Taille du marché des unités de traitement graphique (GPU), part et analyse de l’industrie, par type (dédié ou discret, intégré et hybride), par application (apprentissage automatique et intelligence artificielle, informatique scientifique, modélisation et rendu 3D, montage et rendu vidéo et extraction de crypto-monnaie), par industrie (informatique et télécommunications, électronique, médias et divertissement, défense et renseignement et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des unités de traitement graphique était évaluée à 65,84 milliards USD en 2024 et devrait passer de 84,3 milliards USD en 2025 à 510,27 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 29,17 % au cours de la période de prévision.

Le champ d'application comprenait à la fois l'unité de traitement graphique (GPU) en tant que matériel et le GPU en tant que service (GPUaaS), dans lequel le GPU est un circuit électronique spécialisé conçu pour accélérer le traitement des données graphiques et visuelles. Créés pour restituer des images, des animations et des vidéos pour les ordinateurs et les systèmes de jeux, les GPU ont évolué pour gérer des calculs mathématiques complexes.

Ils sont bien adaptés aux tâches impliquant un traitement parallèle, où plusieurs calculs peuvent être effectués simultanément, ce qui les rend idéaux pour les applications autres que graphiques, telles queapprentissage automatique et l'apprentissage profond, les jeux et le montage vidéo, le calcul scientifique, ainsi que le traitement et l'analyse de données.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Moteurs du marché des unités de traitement graphique (GPU)

Le secteur du jeu en croissance pour stimuler la croissance du marché des unités de traitement graphique

L'industrie du jeu vidéo connaît une croissance rapide, alimentée par l'essor des jeux mobiles, de l'esport et de la réalité virtuelle. À mesure que les jeux graphiques gagnent du terrain, le besoin de GPU hautes performances augmente pour offrir des expériences de jeu exceptionnelles. Les unités de traitement graphique sont également cruciales pour accélérer les tâches d’IA et d’apprentissage automatique, y compris l’inférence. Par exemple,

• Selon le rapport Global Entertainment and Media Outlook 2022-26 de PwC, l’industrie du jeu vidéo devrait atteindre 321 milliards de dollars d’ici 2026, maintenant ainsi sa forte trajectoire de croissance.

Ces facteurs contribuent à l’expansion du marché des GPU alors que les fabricants s’efforcent de répondre à la demande croissante de solutions et de services graphiques avancés.

Restrictions du marché

La hausse des prix des GPU et des cartes graphiques freinera la croissance du marché

Les cartes graphiques haut de gamme sont particulièrement chères ; le prix moyen des cartes graphiques a doublé entre 2020 et 2023. Par exemple,

• Le prix de vente moyen (ASP) d'une carte graphique AMD était d'environ 314 USD en février 2020, mais il est passé à 639 USD en 2023.

Cette augmentation du coût des cartes graphiques et des unités associées peut limiter leur accessibilité pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, limitant potentiellement la croissance du marché des unités de traitement graphique.

Opportunités de marché des unités de traitement graphique (GPU)

Le Cloud Gaming est en passe de devenir une opportunité majeure pour le marché

Les plates-formes de jeux en nuage gagnent en popularité, le GPU en tant que service étant crucial pour offrir des expériences de jeu de haute qualité aux utilisateurs ne disposant pas d'un matériel local puissant. L’industrie du cloud gaming regorge de potentiels de croissance et d’innovation. Les grandes entreprises investissent massivement dans ce domaine, en mettant l’accent sur la réalité augmentée/réalité virtuelle, les jeux en nuage et les expériences basées sur l’IA.

• Rien qu'en 2023, les investissements dans les startups de jeux, en particulier celles basées dans la Silicon Valley et dans d'autres pôles technologiques, ont atteint 2,10 milliards de dollars.

Ces tendances créent des opportunités substantielles pour les acteurs du marché et génèrent un potentiel de revenus à mesure que le cloud gaming continue d’évoluer et d’étendre sa portée.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES UNITÉS DE TRAITEMENT GRAPHIQUES

La demande croissante d'appareils mobiles alimente l'adoption d'unités de traitement graphique par les consommateurs et les entreprises

L'unité de traitement graphique (GPU) est un composant essentiel des smartphones, responsable du rendu des graphiques et de la gestion de tâches visuelles complexes telles que les jeux vidéo, les images haute résolution et les animations. En déchargeant le processeur de ces tâches gourmandes en graphiques, les unités de traitement graphique permettent d'économiserbatterie durée de vie, ce qui est particulièrement important pour les applications gourmandes en énergie, telles que les jeux vidéo.

L'industrie mobile a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie, les progrès technologiques favorisant l'intégration des graphiques 3D dans les appareils mobiles. Les GPU améliorent considérablement les performances graphiques, améliorent la durée de vie de la batterie et réduisent la charge de travail du processeur. Par exemple,

• En 2024, il y avait 4,88 milliards d’utilisateurs de smartphones, soit une augmentation de 635 millions de nouveaux utilisateurs par rapport à l’année dernière.

Dans l’ensemble, l’intérêt croissant porté aux appareils mobiles favorise l’adoption des GPU par les consommateurs et les entreprises.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Adoption accrue de l’IA générative pour les capacités de traitement avancées afin de stimuler la croissance du marché

L'intégration d'unités de traitement graphique dans intelligence artificielle (IA) a transformé le domaine en accélérant les processus informatiques et en permettant des applications d’IA plus avancées. Les GPU améliorent les performances des algorithmes d’IA grâce à leurs capacités de traitement parallèle, conduisant à une formation et une inférence plus rapides et plus efficaces. Cela a rendu les GPU cruciaux pour une gamme de technologies basées sur l’IA, notamment le traitement d’images et de vidéos et les grands modèles de langage. De plus, plusieurs pays en développement, dont la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Japon, adoptent des stratégies pour dynamiser le marché des GPU. Par exemple -

• L'Inde a établi un cluster GPU – un réseau d'ordinateurs avec des GPU sur chaque nœud pour former des réseaux neuronaux pour le traitement des images et des vidéos – pour soutenir les startups d'IA en septembre 2023, selon le ministre de l'Union Rajeev Chandrasekar.

Ces développements soulignent l’importance croissante des GPU dans l’avancement des modèles génératifs basés sur l’IA.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le matériel détenait une part de marché importante grâce à ses unités de traitement parallèles

Par composant, le marché est segmenté en matériel et GPUaaS.

Le matériel a conquis la plus grande part du marché avec 93,49 % en 2024, les GPU étant largement préférés en raison de leurs capacités de traitement parallèle, ce qui les rend idéaux pour gérer des opérations complexes. De plus, pour stocker des données sur une infrastructure locale, le matériel GPU donne aux organisations plus de contrôle sur leurs données sensibles, ce qui est très important dans des secteurs tels que la santé, le gouvernement, la finance et autres.

Le GPU en tant que service (GPUaaS) devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car il offre une évolutivité flexible. Les organisations peuvent augmenter ou diminuer leurs ressources GPU en fonction des exigences du projet sans avoir besoin d'investir dans du matériel physique supplémentaire. Ceci est idéal pour les charges de travail fluctuantes où la demande en GPU peut varier considérablement.

Analyse par type

L'utilisation croissante des GPU intégrés par les consommateurs soucieux de leur budget a propulsé la croissance du segment

Par type, le marché est segmenté en dédié ou discret, intégré et hybride.

Parmi ceux-ci, les GPU intégrés ont conquis la plus grande part du marché en 2023. Les GPU intégrés sont beaucoup plus abordables que les GPU discrets, car ils font partie du CPU lui-même. Cela les rend idéaux pour les consommateurs soucieux de leur budget ou utilisés dans des appareils moins coûteux, tels que les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau de base. Le segment devrait capter 43,64 % de part de marché en 2025.

Les GPU hybrides devraient connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 31,64 % au cours de la période de prévision, car ils constituent une solution puissante et polyvalente. Ils combinent les capacités des GPU intégrés et dédiés, telles que les capacités hautes performances des GPU dédiés et les fonctionnalités d'économie d'énergie des GPU intégrés. En outre, ils sont parfaits pour les utilisateurs ayant besoin d’une batterie longue durée et d’un calcul occasionnel de hautes performances, tels que les joueurs ou les professionnels ayant des exigences graphiques modernes.

Analyse par type d'entreprise

La nécessité d'une puissance de calcul élevée pour former des modèles d'IA/ML a stimulé la croissance du segment des grandes entreprises

Par type d’entreprise, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises.

Les grandes entreprises ont conquis une part plus importante du marché en 2023, car elles traitent souvent des ensembles de données massifs et nécessitent une puissance de calcul élevée pour former des modèles d’IA/ML. Le matériel GPU excelle dans le traitement parallèle, ce qui le rend idéal pour ces applications. Le segment devrait détenir 61,87 % de part de marché en 2025. Par exemple,

• Les GPU NVIDIA sont couramment utilisés dans les frameworks d'apprentissage profond, tels que TensorFlow et PyTorch, pour accélérer la formation des réseaux neuronaux, réduisant ainsi le temps nécessaire au traitement et à l'analyse de grands ensembles de données.

Les PME devraient croître au TCAC le plus élevé de 30,43 % dans les années à venir, car les solutions basées sur le cloud permettent aux PME d'accéder à une puissance de calcul haute performance sur une base de paiement à l'utilisation, ce qui est plus flexible et plus rentable pour les projets d'IA et de ML à petite échelle.

Par analyse d'application

L’adoption croissante de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle contribue à faire progresser le segment

Par application, le marché est segmenté en apprentissage automatique et intelligence artificielle, calcul scientifique, modélisation et rendu 3D, montage et rendu vidéo et extraction de cryptomonnaie.

L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ont conquis la plus grande part du marché en 2023, car l’IA et le ML, en particulier dans l’apprentissage profond, les grands ensembles de données sont courants. Les GPU offrent la possibilité de traiter rapidement de grandes quantités de données. Leur architecture est bien adaptée pour effectuer des opérations matricielles et des calculs tensoriels, essentiels au deep learning. Le segment devrait acquérir 34,51 % de part de marché en 2025.

Le segment de la modélisation et du rendu 3D devrait croître au TCAC le plus élevé de 32,93 % dans les années à venir, car le rendu en temps réel est essentiel dans des applications telles que les jeux, la réalité virtuelle (VR) etréalité augmentée (RA). Les GPU sont capables de gérer simultanément des millions de polygones et de shaders, permettant des performances en temps réel dans ces environnements interactifs.

Par analyse de l’industrie

L'utilisation croissante des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique dans le secteur de l'informatique et des télécommunications a stimulé la croissance du segment

Par secteur, le marché est segmenté en soins de santé, BFSI, fabrication, informatique et télécommunications, médias et divertissement, automobile et autres.

L’informatique et les télécommunications ont conquis la plus grande part de marché des unités de traitement graphique en 2023, car les entreprises de télécommunications utilisent des algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique pour des tâches telles que l’optimisation du réseau, la maintenance prédictive et la détection des fraudes. Le segment devrait acquérir 22,42 % de part de marché en 2025.

De plus, l’industrie BFSI exploite les GPU pour accélérer le traitement des données, la détection des fraudes et les analyses en temps réel. En utilisant du matériel GPU, les organisations peuvent obtenir des informations sur de grands volumes de données financières beaucoup plus rapidement qu'avec des systèmes basés uniquement sur CPU. Les petites entreprises de technologie financière pourraient utiliser des GPU pour effectuer des analyses quantitatives à grande échelle, leur permettant ainsi de rester compétitives par rapport aux grandes entreprises ; ce facteur joue un rôle important dans l’alimentation de la croissance du marché.

Le segment BFSI devrait afficher un fort TCAC de 31,58 % au cours de la période de prévision.

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Aperçu régional du marché des unités de traitement graphique (GPU)

Marché des unités de traitement graphique (GPU) en Amérique du Nord :

Les initiatives de l'Industrie 4.0 en Amérique du Nord se concentrent sur l'automatisation industrielle, la robotique et la maintenance prédictive, toutes alimentées par des systèmes basés sur GPU. La valeur du marché régional en 2024 était de 23,22 milliards de dollars, et en 2023, la valeur du marché a dépassé la région de 17,98 milliards de dollars. Les unités de traitement graphique sont utilisées pour analyser les données des capteurs et des modèles d'IA afin d'optimiser les processus de production et de réduire les temps d'arrêt. En outre, la région compte la présence d’acteurs majeurs, tels que NVIDIA, Advanced Micro Devices, Intel Corporation et d’autres, qui contribuent à la part de marché dominante. Par exemple,

• En mars 2024, NVIDIA Healthcare a annoncé le lancement de microservices améliorés par GPU et de NVIDIA NIM pour les processus de données de biologie, de chimie, d'imagerie et de santé dans chaque cloud NVIDIA DGX. Ce sont IA générative des microservices pour améliorer la découverte de médicaments, la santé numérique et la MedTech.

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Les États-Unis ont conquis la plus grande part du marché nord-américain en 2023. La taille du marché américain est estimée à 15,55 milliards de dollars en 2025. La Silicon Valley et d’autres pôles technologiques aux États-Unis sont à l’avant-garde du développement des véhicules autonomes. Des entreprises telles que Tesla, Waymo et Uber s'appuient sur des GPU pour traiter en temps réel les données des capteurs des caméras, des radars et des systèmes Lidar, ce qui permetsystèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite autonome. Les GPU alimentent également les simulations et les jumeaux numériques, qui sont utilisés pour la conception, les tests et l’optimisation des performances des véhicules.

Marché des unités de traitement graphique (GPU) en Amérique du Sud :

L’agriculture basée sur l’IA est une tendance croissante en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Argentine. Les agriculteurs utilisent des techniques d'agriculture de précision optimisées par des modèles d'IA basés sur GPU pour améliorer la gestion des cultures, l'optimisation des ressources et la durabilité environnementale. Par exemple,

• En décembre 2023, Deep Agro, une start-up d'intelligence artificielle située en Argentine, a levé 2 millions de dollars pour l'agro-technologie basée sur l'IA. Grâce à ce financement, l'entreprise vise à révolutionner les pratiques agricoles grâce à la technologie de l'IA ainsi qu'à étendre sa présence au Brésil et aux États-Unis.

Marché européen des unités de traitement graphique (GPU) :

La région européenne devrait devenir le troisième plus grand marché avec 15,18 milliards de dollars en 2025. En Europe, l'augmentation des investissements en IA et en ML stimule principalement le marché, la disponibilité d'une infrastructure numérique de haute qualité et l'adoption rapide du calcul haute performance (HPC) dans divers secteurs, notamment la santé et l'automobile, pour le traitement des charges de travail à forte intensité de données. Plusieurs gouvernements européens ont lancé des fonds pour soutenir divers projets d’IA. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 3,70 milliards de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne devrait atteindre 3,30 milliards de dollars, et la France devrait en détenir 2,25 milliards en 2025.

• En avril 2023, Innovate UK, l’agence nationale d’innovation du Royaume-Uni, a levé environ 110 millions de dollars de fonds pour l’IA pour les entreprises britanniques afin de renforcer un réseau d’innovation en IA au Royaume-Uni.

Marché des unités de traitement graphique (GPU) au Moyen-Orient et en Afrique :

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait devenir la quatrième plus grande région, avec une valeur de 8,67 milliards de dollars en 2025. La demande en technologies d'IA et d'apprentissage automatique augmente dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la finance et le gouvernement. La taille du marché du CCG est estimée à 1,11 milliard de dollars en 2025. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont à la pointe de l’adoption de l’IA et utilisent les GPU pour accélérer la formation des modèles d’IA, le traitement des données et l’analyse prédictive.

Marché des unités de traitement graphique (GPU) en Asie-Pacifique :

L’Asie-Pacifique devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 24,86 milliards de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 32,06 % au cours de la période de prévision. Dans la région Asie-Pacifique, le GPU a accéléré l'informatique et télécommunication avec de nouvelles avancées et améliorations, telles que l'intégration du sans fil dans les services de télécommunications. Par exemple,

• En septembre 2023, NTT DOCOMO et NVIDIA ont introduit l'intégration d'une solution sans fil améliorée par GPU sur l'ensemble de leur réseau au Japon. Cette amélioration la distingue comme l'entreprise de télécommunications mondiale innovante à intégrer un réseau 5G commercial piloté par GPU.

Le marché chinois devrait atteindre 8,99 milliards USD en 2025, tandis que celui de l'Inde devrait atteindre 5,90 milliards USD et celui du Japon 3,85 milliards USD en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL DE L'INDUSTRIE DES GPU

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur des stratégies de collaboration pour étendre leurs solutions graphiques à l'échelle mondiale

Dans le cadre de leur stratégie de croissance, ces sociétés visent à s'engager dans des activités de collaboration, de partenariat, de fusions et d'acquisitions (M&A) pour étendre leur activité et leur présence géographique. Par exemple,

• En mars 2024, NVIDIA s'est engagée dans une collaboration avec AWS. Grâce à cette collaboration, la société fournira la plateforme GPU NVIDIA Blackwell à AWS. Cette plate-forme jouera un rôle clé en fournissant une infrastructure, des logiciels et des services sécurisés et avancés pour aider les clients.

Acteurs majeurs du marché des unités de traitement graphique

Le marché mondial des unités de traitement graphique est consolidé, les 5 principaux acteurs représentant environ 53 % de la part de marché.

Longue liste de sociétés de GPU étudiées

• Société NVIDIA (NOUS.)
• Micro-appareils avancés (NOUS.)
• Samsung Electronics (Corée du Sud)
• Société Intel (NOUS.)
• Allez, Inc. (États-Unis)
• Microsoft Corporation (États-Unis)
• Alphabet, (NOUS.)
• Gigabyte Technology Co., Ltd. (Taïwan)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Alibaba Group Holding Limited (Chine)
• Groupe Imagination Technologies (Royaume-Uni)
• Technologie Sapphire (Chine)
• CoreWeave (États-Unis)
• Kinetica (États-Unis)
• Apple LLC (États-Unis)
• Assemblage IA (États-Unis)
• EVGA Corporation (États-Unis)
• Asus (Taïwan)
• MSI (Taïwan)
• Sapphire Technology Limited (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE DES GPU :

• jen août 2024, Intel a présenté son unité de traitement graphique discrète (dGPU), l'Intel Arc Graphics for Automotive. Il offre aux constructeurs automobiles une solution de plate-forme évolutive et flexible qui apporte des expériences haute fidélité au véhicule.
• En mars 2024,Amazon Web Services et NVIDIA ont annoncé la nouvelle plate-forme GPU NVIDIA Blackwell, lancée par NVIDIA lors du GTC 2024. AWS fournira la superpuce NVIDIA GB200 Grace Blackwell et les GPU B100 Tensor Core, élargissant ainsi la collaboration stratégique de longue date des deux sociétés pour fournir les solutions les plus sécurisées ainsi qu'une infrastructure, des logiciels et des services avancés pour aider les clients à exploiter de nouvelles capacités d'intelligence artificielle (IA).
• jeen mars 2024,GIGABYTE a lancé des plates-formes d'IA complètes chez NVIDIA GTC. Le lancement contribuera à approfondir et à améliorer le groupe de serveurs GIGABYTE pour prendre en charge les GPU, DPU, CPU et réseaux haut débit NVIDIA.
• jen janvier 2024,NVIDIA a dévoilé les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER Series. Ces cartes graphiques incluent les technologies G-SYNC, les jeux RTX et les innovations Generative AI qui contribueront à améliorer la super résolution vidéo RTX, les nouveaux jeux GeForce NOW et les fonctionnalités.
• En janvier 2024,NVIDIA a lancé la famille de GPU GeForce RTX 40 SUPER Series – comprenant les GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4080 SUPER et GeForce RTX 4070 SUPER – qui renforcent le cœur des PC alimentés par l'IA et les derniers jeux.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Croissance des sports électroniques pour stimuler les opportunités d'investissement sur le marché

Les GPU sont essentiels pour accélérer les tâches d’IA et d’apprentissage automatique en raison de leurs capacités de traitement parallèle. Des secteurs tels que la santé, la finance et l'automobile adoptent rapidement les GPU pour alimenter des applications basées sur l'IA, telles que l'analyse en temps réel, le traitement du langage naturel et la reconnaissance d'images. L'industrie du jeu joue un rôle important dans la demande de GPU à travers le monde, car les GPU sont essentiels pour offrir des graphiques hautes performances et des expériences immersives dans les jeux sur PC, les jeux sur console, la VR/AR et le développement de jeux. La croissance des plateformes d’e-sport et de streaming de jeux, telles que Twitch, stimule encore davantage l’utilisation des GPU dans les secteurs des jeux et du divertissement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT