Taille du marché des navires de production d’énergie flottante au GNL, part et analyse de l’industrie, par type de navire (barge électrique et navire électrique), par puissance de sortie (petite échelle (400 MW)), par application (système de production d’électricité, système de distribution d’énergie et systèmes auxiliaires) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des navires de puissance flottants au GNL était évaluée à 1 008,58 millions de dollars en 2024 et à 1 043,83 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 1 392,93 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 4,21 % au cours de la période de prévision 2025-2032.  

De plus, l’Asie-Pacifique représente la plus grande part des revenus du marché en raison de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation croissante et de l’augmentation de la demande d’énergie qui en résulte, des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon étant les principaux consommateurs et importateurs de GNL.

Un navire propulseur flottant au GNL est un navire ou une barge équipé pour convertirgaz naturel liquéfié (GNL)en électricité, qui peut ensuite être fournie aux régions côtières ou insulaires. Ces navires offrent une solution flexible et rapide pour la production d’électricité, en particulier dans les zones dépourvues d’infrastructures terrestres, et constituent une alternative plus propre aux générateurs diesel.

Les principaux moteurs du marché des navires de production d’électricité flottants au GNL (FLNG-PV) sont la demande mondiale croissante d’électricité, le manque d’infrastructures électriques et le besoin d’une production d’électricité flexible et mobile. De plus, les réglementations environnementales poussent à utiliser des carburants plus propres, et le GNL se positionne comme une meilleure alternative aux combustibles fossiles traditionnels en raison de la réduction des émissions, ce qui rend les FLNG-PV plus attractifs.

• En octobre 2025, Adani Ports et BPCL se sont associés pour développer la première installation de ravitaillement de GNL de navire à navire en Inde et devrait être établie au port de Vizhinjam, au Kerala. Cette installation desservira les navires le long du corridor maritime mondial Est-Ouest, marquant une étape importante vers un transport maritime durable.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) occupe une position importante sur le marché des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et est un acteur de premier plan dans le secteur des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), un élément clé des navires propulseurs de GNL. Bien qu'elle ne domine pas l'ensemble du marché des « navires à moteur », la notoriété de MOL découle de sa vaste flotte de GNL, de son expérience et de ses investissements stratégiques dans les infrastructures connexes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’accent est mis de plus en plus sur le GNL en tant que carburant plus propre pour stimuler la croissance du marché

Les réglementations environnementales croissantes et les initiatives mondiales de décarbonation catalysent l’adoption du GNL comme carburant plus propre, stimulant ainsi la croissance du marché des navires flottants au GNL. Alors que les pays recherchent des solutions énergétiques à faible émission de carbone et font face à des besoins croissants en électricité, en particulier dans les régions en développement ou dans les installations offshore, les navires alimentés au GNL offrent une production d'énergie mobile et polyvalente avec des émissions de CO₂, d'oxydes de soufre et de particules nettement inférieures à celles des combustibles fossiles traditionnels.

• En février 2025, le Département américain de l'énergie (DOE) a publié une ordonnance visant à supprimer les obstacles réglementaires à l'utilisation du GNL comme carburant marin en éliminant la compétence du DOE sur les transferts de GNL de navire à navire dans les ports et eaux américaines.

La capacité de déploiement rapide, la capacité à desservir des zones côtières isolées ou hors réseau et l'alignement sur les objectifs climatiques font des navires flottants propulseurs au GNL un choix attrayant pour une infrastructure énergétique durable et évolutive.

Adéquation des applications offshore des navires flottants de production de GNL pour stimuler la croissance du marché

La polyvalence offshore accélère la croissance du marché en raison de leur capacité à fournir une énergie fiable et évolutive pour les opérations éloignées et en eaux profondes. Ces navires éliminent le besoin d'une infrastructure terrestre étendue, permettant un déploiement rapide et rentable de solutions énergétiques pour les plates-formes pétrolières et gazières offshore, les communautés côtières isolées et les régions émergentes. Leur modularité et leur mobilité permettent un accès direct aux champs de gaz échoués et une intégration transparente avec les pipelines offshore, favorisant l'électrification et la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement dans des environnements marins difficiles. Cette adaptation sur mesure aux applications offshore est un moteur clé du marché, qui soutient les efforts mondiaux de transition énergétique.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Concurrence d’autres sources d’énergie renouvelables pour freiner la croissance du marché

La concurrence d’autres options de production d’électricité alternatives énergétiques constitue une contrainte importante sur le marché des navires flottants propulseurs au GNL. Les énergies renouvelables en plein essor, telles que l’éolien et le solaire offshore, offrent des solutions zéro émission et de plus en plus compétitives, réduisant ainsi l’attrait du GNL sur le marché. Les centrales électriques terrestres bénéficient d’infrastructures établies, d’économies d’échelle et d’un accès plus facile pour la maintenance, ce qui les rend attrayantes pour les installations permanentes.

De plus, les carburants marins hybrides et alternatifs, y compris les batteries ouhydrogène, remettent encore en question la viabilité à long terme du GNL. Ces choix mettent sous pression les projets de GNL flottant en intensifiant la concurrence sur les prix et en limitant les nouvelles opportunités de marché, notamment dans les régions favorisant le déploiement direct des énergies renouvelables.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Émergence de solutions hybrides et modulaires intégrant le GNL avec des énergies renouvelables/stockage sur batterie pour créer des opportunités

Une opportunité majeure sur le marché est l’émergence de systèmes hybrides et modulaires intégrant la production de GNL avec des sources renouvelables et le stockage par batteries. Ces solutions fournissent une énergie continue, flexible et à faibles émissions, répondant à l'intermittence de l'énergie solaire et éolienne tout en renforçant la fiabilité du réseau dans les environnements éloignés ou offshore.

• En octobre 2025, TotalEnergies a annoncé son intention de redémarrer le projet d'exportation de GNL du Mozambique, d'un montant de 20 millions de dollars, après avoir levé un cas de force majeure de quatre ans causé par des problèmes de sécurité. Le projet, achevé à 40 %, est confronté à un retard de production de GNL désormais attendu d'ici 2029 et à des dépassements de coûts de 4,5 millions de dollars. De tels développements et contraintes de coûts élevées devraient créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché dans un avenir proche.

Les navires hybrides modulaires peuvent déployer rapidement une énergie propre là où les infrastructures sont limitées, soutenant les transitions vers des réseaux décarbonés et respectant des objectifs d'émissions stricts. Cette intégration stimule la croissance du marché à long terme, offrant des plateformes évolutives et adaptables à l'évolution des besoins énergétiques régionaux.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les coûts d’investissement et d’exploitation élevés créent des défis pour l’énergie et l’expansion du marché

Les coûts d’investissement et d’exploitation élevés constituent des défis importants pour le marché des navires-moteurs flottants au GNL, limitant souvent la faisabilité commerciale et l’évolutivité des projets. L'investissement initial requis pour la construction des navires, la regazéification avancée et les systèmes de production d'électricité est substantiel, tandis que les dépenses continues en matière de maintenance, d'équipage et de carburant pèsent encore davantage sur l'économie du projet, en particulier sur les marchés émergents confrontés à des contraintes budgétaires. Ces barrières de coûts ralentissent l’adoption du marché, restreignent l’entrée des petits acteurs et peuvent nécessiter des financements innovants ou des partenariats public-privé pour aborder l’accès à l’énergie et l’expansion du réseau. L'optimisation des coûts reste un obstacle majeur ayant un impact sur la croissance et les taux de déploiement à long terme.

TENDANCES DU MARCHÉ DES NAVIRES FLOTTANTS DE GNL

L'intégration avec les technologies numériques et opérationnelles à distance apparaît comme une tendance clé

Une tendance majeure qui façonne le marché est l’intégration rapide des technologies numériques et opérationnelles à distance. L’adoption des jumeaux numériques, avancéecapteurs, et l'analyse prédictive basée sur l'IA transforme la gestion des navires, permettant une surveillance à distance, une maintenance prédictive et des performances optimisées, même dans des environnements offshore difficiles.

L'automatisation et la robotique réduisent les besoins en main-d'œuvre et les interruptions de disponibilité, tandis que les systèmes basés sur le cloud facilitent l'échange de données en temps réel entre les centres de contrôle terrestres et les navires. Cette transformation numérique améliore la sécurité, l’efficacité et la disponibilité des actifs, favorisant ainsi des opérations de GNL flottant plus intelligentes, rentables et respectueuses de l’environnement.

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IMPACT DES TARIFS SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES NAVIRES FLOTTANTS AU GNL

Les tarifs ont un impact profond sur le marché mondial des navires de puissance flottants au GNL (FLNG) en augmentant les coûts, en perturbant les chaînes d’approvisionnement et en amplifiant l’incertitude du marché. Le marché, composé de barges et de navires flexibles et mobiles, est très sensible aux politiques commerciales qui ciblent les composants, la construction navale et le carburant GNL lui-même. De plus, les tarifs obligent les développeurs à réévaluer leurs fournisseurs, ce qui entraîne des retards dans l'approvisionnement en pièces détachées ou nécessite de se tourner vers des fournisseurs alternatifs et potentiellement plus chers. Le bassin limité de constructeurs navals expérimentés en dehors des principaux acteurs tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon complique encore davantage les options d’approvisionnement.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de navire

Marché dominé par les barges électriques en raison de leur rentabilité et de leur modularité

En fonction du type de navire, le marché est segmenté en barge à moteur et en navire à moteur.

Power Barge représentait la plus grande part de marché des navires de puissance flottants au GNL, soit 56,76 % en 2024, car ces navires sont favorisés dans les régions confrontées à des pénuries d'électricité ou à des infrastructures terrestres limitées, car ils peuvent être facilement transportés, ancrés et connectés aux réseaux avec un minimum de travaux de génie civil.

• Par exemple, en décembre 2025, Wison New Energies a obtenu un contrat FEED auprès d'Ace Gas & FLNG pour un navire FLNG déployé au Nigéria avec une capacité de liquéfaction de 3 millions de tonnes par an et une barge électrique associée de 230 MW pour l'alimentation électrique des actifs gaziers à proximité, renforçant ainsi l'infrastructure énergétique régionale.

Pendant ce temps, les navires à moteur devraient émerger comme le segment connaissant la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,66 %. Leur capacité à se connecter aux réseaux existants pour compléter la demande électrique de pointe et éviter les pannes de courant stimule encore davantage la croissance. Cette évolutivité et cette adaptabilité dans des environnements divers et difficiles positionnent les navires à moteur comme un segment en expansion rapide.

Par puissance de sortie

Marché dominé à moyenne échelle (72 MW à 400 MW) en raison de vastes applications

En fonction de la puissance de production, le marché est segmenté en petite échelle (<72 MW), moyenne échelle (72 MW à 400 MW) et grande échelle (>400 MW).

Les installations à moyenne échelle (72 MW à 400 MW) représentaient la plus grande part des revenus du marché, soit 50,46 % en 2024. Comme elle offre un équilibre optimal entre capacité et complexité opérationnelle, cette gamme répond efficacement aux besoins énergétiques des réseaux régionaux, des ports, des zones industrielles et des nations insulaires sans les exigences d'infrastructure étendues des navires à plus grande échelle.

En outre, la production à grande échelle (> 400 MW) devrait croître à un TCAC significatif de 5,52 % en raison de la demande croissante de production d’électricité centralisée et de grande capacité, en particulier dans les régions à industrialisation rapide et les grands centres urbains côtiers.

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Le segment des systèmes de production d’électricité est dominé par le marché en raison d’une production d’énergie plus propre et compatible

En fonction des applications, le marché est segmenté en systèmes de production d’énergie, systèmes de distribution d’énergie et systèmes auxiliaires.

Les systèmes de production d'électricité ont dominé le marché en 2024 avec une part des revenus de 71,42 %, car les navires flottants au GNL fournissent des solutions électriques flexibles, mobiles et fiables dans les régions disposant d'infrastructures électriques insuffisantes ou dans des endroits éloignés tels que les îles et les industries côtières.

• En avril 2023, GE Power Conversion s'est associé au chantier naval Keppel pour concevoir, fournir et livrer deux modules électriques pour les navires FPSO Petrobras P-80 et P-83. Ces modules, construits en Asie et intégrés à Singapour, fournissent toute l'énergie distribuée pour les opérations de production d'énergie offshore au Brésil.

Cependant, le segment des systèmes de distribution d'énergie devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 3,82 %, stimulé par la demande mondiale croissante de solutions d'énergie flexibles, rapidement déployables et propres, en particulier dans les régions dont l'infrastructure de réseau est limitée ou peu fiable.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ MONDIAL DES NAVIRES FLOTTANTS À GNL

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

ASIE PACIFIQUE

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Le marché de l'Asie-Pacifique est devenu le plus grand marché avec une valorisation de 388,50 millions de dollars en 2024. De nombreux pays de cette région sont confrontés à des déficits électriques et à des défis de réseau, ce qui stimule la demande de solutions électriques flexibles et rapidement déployables, telles que les navires flottants au GNL. La proximité de la région avec de vastes gaz naturelles réserves et les investissements continus dans des solutions énergétiques plus propres soutiennent davantage la croissance du marché.  

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Après l'Asie-Pacifique, le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 278,17 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 287,95 millions de dollars en 2025. Cette croissance est tirée par le besoin croissant de sécurité énergétique, une industrialisation rapide et les défis infrastructurels dans les zones reculées et hors réseau de la région.

AMÉRIQUE DU NORD

Le marché nord-américain des navires de puissance flottants au GNL devrait représenter la troisième part du marché, avec une valorisation de 177,11 millions de dollars, stimulé par la demande croissante d'énergie dans les zones côtières et offshore et par l'augmentation des investissements dans des solutions de production d'électricité flexibles et à faibles émissions basées sur le GNL. Le marché américain devrait atteindre 144,62 millions de dollars en 2025.

L'AMÉRIQUE LATINE

Le marché des navires flottants au GNL en Amérique latine est tiré par les abondantes ressources de gaz naturel offshore, encourageant l’adoption de solutions alimentées au GNL pour la production d’énergie propre.

EUROPE

Le marché européen connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,70 %. Cette forte croissance est tirée par la demande croissante de solutions de production d’électricité flexibles, efficaces et à faibles émissions dans le cadre des priorités de transition énergétique de l’Europe.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés sont engagés dans l'acquisition de contrats à grande échelle pour augmenter leur part de marché à l'avenir

Le paysage concurrentiel est fragmenté et les principaux acteurs concurrentiels comprennent MODEC, Inc., Chiyoda Corporation, Wison Group, Karadeniz Holding (Karpowership), Kawasaki Heavy Industries Ltd et d'autres. Par exemple, en août 2025, Hanwha Ocean a attribué à ABB le contrat pour la fourniture d’un système d’alimentation et de propulsion entièrement électrique pour le premier terminal GNL flottant de Singapour. Ce système intégré comprend un générateur moyenne tension, des tableaux de distribution, un moteur, un transformateur et des diagnostics à distance, soutenant la transition énergétique de Singapour et l’expansion de 50 % de la capacité d’importation de GNL. De tels développements devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des principales sociétés du marché des navires de production de GNL flottants profilées

• MODEC, Inc.
• Société Chiyoda
• Groupe Wison
• Karadeniz Holding (Karpowership)
• Kawasaki Industries Lourdes Ltée.
• Société Wärtsilä
• Électricité générale (GE)
• Siemens AG
• Mitsui O.S.K. Lignes
• Hanwha Corp.
• Société IHI
• Industries lourdes Mitsubishi
• Industries lourdes Hyundai

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En octobre 2025, Excelerate Energy a signé un accord définitif avec le ministère irakien de l'Électricité pour développer le premier terminal flottant d'importation de GNL du pays au port de Khor Al Zubair. Le projet de 450 millions de dollars comprend un FSRU de pointe, Hull 3407, avec une capacité de stockage de 170 000 m³ et une capacité de regazéification de 1 milliard de pieds cubes standard par jour.
• En octobre 2025, Delfin Midstream a attribué à Samsung Heavy Industries (SHI) un contrat exclusif pour concevoir, acquérir, construire et installer le premier navire FLNG pour son projet offshore de GNL en Louisiane. La lettre d'attribution garantit les droits de quai de SHI, faisant progresser la coopération sur les deuxième et troisième navires FLNG, avec une décision d'investissement finale prévue pour fin 2025. Cela marque une collaboration importante entre les États-Unis, la Lettonie et la Corée renforçant les infrastructures d'exportation offshore de GNL.
• En octobre 2025, Adani Ports et BPCL se sont associés pour établir la première installation de ravitaillement de GNL de navire à navire en Inde au port maritime international de Vizhinjam, au Kerala. Cette plateforme desservira les navires sur le corridor maritime Est-Ouest, réduira les émissions et fera progresser la transition énergétique maritime de l’Inde.
• En septembre 2025, Hanwha Ocean a attribué à ABB un contrat pour la fourniture du système entièrement électrique et de propulsion du premier terminal GNL flottant de Singapour. Le FSRU de 200 000 m³, propriété de Mitsui O.S.K. Les lignes seront livrées en 2027, amarrées au port de Jurong, et augmenteront de 50 % la capacité d’importation de GNL de Singapour dans le cadre de ses objectifs de transition énergétique.
• En août 2025, Seatrium et Karpowership ont annoncé une collaboration axée sur le développement de nouvelles centrales électriques flottantes et la conversion des méthaniers. Ce partenariat vise à étendre les capacités de production d'électricité flottantes en tirant parti des solutions de conversion et de nouvelle construction pour répondre à la demande mondiale d'infrastructures électriques flexibles et à déploiement rapide.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des navires de puissance flottants au GNL fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial, et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport