Taille du marché des plastiques automobiles extérieurs, analyse de la part et de l'industrie, par type (polypropylène, polyuréthane, polyamide, chlorure de polyvinyle, polycarbonate, polyéthylène et autres), application (pare-chocs et grils, toit, lumières, liftgate et autres) et prévision régionale, 2022-2029

La taille du marché mondial des plastiques automobiles extérieurs était évaluée à 11,53 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 12,18 milliards USD en 2022 à 17,94 milliards USD d'ici 2029, présentant un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché extérieur des plastiques automobiles avec une part de marché de 58,89% en 2021. 

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, les plastiques automobiles extérieurs témoignaient d'une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. Sur la base de notre analyse, le marché mondial des plastiques a montré une baisse de 7,3% en 2020 par rapport à 2019.

Les plastiques jouent un rôle important dans les composants et les pièces automobiles en raison de leur capacité à provenir des matières premières renouvelables, de la fabrication facile et des conceptions améliorées. La renaissance de l'industrie automobile, l'augmentation des capacités de conception des véhicules et l'accent croissant sur la réduction du poids des véhicules et le contrôle de la pollution sont les facteurs qui stimulent le marché des plastiques automobiles extérieurs dans le monde. De plus, l'adoption croissante de véhicules électriques couplée à une amélioration croissante des processus de recyclage a également augmenté de la demande de plastiques hautes performances. En conséquence, l'utilisation des plastiques automobiles extérieurs s'épanouira pendant le délai de prévision.    

Présentation du marché mondial des plastiques automobiles extérieurs

Taille du marché

• Valeur 2021: 11,53 milliards USD
• Valeur 2022: 12,18 milliards USD
• 2029 Valeur de prévision: 17,94 milliards USD, avec un TCAC de 5,7% de 2022-2029

Part de marché

• Chef régional: L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 58,89% en 2021, tirée par la présence de principaux OEM, la disponibilité des matières premières, les faibles coûts de main-d'œuvre et les capacités de fabrication à grande échelle, en particulier en Chine.
• Région à la croissance la plus rapide: L'Asie-Pacifique continue de mener en raison de l'augmentation de la production de véhicules, de l'adoption des véhicules électriques et de la demande d'exportation.
• Leader de la demande: Le segment des pare-chocs et grillades a mené en 2021, en raison de l'utilisation généralisée des polymères pour le style, l'aérodynamique et la légèreté.

Tendances de l'industrie

• Adoption des bioplastiques: Utilisation croissante de polymères bio (par exemple, bio-polypropylène, PLA, bio-nylon) pour réduire l'impact environnemental et améliorer la durabilité.
• Caractéristiques de conception premium: L'utilisation accrue du plastique dans les toit ouvrables, les phares adaptatifs et les toits convertibles soutiennent la tendance de la personnalisation des véhicules et de la conception de luxe.
• Intégration des véhicules électriques: Les fabricants de véhicules électriques tirent parti des plastiques légers pour l'efficacité énergétique et de meilleures performances de véhicule.

Facteurs moteurs

• Demande de légèreté de véhicule: Les plastiques réduisent le poids du véhicule, améliorant l'économie de carburant et répondant aux normes d'émissions.
• Croissance des véhicules électriques: L'adoption croissante de l'EV augmente la nécessité de matériaux extérieurs à haute performance et légers.
• Flexibilité de conception et durabilité: Les plastiques permettent des formes complexes, une efficacité aérodynamique et une résistance aux intempéries chez les extérieurs automobiles.
• Règlements environnementaux: Les réglementations sur les émissions encouragent la substitution du métal à plastique aux émissions de véhicule plus faibles.

Impact Covid-19

La baisse de la consommation plastique due au Covid-19 a affecté la croissance du marché  

Plusieurs pays ont déclaré des restrictions sur le mouvement des matières premières depuis le déclenchement du coronavirus fin 2019, ce qui a un impact sur la chaîne d'approvisionnement des plastiques automobiles extérieurs. Étant donné que la distribution de l'approvisionnement en matières premières et des produits finis a été affecté, Covid-19 a gravement affligé les revenus deplastique automobilefabricants. L'augmentation des restrictions de verrouillage a réduit à l'échelle mondiale la demande de plastiques de l'industrie automobile. Le secteur automobile mondial a été confronté à des perturbations dans les exportations de pièces de la Chine, à des interruptions de fabrication à grande échelle à travers l'Europe et à la fermeture des usines d'assemblage aux États-Unis, ce qui exerce une pression intense sur une industrie déjà confrontée à un rétrogradation de la demande mondiale. Cependant, l'augmentation des initiatives de nombreux gouvernements pour normaliser leurs économies sur la bonne voie stabilisera le marché dans quelques années. 

Tendances du marché des plastiques automobiles extérieurs

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L'incorporation de bioplastiques par les constructeurs automobiles créera des opportunités de croissance

La réduction de la consommation de carburant et des émissions en réduisant le poids du véhicule est un objectif central et un défi majeur pour les constructeurs automobiles. Cependant, l'utilisation croissante du plastique dans les automobiles a soulevé des préoccupations concernant l'impact environnemental du produit. Par conséquent, plusieurs principaux constructeurs automobiles du monde entier ont commencé à incorporer des plastiques bio-basés pour réduire l'impact environnemental créé par les produits. L'industrie automobile utilise plusieurs biopolymères, tels que le polyamide à base de bio, le bio-polypropylène et les mélanges PLA, en raison de leur durabilité et de leur capacité à résister à des conditions difficiles. De plus, ces polymères bio-basés offrent divers avantages à l'industrie automobile, comme la réduction de la dépendance à l'égard des marchés de l'énergie volatils et l'augmentation de l'efficacité des ressources. Par conséquent, ces facteurs renforceront l'adoption des bioplastiques dans l'industrie automobile pour les applications extérieures. L'Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des plastiques automobiles extérieurs de 6,41 milliards USD en 2020 à 6,79 milliards USD en 2021.

Facteurs de croissance du marché des plastiques automobiles extérieurs

La demande croissante de plastique de l'industrie automobile pour alimenter la croissance du marché

La consommation de plastiques automobiles extérieurs augmente avec la demande croissante de véhicules légers. Les réglementations environnementales strictes et les normes de sécurité mises en œuvre par les gouvernements ont obligé les fabricants de matériel d'origine automobile (OEM) pour remplacer les composants métalliques par ceux fabriqués à partir de polymères. L'utilisation de polymères dans l'automobile réduit le poids global du véhicule, augmentant ainsi son efficacité énergétique et bénéficie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, l'escalade de la demande de voitures électriques favorise la croissance du marché des plastiques automobiles extérieurs.Véhicules électriquesPeut offrir une meilleure efficacité énergétique par rapport aux véhicules conventionnels en raison de l'utilisation accrue des polymères. La nature rigide, forte et flexible des polymères les rend appropriés pour l'application extérieure en automobile. Par conséquent, l'augmentation de l'utilisation des polymères pour fabriquer des pièces automobiles alimente la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Préoccupations de sécurité concernant l'utilisation du plastique pour entraver la croissance du marché

La sécurité d'un consommateur est importante pour les constructeurs automobiles. Ainsi, les systèmes sont en cours de construction pour être fiables, prévisibles et ont une variation minimale des performances du véhicule. De nos jours, le plastique remplace l'aluminium et l'acier car il est léger et présente des propriétés similaires à celles des métaux, mais ils soulèvent également des questions sur la sécurité. Divers consommateurs ont soulevé des préoccupations concernant la capacité du plastique à conserver sa forme et ses caractéristiques physiques dans les circonstances de l'utilisation sévère. De plus, l'augmentation des niveaux de pollution plastique menace à l'échelle mondiale de l'utilisation de polymères dans les automobiles. Les plastiques obtenus à partir de véhicules abandonnés se retrouvent généralement dans les décharges, car la réingénierie nécessite des investissements en capital plus élevés et des infrastructures de technologie de pointe. De plus, le recyclage des composants plastiques d'ingénierie et durable est limité en raison de contraintes technologiques. Par conséquent, ces facteurs agissent comme une retenue majeure pour le marché des plastiques automobiles extérieurs.

Analyse de segmentation du marché des plastiques automobiles extérieurs

Par analyse de type

D'autres segments ont représenté la part principale en raison d'une préférence élevée pour l'ABS et le PBT

Sur la base du type, le marché est segmenté en polyuréthane, polycarbonate, polypropylène, polyéthylène, polyamide, polyvinyle de chlorure et autres. 

Le segment des autres détenait une part importante sur le marché. Ce segment comprendAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyester insaturé et téréphtalate de polybutylène. Ces plastiques présentent des propriétés, telles que la résistance à la température et à l'altération, à la finition étanche et brillante, et sont utilisées pour les panneaux de fenêtre, les garnitures extérieures, les essuie-glaces et les lampes de brouillard. Par conséquent, la demande d'applications externes augmente.

Le polypropylène thermoplastique est un plastique largement utilisé par l'industrie automobile pour les applications extérieures, en raison de ses propriétés telles que la moulabilité, la résistance à l'impact et une excellente résistance à la chaleur et chimique. Les propriétés bénéficiaires ainsi que la demande croissante d'automobiles légères conduisent le segment. Le segment du polyuréthane (PU) assiste à une augmentation de la consommation, car les revêtements à base de PU présentent également des propriétés telles que la résistance aux rayures, le brillant, l'adhésion et la flexibilité. Pour l'application extérieure, le PU est également utilisé comme mousse dans les pare-chocs pour atténuer les vibrations, réduire le bruit et créer une résistance à l'impact.

Les propriétés du polyamide (PA), telles que la résistance élevée, la rigidité, la résilience et la résistance à l'abrasion, sont les principaux facteurs de sa consommation accrue par l'industrie automobile pour les applications extérieures. Les composants d'une automobile, tels que des poignées de porte et de hayon, des rétroviseurs extérieurs, des capuchons et couvercles de carburant et des grilles, sont fabriqués à l'aide de PA.

Par analyse des applications

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Le segment des pare-chocs et des grillades pour la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante des polymères dans leur fabrication

Sur la base de l'application, le marché est classé en pare-chocs et grillades, toit, lumières, litige et autres.

Le segment des pare-chocs et des grils a représenté la plus grande part de marché en 2021. Le plastique offre à la liberté de concevoir des pièces automobiles aux concepteurs et ingénieurs pour créer et façonner l'aspect élégant du véhicule. De plus, les plastiques ont permis aux ingénieurs et concepteurs de créer des pare-chocs et des grillades, qui améliorent la manipulation des véhicules à l'aide de l'aérodynamique, conduisant ainsi à la croissance du segment.

Les constructeurs automobiles qui souhaitent incorporer des toit ouvrants ou produire des voitures convertibles consomment des plastiques pour l'application de toit. L'augmentation de la demande de véhicules premium et personnalisés propulse la croissance du segment. Les systèmes d'éclairage d'une automobile sont constitués de dispositifs d'éclairage et de signalisation généralement montés sur l'avant, le côté et l'arrière du véhicule du moteur. L'industrie automobile adopte de plus en plusplastiquespour produire des boîtiers légers en raison de leur transparence élevée et de leur capacité à diffuser davantage la lumière. De plus, les phares adaptatifs créent des opportunités de croissance lucratives pour les fabricants de plastique.

• Le segment des lumières devrait contenir une part de 9,7% en 2021.

Liftgate est la porte de cargaison arrière du véhicule fabriqué à l'aide de polymères durables et flexibles pour offrir une protection contre l'accident et maintenir l'intégrité structurelle. Le remplacement de l'acier et d'autres métaux dans le hayon a offert des avantages tels que moins d'émissions de dioxyde de carbone, une amélioration de la manipulation, une augmentation de l'équilibre corporel et un centre de gravité inférieur, augmentant ainsi la demande de polymère. D'autres segments comprennent des pièces et des composants en plastique, notamment le miroir, le couvercle de roue, les poignées de porte et le panneau, le garde-boue, les supports de montage, les revêtements et les bandes de protection. Le rôle principal de ces composants est d'améliorer l'esthétique des véhicules et de fournir une protection contre les rayures. Les avantages offerts par l'utilisation du plastique alimentent la croissance du segment.

Idées régionales

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Le marché en Asie-Pacifique était de 6,79 milliards USD en 2021. La présence de plusieurs fabricants d'équipements d'origine automobile dans la région stimule le marché des plastiques automobiles extérieurs. De plus, la disponibilité des matières premières et la main-d'œuvre à faible coût ont fait de l'Asie-Pacifique le fabricant et exportateur de pièces et composants majeurs. La Chine détient la plus grande part de marché et devrait être le pays à la croissance la plus rapide. La disponibilité des matières premières, la main-d'œuvre bon marché et les technologies de production approfondies sont les quelques facteurs qui stimulent la croissance du marché dans le pays.

• En Chine, le segment des lumières devrait détenir une part de marché de 9,1% en 2021.

La taille du marché des plastiques automobiles extérieures devrait croître en Amérique du Nord, en particulier en raison de la demande croissante des principaux constructeurs automobiles. La région compte plusieurs grandes sociétés automobiles, notamment Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors et autres. Les organismes réglementaires et gouvernementaux de la région ont introduit des règles et des réglementations pour limiter les émissions de CO2 des véhicules, qui devraient créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de pièces automobiles en plastique.

La croissance du marché en Europe est principalement attribuée aux directives appliquées par l'Union européenne (UE) sur les émissions de gaz à effet de serre sur les constructeurs automobiles, les obligeant ainsi à augmenter l'adoption du plastique. Les objectifs établis par les pays européens pour atteindre une économie circulaire d'ici 2030 et accroître la dépendance à l'égard des matériaux respectueux de l'environnement et recyclables alimentent la croissance du marché dans la région. En outre, la région est témoin d'une demande croissante de véhicules électriques, qui soutiendra la consommation de plastiques automobiles extérieurs.

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L'expansion rapide de l'industrie automobile associée à l'augmentation du développement des infrastructures au Brésil et en Argentine a alimenté l'adoption dans cette région. Les pays, dont l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et la Turquie, ont stimulé la croissance de l'industrie automobile au Moyen-Orient et en Afrique. L'industrialisation rapide et l'augmentation de la production de pièces automobiles dans les pays mentionnés ci-dessus augmenteront la consommation.

Jouants clés de l'industrie

L'adoption de technologies durables est l'initiative stratégique mise en œuvre par les entreprises

Les principaux acteurs du marché sont Arkema, Basf SE et Borealis AG. Ces entreprises sont impliquées dans l'amélioration des capacités, l'innovation des produits, l'acquisition et les collaborations sur le marché. Les entreprises ont investi des sommes importantes dans l'utilisation de technologies durables et le développement de produits écologiques. Borealis AG est spécialisé dans la fabrication et la distribution des produits chimiques de base et de la polyoléfine. Le plus grand intégré de l'entreprisepolyoléfineLe complexe est situé à Ruwais, Émirats arabes unis. Borealis a une large présence dans cinq continents dans 120 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Liste des meilleures sociétés de plastiques automobiles extérieurs:

• Arkema (France)
• Basf se(Allemagne)
• Borealis AG(Autriche)
• Dupont (États-Unis)
• DSM(Pays-Bas)
• Evonik Industries (Allemagne)
• Exxonmobil(Texas)
• Lanxess (Allemagne)
• Lyondellbasell (Pays-Bas)
• Covestro AG (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2022:Lanxess et Advent International ont signé un accord pour acquérir des matériaux d'ingénierie DSM de Royal DSM pour environ 3,9 milliards de dollars. Les matériaux d'ingénierie DSM feront partie d'une coentreprise établie par Lanxess et Advent International, qui détiendront respectivement 40% et 60% de la coentreprise.
• Janvier 2020:Basf SE a clôturé l'acquisition des activités de polyamide de Solvay. L’acquisition a élargi les capacités de polyamide de l’entreprise avec des produits innovants tels que Technyl. Cela a permis à l'entreprise de soutenir ses clients avec de meilleures solutions de plastiques d'ingénierie pour la mobilité électronique et la conduite autonome. En outre, la transaction a amélioré l’accès de l’entreprise aux marchés de croissance en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud et du Nord.
• Novembre 2019:Borealis a déclaré son nouveaupolypropylène (PP)usine de composition à Taylorsville, aux États-Unis, la société a également ajouté 66 millions de livres initiales de capacité à renforcer la capacité d'approvisionnement mondiale de Borealis et de Borouge pour les composés de fibres de glass (SGF) et l'oléfine thermoplastique (TPO). Les premiers composés fabriqués dans la nouvelle installation sont principalement des pièces extérieures et intérieures automobiles pour les principaux clients OEM et Tier. L'expansion de l'installation de composition en Amérique du Nord aidera l'entreprise à profiter à ses clients grâce à des capacités régionales d'approvisionnement et de développement de produits.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché mondial offre une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, notamment les grandes entreprises de production, les types, les applications et les tendances. Le rapport fournit également une analyse de marché quantitative et qualitative complète. Il met en évidence la méthodologie de recherche utilisée pour dériver des données de marché et couvre les développements récents de l'industrie. De plus, le rapport indique les facteurs de croissance du marché au niveau mondial et régional.

Rapport Portée et segmentation