flexibles qui peuvent être intégrées dans leur vie quotidienne.

Les PME devraient croître à un TCAC de premier plan au cours de la période de prévision. Les gouvernements et les régulateurs encouragent de plus en plus les PME à adopter des produits d'assurance afin d'améliorer la stabilité financière et la continuité des entreprises. Cela crée un environnement où l'assurance intégrée peut prospérer. De plus, la croissance des innovations InsurTech, qui ciblent souvent les PME, soutient encore cette croissance.

Assurance intégrée Market Regional Perspectives

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique détient une part de marché d'assurance intégrée majeure et devrait croître au plus haut TCAC pendant la période d'étude, en raison de la montée en puissance de la pénétration mobile et des innovations fintech. Cela a facilité l'intégration transparente des produits d'assurance dans les transactions quotidiennes. Par exemple,

• Alibaba a intégré des offres d'assurance directement dans son écosystème de commerce électronique, ce qui facilite l'achat de couverture pendant les transactions.

De plus, la population croissante de la classe moyenne et la sensibilisation croissante aux produits d'assurance contribuent à l'expansion du marché. Le soutien réglementaire dans des pays comme l'Inde accélère encore l'intégration de l'assurance avec les services financiers et les plateformes numériques.

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La Chine détient la plus grande part du marché de l'Asie-Pacifique en raison de l'adoption généralisée des services de commerce électronique et de fintech. Alipay et WeChat Pay ont intégré des produits d'assurance intégrés tels que les voyages, la santé et les garanties des produits directement dans leurs plateformes, offrant aux consommateurs des options d'achat transparentes. De plus, le cadre réglementaire chinois évolue pour soutenir letransformation numériquedu secteur de l'assurance, encourageant les assureurs à adopter des solutions innovantes.

Europe

En Europe, l'essor des sociétés d'assurance, comme la limonade et Zego, stimule l'innovation en intégrant les produits d'assurance dans des expériences numériques quotidiennes, y compris les plateformes de commerce électronique et d'économie de concert. Zego propose une assurance intégrée pour les livreurs et les conducteurs via son application mobile. L'environnement réglementaire de soutien de l'Europe, tel que le package de finances numériques de l'UE, favorise l'innovation tout en assurant la protection des consommateurs, contribuant également à la croissance de la région.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord se développera à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L'adoption élevée des plateformes de commerce électronique, ainsi que la popularité croissante des services à la demande, ont conduit à l'expansion des offres d'assurance intégrées dans des secteurs tels que la santé, l'auto et les voyages. De plus, le soutien réglementaire aux services financiers numériques aux États-Unis et au Canada accélère l'adoption de ces solutions.

Le marché américain de l'assurance intégrée connaît une croissance importante en raison de l'intégration croissante des produits d'assurance dans les plateformes numériques, le commerce électronique et les services financiers. La demande des consommateurs pour une couverture transparente et à la demande entraîne des entreprises pour proposer des solutions intégrées, en particulier dans des secteurs comme l'auto, la santé et les voyages.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA est témoin d'une demande considérable pour le marché. Dans des pays tels que les EAU et l'Afrique du Sud, l'assurance intégrée est intégrée dans les plateformes de commerce électronique et les applications mobiles, ce qui rend la couverture plus accessible. De plus, l'augmentation de la pénétration d'Internet et la sensibilisation croissante aux produits d'assurance chez les consommateurs sur les marchés émergents contribuent à l'expansion du secteur.

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, la croissance du marché est motivée par l'accès accru à Internet et l'expansion des services de commerce électronique et de fintech. Les plateformes du Brésil et de l'Argentine proposent des produits d'assurance dans le cadre de leurs services numériques, en particulier dans les secteurs de la santé, de l'automobile et des voyages.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Portfolio de services plus large et expansion des produits parmi les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché de l'assurance intégrée se concentrent sur les acquisitions stratégiques, les partenariats et le développement de solutions complètes d'assurance numérique pour renforcer leur position concurrentielle et élargir la portée du marché. Ces stratégies permettent aux organisations de répondre à la demande croissante d'intégration d'assurance sans faille et à la demande dans les plateformes numériques. De plus, les joueurs relèvent des défis critiques tels que la confidentialité des données, la conformité réglementaire et l'évolutivité grâce à des technologies avancées et des solutions de gestion des données robustes.

Longue liste des entreprises étudiées

• Endava (Royaume-Uni)
• Chubb (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• Axa Assurance (France)
• Lemonade (États-Unis)
• Racine(NOUS.)
• Openkoda(Pologne)
• Couvrir le génie(NOUS.)
• Quver (Belgique)
• Tigerlab (Suisse)
• Ergo Group AG (Allemagne)
• Étendre (Canada)
• Owen (Italie)
• Groupe tchée (Chine)
• SmartPlay Corporation (Japon)
• Hepster (Allemagne)
• Olik (Brésil)
• Carotte (Corée du Sud)
• OneDeledge (Corée du Sud)
• Et d'autres

Développements clés de l'industrie

• Mai 2025:Bolttech s'est associé à Sumitomo Corporation, l'une des maisons commerciales japonaises. Ces deux sociétés sont entrées dans une coentreprise pour fournir des solutions intégrées axées sur la technologie aux partenaires de distribution sur les marchés asiatiques.
• Mars 2025:SmartPay Corporation, un fournisseur de services BNPL, s'est associé à Chubb Insurance Japan. Ce partenariat aidera à lancer une assurance intégrée dans tout le pays et vise à fournir de l'innovation au marché des assurances japonaises.
• Janvier 2025:Accenture a acquis Aox, une société allemande spécialisée dans les logiciels intégrés pour les fournisseurs et fabricants automobiles. Cette acquisition améliore les capacités d’Accenture pour soutenir les clients automobiles pour relever les défis de la transition vers des véhicules définis par logiciel.
• Janvier 2025: Tint, une plate-forme d'assurance intégrée, a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme innovante de solutions d'assurance intégrées. Le portefeuille de produits élargi couvre désormais les secteurs de la mobilité, du partage de la maison et du transport et de la logistique, tout en marquant l'entrée de l'entreprise sur des marchés entièrement nouveaux.
• Août 2024:Ergo, O2 Telefónica et Telefónica Insurance se sont associés pour offrir une assurance intégrée intégrée dans les produits et services d'O2. Les clients d'O2 pourront bientôt ajouter facilement une couverture supplémentaire, tels que l'assurance des appareils ou les voyages, numériquement et à la demande.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché de l'assurance intégré présente des opportunités d'investissement importantes, en particulier en raison de l'adoption croissante des plateformes numériques et des innovations insurtèques. Le marché observe une augmentation des investissements alors que les entreprises reconnaissent le potentiel de l'intégration d'assurance transparente dans les services de commerce électronique, de fintech et de mobilité. Par exemple, Lemonade, un leader d'InsurTech, a recueilli un financement substantiel pour étendre ses solutions dans de nouveaux secteurs tels que l'assurance-maison et la santé.

Les investisseurs se concentrent également sur les partenariats, des sociétés telles que Zego s'associe à Uber pour offrir une assurance intégrée aux travailleurs de concerts. La croissance du marché est motivée par la demande croissante de solutions d'assurance personnalisées à la demande, créant des opportunités pour les startups et les joueurs établis pour innover. De plus, les progrès réglementaires dans des régions tels que l'UE et les États-Unis fournissent un environnement favorable pour l'expansion.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les applications de premier plan du service. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation