Europe Contract Research Organization (CRO) Services Market Taille, Share & Covid-19 Impact Analysis, par type de service (services de développement de phases précoces [Chemistry, Manufacturing and Controls (CMC), Services Preclinical Utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de dispositifs médicaux, instituts universitaires et de recherche, et autres) et les prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des services de l'Organisation des contrats en Europe (CRO) était évaluée à 19,68 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 21,65 milliards USD en 2023 à 39,55 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 9,0% au cours de la période de prévision.

Les organisations de recherche sous contrat (CRO) sont les entreprises qui offrent des services basés sur la recherche sur une base contractuelle à la pharmaceutique et à la biotechnologie, aux sociétés de dispositifs médicaux et à diverses organisations de recherche gouvernementales. Ces services comprennent des activités de recherche et de développement des médicaments et des appareils, telles que la CMS, la recherche préclinique, les essais cliniques, la surveillance post-commercialisation, les services de laboratoire de laboratoire et de phase précoce.

Les progrès technologiques rapides et l'urbanisation croissante dans les pays européens encouragent de nombreuses sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à externaliser leur recherche et développement à de nombreuses organisations de recherche contractuelle. Parallèlement à cela, les investissements croissants des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans l'externalisation des services de R&D liés à de nouvelles thérapies devraient stimuler la croissance du marché des services de recherche contractuelle (CRO) au cours de la période de prévision.

Impact Covid-19

Le manque de disponibilité des ressources de santé a temporairement entravé la croissance du marché 

La pandémie sans précédent a ralenti la croissance du marché aux premiers stades en raison du manque de disponibilité des ressources de santé entraînant une diminution du nombre de processus de développement de médicaments. Cependant, en 2021, le marché a observé une croissance significative. Une augmentation du nombre d'essais cliniques et une augmentation de la demande de médicaments nouveaux et efficaces en raison de la prévalence accrue des maladies chroniques étaient les principaux facteurs responsables de la croissance du marché.

En raison de l'épidémie Covid-19, les acteurs du marché de l'industrie pharmaceutique ont augmenté leur concentration sur la recherche et le développement et amélioré leurs processus de fabrication pour étendre leurs offres de produits pour les diagnostics Covid-19 etvaccinsdans la région. Afin d'accélérer le processus de R&D, de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont externalisé leur développement de médicaments auprès de CRO par des partenariats et une collaboration.

• Par exemple, en janvier 2021, Icon PLC a annoncé son partenariat avec Pfizer, Inc., et Biontech pour développer le programme de vaccination expérimental de Biontech et de Biontech Covid-19, fournissant des services d'essai cliniques.

En outre, en 2020, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de 97 nouveaux médicaments et 39 nouveaux médicaments actifs. Cette croissance du nombre de produits approuvés en Europe est due à l'augmentation des investissements des sociétés biopharmaceutiques dans le développement de biologiques et de biosimilaires.

Les principaux acteurs opérant sur le marché ont signalé une augmentation significative des revenus au cours de l'exercice 2020 en raison de l'augmentation du nombre d'essais cliniques menés. L'impact global de Covid-19 surServices de l'Organisation de recherche sur les contrats (CRO)a conduit à une augmentation des revenus d'environ 3,4% en 2020, sur la base de l'analyse de divers paramètres et entretiens avec KOLS.

Dernières tendances

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L'investissement croissant dans la R&D par les sociétés pharmaceutiques, biopharmaceutiques et médicales est une tendance majeure

Les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont augmenté leur investissement dans les ressources pour le développement de nouveaux médicaments et des dispositifs médicaux en plus, les sociétés pharmaceutiques investissent fortement dans des initiatives de recherche et de développement. Les grandes entreprises pharmaceutiques s'engagent dans la R&D pour apporter des produits de haute qualité et innovants sur le marché.

L'augmentation des investissements des grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans diverses activités de recherche cliniques et non cliniques a conduit à l'externalisation à des CRO, ce qui contribue à des options de développement de médicaments rentables. Cela alimenterait la croissance du marché. La tendance repose sur le fait que les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent sur l'amélioration de leur efficacité de R&D grâce à de lourds investissements.

En outre, les acteurs du marché des services CRO se concentrent davantage sur le renforcement et l'expansion de leur portefeuille. Par exemple, en juin 2019, Laboratory Corporation of America Holdings, par le biais de son segment d’activité Covance Drug Development, a acquis des activités de services de recherche contractuelle non cliniques d’envigo pour renforcer ses capacités de développement de médicaments non cliniques. .

Ces nouvelles tendances devraient augmenter le développement de nouveaux médicaments et technologies et contribuer de manière significative à la croissance de la taille du marché de l'Europe CRO Services.

Facteurs moteurs

Prévalence croissante des maladies chroniques pour propulser la croissance du marché

La prévalence des maladies chroniques telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques et autres a augmenté à un rythme rapide en Europe. Par exemple, conformément aux données du Globocan 2020, l'Europe représente 22,8% du total des cas de cancer et 19,6% des décès par cancer, bien qu'il représente 9,7% de la population européenne. En outre, en Allemagne, le nombre total de cas de cancer répandu était de 2 178 176 au cours des 5 dernières années. En 2020, en Allemagne, le nombre de nouveaux cas de cancer était de 628 519, dont 69 697 ont été signalés comme cancer du sein et 67 959 ont été signalés comme cancer de la prostate. De plus, conformément au Conseil du cerveau européen, en 2021, environ 10,5 millions de personnes avaient une démence dans la région et ce nombre devrait atteindre 18,7 millions d'ici 2050.

Cette prévalence accrue des maladies chroniques a augmenté la demande de développement de nouveaux traitements et a entraîné une externalisation accrue du développement de médicaments par pharmaceutique, biotechnologie etdispositif médicalCompagnies.

La survenue de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer est l'une des principales raisons des décès dans les pays européens, augmentant la demande de nouveaux traitements efficaces, ce qui stimule la croissance du marché en Europe. Par exemple, selon les données du Bureau des statistiques nationales 2020, les maladies cardiaques ischémiques ont été la troisième cause de décès en Angleterre, avec environ 51 979 décès en 2020. Une demande croissante de lancement de médicaments efficaces devrait encore augmenter la croissance du marché.

Fondation solide pour la biotechnologie en Europe pour augmenter la croissance du marché

L'Europe possède un certain nombre d'institutions de recherche établies, de centres médicaux et d'hôpitaux qui fournissent une base solide pour l'approvisionnement et le développement d'innovations scientifiques et cliniques. Par exemple, selon un article d'Allemagne Trade and Invest, en 2019, environ 500 sociétés pharmaceutiques étaient situées en Allemagne, qui comprenaient des sociétés nationales ainsi que des filiales d'entreprises internationales. La présence de ces acteurs établis devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

De plus, l'une des principales forces du secteur de la biotechnologie en Europe est l'augmentation de la quantité d'initiatives de recherche et développement des sociétés de biotechnologie. Par exemple, selon Biospace, en 2018, il y avait 386 médicaments candidats en développement clinique par les entreprises qui ont participé, alors qu'en 2008, ce nombre n'était que de 178. Pour ces sociétés, les investissements en R&D étaient en moyenne d'environ 10,2 millions USD.

Actuellement, de nombreuses sociétés de biotechnologie sont basées en France, en Allemagne, et au Royaume-Uni, par exemple, en 2019, selon un article de Leem, la France s'est classée quatrième dans l'UE en termes de fabrication de produits pharmaceutiques. Par conséquent, le secteur pharmaceutique augmente à un rythme rapide dans les pays européens.

En outre, selon un article publié par l'Allemagne Trade and Invest en 2019, l'Allemagne a classé le quatrième plus grand marché pharmaceutique au monde après les États-Unis, la Chine et le Japon. Les revenus du secteur pharmaceutique global en Allemagne ont augmenté de 5,7% et ont atteint une valeur marchande de 53,0 milliards USD en 2019. Ceci, à son tour, conduit la croissance du marché européen.

Facteurs de contenus

Manque de professionnels qualifiés pour limiter la croissance du marché

L'urbanisation croissante a accéléré le taux d'invention et de développement technologique en Europe. En termes d'occupation, de nouvelles opportunités sont continuellement ajoutées. En outre, l'industrialisation croissante et la demande de nouveaux services ont renforcé la demande de nouvelles compétences. Les individus ont travaillé à la mise à niveau de leurs compétences pour répondre aux exigences. La population plus importante en compétition pour la même opportunité d'emploi a accru les compétences.

Alors que les fournisseurs de services CRO se disputent des scientifiques qualifiés et expérimentés ayant des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et des organisations universitaires et de recherche, ils sont également confrontés à des défis pour attirer et retenir des spécialistes très compétents. Les entreprises, en particulier les prestataires de tests analytiques à petite échelle, doivent fournir une meilleure compensation et d'autres incitations à rivaliser efficacement, ce qui affecte les finances des joueurs et les performances opérationnelles. La rareté des spécialistes qualifiés pourrait entraver l'adoption de nouvelles technologies et procédures, limitant la croissance du marché.

Malgré la demande croissante de développement de produits innovants dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, le personnel expérimenté est en radiomulation. Par exemple, conformément aux recherches effectuées par la Fondation Gatsby, le Royaume-Uni nécessitera environ 700 000 techniciens de laboratoire pour soutenir l’économie du pays d’ici 2030.

De plus, plusieurs pays d'Europe n'ont pas réussi à élaborer des compétences. Selon l'enquête fédérale du ministère fédéral des Affaires économiques et de l'action climatique 2019, plus de 50,0% des entreprises pensent qu'une pénurie de professionnels qualifiés est la plus grande menace pour leur développement commercial. La plupart des entreprises sont gravement affectées par la rareté des travailleurs qualifiés. Les entreprises disent que la pénurie de compétences constitue une menace croissante pour leur expansion.

En outre, l'épidémie Covid-19 a considérablement diminué la qualité du développement de nouvelles compétences en raison du manque de ressources, provoquant une augmentation de la crise des travailleurs qualifiés. Ces facteurs devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse de type de service

Le segment clinique a dominé le marché en raison du nombre croissant d'essais cliniques

Sur la base du type de service, le marché de l'Europe est segmenté en services de développement de phases précoces, en clinique, service de laboratoire et autres.

Le segment clinique a organisé la plus grande part de marché des services de l'organisation de recherche contractuelle en Europe en 2022 et devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Le nombre accru deessais cliniquesLa réalisation en Europe devrait stimuler la croissance du segment clinique. Par exemple, sur la base de l'article Sofpromed, l'Europe, ainsi que les États-Unis et l'Asie, est la région importante du monde où des essais cliniques sont effectués.  En 2019, 65 572 essais cliniques ont été enregistrés dans la région.

Le segment des services de développement de phases précoces est en outre classé en chimie, fabrication et contrôles (CMC), service préclinique et découverte. Le segment préclinique a organisé la deuxième part dominante du développement de phases précoces en 2022. Cela est principalement dû à une augmentation du nombre de sociétés pharmaceutiques qui s'associent avec CRO, ayant besoin d'infrastructures et d'expertise pour gérer les coûts et les délais. L'externalisation aide les sociétés pharmaceutiques à gérer leur financement en convertissant les coûts fixes et variables.

Par analyse des applications

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Prévalence accrue du cancer pour conduire à la domination du segment d'oncologie

Sur la base de l'application, le marché de l'Europe est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, troubles métaboliques et autres.

Le segment d'oncologie a tenu une part de marché dominante en 2022 en raison de la forte prévalence de différents types de cancer. Sur la base d'un article publié dans ACS Journals en février 2021, le cancer est considéré comme la principale cause de décès et un obstacle clé à l'espérance de vie dans tous les pays du monde. En outre, sur la base de l'OMS en 2019, le cancer a été la deuxième cause de décès pour les personnes de moins de 70 ans dans 112 pays sur 183 pays. L'Europe détient 22,8% du total des cas de cancer et environ 19,6% des décès par cancer, ce qui représente 9,7% de la population européenne. Ces facteurs propulsent finalement la croissance du marché.

Le segment de cardiologie a enregistré une part substantielle en 2022 et devrait présenter un taux de croissance rapide au cours de la période d'étude. Chaque année, environ 3,9 millions de morts en Europe et plus de 1,8 million de morts dans l'Union européenne (UE) ont lieu en raison d'une maladie cardiovasculaire (MCV). La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires stimule la demande de services d'organisation de recherche contractuelle pour les zones thérapeutiques liées à la cardiologie en Europe.

Par analyse de l'utilisateur final

Segment pharmaceutique et biotechnologique à dominer en raison de l'externalisation croissante des industries pharmaceutiques et biotechnologiques

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des sociétés de dispositifs médicaux, des instituts universitaires et de recherche et autres.

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a tenu la part dominante sur le marché en 2022. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques sont généralement impliquées dans l'externalisation des fonctions thérapeutiques et autres de développement de produits pour les prestataires de services indépendants pour optimiser l'utilisation d'une structure de coûts plus flexible et l'évitement des capacités de développement redondantes dans le monde. Ce facteur stimule la croissance du segment. Une prévalence accrue des troubles du spectre de l'autisme chez les patients appartenant au groupe d'âge adulte devrait en outre favoriser la croissance des segments.

Le segment des sociétés de dispositifs médicaux devrait se développer à un TCAC relativement plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la modification de l'ancien réglementation gouvernementale en Europe, ce qui a conduit à une externalisation davantage aux CRO et aux CMO. Par exemple, sur la base du Journal officiel de l'Union européenne, le nouveau règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) est entré en vigueur à partir de mai 2022. Ces nouvelles réglementations visent à renforcer la sécurité des patients et à garantir les avantages des patients utilisant de nouveaux appareils.

Idées régionales

Sur la base de la sous-région, le marché est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Scandinavie et au reste de l'Europe. Le Royaume-Uni a dominé le marché de l'Europe en 2022 et était évalué à 4,53 milliards USD. Cela peut être attribué à la présence d'un grand nombre de CRO, ainsi que un certain nombre d'essais cliniques enregistrés dans le pays chaque année, et une amélioration des systèmes de santé européens. Il y a divers avantages de la réalisation d'essais cliniques au Royaume-Uni. Cela survient alors que le National Health Service (NHS) du pays est considéré comme l'un des meilleurs par rapport aux systèmes de santé des autres pays développés. De plus, les réseaux de recherche clinique secondaire offrent une bonne infrastructure pour soutenir la recherche clinique au Royaume-Uni.

La taille du marché en Allemagne devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services efficaces de l'organisation de recherche sur les contrats dans le pays. L'Allemagne offre un paysage de recherche contractuel dynamique et très diversifié. De plus, le pays est connu pour ses excellentes recherches universitaires et cliniques, et elle est considérée comme le premier pays d'Europe en termes de nombre d'études cliniques menées. Cela a augmenté l'externalisation des essais cliniques par les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le but de réduire les coûts globaux. Les CRO en Allemagne offrent une expertise en R&D préclinique et clinique et deviennent donc des partenaires stratégiques de ces sociétés biopharmaceutiques pour la voie de développement complète.

Jouants clés de l'industrie

Initiatives en R&D continues et acquisitions stratégiques par des acteurs clés pour augmenter les ventes  

Europe Contract Research Organization Market Landscape reflète un scénario concurrentiel avec la présence d'un certain nombre d'entreprises avec divers portefeuilles de produits. Une forte présence d'acteurs du marché dans les pays développés et une externalisation accrue par les grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont des facteurs qui conduiront à l'entrée des acteurs nationaux et régionaux sur le marché. Cela devrait rendre le paysage de la concurrence plus intensif des prix et les acteurs / fournisseurs du marché perdant un pouvoir de négociation.  

Les acteurs engagés dans la thérapie médicamenteuse sur le marché européen avec une part de marché considérable comprennent IQVIA, Icon PLC, le développement de produits pharmaceutiques et le développement de médicaments LAB Corp. Certains des autres acteurs clés incluent PSI, Phastar et Oy 4Pharma Ltd. Ces acteurs se spécialisent dans la fabrication de versions génériques de diversThérapeutique des troubles du spectre autistique.

Liste des principales sociétés profilé:

• Développement de produits pharmaceutiques, LLC (Thermo Fisher Scientific)(NOUS.)
• Medpace Holdings, Inc. (NOUS.)
• Parexel International Corporation (Irlande)
• Iqvia (États-Unis)
• Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis)
• Laboratoires Charles River(NOUS.)
• Phastar (Royaume-Uni)
• Oy 4Pharma Ltd (Finlande)
• PSI (Suisse)
• Icon PLC (Irlande)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2022- IQVIA Inc. a annoncé avoir reçu la validation de la conformité du RGPD pour son programme d'essai cliniques décentralisé (DCT) de Trustarc.
• Décembre 2021 -Thermo Fisher Scientific Inc. a terminé l'acquisition de Pharmaceutical Product Development, LLC. Cette acquisition a amélioré les services et offres clés de la société.
• Décembre 2021- Laboratory Corporation of America Holdings a terminé l'acquisition de Toxikon Corporation. Cette acquisition a renforcé le solide portefeuille de développement non clinique de la société.
• Octobre 2021- Parexel International Corporation a annoncé son partenariat avec l'hôpital universitaire de Kyoto afin d'élargir ses opportunités de recherche clinique.
• Juillet 2021- Laboratory Corporation of America Holdings a annoncé l'acquisition d'Omniseq Corporation pour l'expansion de son portefeuille d'oncologie.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée des prévisions du marché, de sa taille de marché actuelle et des tendances historiques. Il se concentre sur des points clés tels que les principales entreprises, le type de service et les principaux segments du type de service et de l'application. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie, l'impact du Covid-19 sur le marché, les scénarios réglementaires et de remboursement et la prévalence des maladies chroniques. En outre, le rapport comprend des facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation