Taille, part et analyse de l’industrie du marché thérapeutique contre le cancer de l’œsophage, par type de thérapie (chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée et autres), par type de cancer (cancer épidermoïde de l’œsophage, adénocarcinome et autres) par voie d’administration (orale et parentérale), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer de l’œsophage était évaluée à 2,93 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,16 milliards USD en 2025 à 5,95 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante du cancer de l’œsophage à l’échelle mondiale amplifie le besoin de thérapies ciblées. Le marché a connu une amélioration des résultats de survie ces dernières années grâce à la recherche et au développement continus, ainsi qu’à l’innovation dans les alternatives thérapeutiques. Le nombre croissant de patients accroît la demande du marché mondial, ce qui entraîne une croissance. En outre, de solides pipelines de recherche, des essais cliniques en expansion et des partenariats stratégiques entre sociétés pharmaceutiques mondiales renforcent la croissance du marché mondial. Dans l’ensemble, le marché est prêt à se développer au cours de la prochaine décennie.

• En avril 2025, Castle Biosciences, Inc. a collaboré avec l'Esophageal Cancer Action Network (ECAN), l'American Foregut Society (AFS) et The Gut Doctor Podcast LLC pour promouvoir la prévention, l'éducation et le plaidoyer contre le cancer de l'œsophage.

De plus, la prévalence croissante du cancer de l’œsophage, les approbations réglementaires de la FDA et de l’EMA des États-Unis, la collaboration stratégique et l’augmentation des investissements devraient augmenter la demande de traitements contre le cancer de l’œsophage afin de stimuler la croissance du marché.

En outre, les principaux acteurs de l'industrie, tels que Merck & Co., Inc., Bristol-Myers Squibb, Astellas Pharma Inc. et Pfizer Inc., opérant sur le marché, se concentrent sur le développement de divers candidats pipelines pour répondre à la demande croissante de produits thérapeutiques efficaces pour diverses indications de maladies à l'aide d'anticorps bispécifiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La charge croissante du cancer, associée aux progrès de l’ingénierie des anticorps, accélère l’adoption des anticorps bispécifiques

Le principal moteur de la croissance du marché mondial des traitements contre le cancer de l’œsophage est l’incidence croissante de la maladie à l’échelle mondiale, en particulier dans les régions à forte charge telles que l’Asie de l’Est. Ceci est corroboré par la prévalence croissante de facteurs de risque tels que l’obésité, le tabagisme, le RGO et l’œsophage de Barrett, qui contribuent à un nombre plus élevé de patients nécessitant un traitement contre le cancer de l’œsophage. De plus, les progrès des thérapies immuno-oncologiques telles que Keytruda et Tevimbra ont montré une amélioration de la survie globale, ce qui a favorisé leur adoption par les médecins.

 Les approbations réglementaires croissantes et les remboursements favorables sur les principaux marchés stimulent encore davantage l’adoption. Collectivement, ces facteurs élargissent la base de patients et les options de traitement, soutenant ainsi une croissance robuste du marché.

• Par exemple, en 2022, le Fonds mondial de recherche sur le cancer a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas de cancer de l'œsophage avec 224 012 nouveaux cas en Chine, 70 637 en Inde et 25 232 au Bangladesh en 2022.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des taux d’échec élevés aux essais cliniques pour entraver la croissance du marché

L'une des principales contraintes est le niveau élevéessai cliniquetaux d’échec, qui limitent l’accès et l’adoption. Ces échecs créent une incertitude tant pour les développeurs que pour les investisseurs. Malgré d’importants investissements en R&D, de nombreuses nouvelles combinaisons de médicaments n’ont pas démontré d’amélioration significative des résultats en matière de survie, retardant ainsi l’accès des patients à des options innovantes. Ces échecs découragent également les petits acteurs de la biotechnologie en raison des risques financiers élevés et augmentent le scepticisme des payeurs quant à la couverture des nouvelles thérapies coûteuses. De tels résultats limitent le rythme des progrès thérapeutiques sur un marché où les besoins médicaux non satisfaits sont déjà élevés.

• Par exemple, en janvier 2025, Merck & Co., Inc., en collaboration avec Eisai Co., Ltd., a annoncé qu'elle n'avait pas reçu l'approbation pour le régime Keytruda-Lenvima, utilisé en association avec la chimiothérapie, n'a pas amélioré de manière significative la durée de vie des patients atteints d'un adénocarcinome gastro-œsophagien HER2-négatif avancé nouvellement diagnostiqué. De tels développements imposent à l’entreprise des coûts supplémentaires et peuvent freiner la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Des opportunités d’investissement croissantes pour l’avancement de la recherche afin d’offrir une opportunité importante de croissance du marché

Le marché est sur le point de bénéficier de manière significative de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement clinique, créant ainsi une forte opportunité de croissance. Mondialpharmaceutiqueles entreprises et les sociétés de biotechnologie financent activement des essais à grande échelle pour explorer de nouvelles immunothérapies, des agents ciblés et des conjugués anticorps-médicament visant à améliorer les résultats de survie dans le cancer épidermoïde de l'œsophage et l'adénocarcinome. Les initiatives gouvernementales et à but non lucratif, telles que les programmes de lutte contre le cancer aux États-Unis et les collaborations en R&D en oncologie en Asie et en Europe, canalisent également des ressources vers le cancer de l'œsophage, un domaine où les besoins sont importants et non satisfaits.

• Par exemple, en décembre 2022, le campus médical Anschutz de l’Université du Colorado a reçu un investissement philanthropique de 20,0 millions de dollars. L’investissement visait à faire progresser la recherche sur le cancer de l’œsophage et de l’estomac, les essais cliniques, le dépistage, la surveillance et les traitements – de tels développements devant offrir des opportunités de croissance lucratives.

TENDANCES DU MARCHÉ THÉRAPEUTIQUE DU CANCER DE L'ŒSOPHAGE

Le passage rapide vers des formulations d’immunothérapie injectables est l’une des tendances importantes du marché

Une tendance importante du marché dans le domaine thérapeutique du cancer de l'œsophage est le développement et l'approbation de formulations d'immunothérapie sous-cutanée/sans perfusion pour améliorer le confort du patient, réduire le temps passé en clinique et améliorer l'observance. Cette évolution vers des formats de livraison plus conviviaux pour les patients reflète une volonté plus large de l'industrie de réduire la charge de traitement et de différencier les produits dans un espace compétitif d'immuno-oncologie.

• Par exemple, en septembre 2025, Merck & Co., Inc. a reçu l'approbation de la FDA des États-Unis pour l'injection de KEYTRUDA QLEX (pembrolizumab et berahyaluronidase alfa-pmph) pour administration sous-cutanée chez les adultes dans la plupart des indications de tumeurs solides pour KEYTRUDA (pembrolizumab).

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les effets indésirables et les problèmes de tolérance posent un défi crucial à la croissance du marché

Un défi important sur le marché est l’incidence élevée des effets indésirables associés à la chimiothérapie et aux immunothérapies, qui limite souvent la continuité du traitement. Alors que l'immuno-médicaments oncologiques,tels que les inhibiteurs de points de contrôle, tels que Keytruda, Opdivo et Tevimbra, ont amélioré les résultats de survie, ils sont liés à des toxicités liées au système immunitaire, notamment la pneumopathie, la colite et l'hépatite, nécessitant une interruption ou un arrêt du traitement chez certains patients. De même, les schémas de chimiothérapie traditionnels provoquent des effets secondaires graves, notamment neutropénie, nausée et fatigue, réduisant l'observance du traitement par les patients et ayant un impact sur la qualité de vie. Ces problèmes de tolérance rendent les oncologues plus prudents dans la prescription de thérapies avancées, en particulier pour les patients âgés ou comorbides, limitant ainsi leur adoption par le marché.

• Par exemple, selon les données publiées par l'USFDA, TEVIMBRA peut présenter des effets indésirables tels qu'une pneumopathie, une colite à médiation immunitaire, une hépatite à médiation immunitaire, des endocrinopathies à médiation immunitaire, une néphrite à médiation immunitaire avec dysfonctionnement rénal, des effets indésirables dermatologiques à médiation immunitaire et un rejet de greffe d'organe solide.

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Analyse de segmentation

Par type de thérapie

L'adoption croissante de l'immunothérapie comme traitement du cancer de l'œsophage a contribué à la croissance segmentaire

En fonction du type de thérapie, le marché est divisé en chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée et autres.

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Le segment de l’immunothérapie représentait la part dominante du marché mondial des thérapies contre le cancer de l’œsophage en 2024. Le segment agit comme l’épine dorsale du traitement du cancer de l’œsophage et est largement utilisé en association avec la chimiothérapie. En raison de cette application plus large, du nombre d’approbations et de l’adoption accrue, le segment de l’immunothérapie devrait se développer.

• Par exemple, en septembre 2020, Merck & Co., Inc. a présenté les données de l'essai pivot de phase 3 KEYNOTE-590 évaluant KEYTRUDA, le traitement anti-PD-1 de Merck, en association avec une chimiothérapie à base de platine (cisplatine plus 5-fluorouracile [5-FU]) pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer de l'œsophage et de la jonction gastro-œsophagienne (GEJ) localement avancé ou métastatique.

