Taille du marché des acides gras oméga-3, part et analyse de l’industrie, par source (huile d’algues, huile de poisson, huile de krill, concentrés, huile végétale et de graines et autres), type (ALA, EPA, DHA et EPA-DHA), concentration (standard, hautement concentrée et ultra-haute qualité) et application (compléments alimentaires, aliments fonctionnels/enrichis, préparations pour nourrissons, produits pharmaceutiques et aliments pour animaux et aliments pour animaux de compagnie) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des acides gras oméga-3 était évaluée à 1,98 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,11 milliards USD en 2025 à 3,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,77 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des acides gras oméga-3 avec une part de marché de 34,34 % en 2024.

Les acides gras oméga-3 sont un groupe de graisses polyinsaturées essentielles à la santé humaine. Certains des différents types d’acides comprennent l’EPA, le DHA et d’autres. Plusieurs fabricants se concentrent sur l’exploration de nouveaux ingrédients fonctionnels et le développement de méthodes innovantes pour leur distribution afin de capitaliser sur cette tendance émergente. Les aliments fonctionnels/enrichis constituent la catégorie naissante qui implique l’incorporation d’ingrédients actifs oméga-3 pour l’amélioration de la santé globale.

Des sociétés telles que Evonik, BASF SE et Royal DSM N.V. font partie des acteurs bien connus qui s’efforcent de répondre à la croissance du marché. La prise de conscience croissante des bienfaits des acides gras polyinsaturés (AGPI) pour la santé et les progrès technologiques visant à améliorer leur biodisponibilité sont les facteurs clés à l’origine de la croissance de la demande mondiale sur le marché des acides gras oméga-3.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La prise de conscience croissante des bienfaits des acides gras polyinsaturés (AGPI) pour la santé contribuera à la croissance du marché

La récente reconnaissance des effets positifs des AGPI sur la santé a créé une énorme demande pour les acides gras oméga-3. Le produit est utilisé dans diverses applications telles que les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits pharmaceutiques. Plusieurs études cliniques récentes suggèrent que la consommation d’AGPI soutient principalement les maladies chroniques telles que les problèmes cardiovasculaires et soutient d’autres fonctions de l’organisme. La prise de conscience croissante des bienfaits des acides gras oméga et de l’importance des acides gras essentiels alimente la demande d’AGPI à longue chaîne. Au cours des dernières années, les acides gras oméga ont acquis une popularité remarquable car ils ne peuvent pas être produits par l’organisme et doivent être administrés par voie externe dans le cadre d’un régime riche en oméga-3 ou de compléments alimentaires.

La source la plus importante d’acides gras polyinsaturés est l’huile de poisson. L’évolution récente des tendances du marché, telle que la popularité croissante des ingrédients d’origine végétale et « clean label », a contribué à l’exploration de nouvelles sources d’extraction des AGPI.Huile d'algueset les graines de lin sont d’importantes sources d’acides gras oméga-3, parfaites pour les consommateurs suivant un régime végétarien. Les méthodes et études émergentes qui prouvent les allégations santé des AGPI devraient contribuer à la croissance du marché dans les années à venir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Propriétés organoleptiques et autres défis liés aux processus pour entraver la croissance du marché

Le poisson et le krill sont les sources marines les plus importantes du produit. Le processus d’extraction des oméga-3 à partir de sources marines a évolué ces dernières années. Les producteurs sont confrontés à quelques défis liés aux processus qui entravent la croissance du marché. Les produits oméga-3 provenant de sources marines ont une odeur et un goût de poisson, ce qui entraîne une expérience sensorielle désagréable. Les aliments fonctionnels contenant ces acides gras peuvent perdre leur équilibre gustatif.

De plus, les températures élevées lors du traitement peuvent également affecter la qualité du produit. Les procédés d’extraction et de purification des oméga-3acides grasLes déchets provenant de sources marines produisent une grande quantité de déchets et la contamination du produit extrait peut limiter sa pureté. Les défis rencontrés dans le processus de production de produits extrêmement purifiés de haute qualité entravent la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante en nutrition infantile crée des opportunités d’expansion du marché

La demande accrue de matières premières d’origine végétale constitue un facteur clé favorisant leur utilisation accrue dans les principaux ingrédients tels que les suppléments végétaliens, les préparations pour nourrissons et les aliments enrichis. Les fabricants peuvent également développer des technologies de purification améliorées et des formulations sans odeur pour développer de nouveaux produits pour le marché. Les fabricants ont également la possibilité de développer des gammes de produits spécifiquement destinées au marché de la nutrition infantile. Étant donné que des lignes directrices obligatoires sur l’inclusion du DHA sont adoptées par plusieurs pays d’Europe, de Chine et d’Amérique du Sud, il existe des opportunités de croissance dans ce segment.  

TENDANCES DU MARCHÉ DES ACIDES GRAS OMÉGA-3

L’expansion des applications de santé préventive et cognitive est une tendance clé ayant un impact sur le marché

Les oméga-3 (EPA/DHA) se positionnent de plus en plus sur le marché des suppléments comme un ingrédient clé qui soutient la santé du cerveau, du cœur et des yeux, au-delà de la nutrition de base. De plus, il existe de plus en plus de preuves établissant un lien entre l'apport en oméga-3, le bien-être mental et les performances cognitives, ce qui conduit à son inclusion dans la fabrication de produits haut de gamme destinés aux consommateurs. De plus, plusieurs fabricants de produits alimentaires intègrent les oméga-3 dans les produits laitiers, de boulangerie, de boissons et de préparations pour nourrissons. Ils adoptent différentes technologies de production qui incluent l'utilisation de la microencapsulation et de l'émulsification pour améliorer le goût, la stabilité et la durée de conservation des produits.

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Analyse de segmentation

Par source

Les concentrés représentent la plus grande part de marché en raison de leur teneur plus élevée en EPA et DHA.

Le marché est divisé par source en huile d’algues, huile de poisson,huile de krill, concentrés, huiles végétales et de graines,

et d'autres.

Le segment des concentrés représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les concentrés contiennent 30 à 70 % d’EPA et de DHA combinés, ce qui fournit 2 à 3 fois la teneur active en oméga-3 par rapport à l’huile conventionnelle. Par conséquent, ceux-ci peuvent être facilement inclus dans les formulations nutraceutiques et pharmaceutiques.  

Le segment des huiles végétales et des graines devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,76 % au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes liées aux pratiques de durabilité et à la surexploitation des sources marines traditionnelles devraient soutenir la croissance de ce segment.

Par type

Le DHA est populaire en raison des avantages scientifiquement prouvés de ces produits.

En fonction du type, le marché est segmenté en ALA, EPA, DHA et EPA-DHA.

Le DHA représente la plus grande part de marché en 2024. Il est scientifiquement prouvé que le DHA procure des bienfaits neurologiques et est largement utilisé dans les produits de nutrition infantile et les suppléments de santé cognitive. L’ajout de DHA est légalement obligatoire dans toutes les préparations pour nourrissons vendues dans l’UE et sur de nombreux marchés asiatiques et sud-américains, soutenant la croissance de ce segment.

L’EPA est un autre type majeur qui devrait croître de 7,97 % au cours de la période de prévision. L’EPA est utilisé dans les médicaments sur ordonnance et est également approuvé par la FDA américaine, l’EMA et la PMDA japonaise. Ces médicaments aident à traiter l’hypertriglycéridémie, l’inflammation et le risque cardiovasculaire chez les patients à haut risque.  

Par concentration

Le concentré élevé est populaire en raison de sa pureté supérieure et de sa puissance plus élevée.

Sur la base de la concentration, le marché est segmenté en standard, à haute concentration et à ultra-haute/pharmaceutiquegrade.

Le concentré élevé est populaire parmi les fabricants et représente la plus grande part du marché. Les huiles hautement concentrées contiennent de l’EPA et du DHA, qui sont plus efficaces que la teneur en oméga-3 de l’huile de poisson standard. Par conséquent, il délivre des doses thérapeutiques aux consommateurs dans des capsules plus petites, ce qui le rend adapté aux formulations de suppléments de qualité pharmaceutique et haut de gamme avec des fonctions améliorées. Il est prévu qu’il augmente régulièrement à l’avenir.

La concentration standard est couramment utilisée dans les produits alimentaires emballés et devrait augmenter de 7,35 % au cours de la période de prévision. Ce type est moins raffiné et moins cher à produire que les huiles hautement concentrées ou de qualité pharmaceutique. De plus, il est dérivé directement d’huile de poisson brute ou peu raffinée, ce qui le rend adapté aux suppléments du marché de masse, aux aliments enrichis et aux applications d’alimentation animale.

Par candidature

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Les compléments alimentaires représentent une part de marché plus élevée en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la prévention en matière de santé.

Le marché est divisé par application encompléments alimentaires, aliments fonctionnels/enrichis, préparations pour nourrissons, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux et aliments pour animaux de compagnie.

La taille du marché des compléments alimentaires représente la plus grande part de marché des acides gras oméga-3 en 2024. Les suppléments d’oméga-3 (EPA et DHA) favorisent l’amélioration de la santé cardiaque et cardiovasculaire, l’amélioration des fonctions cérébrales et cognitives, la santé des articulations, des yeux et du système immunitaire. Par conséquent, les consommateurs consomment des suppléments d’oméga-3 dans le cadre de régimes de soins de santé préventifs. De plus, les oméga-3 ont reçu l’approbation officielle d’agences de réglementation telles que la FDA, l’EFSA, l’AHA et l’OMS, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et des médecins.

Les ventes de préparations pour nourrissons devraient croître de 7,48 % au cours de la période de prévision. Le DHA et l'EPA ont été reconnus comme des nutriments essentiels dans l'alimentation des bébés pendant la petite enfance. Par conséquent, plusieurs pays ont adopté des réglementations exigeant l’inclusion de tels ingrédients dans la plupart des préparations pour nourrissons.

Perspectives régionales du marché des acides gras oméga-3

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 0,73 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de la plus grande région du marché. L’Asie-Pacifique possède un immense potentiel en acides gras oméga et devrait connaître des taux de croissance supérieurs à la moyenne mondiale. La croissance du marché est attribuée à la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé et à l'augmentation des revenus discrétionnaires qui permettent aux consommateurs de dépenser en produits de santé favorisant le bien-être. La demande de compléments alimentaires augmente rapidement dans les pays très peuplés de la région, comme la Chine et l’Inde. La popularité croissante de aliments et boissons fonctionnelsdans la région contribue à la croissance des aliments enrichis en acides gras oméga-3. Dans cette région, la Chine et le Japon devraient atteindre 0,30 milliard de dollars et 0,24 milliard de dollars chacun en 2025. Les entreprises agrandissent leurs installations de fabrication en Inde, en Chine et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la deuxième part la plus importante en 2023, évaluée à 0,53 milliard USD, et a également pris la première part en 2024, avec 0,56 milliard USD. La forte croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la prise de conscience croissante des effets positifs des acides gras polyinsaturés sur la santé. La prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie, le nombre croissant de personnes vieillissantes, le mode de vie trépidant et les facteurs de stress créeront une énorme demande de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels dans cette région. En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,49 milliard de dollars. Les consommateurs américains incluent de plus en plus de suppléments nutritionnels dans leurs programmes de santé préventive. Par conséquent, les oméga-3 (EPA, DHA et ALA) sont largement reconnus pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire, cérébrale, articulaire et oculaire dans la région et sont utilisés pour fabriquer des aliments fonctionnels et des suppléments.

Europe

Après l’Amérique du Nord, le marché européen devrait atteindre 0,55 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Les consommateurs européens sont très soucieux de leur santé et proactifs en matière de nutrition préventive. La prise de conscience des bienfaits des oméga-3 sur la santé du cœur, du cerveau, des articulations et des yeux soutient l’utilisation croissante de ces ingrédients dans différents produits. Les populations vieillissantes de pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France et d'autres marchés européens comptent parmi les principaux consommateurs de suppléments d'oméga-3 pour le soutien cardiovasculaire et cognitif. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 7,18 %. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 0,15 milliard de dollars, la France 0,08 million de dollars et le Royaume-Uni 0,19 million de dollars en 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. Le marché sud-américain devrait atteindre 0,14 milliard de dollars en 2025. Expansion des installations de raffinage et d’encapsulation pour les produits domestiquesnutraceutiquela production dans les pays d’Amérique du Sud comme le Brésil favorise la disponibilité de ces produits à moindre coût sur le marché. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'Afrique du Sud devrait croître à un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision. Plusieurs entreprises de nutrition infantile du Moyen-Orient utilisent des oméga-3 dans leurs préparations nutritionnelles pour bébés.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Augmentation des activités de R&D pour favoriser la croissance du marché

La structure du marché mondial est modérément consolidée grâce à des acteurs tels que Evonik, BASF SE, Royal DSM N.V. et Lonza & Epax. Ces acteurs majeurs s’efforcent de poursuivre leur consolidation en acquérant de petits acteurs du secteur. Les partenariats, les accords et les investissements en recherche et développement font partie des stratégies clés adoptées par ces acteurs pour renforcer leur position sur le marché.

La nouvelle entrée de petits acteurs de niche sur le marché intensifie encore la concurrence et stimule la croissance du marché des acides gras oméga-3. L’exploration de nouvelles sources d’oméga-3 par des acteurs clés contribue de manière significative à la croissance du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ACIDES GRAS OMÉGA-3 PROFILÉES

• Royal DSM N.V.(Pays-Bas)
• Évonik(Allemagne)
• BASF SE(Allemagne)
• Lonza (Suisse)
• Epax (Norvège)
• Croda International, Plc (Royaume-Uni)
• Cargill, Inc. (États-Unis)
• Omega d'or (Chili)
• Corbion(Pays-Bas)
• Polaris (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Natac, un acide gras oméga-3, a lancé Omega-3 Star, un produit fabriqué à partir de produits de haute qualitéhuile de poisson.Ce produit est spécialement conçu pour être utilisé dans les secteurs de l'alimentation, des nutraceutiques et de la nutrition pour animaux de compagnie.
• Octobre 2023 :dsm-firmenich, l'un des principaux fabricants de produits de santé, de nutrition et de beauté, a annoncé le lancement de l'OMEGA O3020 de Life sur le marché nord-américain. Il s'agit du premier et du seul oméga-3 d'algue à source unique présentant le même rapport acide eicosapentaénoïque (EPA)/acide docosahexaénoïque (DHA) que celui que l'on trouve naturellement dans l'huile de poisson standard, mais avec une efficacité plus élevée.
• Octobre 2022 :Nature's Bounty, un leader dans la fabrication de suppléments vitaminiques et nutritionnels, a lancé sur le marché un nouveau complément alimentaire oméga-3 à base de plantes. Ce produit est composé de 1 000 mg d'huile d'algues végétarienne qui favorise la santé du cœur, des articulations et de la peau.
• Juillet 2021 :Neptune Wellness Solutions Inc., une organisation de santé et de bien-être diversifiée et entièrement intégrée axée sur des marques de style de vie à base de plantes, durables et axées sur un objectif précis, a présenté les nouveaux bonbons gélifiés et gels mous Multi Omega 3-6-9 à base de plantes de Forest Remedies avec Ahiflower comme ingrédient principal. Ce nouveau produit peut aider les consommateurs à répondre aux besoins nutritionnels du corps humain.
• Février 2021 :La start-up indienne OZiva a annoncé le lancement de nouvelles multivitamines végétaliennes oméga-3 pour répondre à la demande croissante de compléments alimentaires à base de plantes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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