Taille, part et analyse de l’industrie du marché européen des oxymètres de pouls, par type de produit (oxymètres du bout des doigts, oxymètres portables, oxymètres de table et autres), par technologie (conventionnelle et intelligente), par groupe d’âge (adultes et pédiatrie), par domaine de soins (hôpitaux/soins aigus [USI, salles d’opération et unités de soins post-anesthésiques et services d’urgence]), soins ambulatoires et ambulatoires [soins primaires Cliniques et cliniques spécialisées], soins à domicile/surveillance à distance et services préhospitaliers/ambulance EMS) et prévisions nati

La taille du marché européen des oxymètres de pouls était évaluée à 937,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 957,7 millions de dollars en 2025 à 1 313,9 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.

Les oxymètres de pouls sont un petit appareil non invasif qui mesure le niveau de saturation en oxygène (SpO2) dans les globules rouges. La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques, notamment l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres, entraîne une augmentation du nombre d’hospitalisations, contribuant ainsi à la demande de ces produits dans la région. En outre, le vieillissement croissant de la population est également un facteur essentiel, favorisant la prévalence des maladies respiratoires dans la région. La prévalence croissante et les admissions de patients, ainsi que les progrès technologiques, augmentent la demande pour ces dispositifs, augmentant ainsi leur taux d'adoption en Europe.

De plus, les acteurs du marché, notamment Koninklijke Philips N.V., Drägerwerk AG & Co. KGaA, Masimo, Medtronic, GE Healthcare et d’autres, se concentrent sur les activités de recherche et développement pour développer et introduire des produits technologiquement avancés, et devraient ainsi contribuer à la part de marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Les progrès technologiques dans les oxymètres de pouls devraient propulser la croissance du marché

L'investissement croissant d'acteurs de premier plan dans le développement d'oxymètres de pouls technologiquement avancés est l'un des facteurs essentiels qui stimulent l'utilisation des oxymètres de pouls en améliorant la précision, en élargissant les applications et en créant de nouvelles catégories de produits. Les appareils technologiquement avancés sont intégrés à des capteurs multi-longueurs d'onde et à réflectance, permettant des lectures fiables et précises dans des conditions de faible perfusion parmi la population de patients.

• En août 2021, Masimo a obtenu l'approbation du marquage CE et a lancé Masimo SafetyNet Alert, un système de surveillance et d'alerte de la saturation en oxygène du sang artériel conçu pour une utilisation à domicile dans le but d'accroître la présence de sa marque en Europe.

L'émergence de capteurs miniaturisés ou de faible puissance permet leur intégration dans des dispositifs portables tels que des bracelets, des patchs, des bagues et autres pour la surveillance continue de maladies chroniques telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'apnée du sommeil, etc. De plus, l'intégration de Bluetooth,télésantéLa compatibilité et l'intégration dans le cloud ont transformé les oxymètres de pouls d'unités autonomes en composants de l'écosystème de santé numérique.

Les avantages croissants des oxymètres de pouls technologiquement avancés augmentent la demande pour ces produits. Cela incite également les principaux acteurs à se concentrer sur les activités de recherche et développement visant à développer et à introduire de nouveaux produits, contribuant ainsi à la croissance du marché européen des oxymètres de pouls.

Autres facteurs importants

• Sensibilisation et préparation post-COVID: La pandémie a accru la sensibilisation générale à la surveillance de la saturation en oxygène ; de nombreuses institutions et consommateurs considèrent désormais l’oxymétrie de pouls comme un élément essentiel, stimulant ainsi l’adoption du produit sur le marché.
• Mandats réglementaires et de contrôle :Certains pays peuvent adopter des protocoles de dépistage, tels que le dépistage des cardiopathies congénitales chez les nouveau-nés par oxymétrie de pouls, contribuant ainsi à accroître le taux de pénétration des produits.
• Cycles de renouvellement et modernisation des hôpitaux :Les établissements de santé mettent régulièrement à niveau leurs équipements de diagnostic et de surveillance pour adopter des modèles plus récents dotés de meilleures fonctionnalités, ce qui encourage la demande de remplacement, alimentant ainsi le besoin de solutions d'oxymétrie de pouls.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les inexactitudes et les limitations associées à l'utilisation des oxymètres de pouls entravent l'adoption du produit

Malgré l’adoption croissante des produits d’oxymètre de pouls, l’un des principaux obstacles à la croissance du marché réside dans les imprécisions associées à ces appareils. Divers facteurs affectent le fonctionnement des produits d'oxymétrie de pouls, notamment la température de la peau, une mauvaise circulation, la consommation actuelle de tabac, l'épaisseur de la peau, la pigmentation foncée de la peau et l'utilisation de vernis à ongles.

Les oxymètres de pouls ont un taux d’erreur plus élevé chez les patients noirs. De nombreuses études ont montré que ces produits conduisaient à des résultats trompeurs chez les patients afro-américains.

• Par exemple, selon une autre étude publiée par l’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHP) en mars 2023, il a été constaté que 12 % des patients présentant une pigmentation cutanée foncée avec de véritables faibles niveaux d’oxygène avaient une mesure d’oxymétrie de pouls « normale », contre 4 % dans la population blanche parmi 774 répondants, dont 201 patients afro-américains noirs et 573 patients blancs.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Nombre croissant de partenariats et d'acquisitions pour augmenter l'expansion du marché

Il existe une prévalence croissante de maladies chroniques, entraînant un nombre croissant d'admissions dans les établissements de soins de santé. Un nombre croissant d’admissions de patients, ainsi qu’un nombre croissant d’établissements de santé, sont susceptibles d’augmenter la demande pour ces solutions d’oxymétrie de pouls.

En outre, les principaux acteurs mettent l’accent sur les acquisitions et les collaborations avec d’autres acteurs du secteur dans le but de répondre à la demande croissante pour le produit. Le nombre croissant de collaborations et d'acquisitions entre les principaux acteurs et sociétés de technologie de capteurs,santé numériqueLes plates-formes et les entreprises de dispositifs médicaux devraient créer des opportunités en permettant l'intégration de solutions d'oxymétrie de pouls dans les solutions de télésanté et les systèmes de surveillance à distance des patients.

• En septembre 2025, Koninklijke Philips N.V. et Masimo ont renouvelé leur collaboration stratégique pluriannuelle dans le but d'accélérer le développement et la fourniture de solutions de surveillance des patients de nouvelle génération afin d'élargir l'accès à des soins connectés de haute qualité parmi les cliniciens. Ce partenariat intègre les technologies de surveillance avancées de Masimo – notamment l’oxymétrie de pouls SET, Radius PPG et une gamme de technologies de capteurs – dans les plateformes de surveillance multiparamétriques des patients de Philips.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des politiques de remboursement limitées pour entraver la croissance du marché

L’un des facteurs essentiels entravant la croissance du marché réside dans les politiques de remboursement limitées de ces appareils dans les établissements de soins à domicile. Le scénario de remboursement de la région est strict et les appareils destinés à un usage domestique doivent démontrer leur rentabilité, leur utilité clinique et s'adapter aux codes et catégories de remboursement existants, ce qui augmente par la suite les dépenses personnelles de la population de patients.

• Par exemple, selon les statistiques de 2021 publiées par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), l’utilisation à domicile de ces solutions d’oxymétrie de pouls n’est recommandée que si elles sont conseillées par un clinicien qualifié et utilisées sous examen clinique. Par conséquent, des directives strictes concernant l’utilisation et le remboursement de ces appareils dans les établissements de soins à domicile sont susceptibles d’entraver leur taux d’adoption sur le marché.

Autres défis importants

• Exigences réglementaires et de validation clinique :Dispositif médicall'approbation, le marquage CE, les essais cliniques, la conformité et la surveillance réglementaire en Europe placent la barre plus haut pour les nouveaux entrants.
• Concurrence des appareils alternatifs/intégrés :Certains appareils portables ou moniteurs multiparamétriques intègrent des capteurs SpO2, réduisant ainsi la demande d'oxymètres autonomes.
• Pressions sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement/des composants :Les coûts des composants des capteurs, les risques d’approvisionnement pour les pièces optiques, les semi-conducteurs et les pressions d’assemblage peuvent limiter les marges.
• Saturation du marché sur les segments matures :Sur les marchés européens développés, la plupart des infrastructures hospitalières disposent déjà d’une oxymétrie de base ; la croissance future dépend davantage des mises à niveau et des segments résidentiels.

TENDANCES DU MARCHÉ DES OXYMÈTRES DE POULS EN EUROPE

L’adoption croissante des oxymètres de pouls dans les établissements de soins à domicile est une tendance émergente

Il existe une préférence croissante pour l'adoption de ces oxymètres de pouls dans les établissements de soins à domicile en raison de leurs avantages croissants, notamment la surveillance continue des niveaux d'oxygène dans le sang, la détection facile de l'hypoxémie, etc. La demande croissante pour ces appareils dans les établissements de soins à domicile entraîne une concentration croissante des principaux acteurs vers le développement et le lancement d'appareils d'oxymétrie de pouls technologiquement avancés pour les établissements de soins à domicile. De plus, l’amélioration des politiques de remboursement et l’expansion des solutions de télésanté et de surveillance à distance des patients devraient augmenter le taux de pénétration des solutions d’oxymétrie de pouls de qualité clinique pour une utilisation à domicile.

• En mai 2024, Owlet Inc. a reçu la certification de dispositif médical de l'Union européenne pour sa Dream Sock, un moniteur de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène en vente libre pour la surveillance de routine à domicile des nourrissons. La société prévoit de lancer ce produit en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis de l'étendre à d'autres pays européens après avoir reçu l'approbation du produit.

Autres tendances marquantes

Adoption des oxymètres de pouls portables :Croissance des oxymètres de pouls portables/capteurs SpO₂ au poignet/en anneau, intégrés dans les trackers de fitness ou les suites de surveillance de la santé.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

La prévalence croissante des maladies respiratoires a conduit à une croissance segmentaire des oxymètres de table

Parmi les types de produits, le marché est divisé en oxymètres du bout des doigts, oxymètres portables, oxymètres de table et autres.

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Le segment des oxymètres de table détenait la part de marché la plus élevée en Europe des oxymètres de pouls en 2024. Cette croissance est due à la prévalence croissante des maladies respiratoires et à l’augmentation de la population gériatrique, entraînant un nombre croissant d’admissions de patients dans les établissements de soins de santé tels que les hôpitaux et autres. Les oxymètres de table sont principalement utilisés dans les environnements cliniques de plus grande valeur en raison de leurs avantages, tels que la haute précision et la surveillance continue de la glycémie, entre autres. Parallèlement à cela, le scénario réglementaire et les politiques de remboursement mettent également l'accent sur les dispositifs de qualité clinique destinés à un usage hospitalier, soutenant ainsi davantage la demande deoxymètres de poulssur le marché. D’un autre côté, les oxymètres du bout des doigts devraient croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par Asthma + Lung UK, environ 7,2 millions de personnes souffrent d'asthme au Royaume-Uni.

Le segment des oxymètres de pouls du bout des doigts devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.

Par technologie

Le taux d’adoption croissant a conduit à la domination du segment conventionnel

Parmi les technologies, le marché est divisé en conventionnel et intelligent.

Le segment conventionnel a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 68,2 %. Les avantages associés aux oxymètres conventionnels, tels que la rentabilité, la technologie établie et la large disponibilité, entre autres, se traduisent par une base installée croissante de ces appareils dans les établissements de soins de santé. Ceci, associé à l’amélioration des politiques réglementaires et des scénarios de remboursement, contribue encore davantage à l’adoption et à la demande croissantes de ces oxymètres conventionnels sur le marché.

• Par exemple, selon une étude de 2022 publiée par Springer Nature, il a été rapporté que les solutions conventionnelles d’oxymétrie de pouls présentaient une sensibilité de 85,7 % aux problèmes cardiaques congénitaux critiques chez les patients des établissements de soins de santé.

Le segment intelligent devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.  

Par tranche d'âge

Prévalence croissante des affections respiratoires chez les adultes pour stimuler la croissance du segment

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en adultes et pédiatrie.

Le segment des adultes occupait la position dominante en 2024 avec une part de 85,8 %. Cette croissance est attribuée à la prévalence croissante des maladies respiratoires, notamment la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme et d'autres, entraînant un nombre croissant d'admissions à l'hôpital dans les établissements de soins de santé. Ceci, associé à l’adoption croissante des oxymètres dans les établissements de soins à domicile pour la surveillance de routine des patients, devrait encore accroître le taux d’adoption de ces produits sur le marché.

• Par exemple, selon l’article de 2023 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), il a été rapporté que la prévalence de l’asthme varie de 5,1 % à 8,2 % chez les adultes en Europe.

Le segment de la pédiatrie devrait prospérer avec un taux de croissance de 4,2 % sur la période de prévision.

Par domaine de soins

Le nombre croissant d’hôpitaux et d’établissements de soins de courte durée entraîne la domination du segment

Parmi les domaines de soins, le marché est segmenté en hôpitaux/soins aigus, soins ambulatoires et ambulatoires, soins à domicile/surveillance à distance et services d'ambulance préhospitaliers/EMS. Le segment des hôpitaux/soins aigus est divisé en unités de soins intensifs, salles d'opération et unités de soins post-anesthésiques, ainsi que services d'urgence. Le segment des soins ambulatoires et ambulatoires est sous-classé en cliniques de soins primaires et cliniques spécialisées. Les soins à domicile/surveillance à distance sont divisés en plateformes de gestion des maladies chroniques, de surveillance après la sortie et de télésanté/surveillance des patients à distance.

Le segment des hôpitaux/soins aigus a dominé le marché en 2024. La croissance est principalement due au nombre croissant d'admissions de patients pour diverses maladies respiratoires, ainsi qu'au nombre croissant d'établissements de santé, tels que les hôpitaux, en Europe. La prévalence croissante et les progrès croissants dans le domaine des oxymètres de pouls devraient stimuler la demande pour cet équipement, soutenant ainsi la croissance segmentaire.

• Par exemple, selon les statistiques de 2025 publiées par le Statistisches Bundesamt, il existe environ 1 874 hôpitaux en Allemagne.

De plus, le domaine des soins à domicile/surveillance à distance devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période d’étude.

Perspectives du marché européen des oxymètres de pouls

L’augmentation des dépenses de santé a soutenu la domination du pays

En fonction du pays/sous-région, le marché est divisé entre le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Scandinavie et le reste de l’Europe.

L'Allemagne a dominé le marché en 2024. L'augmentation des dépenses de santé par habitant, l'incidence croissante des troubles respiratoires et le nombre croissant de bases installées pour ces produits ne sont que quelques facteurs contribuant au taux d'adoption croissant des oxymètres de pouls sur le marché. Ceci, ainsi que l’attention croissante des acteurs clés vers les acquisitions et les fusions entre les autres acteurs afin d’accroître la présence de leur marque et de lancer des oxymètres de pouls innovants, devraient stimuler davantage la croissance du marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2021 publiées par le Statistisches Bundesamt, les dépenses de santé en Allemagne s'élevaient à environ 513,0 milliards de dollars.

En outre, le Royaume-Uni devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,9 % au cours de la période d’étude.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Le nombre croissant d'offres de produits parmi les principaux acteurs a soutenu leur domination

Le marché présente une structure semi-consolidée avec de nombreux acteurs de petite et moyenne taille opérant activement dans le secteur.

Koninklijke Philips N.V. a dominé le marché européen en 2024. La forte concentration de l'entreprise sur les acquisitions et les collaborations est l'une des principales raisons qui soutiennent la croissance de l'entreprise sur le marché.

• En juin 2023, Koninklijke Philips N.V. a collaboré avec Masimo et a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la surveillance de la fonction cérébrale Sedline, l'oxymétrie régionale (O3) et les mesures du CO₂ dans les moniteurs patient Philips – IntelliVue MX750 et MX850, dans le but d'aider les cliniciens à prendre des décisions rapides et éclairées sans avoir besoin d'équipement de surveillance supplémentaire.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan sur le marché incluent Masimo, Medtronic, GE Healthcare et d’autres. Ces entreprises se concentrent sur les investissements en recherche et développement pour renforcer la présence de leur marque, contribuant ainsi à leur part de marché dans la région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'OXIMÈTRES DE POULS PROFILÉES

• GE Santé(NOUS.)
• Masimo(NOUS.)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Nonin(NOUS.)
• Medtronic(Irlande)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• Beurer GmbH (Allemagne)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• OMRON Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :Drägerwerk AG & Co. KGaA a reçu la certification Authority to Operate (ATO) de l'entreprise pour la série de postes de travail d'anesthésie Atlan A350/A350 XL, qui offre le plus haut niveau de sécurité des données des patients pour les dispositifs médicaux. Cela a aidé l’entreprise à accroître la présence de sa marque.
• Juillet 2024 :Koninklijke Philips N.V. a collaboré avec Bon Secours Mercy Health (BSMH), l'un des plus grands systèmes de santé catholiques du pays, dans le but d'améliorer son offre de produits pour le suivi des patients.
• Juin 2023 :Beurer GmbH a créé une nouvelle filiale aux Pays-Bas, basée à Amsterdam, dans le but d'étendre sa structure de vente et de service pour les pays de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg afin de servir le marché européen.
• Novembre 2022 :Beurer GmbH a collaboré avec Medisanté pour connecter et gérer ses nouveaux appareils Internet des objets (IoT) sur un réseau cellulaire privé pour la surveillance à distance des patients (RPM) et décentraliséeessais cliniques(DCT) dans le but de renforcer son offre de produits.
• Février 2021 :Medtronic a annoncé les résultats d'une étude observationnelle comparant la fiabilité et l'efficacité de deux oxymètres de pouls : le système de surveillance des patients SpO2 au chevet Nellcor et le co-oxymètre de pouls Masimo Radical-7. Cela a aidé l’entreprise à accroître la présence de sa marque.

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