Taille du marché des films à effet de serre, part et analyse de l’industrie, par type de matériau (LDPE, LLDPE, EVA et autres), par performance fonctionnelle (films standard, films stabilisés aux UV, films thermiques/rétenteurs IR et films de diffusion de la lumière/photo-sélectifs), par application (légumes, floriculture et plantes ornementales, fruits et autres), par structure de film (films monocouches et multicouches) Films (co-extrudés)) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des films pour serre était évaluée à 8,15 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 8,77 milliards USD en 2026 à 17,20 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,78 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 38,16 % en 2025.

Le film pour serre est un revêtement en plastique spécialisé généralement fabriqué à partir de matériaux tels que le LDPE, le LLDPE ou l'EVA. Ces films entourent les serres et aident à réguler la lumière, la température et d'autres facteurs abiotiques qui ont un impact sur la production agricole. L’expansion de l’agriculture protégée alimente la croissance du marché, car ces films améliorent les rendements des cultures, soutiennent la production tout au long de l’année et protègent les cultures des risques climatiques et liés à l’eau.

Des sociétés telles que RKW Group, Coveris Group, Plastika Kritis S.A. et d’autres comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché. Les entreprises investissent dans le lancement de nouveaux produits, ce qui stimule les ventes de produits et soutient la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FILM DE SERRE

La production de cultures de grande valeur sous film de serre est une tendance clé qui façonne la croissance de l’industrie

La consommation de fruits et légumes a considérablement augmenté ces dernières années. Les films de serre destinés à produire de telles cultures ont également connu une croissance substantielle dans plusieurs pays du monde. De telles cultures nécessitent un contrôle strict du climat et de la lumière, c'est pourquoi les agriculteurs utilisent des films de serre de première qualité pour leur production. Le Japon et les pays européens comptent parmi les principaux pays où l'utilisation de tels films pour la culture de cultures à forte valeur ajoutée a considérablement augmenté.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’expansion de l’agriculture sous serre soutient la croissance du marché

L’expansion rapide de l’agriculture protégée est le principal moteur de la demande de films pour serres. Les agriculteurs cultivent une large gamme de fruits, de légumes et d’autres cultures dans des serres, car ces infrastructures permettent de contrôler la température, l’humidité et l’exposition à la lumière. Cela réduit tout changement des rendements agricoles lié aux aberrations climatiques. Les pays disposant de terres arables limitées, en particulier au Moyen-Orient, adoptent de plus en plus la culture en serre pour assurer une production alimentaire stable.  Ces facteurs stimulent la croissance du marché des films à effet de serre.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les préoccupations environnementales liées aux déchets plastiques entravent la croissance du marché

Les films pour serres sont généralement constitués depolyéthylène-matériaux à base. De tels produits subissent une usure et ont donc une durée de vie relativement courte. Une fois leur durée de vie terminée, ils doivent être correctement collectés, recyclés et éliminés dans une infrastructure de gestion des déchets. Cependant, plusieurs marchés émergents ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour éliminer ces matériaux, ce qui entraîne un volume élevé de plastiques agricoles. Sur les marchés matures comme l’Europe, des mesures réglementaires strictes soutiennent l’adoption de produits durables. Cela dissuade les agriculteurs de cette région d'adopter de tels produits.  

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L'innovation de produits axée sur la durabilité crée des opportunités de croissance

La sensibilisation environnementale des agriculteurs et des consommateurs augmente rapidement et les gouvernements encouragent activement l'utilisation de matériaux durables pour l'agriculture en serre. Les films pour serres suscitent un intérêt croissant, car ils ont une longue durée de vie, sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et génèrent un minimum de déchets.  Les fabricants peuvent investir dans le développement de structures mono-matériaux recyclables avec une durabilité améliorée, se différenciant ainsi de leurs concurrents sur des marchés fortement réglementés.

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Analyse de segmentation

Par type de matériau

Les comptes LDPE dominent le marché en raison de leur faible coût et de leur large disponibilité

Le marché est segmenté par type de matériau en film LDPE, LLDPE, EVA et autres.

Le segment LDPE détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à son adoption généralisée par les agriculteurs. Les principaux facteurs soutenant cette croissance comprennent le faible coût du matériau, sa large disponibilité et son fort attrait pour les consommateurs sensibles au prix. En plus,PEBDles produits offrent une compatibilité avec une variété d'additifs, tels que la stabilité aux UV pour la résistance, les agents anti-goutte et les pigments, améliorant encore leur adéquation aux applications agricoles.

Le LLDPE est un autre segment majeur, qui devrait croître à un TCAC de 8,77 % au cours de la période de prévision. Il offre une résistance mécanique améliorée avec une résistance améliorée à la déchirure et à la coupure. Il est populaire parmi les agriculteurs européens et nord-américains et est utilisé pour les cultures horticoles orientées vers l’exportation.  

Par performance fonctionnelle

Les films stabilisés aux UV représentent la principale part de marché grâce à de meilleures performances et durabilité

Sur la base des performances fonctionnelles, le marché est segmenté en films standards, films stabilisés aux UV, films thermiques/rétenteurs IR et films à diffusion de lumière/photo-sélectif.

Le segment des films stabilisés aux UV détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à leur longue durée de vie et leur durabilité dans des climats rigoureux. Même si l’investissement initial est élevé, ces films assurent une transmission constante de la lumière, favorisant ainsi des rendements agricoles stables. Demande croissante dans les régions très exposées à la chaleur et aux ultraviolets, comme le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud et certaines parties de la Chine, où les films conventionnels se détériorent rapidement.

Le segment des films standards devrait croître avec un TCAC de 9,02 %. Il offre une protection physique et une transmission de la lumière sans améliorations fonctionnelles avancées. Ces films ont un faible coût initial et sont facilement disponibles. Ils sont donc couramment utilisés dans les structures monocouches, les tunnels temporaires et les serres.

Par candidature

Les légumes représentent la part de marché majoritaire, demande croissante des consommateurs tout au long de l’année

Le marché est segmenté par application en légumes,floricultureet plantes ornementales, fruits,

et d'autres.

Le segment des légumes représentait la plus grande part de marché en 2025. Cette croissance est tirée par la demande croissante des consommateurs pour une disponibilité de légumes toute l’année. L'utilisation de tels films aide les propriétaires de serres à cultiver des légumes dans des conditions environnementales contrôlées, à garantir une productivité agricole élevée et à augmenter le rendement des cultures. L’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient font partie des régions clés où les légumes sont produits sous serre.

La floriculture et les cultures ornementales représentaient la deuxième plus grande part de marché en 2025 et devraient enregistrer un TCAC de 8,36 % au cours de la période de prévision. Ces cultures sont généralement des cultures de grande valeur qui nécessitent un contrôle constant de la température et de l’humidité et sont principalement motivées par la demande croissante sur les marchés d’exportation. Par conséquent, ces films garantissent une qualité constante, une uniformité des couleurs des fleurs et des plantes et stimulent la croissance des plantes.

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Par structure de film

Les films monocouches dominent le marché en raison de leur grande popularité sur les marchés sensibles aux prix

Le marché est segmenté par structure de film en films monocouches et films multicouches (co-extrudés).

Le segment des films monocouches a dominé le marché en 2025. Les formes monocouches sont populaires sur les marchés sensibles aux prix, tels que l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Amérique du Sud. De tels produits peuvent être facilement fabriqués et sont largement disponibles sur le marché. Il convient aux cultures de faible valeur.

Les films multicouches sont populaires parmi les agriculteurs et devraient augmenter avec un TCAC de 8,89 % au cours de la période de prévision. Il est populaire parmi les serres commerciales de régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord et d’autres pays. Ils sont fabriqués à l'aide de la technologie de coextrusion et ces films sont résistants, supportent la chaleur.isolation, et prend également en charge le contrôle de la lumière pour les agriculteurs.

Perspectives régionales du marché des films à effet de serre

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 3,11 milliards de dollars en 2025 et constitue l’une des régions à la croissance la plus rapide au monde. L’Inde, la Chine et le Japon sont les principaux producteurs mondiaux de cultures, soutenus par une population jeune et nombreuse, qui stimule la demande de fruits, légumes et produits horticoles de haute qualité. La région connaît une variabilité climatique considérable, ce qui accroît le besoin de solutions de protection pour sauvegarder les cultures et améliorer les rendements. Les films plastiques, en raison de leur rapport coût-efficacité, sont largement adoptés par les petits et moyens agriculteurs pour atténuer les risques environnementaux et améliorer la productivité agricole.

Marché du film de serre en Inde

Le marché indien en 2025 était évalué à 0,41 milliard de dollars, ce qui représente environ 5,01 % de la part de marché mondiale des films pour serres.

Marché chinois du film de serre

Le marché chinois a atteint en 2025 une valorisation de 1,63 milliard de dollars, ce qui représente environ 20,04 % des ventes du marché mondial.

Marché japonais du film de serre

Le marché japonais a atteint environ 0,26 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 3,18 % des revenus du marché mondial.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain était évalué à 1,73 milliard de dollars en 2025. Les États-Unis et le Canada possèdent de vastes régions touchées par la variabilité climatique, connaissant des hivers froids dans de nombreuses régions du nord de ces pays. Par conséquent, l’utilisation de films pour serres les aide à maintenir des conditions environnementales stables pour la croissance des plantes. Les films spécialisés tels que le film stabilisé UBS aident à réduire les pertes de chaleur, à augmenter l'efficacité énergétique et à réduire les coûts d'exploitation. Les exploitants de serres professionnels à grande échelle utilisent également ce film pour améliorer la production agricole et augmenter le rendement des cultures.   

Marché américain du film de serre

En 2025, la taille du marché américain des films pour serres a atteint une valorisation de 1,27 milliard de dollars. Il existe plusieurs fabricants de cultures horticoles commerciales à grande échelle sur le marché américain. Les producteurs de cette région dépendent de plus en plus de la culture en serre pour produire des légumes et des fruits frais destinés à la vente au détail etrestaurationconsommateurs. Par conséquent, les opérateurs professionnels utilisent ce film pour réduire les besoins de chauffage supplémentaires de leurs cultures et renforcer la résilience climatique de la production alimentaire nationale tout au long de l’année.

Europe

Le marché européen a atteint une valorisation de 2,38 milliards de dollars en 2025. L’Europe possède l’une des industries de serre les plus avancées au monde et la région produit plusieurs cultures horticoles de grande valeur sous serre. L'Espagne, l'Italie et la France comptent parmi les principaux producteurs de cultures utilisant ces serres. Les agriculteurs préférant les films durables, les fabricants ont la possibilité de développer de nouveaux films fabriqués à partir de matériaux durables et recyclables.

Marché du film de serre en Allemagne

Le marché allemand a atteint environ 0,15 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 2,41 % des revenus du marché mondial.

Marché du film de serre au Royaume-Uni

Le marché britannique des films pour serres a atteint environ 0,15 milliard de dollars en 2025, ce qui équivaut à environ 1,82 % des ventes du marché mondial.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud devrait connaître une croissance significative de ce marché. Le marché sud-américain a enregistré en 2025 une valorisation de 0,53 milliard de dollars. Les pays d’Amérique du Sud étant parmi les principaux exportateurs de fruits, de légumes et de produits floricoles, l’utilisation des serres et des infrastructures et produits connexes tels que les films devrait augmenter. Les exploitations agricoles commerciales peuvent augmenter leur capacité de production agricole et adopter des films multicouches stabilisés aux UV pour stimuler la production agricole destinée à l’exportation. La région Moyen-Orient et Afrique a atteint environ 0,40 milliard de dollars en 2025. Un nombre croissant de pays de la région s’efforcent de renforcer leurs initiatives en matière de sécurité alimentaire, qui constituent un moteur clé de la croissance du marché dans la région. Les Émirats arabes unis, le Qatar et d’autres gouvernements investissent activement dans l’agriculture protégée afin de réduire leur dépendance aux importations alimentaires et de soutenir l’utilisation de films de serre dans la culture de produits agricoles.

Marché du film de serre des Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis devrait croître à un TCAC de 9,89 % au cours de la période de prévision. Le gouvernement encourage activement la production agricole au moyen de serres, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Le nouveau produit est la stratégie clé utilisée par les entreprises pour améliorer les ventes de produits

L'industrie du film de serre présente une structure fragmentée et le marché se caractérise par le lancement de nouveaux produits et des partenariats avec des acteurs concernés pour accroître leurs ventes. Les entreprises intègrent avec succès ces stratégies tout en gérant la volatilité agricole et la complexité de la chaîne d’approvisionnement. Certaines entreprises utilisent une technologie de pointe pour développer des formulaires de haute qualité offrant des performances améliorées sur le marché.

LISTE DES SOCIÉTÉS DE FILMS DE SERRE PROFILÉES

• Berry Global Group, Inc. (États-Unis)
• Groupe RKW(Allemagne)
• Groupe Coveris (Autriche)
• Plastika Kritis S.A.(Grèce)
• Groupe Armando Álvarez(Espagne)
• Ginegar Plastic Products Ltd.(Israël)
• Essen Multipack Limited (Inde)
• Hyma Plastic Co., Ltd. (Corée du Sud)
• RPC Polymers (Royaume-Uni)
• Beijing Kingpeng International Hi Tech Corporation (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2025: Agriplast a lancé Agri50 Pro, un nouveau film breveté utilisant la technologie brevetée des microsphères de verre.  Il combine une barrière exceptionnelle proche IR avec des niveaux élevés de luminosité et de diffusion, favorisant une bonne croissance des plantes.
• avril 2025 –Plastika Kritis a lancé sur le marché quatre films pour serres de nouvelle génération, conçus pour augmenter la productivité, améliorer la qualité des récoltes et soutenir des pratiques agricoles durables.
• octobre 2024: SABIC, leader mondial de l'industrie chimique, s'est associé à Iyris (anciennement RedSea), un fabricant saoudien verticalement intégré defilm soupleet des produits d'emballage, et a développé une solution de toiture de serre durable et de haute technologie dans le cadre du portefeuille TRUCIRCLE de SABIC.  
• novembre 2022 –UbiQD, Inc., spécialisée dans l'innovation en matière de nanomatériaux, a lancé deux nouveaux produits de films pour serres dans le cadre de sa marque UbiGro, axée sur l'industrie des serres. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport