Taille du marché de la fibre de chanvre, part et analyse de l’industrie, par type (bast, Hurd/Shives, remorquage et autres), par utilisation finale (textiles et vêtements, composites, pâtes et papiers, bioplastiques et additifs et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la fibre de chanvre était évaluée à 3,03 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,66 milliards USD en 2025 à 16,43 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 23,90 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la fibre de chanvre avec une part de marché de 39,6 % en 2024.

La fibre de chanvre est la fibre libérienne naturelle obtenue à partir de la tige de la plante Cannabis sativa L., principalement à partir de sa tige externe (librairie). C'est l'une des fibres végétales les plus solides et les plus durables, connue pour sa haute résistance à la traction, sa respirabilité et sa résistance à la pourriture et aux parasites. La fibre de chanvre est de plus en plus utilisée dans les textiles, les pièces automobiles, les matériaux de construction (tels que le béton de chanvre),bioplastiques, et l'isolation en raison de ses propriétés mécaniques et environnementales favorables, alimentant la croissance du marché de la fibre de chanvre.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs avec Hemp Inc., HempFlax Group B.V., Ecofibre Ltd. et Dun Agro Hemp Group. leader de la croissance de l’industrie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Des réglementations favorables et une légalisation pour propulser la croissance du marché

La légalisation du chanvre industriel permet d'étendre la culture et la production de fibres de chanvre utilisées dans un large éventail d'industries telles que le textile, la construction, les composants automobiles, l'emballage et autres. Par exemple, une acceptation et un soutien juridique accrus ont été observés sur des marchés tels que l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique, qui stimulent tous la croissance du marché mondial de la fibre de chanvre.

• Par exemple, en octobre 2021, l’Afrique du Sud a déclaré le chanvre comme culture agricole en vertu de la loi sur l’amélioration des plantes. Il a établi un régime de permis pour l’importation, l’exportation, la culture, la vente et la recherche du chanvre, affinant ensuite les directives de culture. Cela donne une base formelle au contrôle des semences/variétés et permet des chaînes de valeur légales pour les fibres.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts de traitement et de production élevés pour restreindre l’expansion du marché

La fibre de chanvre nécessite un traitement complexe en plusieurs étapes, comme la décortication, le cardage et le filage, avec une mécanisation et une infrastructure insuffisantes pour soutenir l'efficacité. La création de telles installations nécessite des capitaux importants, ce qui limite leur adoption, en particulier parmi les petits acteurs.

• Selon les rapports de l'Association européenne du chanvre industriel (EIHA), le coût moyen de production de paille de chanvre en Europe est compris entre 931 et 1 397 USD par tonne, en fonction des pratiques de culture, de l'échelle et des installations de transformation. C’est nettement plus élevé que le lin, 466 à 698 USD la tonne, ou le jute importé d’Asie, 233 à 466 USD la tonne.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Concentrez-vous sur l’investissement dans les start-ups pour créer des opportunités de croissance lucratives

L’investissement dans les startups devient un moteur clé des opportunités commerciales émergentes dans l’industrie mondiale de la fibre de chanvre. Les startups se connectent à diverses industries telles que le textile, la construction, l'automobile et les utilisations environnementales, créant de nouveaux produits à base de chanvre axés sur les tendances en matière de durabilité et les normes de l'économie circulaire.

• Par exemple, en mai 2024, la multinationale européenne BASF SE, par l’intermédiaire de son incubateur d’entreprises Chemovator, a réalisé un investissement stratégique dans la startup de fibre de chanvre de Detroit, Heartland. Ce soutien aidera Heartland à renforcer les partenariats au sein de BASF et à accélérer l'innovation des matériaux en fibre de chanvre pour une utilisation industrielle durable et respectueuse de l'environnement.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FIBRES DE CHANVRE

La tendance à l'adoption de fibres durables soutient l'adoption de la fibre de chanvre comme alternative écologique

Le chanvre utilise beaucoup moins d’eau que le coton et ne dépend pas beaucoup des pesticides ou des engrais chimiques.

• Selon l’Association européenne du chanvre industriel (EIHA), le chanvre séquestre 8 à 15 tonnes de CO₂ par hectare, ce qui le classe parmi les cultures les plus efficaces en matière de séquestration du carbone.

Cela fait du chanvre une matière première positive pour le climat et compatible avec les ambitions mondiales de décarbonation. Les entreprises internationales de mode et de textile sont confrontées à des pressions pour réduire leur consommation de coton (consommation élevée d’eau) et de polyester (fabriqué à partir de combustibles fossiles). La fibre de chanvre s’avère être une alternative durable en raison de sa biodégradabilité, de sa résistance et de sa culture respectueuse de l’environnement, ce qui stimule encore la demande sur le marché mondial de la fibre de chanvre.

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Analyse de segmentation

Par type

Des performances matérielles supérieures et des applications étendues mènent à la croissance du segment Bast

En termes de type, le marché de la fibre de chanvre est segmenté en liber, hurd/shives, étoupe et autres.

Le segment libérien a conquis la plus grande part de marché mondiale des fibres de chanvre en 2024. Les fibres libériennes contiennent beaucoup plus de cellulose et moins de lignine que le noyau ligneux (hurds), ce qui les rend plus solides, plus longues et plus filables et adaptées comme renfort composite. C'est pourquoi ils sont utilisés pour les textiles, les textiles techniques et les composites hautes performances. Leurs caractéristiques permettent une utilisation dans le textile, les composites automobiles et aérospatiaux, le bâtiment (isolation, renfort), l'emballage, ou encorebio-composites. Les fibres de chanvre libérien sont de plus en plus demandées car elles sont résistantes aux intempéries, aux UV et antimicrobiennes, élargissant ainsi leur base d'application.

Le segment des hurds/shives devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Ils sont utilisés dans la litière pour animaux, les emballages moulés, les non-tissés et les bioplastiques. La polyvalence technique et la structure de coûts compétitive des produits à base de durs invitent à de nouveaux investissements et à des innovations continues dans les technologies de transformation et de fabrication.

Par utilisation finale

La préférence croissante pour les textiles naturels et durables a propulsé la croissance du segment du textile et de l'habillement

En fonction de l’utilisation finale, le marché est segmenté en textiles et vêtements, composites, pâtes et papiers, bioplastiques et additifs, etc.

Le segment du textile et de l’habillement domine le marché mondial de la fibre de chanvre. Le chanvre étend sa place dans le prêt-à-portervêtements, soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des textiles en matériaux naturels et durables. Les producteurs de denim apprécient particulièrement la durabilité du tissu de chanvre, qui s'étend désormais vers de nouveaux tissages plus doux et plus délicats, par exemple grâce à des combinaisons avec du coton. Depuis sa récente légalisation à l'échelle internationale, le secteur textile international se tourne désormais vers le chanvre, exploitant la capacité de la plante à enrichir la santé des sols, à promouvoir la biodiversité, à éliminer les mauvaises herbes et à améliorer les rendements des cultures ultérieures – le tout avec peu ou pas d'intrants.  

• L’Asie-Pacifique (en particulier la Chine et l’Inde) est en tête de la consommation et de la production de tissus de chanvre avec le soutien des investissements gouvernementaux. Plus particulièrement, le ministère indien des Textiles a investi 14,3 millions de dollars en 2023 dans la promotion des textiles à base de chanvre, dans le but d'obtenir une croissance de la production de 20 % sur un an.

De plus, le segment des pâtes et papiers devrait connaître une croissance à un TCAC élevé au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché de la fibre de chanvre

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique était le plus grand marché mondial de fibre de chanvre en 2024, représentant 1,20 milliard de dollars. La Chine et l’Inde sont les principaux pays producteurs de fibres de chanvre, dotés d’une infrastructure agricole mature, d’une culture extensive et du soutien gouvernemental. La Chine contribue à l'approvisionnement d'environ la moitié des fibres de chanvre mondiales et est un exportateur important.

• Selon les données des douanes chinoises, la fibre de chanvre a importé 837 Mt en 2020, soit une augmentation de 51,36 % par rapport à l'année précédente.

Outre la Chine et l’Inde, la Thaïlande, l’Australie, le Japon et d’autres pays stimulent également la production de chanvre et la consommation industrielle.

Europe

L’Europe est aidée par des politiques environnementales strictes et par des encouragements à l’échelle de l’UE en faveur d’intrants biologiques et neutres en carbone.  Des initiatives nationales dans des pays comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas soutiennent la culture du chanvre et ses utilisations innovantes.

Amérique du Nord

Aux États-Unis et au Canada, en particulier en Amérique du Nord, la légalisation et les instruments réglementaires tels que le Farm Bill américain de 2018 ont rendu possible la culture et la commercialisation du chanvre industriel.

Moyen-Orient et Afrique

L'industrie de la fibre de chanvre au Moyen-Orient se développe, soutenue par des initiatives environnementales et des changements politiques.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud se développe activement avec des conditions naturelles favorables et des investissements croissants, mais avec des défis en matière d'infrastructures et de réglementation.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La présence géographique et l'expansion ont soutenu leur position de leader

Le marché de la fibre de chanvre est contrôlé par un certain nombre de sociétés établies dans le monde entier, regroupant des producteurs agricoles, des transformateurs de fibres et des sociétés de biotechnologie. Quelques-uns des principaux fabricants et fournisseurs sont Hemp Inc., HempFlax Group B.V., Ecofibre Ltd. et Dun Agro Hemp Group. Les entreprises innovent également de manière agressive afin d'améliorer la qualité de la fibre de chanvre et les techniques de transformation. Ils diversifient également leur offre de produits dans les textiles, les composites de construction, les bioplastiques et les biens de consommation. Les entreprises augmentent leurs opérations dans diverses régions, telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud, tout en tirant parti du potentiel agricole et des environnements réglementaires des pays hôtes.

• Par exemple, en octobre 2022, Bast Fiber Technologies Inc. (BFT), le producteur de fibres de chanvre séropositif, a reçu un financement stratégique important du finlandais Ahlström Capital, qui lui a permis d'augmenter la capacité de fabrication de fibres à la fois dans son usine phare aux États-Unis à Lumberton, en Caroline du Nord, et dans son usine européenne près de Düsseldorf, en Allemagne. Ce financement permettra à BFT de fabriquer plus de 10 000 tonnes métriques de fibre de chanvre séropositif par an d’ici 2023 et d’augmenter la production jusqu’à 50 000 tonnes métriques par an d’ici 2026.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FIBRE DE CHANVRE PROFILÉES

• ChanvreLin(Pays-Bas)
• La Chanvrière (France)
• Cavac Biomatériaux (France)
• Groupe Dun Agro Chanvre(Pays-Bas)
• BAFA Neu GmbH (Allemagne)
• Panda Biotechnologie(NOUS.)
• CHANVRE IND(NOUS.)
• Technologies des fibres libériennes (Canada)
• Canadian Rockies Hemp Corp. – CRHC (Canada)
• Chanvre Fortex(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Ekolution AB, une entreprise suédoise, a développé des matériaux de construction respectueux de l'environnement, avec un accent particulier sur l'isolation en fibre de chanvre. La nouvelle innovation offre d'excellentes performances thermiques et contribue activement à la séquestration du carbone, répondant ainsi au besoin pressant de solutions de construction respectueuses de l'environnement.
• Janvier 2025 :Ma’Rijany Hemp Company, l’un des plus grands producteurs de fibres longues de chanvre de haute qualité, a construit une usine de transformation de chanvre industriel d’une valeur de 25 millions de dollars dans la région de Jytomyr. L'usine devrait employer environ 200 travailleurs au cours de sa première année, avec des volumes de traitement qui devraient atteindre 12 000 tonnes et un effectif de 700 personnes au cours des années suivantes.
• Mars 2024 :La Fédération internationale des organisations du chanvre (FIHO) et ASTM International, un développeur de normes, ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur des orientations mondiales pour la chaîne de valeur du chanvre. L'ASTM a déjà certaines normes pour les extraits de chanvre, les alimentsgraine, et les matériaux de construction, mais vise à élargir et à approfondir ces normes pour couvrir un plus large éventail d'applications du chanvre.
• Septembre 2024 :La communauté indienne Lower Sioux du Minnesota a établi et lancé une usine de transformation de fibres de chanvre sur sa réserve. Cette installation prend en charge la transformation du chanvre cultivé localement en béton de chanvre, un matériau de construction durable fabriqué à partir de chènevotte (tige intérieure), d'eau et d'un liant de chaux.

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Portée et segmentation du rapport