Taille, part et analyse de l’industrie du marché européen de l’électronique de défense, par vertical (navigation, communication et affichage, guerre électronique, optronique, radars et C4ISR), par navigation, communication et affichage (avionique, vétronique et systèmes de pont intégrés) par guerre électronique (brouilleurs, suites de guerre électronique d’autoprotection, armes à énergie dirigée, contre-mesures directionnelles infrarouges, antennes, systèmes d’alerte de missiles infrarouges et autres), par optronique, par radars, par C4ISR, par plate-forme, par voie terrestre, par voie maritim

La taille du marché européen de l’électronique de défense valait 23,74 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 25,61 milliards USD en 2025 et atteindre 36,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,22 % au cours de la période de prévision. 

Le secteur de l'électronique de défense en Europe englobe des technologies essentielles telles que les systèmes de surveillance et les radars, les outils cyber-électromagnétiques et la guerre électronique, les systèmes de communication sécurisés, le commandement, le contrôle, les communications, l'informatique et le renseignement (C4I), l'avionique, les drones, les systèmes de contre-drones et l'intégration des données du champ de bataille. Les pays européens et l’UE soutiennent de manière proactive la croissance via une série de politiques et de mécanismes de financement coordonnés. Des initiatives telles que le Fonds européen de la défense, le programme européen de l'industrie de défense (European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act) (EDIRPA) pour les achats conjoints, la loi de soutien àMunitionsProduction (ASAP) pour la production de munitions et le plan Readiness 2030/ReArm Europe sont tous conçus pour promouvoir la recherche et le développement collaboratifs, rationaliser les processus d’approvisionnement, améliorer la préparation industrielle et réduire la dépendance à l’égard de fournisseurs situés en dehors de l’UE.

Tendances du marché européen de l’électronique de défense

L’accent mis sur l’alliance stratégique et le partenariat industriel est une dernière tendance du marché

Partout en Europe, les pays établissent de plus en plus de partenariats stratégiques et de collaborations industrielles pour renforcer leurs capacités en matière d’électronique de défense. Plutôt que chaque pays développe des systèmes de manière indépendante, les gouvernements et les entreprises unissent désormais leurs forces dans des efforts collectifs, tels que des réseaux de radars partagés, des initiatives de défense antimissile et des technologies de drones. Ces alliances contribuent à réduire les coûts et à éliminer les redondances, ainsi qu’à créer des normes communes et à renforcer l’interopérabilité entre les forces armées européennes.

Des initiatives majeures telles que l’initiative européenne Sky Shield et des projets parrainés par l’UE impliquant diverses entreprises de défense. 

Cette transition vers une collaboration régionale apparaît comme une tendance significative visant à rendre le secteur de la défense européen plus cohérent et plus robuste.

 Points clés à retenir

• Dans la segmentation de la guerre électronique, les brouilleurs représentaient environ 15,33 % du marché en 2024.
• Dans la segmentation Optronique, Handheld Systems devrait croître à un TCAC de 4,18 % au cours de la période de prévision.
• Dans la segmentation maritime, les sous-marins devraient croître à un TCAC de 5,33 % du marché au cours de la période de prévision. 

Facteurs de croissance du marché européen de l’électronique de défense

Les initiatives gouvernementales dans le secteur de la défense devraient stimuler la croissance du marché

Les gouvernements européens, aux côtés de l’Union européenne, déploient des efforts concertés pour renforcer les capacités de défense de la région, notamment dans le domaine électronique. Grâce à des initiatives importantes telles que le Fonds européen de défense, Readiness 2030 et EDIRPA, l'UE promeut la coopération entre les pays et les entreprises pour faire progresser les technologies vitales, notamment les communications sécurisées,guerre électroniquesystèmes et infrastructures de drones. 

Ces programmes fournissent une aide financière, des réglementations simplifiées et des projets collaboratifs de recherche et développement, facilitant l'innovation et la concurrence tant pour les grands entrepreneurs de la défense que pour les petits producteurs. L’objectif est de renforcer l’état de préparation de la défense et d’établir un secteur européen de la défense plus robuste et plus autonome, ce qui devrait stimuler une croissance durable de l’électronique de défense à long terme.

