Taille du marché des relais de protection moyenne tension, part et analyse de l’industrie, par type de produit (relais électromécaniques, relais numériques et relais statiques), par application (protection du générateur, protection des lignes d’alimentation, protection des lignes de transmission, protection du moteur et protection du transformateur), par utilisateur final (utilitaires et industriels) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des relais de protection moyenne tension était évaluée à 1,33 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,41 milliard USD en 2025 à 2,08 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,74 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des relais de protection moyenne tension avec une part de marché de 37,5 % en 2024.

Un relais de protection moyenne tension joue un rôle crucial dans un système électrique, car il s'agit d'un appareillage de commutation conçu pour détecter les défauts et démarrerdisjoncteuropération pour séparer l’élément défectueux du système. Ces relais sont spécialement conçus pour les systèmes fonctionnant à des niveaux de moyenne tension, généralement entre 1 kV et 35 kV, alors que la haute tension est supérieure à 35 kV. Les relais de protection moyenne tension sont largement utilisés dans les secteurs commerciaux, industriels et utilitaires pour garantir la stabilité et la sécurité des systèmes électriques en évitant d'endommager l'équipement et en minimisant les pannes potentielles dues à des surcharges, des courts-circuits, des défauts à la terre ou autres. Ce sont les facteurs clés qui déterminent la part de marché au cours des dernières années.

Toshiba, un conglomérat multinational japonais, est très présent dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'énergie et les infrastructures. Il fournit des systèmes avancés de protection et de contrôle conçus pour éviter les pannes d'électricité à grande échelle en détectant les défauts et en isolant les sections affectées afin de minimiser l'impact. S'appuyant sur plus de 100 ans d'expertise, Toshiba a développé des relais de protection numériques hautes performances utilisant des microprocesseurs avancés, garantissant une alimentation électrique fiable et stable. Elle propose des solutions complètes pour la protection, le contrôle et l'automatisation des réseaux électriques sur tous les niveaux de tension, fournissant ainsi des produits rentables et durables pour les infrastructures énergétiques mondiales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante du secteur de la production d’électricité pour stimuler la croissance du marché des relais de protection

Les relais de protection moyenne tension ont gagné en popularité dans le secteur de la production d'électricité car ils garantissent la sécurité et la fiabilité des systèmes de distribution d'énergie. Ces relais de protection produisent, transportent ou coupent du courant dans des conditions normales et certaines conditions anormales, aidant à isoler les sections défectueuses et à protéger les sections saines des systèmes électriques. Ces relais sont utilisés dans les centrales électriques pour protéger les transformateurs, générateurs et autres équipements contre les défauts et les surcharges.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'électricité a augmenté de 2,2 % en 2023, avec une croissance robuste observée dans des pays tels que l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. En Chine et dans d’autres économies avancées, la demande d’électricité est stimulée par l’électrification en cours dans les secteurs résidentiels et des transports.

La part de l’électricité dans la consommation totale d’énergie représentait environ 20 % en 2023, contre 18 % en 2015. Selon le scénario Net Zero Emissions by 2050 de l’AIE, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie sera proche de 30 % d’ici 2030.

La popularité croissante dans les installations industrielles stimule la demande du marché

Les relais de protection moyenne tension sont largement utilisés dans les installations industrielles telles que les raffineries et les usines de fabrication pour protéger les équipements électriques et les machines contre les dommages et minimiser les temps d'arrêt de production causés par des défauts électriques. De plus, la croissance rapide de la production industrielle/manufacturière dans différents pays contribue à la popularité de ces relais dans le secteur des installations industrielles.

En 2024, les principaux pays en termes de production manufacturière étaient la Chine avec 31,6 % de la production manufacturière, suivie par les États-Unis avec 15,9 %, le Japon avec 6,5 %, l'Allemagne avec 4,8 %, l'Inde avec 2,9 %, la Corée du Sud avec 2,7 %, la Russie avec 1,8 %, l'Italie avec 1,8 %, le Mexique avec 1,7 % et la France avec 1,6 % de la production manufacturière mondiale.

