Taille du marché des tests génétiques, analyse de la part et de l'industrie, par type (produits {équipements, et consommables} et services), par technique (séquençage de nouvelle génération (NGS), réaction en chaîne par polymérase, microarrays, hybridation in situ, et autres), par application (oncology, tests prénatal, pharmacogénomique, cardiologie, et autres) et prévision régionale, 2025-2032

La taille du marché mondial des tests génétiques était évaluée à 33,82 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 37,32 milliards USD en 2025 à 76,09 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,7% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests génétiques avec une part de marché de 41,72% en 2024.

Les tests génétiques sont une procédure médicale qui analyse l'ADN, les chromosomes ou les protéines d'un individu pour identifier les changements génétiques, appelés mutations ou variantes qui peuvent provoquer ou augmenter le risque de conditions génétiques. Il sert à diverses fins, notamment en confirmant les diagnostics, en évaluant les risques pour les conditions héréditaires et en guidant les décisions de traitement. Le marché comprend des produits et des services.  

La technologie émerge comme un outil remarquablement avancé dans les soins de santé modernes, caractérisés par sa haute fiabilité et sa précision. Le marché devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par la sensibilisation croissante aux troubles génétiques, la prévalence croissante des maladies chroniques et les progrès des technologies de test telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS). De plus, la demande croissante de médecine personnalisée et de services de tests génétiques directs aux consommateurs contribue à l'expansion du marché. Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina, Inc., Qiagen et Quest Diagnostics Incorporated sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché.

Instantané et points forts du marché des tests génétiques mondiaux

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 33,82 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 37,32 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 76,09 milliards USD
• CAGR: 10,7% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests génétiques avec une part de 41,72% en 2024, motivé par une sensibilisation croissante aux avantages des services de tests génétiques, les progrès de la biologie moléculaire et un fort accent sur la médecine personnalisée.
• Selon la technologie, le segment de séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait conserver sa plus grande part de marché en raison de la demande croissante de médecine de précision, d'investissements de l'industrie, d'approbation réglementaire et d'introduction d'outils et de produits bioinformatiques innovants.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: L'adoption croissante de services de tests génétiques directes aux consommateurs (DTC), associés à des collaborations stratégiques pour le développement des tests et l'intégration avec les dossiers de santé électronique (DSE), stimule la croissance du marché.
• Europe: Les investissements dans la recherche génomique et les partenariats pour les tests en oncologie à un stade précoce améliorent l'accès aux services de tests génétiques avancés.
• Chine: de fortes initiatives gouvernementales favorisant la médecine de précision, combinée à l'augmentation des investissements en soins de santé et à l'augmentation de la prévalence des maladies génétiques, sont des principaux moteurs de croissance.
• Japon: Les progrès de la recherche génomique et un accent national sur les soins de santé préventifs accélèrent l'adoption de solutions de tests génétiques.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles chroniques pour augmenter la croissance du marché

La population âgée croissante, la consommation et l'exposition au tabac, les modes de vie sédentaires et les comportements de santé globaux médiocres augmentent la prévalence des troubles chroniques tels que le diabète, la fibrose kystique, la drépanocytose, le syndrome de Down et le cancer du sein.

• Par exemple, les données publiées par l'Institute for Health Metrics and Evaluation ont montré que le nombre de personnes vivant avec une maladie drépanocytaire augmentait de 41,4% de 2000 à 2021, de 5,46 millions à 7,74 millions. Une telle augmentation de la prévalence devrait stimuler la demande de ces tests au cours des prochaines années.

De plus, le nombre croissant de patients atteints de troubles auto-immunes tels que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie cœliaque, combinée à une sensibilisation croissante concernant ces conditions de diagnostic et de traitement précoces, stimule considérablement la demande de services de tests génétiques et de produits à travers le monde.

Surtension des lancements de nouveaux produits pour stimuler le marché

L'augmentation des incidents de cancer, de troubles hématologiques et de maladies génétiques est un facteur important contribuant à la demande croissante à l'échelle mondiale. De plus, la population vieillissante intensifie les chances de développer ces maladies, ce qui augmente encore la nécessité de ces tests au cours de la période de prévision.

De plus, les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur l'introduction de tests cliniques et de diagnostic innovants pour diverses maladies majeures, y compris le cancer et les conditions cardiaques, qui devraient stimuler la croissance du marché des tests génétiques.

• Par exemple, en septembre 2022, SRL Diagnostics a introduit Heart Assure, un test spécialisé conçu pour évaluer le risque d'un individu de vivre un événement cardiaque en mesurant des niveaux de troponine I même minuscules dans le sang.

En outre, la tendance croissante des fusions et acquisitions parmi les principaux acteurs, ainsi que l'expansion géographique, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Pénurie de personnel de test qualifié pour dissuader la croissance du marché

L'un des principaux défis de l'expansion du marché est la pénurie de personnel de test, en particulier sur les marchés émergents. De plus, une disponibilité insuffisante de l'équipement et le manque de professionnels de la santé qualifiés peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, un article publié par Clinical Lab Products (CLP) en septembre 2022 a signalé une pénurie de 20 000 à 25 000 technologues de laboratoire aux États-Unis, un tel déficit de techniciens de laboratoire pourrait accorder une contrainte sur le marché des services à l'avenir.

De plus, les environnements limités aux ressources, caractérisés par une disponibilité limitée de l'équipement, des ressources inadéquates et des matériaux de laboratoire de qualité inférieure, empêchent souvent des pratiques de diagnostic efficaces, qui devraient en outre entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

La numérisation dans la gestion des données devrait alimenter la croissance du marché

L'intégration des tests génétiques avecsanté numériqueLes solutions, en particulier les dossiers de santé électroniques (DSE), présentent des opportunités importantes pour améliorer la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients. Les outils d'aide à la décision en génomique numérique et les chatbots émergent comme un moyen efficace de faire évoluer les processus de conseil génétique, ce qui facilite la compréhension de leurs informations génétiques et prenait des décisions de santé éclairées.

Les collaborations entre les entreprises et les fournisseurs de dossiers de santé électronique (DSE) améliorent les flux de travail cliniques en permettant aux fournisseurs de commander des tests et de revoir les résultats directement au sein de leurs systèmes existants. Cette intégration soutient les décisions cliniques en temps opportun et optimise les protocoles de traitement basés sur des informations génétiques.

Défis de marché

Dynamique réglementaire de diverses régions pour défier la progression du marché

Le marché connaît une croissance rapide, mais elle est confrontée à des défis éthiques et réglementaires importants qui ont un impact sur son développement et son adoption. La collecte et l'utilisation des données génétiques soulèvent des problèmes critiques concernant le consentement éclairé, la sécurité des données et la discrimination potentielle.

De plus, le paysage est compliqué par des réglementations variables dans diverses régions, ce qui peut entraver le développement et la distribution des tests génétiques. Les cadres réglementaires incohérents devraient créer des défis pour les entreprises pour répondre à la conformité, car cette fragmentation réglementaire peut étouffer l'innovation et limiter l'accès sur certains marchés.

De plus, le coût pose des défis importants pour le marché. Bien que les coûts associés à ces tests aient diminué au fil du temps, les dépenses restent prohibitive pour de nombreux consommateurs, ce qui limite une adoption généralisée. Les coûts élevés de la poche peuvent dissuader les individus de poursuivre des tests qui pourraient fournir des informations de santé précieuses ou éclairer les décisions de traitement.

Tendances du marché des tests génétiques

Passer aux tests génétiques à domicile et à la numérisation est la principale tendance du marché

Le passage aux services génétiques à domicile et directement aux consommateurs (DTC) gagne rapidement du terrain sur le marché en raison des progrès des technologies de tests génétiques. L'augmentation du nombre de kits de test abordables et accessibles qui permettent aux individus de comprendre leurs prédispositions génétiques sont actuellement sur la forte augmentation du marché. Cette tendance est alimentée par une sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs. De plus, la pandémie Covid-19 a accéléré l'utilisation des tests à domicile.

• En mai 2022, Laboratory Corporation of America a introduit un dispositif de collecte à domicile pour l'évaluation des risques du diabète. De tels lancements de nouveaux produits et des initiatives stratégiques renforcent davantage l'adoption de ces tests à domicile.

De plus, un traitement médical adapté aux profils génétiques individuels devient plus répandu, améliorant l'efficacité du traitement et réduisant les effets néfastes. De plus, l'intégration avecDossiers de santé électroniques (DSE), comme l'intégration des données génétiques dans les DSE, facilite les soins complets des patients et les décisions cliniques éclairées et est actuellement tendance sur le marché.

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Impact de Covid-19

Covid-19 a augmenté la demande de tests de PCR conduisant à une croissance accrue du marché

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché, refusant initialement la demande de tests génétiques non essentiels en raison des verrouillage et des restrictions sur les services de santé. En 2020, le taux de croissance du marché a ralenti car de nombreuses procédures de tests électifs ont été reportées ou annulées. Cependant, la pandémie a également stimulé une augmentation des tests génétiques du diagnostic de Covid-19, ce qui a contribué à un changement de mise au point au sein de l'industrie.

• Par exemple, le segment DX de Laboratory Corporation of America, qui comprend un large éventail de tests cliniques, de pathologie anatomique, génétique et génomique, a connu une augmentation de 32,2% de ses revenus en 2020 par rapport à 2019.

En 2022, la demande de services est revenue aux niveaux pré-pandemiques et a continué de se développer, tirée par les progrès technologiques et l'accent croissant sur la détection précoce des maladies et les soins préventifs.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment des services a dominé le marché en raison de la hausse du nombre de laboratoires

Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et services. Le segment des produits est en outre classé en équipement et consommables.

Le segment des services a dominé le marché en 2024. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de laboratoires pour les tests génétiques et génomiques à travers le monde. De plus, la collaboration stratégique entre les prestataires de services et la nouvelle incorporation de tests devrait propulser le marché.

• Par exemple, en novembre 2022, Neogenomics Laboratories Inc. et Immunogen, Inc. ont lancé un nouveau programme de test de biomarqueurs pour les patients atteints d'un cancer de l'ovaire épithélial. Ils ont fourni des patients éligibles sur le cancer de l'ovaire épithélial (EOC) avec des tests d'expression FRα par la néogénomique.

De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment des produits devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La domination du segment est attribuée au plus grand nombre de tests effectués pour le diagnostic précoce des troubles génétiques et des tests de cancer, ce qui est essentiel pour les approches de traitement personnalisées. De plus, un nombre croissant de nouveaux lancements d'équipement et de kit pour de nouvelles indications devraient augmenter considérablement la croissance du segment des consommables.

• Par exemple, en décembre 2023, Himedia Laboratories a lancé un kit RT-PCR en une étape pour la détection de la variante Covid-19-JN1.

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Par technique

SuivantLe segment de séquençage de génération (NGS) domine en raison de la demande de médecine de précision croissante

Sur la base de la technique, le marché est segmenté en séquençage de nouvelle génération (NGS),réaction en chaîne par polymérase, ADN, hybridation in situ et autres.

Le segment de séquençage Next Gengeneration (NGS) détient la plus grande part du marché. Les facteurs stimulant la croissance comprennent l'augmentation de la demande des patients pour la médecine de précision dans les régions développées, l'investissement de l'industrie, la hausse des approbations réglementaires, les initiatives de R&D approfondies et l'introduction de produits futuristes, de services et d'outils de bioinformatique.

Le segment de réaction en chaîne par polymérase devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités de recherche et de développement et la demande croissante de tests innovants ont conduit à l'introduction de diverses technologies de PCR offrant de grands avantages. L'introduction d'appareils innovants et le lancement de nouveaux kits par des principaux acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché. De plus, l'introduction de ces tests dans les laboratoires cliniques devrait propulser la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2019, Bio-Rad Laboratories, Inc., a annoncé le lancement du système de réaction en chaîne numérique QX One Droplet, qui fournit une mesure absolue des molécules d'ADN cibles avec plus de précision, de précision et de sensibilité.

De telles progrès technologiques dans le DPCR devraient alimenter le marché pendant le délai de prévision (2025-2032).

Par demande

Le segment d'oncologie dominé en raison de l'augmentation de la prévalence du cancer

Par application, le marché est classé comme oncologie, test prénatal, pharmacogénomique, cardiologie et autres.

Le segment d'oncologie a représenté la plus grande part de marché des tests génétiques en 2024. La prévalence croissante des troubles génétiques et du cancer entraîne la demande de tests de diagnostic précis. Les progrès technologiques, tels que le dépistage à haut débit et le séquençage de l'ADN, améliorent la capacité de détecter les maladies tôt, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients. De plus, l'expansion des laboratoires de diagnostic devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2022, Agilus Diagnostics a annoncé le lancement du laboratoire amélioré de Gurugram, qui est équipé pour effectuer des services de test de diagnostic à haut volume.

Le segment de la pharmacogénomique devrait se développer considérablement en raison de l'accent mis sur la médecine personnalisée, où les traitements sont adaptés en fonction des profils génétiques individuels. L'acceptation croissante des tests de pharmacogénomique parmi les prestataires de soins de santé et les patients stimule la croissance des segments.

Perspectives régionales du marché des tests génétiques

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché avec 14,11 milliards USD en 2024 et devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, le marché devrait augmenter considérablement en raison de la sensibilisation croissante aux avantages de ces services de test, des progrès en biologie moléculaire et de l'accent mis sur la médecine personnalisée. La prévalence élevée des troubles chroniques et génétiques stimule la demande de services de test, tandis que le soutien gouvernemental aux tests directs aux consommateurs améliore l'accessibilité. De plus, un nombre croissant de lancements de nouveaux produits devraient alimenter la croissance de la région dans un avenir proche.

• Par exemple, en septembre 2023, Integrated DNA Technologies, Inc., lança des produits XGen NGS spécialement conçus pour la plate-forme Ultima Genomics UG 100. Les produits XGen NGS comprennent des amorces, des adaptateurs et des bloqueurs universels pour diverses applications.

Ces facteurs devraient stimuler l'adoption des produits dans un avenir proche.

Europe

L'Europe devrait croître à un rythme modéré en raison de volumes solides dans les diagnostics infectieux et des investissements accrus dans la recherche et le développement, améliorant la disponibilité de solutions de test avancées. L'Allemagne et le Royaume-Uni bénéficient d'une solide infrastructure de santé et d'un financement gouvernemental pour la recherche génomique, qui favorise l'intégration des technologies génétiques avancées dans la pratique clinique. De plus, les initiatives stratégiques des acteurs clés, telles que les acquisitions et les partenariats, devraient stimuler la croissance de la région.

• Par exemple, en avril 2023, Quest Diagnostics a annoncé l'acquisition de l'oncologie de la back de foin pour améliorer l'accent mis sur les tests en oncologie à un stade précoce pour aider à la détection précoce et précise d'un cancer résiduel ou récurrent.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué aux améliorations de l'infrastructure des soins de santé, à un fardeau élevé des maladies génétiques telles que la thalassémie et l'anémie falciforme, et la sensibilisation du public croissante aux avantages de ces tests pour le diagnostic et le traitement précoces. En Chine, l'augmentation des investissements en santé et une prévalence croissante des maladies génétiques sont les principaux moteurs soutenus par des initiatives gouvernementales promouvant la médecine de précision. Le marché du Japon est alimenté par les progrès de la recherche génomique et l'accent mis sur les soins de santé préventifs.

l'Amérique latine

L'Amérique latine devrait se développer de manière significative en raison de l'augmentation des études cliniques évaluant de nouveaux tests génétiques et des efforts pour améliorer les systèmes de santé, qui soutiennent un meilleur accès aux services et aux produits dans un avenir proche.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique se développent par l'augmentation des investissements des soins de santé, la sensibilisation croissante aux troubles génétiques et les progrès de la technologie médicale. Ces progrès facilitent le développement de solutions de test innovantes dans des pays comme l'Arabie saoudite et les EAU et devraient alimenter la croissance régionale.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Hoffmann-La Roche Ltd. et Illumina, Inc. détiennent des actions importantes en raison d'un fort portefeuille de produits

Le marché mondial est partiellement consolidé avec des acteurs clés tels que Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina, Inc., Qiagen et Quest Diagnostics Incorporated. Hoffmann-La Roche Ltd. est reconnu pour son fort accent sur l'innovation et l'intégration des technologies génomiques dans la pratique clinique, en particulier dans l'oncologie et les maladies rares.

Le solide portefeuille de produits et services de séquençage d'Ilumina, Inc., associé à sa large présence à l'échelle mondiale, entraîne la croissance de l'entreprise. De plus, ces acteurs se concentrent constamment sur des initiatives stratégiques, telles que l'introduction de nouveaux produits et services et l'expansion de leurs offres grâce à des partenariats et à d'autres initiatives.

• Par exemple, en décembre 2023, Illumina Inc. et Haplox ont collaboré pour fournir des instruments de séquençage fabriqués localement en Chine.

Quest Diagnostics, un autre acteur clé, se développe en raison du portefeuille comprenant divers domaines d'application tels que les maladies auto-immunes, diverses maladies et les conditions cardiovasculaires.

De plus, des entreprises telles que GenedX et 23andMe offrent des services de test DTC et fournissent des informations sur les prédispositions d'ascendance et de santé, ce qui améliore leur croissance.

Liste des principaux acteurs du marché profilé

• Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• Illumina, Inc.(NOUS.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc (États-Unis)
• Oxford Nanopore Technologies PLC. (ROYAUME-UNI.)
• Laboratory Corporation of America Holdings(NOUS.)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Myriad Genetics, Inc. (États-Unis)
• Qiagen (Allemagne)
• Quest Diagnostics Incorporated.(NOUS.)
• Danaher Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Mai 2023:Laboratory Corporation of America a annoncé un accord avec Jefferson Health. Cette relation aiderait à étendre la portée et la productivité des tests de laboratoire spécialisés.
• Mars 2023:Quest Diagnostics a dévoilé des services de diagnostic et de soutien avancés conçus pour élargir l'accès aux tests de laboratoire pour la transplantation d'organes solides, de cellules humaines et de tissus.  
• Février 2023:Quest Diagnostics a acquis des services de laboratoire de New York-Presbyterian, permettant aux patients un accès plus large aux services de laboratoire avancés de qualité.
• Janvier 2023:Illumina, Inc., a signé un accord avec Amgen pour accélérer le développement thérapeutique par le biais de la génomique à grande échelle et établir un ensemble de données clinico-génomique prééminent.
• Juillet 2022:Sonic Healthcare USA a commencé à tester le Monkeypox (MPXV), en utilisant les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) non Variola Orthopoxvirus, le test moléculaire NAAT (RT-PCR) à haute complexité aux États-Unis aux États-Unis

Protectionnisme du commerce et paysage réglementaire

Les politiques commerciales et les variations de la réglementation ont un impact significatif sur le marché en influençant l'importation et l'exportation des technologies et des services de test. Par exemple, les tarifs et les restrictions surdispositifs médicauxPeut augmenter les coûts pour les entreprises qui souhaitent mettre du marché des solutions innovantes, ce qui limite finalement l'accès aux prestataires de soins de santé et aux patients. De plus, des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) jouent un rôle crucial dans la supervision de l'innocuité et de l'efficacité des tests génétiques. Leurs réglementations strictes nécessitent que les acteurs du marché naviguent sur des paysages de conformité complexes pour garantir que leurs produits répondent aux normes de sécurité, ce qui peut retarder l'entrée du marché et augmenter les coûts opérationnels. En outre, l'absence d'un cadre réglementaire mondial cohérent pour les tests directs aux consommateurs exacerbe ces défis.

Perspectives futures

Les efforts de recherche et développement (R&D) sur le marché sont principalement axés sur l'amélioration de la précision, de la vitesse et de l'abordabilité des tests génétiques, qui sont cruciaux pour répondre à la demande croissante de solutions de santé personnalisées. Innovations en intelligence artificielle (IA) etapprentissage automatiquesont de plus en plus intégrés dans les processus de test, permettant l'interprétation de données génétiques complexes avec une plus grande précision. Ce progrès technologique accélère le processus de diagnostic et facilite également le développement de plans de traitement personnalisés en fonction des profils génétiques individuels. Ces innovations et la numérisation sur le marché devraient augmenter la demande de diagnostics précis, ce qui stimule davantage la croissance.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse approfondie de l'industrie. Il se concentre sur les segments de marché, tels que le type, la technique, l'application et la région. En outre, il offre les prévisions du marché par rapport à la dynamique actuelle du marché, à l'impact de Covid-19 et aux dernières tendances du marché. De plus, le rapport comprend la part de marché mondiale par divers segments et les facteurs stimulant la croissance du marché. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

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Rapport Portée et segmentation