Par type de cancer

Prévalence croissante du cancer épidermoïde de l'œsophage pour alimenter la croissance segmentaire

Par type de cancer, le marché est ensuite segmenté en cancer épidermoïde de l’œsophage, adénocarcinome et autres.

Le segment du cancer épidermoïde de l’œsophage a capturé la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 50,4 %. La part élevée de ce segment est due à la prévalence croissante du type de cancer épidermoïde à l’échelle mondiale. Soulignant le besoin non satisfait en produits thérapeutiques, de nombreux acteurs clés se concentrent sur le développement de leurs immunothérapies pour l’indication de la maladie, avec de nombreux candidats en développement pour une croissance future.  En conséquence, le CSC apparaît comme le sous-type dominant de cancer qui stimule la demande sur le marché des traitements contre le cancer de l’œsophage.

• Par exemple, en mai 2025, Merck & Co., Inc. a administré une dose à son premier patient dans le cadre de l'essai de phase 3 IDeate-Esophageal01 évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) expérimental par rapport à la chimiothérapie choisie par l'investigateur chez des patients atteints d'un cancer épidermoïde de l'œsophage (ESCC) avancé ou métastatique non résécable avec progression de la maladie après un traitement par un thérapie systémique contenant du platine et un inhibiteur de point de contrôle immunitaire.

Le segment des adénocarcinomes devrait croître à un TCAC de 10,06 % au cours de la période de prévision.  

Par voie d'administration

Les chimiothérapies largement utilisées sont administrées par voie parentéralequi a complété la croissance du segment

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en orale et parentérale.

Le segment parentéral occupait la position dominante en 2024. Par voie d'administration, le segment parentéral détenait une part de 53,3 % en 2024. La domination du segment est attribuée à plusieurs avantages de la voie d'administration parentérale, tels que l'administration systémique et une efficacité accrue. De plus, la R&D en cours met en évidence leur potentiel de traitement efficace. Les principaux acteurs concentrent leurs ressources sur la commercialisation de ces avantages avec de nouvelles offres de produits. De plus, les chimiothérapies largement utilisées sont administrées par voie parentérale. Ces facteurs stimulent la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2024, une étude publiée dans la revue AACR Clinical Cancer Research intitulée « Nouvelles stratégies de traitement pour le cancer de l'œsophage » a montré que l'ajout du tislelizumab à la chimiothérapie et à la radiothérapie standard réduisait suffisamment les tumeurs de l'œsophage non résécables pour les rendre éligibles à une résection chirurgicale, ce qui, à son tour, conduisait à une survie plus longue des patients. Le tislelizumab est administré par voie parentérale.

Le segment de la voie d’administration orale devrait prospérer avec un taux de croissance de 9,12 % sur l’ensemble de la période de prévision du marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer de l’œsophage.

Par canal de distribution

Surveillance étroite des thérapies contre le cancer de l'œsophage dans les hôpitaux afin de positionner les pharmacies hospitalières dans une position de leader

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitauxpharmacies, pharmacies de détail et drogueries, et autres.

En 2024, le marché mondial était dominé par les pharmacies hospitalières en termes de canal de distribution. La plupart des traitements sont administrés par voie parentérale et nécessitent une surveillance clinique étroite et sont administrés en milieu hospitalier ou ambulatoire. En outre, de nombreux patients atteints d’un cancer de l’œsophage présentent une maladie avancée, nécessitant une hospitalisation ou des soins de soutien parallèlement à un traitement médicamenteux, ce qui renforce encore le rôle du canal hospitalier. Ce sont quelques-uns des facteurs clés qui soutiennent la domination de ce segment. En outre, le segment devrait détenir 67,8 % des parts en 2025.

• Par exemple, en septembre 2025, l’hôpital OhioHealth Van Wert a achevé l’agrandissement de sa pharmacie de 3,15 millions de dollars, doublant presque sa taille et renforçant la capacité de l’hôpital à fournir des soins sûrs, efficaces et avancés aux patients.

De plus, les pharmacies de détail et les drogueries en tant que canal de distribution devraient croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché thérapeutique du cancer de l’œsophage

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

AMÉRIQUE DU NORD

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 1,17 milliard de dollars, et a également pris la première place en 2024, avec 1,26 milliard de dollars. Le marché nord-américain devrait connaître une forte croissance en raison de l'adoption précoce des médicaments immunologiques, d'un solide soutien réglementaire et de cadres de remboursement favorables. La région a également connu une approbation croissante de traitements anticancéreux tels que Keytruda et Opdivo pour le cancer de l'œsophage à travers différentes lignes thérapeutiques, élargissant ainsi les options de traitement. Collectivement, ces facteurs font de l’Amérique du Nord le marché régional le plus vaste et le plus lucratif. En 2025, le marché américain devrait atteindre 1,25 milliard de dollars.

• Par exemple, en février 2025, Cyted HealthSearch a reçu 44,0 millions de dollars de financement de série B pour accélérer son expansion commerciale aux États-Unis.

Les États-Unis sont prêts à connaître une croissance sur le marché grâce à des cadres de remboursement robustes qui soutiennent les traitements coûteux. L’incidence croissante des adénocarcinomes liés à l’obésité, au RGO et à l’œsophage de Barrett élargit le bassin de patients, tandis qu’une infrastructure de diagnostic avancée permet une intervention plus précoce.

EUROPE & ASIE PACIFIQUE

D’autres régions, comme l’Europe, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 8,9 %, soit le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi toutes les régions et atteindre la valorisation de 0,75 milliard de dollars en 2025. Cela est principalement dû à l'adoption clinique croissante des inhibiteurs de points de contrôle et aux voies réglementaires harmonisées via l'EMA. L’augmentation des cas d’adénocarcinome et de cancer épidermoïde de l’œsophage en Europe occidentale et orientale élargit la base de patients. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni prévoient d'enregistrer une valorisation de 0,14 milliard de dollars, l'Allemagne de 0,15 milliard de dollars et la France de 0,13 milliard de dollars en 2025. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 0,66 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région (en termes de valeur marchande). Dans la région, la Chine devrait atteindre 0,30 milliard de dollars en 2025.

AMÉRIQUE LATINE & MOYEN-ORIENT & AFRIQUE

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée dans cet espace de marché. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 0,17 milliard de dollars en 2025. La sensibilisation croissante aux cancers gastro-intestinaux devrait stimuler davantage la croissance du marché dans ces régions. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,08 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une large gamme d'offres de produits, associée à un solide réseau de distribution d'entreprises clés, a soutenu leur position de leader.

Le marché mondial des traitements contre le cancer de l’œsophage présente une structure semi-concentrée avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement à travers le monde. Ces acteurs sont activement impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Merck & Co., Inc., Astellas Pharma Inc. et AstraZeneca font partie des acteurs dominants du marché. Une gamme complète de médicaments thérapeutiques contre le cancer de l'œsophage, une présence mondiale grâce à un solide réseau de distribution et des collaborations avec des instituts de recherche et universitaires sont quelques caractéristiques de ces acteurs qui soutiennent leur domination.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan dans la croissance du marché du cancer de l’œsophage comprennent Cstone Pharmaceuticals, Novartis AG et d’autres. Ces sociétés entreprennent diverses initiatives stratégiques, telles que des investissements en R&D et des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES THÉRAPEUTIQUES DU CANCER DE L'ŒSOPHAGE PROFILÉES

• Merck & Co., Inc.(NOUS.)
• Bristol Myers SquibbSociété (États-Unis)
• Astellas Pharma Inc. (Japon)
• AstraZeneca (États-Unis)
• Genentech, Inc.(NOUS.)
• Takeda Pharmaceutical (Japon)
• Pfizer Inc.(NOUS.)
• CStone Pharmaceuticals (Chine)
• Novartis SA (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :CivicaScript, LLC, a lancé la capécitabine générique. La capécitabine est un inhibiteur métabolique nucléosidique indiqué pour certains types de cancer colorectal, du sein, gastrique, de l'œsophage, de la jonction gastro-œsophagienne ou du pancréas.
• Mars 2025 :BeiGene, Ltd. a reçu l'approbation de la FDA des États-Unis pour TEVIMBRA (tislelizumab-jsgr), indiqué en association avec une chimiothérapie contenant du platine, pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un cancer épidermoïde de l'œsophage (ESCC) non résécable ou métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1.
• Septembre 2024 :Astellas Pharma Inc. a reçu l'approbation de la Commission européenne (CE) pour VYLOYTM (zolbetuximab) en association avec une chimiothérapie contenant de la fluoropyrimidine et du platine pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un adénocarcinome de la jonction gastrique ou gastro-œsophagienne (GEJ) localement avancé, non résécable ou métastatique, non résécable ou métastatique. 18,2 positif.
• Juin 2025 :Glenmark Pharmaceuticals Ltd a lancé Tevimbra (tislelizumab) en Inde pour proposer un traitement immuno-oncologique contre le cancer du poumon et de l'œsophage après l'approbation de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO).
• Décembre 2022 :Genentech Inc. a reçu l'approbation de la FDA des États-Unis pour la mise à jour de l'étiquetage des comprimés de capécitabine (Xeloda, Genentech, Inc.) dans le cadre du projet Renewal, une initiative du Centre d'excellence en oncologie (OCE). Le médicament est administré par voie orale.

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Portée et segmentation du rapport