Taille du marché des services de laboratoire clinique, analyse des actions et de l'industrie, par type de test (chimie clinique, hématologie, tests génétiques, microbiologie et cytologie, et autres), par âge (pédiatrique et adulte), par source de paiement (public, privé et hors de poche).

La taille du marché mondial des services de laboratoire clinique était évaluée à 274,21 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 291,01 milliards USD en 2025 à 466,92 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de laboratoire clinique avec une part de marché de 42,25% en 2024.

Les laboratoires cliniques sont des établissements de santé où des tests sont effectués sur des échantillons cliniques pour dériver des informations concernant la santé des patients pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. Ces laboratoires offrent également une assistance aux interventions d'urgence, un soutien à la recherche et une formation pour le personnel du nouveau laboratoire. La prévalence des conditions chroniques et de la croissance de la population gériatrique favorise l'utilisation de solutions en laboratoire.

• Par exemple, selon un rapport du Fonds monétaire international en juillet 2023, au cours de la période entre 2000 et 2050, la part mondiale des personnes âgées de 80 ans et plus était de 5,0% de la part totale de la population. Une population gériatrique aussi élevée augmente la croissance du marché.

De plus, la sensibilisation croissante à l'importance des tests cliniques et aux dépenses de santé croissantes devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la croissance des initiatives stratégiques mises en œuvre par les principaux acteurs pour offrir des services avancés et l'introduction de produits de test innovants devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. En 2020, la pandémie Covid-19 a eu un impact positif sur le marché mondial en raison d'une augmentation de la demande de diagnostics cliniques et de tests en laboratoire. Cependant, en 2022, une diminution du nombre de tests Covid-19 et de visites de patients dans les laboratoires cliniques et les laboratoires hospitaliers a entraîné une baisse de la croissance du marché. Le marché a également connu un impact négatif en 2023 et devrait se normaliser en 2024. Le marché devrait assister à une croissance régulière au cours de la période de prévision.

Instantané du marché mondial des services de laboratoire clinique et faits saillants

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 274,21 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 291,01 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 466,92 milliards USD
• CAGR: 7,0% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Région: L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 42,25% en 2024. La croissance de la région est tirée par des dépenses de santé élevées, une forte demande de tests cliniques pour les maladies chroniques et l'intégration de technologies avancées telles que l'IA et les mégadonnées pour les diagnostics.
• Par type de test: Le segment de la chimie clinique détenait la plus grande part de marché en 2024. Sa domination est attribuée à la forte prévalence du diabète, de la thyroïde et des troubles hormonaux, couplés à la large disponibilité des services de test cliniques à domicile et à un volume élevé de procédures de tests de biochimie.

Faits saillants du pays clé:

• Japon: Dans le cadre de la population en Asie-Pacifique vieillissante rapide, le marché est motivé par le besoin croissant de services de diagnostic. La région compte plus de 630 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus.
• États-Unis: Le marché est propulsé par un nombre élevé de tests génétiques (plus de 129 000 fournis en 2022) et une forte demande de diagnostics pour les conditions chroniques. Cependant, l'industrie fait également face à un défi important avec une pénurie de 20 000 à 25 000 technologues de laboratoire.
• Chine: En tant que pays clé dans la région de l'Asie-Pacifique à la croissance la plus rapide, le marché bénéficie d'une population gériatrique croissante, d'une prévalence croissante des maladies chroniques et d'un accent croissant sur les soins de santé préventifs, ce qui augmente la demande de services de laboratoire.
• Europe: La croissance du marché est soutenue par l'amélioration des établissements de santé et l'adoption élevée des tests cliniques pour un diagnostic en temps opportun. Un solide soutien du gouvernement grâce à une couverture d'assurance maladie est un moteur clé, des pays comme l'Angleterre effectuant environ 500 millions de tests de biochimie par an.

Tendances du marché des services de laboratoire clinique

L'objectif croissant des entreprises sur le développement de laboratoires cliniques automatisés est la tendance majeure

L'accent croissant et les initiatives des acteurs clés en termes de développement de laboratoires cliniques automatisés est l'une des tendances du marché mondial des services de laboratoire clinique les plus importantes. Alors que la pression a augmenté pour réduire les coûts des soins de santé au cours de la dernière décennie, les laboratoires comptent sur le développement de machines automatiques pour maintenir la rentabilité. De plus, l'automatisation du laboratoire offre des avantages tels que le remplacement des tâches manuelles et répétitives, une augmentation du débit et une amélioration de la qualité des résultats. Ces avantages devraient augmenter la demande d'automatisation en laboratoire et propulser la croissance du marché dans les années à venir.

• Par exemple, en avril 2023, Flow Robotics a annoncé le lancement d'un nouvel exemple de dispositif traçable, Scanid, qui offre à la fois 1D et 2D de numérisation sur un appareil et peut scanner une ligne entière de tubes d'échantillons en une seule fois. Le dispositif optimise la traçabilité des échantillons et réduit les erreurs de phase pré-analytique, améliorant davantage le diagnostic et le traitement cliniques du patient.

Plusieurs sociétés clés mettent également l'accent sur le lancement de tests de diagnostic nouveaux et avancés pour étendre les services de laboratoire clinique à l'échelle mondiale. Ainsi, les progrès technologiques croissants des prestataires de services et l'introduction croissante d'appareils avancés par des acteurs éminents conduisent à l'adoption élevée de ces services, renforçant l'expansion du marché.

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Facteurs de croissance du marché des services de laboratoire clinique

Prise de croissance de troubles chroniques pour propulser la croissance du marché

Le marché mondial est témoin de l'incidence de montage des troubles chroniques tels que la drépanocytose, la fibrose kystique, les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie cœliaque, et plusieurs formes de cancer, y compris le cancer du sein. Les facteurs contribuant à la recrudescence de la survenue de ces troubles comprennent l'augmentation de la population gériatrique, la consommation et l'exposition au tabac, l'inactivité physique et le mauvais style de vie. De plus, le nombre croissant de maladies chroniques devrait augmenter le nombre d'hospitalisations et de tests de laboratoire clinique. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon une revue publiée par Elsevier B.V. en mai 2022, environ 162 428 personnes vivent avec une fibrose kystique dans 94 pays dans le monde et 57 076 patients restent non diagnostiqués. Une telle augmentation de la prévalence devrait augmenter la demande de tests de laboratoire clinique au cours de la période de prévision.

De plus, l'augmentation de la survenue de troubles chroniques a encore augmenté le nombre de tests de laboratoire clinique prescrits par le médecin et les hospitalisations.

• Par exemple, selon un article du National Center for Biotechnology Information (NCBI) en avril 2023, les données du registre des tests génétiques ont été analysées de 2012 à 2022. Il a été constaté qu'un total de 129 624 et 19779 tests génétiques ont été fournis aux États-Unis et dans le monde en novembre 2022, respectivement, qui comprenaient des versions mises à jour des tests génétiques existants. Ainsi, ces facteurs susmentionnés devraient propulser la demande de services cliniques.

Augmentation des dépenses de santé par le gouvernement et les partenariats public-privé pour nouer l'expansion du marché

L'un des facteurs importants propulsant la croissance du marché est l'augmentation des dépenses de santé par le gouvernement. Afin de lutter contre la demande croissante de diagnostic et de services de laboratoire clinique et pour une disponibilité et une accessibilité faciles aux citoyens sans difficultés financières, les organismes gouvernementaux de différents pays se concentrent sur l'augmentation de leurs dépenses de santé.

• Par exemple, selon un rapport publié par le ministère de la Santé et du bien-être familial en avril 2023, en Inde, la part des dépenses de santé publique dans le total des dépenses de santé est passée de 29,0% en 2014-2015 à 41,4% en 2019-2020.

En ce qui concerne la demande croissante de tests de laboratoire clinique, les partenariats public-privé devraient jouer un rôle crucial dans l'élargissement de la portée des services de laboratoire médical. Les partenariats privés-publics offrent des avantages lucratifs, qui comprennent des résultats très évolutifs pour renforcer les capacités d'une nation pour développer des compétences techniques, développer des innovations et cartographier la prévalence des maladies chroniques. Une telle augmentation des partenariats publics et privés, associée à une augmentation des dépenses de santé du gouvernement, devrait augmenter la croissance du marché des services de laboratoire clinique.

Facteurs de contenus

La pénurie de personnel de laboratoire clinique peut entraver la croissance du marché

Le manque de personnel de laboratoire clinique, en particulier dans les pays émergents, est l'un des principaux obstacles à l'expansion du marché. Le marché devrait en outre être entravé par l'insuffisance de l'équipement et le manque de professionnels de la santé qualifiés.

• Par exemple, selon un article publié par Clinical Lab Products (CLP) en septembre 2022, dans le secteur des services de laboratoire clinique, il y a une pénurie de 20 000 à 25 000 technologues de laboratoire, avec environ 335 000 professionnels actuellement utilisés aux États-Unis, il y a eu un déficit d'environ 7,0% de technologues dans les milieux de laboratoire à travers les États-Unis, de telles pénuries de techniciens de laboratoire devraient retirer la croissance du marché dans les années qui se manquent.

En outre, les paramètres pauvres en ressources pour le diagnostic, tels que l'approvisionnement limité en équipement, le personnel médiocre et la surveillance, les matériaux de laboratoire mal équipés et le personnel, ainsi que l'évitement de bons protocoles de laboratoire lors des tests critiques, peuvent entraver la croissance du marché dans les régions émergentes.

Analyse de segmentation du marché des services de laboratoire clinique

Par analyse de type de test

Le segment de la chimie clinique dominée en raison de la prévalence croissante du diabète

Sur la base du type de test, le marché est divisé en hématologie,chimie clinique, Microbiologie et cytologie, tests génétiques et autres. Le segment de la chimie clinique a représenté la plus grande part de marché des services de laboratoire clinique en 2024. La croissance du segment peut être attribuée à la forte prévalence du diabète, de la thyroïde et des troubles hormonaux couplés à la disponibilité des services de tests cliniques à domicile en laboratoire, offrant un accès facile aux procédures de diagnostic. Un nombre croissant de procédures de test de biochimie devrait en outre entraîner la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par l'Université de Reading en octobre 2021, environ 95,0% des voies cliniques reposent sur des patients ayant accès à des services pathologiques efficaces, opportuns et rentables, et 500,0 millions de tests de biochimie sont effectués chaque année en Angleterre.

Le segment d'hématologie a occupé la deuxième position la plus élevée du marché mondial en 2024. La croissance du segment peut être attribuée à la population croissante de patients souffrant d'hémophilie, aux troubles du sang et à la leucémie, associée au nombre de tests d'hématologie effectués dans les hôpitaux.

Le segment des tests génétiques a gagné une part de marché substantielle en 2024. La croissance du segment peut être crédité au nombre croissant de patients souffrant de troubles génétiques dans divers pays et au nombre croissant d'hospitalisations. De plus, l’introduction de nouveaux laboratoires pour étudier les variations du génome dans les pays du Moyen-Orient devrait propulser la croissance du segment. En juillet 2024, Lifenity Group a lancé le laboratoire de pathologie clinique et génomique intégré au Moyen-Orient. Ce laboratoire de pointe se consacre à étudier l’impact profond que les variations du génome ont sur la sensibilité d’une personne aux maladies, ainsi que le développement et la progression des maladies.

Le segment de la microbiologie et de la cytologie et des autres devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des cas de maladies infectieuses et des lancements de tests de laboratoire clinique par divers acteurs clés pour répondre aux demandes des patients.

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Par analyse d'âge

Le segment adulte a dominé en raison de la croissance de la population gériatrique souffrant de troubles chroniques

En termes d'âge, le marché mondial est divisé en adulte et pédiatrique. Le segment adulte a détenu la part principale du marché mondial en 2023. La croissance du segment peut être attribuée à la recrudescence de la population gériatrique souffrant de troubles chroniques à travers le monde. L'adoption croissante de tests de laboratoire clinique avancé chez les adultes devrait en outre propulser la croissance du segment.

• Par exemple, en juillet 2022, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (Escap) a publié un rapport indiquant que l'Asie-Pacifique compte plus de 630,0 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, représentant 60% de la population plus âgée du monde. Ce nombre devrait augmenter à 1,3 milliard d'ici 2050.

Le segment pédiatrique a occupé une part de marché substantielle en 2024 en raison de l'incidence croissante des troubles génétiques chez les enfants associés à un public favorable assurance maladieDes politiques pour les enfants dans plusieurs pays comme les États-Unis, l'Allemagne et d'autres.

Par source d'analyse de paiement

Les politiques de remboursement favorables par le gouvernement pour stimuler la croissance du segment public

Par source de paiement, le marché est divisé en privé, public et hors de poche. Le segment public a tenu la part dominante sur le marché en 2023. Les dépenses croissantes des soins de santé par le gouvernement, associées à l'amélioration des politiques de remboursement, devraient augmenter la croissance des segments au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon un article publié par le Wilson Center en 2022, environ 70,9% des Mexicains sont couverts par des soins de santé publics conformément au recensement de 2020.

Les segments privés et directs détenaient une part importante du marché en 2024. Ces segments devraient croître en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante au diagnostic précoce parmi la population. En outre, les activités stratégiques croissantes des principaux acteurs du marché pour fournir des soins avancés aux patients grâce à leurs laboratoires de diagnostic devraient augmenter la croissance du segment privé.

• Par exemple, en janvier 2021, l'American Hospital Dubai, un fournisseur de soins de santé du Moyen-Orient et des laboratoires de la Mayo Clinic a établi un partenariat stratégique pour faire progresser les soins aux patients grâce à une amélioration des diagnostics de laboratoire. Ces partenariats stratégiques devraient augmenter les visites dans les laboratoires, ce qui augmente le paiement par un assurance privée.

Par analyse des prestataires de services

Les laboratoires hospitaliers détenaient la part dominante en raison de la demande croissante de services cliniques

En termes de fournisseur de services, le marché mondial est classé en laboratoires autonomes, laboratoires à base de clinique, laboratoires en milieu hospitalier et autres. Le segment des laboratoires en milieu hospitalier a représenté la part dominante sur le marché en 2023. La croissance du segment peut être créditée sur le nombre croissant de laboratoires hospitaliers, augmentant les progrès technologiques dans les laboratoires de cliniques automatisés, le nombre de visites de patients dans les hôpitaux pour les tests et la demande croissante de services de laboratoire clinique.

• Par exemple, en janvier 2021, Clinisys a lancé un système de gestion de l'information en laboratoire destiné aux laboratoires génomiques au Royaume-Uni. Le produit a été déployé avec succès à l'hôpital universitaire de Poitiers en France et serait introduit dans sept laboratoires supplémentaires de la région.

Le segment des laboratoires autonomes a présenté un TCAC de premier plan au cours de la période de prévision 2024-2032. Le segment des laboratoires autonomes devrait croître en raison des activités stratégiques de nombreux acteurs vitaux pour introduire de nouveaux laboratoires et fournir un accès facile aux services de diagnostic.

• Par exemple, en mai 2024, BD (Becton, Dickinson et Company) a collaboré avec Sehgal Path Lab et a lancé son centre d'excellence (COE) en cytométrie en flux pour la recherche clinique à Mumbai, en Inde.

Le segment des laboratoires basés sur la clinique devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. L'émergence de laboratoires à base de cliniques associés à la demande croissante de services de laboratoire clinique et d'initiatives de recherche dans les pays développés est des facteurs majeurs derrière l'expansion du segment des laboratoires basée sur la clinique.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché nord-américain, évalué à 116,30 milliards USD, a dominé le marché mondial en 2024. Les dépenses élevées de santé et la demande croissante de tests de laboratoire clinique pour les vérifications régulières du corps et d'autres troubles à long terme, tels que le cancer, l'arthrite et les maladies cardiaques sont les principaux facteurs derrière la domination de la région. De même, l'intégration des technologies avancées, telles que les moteurs de Big Data et l'intelligence artificielle (IA) pour un diagnostic facile, propulse la croissance du marché régional.

• Par exemple, selon un rapport publié par le Journal of the American Heart Association (JAHA), environ 55,0% à 98,0% des personnes âgées âgées de 60 ans et plus ont au moins deux maladies chroniques. Les maladies cardiaques ischémiques sont parmi les maladies chroniques individuelles les plus répandues.

L'Europe a organisé une part modérée sur le marché mondial en raison de l'amélioration des établissements de santé et de l'adoption élevée des tests de laboratoire cliniques pour le diagnostic à temps des maladies potentiellement mortelles. Le fort soutien du gouvernement en termes de couverture d'assurance maladie renforce davantage la croissance régionale.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC maximum au cours de la période de prévision. L'augmentation de la population vieillissante et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques amélioreront la demande de services dans la région. L'objectif croissant des acteurs de premier plan sur l'expansion régionale de leurs laboratoires cliniques et les lancements de solutions de test avancées devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

De plus, la croissance des marchés de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique peut être attribuée à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, une augmentation des dépenses de santé et une sensibilisation croissante aux soins préventifs.

• En mars 2022, GC Labs a annoncé le nouvel accord de service de test de laboratoire avec deux partenaires Bio Lab à Bahreïn et Biotrust au Cambodge. Ce partenariat stratégique a augmenté ses ventes et élargi l'empreinte du Moyen-Orient et de la région africaine. GC Labs a renforcé sa présence à l'échelle mondiale en collaborant avec 12 partenaires dans 10 pays différents, couvrant principalement l'Asie et le Moyen-Orient. Ces développements continuent de créer de nouvelles opportunités commerciales pour acquérir une position forte sur le marché.

Liste des principales entreprises du marché des services de laboratoire clinique

Les acteurs du marché éminents ont dominé en raison des offres de services élargies 

Le paysage concurrentiel du marché mondial reflète une structure très fragmentée. Il comprend d'innombrables acteurs mondiaux et régionaux. Des acteurs éminents tels que Laboratory Corporation of America, Eurofins Scientific et Quest Diagnostics Incorporated ont dominé le marché mondial en 2023. Leur domination peut être attribuée à leur portefeuille de services solides et à une présence solide sur les marchés américains et en Europe.  Certains autres facteurs derrière la présence sur le marché établie de ces sociétés comprennent une clientèle plus étendue, plusieurs laboratoires cliniques et des lancements de tests innovants.

• Par exemple, en décembre 2022, Laboratory Corporation of America a ouvert un laboratoire de pathologie et d'histologie anatomique plus étendue à Los Angeles. Ce nouveau lancement a élargi les capacités du laboratoire central mondial de la société.

Arup Laboratories, Sonic Healthcare Limited, Neogenomics Laboratories, Inc. et Illumina, Inc. sont d'autres acteurs de premier plan opérant sur le marché. La proéminence est due à leurs initiatives stratégiques croissantes pour élargir la présence de leur marque. D'autres acteurs, tels que DDRC SRL Diagnostics (SRL Diagnostics), Charles River Laboratories et Metropolis Healthcare Limited India, se concentrent sur l'augmentation de leur présence géographique dans des régions clés et diversifiant leur portefeuille de services, qui devrait renforcer leur position de marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Laboratory Corporation of America(NOUS.)
• Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)
• Illumina, Inc.(NOUS.)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• DDRC SRL Diagnostics (SRL Diagnostics) (Inde)
• UniLabs (A.P. Moller Holder A / S) (Suisse)
• Neogenomics Laboratories, Inc. (États-Unis)
• ARUP Laboratories (États-Unis)
• Sonic Healthcare Limited(Australie)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2023:Atalan a ajouté Tricore à son réseau. Il s'agit d'un laboratoire clinique indépendant à but non lucratif qui fournit plus de 2 900 tests de laboratoire à service complet et de pointe aux professionnels de la santé et à leurs patients. De plus, il fournit des services d'analyse et de recherche pour soutenir les organisations de soins de santé et scientifiques dans le monde entier.
• Octobre 2023:Froedtert Health, Wisconsin Diagnostic Laboratories (WDL) et HealthEco ont lancé Atalan ensemble. Il s'agit d'un partenariat clinique basé sur la technologie, offrant aux médecins et aux centres médicaux un accès sans précédent à un réseau vérifié des principaux laboratoires cliniques aux États-Unis aux États-Unis.
• Août 2023:Redcliffe Labs s'est associé à Abbott India pour lancer un soutien à la décision clinique (CDS), également connu sous le nom d'Aliniq. Il est alimenté par des technologies avancées, telles que les moteurs de Big Data et l'intelligence artificielle (IA).
• Avril 2023:SRL Diagnostics a annoncé l'acquisition de Lifeline Laboratories pour étendre sa présence sur le marché indien de la pathologie.
• Avril 2023:Quest Diagnostics a annoncé l'acquisition de l'oncologie de la back de foin pour améliorer l'accent mis sur les tests en oncologie à un stade précoce pour aider à la détection précoce et précise d'un cancer résiduel ou récurrent.
• Mars 2023:Neogenomics Laboratories, Inc. a annoncé l'expansion de leur portefeuille de séquençage de nouvelle génération (NGS) avec la disponibilité commerciale de tests multiples, y compris le NEO complet pour les cancers de tumeurs solides.

Reporter la couverture

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Le rapport englobe une analyse complète du marché. Il met en évidence des aspects vitaux tels que le type de test, l'âge, la source de paiement, le fournisseur de services et la géographie. Il donne également un aperçu de la dynamique du marché, de la prévalence des maladies chroniques, de la vue d'ensemble des organismes d'accréditation pour les laboratoires, des acteurs éminents et de l'impact Covid-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation