Taille, part et analyse de l’industrie du marché des noisettes par type de produit (fruits entiers, produits transformés, pâte, huile et autres produits transformés), par application (produits pharmaceutiques, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

La taille du marché mondial des noisettes était évaluée à 9,51 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 11,71 milliards USD en 2025 à 50,15 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,03 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des noisettes présente une demande mondiale croissante, les consommateurs choisissant les noisettes pour leurs collations saines et leurs multiples applications industrielles. Les noisettes contiennent des nutriments essentiels à la santé, tels que des graisses et des vitamines E et B, du magnésium et des antioxydants, satisfaisant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé. Le marché des noisettes continue de croître alors que les tendances alimentaires à base de plantes ainsi que les ingrédients de qualité supérieure favorisent une consommation accrue de produits à base de noisettes dans des aliments gastronomiques haut de gamme qui s'adressent durablement aux consommateurs soucieux de leur santé. Le marché mondial des noisettes connaîtra une expansion constante du taux de croissance annuel composé (TCAC) jusqu’en 2032, selon les prévisions actuelles de l’industrie qui reconnaissent ces principaux moteurs du marché.

Moteur du marché des noisettes

Les tendances en matière de santé et de bien-être stimulent la demande de noisettes riches en nutriments

Le mouvement mondial en faveur de la santé, combiné à l’intérêt des consommateurs pour les collations nutritives, a considérablement accru la demande de noisettes, car elles offrent une excellente valeur nutritionnelle. Les quantités élevées de graisses monoinsaturées et d’éléments antioxydants contenues dans les noisettes rendent ces noix très importantes pour la santé cardiaque. Le potentiel du marché de la noisette s'est accru en raison de son utilisation industrielle généralisée dans les produits de confiserie, ainsi que de la production de pâtes à tartiner et du développement de substituts laitiers à base de plantes. Les produits de confiserie américains contiennent des noisettes à hauteur de plus de 60 %, selon les données fournies par la Food and Drug Administration (FDA), ce qui démontre leur position importante dans le secteur des confiseries et du chocolat.

Le marché se développe à mesure que les consommateurs ont tendance à privilégier les produits alimentaires non transformés fabriqués exclusivement à partir d'ingrédients naturels sains. Le marché profite des noisettes car ces noix peuvent être consommées crues, rôties et intégrées dans des produits sans nécessiter de méthodes de fabrication alimentaire approfondies. Le marché des aliments fonctionnels a créé des opportunités pour les applications des noisettes en permettant aux fabricants d'introduire des produits bénéfiques pour la santé dans les collations et les compléments alimentaires.

Restriction du marché des noisettes

Les coûts de production élevés et les longs cycles de maturité freinent l’expansion du marché

Le marché des noisettes est confronté à deux problèmes principaux : l’insécurité de la chaîne d’approvisionnement et les dépenses de production qui restent élevées malgré la vigueur de la demande du marché. Le réchauffement climatique menace activement les exploitations de noisettes en raison de changements climatiques irréguliers, de périodes de sécheresse périodiques et d'événements d'infestation qui réduisent les rendements des cultures, principalement dans d'importantes zones de culture. Le pôle de production de noisettes de l’Oregon (Oregon Department of Agriculture) est fortement exposé aux variations climatiques puisqu’il contrôle 99 % de la culture de noisettes aux États-Unis, ce qui pourrait mettre en danger la stabilité de l’approvisionnement.

La production de noisettes nécessite un investissement important à long terme accompagné de dépenses initiales élevées. La période de pleine productivité des noisetiers s'étend de cinq à sept ans, ce qui crée des obstacles aux nouveaux venus agricoles et ralentit le potentiel de croissance de l'offre. Les coûts de production augmentent car la culture des noisettes exige un travail intensif et un équipement spécialisé pour la récolte. Le potentiel de croissance du marché se heurte à deux obstacles : la concurrence sur les prix par rapport aux amandes et aux noix ainsi que les coûts de démarrage élevés et les longs délais de récolte des noisettes.

Opportunité de marché des noisettes

Les économies émergentes stimulent la demande avec une consommation croissante de la classe moyenne

Le marché des noisettes présente de solides possibilités de croissance dans les pays en développement, car ces économies affichent un pouvoir d'achat croissant ainsi que leurs villes en développement, ce qui stimule la demande de produits alimentaires de qualité supérieure ayant une valeur nutritionnelle. L’expansion de la classe moyenne en Chine et en Inde, ainsi que la croissance de leur population, font de ces deux pays des marchés privilégiés pour la croissance de l’industrie de la noisette. Les statistiques de l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés indiquent que la consommation indienne de noisettes a connu une augmentation de 10 % en 2022 en raison de l'intérêt croissant des clients.

Le marché présente des opportunités considérables grâce à l'innovation des produits, à mesure que les entreprises développent des produits frais à base de noisettes qui répondent aux goûts changeants des consommateurs. Les produits laitiers alternatifs ainsi que les collations enrichies en protéines et les pâtes à tartiner aux noisettes haut de gamme continuent d'attirer une clientèle croissante sur les marchés mondiaux. Le segment de marché des clients orientés vers le développement durable continue de croître à mesure que les approches agricoles respectueuses de l'environnement combinées aux normes du commerce équitable attirent des clients qui valorisent la responsabilité environnementale.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Aperçu du scénario réglementaire dans les pays clés
• Développements clés de l’industrie
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents

Analyse par type de produit

Par type de produit, le marché des noisettes est divisé en fruits entiers, produits transformés, pâtes, huiles et autres produits transformés. 

Les noisettes transformées en confiserie devraient contrôler le marché en raison de leur large utilisation dans les produits chocolatés et les pâtes à tartiner ainsi que dans les collations prêtes à manger. L'industrie présente de solides opportunités d'expansion, car les consommateurs choisissent désormais des ingrédients de qualité supérieure tout en accélérant leur préférence pour les options de restauration pratiques. L’utilisation commerciale de la pâte de noisettes dans les boulangeries artisanales ainsi que dans les produits gastronomiques stimule l’expansion du segment de marché.

Analyse par application

Par application, le marché des noisettes est divisé en produits pharmaceutiques, aliments et boissons, cosmétiques, soins personnels et autres. 

Le leadership du marché est détenu par l'alimentation et les boissons, puisque les noisettes sont largement utilisées pour produire des chocolats, des pâtes à tartiner et des produits de boulangerie. Selon les données de la FDA, les noisettes représentent plus de 60 % du marché américain de la confiserie, ce segment occupant la première place. Le marché des cosmétiques et des soins personnels continue de se développer à mesure que l'huile de noisette démontre sa capacité à fonctionner comme hydratant et antioxydant dans les produits de soin de la peau.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Malgré son échelle de production réduite par rapport à l'Europe, l'Amérique du Nord affiche des perspectives substantielles d'expansion du marché associées à des approches innovantes au sein de ce marché. L'Oregon reste le principal producteur de noisettes aux États-Unis tout en fournissant 99 % de toute la production nationale (Département de l'Agriculture de l'Oregon). Les conditions de croissance idéales de la Willamette Valley sont parfaites pour les noisettes, ce qui a conduit à une production de 50 000 tonnes en 2022 (USDA). La population américaine présente des comportements inattendus en matière de consommation de noisettes. La consommation annuelle de noisettes par personne aux États-Unis atteint seulement 0,5 livre (USDA), mais le marché continue de croître rapidement en raison de divers facteurs. Les tendances alimentaires à base de plantes ont stimulé la consommation de lait de noisette ainsi que de produits laitiers alternatifs. Les noisettes ont gagné en importance sur le marché des snacks haut de gamme en tant que composant fondamental utilisé dans la fabrication de barres nutritionnelles et de mélanges gastronomiques. Les États-Unis ont envoyé 100 millions de dollars de noisettes à l’étranger en 2022 (USDA Foreign Agricultural Service), principalement vers les marchés canadiens et européens, tout en important 30 000 tonnes métriques en 2021 (USITC) pour satisfaire la consommation intérieure de noisettes.

L'industrie mondiale de la noisette est en tête depuis l'Europe, car cette région détient la plus grande part de marché en termes de production et de consommation. La culture turque de noisettes produit plus de 700 000 tonnes par an, ce qui constitue environ 70 % de l'approvisionnement mondial en noisettes (Institut turc des statistiques). La région turque de la mer Noire constitue l'environnement idéal pour la culture des noisettes, tandis que la longue expérience des agriculteurs experts a fait du pays le premier producteur mondial de noisettes. L'Italie se classe au deuxième rang dans la production européenne de noisettes avec une production de 120 000 tonnes en 2022 (ISMEA), tandis que les régions du Piémont et de la Campanie constituent son principal territoire de culture. Les noisettes italiennes trouvent une forte demande sur les marchés intérieurs, ce qui soutient particulièrement l'industrie de la confiserie, car les noisettes deviennent essentielles pour les produits traditionnels, notamment le chocolat au gianduja. L'Espagne s'est imposée comme un producteur majeur de noisettes en 2022 en livrant 20 000 tonnes (MAPA Espagne) et en maintenant ses centres de production principalement en Catalogne et à Tarragone.

La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide alors que la Chine et l’Inde affichent une capacité industrielle alimentaire croissante et un pouvoir d’achat croissant des consommateurs. Les données de 2022 du Bureau national des statistiques de Chine ont révélé que la production chinoise de noisettes a atteint 50 000 tonnes métriques et l'APEDA a signalé que la consommation indienne de noisettes a augmenté de 10 % cette année-là. La région est prometteuse, car sa population de classe moyenne augmente chaque année tandis que ses membres adoptent des choix alimentaires occidentaux, notamment des barres de chocolat et des collations de qualité supérieure.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Ferrero (Italie)
• Olam International (Singapour)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Balsu Gida (Turquie)
• Noisettes de l'Oregon (États-Unis)
• Kanegrade (Royaume-Uni)
• Durak Findik (Turquie)
• GURSOY (Turquie)
• Karimex Noisette (Espagne)
• Arslantürk (Turquie)