Taille du marché des logiciels de gestion des risques financiers, analyse des actions et de l'industrie, par déploiement (sur site et cloud), par type d'entreprise (PME et grandes entreprises), par l'utilisateur final (banques, compagnies d'assurance, NBFCS et coopératives de crédit) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché des logiciels de gestion des risques financières était évaluée à 3,68 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,19 milliards USD en 2025 à 10,79 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,87% en 2024.

Le logiciel de gestion des risques financiers englobe une gamme de solutions conçues pour aider les organisations à identifier, évaluer, surveiller et atténuer divers risques financiers. Ces risques comprennent les risques sur le marché, les risques de crédit, les risques de liquidité et les risques opérationnels, entre autres. La complexité croissante des marchés financiers, les exigences réglementaires et la nécessité d'une analyse des risques en temps réel entraînent le marché. De plus, ce logiciel aide les organisations à se conformer aux exigences réglementaires en automatisant le processus de déclaration et en garantissant une soumission précise des données. Ces facteurs jouent un rôle important dans la stimulation de la croissance du marché.

La pandémie Covid-19 a considérablement accru la sensibilisation aux risques financiers et à la volatilité, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de gestion des risques robustes. Les institutions financières ont recherché un logiciel avancé pour gérer des fluctuations de marché sans précédent, des défis de liquidité et des risques de crédit intensifiés par la pandémie. Ainsi, les institutions financières se sont tournées vers des solutions avancées de gestion des risques avec une amélioration des capacités de détection et de prévention de la fraude pour lutter contre ces menaces émergentes.

Dans le cadre du travail, nous avons inclus des solutions proposées par des entreprises, telles que Oracle, Experian Information Solutions, Inc., Temenos, Riskonnect, Logicgate, Inc., SAS Institute, Inc. et autres.

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Impact de l'IA générative

L'augmentation de la demande générative de l'IA pour l'évaluation automatisée des risques et les rapports devraient augmenter la croissance du marché

AI génératifPermet l'automatisation des évaluations des risques et des processus de déclaration. En automatisant ces tâches, les institutions financières peuvent réduire les erreurs manuelles, gagner du temps et garantir la conformité aux exigences réglementaires. Les systèmes automatisés peuvent générer des rapports de risques complets et des informations, facilitant la prise de décision plus rapide et plus précise. L'automatisation des processus de gestion des risques via une IA générative réduit le besoin d'une intervention manuelle approfondie, entraînant des économies de coûts et une meilleure allocation des ressources. Les institutions financières peuvent optimiser leurs fonctions de gestion des risques sans augmentation significative des coûts opérationnels. De plus, l'IA générative améliore les capacités de détection de fraude en identifiant les modèles et les anomalies qui peuvent indiquer des activités frauduleuses. En apprenant continuellement des nouvelles données, les systèmes d'IA peuvent s'adapter aux tactiques de fraude émergentes, fournissant des défenses robustes contre les délits financiers.

Par exemple,

• En mai 2024, Temenos a lancé sa nouvelle plate-forme bancaire générative compatible AI. Cette solution s'intègre à l'atténuation du crime financier de Temenos (FCM) pour révolutionner la façon dont les banques interagissent avec leurs données et améliorent la productivité.

Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des logiciels de gestion des risques financiers

L'adoption croissante de logiciels de surveillance des risques en temps réel dans les organisations financières aide la croissance du marché

L'adoption de capacités de surveillance des risques en temps réel augmente. Les organisations financières nécessitent des outils qui fournissent des informations instantanées et des alertes concernant les expositions aux risques. La nécessité d'une prise de décision en temps opportun et d'une réponse rapide aux menaces potentielles entraîne cette tendance. La surveillance des applications bancaires en continu avec les contrôles de sécurité et la surveillance en temps réel réduit les risques et aide à maintenir une posture de sécurité cohérente. La surveillance en temps réel soutient également une meilleure prise de décision en fournissant des informations à jour. De plus, l'augmentation de la pression réglementaire à travers le monde nécessite l'adoption de logiciels sophistiqués de gestion des risques. Ces solutions offrent des rapports automatisés de conformité, des tests de stress et une analyse de scénarios pour garantir l'adhésion aux cadres réglementaires complexes, tels que les marchés dans la directive d'instruments financiers (MIFID LL), Basel LLL et Dodd-Frank. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du logiciel de gestion des risques financiers

Adoption croissante des progrès technologiques dans les institutions financières alimente la croissance du marché

L'intégration deIntelligence artificielle (IA), Machine Learning (ML) et Big Data Analytics dans les logiciels de gestion des risques améliorent leur capacité à prédire et à atténuer les risques. Ces technologies permettent des évaluations des risques plus précises et une gestion proactive, ce qui les rend plus efficaces et plus efficaces. Les institutions financières traitent de grandes quantités de données complexes. Les solutions avancées de logiciels de gestion des risques sont essentielles pour le traitement, l'analyse et la dérivation d'informations exploitables de ces données, aidant les institutions à mieux gérer leur exposition aux risques. De plus, la mondialisation des services financiers et l'expansion des institutions financières dans de nouveaux marchés augmentent la complexité de la gestion des risques. Des solutions logicielles avancées sont nécessaires pour gérer les risques transfrontaliers et se conformer aux réglementations internationales. Ces facteurs devraient partager l'avenir du marché des logiciels de gestion des risques financiers, conduisant à une croissance et à un développement continues. Par exemple,

• Janvier 2024, Ncontracts a dévoilé son nouveau module d'assistant de contrats ntelligent propulsé par l'AI au sein de NVendor. Ce module est capable d'examiner les contrats en quelques minutes pour gérer efficacement le travail.

Facteurs de contenus

Des coûts de mise en œuvre élevés et une intégration complexe peuvent entraver la croissance du marché

Le coût initial de l'acquisition et de la mise en œuvre du logiciel de gestion des risques financiers peut être important. Cela comprend les dépenses liées à l'achat de logiciels, à la personnalisation, à l'intégration avec les systèmes existants et à la formation des employés. Ces coûts élevés peuvent être un obstacle pour les petites et moyennes entreprises (PME) et même pour les grandes organisations avec des budgets informatiques limités. De plus, l'intégration de ce logiciel à l'infrastructure informatique existante peut être complexe et prend du temps. Les institutions financières ont souvent des systèmes hérités qui ne sont pas facilement compatibles avec les nouvelles solutions logicielles, entraînant des perturbations potentielles et des coûts supplémentaires pour l'intégration du système et la migration des données. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché des logiciels de gestion des risques financiers.

Analyse de segmentation du marché des logiciels de gestion des risques financiers

Par analyse de déploiement

Adoption croissante de solutions rentables basées sur le cloud parmi les institutions bancaires Croissance du segment propulsé 

Sur la base du déploiement, le marché est bifurqué en site et cloud.

Le segment des nuages ​​a capturé la part maximale du marché en 2024, et il devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le logiciel de gestion des risques financiers basé sur le cloud offre l'évolutivité et la flexibilité à un coût inférieur par rapport aux systèmes traditionnels sur site. Cela permet aux banques d'accéder aux outils avancés de gestion des risques sans investissements initiaux significatifs pour les appareils matériels.

Le segment sur site devrait se développer dans un TCAC modéré dans les années à venir, car ces solutions sont installées sur les propres serveurs et infrastructures de l'organisation. Il permet aux organisations d'avoir un contrôle direct sur leurs données et leur infrastructure, ce qui les aide à mettre en œuvre des mesures de sécurité en fonction de leurs besoins.

Par analyse de type d'entreprise

L'adoption croissante des logiciels de gestion des risques parmi les grandes entreprises pour gérer les risques complexes a alimenté la croissance des segments

Sur la base du type d'entreprise, le marché est divisé en PME et grandes entreprises.

Les grandes entreprises ont capturé la part de marché la plus élevée en 2024, car elles opèrent dans plusieurs régions et industries, confrontées à un large éventail de risques financiers, y compris les risques de marché, de crédit, opérationnel et de conformité. Le logiciel de gestion des risques financiers aide ces entreprises à gérer ces risques complexes grâce à l'analyse avancée, à l'analyse de scénarios et à la surveillance en temps réel. De plus, ce logiciel aide les dirigeants en fournissant des informations stratégiques pour prendre des décisions éclairées concernant les investissements, les fusions, les acquisitions et autres stratégies financières.

Le segment des PME devrait croître au taux de croissance annuel le plus élevé au cours de la période de prévision. Les cybercriminels ciblent de plus en plus les PME. Des logiciels de gestion des risques avec des fonctionnalités de détection de fraude et de prévention solides aident les PME à protéger contre la fraude financière et les cybermenaces, assurant la continuité des activités. Ce facteur devrait propulser l'adoption de logiciels de gestion des risques financiers parmi les PME dans les années à venir.

Par analyse des utilisateurs finaux

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La demande croissante d'adoption de logiciels d'évaluation des risques complets dans les banques a augmenté la croissance du segment

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en banques, compagnies d'assurance, NBFCS et coopératives de crédit.

Les banques ont capturé la part de marché la plus élevée en 2024, car ce sont les principaux utilisateurs du logiciel de gestion des risques pour gérer divers risques financiers et assurer la conformité réglementaire. Ce logiciel permet aux banques de procéder à des évaluations complètes des risques, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de liquidité. Les analyses avancées et les outils dirigés par l'IA permettent une modélisation des risques plus précise etanalytique prédictive, aider les banques à identifier et à atténuer efficacement les risques potentiels.

Le segment des coopératives de crédit devrait croître au plus haut TCAC des années à venir. La capacité de surveiller les risques en temps réel est cruciale pour les coopératives de crédit, en particulier en période d'incertitude économique. Le logiciel de gestion des risques fournit des tableaux de bord et des alertes en temps réel, permettant aux coopératives de crédit d'identifier et de répondre rapidement aux risques émergents. Cette approche proactive aide à atténuer les problèmes potentiels avant de dégénérer.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique.

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L'Amérique du Nord a organisé la plus grande part de marché des logiciels de gestion des risques financiers en 2024. L'infrastructure technologique avancée de la région soutient l'adoption généralisée d'outils sophistiqués de gestion des risques financiers. Les institutions financières nord-américaines tirent parti de l'intelligence artificielle,apprentissage automatiqueet l'analyse des mégadonnées dans leurs cadres de gestion des risques pour améliorer les capacités prédictives et automatiser les processus d'évaluation des risques. Avec la menace croissante des cyberattaques, les institutions financières nord-américaines investissent dans des logiciels de gestion des risques qui intègrent des mesures de cybersécurité robustes. Ces solutions aident à détecter et à prévenir la fraude, à protéger les données sensibles et à assurer la continuité des activités face aux cybermenaces. Par exemple,

• En décembre 2023, Ncontracts a acquis Qualivate, un fournisseur de solutions de risques, de gouvernance et de conformité (GRC) pour les coopératives de crédit et les banques. Grâce à cette acquisition, la société vise à renforcer sa position en tant que Knowledge-As-a-Service (KAAS) et Software-as-a-Service (SaaS) dans des institutions financières basées aux États-Unis.

L'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Les institutions financières de la région sont de plus en plus soumises à des exigences réglementaires rigoureuses. Des pays, comme la Chine, le Japon, l'Australie et l'Inde, ont mis en œuvre des réglementations similaires à celles des marchés occidentaux. Le logiciel de gestion des risques financiers aide les institutions à automatiser les processus de conformité, en garantissant l'adhésion aux normes locales et internationales. La région se caractérise par une croissance économique rapide et l'évolution des marchés financiers, qui introduisent une volatilité significative du marché. Ce logiciel aide les institutions à gérer les risques associés à ces conditions dynamiques du marché en fournissant une surveillance des risques en temps réel et une analyse de scénarios.

L'Europe devrait se développer dans un TCAC de premier plan dans les années à venir. Le paysage économique et politique en Europe, caractérisé par le Brexit et d'autres événements géopolitiques, stimule la nécessité de solutions de gestion des risques robustes. Les institutions financières utilisent ces outils pour naviguer dans les incertitudes et gérer les risques associés aux fluctuations des devises, aux politiques commerciales et aux changements réglementaires. Par exemple,

• En avril 2024, LogicManager, une société de fournisseurs de logiciels de gestion des risques, a élargi son empreinte géographique en établissant son siège d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique à Dublin. Cette nouvelle installation de bureau devrait créer plus de 30 emplois dans les années à venir.

Les institutions financières européennes doivent se conformer aux exigences réglementaires strictes, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) et Basel LLL. Le logiciel de gestion des risques financiers aide à automatiser les processus de conformité, à générer les rapports nécessaires et à garantir l'adhésion à ces réglementations.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait présenter une croissance notable au cours de la période de prévision. La région risque un risque élevé de cyber-menaces, ce qui incite les institutions financières à investir dans des mesures de cybersécurité. Des logiciels de gestion des risques financiers avec des fonctionnalités intégrés de détection de fraude et de cybersécurité sont en cours d'adoption pour se protéger contre les délits financiers et assurer la sécurité des données.

L'Amérique du Sud se caractérise par la volatilité économique et les crises financières fréquentes. Le logiciel de gestion des risques financiers fournit des outils pour gérer les risques associés à l'inflation et à l'instabilité économique. Ces outils incluent les tests de stress et la surveillance des risques en temps réel. En raison de ces facteurs, le marché devrait augmenter régulièrement dans la région.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les stratégies de partenariat et d'acquisition pour maintenir leur suprématie

Les principaux participants appliquent plusieurs tactiques pour rester compétitifs sur le marché. Les meilleurs acteurs mettent l'accent sur le développement de solutions axées sur le terrain pour augmenter leurs positions de marché entre les régions. Ils se concentrent sur les fusions et les acquisitions avec les sociétés locales pour maintenir leur suprématie à l'échelle mondiale. Les fournisseurs clés introduisent des solutions avancées pour accélérer leur base de consommateurs. Une augmentation des investissements en R&D par des sociétés éminentes pour les progrès des produits pour propulser la croissance du marché.

Liste du haut Sociétés de logiciels de gestion des risques financiers:

• Oracle(NOUS.)
• Temenos (Suisse)
• Riskonnect (États-Unis)
• LogicGate, Inc.(NOUS.)
• SAS Institute Inc. (États-Unis)
• Experian Information Solutions, Inc.(NOUS.)
• Compatibl (États-Unis)
• Nontracts (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• LogicManager, Inc.(NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2024:Accenture s'est engagé dans la collaboration avec Oracle pour investir dans des outils et solutions génératifs d'IA. Cette solution devrait aider les organisations à augmenter la valeur de leurs données et à stimuler l'innovation continue.
• Avril 2024:Oracle a lancé sa plate-forme alimentée par AI nommée Oracle Financial Services Compliance Agent. Cette plate-forme est conçue pour aider les banques à réduire les risques associés au blanchiment d'argent.
• Septembre 2023:LogicGate a introduit la fonction de collecte de preuves automatisées dans sa plate-forme Cloud Risk. Cette fonctionnalité aidera l'entreprise à améliorer la productivité, la prise de décision basée sur les données et le contrôle de l'efficacité tout en respectant plus de 20cybersécuritéframeworks.
• Février 2023:  Riskonnect s'est engagé dans un partenariat avec ONSolve, une société de prestataires d'événements. Grâce à cette collaboration, la société vise à utiliser Risk Intelligence d'Onsolve pour fournir un module de renseignement sur les menaces qui offre la capacité de surveiller les menaces mondiales en temps réel.
• Décembre 2021:LogicManager, un fournisseur de logiciels de gestion des risques, a introduit des capacités d'IA dans son portefeuille en technologie robuste et transformer la façon dont ses utilisateurs gèrent les risques.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de premier plan du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation