Taille du marché européen des granulats de construction, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (pierres concassées, sable et gravier, granulats recyclés et autres), par application (matériau de structure, béton prêt à l’emploi, béton préfabriqué, types d’asphalte et autres), par industrie d’utilisation finale (commerciale, résidentielle, industrielle et infrastructure) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché européen des agrégats de construction était de 17 788,1 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 23 327,3 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision.

Les granulats sont des matières premières extraites de berceaux naturels tels que les fosses et les carrières. Ils comprennent des produits tels que le gravier, la pierre concassée ainsi que le sable et le gravier. Souvent négligées dans les activités de construction, car considérées comme des roches peu glamour, elles jouent un rôle crucial dans plusieurs applications. Selon l'Association des fabricants d'équipements, les granulats constituent la base des routes, des ponts et des bâtiments et constituent plus de 90 % du revêtement asphaltique et jusqu'à 80 % d'un mélange de béton. La construction d'un mile d'autoroute interétatique à deux voies nécessite environ 75 KT de granulats, tandis que la construction d'une maison à deux étages nécessite environ 400 tonnes. Avec l'urbanisation croissante en Europe, la demande deagrégats de constructiondevrait se développer dans la région au cours de la période de prévision.

L'arrêt des activités de construction en raison de la pandémie de coronavirus a gravement affecté le marché

La propagation de la pandémie de coronavirus a conduit au confinement dans de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie. En raison de l’impact sur la santé publique et de la récession induite par le confinement, l’économie de la région s’est effondrée. Selon Eurostat, l’UE a enregistré une contraction d’environ 14,4 % au deuxième trimestre 2020 en glissement annuel. La demande de matériaux de construction a été affectée par la perte de confiance des consommateurs dans la région suite à la hausse du chômage. Cependant, d’ici 2021, une reprise du marché sera visible, notamment dans les activités de rénovation, les gouvernements mettant en œuvre des réglementations pour soutenir la révolution verte dans le secteur européen de la construction.

TENDANCES DU MARCHÉ DES GRANULATS DE CONSTRUCTION EN EUROPE

[8MonPQYGraM]

Le besoin croissant de bâtiments de grande hauteur en Europe pour stimuler la demande de granulats de construction

Au début du 21e siècle, les tendances architecturales en Europe se sont éloignées des structures cubiques typiques pour se tourner vers des édifices au design plus unique. Depuis lors, les grands centres financiers comme Londres, Paris et Francfort ont connu une forte demande d’espaces commerciaux et de grands complexes résidentiels. Alors que 60 % de la population humaine mondiale vivra dans des zones urbaines d’ici 2030, les gratte-ciel résidentiels devraient gagner en importance partout dans le monde. L'Europe n'est pas non plus à l'abri de ce phénomène, car l'UE tente de suivre le rythme de la croissance économique de la Chine et des États-Unis. Il est donc évident que la densité des immeubles de grande hauteur et des gratte-ciel va augmenter dans un avenir proche. Étant donné que les granulats de construction jouent un rôle essentiel dans la stabilisation du sol sous le gratte-ciel et dans la création d'une structure solide, sa demande devrait augmenter au cours de la période de prévision.

LES FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES GRANULATS DE CONSTRUCTION EN EUROPE

L’urbanisation rapide sera le facteur clé du marché

L’augmentation de la population mondiale et la demande d’emploi ont poussé les gens vers les régions urbaines pour vivre une vie selon des normes élevées. Selon LafargeHolcim, environ 2,5 milliards de personnes devraient émigrer vers les zones urbaines d'ici 2050. La concentration de personnes vivant dans les zones urbaines étant assez élevée, la demande d'immeubles de grande hauteur pour fournir un espace de vie est excessive. Dans le même ordre d’idées, la demande de bâtiments et d’infrastructures telles que les écoles, les collèges, les industries et les structures de transport a également gagné du terrain dans ces régions. L’Europe a été au centre de l’urbanisation post-révolution industrielle, avec certains des plus grands pôles urbains tels que Londres et Paris étant présents dans la région. En outre, l’Europe de l’Est connaît une croissance rapide alors que les gens se déplacent vers les villes à la recherche d’une vie meilleure. En raison de ces facteurs, la demande de matériaux de construction de haute qualité, notamment de granulats, devrait augmenter en Europe.

FACTEURS DE RETENUE

La quantité élevée de pollution créée lors de la production d’agrégats attire des réglementations pour le marché

La production de granulats entraîne la génération de poussière, d’eaux usées, de bruit et d’émissions liées au transport. Ces émissions font partie des polluants les plus importants présents dans l’environnement. Selon le ministère britannique de l'Environnement, les carrières sont responsables d'un cinquième de leurs émissions de particules. De plus, l’exploitation des carrières entraîne la génération d’une quantité importante de bruit. On estime que les niveaux de bruit de la carrière peuvent dépasser les 100 dB, ce qui peut s'avérer nocif pour l'audition humaine.

Dans le même ordre d'idées, les eaux usées générées pendant le processus de production contiennent du sable,citron vertet du gravier, ce qui le rend impropre à un usage domestique. Pour répondre à ces polluants, les agences environnementales et les gouvernements mettent en œuvre des réglementations visant à limiter l’empreinte polluante de l’industrie des matériaux de construction. Par exemple, la directive-cadre de l’UE sur l’eau et la protection des eaux souterraines a été établie pour préserver la qualité de l’eau douce. Comme ces produits coûtent très peu par unité de poids, le développement de technologies de réduction de la pollution peut réduire les marges bénéficiaires des entreprises, entravant ainsi la croissance du marché européen des granulats de construction.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRANULATS DE CONSTRUCTION EUROPE

Analyse par type

Le segment de la pierre concassée détiendra la part dominante du marché

Sur la base du type, le marché est segmenté en pierres concassées, sable et gravier, granulats recyclés et autres. Au lieu d'être façonnées ou formées naturellement dans le lit des rivières ou des canyons, les pierres concassées sont produites en écrasant des roches plus grosses avec des machines. La pierre concassée joue un rôle essentiel dans la production de béton et d’asphalte. Il est également largement utilisé dans la construction de fondations de bâtiments, de systèmes de drainage et de routes. Comme les pierres concassées ont des bords irréguliers et inclinés, elles offrent une plus grande surface pour lier le sable, l'eau et d'autres composants de la pierre concassée.béton prêt à l'emploiet détiennent ainsi la part dominante du marché

D’un autre côté, la circularité du secteur de la construction est sous surveillance car il s’agit de l’une des industries les plus productrices de déchets. Les fabricants ont développé des granulats recyclés pour améliorer leur durabilité et réduire la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles en voie d'épuisement pour les granulats. Ces granulats sont obtenus à partir d'architectures démolies et réduisent ainsi la consommation de matériaux et d'accessoires de construction du bâtiment, réduisant ainsi le coût global de développement des infrastructures. En raison de ce facteur, le segment des granulats recyclés devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen des granulats de construction.

Par analyse d'application

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Les matériaux de structure seront la principale application au cours de la période de prévision

En fonction des applications, le marché est classé en matériaux de structure, béton prêt à l'emploi,béton préfabriqué, types d'asphalte et autres. Parmi ceux-ci, le segment des matériaux de structure représentait la plus grande part en 2019 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les granulats sont utilisés comme matière première combinée à d’autres ressources pour construire des structures telles que des maisons, des appartements, des écoles, des hôpitaux et des espaces commerciaux.

Le béton prêt à l’emploi, quant à lui, est constitué d’un mélange de granulats fins et grossiers, de liants cimentaires et d’eau. Ce béton prêt à l’emploi offre durabilité, résistance, imperméabilité et résistance aux éraflures. Toutes ces caractéristiques du béton dépendent de la qualité des matériaux qui le composent et de leurs proportions. Aujourd'hui, le béton prêt à l'emploi est couramment utilisé pour construire des autoroutes, des ponts, des barrages, des aéroports, des égouts, des tunnels et d'autres structures courantes. Par conséquent, il est prévu que le segment connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

Le segment commercial gagnera une part de marché importante au cours de la période de prévision

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est divisé en commercial, résidentiel, industriel et infrastructure. L'Europe est devenue un pôle industriel avec de nombreuses industries telles que l'automobile et l'électronique et ses principales entreprises sont présentes dans la région. En outre, l'Europe de l'Est s'avère être un excellent terrain pour les activités de production et de commerce et assure ainsi la croissance du segment commercial de la région.

Selon la Commission européenne, la demande de matériaux de construction, notammentcimentet des granulats, devrait rester stable même pendant la pandémie de coronavirus et devrait retrouver le chemin de la croissance après 2021, en particulier pour les activités de rénovation. Par conséquent, on s’attend à ce que les segments du marché des infrastructures et de la construction résidentielle connaissent une croissance attrayante dans un avenir proche.

ANALYSE DU MARCHÉ DES GRANULATS DE CONSTRUCTION EN EUROPE RÉGIONALE

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Allemagne est une plaque tournante clé en Europe pour le développement des infrastructures, avec une population majoritaire vivant dans les zones urbaines. Elle détient actuellement 14,7% de part du marché européen en valeur. Elle devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans le sillage des réformes vertes annoncées par l’Union européenne dans le secteur de la construction. D'un autre côté, les projets d'infrastructures du Benelux gagnent du terrain en raison de la capacité d'achat élevée de la population et du fort soutien des gouvernements régionaux. Il est donc évident que la demande de granulats va augmenter en Belgique et aux Pays-Bas.  

Le Royaume-Uni, l’Italie et la France sont des modèles en matière d’ingénierie des structures. Avec la demande croissante d’infrastructures telles que les hôpitaux et les centres de santé après Covid-19, les besoins en granulats devraient être stables au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Heidelberg Cement Group va renforcer sa position sur le marché grâce à des fusions et acquisitions

Le marché européen des granulats de construction est très fragmenté, aucune entreprise ne détenant à elle seule une part de marché supérieure à 5 % en termes de volume de produits. Des acteurs clés du secteur tels que Heidelberg Cement Group et le groupe Eiffage sont engagés dans des activités de fusions et acquisitions pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Heidelberg Cement Group est l’un des plus grands producteurs de granulats avec des ressources et des réserves de 19,2 milliards de tonnes. L'entreprise fabrique une vaste gamme d'agrégats naturels et concassés utilisés principalement dans les activités de construction et les solutions en béton. Elle exploite plus de 630 carrières à travers le monde et s'est concentrée sur l'acquisition de carrières pour augmenter sa capacité de production et améliorer sa part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ EUROPE DES GRANULATS DE CONSTRUCTION :

• LafargeHolcim(Suisse)
• Cemex(Mexique)
• Groupe Ciment Heidelberg(Allemagne)
• Groupe Eiffage (France)
• Saint Gobain (France)
• Taiheiyo Cement Corporation (Japon)
• Industries globales(ROYAUME-UNI)
• Groupe LSR (Russie)
• CRH plc (Irlande)
• Groupe EuroCement (Russie)
• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2020 :Le groupe LSR a annoncé l'acquisition de la carrière de sable Tarayka 3 dans le district de Kingiseppsky, dans la région de Léningrad en Russie. L'investissement a été réalisé pour accroître sa part de marché dans la région d'origine et optimiser sa logistique.
• Juin 2019 :La filiale française d'HeidelbergCement a annoncé l'acquisition des activités granulats et béton prêt à l'emploi de Cemex dans la région Centre de la France. L'acquisition comprend 7 carrières de granulats et 28 usines de béton prêt à l'emploi ainsi que des réserves et des ressources d'environ 25 millions de tonnes. Avec cette acquisition, l'entreprise renforce verticalement sa position sur le marché du centre de la France.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Europe Construction Aggregates Market

View Full Infographic

Pour obtenir des informations sur différents segments, partagez vos questions avec nous

Le rapport se concentre sur des informations à la fois qualitatives et quantitatives sur le marché européen des agrégats de construction. Les informations quantitatives incluent la taille du marché en termes de valeur (millions USD) et de volume (MT) pour chaque segment et pays profilés dans le cadre de l’étude. Le rapport d’étude de marché couvre également l’analyse des revenus et des parts de marché ainsi que les taux de croissance des segments et des pays clés de la région. Les informations qualitatives couvrent une analyse détaillée des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance, des principales tendances de croissance du marché et des prévisions de part de marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé de l’entreprise et l’analyse SWOT des principaux acteurs opérant sur le marché.

Couverture approfondie de la segmentation