En outre, des pays comme le Brésil, Singapour et le Bangladesh ont renforcé leur base manufacturière, en particulier dans les secteurs de l’automobile, de l’électricité et des infrastructures avancées. Par exemple, Singapour a développé un secteur manufacturier très sophistiqué, en particulier dans les secteurs de la chimie et de l’électronique, ce qui en fait le cinquième exportateur mondial de produits de haute technologie. Dans le cadre de son plan Manufacturing 2030, le pays vise à devenir un pôle industriel de premier plan et à augmenter sa production manufacturière de 50 %. Ces facteurs devraient stimuler la demande pour ces relais dans les installations industrielles et les projets d’infrastructure.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Faux déclenchements, facteurs environnementaux et détection limitée des défauts pour limiter la croissance du marché

L’un des principaux défis limitant la croissance du marché des relais de protection moyenne tension réside dans les faux déclenchements, les facteurs environnementaux et la détection limitée des défauts. Le faux déclenchement fait référence au fonctionnement inutile du relais, provoquant le déclenchement inutile du disjoncteur, même en l'absence de défaut réel. De tels faux déclenchements entraînent des coupures de courant inutiles, perturbent le fonctionnement normal et peuvent endommager l'ensemble du circuit électrique en raison de cycles de commutation fréquents.

Un faux déclenchement peut résulter de plusieurs causes, notamment des transformateurs de courant (TC) défectueux, des réglages incorrects, des conditions transitoires et une distorsion harmonique. De plus, les facteurs environnementaux tels que les températures extrêmes, les températures inférieures à zéro, l'humidité et d'autres encore ont un impact significatif sur les performances et la longévité des relais. Ces problèmes devraient entraver la croissance du marché des relais de protection moyenne tension dans les années à venir.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption croissante des systèmes d’énergie renouvelable pour augmenter la croissance du marché

Les relais de protection moyenne tension mondiaux trouvent une large gamme d'applications dansénergie renouvelablesystèmes, car ce sont les composants essentiels des centrales éoliennes et solaires. Dans les centrales solaires et éoliennes, ces relais sont utilisés pour protéger les transformateurs, les onduleurs et autres composants contre les défauts et faciliter une production d'énergie efficace.

Les relais moyenne tension aident à maintenir la stabilité au sein du réseau, en évitant les pannes en cascade et en répondant rapidement aux fluctuations de la production d'électricité à partir de sources renouvelables. La production mondiale d’énergie renouvelable devrait atteindre 17 000 térawattheures (TWh) d’ici 2030, soit une augmentation de près de 90 % par rapport à 2023.

D’ici 2030, la production d’énergie renouvelable devrait atteindre environ 45,6 %, le solaire photovoltaïque représentant 16,1 % et l’énergie éolienne 13,4 %.

Selon l’AIE, les progrès récents sont prometteurs et 2023 a marqué une année record pour l’ajout de capacités d’électricité renouvelable, avec environ 560 GW ajoutés dans le monde. Les annonces de politiques clés en 2022, en particulier REPowerEU dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans le 14e plan quinquennal chinois pour les énergies renouvelables, devraient stimuler davantage le déploiement de l’électricité renouvelable au cours de la période de prévision.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les températures extrêmes et l'incapacité à détecter les défauts posent des défis importants pour la demande de produits

Les températures extrêmes dans certaines régions, allant des températures élevées au gel, entraînent la dégradation des composants électroniques, augmentant ainsi le risque d'emballement thermique dans les relais statiques. En revanche, le gel peut altérer les pièces mécaniques, entraînant des temps de réponse lents. De plus, l'humidité et l'humidité peuvent provoquer de la condensation et de la corrosion sur les circuits imprimés, compromettant ainsi la fonctionnalité des relais de protection moyenne tension.

De plus, certains relais sont incapables de détecter les défauts, tels que les défauts à haute impédance, ce qui peut entraîner des pannes non détectées et des pannes catastrophiques. Cela peut même conduire à des déclenchements retardés ou à des pannes inutiles dans le cas où le relais moyenne tension est incapable de faire la différence entre les défauts transitoires et permanents. Ce problème est particulièrement crucial dans les environnements industriels, où une détection limitée des défauts peut entraîner des pertes de production et des dommages à des équipements coûteux.

TENDANCES DU MARCHÉ DES RELAIS DE PROTECTION MOYENNE TENSION

L’urbanisation et l’industrialisation rapides sont les tendances récentes du marché

Le marché mondial des relais de protection moyenne tension est sur le point de croître en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides, qui ont conduit à une augmentation de la demande de fiabilité du réseau et à la mise en œuvre d’infrastructures de réseau intelligent. Ces relais jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la fiabilité du réseau en identifiant et en isolant les défauts, minimisant ainsi les interruptions de l'alimentation électrique et en protégeant les infrastructures critiques.

Le développement de réseaux intelligents dotés de fonctionnalités telles que l’équilibrage de charge, le stockage d’énergie distribué et la détection de la localisation des défauts facilite une infrastructure de réseau intelligent efficace. Les réseaux intelligents déploient ces relais de protection qui coordonnent les capacités et les besoins de tous les opérateurs de réseau, générateurs, utilisateurs finaux et parties prenantes pour garantir des performances optimales du système.

Diverses régions et pays, notamment la Commission européenne, la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis et le Canada, réalisent des progrès significatifs dans le déploiement des réseaux intelligents. Par exemple, le Canada investit 100 millions de dollars dans le cadre de son programme de réseaux intelligents pour soutenir le déploiement de technologies de réseaux intelligents et de systèmes intégrés intelligents.   

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IMPACT DU COVID-19

L’impact mondial de la pandémie de COVID-19 a entravé le marché, car l’ensemble des secteurs de la fabrication et des services publics a été confronté à des défis importants en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, de l’indisponibilité de la main-d’œuvre et des retards opérationnels causés par les confinements ou les normes de distanciation sociale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des relais de protection moyenne tension, à savoir ABB, Schneider Electric et Siemens, ont connu une baisse significative de leur chiffre d'affaires. Par exemple, le segment électrification d’ABB, qui comprend les composants du système électrique, a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 6,32 %. Le segment de gestion de l’énergie de Schneider Electric a enregistré une baisse de 7,2 % de son chiffre d’affaires, et le segment des infrastructures intelligentes de Siemens a enregistré une baisse de 5,92 % de son chiffre d’affaires pendant la pandémie.

En outre, plusieurs projets de modernisation du réseau ont été suspendus en raison de la redéfinition des priorités budgétaires et de l’accent croissant mis sur la maintenance des infrastructures existantes plutôt que sur le déploiement de nouvelles. Des retards dans la disponibilité des microprocesseurs,semi-conducteurs, et d'autres composants essentiels nécessaires à la fabrication de relais ont entraîné une baisse de la demande sur le marché des relais de protection moyenne tension.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Le segment des relais numériques représentait la plus grande part de marché en raison d'un temps de réponse plus rapide et de capacités de communication avancées

Par type de produit, le marché est divisé en relais électromécaniques, relais numériques et relais statiques.

Le segment des relais numériques a dominé la part de marché des relais de protection moyenne tension de 66 % en 2025, car ils disposent d'une large gamme de réglages, de liaisons de communication avec un ordinateur distant et d'une plus grande précision. Un temps de réponse plus rapide, des capacités de communication avancées et de meilleurs diagnostics de pannes stimulent la demande de relais numériques. Les relais numériques disposent de capacités d'auto-test, prennent en charge les diagnostics à distance et offrent une intégration transparente avec les protocoles de communication IEC61850. Les relais numériques protègent et contrôlent les circuits de distribution radiaux ou en boucle, contrôlent le réenclenchement automatique avec logique de contrôle de tension et synchronisme, et peuvent créer un système de contrôle intégré avec diverses options d'E/S et de communication.

Ces relais utilisent des rapports d'événements complets, permettant aux opérations de détecter les tendances défavorables, de modifier les charges, de planifier la maintenance et de satisfaire les exigences d'information des systèmes de supervision. De plus, la majorité des relais numériques sont équipés de localisateurs de défauts intégrés pour répartir efficacement le personnel d'inspection et de réparation des lignes. Ces relais analysent les performances du système de protection contre les surintensités à l'aide de l'enregistreur d'événements séquentiels (SER) intégré.

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Par candidature

La protection des lignes d'alimentation domine le marché car ces relais minimisent les perturbations de l'alimentation électrique

Par application, le marché est divisé en protection des générateurs, protection des lignes d’alimentation, transmission

protection de ligne, protection de moteur et protection de transformateur.

Le segment de la protection des lignes d'alimentation a dominé le marché car ces relais utilisés pour la protection des lignes d'alimentation aident à isoler les sections défectueuses des lignes d'alimentation, minimisant ainsi les perturbations de l'alimentation électrique. Ces relais surveillent les paramètres critiques tels que la fréquence, la tension et le courant et déclenchent des actions de protection telles que le déclenchement du disjoncteur en cas de conditions anormales. Les relais de protection moyenne tension trouvent une large gamme d'applications dans la protection des lignes d'alimentation, une tendance alimentée par le déploiement des réseaux intelligents et la modernisation des réseaux. Ces relais sont largement utilisés pour la protection des lignes car ils facilitent la surveillance à distance et la détection des défauts. Par exemple, au Canada, les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné une augmentation de la demande de relais utilisés dans la protection des lignes d'alimentation afin de prévenir les pannes d'équipement et les pannes de courant. Le segment devrait dominer la part de marché de 38 % en 2025.

De plus, ils réduisent le risque d'incidents d'arc électrique et de choc électrique en isolant rapidement les circuits défectueux, en assurant la continuité de l'alimentation et en protégeant les équipements électriques critiques, à savoir les appareillages de commutation, les câbles et les transformateurs. Cette fonctionnalité minimise les temps d’arrêt et protège l’équipement contre les dommages.

Le segment de la protection des générateurs devrait prévoir un TCAC de 9,18 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Le segment des services publics a dominé le marché en raison de sa capacité à protéger les équipements contre les dommages.

Par utilisateur final, le marché est classé en utilitaire et industriel.

Le secteur des services publics a dominé le marché car ces relais sont utilisés pour isoler les défauts du système de distribution d'énergie électrique, prévenir les dommages aux équipements et maintenir la continuité de l'alimentation électrique en déclenchant rapidement les disjoncteurs en cas de surintensité ou de fluctuations de tension. Le segment devrait dominer la part de marché de 58 % en 2025.

Ces relais sont conçus pour fonctionner à des niveaux de tension moyenne, courants dans les systèmes de distribution d'énergie. Par exemple, le secteur des services publics d'Amérique du Nord, qui englobe la production et la distribution d'électricité, se concentre de plus en plus sur la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Ce changement entraîne des investissements dans la mise à niveau des infrastructures, notamment l'adoption de relais de protection avancés tels que des relais numériques dotés de capacités de diagnostic améliorées, d'un temps de réponse plus rapide et de capacités de diagnostic améliorées.

Le secteur des services publics connaît une croissance plus rapide en raison de la transition croissante vers les sources d’énergie renouvelables et de l’importance croissante accordée à la sécurité énergétique. Certaines des principales entreprises du secteur européen des services publics sont EDF, Enel, Iberdrola et E.ON. L'augmentation de la production d'électricité a entraîné une augmentation de la demande de relais de protection pour protéger le réseau électrique contre les dommages et les défauts potentiels tels que les courts-circuits, les surintensités et les anomalies électriques.

Le segment industriel devrait afficher un TCAC de 6,14 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES RELAIS DE PROTECTION MOYENNE TENSION

Le marché des relais de protection moyenne tension par région a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Les investissements rapides dans l'infrastructure du réseau stimulent la demande de relais de protection moyenne tension

La région Asie-Pacifique représentait la valeur de marché dominante de 0,50 milliard USD en 2024 et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique est réputée pour être un pôle manufacturier mondial, en raison de la présence de pays tels que la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. La région adopte également la technologie de l'automatisation afin de rester compétitive et de maintenir ses normes de fabrication. Les investissements rapides dans les infrastructures de réseau dans les pays asiatiques devraient stimuler la demande de relais de protection moyenne tension. Par exemple, en 2022, la Chine a investi 166 milliards de dollars dans son réseau de transport pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette. En 2022, l’Inde a lancé un programme de 38 milliards de dollars pour soutenir les entreprises de distribution d’électricité et améliorer les infrastructures de distribution.

Les gouvernements de la région aident les entreprises à adopter l'automatisation industrielle et les technologies de fabrication avancées par le biais de politiques, d'incitations et d'investissements. Ces initiatives favorisent un environnement favorable à l’adoption de ces relais dans différents secteurs industriels. Par exemple, l'initiative Make in India a été adoptée par le pays, qui soutient le développement d'industries telles que l'automobile, la fabrication de défense, la transformation alimentaire etmédicaments.

Chine

L’augmentation de la production manufacturière et l’urbanisation rapide stimulent la demande de produits

La Chine est le leader mondial en termes de production énergétique et de production manufacturière. En 2024, la production manufacturière chinoise était de 31,63 %, en grande partie en raison de l’urbanisation rapide et de la mondialisation. Les principales exportations de la Chine comprennent les biens de consommation, à savoir l'électronique, les vêtements ettextile. Sa production manufacturière continue d’attirer d’importants investissements étrangers et le pays reste la destination privilégiée des entreprises multinationales en raison de sa main-d’œuvre nombreuse et qualifiée, capable de produire une large gamme de biens à des coûts compétitifs, de sa chaîne d’approvisionnement efficace et de ses infrastructures avancées. La valeur du marché chinois devrait atteindre 0,19 milliard de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Inde prévoit d’atteindre 0,12 milliard de dollars et le Japon, 0,08 milliard de dollars en 2025.

L'expansion rapide des réseaux de transport et de distribution en raison de la demande croissante d'électricité a conduit à l'intégration de relais de protection avancés pour garantir la sécurité et la fiabilité des infrastructures énergétiques et électriques. En décembre 2024, la production industrielle chinoise a enregistré une augmentation de 6,2 % sur un an, ce qui en fait la première puissance manufacturière mondiale.

De plus, la Chine est le premier pays en matière de production d’énergie solaire et éolienne, et sa capacité d’énergie solaire a grimpé en flèche en 2023 en raison de l’accélération rapide de la production d’énergie propre. En 2023, la capacité solaire installée de la Chine était 55 % plus élevée qu’en 2022, et sa capacité éolienne a augmenté de 21 % en 2023 par rapport à 2022. De plus, la Chine représentait 63 % des ajouts solaires dans le monde et 65 % des ajouts éoliens dans le monde.

Amérique du Nord

L’intégration des énergies renouvelables et le vieillissement des infrastructures électriques stimulent la croissance du marché

L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 0,33 milliard USD en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 5,97 % au cours de la période de prévision. L'intégration des énergies renouvelables, des normes de sécurité strictes et la croissance industrielle stimulent la demande de relais de protection. Dans la région, les infrastructures électriques vieillissantes, la majorité des lignes de transport d’électricité datant de plusieurs décennies, nécessitent des mises à niveau et des améliorations pour améliorer la fiabilité et la stabilité du réseau. Ceci, à son tour, stimule la croissance du marché des relais de protection moyenne tension en Amérique du Nord.

Fin 2021, le Département américain de l’énergie (DOE) a proposé un programme de 10,5 milliards de dollars pour les réseaux intelligents et d’autres améliorations visant à renforcer le réseau électrique. Cela comprenait 2,5 milliards de dollars pour la résilience du réseau, 3 milliards de dollars pour le développement des réseaux intelligents et 5 milliards de dollars pour l'innovation des réseaux.  

NOUS.

La modernisation des réseaux électriques existants stimule la demande de produits dans le pays

La taille du marché américain est estimée à 0,25 milliard de dollars en 2025. La modernisation des réseaux électriques existants, le développement rapide des réseaux intelligents, l’industrialisation et l’attention croissante accordée à la sécurité et à la prévention des dommages aux équipements électriques stimulent la demande de relais de protection moyenne tension aux États-Unis. En 2024, les États-Unis se classaient au deuxième rang mondial en matière de production d’électricité, représentant 15 % de la part de marché mondiale. En outre, en termes de production manufacturière, les États-Unis représentaient une part de 15,9 % à l’échelle mondiale en 2024.

Les États-Unis modernisent leur infrastructure de réseau pour la rendre plus résiliente et plus intelligente grâce à la mise en œuvre de technologies de pointe, pour renforcer l'infrastructure énergétique et pour garantir des sources d'énergie sûres, fiables et propres.

La modernisation de l'infrastructure du réseau nécessite l'utilisation de relais moyenne tension pour réduire l'impact des perturbations de fréquence et de tension, réduire les impacts des tempêtes et rétablir les services plus rapidement en cas de panne de courant. En 2022, les États-Unis ont lancé le programme Grid Resilience Innovative Partnership (GRIP), qui offre un financement de 10,5 milliards de dollars pour renforcer et moderniser les réseaux électriques du pays.

Europe

L’accent mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité stimule la croissance du marché

La région Europe devrait être le troisième marché en importance avec 0,28 milliard de dollars en 2025. En Europe, l'accent est mis sur l'efficacité énergétique et la durabilité, ce qui a conduit à des développements rapides dans le secteur des énergies renouvelables, stimulant ainsi la demande du marché des relais de protection moyenne tension. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, en 2023, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’Union européenne représentait 24,5 %. Les initiatives gouvernementales soutenant les technologies de fabrication avancées, la recherche et le développement pour l'automatisation et l'offre d'avantages financiers pour l'adoption de solutions économes en énergie devraient également contribuer à la croissance du marché des relais de protection moyenne tension en Europe. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,05 milliard de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 0,06 milliard de dollars et la France devrait détenir 0,02 milliard de dollars en 2025.

l'Amérique latine

Le développement des infrastructures et la modernisation des réseaux électriques alimentent la demande de produits

Le développement continu des infrastructures en Amérique latine, telles que les installations de transport et de fabrication, crée des opportunités pour le marché des relais de protection moyenne tension. Ces relais font partie intégrante des systèmes d'infrastructure modernes nécessitant des solutions de distribution d'énergie fiables et efficaces. Le Brésil et le Mexique investissent activement dans la modernisation de leurs réseaux électriques, ce qui nécessite l'installation de relais de protection moyenne tension avancés, car ces relais peuvent gérer efficacement la puissance fluctuante générée par ces sources.

Moyen-Orient et Afrique

Efforts de collaboration entre les gouvernements pour stimuler la demande de relais de protection moyenne tension

La région Moyen-Orient et Afrique devrait devenir le quatrième marché en importance avec 0,20 milliard de dollars en 2025. Les gouvernements du reste du Moyen-Orient et de l'Afrique encouragent de manière proactive l'adoption de processus d'automatisation dans diverses industries, créant ainsi une atmosphère propice aux investissements des entreprises dans des solutions d'automatisation des processus industriels. En outre, les efforts de collaboration croissants entre les gouvernements, les régulateurs et les associations pour l'expansion économique alimentent davantage les secteurs de l'automatisation et de la fabrication de la région. Un exemple notable est la stratégie industrielle nationale de l’Arabie saoudite, qui vise à tripler la contribution du secteur manufacturier du pays au PIB d’ici 2030. Des géants tels que Pirelli, Hyundai, Schneider Electric et Emerson ouvrent des usines dans le pays pour stimuler la production nationale. La taille du marché du CCG devrait atteindre 0,10 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits et les avancées technologiques pour répondre à diverses demandes énergétiques

Le marché mondial des relais de protection moyenne tension se caractérise par une concurrence intense motivée par un développement de produits important et des avancées technologiques. Des acteurs majeurs tels que Siemens, Hitachi Energy et d’autres sont en concurrence grâce au développement de produits avancés. Par exemple, en août 2024, Hitachi Energy a lancé le nouveau Relion REF6, un relais de protection et de contrôle multi-applications conçu pour les réseaux de distribution d'électricité moyenne tension. Le Relion REF6 est doté d'une flexibilité, d'une modularité, d'une sécurité améliorées et d'une interface utilisateur intuitive, ce qui rend ce relais extrêmement adapté aux exigences émergentes en matière de qualité d'alimentation dans les applications industrielles et utilitaires. Le REF650 est rentable car il présente une conception modulaire à appareil unique qui facilite le déploiement à long terme avec des fonctionnalités flexibles et évolutives. De plus, le REF650 est certifié selon les dernières normes industrielles (IEC 61850 Ed 2.1), avec PCM600 3.1, compatible avec tous les fournisseurs.

Liste des principales sociétés de relais de protection moyenne tension profilées :

• ABB (Suisse)
• Siemens(Allemagne)
• Eaton (États-Unis)
• Électricité générale(NOUS.)
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• Schneider Électrique(France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• NR Electric Co., Ltd. (Chine)
• Fanox (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

août 2023- La mise en œuvre deintelligence artificielle (IA)a révolutionné la protection des relais dans les appareillages moyenne tension, offrant des avancées significatives en matière de détection des défauts, de protection adaptative des relais, ainsi que de sécurité et de résilience globales. De plus, l’IA peut être utilisée pour développer des algorithmes de localisation des défauts afin de déterminer avec précision l’emplacement des défauts. Certaines des principales entreprises proposant des solutions de protection de relais basées sur l'IA sont ABB Ltd., appelée Relion® AI-Assisted Protection System ; Eaton, nommé système de protection de relais basé sur l'IA IntelliGuard® ; Schneider Electric, nommé système de protection de relais basé sur l'IA Harmony HiRes Guard 4.0 pour les appareillages de commutation moyenne tension.

Février 2023- ABB a présenté le relais de protection tout-en-un REX640, largement utilisé pour les applications avancées de production et de distribution d'électricité, et est équipé d'une troisième mise à niveau de fonctionnalité, qui inclut des innovations technologiques, favorise la sécurité dans le réseau moderne et améliore l'expérience et la sécurité des utilisateurs. Ces avancées technologiques amélioreront l’expérience et la sécurité des utilisateurs, et favoriseront la stabilité du réseau moderne. Certaines des caractéristiques clés du REX640 incluent le transfert à grande vitesse, la prévention de la panne du roulement de l'arbre du générateur et une stabilité améliorée dans le réseau moderne.

Février 2023- Schneider Electric a annoncé le lancement de ses nouvelles gammes de produits dans l'une de ses usines de fabrication à Bangalore, en Inde, pour répondre à la demande croissante de relais de protection et de passerelles IoT pour la numérisation de la gestion et de la qualité de l'énergie. Les produits de qualité d'énergie tels que PowerLogic EVC+ facilitent l'efficacité de la consommation d'énergie. En revanche, les relais de protection PowerLogic P3 offrent une gamme complète de protection pour les applications moyenne tension, notamment les générateurs, les moteurs et les transformateurs.

décembre 2022- Siemens a livré les nouveaux relais de protection pour les réseaux de distribution en élargissant sa famille de dispositifs de protection Reyrolle avec le lancement du 7SR46. L'application clé du Reyrolle 7SR46 est d'offrir une protection contre les surintensités et les défauts à la terre dans les postes de transformation de distribution moyenne tension. L'appareil 7SR46 est doté d'un boîtier moulé compact (H104 mm x L185 mm x P79 mm). La face avant de l'appareil comprend un écran facile à utiliser et des boutons-poussoirs qui peuvent être utilisés pour programmer le relais et afficher les enregistrements de défauts et l'instrumentation.

novembre 2022- Siemens a élargi sa famille de dispositifs de protection Reyrolle avec le lancement du 7SR46. La principale application du Reyrolle 7SR46 est de fournir une protection contre les surintensités et les défauts à la terre dans les postes de transformation de distribution moyenne tension.

Analyse et opportunités d’investissement

Un investissement dans des relais de protection moyenne tension (MT) semble prometteur en raison de la demande croissante de systèmes électriques fiables et des efforts de modernisation du réseau à l'échelle mondiale. Le marché connaît une croissance significative, tirée par des facteurs tels que l’intégration des énergies renouvelables et l’urbanisation, entraînant une demande accrue de systèmes de relais de protection.

• En juin 2021, Toshiba Corporation a lancé le GRW200, un relais de protection différentielle d'alimentation numérique avancé conçu pour les canaux de communication à fils pilotes métalliques et à fibres optiques. Il dispose d'une interface de fil pilote unique pour une connexion directe aux pilotes de protection existants, avec une option de mise à niveau vers la fibre optique. Le GRW200 offre une protection différentielle de ligne à phase séparée, une surveillance intégrée des canaux, des systèmes de protection contre les surintensités, une retenue contre les appels et une protection de secours, le tout dans une conception compacte 4U. Il prend en charge la communication redondante dans les systèmes d'automatisation de sous-station utilisant CEI 61850, PRP, HSR et RSTP, avec une configuration conviviale via le progiciel GR-TIEMS.
• Ces dernières années, le secteur manufacturier du Moyen-Orient a enregistré une croissance significative en raison de la diversification de l'économie et des développements du secteur manufacturier. En Arabie saoudite, le programme national de développement industriel et de logistique vise à positionner le pays comme une plaque tournante logistique et une puissance industrielle. Depuis le lancement de Saudi Vision 2030 en 2016, les investissements dans le secteur manufacturier national ont dépassé les 130 milliards de dollars.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des relais de protection moyenne tension fournit une analyse détaillée du marché des relais de protection moyenne tension. Il se concentre sur les aspects clés du marché tels que les principaux acteurs du marché, les principaux types de produits, les applications et les utilisateurs finaux. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport