"Informations exploitables pour alimenter votre croissance"
La taille du marché mondial des relais de protection haute tension était évaluée à 870,62 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 931,67 millions de dollars en 2026 à 1 350,82 millions de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision. En outre, l’Asie-Pacifique a dominé le marché des relais de protection haute tension avec une part de 40,52 % en 2025 et une demande croissante d’électricité.
L’urbanisation rapide, l’augmentation de la population et la croissance industrielle entraînent une augmentation de la consommation d’électricité dans le monde. Afin de répondre à cette demande, des investissements majeurs sont dirigés vers les systèmes de production, de transport et de distribution d’électricité, qui nécessitent des relais de protection pour protéger les équipements et garantir une alimentation électrique fiable.
La mise à niveau des réseaux électriques vieillissants et la mise en œuvre de technologies de réseaux intelligents augmentent le besoin de relais de protection avancés. Ces relais améliorent la résilience du réseau en identifiant les défauts, en isolant les sections endommagées et en facilitant le réacheminement automatisé de l'alimentation, améliorant ainsi la fiabilité du système.
ABB, Siemens, Eaton et GE Vernova sont les principaux acteurs du marché des relais de protection haute tension. Ces entreprises sont reconnues pour leurs solutions révolutionnaires de relais de protection numériques et logicielles, qui offrent une précision, une fiabilité et une évolutivité améliorées. Leurs produits avancés facilitent les technologies de réseaux intelligents,IdOconnectivité et prise de décision éclairée par les données, en phase avec la transition du secteur vers des cadres électriques mis à jour.
L’électrification et l’expansion industrielle pour stimuler la croissance du marché
L'expansion des activités industrielles et des projets d'infrastructure nécessite de plus en plus de systèmes de protection électrique robustes. La croissance rapide deVéhicule électrique (VE)Les infrastructures de recharge, y compris les bornes de recharge ultra-rapides et haute puissance, nécessitent une protection fiable du réseau pour gérer les fluctuations de tension et éviter les surcharges du système. De même, l'expansion des industries lourdes telles que l'exploitation minière, l'acier, le pétrole et le gaz et l'industrie manufacturière, qui dépendent toutes de réseaux électriques à haute tension, nécessite des solutions avancées de relais de protection pour atténuer les pannes, améliorer la stabilité du système et garantir la sécurité opérationnelle. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la 29e édition de l'Annuaire international des statistiques industrielles (2023) met en évidence une croissance mondiale de 2,3 % dans les secteurs industriels, notamment la fabrication, les mines, les services publics et la gestion des déchets, reflétant la reprise post-pandémique en cours.
De plus, les réseaux de transmission HVDC (courant continu haute tension), qui sont déployés pour le transport d'électricité sur de longues distances et l'interconnexion des réseaux régionaux, dépendent d'une protection précise par relais pour détecter et isoler rapidement les défauts, minimisant ainsi les perturbations. Alors que de plus en plus d’installations industrielles et de réseaux de transport s’orientent vers l’électrification, le besoin de relais de protection intelligents dotés de capacités de détection rapide des défauts, de surveillance à distance et de maintenance prédictive continue de croître.
Investissement croissant dans les réseaux de transport et de distribution pour stimuler l’expansion du marché
L’augmentation des investissements dans le transport et la distribution, due au fait que les services publics et les gouvernements donnent la priorité à l’expansion, à la modernisation et à la fiabilité du réseau, alimente la demande de relais de protection à plus haute tension. Face à la demande croissante d’électricité et à la transition vers des sources d’énergie renouvelables, les pays investissent dans les infrastructures de transport à haute tension, notamment les systèmes HVDC (courant continu haute tension) et UHV (ultra-haute tension), afin de faciliter un transfert d’énergie efficace sur de longues distances. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les investissements mondiaux dans le transport d’électricité ont augmenté de 10 % en 2023, pour atteindre 140 milliards de dollars. L’Europe, les États-Unis, la Chine, l’Inde et l’Amérique latine ont mené cette croissance. Toutefois, les investissements restent inégaux, les économies avancées et la Chine contribuant à hauteur d’environ 80 % du total. Ces réseaux à haute capacité nécessitent des relais de protection avancés pour détecter et isoler rapidement les défauts, garantissant ainsi la stabilité du système et évitant les pannes en cascade. De plus, l’expansion des sous-stations et des réseaux de distribution, entraînée par l’urbanisation et l’industrialisation croissantes, nécessite une protection par relais intelligente pour gérer les flux d’énergie complexes et les interconnexions des réseaux.
Des vulnérabilités en matière de cybersécurité pour limiter l’expansion du marché des relais de protection haute tension
Le besoin croissant d’accès à distance aux relais de protection et autres dispositifs de surveillance des sous-stations pose des risques importants en matière de cybersécurité. Le personnel des services publics a besoin d'un accès en temps réel aux systèmes de protection, de contrôle et de surveillance pour diagnostiquer les pannes, évaluer l'état du réseau et coordonner les opérations du système. Cependant, cet accès élargi, notamment via Internet et les réseaux d'entreprise, augmente la vulnérabilité des relais de protection à microprocesseur face aux cybermenaces, aux accès non autorisés et aux erreurs de configuration.
Les paramètres des relais et le contrôle d'accès sont essentiels pour empêcher toute modification accidentelle ou malveillante susceptible de perturber le fonctionnement du réseau. La nature multifonctionnelle des relais modernes étend leur utilisation au-delà des ingénieurs de protection aux ingénieurs en automatisation, aux opérateurs de système et au personnel de maintenance. Cette diversification crée un défi supplémentaire dans la gestion des droits d'accès et l'application des protocoles de sécurité. Pour atténuer ces risques, les services publics mettent en œuvre une protection par mot de passe, des niveaux d'accès à plusieurs niveaux, des journaux de modifications des paramètres et des alertes automatisées pour les modifications non autorisées.
Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour stimuler la croissance du marché
La tendance croissante aux énergies renouvelables dans les infrastructures électriques joue un rôle clé dans le développement du marché des relais de protection haute tension. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), en 2022, les énergies renouvelables ont contribué à 29,1 % de la production mondiale d'électricité, soit un total de 8 440 TWh. La capacité renouvelable a augmenté au cours des deux dernières décennies, atteignant un record de 473 GW en 2023, ce qui représente 85,5 % de toutes les nouvelles capacités ajoutées. Pendant ce temps, la croissance de la capacité non renouvelable est restée inférieure à 80 GW par an depuis 2019. La transition vers l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique introduit de nouveaux défis en matière de stabilité du réseau, de gestion des pannes et de flux d’énergie bidirectionnel. Contrairement aux centrales électriques traditionnelles, les sources d’énergie renouvelables génèrent une énergie variable et intermittente, nécessitant des systèmes de protection adaptatifs pour garantir un fonctionnement fiable du réseau. Les relais de protection haute tension jouent un rôle essentiel dans la gestion de ces fluctuations en permettant la détection des défauts, l'isolation et la restauration du système en temps réel afin d'éviter les pannes et les dommages aux équipements.
En outre, la nature décentralisée des ressources énergétiques distribuées (DER), telles que les systèmes de stockage d'énergie solaire et par batterie sur les toits, augmente la complexité des opérations du réseau, nécessitant des relais numériques intelligents dotés de protocoles de communication avancés (IEC 61850, DNP3, Modbus) pour une coordination transparente. D’où la hausseénergie renouvelableLa part du mix énergétique devrait stimuler la part de marché mondiale des relais de protection haute tension.
Complexité de l’intégration et de la maintenance pour freiner la croissance du marché
L'intégration de relais de protection haute tension dans des systèmes plus anciens pose souvent des défis importants en raison des variations technologiques, des protocoles de communication et de la compatibilité. Les architectures de réseau conventionnelles ont du mal à satisfaire les exigences des réseaux électriques contemporains, qui sont de plus en plus définis par la production décentralisée et l'intégration de sources d'énergie renouvelables.
Les systèmes de relais de protection nécessitent un étalonnage précis et des tests réguliers pour garantir leur fiabilité. Des problèmes pratiques tels que des erreurs de transformateur de courant conduisent à de faux courants différentiels, provoquant des déclenchements de relais incorrects et compromettant la sécurité du système.
Utilisation croissante de produits dans les véhicules électriques pour stimuler la demande du marché
Les relais de protection haute tension sont essentiels pour gérer la connexion et la déconnexion des batteries de véhicules électriques qui fonctionnent à haute tension (jusqu'à 450 V CC ou plus). Ces relais garantissent un fonctionnement sûr en arrêtant les pics de tension dangereux pendant les procédures de précharge et en séparant la batterie en cas de panne. Des fonctionnalités telles que la suppression des arcs et des intervalles de déconnexion rapides (par exemple, inférieurs à 20 millisecondes) réduisent les risques tels que le soudage par contact et les surtensions à haute tension, garantissant ainsi la sécurité du véhicule et de l'opérateur.
En mars 2023, Panasonic Industrial a dévoilé ses derniers relais HE, HE-R et HE-S, qui ont été soumis à des tests de court-circuit améliorés. Le relais HE-R a passé avec succès la norme IEC62955, un test de court-circuit de 10 kA, qui compte parmi les évaluations de sécurité les plus strictes de l'industrie. En conséquence, les clients peuvent spécifier leurs unités murales de 22 kW jusqu'à 32 A avec un courant de court-circuit de 10 kA, garantissant ainsi un niveau de protection robuste pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.
Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs secteurs, dont le secteur de l’électricité. La principale raison du déclin du marché mondial était la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Plusieurs fabricants et prestataires de services ont été confrontés à des problèmes en raison de la réglementation stricte du gouvernement qui a suspendu l’ensemble des opérations dans plusieurs pays, notamment l’importation et l’exportation de biens et de matières premières. Par exemple, le projet de ligne électrique entre l’Arabie saoudite et l’Égypte a connu des retards en raison de la pandémie. Le projet d’interconnexion électrique de l’Égypte avec l’Arabie saoudite est le résultat des restrictions liées au COVID-19. La société égyptienne de transport d'électricité a reporté la date limite de soumission des offres jusqu'à 60 jours et tous les contrats, qui devaient initialement être signés d'ici la fin mai 2020, ont été reportés.
L'intégration de technologies avancées stimule la croissance du segment des relais numériques
En fonction du type de produit, le marché est segmenté en relais électromécaniques, relais numériques et relais statiques. Les relais numériques détiennent la plus grande part de marché de 72,00 % en 2026 en raison de leur intégration d'une technologie numérique avancée, offrant des performances, une fiabilité et une précision améliorées par rapport aux relais électromécaniques conventionnels. Ces relais facilitent un examen plus rapide et plus complet des formes d'onde, ce qui est essentiel pour les systèmes électriques contemporains qui exigent une précision et une fiabilité élevées.
Le relais statique est le deuxième segment dominant du marché. Les relais statiques, qui dépendent de composants électroniques plutôt que d'éléments mécaniques, offrent une plus grande fiabilité, une plus grande précision et des temps de réponse plus rapides. Ces caractéristiques les rendent adaptés aux systèmes haute tension contemporains où une détection et une isolation rapides des défauts sont essentielles.
La demande croissante d’électricité à l’échelle mondiale stimule la croissance du segment de la protection automobile
En fonction des applications, le marché est divisé en protection des générateurs, protection des lignes d’alimentation, protection des lignes de transmission, protection des moteurs et protection des transformateurs. La protection des moteurs est en tête du marché avec une part de marché de 31,04 % en 2026 en raison de l’essor de l’automatisation industrielle, de la pression mondiale en faveur d’une production accrue d’électricité dans le monde et de la demande de fabrication économe en énergie. Les industries déploient des relais intelligents pour protéger les moteurs contre les déséquilibres de tension, les surcharges et les pannes de phase.
La protection des générateurs détient également une part de marché considérable. Les relais de protection des générateurs sont essentiels pour identifier les défauts et protéger les générateurs, qui sont des éléments critiques dans les centrales électriques et les environnements industriels. Ces relais garantissent que les générateurs fonctionnent de manière sûre et efficace, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les pertes économiques.
Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste
De lourds investissements dans la mise à niveau des infrastructuresStimuler la croissance du segment des services publics
En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté en services publics et industriels. Le segment des services publics domine la part de marché avec 62,58 % en 2026 en raison de l’utilisation généralisée de relais de protection haute tension dans les opérations des services publics. En outre, d’importants investissements dans la modernisation des infrastructures et l’expansion du réseau stimulent la croissance du marché. À mesure que la demande d’énergie électrique augmente, le secteur des services publics se développe, ce qui augmente la demande de relais de protection haute tension.
L’industriel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au monde en raison de la croissance des opérations et de la R&D au niveau industriel. De plus, l'adaptation d'équipements économes en énergie dans les activités industrielles influence la demande de produits tels que les relais de protection haute tension. En outre, les investissements croissants, associés à la croissance démographique, stimulent l’expansion industrielle, ce qui crée à son tour un besoin de relais de protection haute tension pour garantir le fonctionnement efficace des équipements.
Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
Investissement croissant dans Infrastructure électriqueStimule l’expansion du marché
L'Amérique du Nord détient une part notable du marché en raison du déploiement croissant de sous-stations et de l'expansion des infrastructures de transport et de distribution. Les sous-stations sont largement utilisées dans les machines et équipements industriels pour garantir une alimentation électrique sans faille, ce qui nécessite en outre des relais de protection pour protéger les équipements dans les sous-stations. Les initiatives gouvernementales et commerciales jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de relais de protection dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Les pays de cette région ont mis en œuvre des politiques et des réglementations visant à promouvoir l'efficacité énergétique, à réduire les émissions de carbone et à passer à des technologies plus propres.
Au cours des deux dernières décennies, les dépenses d’investissement dans le système de distribution américain ont bondi de 160 %, augmentant de 31,4 milliards de dollars entre 2003 et 2023, principalement en raison de la modernisation du réseau et de la mise à niveau des infrastructures. Ainsi, l’augmentation des investissements dans les infrastructures électriques de la région devrait nécessiter une demande de relais de protection haute tension dans les années à venir.
Transition vers des sources d’énergie renouvelables pour alimenter la croissance du marché
Le marché américain devrait atteindre 165,15 millions de dollars d'ici 2026. La transition vers des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne est un catalyseur majeur pour l'expansion du marché américain des relais de protection haute tension. Ce mouvement transforme le secteur énergétique, conduisant à des systèmes décentralisés et à des réseaux électriques dynamiques qui nécessitent des technologies de relais sophistiquées pour garantir une intégration sécurisée et la fiabilité du réseau. Les relais de protection sont essentiels pour identifier les défauts, isoler les problèmes et maintenir une alimentation électrique stable malgré les fluctuations causées par les sources d'énergie renouvelables.
La demande croissante de technologies de réseaux intelligents et de connectivité au réseau pour alimenter la croissance du marché
Le marché européen des relais de protection haute tension est en croissance en raison de l'expansion industrielle en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie. En outre, la demande croissante de technologies de réseaux intelligents, de connectivité au réseau et d’exploitation des services publics sont également des facteurs clés qui influencent le marché européen. Par exemple, l'Agence fédérale des réseaux allemande prévoyait d'accélérer l'expansion du réseau électrique, dans le but de doubler les projets de lignes à haute tension achevés, passant de 440 km à 900 km en 2023. Elle vise des approbations pour 2 800 km d'ici 2024 et 4 400 km d'ici 2025. Le marché devrait croître dans les années à venir à mesure que la demande de sources renouvelables augmente. Cette tendance a un impact positif sur le marché mondial des relais de protection haute tension, tirée en partie par les développements en matière de protection en Europe. Le marché britannique devrait atteindre 23,84 millions de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 39,52 millions de dollars d'ici 2026.
Asia Pacific High Voltage Protective Relay Market Size, 2025 (USD Million)
Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit
Industrialisation et urbanisation croissantes pour propulser la croissance du marché
Le marché des relais de protection haute tension en Asie-Pacifique est dominant en raison de la disponibilité de fabricants en Inde, en Chine et au Japon. En outre, l’urbanisation et l’industrialisation croissantes dans les pays en développement influencent la demande d’électricité. Par exemple, en février 2025, le gouvernement indien a annoncé lors du Sommet mondial des investisseurs du Madhya Pradesh 2025 que les chemins de fer indiens étaient en bonne voie pour parvenir à une électrification complète d’ici l’exercice 26, avec plus de 97 % déjà achevés. Cet effort s'inscrit dans l'objectif de faire des chemins de fer indiens un émetteur net de carbone nul d'ici 2030. Des initiatives d'électrification similaires dans d'autres pays de la région devraient stimuler la demande de relais de protection haute tension dans les années à venir. Le marché japonais devrait atteindre 62,42 millions de dollars d'ici 2026, et le marché indien devrait atteindre 82,76 millions de dollars d'ici 2026.
Une industrialisation croissante pour soutenir la croissance du marché
Le marché chinois devrait atteindre 135,52 millions de dollars d'ici 2026. La Chine domine le marché des relais de protection haute tension dans la région Asie-Pacifique en raison de l'expansion rapide de ses services publics et de son secteur industriel pour répondre à la demande croissante d'énergie dans les industries connexes. En 2023, la State Grid Corporation of China a lancé la construction d'un projet de transport d'électricité à ultra haute tension (UHV) dans la province du Sichuan et la municipalité de Chongqing, situées dans le sud-ouest de la Chine. Le projet coûte environ 4 milliards de dollars et implique le développement de 658 km de lignes à double circuit de 1 000 kV, certains tronçons étant construits à des altitudes supérieures à 4 000 mètres. En outre, l'infrastructure manufacturière en développement du pays soutient une production de masse efficace de composants électriques, répondant à la fois à la demande nationale et internationale.
Modernisation et expansion du réseau de transport et de distribution pour stimuler la croissance du marché
L’Amérique latine travaille lentement mais efficacement sur des technologies permettant de fournir une alimentation électrique fiable aux pays en développement. La demande croissante d'électricité au Mexique et au Brésil influence la croissance des composants électriques tels que les relais de protection haute tension. La demande d'équipements électriques avancés tels que les relais de protection, les sous-stations, la technologie de réseau, STATCOM et les sources propres est étroitement associée aux projets à l'échelle des services publics. Alors que les réseaux électriques modernes deviennent de plus en plus complexes pour répondre à la demande énergétique croissante des industries et des communautés, il est essentiel de maintenir un bon équilibre entre la demande et l’offre d’énergie. Par conséquent, la modernisation des réseaux électriques et l’expansion ou le remplacement des lignes de transmission et de distribution devraient jouer un rôle clé dans la croissance du marché des relais de protection haute tension.
Augmentation de la consommation d’énergie couplée à l’augmentation de la population pour alimenter la croissance du marché
Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance rapide de la population expatriée et une urbanisation, entraînant une augmentation de la demande énergétique. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la consommation d'électricité par habitant au Moyen-Orient a atteint 5,072 MWh/habitant en 2022, soit environ 48 % de plus que la moyenne mondiale. Cela a entraîné le besoin de systèmes de réseaux électriques et de systèmes de transmission et de distribution plus efficaces et plus fiables, dans lesquels les relais de protection haute tension jouent un rôle essentiel dans le maintien de la protection du réseau.
Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour maximiser l'utilisation des actifs
Le marché mondial est en grande partie fragmenté, avec des acteurs clés opérant dans le secteur. À l’échelle mondiale, ABB domine le marché. En janvier 2023,ABB a lancé la première solution virtualisée de protection et de contrôle au monde pour aider ses clients à optimiser l’utilisation de leurs actifs. Cette solution innovante, nommée Smart Substation Control and Protection SSC600 SW, permet aux clients de déployer le matériel de leur choix tout en accédant aux mêmes fonctionnalités éprouvées de protection et de contrôle disponibles dans la solution clé en main d’ABB.
Les investissements dans la modernisation et l'expansion des réseaux électriques, y compris les réseaux de transport et de distribution, stimulent la demande de relais de protection haute tension. De plus, la croissance des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, nécessite des systèmes de relais de protection avancés pour garantir la stabilité et la fiabilité du réseau.
Ce partenariat, qui se concentre sur la production locale de ces composants automobiles, devrait générer 2 929 millions de dollars d'activité d'ici l'exercice 30, et Sterling Tools introduira la technologie spécialisée pour fabriquer et assembler des contacteurs et relais HVDC au niveau national dans une nouvelle usine à Bangalore.
Le rapport d’étude de marché mondial sur les relais de protection haute tension fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et leurs opérations. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.
Demande de personnalisation pour acquérir une connaissance approfondie du marché.
|
ATTRIBUT |
DÉTAILS |
|
Période d'études |
2021-2034 |
|
Année de référence |
2025 |
|
Année estimée |
2026 |
|
Période de prévision |
2026-2034 |
|
Période historique |
2021-2024 |
|
Taux de croissance |
TCAC de 4,75 % de 2026 à 2034 |
|
Unité |
Valeur (millions USD) |
|
Segmentation |
Par type de produit
|
|
Par candidature
|
|
|
Par utilisateur final
|
|
|
Par région
|
Selon l'étude Fortune Business Insights, le marché était évalué à 870,62 millions de dollars en 2025.
Le marché devrait croître à un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision (2026-2034).
Par type de produit, le segment des relais numériques domine le marché au cours de la période de prévision.
La taille du marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 352,81 millions de dollars en 2025.
L’électrification et l’expansion industrielle sont des facteurs clés de la croissance du marché.
ABB, Siemens, Eaton et d’autres comptent parmi les principaux acteurs du marché.
La taille du marché mondial devrait atteindre 1 350,82 millions de dollars d’ici 2034.
Rapports associés