Taille, part et analyse de l’industrie de la farine de poisson par source (saumon, thon, poissons fourragers, anchois, sardines, crustacés et autres), par application (alimentation animale, volaille, porc, engrais, aquaculture, aliments pour animaux de compagnie et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la farine de poisson était évaluée à 11,04 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 11,85 milliards USD en 2026 à 20,97 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,39 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la farine de poisson est en expansion constante, stimulé par la demande croissante d'aliments pour animaux riches en protéines dans les secteurs de l'aquaculture et de l'élevage. La farine de poisson est l’aliment riche en protéines le plus couramment utilisé, issu de la transformation du poisson. Ses avantages en termes de digestibilité et de densité nutritionnelle sont appréciés dans plusieurs industries d'utilisateurs finaux, mais principalement danspisciculture, l'élevage de volailles et de porcs.

• L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture rapporte que la farine de poisson représente près de 25 % des aliments utilisés en aquaculture en Asie, soulignant ainsi l'importance de l'aliment pour répondre à la demande nutritionnelle de l'industrie.

Les tendances modernes en matière de technologie de transformation du poisson, ainsi que la durabilité de la pêche, ont également abouti à l'extraction d'une plus grande quantité de farine de poisson et à une réduction de la quantité de déchets. Tous ces facteurs complètent encore la croissance du marché.

Moteur du marché de la farine de poisson

La croissance de l’aquaculture stimule l’expansion du marché de la farine de poisson

L’industrie aquacole en pleine croissance, qui a besoin d’aliments hautement nutritifs pour une reproduction saine des poissons, est un facteur majeur propulsant l’industrie de la farine de poisson. En 2022, environ 300 000 tonnes de farine de poisson ont été utilisées dans le secteur aquacole de l'UE. La teneur élevée en acides aminés essentiels et en acides gras oméga-3 libres de la farine de poisson génère des applications à plus forte valeur ajoutée de ces sous-produits dans l'alimentation du bétail et de la volaille. La croissance démographique mondiale et les préférences pour une alimentation de meilleure qualité entraînent une augmentation des niveaux de consommation de protéines, et donc de la demande d'ingrédients alimentaires pour animaux de meilleure qualité, notamment de la farine de poisson.

Restriction du marché de la farine de poisson

Les préoccupations et les alternatives en matière de surpêche entravent la croissance du marché

La situation difficile de l'industrie de la farine de poisson est, dans une large mesure, attribuée aux préoccupations croissantes concernant l'épuisement des ressources marines et la surpêche, ainsi qu'à l'incertitude qui en découle quant à la disponibilité durable des matières premières. Les contrôles environnementaux de la biodiversité marine limitent l’accès à la pêche. Les variations des volumes de capture de poisson s'accompagnent de variations des prix des matières premières, qui génèrent des variations des coûts de production, avec un impact négatif sur les marges commerciales de l'industrie productrice de farine de poisson. Il existe des alternatives émergentes concurrentes, notamment des sources végétales et microbiennes, qui gagnent du terrain en tant que solutions alimentaires durables et rentables.

Opportunité de marché de la farine de poisson

Croissance du marché tirée par la durabilité et la diversification

Les progrès futurs sur le marché de la farine de poisson sont massifs, mis à part la mise en œuvre de pratiques de pêche et de transformation durables et respectueuses de l'environnement. Les techniques contribueront également à la gestion durable des ressources marines et à la confiance des consommateurs dans les produits d'origine éthique. Alors que l’industrie aquacole continue de croître dans les pays en développement, les producteurs de farine de poisson pourraient également se tourner vers de nouveaux marchés pour élargir leur clientèle. En outre, les entreprises peuvent réussir à maximiser leurs marges bénéficiaires et à répondre aux différents besoins nutritionnels en élargissant leur portefeuille de produits et en utilisant la farine de poisson dans divers types d'applications alimentaires, à l'exception de l'aquaculture.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Acteurs clés et pays d’origine
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Production de farine de poisson par région
• Analyse SWOT des acteurs clés
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Croissance de l'aquaculture par région
• Tendances des prix de la farine de poisson
• Pratiques réglementaires et de durabilité
• Projections de croissance par segment
• Impact des coûts des matières premières sur la rentabilité

Segmentation

Analyse par source

Par source, le marché est divisé en saumon, thon, poissons fourragers, anchois, sardines, crustacés et autres.

En raison de leurs stocks très abondants et de leur teneur élevée en huile, qui favorise une extraction efficace de la farine de poisson, les anchois devraient dominer la part de marché de la farine de poisson. En tant que matière première essentielle au Pérou et au Chili, elle soutient une production à grande échelle. Le volume des captures est stable, tout comme le profil nutritionnel des anchois, qui leur confère une place privilégiée sur le marché.

Dans un avenir prévisible, les sardines connaîtront probablement une croissance considérable, principalement en raison de l'augmentation des matières premières nécessaires à une production efficace de farine de poisson. Il s'agit d'une espèce à reproduction rapide et très répandue, ce qui en fait un approvisionnement durable et très écologique pour l'industrie. Le segment continue de gagner du terrain en fonction des domaines qui se concentrent sur l'approvisionnement durable.

Les crustacés devraient connaître une augmentation considérable, principalement en raison des améliorations technologiques concernant l'utilisation des déchets pour la transformation de la farine de poisson riche en protéines provenant decrevetteet sources de carapaces de crabe ; non seulement cela contribue aux pratiques de l’économie circulaire, mais cela offre également des possibilités supplémentaires de sous-produits à valeur ajoutée. Cela rend le segment encore plus attractif.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en aliments pour animaux, volaille, porcs, volaille, engrais, aquaculture, aliments pour animaux de compagnie et autres.

L'aquaculture dominera le segment de la consommation de farine de poisson en raison d'une demande toujours croissante de poisson d'élevage etfruit de mermondial. En raison de sa forte concentration en protéines et en nutriments recherchés pour l’alimentation animale, la farine de poisson est largement utilisée comme ingrédient alimentaire pour la culture de diverses espèces aquatiques. Le segment de l'aquaculture continue de croître en raison du nombre croissant d'exploitations aquacoles dans le monde.

Les aliments pour volailles connaîtraient probablement un essor considérable, les fabricants ciblant des sources de protéines de haute qualité pour la santé et l'amélioration de la productivité des oiseaux. Selon l'incorporation croissante de farine de poisson dans les systèmes d'élevage intensifs, la farine de poisson fournit des acides aminés et des micronutriments adéquats pour l'alimentation des volailles qui facilitent la prise de poids et la production d'œufs.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie affiche une croissance considérable en raison de la demande croissante de produits alimentaires de qualité supérieure pour animaux de compagnie. La farine de poisson contient des protéines hautement digestibles et des acides gras oméga-3 bénéfiques pour la santé des animaux de compagnie. Les fabricants l’ajoutent aux formulations ciblant les propriétaires d’animaux qui recherchent des produits naturels et riches en nutriments.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique est considérée comme dominant le marché mondial de la farine de poisson dans la production aquacole, aux côtés de pays comme la Chine et l'Inde. Pour que ce marché se renforce, le soutien du gouvernement devrait fournir les critères de politiques favorables, ainsi que le développement des infrastructures. L’urbanisation rapide de la région et la prise de conscience de la sécurité alimentaire sont les deux forces qui propulsent la demande croissante d’aliments aquacoles de qualité supérieure.

L'Amérique du Sud, avec ses vastes ressources maritimes, grâce auxquelles des pays comme le Pérou sont des contributeurs importants, joue un rôle essentiel sur le marché de la farine de poisson. Il existe une demande internationale saine en faveur de la production de farine de poisson orientée vers l'exportation, ce qui souligne la position forte de l'Amérique du Sud en tant que l'un des principaux fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'Europe doit continuer à être forte en matière de farine de poisson en promouvant des pratiques de pêche durables et respectueuses de l'environnement. Les systèmes aquacoles spéciaux dans la région garantissent une demande continue de produits à base de farine de poisson haut de gamme et équilibrés sur le plan nutritionnel. Le soutien constant à la conformité réglementaire et aux innovations en matière de technologies alimentaires stimulera le marché européen de la farine de poisson.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• FF Skagen (Danemark)
• The Scoular Company (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Oceana Group Limited (Afrique du Sud)
• Pélagia (Norvège)
• Pesquera Diamante SA (Pérou)
• Pesquera Exalmar S.A.A (Pérou)
• Austral Group S.A.A (Pérou)
• Copeinca (Pérou)
• Biomega AS (Norvège)

Développements clés de l’industrie

• En juillet 2023, l'Université des pêches et des études océaniques du Kerala a conclu un accord avec Amala Eco Clean Private Limited pour générer de la farine de poisson à partir de déchets organiques. Le concept transformera les déchets en aliments durables pour poissons grâce aux larves de mouches soldats noires. Cette évolution met en évidence la promesse des pratiques d’économie circulaire pour réduire la dépendance aux importations d’origine maritime.
• En novembre 2023, MicroHarvest a ouvert une nouvelle usine pilote, basée à Lisbonne, au Portugal, pour la recherche et le développement de protéines unicellulaires. L'installation a été chargée de tester et d'optimiser les processus de production destinés à des applications dans le secteur de l'alimentation aquacole. Cette initiative démontre l'intérêt croissant porté aux protéines alternatives pour une éventuelle supplémentation ou substitution de la farine de poisson.
• En février 2024, Innovafeed a officiellement inauguré son centre nord-américain d'innovation sur les insectes, selon les responsables de l'Illinois. L'objectif de l'installation est réellement d'augmenter la production de protéines d'insectes et de fournir une alternative durable à la farine de poisson traditionnelle dans l'aquaalimentation. Il s’agit donc d’une nouvelle étape franchie par l’industrie vers des sources de protéines écologiques et innovantes.