Restrictions du marché européen de l’électronique de défense

La complexité réglementaire et les contraintes liées aux restrictions à l’exportation limitent la croissance du marché

Un obstacle majeur à la croissance du marché européen de l’électronique de défense est le paysage réglementaire complexe et divisé entre les différents pays. Chaque pays a ses propres réglementations concernant les exportations de défense, les transferts de technologie et les habilitations de sécurité. Les limitations des exportations entravent la compétitivité des entreprises européennes de défense sur la scène mondiale, car les différentes politiques diminuent la flexibilité et aggravent les incertitudes juridiques.

Analyse de la segmentation du marché européen de l’électronique de défense

Par verticale 

Basé sur la verticale, le marché est divisé en navigation, communication et affichage, guerre électronique, optronique, radars et C4ISR.

En 2024, le marché européen était dominé par le segment de la navigation, de la communication et de l’affichage. Cette croissance est motivée par la nécessité cruciale de ces technologies dans les activités militaires et par le besoin croissant de systèmes sophistiqués tels que le GPS, le positionnement par satellite et les solutions de communication sécurisées. De plus, ces systèmes améliorent également la connaissance de la situation et facilitent une navigation précise pour une gamme de plates-formes, notamment les avions, les navires de guerre et les unités terrestres.

Par navigation, communication et affichage 

Basé sur la navigation, la communication et l'affichage, le marché est divisé en systèmes avioniques, vétroniques et de pont intégrés.

Le segment de l'avionique a dominé le marché en 2024. Cette domination est motivée par le besoin croissant de systèmes avancés de navigation, de communication et de surveillance dans les avions militaires et véhicules aériens sans pilote (UAV). Les progrès continus dans la technologie aéronautique, l’intégration de l’IA et l’expansion de l’aviation privée renforcent encore la croissance du segment de l’avionique.

Par la guerre électronique

Basé sur la guerre électronique, le marché est segmenté en brouilleurs, suites de guerre électronique d’autoprotection, armes à énergie dirigée, contre-mesures infrarouges directionnelles, antennes, systèmes d’alerte de missiles infrarouges, systèmes d’identification ami ou ennemi, systèmes d’alerte laser, récepteurs d’alerte radar et autres.

Les suites EW d’autoprotection ont dominé la part de marché européenne de l’électronique de défense en 2024. Les pays européens améliorent leurs capacités de défense pour relever de nouveaux défis, ce qui se traduit par des investissements considérables dans des systèmes d’autodéfense sophistiqués pour garantir leur efficacité dans des contextes hostiles.

Par Optronique

Basé sur l'optronique, le marché est divisé en systèmes portables et charges utiles EO/IR.

Le segment EO/IR a dominé le marché en 2024. Il existe une demande croissante pour une meilleure connaissance de la situation, un ciblage précis et une collecte immédiate de renseignements en raison de l'évolution des menaces posées par les intrusions de drones et la guerre asymétrique.

Par radar 

Basé sur le radar, le marché est segmenté en radars de surveillance et d’alerte précoce aéroportés, radars de poursuite et de contrôle de tir, radars pénétrants dans le sol, radars météorologiques, radars anti-drones, radars de contrôle du trafic aérien et autres.

Le segment des radars de surveillance et d’alerte précoce aéroportés a dominé le marché en 2024. L’augmentation des conflits géopolitiques et la nécessité croissante d’une défense aérienne et d’une protection des frontières robustes alimentent la croissance. En outre, ces systèmes jouent un rôle crucial dans l’identification des menaces, l’amélioration de la compréhension de la situation et la facilitation de réponses rapides, ce qui se traduit par des investissements accrus de la part des agences de défense.

Par C4ISR

Basé sur C4ISR, le marché est segmenté en systèmes de capteurs, technologies de communication et de réseau, afficher& périphériques, et autres.

Le segment des technologies de communication et de réseaux a dominé le marché en 2024. Les pays européens modernisent leurs forces armées pour améliorer la coordination et l'interopérabilité entre les différentes branches militaires et avec leurs alliés. Les technologies de communication et de réseau constituent l’épine dorsale de ces systèmes intégrés, reliant les opérations terrestres, maritimes, aériennes et cybernétiques pour un commandement et un contrôle efficaces.

Par plateforme 

Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en terres, marines, aéroportées et spatiales. 

Le segment terrestre a dominé le marché en 2024. Cette croissance est due à l'augmentation des budgets de défense entraînée par les conflits géopolitiques, à l'accent mis sur la modernisation des systèmes terrestres tels que les chars et les véhicules de combat d'infanterie, et à l'évolution vers des solutions compatibles grâce à des programmes tels que le Fonds européen de défense.

Par voie de terre

Basé sur terre, le marché est segmenté en systèmes pour soldats débarqués, véhicules de combat militaires et centres de commandement.

 Le segment des véhicules de combat militaires a dominé le marché en 2024. Cette croissance est due à la montée des conflits géopolitiques, au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine et à l'accent mis sur le renforcement des capacités terrestres, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

Par Marine

Basé sur le secteur maritime, le marché est segmenté en porte-avions, navires amphibies, destroyers, frégates, sous-marins et navires maritimes sans pilote. 

Le segment des sous-marins représentait la part de marché la plus élevée en 2024. Ceci est alimenté par des investissements importants en recherche et développement dans des domaines tels queguerre anti-sous-marine (ASW)sont motivés par des facteurs géopolitiques et des besoins de sécurité.

Par Aéroporté

Basé sur le transport aérien, le marché est segmenté en avions militaires, hélicoptères militaires et véhicules aériens sans pilote.

Les avions militaires ont dominé le marché en 2024. Cette croissance est due au besoin croissant d’avions de combat, de drones et d’avions de reconnaissance sophistiqués, associé au financement continu de la guerre électronique ainsi que des technologies de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Par espace 

Basé sur l’espace, le marché est segmenté en satellites LEO, satellites MEO et satellites GEO. 

Les satellites LEO ont dominé le marché en 2024. Les satellites LEO offrent des capacités de surveillance améliorées et permettent une imagerie plus régulière des emplacements ciblés. Les agences de défense européennes investissent actuellement dans la technologie des satellites LEO pour diverses utilisations, telles que les communications, la reconnaissance militaire et l'imagerie.

Par pays

En fonction des pays, le marché est segmenté au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Russie et dans le reste de l’Europe.

Le Royaume-Uni détient une part substantielle du secteur européen de l’électronique de défense, propulsé par un financement public considérable et une base industrielle solide. Des acteurs majeurs tels que BAE Systems, Leonardo UK et Rolls-Royce sont à l'avant-garde de la création de radars avancés, de systèmes de guerre électronique, de communications sécurisées et de technologies autonomes. Le Royaume-Uni vise à mettre à jour ses capacités de défense, en donnant la priorité à l’innovation, à la résilience et à l’interopérabilité.

• En juin 2025,le ministère britannique de la Défense a annoncé un investissement de 6,25 milliards de dollars pour améliorer la technologie militaire. Sur cette somme, environ 5 milliards de dollars seront consacrés au développement de systèmes autonomes, notamment de nouveaux drones et d'un « centre de drones » spécial. Près de 1,25 milliard de dollars sont alloués à des armes avancées telles que le système laser DragonFire, qui sera installé sur les navires de la Royal Navy.

Liste des entreprises clés du marché européen de l’électronique de défense

Thales (France), Leonardo (Italie), BAE Systems (Royaume-Uni), Rheinmetall et Hensoldt (Allemagne) sont considérés comme des acteurs clés du marché en raison de leur solide expertise en technologie radar, guerre électronique, systèmes de communication etcapteurcandidatures. Ces entreprises bénéficient d'avantages grâce à de fortes collaborations avec les gouvernements nationaux et à leur engagement dans des initiatives européennes communes de défense, leur offrant un avantage concurrentiel sur les marchés locaux et mondiaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Thalès(France)
• Leonardo S.p.A. (Italie)
• BAE Systems plc.(ROYAUME-UNI.)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• HENSOLDT AG (Allemagne)
• Saab AB(Suède)
• Airbus Defence and Space (Pays-Bas)
• Indra Sistemas, S.A. (Espagne)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Kongsberg Gruppen ASA (Norvège)
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2025 :Le groupe Thales a obtenu un contrat important de l'Union européenne pour la fourniture de systèmes radar au sol de pointe dans le cadre de l'initiative européenne Sky Shield. Cette initiative vise à améliorer la défense aérienne et antimissile intégrée entre les différents pays membres de l'UE en installant desradarcapteurs et systèmes de commande et de contrôle.
• Avril 2024 :  Leonardo a reçu un contrat de l’agence DE&S (Defence Equipment and Support) du ministère britannique de la Défense (MOD) pour fournir, développer et améliorer les outils qui produisent et évaluent les données utilisées par les avions de combat des forces armées britanniques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché européen de l’électronique de défense fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché des dépenses de défense, l’innovation technologique et les développements clés de l’industrie, tels que les fusions et acquisitions et le paysage concurrentiel. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’électronique de défense.

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