Taille du marché européen des motos, part et analyse de l'industrie, par type de moto (standard, sport, cruiser, touring, aventure et autres), par propulsion (ICE et électrique), par cylindrée du moteur (≤50 cc, 51-125 cc, 126-250 cc, 251-300 cc, 301-450 cc, 451-500 cc, 501-700 cc, et >700 cc) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché européen des motos était évaluée à 11,82 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,26 milliards USD en 2025 à 16,06 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.             

Une moto est un véhicule à moteur à deux roues destiné aux déplacements domicile-travail et à la conduite à grande vitesse, offrant une accélération et une maniabilité stable, avec un moteur à cadre central, des sièges à califourchon et des capacités inférieures à 100 cm3 à plus de 1 000 cm3. Le marché est stimulé par des facteurs tels que les besoins croissants de mobilité urbaine, les transports personnels abordables, l'efficacité énergétique, l'augmentation des revenus de la classe moyenne, les modèles axés sur la performance, l'électrification et la demande croissante de loisirs, de tourisme et de conduite sportive.

En outre, des acteurs majeurs tels que Honda, Yamaha, BMW Motorrad, KTM Group et Ducati renforcent leur présence en Europe grâce à l'expansion de leur portefeuille de modèles, à l'électrification, à l'innovation en matière de performances haut de gamme, à des technologies de sécurité avancées et au respect de réglementations strictes en matière d'émissions et d'homologation.

TENDANCES DU MARCHÉ EUROPÉEN DE LA MOTO

Une culture dynamique des loisirs et du tourisme en Europe stimule la croissance du marché

Les cultures dynamiques des loisirs, du tourisme et du motocyclisme haut de gamme soutiennent une demande résiliente demarché de la mototendances à travers l’Europe. La région abrite certaines des marques et destinations de conduite les plus emblématiques au monde, de sorte que les propriétaires considèrent souvent les gros vélos comme des achats de style de vie à long terme plutôt que comme des actifs purement utilitaires. De fortes communautés de passionnés, des itinéraires de tourisme alpin et des calendriers denses de rallyes et de journées sur piste soutiennent une utilisation à kilométrage élevé et des cycles de remplacement pour les vélos de cylindrée moyenne et élevée. Cette base de demande axée sur les loisirs signifie que le marché reste relativement résilient, même lorsque les modes de déplacement à court terme ou les prix du carburant fluctuent, car de nombreux achats sont discrétionnaires et planifiés longtemps à l'avance dans le cadre des budgets de loisirs des ménages.

• En janvier 2024, l'ACEM a rapporté que les ventes de motos neuves sur les cinq plus grands marchés européens ont atteint 1 049 898 unités en 2023, en hausse d'environ 10,5 % sur un an, tandis que l'édition 2023 de l'EICMA à Milan a attiré plus de 560 000 visiteurs, illustrant comment les inscriptions et les grands événements passionnés renforcent conjointement la culture moto et les volumes de ventes en Europe.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La congestion urbaine et les besoins de mobilité des navetteurs en Europe stimulent l'adoption de la moto

L’expansion de la congestion urbaine et périurbaine dans les villes européennes encourage les ménages à adopter les deux-roues comme options de déplacement flexibles. Comparés aux voitures, les deux-roues motorisés occupent moins d’espace sur la route et sur le parking, réduisent les temps de trajet dans les embouteillages et offrent des coûts de carburant et de possession inférieurs, ce qui les rend attrayants pour les travailleurs à revenus moyens qui ne peuvent pas compter uniquement sur les transports publics. La popularité croissante des services de partage et de location de vélos dans les villes touristiques familiarise davantage les visiteurs avec les déplacements domicile-travail à deux roues, ce qui alimente à son tour la demande du marché des motos. À moyen terme, l’intégration avec la navigation numérique, les plateformes de tarification de la congestion et les applications de stationnement devrait renforcer le rôle des produits en tant que soupapes de pression pour les systèmes de transport surchargés dans les principales agglomérations européennes.

• En novembre 2024, l'ACEM a profité de sa participation à l'EICMA à Milan pour souligner à quel pointdeux-rouescontribuer à la mobilité urbaine, à la sécurité et à la décarbonisation, en les présentant comme des solutions intelligentes pour réduire la congestion et les émissions dans les villes européennes, plutôt que comme des produits de loisirs de niche dans la région, renforçant ainsi la demande constante de machines de petite et moyenne cylindrée orientée vers les navetteurs.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les normes d'émission strictes Euro 5+ limitent la disponibilité des modèles et augmentent les coûts de possession en Europe

Les réglementations européennes progressivement plus strictes en matière d'émissions, aboutissant à l'introduction des normes Euro 5+, augmentent les coûts de conformité et peuvent raccourcir les cycles de vie des produits, freinant ainsi la croissance du marché européen des motos. Les constructeurs de motos sont confrontés non seulement aux limites des laboratoires, mais également à des exigences plus exigeantes en matière de durabilité et de diagnostic embarqué, qui obligent à repenser la conception des systèmes d'échappement, du moteur et des systèmes de contrôle électronique, ainsi qu'à de longs tests de kilométrage réel. Les petits importateurs et les marques spécialisées sont particulièrement vulnérables car ils disposent de moins de marchés mondiaux sur lesquels répartir leurs coûts d’ingénierie.

• En juin 2024, Visordown a détaillé comment la norme Euro 5+ s'appliquera à tous les nouveaux modèles introduits en 2024 et à toutes les nouvelles motos vendues à partir de janvier 2025, soulignant la décision de Yamaha de retirer le modèle de route YZF R1 d'Europe comme exemple de la façon dont les exigences supplémentaires en matière de tests de durabilité des catalyseurs et de diagnostic peuvent rendre l'homologation continue commercialement peu attrayante, resserrant l'offre dans plusieurs niches spécialisées.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les politiques de décarbonisation et les initiatives de mobilité intelligente stimulent l'adoption de motos avancées en Europe

La dynamique politique autour de la décarbonation et de la mobilité intelligente et durable oriente progressivement le marché européen de la moto vers des modèles plus propres et plus avancés technologiquement. Le pacte vert de l’UE et les politiques durables etMobilité intelligenteLa stratégie vise une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports d'ici 2050, en encourageant tous les usagers de la route, y compris les deux-roues motorisés, à réduire les émissions de CO₂et les polluants locaux. Le même programme politique accélère l’adoption des systèmes d’assistance au pilotage, de la connectivité, des mises à jour logicielles en direct et de l’assurance télématique, ce qui augmente la proposition de valeur des véhicules haut de gamme destinés à un usage urbain et touristique et crée des revenus récurrents en matière de logiciels et de services pour les constructeurs.

• En août 2023, le résumé de LEVA EU des données d'immatriculation de l'ACEM a montré qu'au premier semestre 2023, les nouvelles immatriculations dans les cinq plus grands marchés d'Europe ont fortement augmenté tandis que les motos électriques ensemble approchaient les 130 000 unités par an dans les principaux pays, illustrant comment les politiques de décarbonation soutiennent simultanément la demande de ICE et ouvrent une niche croissante pour les véhicules électriques de catégorie L.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les restrictions d'accès urbain et les politiques de mobilité active en Europe limitent l'utilisation des motos dans les centres-villes clés

La prolifération de zones à faibles émissions, de quartiers à circulation limitée et de politiques de mobilité active plus larges dans les villes européennes limitent l’utilisation dans certains des centres urbains les plus importants économiquement du continent. Les gouvernements municipaux restreignent ou tarifent de plus en plus l’accès aux véhicules à plus fortes émissions dans les centres historiques et les quartiers d’affaires denses. Les passagers sont également confrontés à une plus grande complexité, car ils doivent comprendre l'évolution des règles locales, des exigences d'enregistrement et des sanctions imposées par les caméras lorsqu'ils traversent les frontières ou visitent plusieurs villes au cours d'un seul voyage. Au fil du temps, la croissance des zones à accès restreint peut limiter la demande de deux-roues à usage urbain, en particulier en Europe occidentale, même si l'utilisation des loisirs en banlieue et en milieu rural reste robuste.

• En mai 2021, RideApart a documenté comment des villes comme Barcelone, Paris et Londres avaient déjà introduit des zones à faibles ou ultra faibles émissions avec des règles d'accès strictes pour les motos plus anciennes, tandis qu'en novembre 2025, le Centre européen des consommateurs a mis à jour son aperçu des zones environnementales et à circulation limitée à haute performance, montrant que des dizaines de villes mettent désormais en œuvre de tels programmes, illustrant le resserrement de l'environnement réglementaire autour de l'accès urbain motorisé, en particulier pour les anciens modèles à combustion interne dans les corridors métropolitains denses.

Analyse de segmentation

Par type de moto

Les capacités polyvalentes longue distance et multi-terrains stimulent la demande de motos d'aventure

En fonction du type de moto, le marché est segmenté en motos standard, sportives, de croisière, de tourisme, d'aventure et autres.

Le segment de l'aventure domine en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les deux-roues polyvalents capables de faire du tourisme sur autoroute, du tout-terrain et des voyages sur de longues distances. L’intérêt croissant pour les voyages expérientiels, le tourisme motocycliste et les loisirs de plein air soutient la demande. Le segment Adventure offre une garde au sol plus élevée, une ergonomie verticale, une suspension avancée et des réservoirs de carburant plus grands, améliorant ainsi le confort et l'endurance. Les investissements des équipementiers dans les matériaux légers, les systèmes d’assistance au pilotage et les dispositifs de sécurité électroniques renforcent encore l’adoption. L’augmentation de la possession de véhicules haut de gamme, en particulier sur les marchés développés et émergents, continue d’accélérer la croissance.

• En juillet 2024, BMW Motorrad a lancé la R 1300 GS mise à jour en Europe, dotée d'un châssis plus léger, de systèmes d'assistance au pilotage avancés, d'une suspension améliorée et de capacités de tourisme longue distance, renforçant ainsi son leadership dans le segment de l'aventure.

Le segment standard détient la deuxième plus grande part du marché et devrait croître à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment est soutenue par des prix abordables, une utilisation quotidienne des déplacements domicile-travail, une demande de remplacement constante et une popularité soutenue dans les régions urbaines et suburbaines malgré l'électrification croissante.

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Par type de propulsion

L'infrastructure établie et la fiabilité des performances soutiennent la domination des motos ICE

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en ICE et électrique.

Le segment ICE domine en raison d'une infrastructure de carburant étendue, d'une fiabilité éprouvée du moteur, d'une autonomie plus longue et de solides performances dans les applications de trajet domicile-travail, de tourisme et d'aventure. Des coûts initiaux réduits, des réseaux de service étendus et une large disponibilité des modèles pour toutes les capacités de moteur soutiennent davantage l'adoption. ICE continue de bénéficier d’améliorations progressives de l’efficacité, du respect des normes d’émission et d’une grande familiarité avec les consommateurs. Dans les régions en développement, l’abordabilité et la commodité du ravitaillement l’emportent sur les avantages de l’électrification, maintenant la domination de l’ICE malgré la pénétration progressive de l’électricité.

• En novembre 2025, Hero MotoCorp est entré sur le marché britannique de la moto avec le lancement du Hunk 440 et d'une gamme de produits conformes à la norme Euro 5, marquant son expansion en Europe avec des modèles axés sur les performances et prêts à être réglementaires.

Le segment électrique apparaît comme le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 12,4 % sur la période de prévision. 

Par capacité du moteur

Une conduite haute performance et un positionnement haut de gamme accélèrent la croissance du segment des moteurs >700 cc

En fonction de la cylindrée du moteur, le marché est segmenté en ≤50 cc, 51-125 cc, 126-250 cc, 251-300 cc, 301-450 cc, 451-500 cc, 501-700 cc et >700 cc.

Le segment >700 cc domine en raison de la forte demande de performances haut de gamme, de tourisme longue distance et de conduite d'aventure. Des revenus disponibles plus élevés, une culture croissante de la moto de loisir et une demande de fonctionnalités avancées de sécurité, d’électronique et de confort soutiennent l’adoption. L'accent mis par les équipementiers sur les modèles phares, la différenciation des marques et la production orientée vers l'exportation renforce encore davantage le leadership du segment.

• En octobre 2023, Ducati a dévoilé la Multistrada V4 RS 2024, propulsée par un moteur Desmosedici Stradale V4 de 1 103 cm3 produisant environ 180 ch, la positionnant comme le segment d'aventure le plus axé sur les performances de la marque pour l'Europe.

Le segment 301-450 cc devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. 

Perspectives du marché européen des motos par pays

Par géographie, le marché est classé en Allemagne, Italie, Espagne, France, Royaume-Uni et reste de l’Europe.

Allemagne

L'Allemagne détenait la part dominante du marché européen des motos, évaluée à 2,66 milliards de dollars en 2023, et a également conservé sa part de leader en 2024, avec 2,73 milliards de dollars. Le marché allemand est alimenté par des revenus disponibles élevés, une demande de deux-roues aux performances haut de gamme, des préférences en matière d’ingénierie avancée, une forte culture du tourisme et de solides réseaux de pièces de rechange et de services prenant en charge les déplacements longue distance et récréatifs.

Italie

L’Italie devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Le marché italien devrait atteindre une valorisation de 2,76 milliards de dollars en 2026. Le marché italien de la moto est tiré par une forte utilisation urbaine des deux-roues, un trafic urbain dense, des exigences d'efficacité énergétique et une culture motocycliste profondément enracinée, soutenue par les marques nationales, la demande de déplacements domicile-travail et l'intérêt croissant pour les segments haut de gamme et sport.

Espagne

Le marché espagnol des motos devrait atteindre 1,46 milliard de dollars en 2025. La croissance du marché espagnol est soutenue par des conditions météorologiques favorables, un nombre élevé de déplacements domicile-travail en deux-roues dans les villes, la demande de location liée au tourisme et l'adoption croissante de deux-roues de moyenne capacité pour la mobilité urbaine et la conduite de loisirs dans les régions côtières et métropolitaines.

France

Le marché français devrait atteindre 2,16 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 4,0 % sur la période de prévision. La croissance du marché français de la moto est tirée par les besoins de déplacement quotidiens, la congestion dans les centres urbains, des réglementations de sécurité strictes et une demande croissante pour le segment de l'aventure et du tourisme, soutenue par l'accent mis par le gouvernement sur l'efficacité de la mobilité et le respect des émissions.

ROYAUME-UNI.

Le marché britannique devrait atteindre 1,40 milliard de dollars en 2025. Le marché britannique est stimulé par les déplacements urbains provoqués par la congestion, la demande de mobilité personnelle rentable, la structure de licence prenant en charge les vélos de moyenne capacité et l'intérêt croissant pour le segment de l'aventure et du tourisme à des fins de loisirs.

Reste de l'Europe

Le reste de l’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 5,2 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé de tous les pays, et atteindre une valorisation de 1,68 milliard de dollars d’ici 2025. La croissance est tirée par l’amélioration des infrastructures routières, l’augmentation des revenus de la classe moyenne, l’abordabilité des motos par rapport aux voitures, l’expansion de l’utilisation de la livraison et de la logistique et l’adoption croissante des motos à des fins de déplacement et de loisirs.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'innovation produit, le positionnement haut de gamme et la conformité réglementaire façonnent la compétition moto européenne

Le marché européen est stimulé par une innovation continue en matière de produits, un fort positionnement de marque haut de gamme et un respect strict des réglementations en matière d'émissions et de sécurité. Les principaux acteurs du marché tels que Honda, Yamaha, BMW Motorrad, KTM Group et Ducati rivalisent grâce à des technologies de moteur avancées, au développement de châssis légers, à des systèmes électroniques d'assistance au pilotage et à des portefeuilles de modèles diversifiés. Les entreprises renforcent leur compétitivité en élargissant leurs offres électriques et hybrides, en localisant l'assemblage et la R&D en Europe et en formant des partenariats stratégiques avec des fournisseurs. L'accent mis sur la durabilité, la conformité Euro 5/5+ et la connectivité numérique différencie davantage les marques dans les segments de la performance, du tourisme et de l'aventure.

• En septembre 2025, Honda a dévoilé la Honda WN7motos électriquesen Europe, un modèle électrique avancé conforme à la norme Euro 5 offrant une autonomie de plus de 130 km, une recharge rapide CCS2, une connectivité numérique et des performances rivalisant avec les vélos ICE plus grands, soulignant l'accent mis par le fabricant sur l'électrification, la durabilité et le leadership technologique dans la région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MOTOS EUROPÉENNES PROFILÉES

• Honda Motor Co., Ltd.(Japon)
• Société automobile Suzuki(Japon)
• TVS Motor Company (Inde)
• Hero MotoCorp Ltd (Inde)
• Yamaha Motor Co., Ltd.(Japon)
• Bajaj Auto Ltd(Inde)
• Kawasaki Motors Corp (Japon)
• BMW Motorrad (Allemagne)
• Triumph Motorcycles (Royaume-Uni)
• Harley Davidson (États-Unis)
• Ducati (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2024 :KTM a lancé la 390 Adventure R en Europe, dotée d'un moteur monocylindre de 373 cm3, d'une suspension à long débattement, d'un châssis axé sur le tout-terrain, d'une électronique avancée et d'une durabilité améliorée pour les voyages d'aventure.
• Novembre 2024 :Suzuki a lancé la GSX-8R EVO en Europe, propulsée par un moteur bicylindre parallèle de 776 cm3 produisant 83 ch, associé à un accélérateur électronique, un contrôle de traction, un changement de vitesse rapide et un carénage aérodynamique orienté sport.
• Août 2024 :TVS Motor prévoyait de lancer quatre nouvelles motos Norton au Royaume-Uni, en Inde et en Europe, dotées de moteurs de cylindrée moyenne à grande, de composants de châssis haut de gamme, d'une électronique moderne et de groupes motopropulseurs conformes à la norme Euro 5.
• Juillet 2024 :QJMotor a lancé la moto nue SRK400 en Europe, équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 400 cm3, d'une fourche avant inversée, d'un ABS à double canal, d'un écran TFT et d'un cadre léger destiné aux pilotes de performance d'entrée de gamme.
• Mars 2024 :Ultraviolette a lancé la moto électrique F77 dans 10 pays européens, dotée d'une batterie de 10,3 kWhbatterie, moteur de 30 kW, autonomie réelle de 152 km, capacité de charge rapide et instrumentation numérique connectée.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport