Services géotechniques pour l’éolien offshore Taille du marché, part et analyse de l’industrie, par service (essais de pénétration de cône (CPT), essais de pressiomètre, essai de sonde dynamique (DPSH), carottage de roche et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services géotechniques pour l’éolien offshore était évaluée à 130,93 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 153,59 millions de dollars en 2025 à 454,91 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 16,78 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 52,97 % en 2024. Le marché des services géotechniques pour l’éolien offshore aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 22,38 millions de dollars d’ici 2032.

Les services géotechniques pour l’éolien offshore impliquent l’examen de l’emplacement offshore, qui peut servir de base à des projets éoliens et à d’autres plates-formes. Ces services constituent un sous-domaine de l'ingénierie géotechnique qui traite des examens offshore des terrains, de la planification de projets, de la conception des fondations, de la construction et de l'entretien des structures. Cela implique également la collecte et l’analyse de données à l’aide d’équipements de haute technologie.

Dans les années modernes, la tendance est à la transition vers des projets renouvelables visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles en raison de la quantité d’énergie consommée par les utilisateurs finaux. Les projets éoliens offshore sont l’une des principales sources renouvelables pour la production d’énergie et le principal facteur qui stimule la demande de services géotechniques pour l’éolien offshore. Par exemple, l’administration Biden a l’intention de construire 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici la fin de 2030. Cette puissance serait suffisante pour alimenter plus de 10 millions de foyers. Les turbines seraient fixées au fond marin. Il souhaite installer 15 GW supplémentaires d’éoliennes flottantes d’ici 2035, ce qui permettrait d’alimenter 5 millions de foyers.

L’impact positif de la pandémie de COVID-19 sur les services géotechniques pour le marché de l’éolien offshore peut être attribué à l’accent accru mis sur les énergies renouvelables et les pratiques durables. La pandémie a accru la prise de conscience mondiale des problèmes environnementaux, conduisant à une attention croissante aux solutions énergétiques propres telles que l’énergie éolienne offshore. Cet intérêt accru a contribué à stimuler les investissements dansservices géotechniques, qui jouent un rôle crucial dans l’évaluation des conditions des fonds marins pour les projets éoliens offshore. Alors que les pays donnent la priorité aux transitions vers les énergies renouvelables après la pandémie, la demande de services géotechniques dans le secteur éolien offshore pourrait connaître une augmentation.

Tendances du marché des services géotechniques pour l’éolien offshore

Les initiatives croissantes des gouvernements et des organismes privés pour réduire les émissions de carbone constituent une tendance clé du marché

D’importants développements de projets offshore ont eu lieu ces dernières années en raison de la transition vers les énergies renouvelables et de l’engagement du gouvernement à réduire les émissions de carbone. Les gouvernements du monde entier promeuvent de plus en plus les sources d’énergie renouvelables dans le cadre de leurs plans d’action climatique. Cet accent mis sur l’énergie propre s’aligne avec l’expansion des projets éoliens offshore, nécessitant des évaluations géotechniques complètes. L'engagement croissant en faveur de la réduction des émissions de carbone crée un environnement de marché favorable pour les services géotechniques, car ils jouent un rôle dynamique dans la garantie du succès et de la durabilité des développements éoliens offshore.

Par exemple, le 7 avril 2022, le gouvernement a publié sa stratégie britannique de sécurité énergétique (BESS), décrivant comment le Royaume-Uni accélérerait sa transition du pétrole et du gaz vers le pétrole et le gaz.énergie renouvelablesources. Le BESS accélère le plan du gouvernement pour un système énergétique plus indépendant et plus sûr, mettant fin à sa dépendance à l’égard de combustibles fossiles coûteux et avançant vers un avenir dans lequel toute son énergie proviendra de sources moins chères et à faibles émissions de carbone.

Le Bureau des technologies de l'énergie éolienne du Département américain de l'énergie finance la recherche à l'échelle nationale pour permettre le déploiement de technologies éoliennes offshore capables de capter les ressources éoliennes au large des côtes américaines et de convertir le vent capturé en électricité. En outre, cela réduira de 78 millions de tonnes les émissions de carbone. Le gouvernement fédéral américain vise à déployer 30 GW de nouvelle énergie éolienne offshore d’ici 2030. Cet objectif permettra de réduire de 78 millions de tonnes les émissions de carbone, d’alimenter 10 millions de foyers en électricité et de créer 77 000 emplois à travers les États-Unis.

L’accord énergétique de 2013 prévoyait que d’ici fin 2023, 4,5 GW de parcs éoliens offshore seraient opérationnels aux Pays-Bas. Cet objectif a été atteint avec une capacité adéquate de 4,7 GW en 2023. Il a été achevé dans les délais, dans les limites du budget et presque sans subventions. Il s’agit d’une étape importante pour l’industrie éolienne néerlandaise et européenne.

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Services géotechniques pour les facteurs de croissance du marché de l’éolien offshore

Les propriétés avantageuses des conditions offshore et des services géotechniques pour l’énergie éolienne stimulent la croissance du marché

La production d'énergie propre à partir d'un parc éolien offshore offre des avantages majeurs extrêmement attractifs pour les investisseurs et les propriétaires, ce qui stimule la demande de services géotechniques pour les projets offshore, en particulier les parcs éoliens. L’augmentation des investissements dans l’énergie éolienne est un facteur supplémentaire pour la croissance du marché des services géotechniques éoliens offshore. Selon l’étude de suivi des investissements dans les énergies renouvelables du premier semestre 2024 du BloombergNEF, les investissements éoliens offshore ont atteint un nouveau sommet en 2023. Ce record survient malgré la flambée des coûts et des taux d’intérêt qui ont contraint certaines entreprises à annuler ou à retarder des projets l’année précédente. Les investissements mondiaux dans l'énergie éolienne offshore ont atteint un montant record de 76,7 milliards de dollars, soit une hausse de 79 %.

De plus, un parc éolien offshore a un coût plus élevé que les autres installations car il nécessite des travaux de fondation de technologie avancée en mer et des techniciens plus qualifiés pour son installation. Les services géotechniques pour l'éolien offshore respectent les normes et fournissent des données précises grâce à une analyse de haute technologie, une étape importante pour les nouveaux projets éoliens offshore qui dynamisent les services géotechniques. Comme de nombreux projets sont en cours dans plusieurs régions en raison des besoins en énergie propre, les services géotechniques pour le marché de l'éolien offshore devraient augmenter au cours de la période de prévision.

La croissance des projets éoliens offshore stimulera la demande de produits. Les projets éoliens offshore sont l’une des principales sources renouvelables pour la production d’énergie et le principal facteur qui motive les services géotechniques. Par exemple, l’administration Biden souhaite développer l’énergie éolienne offshore en ajoutant 30 GW d’ici 2030. Cela alimentera plus de 10 millions de foyers.

La transition vers les énergies renouvelables stimule le marché des services géotechniques offshore

L’éolien offshore offre des avantages tels que la production jusqu’à deux fois plus d’énergie que les parcs éoliens terrestres. Ces projets éoliens ont une grande capacité de production d’électricité. Les parcs éoliens offshore garantissent la production d’énergie renouvelable sur des marchés à forte densité de population. Ils économisent des millions de tonnes deCO₂sur la durée de vie de l'installation. Les services géotechniques pour le marché de l’éolien offshore devraient croître au cours de la période de prévision, car de nombreux projets sont en cours dans plusieurs régions en raison des besoins en énergie propre et de la transition vers les énergies renouvelables. Le marché de l'éolien offshore a enregistré 9,8 milliards de dollars de nouveaux investissements en 2022, soit plus du triple du chiffre d'il y a un an, avec 4,4 milliards de dollars destinés aux infrastructures portuaires, au développement et à la transmission de la chaîne d'approvisionnement, ce qui indique que la ressource est considérée comme une partie plus importante du mix d'énergies renouvelables.

Par exemple, en janvier 2022, Fugro a signé un nouveau contrat avec Energinet pour déterminer les tracés des câbles du projet Energy Island en mer du Nord. Energy Island fonctionne comme une centrale électrique offshore, distribuant jusqu'à 10 GW d'énergie éolienne offshore au Danemark et à d'autres marchés voisins. Fugro effectuera des services géophysiques et géotechniques ainsi que des tests en laboratoire pour fournir des informations précieuses sur les rencontres avec le sol le long du tracé du câble depuis les sites d'atterrissage danois jusqu'aux futures îles artificielles. Ces tendances émergentes influenceront la croissance du marché mondial des services géotechniques pour l’éolien offshore au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des services géotechniques offshore pourrait entraver la croissance du marché

Les services géotechniques offshore comprennent divers services, tels que les enquêtes géotechniques de sites offshore, la conception géotechnique, la conception et l'analyse des fondations, les analyses de pénétration des jambes, l'analyse du tracé des câbles et la planification impliquant des activités, des procédures et des enquêtes complexes qui coûtent cher par emplacement. Le coût élevé des enquêtes géotechniques offshore est le principal facteur entravant la croissance du marché.

De plus, le coût des différents types de machines et d’équipements offshore est élevé en raison des outils et des procédures techniques complexes. Les levés géotechniques offshore nécessitent des logiciels avancés, des capteurs et des systèmes d'acquisition de données complexes. Le coût de la technologie de pointe utilisée dans les solutions de surveillance et d’instrumentation géotechniques constitue une contrainte majeure sur le marché.

Le budget et le coût des services peuvent varier en fonction de l'emplacement offshore et de la complexité des outils, ce qui a également un impact négatif sur la part de marché des services géotechniques pour l'éolien offshore.

Services géotechniques pour l’analyse de la segmentation du marché de l’éolien offshore

Par analyse de service

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Haute efficacité et rentabilité pour stimuler la croissance du segment des tests de pénétration par cône (CPT)

Par service, le marché est segmenté en tests de pénétration de cône (CPT), tests de pressiomètre, tests de sonde dynamique (DPSH), carottage de roche et autres.

Le segment des tests de pénétration du cône (CPT) dominera le marché au cours de la période de prévision. CPT domine les projets éoliens offshore en raison de son efficacité, de sa rentabilité et de ses données en temps réel et de haute qualité. Les parcs éoliens offshore nécessitent une connaissance approfondie des conditions des fonds marins pour garantir l’installation sûre et efficace des éoliennes et des infrastructures associées. CPT joue un rôle crucial dans le développement de l’éolien offshore en offrant des données géotechniques précieuses pour la conception et l’installation des fondations des éoliennes.

Le segment des tests de sonde dynamique implique l’utilisation de tests de pénétration dynamiques par cône ou de méthodes similaires pour évaluer les conditions du fond marin. Ce segment est crucial pour fournir des données en temps réel sur les caractéristiques, la résistance et la stratigraphie du sol à différentes profondeurs. L’augmentation des fouilles et des découvertes en haute mer a accru la demande constante de tests de sondes dynamiques.

Le carottage de la roche est déclenché lorsqu'une pierre valide est trouvée. L'échantillonnage du sol est parfois échangé avec le CPT du forage pour obtenir des échantillons pour les tests en laboratoire et le sondage CPT dans le même forage. La spécificité du carottage de roche requis uniquement lorsque tous les tests sont effectués limite la croissance du segment des services géotechniques pour l'éolien offshore.

APERÇU RÉGIONAL

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En fonction des régions, le marché mondial des services géotechniques pour l’éolien offshore est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

L'Asie-Pacifique est la région leader en raison de l'implication de pays clés et de leurs réalisations dans des projets de construction de services géotechniques destinés à l'éolien offshore. De grands pays tels que la Chine, le Japon et le Vietnam ajoutent continuellement des projets offshore au marché éolien offshore et augmentent les besoins en services géotechniques dans la région. En 2021, Fugro, un fournisseur de services géotechniques, a remporté un contrat géotechnique offshore dans le cadre du consortium avec Vietsovpetro et PTSC G&S de La Gan Wind, propriété de Copenhagen Infrastructure Partners, Asiapetro et Novasia pour le projet éolien offshore de La Gan au Vietnam.

Plusieurs pays européens, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, participent activement aux opérations offshore. Le Royaume-Uni détient la plupart des opérations géotechniques offshore, motivées par les projets en cours de parcs éoliens offshore, menant la charge vers un avenir net zéro et positif pour la nature. Le Royaume-Uni vise à déployer jusqu’à 50 GW d’ici 2030, dont jusqu’à 5 GW provenant de l’éolien offshore flottant soutenu par des services géotechniques spécialisés pour l’éolien offshore.

L’Amérique du Nord devrait croître en raison de l’essor d’activités telles que la construction, l’exploitation minière et autres, ainsi que de l’accent mis par le gouvernement sur la réduction de l’empreinte carbone et l’adoption d’énergies propres grâce à l’énergie éolienne offshore. En outre, les parcs éoliens commerciaux progressent dans l’océan Atlantique, les premiers étant attendus dans les années à venir. De vastes zones de l'océan Pacifique sont désormais ouvertes au développement d'éoliennes offshore après une vente aux enchères fédérale en 2022. Des groupes communautaires de la ville de New York et au-delà prennent des mesures pour garantir que les résidents les plus durement touchés par la pollution par les combustibles fossiles soient les premiers à occuper les emplois liés aux énergies propres à venir.

Le reste du monde, y compris l’Amérique latine, commence à explorer son potentiel éolien offshore, avec des projets en phase de développement. Les services géotechniques gagnent en importance à mesure que les études de faisabilité progressent et que la croissance du marché est influencée par les cadres réglementaires établis par les gouvernements et leur engagement à soutenir les objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Bien qu’ils n’en soient qu’à leurs débuts, certains pays du Moyen-Orient et d’Afrique explorent le potentiel de l’éolien offshore. Les services géotechniques deviennent de plus en plus cruciaux, en particulier dans les premières étapes du développement d'un projet. Au Kenya, le producteur public KenGen a annoncé son intention de construire un parc éolien de 1 GW dans le comté de Marsabit avec une capacité initiale de 200 MW en octobre 2023. Cette zone est proche du projet du lac Turkana et devrait avoir un facteur de capacité tout aussi élevé. Les producteurs d’électricité indépendants (IPP) devraient ajouter 150 MW d’ici 2027. Des plans sont en cours pour étendre les projets Kipeto et Lake Turkana Power.

Acteurs clés de l'industrie

Fugro est leader du marché grâce à son expertise en services géotechniques

Fugro propose des solutions utilisant une approche intégrée qui intègre l'acquisition et l'analyse de géodonnées. L'entreprise possède une expertise en caractérisation de sites et en intégrité des actifs. La société opère dans 61 pays et rassemble des données géotechniques et d'enquête sur les champs pétroliers offshore et onshore. L'entreprise a divisé ses activités en divisions marines, géoscientifiques et terrestres. Grâce à un portefeuille de produits diversifié et à une approche d'acquisition intégrée, l'entreprise détient la part maximale du marché.

• En octobre 2023,Fugro a annoncé son dernier projet, un laboratoire d'essais géotechniques de pointe à Kaohsiung, Taiwan. Cette installation constitue une étape importante dans le renforcement de l'expertise de Fugro dans la fourniture de services avancés d'essais géotechniques, en particulier dans le secteur de l'énergie éolienne offshore et dans les secteurs plus larges de l'énergie et des infrastructures.

LISTE DES MEILLEURS SERVICES GÉOTECHNIQUES POUR LES ENTREPRISES ÉOLIENNES OFFSHORE :

• Fugro (Pays-Bas)
• Helms Geomarine (Malaisie)
• Enquête EGS (Singapour)
• Actéon(ROYAUME-UNI.)
• Geoquip Marine (Suisse)
• Horizon Géosciences(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Sarathy Geotech & Services d'ingénierie Pvt. Ltd (Inde)
• Gardline Limited (Angleterre)
• Geoxyz (Belgique)
• Coastal Marine Construction & Engineering Ltd. (COMACOE) (Inde)
• JAVA Offshore (Indonésie)
• Groupe ABL (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2024 :Les investisseurs en capital-investissement Buckthorn Partners et One Equity Partners (OEP) ont acquis le fournisseur de services d'infrastructures énergétiques offshore Acteon Group. Les investisseurs se concentreraient sur le développement des capacités d'Acteon en matière de services d'exploration, de fondation, d'ancrage, de déclassement et de conseil afin de soutenir et de diversifier les activités commerciales dans le secteur du pétrole et du gaz offshore renouvelables.
• avril 2024: Geoquip a signé un contrat pour fournir des services géotechniques offshore pour le développement d'un port GNL au large de la Jamaïque à Old Harbour Bay. Le MV Surveyor, qui a ensuite réalisé une étude approfondie de la côte chilienne dans l'océan Pacifique, a été mobilisé en Jamaïque dans les deux semaines suivant la signature du contrat. MV Investigator a réalisé un programme de 63 trous sur place en quatre semaines.
• Juin 2023 :Hartshead Resources NL (HHR), le fournisseur de services pétroliers et gaziers, a attribué à Geoquip Marine Operations un accord pour réaliser une étude géotechnique pour le développement de champs dans le sud de la mer du Nord.
• Avril 2023 :Thistle Wind Partners (TWP) a annoncé qu'elle achèverait sa phase de conception technique frontale pour les deux projets ScotWind d'ici la mi-2024. La société a également partagé ses plans pour une deuxième série d'études géotechniques et géophysiques pour l'année suivante afin de collecter les informations FEED des navires et des équipements autour des parcs éoliens offshore.
• Avril 2023 :Les marques de géoservices Benthic et TerraSond de la division Données et Robotique d'Acteon se sont vu attribuer un projet d'enquête géotechnique et géophysique conjoint par Renantis et BlueFloat Energy Partnership. Le projet a été confié à ses parcs éoliens Broadshore et Bellrock au nord-est d'Aberdeen en Écosse.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les principales applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT