Taille du marché logistique FMCG, analyse des actions et de l'industrie, par mode de transport (chemins de fer, voies respiratoires, routes et voies maritimes), par type de produit (aliments et boissons, soins personnels, soins ménagers et autres consommables) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché de la logistique FMCG a été évaluée à 111,43 milliards USD en 2023 et devrait passer de 114,69 milliards USD en 2024 à 157,32 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,03% en 2024-2032. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 50,86% en 2023. Le marché de la logistique FMCG aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 29,06 milliards USD d'ici 2032 

Les biens de consommation à évolution rapide (FMCG) sont la collection la plus étendue de biens de consommation avec différentes catégories de produits, notamment la santé, la maison, les soins personnels, la nourriture, les boissons et les besoins quotidiens, et bien d'autres.

Les principaux moteurs de croissance de l'industrie des biens de consommation sont les changements de style de vie, la facilité d'accès et les changements rapides des habitudes de consommation. Les consommateurs s'attendent à ce qu'un large éventail de produits soit facilement disponible dans les magasins physiques et en ligne. Une entreprise de biens de consommation relie son efficacité, son agilité et ses chaînes d'approvisionnement mondiales durables pour atteindre cet objectif. Les fabricants de biens de consommation à évolution rapide s'appuient sur des solutions de logistique collaborative pour que les marchandises soient plus rapides et plus rentables. Cela comprend diverses activités de la chaîne d'approvisionnement, telles que la gestion des stocks, le transport, la conception du réseau de distribution, l'entreposage et la prévision de la demande pour répondre à la demande des consommateurs tout en minimisant les coûts et en assurant la fraîcheur et la qualité des produits.

La plupart des sociétés de logistique FMCG opèrent sur un modèle de hub et de rayons, ce qui ravit les consommateurs avec des livraisons plus rapides. Un modèle à rayons de hub est un système de stockage et de livraison centralisé similaire à la structure d'une roue à vélo. Le centre de la roue est le centre ou le centre de livraison, et chaque rayon représente la direction de livraison. Par conséquent, la plupart des sociétés de logistique FMCG localisent leurs centres de distribution au cœur des villes développées pour fournir une livraison rapide aux consommateurs. De plus, les sociétés de biens de consommation à évolution rapide externalisent leurs opérations logistiques pour combler l'écart entre la planification des ventes et les processus opérationnels, améliorer la prévision, rationaliser l'inventaire et raccourcir le délai de livraison.

La pandémie Covid-19 a perturbé les opérations de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde. La pandémie met la logistique et les ressources de transport sous une pression énorme. Les inégalités de la demande et de l'offre et la capacité insuffisante pour fournir des services de réalisation à longue distance et de dernier mile ont gravement perturbé les réseaux de l'industrie logistique FMCG. Cependant, la pandémie a déplacé les consommateurs vers des plates-formes de commerce électronique, qui ont ensuite soutenu le marché.

Tendances du marché logistique FMCG

Une diffusion accrue du commerce électronique dans les activités de FMCG pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

La vente et l'achat de marchandises sur Internet sont connus sous le nom de commerce électronique. Le commerce électronique représente désormais environ 7% du marché mondial des FMCG. Il révolutionne l'industrie mondiale de la vente au détail en offrant plusieurs options d'expédition, y compris des options de suivi, des rendements faciles, une visibilité dans la disponibilité des stocks et des délais de livraison attendus. De plus, les épiciers et les détaillants en ligne, tels que Flipkart, Big Basket et Amazon, rendent les FMCG facilement accessibles avec des remises, des ventes festives, des options de livraison le jour même, etc.

De plus, le lancement par les entreprises de FMCG des initiatives de vente directe aux consommateurs a permis aux consommateurs de commander des produits FMCG directement chez eux via les canaux en ligne, ce qui stimule la croissance du marché logistique FMCG. De plus, l'introduction du commerce rapide, qui est liée au commerce électronique, a également contribué au développement du marché. Les consommateurs ont accru leur intérêt pour les plateformes offrant un commerce rapide, comme Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart et d'autres, ce qui augmente la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2024, des sociétés telles que ITC, Emami, Marico, Parle Products et Dabur ont déclaré une croissance de 3 à 5% des ventes en raison du commerce électronique, qui est apporté par le commerce rapide.

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Facteurs de croissance du marché logistique FMCG

Utilisation croissante des technologies avancées dans la logistique pour stimuler la croissance du marché

Adoption croissante de technologies avancées, commeInternet des objets (IoT), IA, robotique et automatisation, blockchain, drones, véhicules autonomes, analyse des données et visibilité de la chaîne d'approvisionnement dans les applications FMCG ont entièrement changé l'industrie de la logistique. Les entreprises ont commencé à équiper leurs chaînes d'approvisionnement FMCG avec ces technologies. L'IoT joue un rôle crucial dans la logistique FMCG en connectant les appareils physiques et les objets à Internet. Les capteurs et les appareils IoT peuvent suivre et surveiller les niveaux d'inventaire, les conditions de température et d'humidité, la qualité du produit et même les performances des véhicules. Ces données en temps réel permettent aux entreprises d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement, de réduire les déchets et de garantir la livraison en temps opportun des biens et services.

Les drones et les véhicules autonomes sont explorés pour la livraison du dernier kilomètre dans la logistique FMCG. Les drones peuvent livrer rapidement de petits forfaits dans les zones urbaines congestionnées, tandis que les véhicules autonomes ont le potentiel d'optimiser les voies de transport, de réduire le délai de livraison et de réduire les coûts. Par exemple, en mars 2023, Google a lancé sa technologie de réseau de livraison de drones. La société prévoit que le réseau de livraison de drones peut effectuer des millions de commandes dans les 12 mois.

Utilisation croissante de la gestion de la logistique basée sur le cloud pour augmenter l'expansion du marché

L'industrie du transport et de la logistique constate une augmentation des percées technologiques. D'ici 2025, les petites entreprises visent à investir deux fois plus dans la technologie. Pour garder leur monopole sur le marché, les grandes sociétés qui opèrent là-bas se concentrent sur les développements technologiques. Les systèmes de chaîne d'approvisionnement de toutes les entreprises importantes sont en train de devenir numérisées. De plus, de nombreuses entreprises logistiques développent un cloudSystèmes de gestion des transports (TMS)et migrant leur TMS vers le cloud. L'automatisation, l'éradication fluide des activités manuelles, la rationalisation des flux de travail et la réduction des dépenses supplémentaires d'infrastructure informatique sont tous des avantages du TMS basé sur le cloud. Il recueille également des informations provenant de nombreuses sources internes et externes, ce qui augmente la visibilité. Partout dans le monde peut implémenter et utiliser un TMS basé sur le cloud.

Facteurs de contenus

Le manque de contrôle total sur les opérations logistiques pourrait restreindre la croissance du marché

Bien qu'ils manquent de contrôle direct sur la procédure dans ce cas, les fabricants et les détaillants doivent s'appuyer sur la fiabilité, l'expertise et la cohérence de leurs prestataires de services logistiques. Les fabricants courent le risque de mettre en danger la qualité et la sécurité de leurs produits, car ils ne peuvent même pas regarder le travail en cours dans leurs entrepôts. L'externalisation logistique tierce / quatrième-parti (3PL / 4PL) pourrait compromettre la confidentialité des données clients ainsi que des produits et de la technologie. Ce manque de contrôle sur les services de logistique peut empêcher l'expansion du marché.

Analyse de segmentation du marché logistique FMCG

Par mode d'analyse du transport

Les routes pour dominer le marché en raison de mouvements transparents de marchandises à moindre coût

Sur la base du mode de transport, le marché est segmenté en chemins de fer, voies respiratoires, voies maritimes et routes. Le segment des routes détient la plus grande part de marché et devrait maintenir sa position principale sur le marché tout au long de 2024-2032. Le transport routier offre souvent des solutions rentables pour le transport de produits FMCG, en particulier pour les distances plus courtes et les expéditions plus petites. Les routes offrent une couverture et une accessibilité approfondies, permettant aux entreprises de FMCG d'atteindre efficacement les zones éloignées ou rurales. Cela alimente la domination du segment.

Le segment Seaways devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de 2024-2032. Les voies maritimes donnent accès aux marchés internationaux, facilitant l'importation et l'exportation de produits FMCG sur les continents et permettant aux entreprises de puiser dans diverses bases de consommateurs. De plus, les voies maritimes excellent dans le transport de quantités en vrac de produits FMCG, tels que les matières premières ou les produits finis, efficacement et rentable, contribuant à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Le segment du transport ferroviaire et aérien devrait augmenter régulièrement au cours de 2024-2032. Les chemins de fer utilisent des carburants moindres que les véhicules sur route et peuvent avoir plusieurs wagons qui sont exploités par un conducteur. Il en résulte que plusieurs produits sont transmis à moindre coût et à une seule exécution. Les dépenses mondiales d'infrastructures sur les réseaux ferroviaires nouveaux et existants continuent de croître. À mesure que les activités commerciales et commerciales augmentent, la nécessité de transport des personnes et des marchandises augmente en fonction de la population mondiale. De plus, les compagnies aériennes offrent de nombreux avantages, tels que le transport plus rapide, moins de documents et la sécurité des cargaisons plus élevée. Cependant, il est plus cher que les autres modes de transport et a des restrictions de taille et de poids.

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Par analyse du type de produit

Aliments et boissons pour stimuler la dépendance à la logistique FMCG en raison de la demande croissante de produits d'étiquette propre

Par type de produit, le marché est fragmenté dans les aliments et les boissons, les soins personnels, les soins ménagers et d'autres consommables. Le secteur des aliments et des boissons détient la plus grande part du marché mondial. La croissance du segment peut être attribuée à divers secteurs de l'alimentation et des boissons, tels que les produits secs à sec, les boissons, le fromage / laitier,aliments surgelés, fournisseurs d'ingrédients et transformateurs de viande. Une enquête de Tompkins Associates, McHugh Software et Symbol Technologies montre que la plupart des dirigeants de l'alimentation et des boissons ont adopté ces nouveaux processus de chaîne d'approvisionnement. Les investissements correspondants dans les nouvelles technologies sont une priorité stratégique. Cependant, l'accent devrait être mis sur une baisse des coûts d'exploitation et de meilleures fonctionnalités de logistique et de transport. Stockage et transport climatisées, systèmes avancés de gestion des entrepôts, solutions d'emballage avancées et technologies de suivi de la sécurité des produits sont des nécessités associées à la logistique des aliments et des boissons.

De plus, la demande de produits à l'échange propre se développe rapidement, car la sensibilisation à une alimentation saine a considérablement augmenté. Les produits d'étiquette propre ne contiennent pas d'additifs, de saveurs artificielles, de couleurs ou de conservateurs artificiels. La demande de boissons fonctionnelles augmente et de nombreuses personnes recherchent des boissons spécialisées pour les garder hydratées et équilibrées sur la nutrition. Ces facteurs devraient maintenir la domination du segment des aliments et des boissons au 2024-2032.

Le segment des produits de soins personnels occupe la deuxième position sur le marché. Ces produits comprennent des hydratants pour la peau, des shampooings, des parfums, des rouges à lèvres, des préparations de maquillage des yeux et du visage, des couleurs de cheveux et du dentifrice. Les produits de soins personnels sont facilement disponibles via divers canaux de distribution, tels que les magasins spécialisés, les pharmacies et les salons de beauté, contribuant ainsi à la croissance des revenus du segment. De plus, il devrait offrir de fortes opportunités de croissance, car les consommateurs masculins se concentrent de plus en plus sur les soins de la peau pour améliorer leur apparence et prendre mieux soin de leur peau. Des investissements accrus dans la recherche et le développement de produits nouveaux et efficaces sont également de bon augure pour la croissance du marché. Conscience croissante des consommateurs des végétaliens, organiques, naturels et adaptés à la terreproduits de beautéa encouragé les fabricants à lancer de nouveaux produits et à étendre leur empreinte mondiale. Par exemple, en juin 2021, une société de beauté française socialement responsable So'Bioétic a lancé sa ligne de beauté organique aux États-Unis, offrant des articles de beauté respectueux de l'environnement et sains. La croissance des segments de biens de consommation et d'autres segments de biens de consommation sur le marché est principalement motivée par la population vieillissante et augmente les dépenses par habitant en produits de beauté et de soins personnels. La demande de produits de blanchisserie et de soins à domicile verra une croissance prometteuse à mesure que les consommateurs sont devenus plus conscients de l'hygiène personnelle et des ménages après la pandémie Covid-19.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché de l'Asie-Pacifique était évalué à 56,67 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 82,67 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 4,41%. La région devrait dominer le marché au 2024-2032.

Au cours de 2024-2032, l'Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus grande part de marché de la logistique FMCG. Le marché de la région connaît une croissance régulière en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe moyenne et de la baisse des coûts de production en raison de la commercialisation. Les projections de croissance rapide des services à valeur ajoutée en Chine et d'autres marchés émergents alimenteront le marché, comme l'augmentation de la demande de biens de consommation coûteux et de périssables qui nécessitent une gestion de la logistique pour une meilleure sécurité et manipulation. Cela montre un large éventail de changements en Asie du Sud-Est, la région devenant rapidement une destination pour les opportunités de croissance pour le marché des biens de consommation. SF Express, la principale société de livraison express chinoise, a acquis Kerry Logistics pour 2,3 milliards USD en 2021 pour étendre sa logistique de conteneurs, son transfert de fret et son réseau de livraison express en Asie du Sud-Est.

L'Amérique du Nord occupe la deuxième position sur le marché car il existe une grande présence de diverses côtes et de destinations de croisière. Afin de répondre aux préoccupations environnementales croissantes, il existe une demande croissante de logistique verte, qui est l'un des principaux éléments favorisant la croissance de cette région. De plus, le marché devrait être motivé entre 2024 et 2032 par le secteur du commerce électronique croissant et la tendance des achats en ligne dans des nations comme les États-Unis et le Canada. La logistique FMCG à faible émission se développe en raison de l'utilisation croissante de la région devéhicules électriques. L'utilisation de voitures électriques dans la logistique urbaine pour livrer des commandes aux points de vente physique et aux résidences privées peut être rendue possible par le développement de batteries et de moteurs de nouvelle génération. Par exemple, Maersk a acheté 110 camions électriques Volvo VNR pour l'Amérique du Nord en 2022. Au cours des années 2024-2032, ce facteur devrait aider la région à maintenir sa deuxième part de marché.

L'Europe devrait être la région à la croissance la plus rapide dans les années à venir. L’industrie des biens de consommation à évolution rapide de la région, l’élargissement du marché du commerce électronique et l’adoption croissante des technologies avancées en logistique offriront le marché régional des opportunités de croissance importantes. Une augmentation des fusions et acquisitions dans l'industrie de la logistique, de la mise au point croissante des fournisseurs de logistique sur le peloton de camions et de l'adoption croissante de l'économie du partage auront un impact significatif sur la croissance de la logistique FMCG dans la région. Cependant, la pénurie de conducteurs qualifiés, les coûts d'exploitation élevés et les coûts d'investissement de haute technologie peuvent entraver la croissance du marché. Pour croître plus rapidement, les vendeurs doivent se concentrer sur les opportunités dans les segments à croissance rapide, tout en maintenant des positions dans des segments plus lentes.

Liste des sociétés clés du marché logistique FMCG

Optimisation de l'opération et changement vers les solutions respectueuses de l'environnement maintiennent la concurrence sur le marché

Le marché de la logistique FMCG est très fragmenté, comprenant plusieurs acteurs mondiaux bien établis et des acteurs nationaux émergents. Les principaux acteurs du marché optimisent leurs chaînes d'approvisionnement pour fournir des services de logistique de qualité aux sociétés FMCG. Plusieurs joueurs incorporent des technologies durables pour contribuer à des objectifs futurs respectueux de l'environnement. Le Deutsche Post AG, Kuehne + Nagel International AG et DB Schenker AG, entre autres, mènent le marché.

Deutsche Post AG, sous sa chaîne d'approvisionnement du DHL de division, fournit des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement FMCG. La société propose une large gamme de services, notamment l'entreposage, les transports, la distribution et les services à valeur ajoutée. La société est largement présente dans plusieurs pays et territoires et est connue pour son utilisation innovante de la technologie.

Liste des principales sociétés profilé:

• C.H. Robinson Worldwide Inc.(NOUS.)
• United Parcel Service, Inc. (UPS) (États-Unis)
• FedEx Corp (États-Unis)
• Deutsche Post AG (Allemagne)
• Kuehne + Nagel International AG (Suisse)
• A.P. Moller - Maersk(Danemark)
• DB Schenker AG (Allemagne)
• Solutions DSV(Danemark)
• Nippon Express Holdings, Inc. (Japon)
• Landstar System Holdings, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024:TCO LLC est entré dans l'alliance avec Nulogy, un principal fournisseur de solutions de collaboration de chaîne d'approvisionnement. La communauté Nulogy comprend des emballages contractuels, des fournisseurs de logistique, des fabricants, des fournisseurs et des marques de biens de consommation (FMCG) à évolution rapide (FMCG).
• Novembre 2023:Cainiao Group, une branche logistique d'Alibaba Group Holding Ltd, a amélioré sa solution de chaîne d'approvisionnement pour fournir des services aux entreprises qui sont engagées dans le secteur des FMCG.
• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612
• Septembre 2023:AVG Logistics a obtenu une commande d'une valeur d'environ 8,7 millions USD, qui sera exécutée sur la période de trois ans.
• Juillet 2023:Maersk a dévoilé des informations personnalisées intégrées pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement FMCG.
• Mai 2023:Apollo a attribué le fournisseur exceptionnel à la chaîne d'approvisionnement du secteur FMCG. Le convoyeur en spirale Apollo, avec son excellent qualité et sa réputation dans l'industrie, a remporté l'excellent prix des fournisseurs.
• Février 2023: Fourkites et RCS Logistics ont annoncé un partenariat pour fournir aux clients RCS un service à guichet unique, offrant une visibilité complète dans le transport de l'océan, de l'eau, de l'air, des intermodaux et des ORT (OTR). En utilisant les données de la chaîne d'approvisionnement en temps réel de FourKites, les équipes internes et les clients de RCS bénéficieront d'une visibilité automatique en temps réel dans l'état et l'emplacement des expéditions en transit et en stockage à travers le monde.
• Novembre 2022:AP Moller - Maersk a présenté un nouveau service de fret maritime avec «Shaheen Express». Il va faire le tour entre Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali et retour à Mandla pour fournir des services stables et fiables au couloir India-Uae-Saudi. Le nouveau service répond à une demande accrue des clients qui se négocient entre les marchés indiens et du Golfe.
• Juillet 2022:Kuehne + Nagel Ireland a annoncé l'ouverture d'un établissement à température contrôlée pour répondre aux besoins croissants du secteur de la santé en plein essor du pays. L'installation est située près de Dublin Port and Airport, et devait ouvrir ses portes fin juillet 2022. Cette décision augmenterait l'empreinte médicale de Kuehne + Nagel en Irlande à 40 000 mètres carrés, ainsi que trois entrepôts d'approvisionnement médicaux qui sont actuellement en service.
• Janvier 2021:C.H. Robinson a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre technologique à Cork, en Irlande, pour fournir des solutions personnalisées aux expéditeurs et aux transporteurs en utilisant une technologie de pointe développée par des experts en chaîne d'approvisionnement. L'expansion aurait été l'engagement de l'entreprise à accélérer le rythme de l'innovation et d'investir dans la technologie de pointe pour fournir les meilleures technologies et services de classe à ses clients et opérateurs.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché de la logistique FMCG fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises et les types de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation