Taille du marché des analogues GLP-2, analyse des actions et de l'industrie, par médicament (Teduglutide et autres), par voie d'administration (oral et parentéral), par canal de distribution (pharmacies hospitalières et pharmacies en ligne et de vente au détail) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des analogues du GLP-2 était évaluée à 1,05 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,20 milliard USD en 2025 à 2,83 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,1% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des analogues GLP-2 avec une part de marché de 77,14% en 2024.

Les analogues GLP-2 (glucagon tels que le peptide-2 GLP-2) sont une classe de médicaments principalement utilisée pour le traitement et la prévention des patients souffrant d'un syndrome de l'intestin court (SBS) qui ont besoin de nutrition et de liquides intraveineux. L'analogue GLP-2 imite l'effet de l'hormone GLP-2 naturelle et favorise la fonction et la croissance de l'intestin.

Le marché connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux tels que le syndrome de courte durée (SBS). De plus, les améliorations des systèmes d'administration thérapeutique et l'intérêt clinique croissant pour les thérapies d'insuffisance intestinale stimulent également la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées en thérapie régénérative en décembre 2023, la prévalence deSyndrome de l'intestin court (SBS)Aux États-Unis, en 2023, c'était environ 30 cas par million de personnes.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation des cas de croissance du syndrome de l'intestin court

La croissance du marché mondial des analogues du GLP-2 est principalement tirée par une augmentation de la prévalence du syndrome de l'intestin court à travers le monde. La prévalence de ce syndrome augmente en raison de plusieurs facteurs, tels que les chirurgies gastro-intestinales, les défauts congénitaux ou la perte d'absorption associée à la maladie. De plus, une augmentation de la sensibilisation et une augmentation des taux de survie des personnes atteintes d'insuffisance intestinale augmentent également la population de patients et soutient la croissance du marché. Ces facteurs créent collectivement un grand pool de patients, entraînant une augmentation de la demande d'options de traitement efficaces, telles que les analogues GLP-2. Ceux-ci sont largement utilisés pour traiter le syndrome de l'intestin court, ce qui augmente la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par Nutrition in Clinical Practice en mai 2025, la prévalence du syndrome de l'intestin court diagnostiqué dans la population générale en 2024 était de 2,74 pour 1,00 000 adultes et 1,67 pour 1,00 000 enfants.

Contraintes de marché

Les coûts de traitement élevés peuvent entraver la croissance du marché

Le coût élevé de traitement peut entraver la croissance du marché. Le traitement analogique GLP-2 est coûteux en raison de son coût de développement et de ses dépenses de R&D. La dose analogique GLP-2 doit être prise quotidiennement, conduisant à une charge financière élevée sur les patients pour traiter le syndrome de l'intestin court. Les prix élevés associés au traitement des analogues GLP-2 devraient restreindre son taux d'adoption parmi la population, ce qui entraîne une croissance du marché plus lente.

• Par exemple, selon les données publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition, le coût estimé pour traiter le syndrome de l'intestin court avec le téduglutide (analogue GLP-2) est supérieur à 400 000 USD par patient par an.

Opportunités de marché

Les analogues à plus long terme dans le pipeline devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché

Ces dernières années, les entreprises se sont concentrées sur le développement d'analogues GLP-2 à action prolongée, qui a créé des opportunités de croissance du marché. Cela est dû à des avantages tels que les analogues à action prolongée qui améliorent l'absorption intestinale chez les patients atteints du syndrome de l'intestin court (SBS). Les nouvelles approches de traitement devraient également augmenter la croissance du marché dans un avenir proche.PharmaceutiqueLes entreprises innovent des analogues à plus long terme, tels que l'apraglutide et le glepaglutide, qui sont conçus pour le dosage hebdomadaire et améliorent la conformité des patients contre les schémas posologiques quotidiens.

• Par exemple, Zealand Pharma développe du glepaglutide, qui est un analogue GLP-2 prêt à l'action longue pour le traitement du syndrome de l'intestin court (SBS), et il est stable dans une solution aqueuse.

Défis de marché

Les obstacles réglementaires peuvent limiter la croissance du marché

Des réglementations strictes concernant l'innocuité et l'efficacité de nouveaux analogues doivent subir des tests cliniques rigoureux, ce qui augmente leur délai de marché et les coûts de recherche et de développement, limitant la croissance du marché. Les réglementations strictes ont été imposées en raison de préoccupations concernant les effets secondaires tels que l'inconfort gastro-intestinal, la pancréatite et le cancer de la thyroïde influencent l'examen réglementaire et la confiance des patients. Ces défis peuvent entraîner une baisse du taux d'adoption des produits du marché et une croissance du marché plus faible.

• Par exemple, en décembre 2024, Zealand Pharma A / S a reçu une lettre de réponse complète de la FDA américaine pour l'analogue GLP-2 tant attendu (glepaglutide). La nouvelle demande de médicament n'était pas prête pour l'approbation, comme indiqué par la lettre de réponse complète.

Tendances du marché des analogues GLP-2

Passer de la nutrition parentérale totale aux médicaments GLP-2 pour traiter le SBS

Plus tôt, ces analogues ont été utilisés comme nutrition parentérale totale (TPN), mais ces dernières années, les analogues du GLP-2 ont été utilisés pour traiter les maladies telles que le syndrome de l'intestin court. Cela est dû aux complications et aux coûts élevés associés à la nutrition parentérale totale (TPN), et au potentiel des médicaments GLP-2 pour améliorer l'absorption intestinale et réduire le soutien parentéral. Ces analogues imitent l'action des hormones qui aident à faire progresser la fonction intestinale, ce qui conduit à une meilleure absorption des nutriments et réduit potentiellement le besoin de TPN. De plus, leessais cliniquesSur ces analogues par les principaux acteurs du marché favorisent davantage la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2021, Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. a éliminé l'essai clinique de phase 2 pour l'analogue GLP-2 (HM15912), qui a été utilisé dans le traitement du syndrome de l'intestin court.

Autres tendances du marché

L'expansion des indications est une tendance clé qui remodèle le marché

Les analogues GLP-2 sont actuellement approuvés uniquement pour le traitement du syndrome de l'intestin court. La recherche clinique en cours explore les applications de ces analogues pour la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et l'entéropathie induite par la chimiothérapie. De plus, ces analogues sont également utilisés dans le traitement des patients atteints d'une maladie greffée aiguë greffée par le greffon et de l'hôte aigu.

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Analyse de segmentation

Par drogue

Haute sécurité et efficacité conduisent la domination du segment du tétuglutide

Sur la base d'un médicament, le marché est classé en tétuglutide et autres.

Le segment du téduglutide devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de sa combinaison unique d'efficacité, de sécurité et d'utilisation clinique établie pour traiter le syndrome de l'intestin court (SBS). Il a une demi-vie à long terme, qui est plus résistante à la dégradation que le GLP-2 natif. Cette activité prolongée réduit le taux d'administration fréquente (moins d'injections requises) et potentiellement mieux croissance et fonction intestinale. Le téduglutide est un peptide synthétique qui améliore l'absorption intestinale en favorisant la croissance des muqueuses et en diminuant la motilité gastrique.

• Par exemple, selon les données publiées par Frontiers en pharmacologie en septembre 2024, le tégulutide est le premier analogue GLP-2 utilisé pour l'absorption des nutriments intestinaux. Il réduit le besoin d'une assistance parentérale chez les patients atteints du syndrome de l'intestin court (SBS).

D'un autre côté, le segment des autres, qui comprend le glepaglutide, devrait assister à une croissance régulière de la période de prévision. L'apraglutide est un analogue GLP-2 recherché qui est évalué comme un traitement une fois dans la semaine pour le syndrome de l'intestin court.

Par voie d'administration

La disponibilité des options de médicament parentérales renforce la domination du segment parentéral

Sur la base de l'itinéraire d'administration, le marché est classé en oral et parentéral.

Le segment parentéral détenait la principale part de marché des analogues GLP-2 2024. La domination de ce segment est due à l'utilisation principale des analogues pour traiter l'insuffisance intestinale et les maladies, telles que le syndrome du côlon court (SBS). Les patients SBS-IF ont nécessité une nutrition parentérale pour répondre à leurs besoins nutritionnels en raison de l'absorption intestinale altérée.

• Par exemple, Gattex, un analogue du peptide 2 (GLP-2) à base de glucagon (GLP-2) est utilisé pour le traitement du syndrome de l'intestin court (SBS) chez les adultes et les patients pédiatriques qui dépendent du soutien parentéral.

Le segment oral détient une partie importante du marché attribué à la forte conformité des patients et à la rentabilité des analogues oraux par rapport aux analogues parentéraux. De plus, les progrès technologiques, tels que le développement de systèmes d'administration de nanoparticules, aident également à stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2024, Entera Bio Ltd. a annoncé les résultats pharmacocinétiques positifs pour les comprimés de peptide GLP-2 oraux utilisés pour le traitement des patients atteints du syndrome de l'intestin court.

Par canal de distribution

Augmentation du changement de patient vers les pharmacies en ligne et au détail a augmenté la croissance du segment

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitalpharmacieset pharmacies en ligne et au détail.

Le segment des pharmacies en ligne et au détail représentait la plus grande part du marché en 2024, principalement en raison de la commodité et de l'accessibilité des plateformes en ligne. De nombreux pays émergents et développés ont établi des réseaux de pharmacies de vente au détail, entraînant une augmentation de la croissance des segments.

• Par exemple, selon les données publiées par la Pharmaceutical Care Management Association en août 2022, aux États-Unis, plus de 23 254 pharmacies de vente au détail indépendantes travaillaient en 2022.

Le segment des pharmacies d'hôpital détenait une part importante du marché en raison de la hausse de la prévalence des maladies telles que le syndrome de l'intestin court (SBS). L'augmentation du flux des patients et des installations hospitalières soutient également la croissance du segment.

Les analogues GLP-2 Marché des perspectives régionales

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré des revenus de 0,81 milliard USD en 2024. Le taux d'adoption élevé pour les médicaments avancés et les nouvelles options de traitement entraîne la croissance du marché dans cette région.

NOUS.

Les États-Unis ont dominé la région nord-américaine en 2024 en raison de l'utilisation élevée des médicaments approuvés qui sont utilisés dans le traitement du syndrome de l'intestin court chez les patients adultes et pédiatriques. De plus, le brevet pour le téduglutide a expiré aux États-Unis, conduisant à une augmentation de l'intérêt pour les versions biosimilaires des analogues GLP-2, ce qui propulse davantage la croissance du marché dans cette région. De plus, une augmentation des activités de recherche et développement et des produits de pipeline entraîne encore une croissance du marché dans cette région.

• Par exemple, en février 2024, Ironwood Pharmaceuticals a annoncé le résultat positif d'un essai mondial de la phase 3 pour l'apraglutide une fois par semaine, un analogue GLP-2 utilisé dans le traitement du syndrome de l'intestin court chez l'adulte.

Europe

L'Europe a une part importante du marché en raison de la prévalence croissante du syndrome de l'intestin court et des dépenses de recherche et développement élevées. Les principaux acteurs de cette région se concentrent principalement sur le développement de médicaments innovants et de nouvelles biologiques qui propulsent davantage la croissance du marché. De plus, le soutien du gouvernement et les politiques réglementaires favorables augmentent également la croissance de la région.

• Par exemple, selon les données publiées dans le GE Portugais Journal of Gastroenterology en septembre 2022, l'Europe a 1 à 9 cas de syndrome de l'intestin court pour 100 000 habitants, qui résulte d'une résection intestinale étendue et d'une handicap congénital.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités de recherche et développement pour le traitement des maladies rares et du soutien du gouvernement entraîne la croissance régionale. De plus, la présence d'acteurs clés du marché et l'augmentation de l'accent mis sur les essais cliniques de médicaments à base de GLP-2 soutiennent la croissance du marché.

• En mars 2023, Asahi Kasei Pharma a lancé une étude de phase 1 pour l'apraglutide de peptide analogique GLP-2 à longue génération à action prolongée au Japon.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient avoir une croissance considérable dans un avenir proche. L'augmentation de la sensibilisation aux maladies rares et la demande de produits avancés soutiennent la croissance régionale.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Un développement continu et un investissement élevé en R&D par des sociétés clés ont abouti à leur position dominante

Le marché est concentré dans des sociétés telles que Takeda Pharmaceutical Company Limited, Zealand Pharma et Hanmi Pharm Co., Ltd., représentant une part de marché importante.

La Takeda Pharmaceutical Company Limited détient une part importante du marché. La domination de Takeda Pharmaceuticals est due à son investissement élevé de recherche et de développement et de présence mondiale. La société a Teduglutide, un médicament approuvé de la US Food and Drug Administration (FDA), et EMA, qui est utilisé pour le traitement du syndrome de l'intestin court. Le médicament analogique GLP-2 de la société a reçu la désignation de médicaments orphelins au Japon et dans d'autres régions.

• En mai 2019, Takeda Pharmaceuticals, U.S.A., Inc., a reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'utilisation de Gattex (Teduglutide) comme injection pour traiter le syndrome de l'intestin court chez les patients pédiatriques de 1 an et plus.

Zealand Pharma a représenté une part notable en 2024, attribuée à son succès commercial avec le premier analogue GLP-2, Teduglutide, pour le syndrome de l'intestin court. De plus, les produits de pipeline et le succès clinique propulsent en outre la croissance de l'entreprise.

De plus, Oxthera, Ironwood, Hanmi Pharm Co., Ltd., Jaguar Health, Merck KGAA, Enterabio Ltd. et Nestlé sont parmi les autres principaux acteurs. Ils se concentrent sur des investissements importants dans la recherche et le développement de produits innovants pour soutenir la part des entreprises sur le marché.

Liste de clés GLP-2 Analogs Companies profilé

• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Oxthera (Suède)
• Zealand Pharma (Danemark)
• Ironwood (États-Unis)
• Hanmi Pharm Co., Ltd.(Corée du Sud)
• Jaguar Health (États-Unis)
• Merck Kgaa(Allemagne)
• Enterabio Ltd. (Israël)
• Nestlé (Suisse)

Développements clés de l'industrie

• Juin 2025:Zealand Pharma A / S a soumis une demande d'autorisation de marketing (MAA) pour Glepaglutide, un analogue GLP-2 à action prolongée, à l'Agence européenne des médicaments (EMA).
• Mars 2024:Ironwood Pharmaceuticals a annoncé le résultat positif de l'essai exploratoire de la phase 2 de l'apraglutide, un analogue GLP-2 à longue durée d'action utilisé pour traiter les patients atteints d'une maladie gastro-divestante gastro-en-greffée gastro-divestante de stéroïde.
• Septembre 2023:Entera Bio Ltd. et Opko Biologics, Inc. ont conclu un accord dans lequel, pour le développement de formulations de tablettes orales, Opko fournira son peptide GLP-2 à action provisoire et certains analogues d'oxyntomoduline (OXM).
• Août 2021:Zealand Pharma A / S a annoncé la première administration de dose de patient dans l'essai de phase 3B, Filier-SbS 4, évaluant Glepaglutide, l'analogue GLP-2 à action prolongée de la société.
• Avril 2021:Hanmi Pharm.Co., Ltd. a reçu une désignation de médicaments orphelins pour son Sonefpeglutide (analogue GLP-2) de la FDA américaine.

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation