Taille, part et analyse de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, par type d’animal (chiens, chats et autres), par forme (aliments secs pour animaux de compagnie, aliments humides pour animaux de compagnie et collations et friandises), par gamme de prix (économique, moyen et haut de gamme), par emballage (sachets, canettes, sacs et autres), par canal de distribution (supermarché/hypermarché, magasins spécialisés, canal en ligne et autres), par source (animal et végétal) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie était évaluée à 123,86 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 128,94 milliards USD en 2025 à 179,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour animaux de compagnie avec une part de marché de 42,13 % en 2024.

Les aliments pour animaux de compagnie sont disponibles sous différentes formes sur le marché mondial, comme des friandises sèches, humides et des collations. Ces produits peuvent être d’origine animale ou végétale. Les ventes de ces produits s'effectuent via plusieurs canaux de distribution, tels que les hypermarchés/supermarchés, les magasins spécialisés, les canaux en ligne et autres. Avec l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie à l’échelle mondiale, le marché a connu une croissance significative ces dernières années. De plus, en raison de la tendance croissante à l’humanisation des animaux de compagnie, le marché devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

Nestlé PurinaSoins pour animaux, Colgate-Palmolive, The J.M. Smucker Company, Hill's Pet Nutrition, Inc. et Mars Inc. sont quelques-uns des acteurs clés du secteur, qui façonnent le paysage industriel en introduisant de nouveaux produits et solutions d'aliments pour animaux de compagnie.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie à l’échelle mondiale stimule la croissance du marché

La possession d’animaux de compagnie n’a cessé d’augmenter à l’échelle mondiale ces dernières années, en particulier dans les économies émergentes. Les changements démographiques rapides, la hausse des niveaux de revenus et la pandémie sont quelques-uns des facteurs importants qui alimentent cette croissance. Par exemple, selon la Pet Health of Animals Organization, environ 2 millions de personnes ont adopté un animal de compagnie pendant le confinement lié au COVID-19 au Royaume-Uni, et environ 1 million de personnes ont adopté un animal de compagnie en Australie au cours de la même période.

La croissance de la possession d'animaux de compagnie a été particulièrement évidente dans les économies émergentes, comme l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe de l'Est. Cette augmentation rapide de l’adoption/de la possession d’animaux de compagnie est en grande partie due à l’expansion de la population de la classe moyenne, qui influence positivement la possession d’animaux de compagnie dans ces régions. De plus, le revenu disponible est l’un des facteurs importants qui incitent à posséder un animal de compagnie. Ainsi, les pays en croissance rapide d’Asie-Pacifique et d’Europe de l’Est ont enregistré une croissance rapide du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie. De plus, selon l’Organisation pour la santé des animaux, de 2014 à 2019, la Chine a enregistré une croissance de 113 % du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie. En revanche, la Corée du Sud a enregistré une croissance de 50 % du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie.

La croissance rapide de l’humanisation des animaux de compagnie stimule la croissance du marché mondial

Le marché mondial a observé un changement significatif dans la culture de la possession d’animaux de compagnie ces dernières années. Un changement culturel notable est l’humanisation croissante des animaux de compagnie, où un animal de compagnie est considéré comme un membre de la famille ou un être humain par son propriétaire. Cette tendance a stimulé la demande de produits haut de gamme pour animaux de compagnie, les individus étant plus disposés à dépenser pour des produits alimentaires sains et de haute qualité pour leurs animaux de compagnie. L’humanisation croissante des animaux de compagnie est largement motivée par la génération Y. Par exemple, selon la Pet Health of Animals Organization, environ un quart des propriétaires d'animaux de compagnie sont des millennials aux États-Unis. Pumpkin Pet Insurance, une compagnie d'assurance pour animaux de compagnie basée aux États-Unis, note que de nombreux couples de la génération Y préfèrent adopter un animal de compagnie avant d'avoir un enfant. Alors que la possession d'un animal de compagnie devient une roue d'entraînement avant la parentalité, les propriétaires d'animaux sont devenus plus soucieux de leur santé et recherchent des produits alimentaires sains pour leurs animaux de compagnie. Les produits alimentaires haut de gamme ont enregistré une croissance rapide ces dernières années et devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des réglementations strictes mises en œuvre par les gouvernements pour freiner la croissance du marché

Les produits alimentaires destinés aux animaux de compagnie sont très réglementés, en particulier dans les pays développés, comme les États-Unis et d’autres pays européens. Sur ces marchés développés, les contrôles sur les aliments pour animaux sont très stricts tout au long des chaînes d'approvisionnement, depuis les ingrédients utilisés dans la production jusqu'à la vente et la commercialisation. Ainsi, des réglementations strictes liées à la commercialisation peuvent constituer un facteur restrictif important, car elles augmentent le coût de développement de nouveaux produits et contribuent à une grande similarité entre les produits, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché. En outre, une moindre acceptation des produits haut de gamme ou à prix élevé dans certains marchés en développement peut freiner la croissance du marché.

Opportunités de MARCHÉ

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de la production pour stimuler la croissance du marché

Au cours des deux dernières années, la demande d’aliments et de produits de soins pour animaux de compagnie a augmenté partout dans le monde, créant ainsi des opportunités continues pour les acteurs du secteur. En conséquence, les entreprises prévoient une demande de produits positive dans les années à venir et investissent suffisamment de fonds pour accroître leur capacité de production afin de répondre à la demande future du marché. L’expansion de la capacité de production jouera un rôle clé dans l’évolution du paysage industriel et dans la croissance du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie. Par exemple, en septembre 2025, Pet Factory, l'un des nouveaux distributeurs d'aliments pour animaux de compagnie en Europe, a investi 23 millions de dollars pour ouvrir une nouvelle usine de production de pointe pour produire de la nourriture pour animaux de compagnie. L'usine de production de 9 000 m², conçue pour répondre aux normes européennes les plus élevées, intègre des technologies de pointe en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas et est certifiée IFS, ISO 14001 et ISO 22000.

Tendances du marché des aliments pour animaux de compagnie

La personnalisation des aliments pour animaux de compagnie pour propulser la croissance du marché

Ces derniers temps, en raison de la tendance croissante à l’humanisation des animaux de compagnie, les propriétaires d’animaux sont de plus en plus conscients des ingrédients contenus dans les aliments pour animaux. Ainsi, les propriétaires d’animaux sont plus intéressés à contrôler ce que leurs animaux consomment et à quelle fréquence. Cette prise de conscience croissante est motivée par la connaissance croissante des maladies. Ainsi, les produits personnalisés ont connu une croissance prometteuse, avec une demande pour des produits conçus pour répondre à des problèmes ou à des conditions spécifiques, telles que l'obésité, la peau et le pelage, etc.

Le développement d’aliments personnalisés pour animaux de compagnie est une tendance clé sur le marché des aliments pour animaux de compagnie à l’heure actuelle. Par exemple, en juillet 2023, Petcurean, un fabricant canadien d'aliments pour animaux de qualité supérieure, a lancé de nouveaux produits alimentaires personnalisés dans le cadre de son programme Go ! Marque Solutions. Ceux-ci incluent les insectes sans céréales à ingrédients limités Sensibilités pour les chiens sensibles et allergiques, et Go! Solutions Skin + Coat Care, conçues pour améliorer la santé de la peau et la texture du pelage.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type d'animal

Le lancement croissant de friandises pour chiens propulse la croissance du segment des chiens

En fonction du type d’animal, le marché est classé en chiens, chats et autres.

Les chiens représentent la part la plus élevée de la population totale d’animaux de compagnie à travers le monde, ce qui en fait le segment dominant du marché mondial. Par exemple, selon l’Organisation Health for Animals, les chiens sont l’animal de compagnie le plus répandu dans le monde. Sur trois, une maison a un chien comme animal de compagnie. De plus, les dépenses élevées associées à l’entretien et au bien-être des chiens stimulent la demande d’aliments pour chiens à base de plantes et de meilleure qualité, soutenue par la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux aux maladies liées à l’alimentation. Le lancement de friandises pour chiens et de produits alimentaires riches en nutriments est un autre facteur important contribuant à la croissance du segment.

Les chats constituent le deuxième segment du marché mondial. En outre, le nombre de propriétaires de chats devrait augmenter à un rythme notable dans le monde entier, car les chats nécessitent relativement peu d’entretien et sont hautement compatibles avec le mode de vie humain.

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Par formulaire

Demande plus élevée d’aliments secs pour animaux de compagnie parmi les propriétaires de chiens pour alimenter la croissance du segment

En fonction de la forme, le marché est segmenté en aliments secs pour animaux de compagnie, aliments humides pour animaux de compagnie, ainsi que collations et friandises.

Les aliments secs pour animaux de compagnie ont dominé le marché mondial en raison de la part plus élevée des chiens dans la population totale des animaux de compagnie. La forme sèche est l’option préférée des propriétaires d’animaux, en particulier des propriétaires de chiens, en raison de sa commodité et de sa durée de conservation plus élevées que la nourriture humide. De plus, la nourriture sèche est privilégiée pour ses bienfaits pour la santé associés à la nourriture sèche pour chiens, tels que la promotion d'une santé bucco-dentaire saine chez les chiens. De plus, les aliments secs pour chiens sont plus rentables que les aliments humides, ce qui contribue à leur part nettement plus élevée sur le marché mondial.

Le segment des collations et des friandises apparaît comme une option attrayante pour divers animaux de compagnie en raison de leur goût délicieux et de leur qualité supérieure. Ce segment devrait connaître une croissance significative dans les années à venir grâce à la participation active des acteurs du marché au lancement d'une variété d'appareils polyvalents etcollations saineset des options de friandises pour les chiens, les chats et autres animaux de compagnie.

Par gamme de prix

L'abordabilité et l'accessibilité des produits de gamme de prix moyenne ont stimulé la croissance du segment

En fonction de la fourchette de prix, le marché est segmenté en économique, moyen et premium.

Le segment moyen détenait la part de marché la plus élevée en 2024. Ces produits séduisent la majorité des propriétaires d'animaux qui recherchent la qualité mais restent soucieux du prix. Étant donné que les produits à prix moyen sont largement disponibles et abordables pour une base de consommateurs plus large, ce segment continue de dominer le marché.

La catégorie premium devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs développent de nouveaux produits avec des ingrédients de qualité supérieure et des saveurs innovantes, attrayants pour les propriétaires d'animaux de plus en plus soucieux de leur santé. En outre, le pouvoir d'achat croissant des consommateurs modifie leur comportement d'achat vers des produits haut de gamme et de haute qualité.

Par emballage

Le segment de l’emballage de sacs dominé en raison de son prix abordable

En fonction de l’emballage, le marché est segmenté en sachets, canettes, sacs et autres.

Le segment de l’emballage en sacs détenait la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie. Les sacs sont économiques, disponibles en plusieurs tailles, y compris en petits paquets d'essai et en quantités en vrac, et offrent une plus longue stabilité en conservation, ce qui en fait la valeur par défaut.conditionnementchoix dans le commerce de détail grand public. Leur capacité à stocker facilement de gros volumes, combinée à l’amélioration des fermetures éclair refermables et des matériaux recyclables, devrait contribuer à maintenir leur forte part de marché au cours de la période de prévision.

Le segment des pochettes devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032. La préférence croissante des consommateurs pour les aliments humides en portions individuelles, les formulations prêtes à consommer et les emballages pratiques haut de gamme a rendu les sachets particulièrement populaires sur les marchés urbains. L'emballage flexible offre des avantages tels qu'un transport léger, des coûts d'expédition réduits et un meilleur contrôle des portions. De plus, les innovations axées sur la durabilité, telles que les sachets mono-matériaux recyclables introduits par des fournisseurs de premier plan, ont encore renforcé l'acceptation des consommateurs.

Par canal de distribution

La commodité accrue associée aux supermarchés/hypermarchés alimente la croissance du segment

Par canal de distribution, le marché est classé en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, canaux en ligne et autres.

Le segment des supermarchés/hypermarchés détient une part dominante des ventes d’aliments pour animaux de compagnie à l’échelle mondiale. Cette domination est attribuée à la préférence plus grande des consommateurs pour les supermarchés/hypermarchés, car ils offrent une commodité accrue et un large éventail de marques et d’options de prix.

La disposition unique des animaleries spécialisées contribue à la commodité. En outre, les magasins spécialisés offrent un choix important avec la disponibilité de produits alimentaires exotiques, conçus sur mesure et de qualité supérieure pour les animaux de compagnie, ce qui devrait stimuler davantage la croissance du segment.

Le canal en ligne devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, attribuée à la propension croissante des millennials à acheter en ligne. La grande commodité offerte par les canaux en ligne, tels que la livraison à domicile, ainsi que les collaborations croissantes des géants du secteur avec les acteurs du commerce électronique de détail, devraient alimenter la croissance du segment. Par exemple, en février 2023, Nestlé a annoncé que Purina PetCare était l'un des segments en croissance significative, les ventes du commerce électronique et des magasins spécialisés affichant le taux de croissance le plus élevé. 

Par source

Le segment animal domine en raison de sa popularité accrue et de sa large disponibilité

Sur la base de l’origine, le marché est segmenté en animaux et végétaux.

Le segment des animaux domine le marché. Traditionnellement, les ingrédients d’origine animale ont été largement utilisés pour fabriquer des aliments pour animaux de compagnie. Farine de poisson,farine de volaille, et les farines animales sont largement utilisées pour fabriquer des aliments pour chats et chiens à travers le monde. La popularité des aliments d’origine animale est due à leur fort profil nutritionnel et à la facilité de disponibilité des matières premières.

La popularité croissante des produits à base de plantes et du végétarisme parmi les propriétaires d’animaux de compagnie devrait propulser la croissance des aliments pour animaux d’origine végétale dans les années à venir.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ RÉGIONAL DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

En fonction des régions, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord détient une part dominante du marché des aliments pour animaux de compagnie et devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. La domination de la région est attribuée à la part importante des propriétaires d'animaux de compagnie aux États-Unis. Par exemple, selon l'enquête de l'American Pet Products Association (APPA), environ 85 millions de ménages américains, soit environ 67 % des ménages américains, possèdent un animal de compagnie. En outre, le pays a connu une croissance significative de l’humanisation des animaux de compagnie, ce qui a alimenté la demande d’aliments nutritifs et naturels pour animaux de compagnie.

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En Europe, le marché des aliments pour animaux de compagnie a connu une croissance significative en raison de l’humanisation croissante des animaux de compagnie et de l’augmentation des dépenses en aliments pour animaux de compagnie durables et sûrs. Le Royaume-Uni est l’un des plus grands marchés d’Europe, suivi de l’Allemagne et de la France, pour les aliments et friandises pour animaux de compagnie. Par exemple, selon le Mars Petcare State of the Pet Nation, 72 % des propriétaires d'animaux de compagnie au Royaume-Uni se considèrent comme des parents d'animaux de compagnie.

La croissance rapide de l'adoption et de la possession d'animaux de compagnie dans les marchés en développement, tels que la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et d'autres, a fait de l'Asie-Pacifique l'une des régions du marché mondial à la croissance la plus rapide, suivie par l'Amérique du Sud. En outre, le Japon est l’un des principaux importateurs mondiaux d’aliments préparés pour chiens et chats. 

Le Brésil est le deuxième plus grand marché au monde après les États-Unis. La domination du Brésil sur le marché sud-américain est due au nombre élevé de propriétaires d'animaux de compagnie, à l'attention croissante accordée à la santé des animaux et à l'augmentation des dépenses en aliments naturels et de haute qualité pour animaux de compagnie. De plus, le Brésil possède l’une des populations d’animaux de compagnie les plus diversifiées au monde. Ainsi, les petites familles, les couples sans enfants et les célibataires vivant en appartement préfèrent souvent les oiseaux et les poissons, ainsi que les chiens et les chats comme animaux de compagnie.

L’adoption croissante d’animaux de compagnie et l’accent accru mis sur des produits de qualité stimulent la croissance du marché des aliments pour animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique. La population croissante de la classe moyenne en Afrique soutient également le développement du marché régional.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent surFusions et acquisitions pour rester compétitif

Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie est consolidé, avec une forte présence de cinq acteurs majeurs.  Ensemble, Mars Incorporated, Nestlé S.A., The J.M. Smucker Company, Colgate-Palmolive Company et General Mills, Inc. détiennent plus de 60 % des parts de marché mondiales des aliments pour animaux de compagnie. Mars Incorporated est l'un des acteurs clés sur le marché mondial et sur plusieurs autres marchés régionaux. Les entreprises ont adopté des stratégies telles que le lancement de produits innovants, le renforcement de la marque, les fusions et acquisitions et la distribution en ligne de leurs produits pour accroître leur clientèle et dominer le marché mondial. Au cours des dernières années, Mars Incorporated a acquis plusieurs marques réputées, telles que Natura et Eukanuba. De plus, elle s’est activement impliquée dans la vente au détail en ligne en collaborant avec des géants du commerce électronique, tels que le groupe Alibaba.

Liste des principales entreprises d'aliments pour animaux de compagnie profilées

• Mars Incorporated (États-Unis)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• La société J.M. Smucker(NOUS.)
• Société Colgate-Palmolive(NOUS.)
• General Mills, Inc. (États-Unis)
• Aliments pour animaux de compagnie Diamond(NOUS.)
• Heristo AG (Allemagne)
• Tiernahrung Deuerer GmbH (Allemagne)
• Merrick Pet Care, Inc.(NOUS.)
• WellPet LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025 :Natura Plus Ultra Pet Food, une marque française, a investi dans l'expansion de ses capacités de production et de sa gamme de produits dans son usine de production du sud-ouest de la France.
• Octobre 2024 :AFB International, un fabricant mondial de solutions de soins et d'aliments pour animaux de compagnie, a ouvert son nouveau siège régional et son usine de fabrication pour l'Asie-Pacifique à Samut Prakan, en Thaïlande.
• octobre 2023: Scientific Remedies, l'une des sociétés de santé animale les plus connues, a annoncé sa collaboration avec Affinity Petcare, l'une des sociétés connues d'aliments pour animaux de compagnie basée en Espagne, avec le lancement de sa toute nouvelle marque, Affinity Advance, en Inde.
• Décembre 2022 :Mankind Pharma a annoncé son entrée sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en lançant sa toute nouvelle nourriture pour chiens PetStar. Le produit se présente sous plusieurs formes, notamment sèche, humide et friandises. L'entreprise a créé un écosystème de soins pour animaux de compagnie et a commencé avec la nourriture pour animaux de compagnie.
• septembre 2021: Freshpet (FRPT), une entreprise bien connue d'aliments frais pour chiens, a annoncé le lancement de sa toute nouvelle nourriture végétarienne pour chiens, Spring & Sprout. Avec le lancement de ce nouveau produit, la société visait à accroître sa part de marché aux États-Unis et sur les marchés à croissance rapide des produits végétaux en Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, l’analyse du marché par type d’animal, forme, canal de distribution, source, fourchette de prix et canal de distribution. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport