Taille du marché des disjoncteurs, part et analyse de l’industrie, par type (disjoncteurs à semi-conducteurs, disjoncteurs mécaniques et autres), par tension (basse tension, moyenne tension et haute tension), par installation (intérieure et extérieure), par tension nominale (jusqu’à 500 V, 500 V – 1 kV, 1 kV – 15 kV, 15 kV – 50 kV, 50 kV – 70 kV, 70 kV – 150 kV, 150 kV – 300 kV, 300 kV – 600 kV, 600 kV – 800 kV et au-dessus de 800 kV), par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel et utilitaire) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des disjoncteurs était évaluée à 22,47 milliards USD en 2024. Le marché mondial devrait passer de 24,41 milliards USD en 2025 à 42,85 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,37 % au cours de la période de prévision.

Un disjoncteur est un dispositif de sécurité électrique qui protège un circuit électrique des dommages causés par un courant excessif lors de surcharges ou de courts-circuits. Il fonctionne comme un interrupteur qui arrête automatiquement le flux d'électricité lorsqu'un défaut est identifié, évitant ainsi les incendies potentiels et les dommages aux équipements. L’accent croissant mis sur les initiatives de transition énergétique et de modernisation du réseau, ainsi que l’industrialisation des économies émergentes, stimulent la demande de disjoncteurs.

ABB est un leader mondial du marché. Elle est spécialisée dans les produits d'électrification, la robotique et le mouvement. La société propose une large gamme de disjoncteurs destinés à un large éventail d'industries, notamment les bâtiments commerciaux, la fabrication et les installations d'énergie renouvelable.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Les initiatives mondiales de transition énergétique et de modernisation du réseau stimulent la demande sur le marché

Avec les nombreux programmes gouvernementaux en faveur des énergies renouvelables et le besoin émergent de moderniser le système de réseau vieillissant, les disjoncteurs électriques avancés sont très demandés. En plus d'une meilleure stabilité du réseau, des disjoncteurs intelligents et souvent compatibles CC sont nécessaires, car les sources d'énergie renouvelables sont intermittentes et nécessitent des disjoncteurs CC. Les connexions réseau modernes nécessitent une protection complexe et structurée pour contrôler la production décentralisée,micro-réseauxet la technologie de stockage d’énergie. Les réseaux conventionnels ont été conçus pour gérer le flux d’énergie unidirectionnel provenant d’énormes installations électriques centrales.

Afin d’améliorer l’efficacité et la résilience des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de nombreux pays et sociétés de services publics investissent également dans la mise à niveau et la modernisation. L'installation de disjoncteurs de nouvelle génération qui effectuent une maintenance prédictive, communiquent avec la gestion du réseau et accélèrent la reprise après panne est plus cruciale. Ces modernisations ont accru la demande de technologies avancées de disjoncteurs, nécessaires pour contrôler la demande croissante d’électricité tout en garantissant un approvisionnement constant à partir d’un mix énergétique diversifié. Par exemple, en novembre 2024, le gouvernement indien a annoncé son objectif d’améliorer son infrastructure de transport d’électricité, avec un investissement de 107,89 milliards de dollars pour augmenter la capacité d’ici 2032. La capacité de transport interrégionale devrait passer de 119 GW à 143 GW d’ici 2026-2027 et à 168 GW d’ici 2031-2032.

L’urbanisation et l’industrialisation accélérées dans les économies émergentes stimulent la demande du marché

Le taux croissant d'urbanisation et d'industrialisation dans les économies émergentes, en particulier en Asie, en Afrique et dans certaines parties de l'Amérique latine, stimule la demande pour ces disjoncteurs dans les systèmes électriques de différents secteurs. La demande d’infrastructures résidentielles, commerciales et publiques supplémentaires, depuis les complexes résidentiels, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux jusqu’aux écoles, hôpitaux et centres de transport en commun, est énorme à mesure que des millions de personnes quittent les zones rurales pour s’installer dans les zones urbaines.

Simultanément, l’industrie manufacturière, les industries et la logistique stimulent l’industrialisation de ces régions, qui en sont à un stade d’investissements de développement élevés, exigeant ainsi d’importants investissements dans de nouvelles usines, centres de données, sous-stations électriques et infrastructures industrielles. Pour éviter les surcharges et les courts-circuits dans les machines lourdes, les moteurs et les processus industriels complexes, les environnements industriels nécessitent des disjoncteurs extrêmement durables, fiables et spécialisés, tels quedisjoncteurs à vide (VCB)et les disjoncteurs à air (ACB). Depuis novembre 2023, la plateforme de connectivité multimodale indienne PM Gati Shakti, lancée en 2021, continue d'accélérer de nombreux projets d'infrastructure, notamment des corridors industriels, le développement urbain et des pôles logistiques, nécessitant de vastes installations électriques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la volatilité des coûts des matières premières devraient entraver la demande du marché

Les réseaux d’approvisionnement mondiaux et les prix fluctuants des matières premières essentielles constituent une contrainte importante pour le marché. Pour les composants commesemi-conducteursutilisé dans les disjoncteurs intelligents, le cuivre, l’aluminium et d’autres éléments similaires, la production de disjoncteurs dépend principalement de l’approvisionnement étranger. Les calendriers de production et les capacités de livraison des fabricants du monde entier ont été directement affectés par la hausse des coûts d'expédition, la pénurie de pièces essentielles provoquée par les conflits commerciaux et la pénurie de main-d'œuvre. Les projets à grande échelle nécessitant ces composants peuvent être retardés en raison de cette incertitude, ce qui rend la planification difficile.

En outre, le coût de production de ces produits est directement impacté par la volatilité des prix des matières premières essentielles comme le cuivre, l’aluminium et l’acier, qui est indirectement impactée par l’évolution de la demande mondiale, des prix de l’énergie et des accords commerciaux. Les fabricants et les acteurs clés sont contraints de répercuter la hausse des coûts sur les clients ou de faire face à une diminution de leurs marges bénéficiaires en raison de la hausse des coûts des matières premières, ce qui peut retarder les décisions d'investissement ou rendre les projets moins viables économiquement. Par exemple, une augmentation des coûts du cuivre affecte les parties conductrices du disjoncteur et le câblage qu'il protège.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L'expansion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) et des centres de données devrait créer des opportunités de croissance

Le marché des disjoncteurs électriques présente une opportunité de croissance unique et élevée en raison de l’augmentation rapide de l’utilisation des véhicules électriques (VE) et de l’expansion simultanée à grande échelle des centres de données à grande échelle. Premièrement, des disjoncteurs CC extrêmement spécialisés et durables sont nécessaires pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques, en particulier les stations de recharge rapide. Contrairement à la protection CA conventionnelle, les disjoncteurs CC doivent gérer les difficultés particulières de suppression du courant continu et de l'arc en l'absence de passage à zéro naturel, ce qui nécessite des conceptions sophistiquées pour la fiabilité et la sécurité. Le besoin de ces disjoncteurs CC spécialisés de haute puissance augmente à mesure que les gouvernements et les organisations commerciales du monde entier dépensent des milliards pour développer de vastes réseaux de recharge, depuis les stations publiques jusqu'aux dépôts de flotte et aux chargeurs intelligents domestiques.

De plus, le nombre croissant de centres de données dû à la croissance incessante du cloud computing, de l'intelligence artificielle (IA) et de laInternet des objets (IoT)devrait créer de nouvelles opportunités de croissance. Depuis les entrées des services publics jusqu'aux racks de serveurs individuels, ces installations nécessitent des systèmes de distribution d'énergie massifs, redondants et extrêmement fiables. Les centres de données fonctionnant en continu ont besoin de disjoncteurs de grande capacité, souvent intelligents, pour se protéger contre les surcharges et les pannes. Par exemple, en janvier 2023, Amazon Web Services a annoncé son intention d’investir environ 35 milliards de dollars d’ici 2040 dans de nouveaux centres de données en Virginie, un important centre de cloud computing, soulignant le besoin immense et continu d’une infrastructure électrique robuste.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Avec des progrès croissants, les menaces de cybersécurité devraient remettre en cause l’expansion du marché

Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la fluctuation des prix des matières premières constituent d’importants facteurs restrictifs. Cependant, la transition rapide vers des réseaux intelligents et connectés et les menaces de cybersécurité associées devraient constituer un défi majeur pour l’expansion du marché au cours de la période de prévision. Les disjoncteurs évoluent de dispositifs mécaniques de base vers des nœuds vitaux dans un système numérique car ils intègrent des capteurs, des modules de communication et des modules de communication de pointe.intelligence artificielle (IA)pour la maintenance prédictive et la gestion du réseau. Le défi ne consiste pas seulement à créer cette technologie avancée, mais également à protéger ces gadgets intelligents contre les cyberattaques qui pourraient compromettre l'intégrité des données, la stabilité du réseau, ou même être utilisées comme une arme de sabotage, nécessitant le développement de conceptions de sécurité et de niveaux de protocole complètement nouveaux.

TENDANCES DU MARCHÉ DES DISJONCTEURS

L’évolution croissante vers des disjoncteurs intelligents et numériques est l’une des dernières tendances

On observe une tendance croissante vers les disjoncteurs intelligents et numériques, favorisant ainsi les avancées technologiques en matière de disjoncteurs pour des performances améliorées. Certaines technologies émergentes incluent le besoin croissant de gestion de l’énergie, les initiatives de réseaux intelligents et l’adoption croissante de l’IoT industriel, de la surveillance à distance et de la maintenance prédictive dans les secteurs industriels et commerciaux. De plus, les disjoncteurs miniatures (MCB) sont largement utilisés dans les systèmes résidentiels, commerciaux et industriels basse tension pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et les courts-circuits. Ils sont populaires car ils sont compacts, fiables, faciles à réinitialiser et plus sûrs que les fusibles traditionnels.

Les disjoncteurs intelligents dotés des fonctionnalités ci-dessus peuvent améliorer l'efficacité et la fiabilité du système, optimiser la distribution d'énergie et transmettre efficacement les données. En avril 2020, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a annoncé l'initiative Nouvelle infrastructure dans le cadre de son intention d'accélérer le déploiement de la 5G, de l'IA et de l'Internet industriel, qui comprend la collaboration, les investissements, la recherche et le développement de composants électriques plus intelligents et interconnectés. Cette poussée pourtransformation numériquedans tous les secteurs en Chine crée des opportunités de croissance permettant aux fabricants de développer de meilleurs produits pour répondre à la demande croissante.

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IMPACT DES TARIFS SUR LE MARCHÉ

Les tarifs douaniers récemment annoncés par Trump devraient augmenter le prix des disjoncteurs électriques importés aux États-Unis, en particulier ceux en provenance de pays cibles comme la Chine. Les importateurs et les consommateurs américains absorberaient cette augmentation des coûts directs, ou les entreprises seraient obligées de diversifier rapidement leurs chaînes d’approvisionnement en déplaçant leurs achats vers des zones non tarifaires ou éventuellement en envisageant de fabriquer aux États-Unis. Cependant, ce dernier changement constitue un changement plus compliqué et à long terme. Ces actions devraient modifier les structures commerciales de longue date et modifier l'environnement concurrentiel sur le marché américain, augmentant éventuellement la compétitivité des prix des disjoncteurs étrangers fabriqués aux États-Unis ou exemptés de droits de douane.

Les grands producteurs de disjoncteurs électriques, dont beaucoup disposent d’installations de production variées, réévalueront systématiquement leurs réseaux mondiaux de production et de distribution. Cette situation va probablement accélérer la tendance actuelle « Chine plus un », favorisant les investissements dans de nouvelles installations de fabrication en dehors des centres conventionnels à haut volume ou débouchant éventuellement sur certaines initiatives de relocalisation. Le marché mondial pourrait être confronté à une concurrence accrue de la part des pays non tarifaires cherchant à gagner des parts de marché, même si les consommateurs américains paieraient davantage. Cela pourrait entraîner une chaîne d’approvisionnement plus fragmentée et une volatilité générale des prix à mesure que l’industrie s’adapte aux nouvelles restrictions commerciales.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Les disjoncteurs à semi-conducteurs dominent le marché en raison de leur adéquation avec divers équipements électroniques

En fonction du type, le marché est segmenté en disjoncteurs à semi-conducteurs, disjoncteurs mécaniques et autres.

Les disjoncteurs à semi-conducteurs connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,00 %, car ils conviennent aux équipements électroniques sensibles, aux centres de données et auxénergie renouvelableapplications car ils répondent aux exigences de commutation sans arc, de gestion précise du courant et de fonctionnement ultra-rapide.  En septembre 2022, ABB a lancé son nouveau disjoncteur statique, un SACE Infinitus, conçu pour faciliter la connexion, la protection et la gestion des systèmes de réseau CC pour les navires de toutes formes et tailles. Le SACE Infinitus est le premier disjoncteur à semi-conducteur au monde certifié CEI 60947-2. Pour les applications maritimes basse tension, l'appareil sera proposé avec la certification DNV.

Les disjoncteurs mécaniques détiennent la part de marché dominante avec 55,99 %. Ils sont largement adoptés en raison de leur fiabilité, de leur rentabilité et de leur robustesse éprouvées dans diverses applications. La croissance de ce segment est principalement tirée par les activités de construction en cours dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que par la nécessité de remplacer les infrastructures électriques vieillissantes, en particulier dans les économies en développement.

Par tension

La moyenne tension domine le marché en raison de sa large gamme d'applications

En fonction de la tension, le marché est segmenté en basse tension, moyenne tension et haute tension.

La moyenne tension détient une part majoritaire du marché avec 45,05 % car elle est cruciale pour les installations industrielles, les réseaux de distribution de services publics et l'intégration des énergies renouvelables. En janvier 2022, ABB a lancé un nouveau disjoncteur moyenne tension qui améliore la durée de vie des équipements et les performances des aciéries. Pour les applications jusqu'à 38 kV, le VD4-AF1 récemment annoncé est le premier disjoncteur moyenne tension (MT) avec servomoteurs.

La haute tension est le deuxième segment en importance, avec une croissance du TCAC de 6,46 %, essentielle pour les grandes productions d'électricité, les réseaux de transport et les connexions au réseau intercontinental. L’expansion du marché est motivée par des projets massifs d’infrastructures de réseau, le commerce transfrontalier de l’énergie, le transport d’énergies renouvelables sur de longues distances et le remplacement des composants haute tension vieillissants pour garantir la stabilité et la fiabilité du réseau.

La basse tension a représenté le taux de croissance le plus rapide, soit 9,92 %, au cours de la période de prévision et est largement utilisée dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et dans les applications industrielles légères. Les nouvelles constructions, l’augmentation de la consommation d’électricité et l’adoption croissante de technologies de maison/bâtiment intelligents stimulent la demande pour ces appareils électriques.

Par installation

Les installations extérieures dominent le marché en raison de la forte demande de grandes plantes extérieures

Basé sur l’installation, le marché est segmenté en intérieur et extérieur.

L'installation extérieure détient une part importante du marché avec 56,80 %. Dans les installations extérieures, les disjoncteurs sont déployés dans les grandes sous-stations, les lignes de transmission et les fermes d'énergie renouvelable, nécessitant un équipement robuste résistant aux conditions météorologiques extrêmes. Les projets de services publics à grande échelle et le déploiement de nouvelles infrastructures de projets d'énergies renouvelables stimulent la croissance de ce segment.

Les installations intérieures devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,80 % sur la période de prévision, en raison de la croissance industrielle et du développement d'infrastructures électriques compactes et sécurisées dans des espaces confinés. Ceux-ci sont largement utilisés pour les environnements contrôlés tels que les sous-stations, les installations industrielles et les grands bâtiments commerciaux où l'optimisation de l'espace, la protection contre les éléments et une sécurité accrue sont essentielles.

Par tension nominale

La gamme 15kV – 50kV domine le marché en raison de son application à grande échelle dans les réseaux de distribution

Sur la base de la tension nominale, le marché est classé en 500V, 500V – 1kV, 1kV – 15kV, 15kV – 50kV, 50kV – 70kV, 70kV – 150kV, 150kV – 300kV, 300kV – 600kV, 600kV – 800kV et au-dessus de 800kV.

La plage de tension nominale de 15 kV à 50 kV détient la part majoritaire du marché, soit 17,28 %. Ceux-ci sont largement utilisés pour les réseaux de distribution, les grandes installations industrielles et les systèmes de collecte d’énergie renouvelable. Certains des principaux facteurs déterminants comprennent l’expansion des réseaux de distribution, l’intégration de sources d’énergie renouvelables distribuées et la modernisation des infrastructures électriques urbaines.

Les catégories jusqu'à 500 V et 500 V-1 kV sont largement utilisées pour servir la plupart des applications résidentielles, commerciales et industrielles légères, garantissant la sécurité des bâtiments et la protection contre les pannes. Le segment jusqu'à 500 V devrait croître à un TCAC de 7,93 % et 500 V-1 kV avec un taux de croissance de 9,77 %. Nouvelle construction résidentielle et commerciale, adoption croissante devéhicules électriquesla nécessité de circuits de charge dédiés et l'intégration de technologies de maison/bâtiment intelligents augmentent la demande d'une protection basse tension fiable.

50kV – 70kV, 70kV – 150kV, 150kV – 300kV, 300kV – 600kV, 600kV – 800kV et au-dessus de 800kV sont fondamentaux pour le transport d’énergie à haute capacité et les interconnexions de réseau sur de grandes distances. Le secteur 600 kV-800 kV devrait croître au taux de croissance le plus élevé de 11,04 % au cours de la période de prévision. Les disjoncteurs haute tension sont utilisés pour protéger les réseaux de transport et de distribution en interrompant les courants de défaut et en isolant en toute sécurité les équipements en cas de conditions anormales.

Par utilisateur final

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Utility domine le marché en raison de nombreux projets de mise à niveau en cours

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en résidentiel, commercial, industriel et utilitaire.

Les services publics sont l'utilisateur final dominant sur le marché avec une part de 43,66 % en raison de la demande croissante de mise à niveau, du remplacement des infrastructures de réseau vieillissantes, de la modernisation du réseau, de l'intégration de sources d'énergie renouvelables à grande échelle et de la demande croissante d'électricité de la part de la population et de la croissance industrielle, nécessitant des solutions hautement fiables et souvent respectueuses de l'environnement.

En février 2023, ABB a remporté une commande importante de National Grid au Royaume-Uni pour moderniser des sous-stations critiques avec des disjoncteurs avancés et des appareillages de commutation à isolation gazeuse, améliorant ainsi la résilience et la capacité du réseau de transport national.

Le segment industriel est le deuxième utilisateur final, avec une croissance de 8,16 % et couvre les usines de fabrication, les industries de transformation, les mines et les industries lourdes. La croissance de ce segment est tirée par l'automatisation des usines, la construction de nouvelles usines et la mise à niveau des installations existantes pour améliorer la sécurité, l'efficacité et répondre à la demande croissante en énergie.

En mars 2023, Siemens a fourni ses solutions de protection des circuits industriels, notamment des disjoncteurs robustes, pour un nouveauBatterie de VEusine de fabrication en Allemagne, répondant aux demandes de puissance élevées et aux exigences de sécurité des lignes de production automatisées.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES DISJONCTEURS

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique domine le marché et devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de la modernisation des infrastructures à grande échelle et du réseau.

Asie-Pacifique

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Les développements d’infrastructures à grande échelle dans la région stimulent le marché dans la région 

La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2024, évaluée à 8,99 milliards USD avec un TCAC de 39,99 %. Le marché de la région est façonné par des infrastructures à grande échelle et une dualité de réseau synthétique. Avec d’importants investissements régionaux dans les lignes de transport à ultra haute tension (UHV), la région ouvre la voie. Avec des appareillages de commutation et des disjoncteurs expressément développés en collaboration avec des équipementiers tels que XD Electric et GE Chine, la société chinoise State Grid exploite plus de 30 lignes UHV, dont certaines dépassent 1 100 kV. En juin 2025, la State Grid Corporation of China a déclaré que le projet de transport de courant continu à ultra haute tension (UHV) de ± 800 kV reliant Chongqing dans le sud-ouest de la Chine et Hami dans le Xinjiang était désormais opérationnel. Il s'agit du troisième projet important de la Chine visant à transporter l'électricité du Xinjiang, une région riche en énergie, vers d'autres régions.

Chine

Investissement élevé dans la demande d'ultra-haute tension (UHV) et de réseaux intelligents en Chine

La Chine est l’un des principaux pays sur le marché de la région. Elle est à l'avant-garde des investissements massifs dans les réseaux de transport à Ultra Haute Tension (UHV),réseaux intelligentset les parcs d'énergies renouvelables, tous nécessitant des solutions avancées.  Par exemple, en janvier 2025, la société chinoise State Grid a annoncé qu'elle investirait plus de 88,7 milliards de dollars dans le réseau électrique du pays en 2025, contre 83,53 milliards de dollars en 2024. Ses principaux objectifs sont d'améliorer le réseau électrique, de renforcer le système de distribution et de soutenir la croissance des énergies renouvelables. En outre, elle construit d'énormes lignes de transmission UHV longue distance pour approvisionner les centres de population du pays en électricité à partir de mégabases situées dans l'ouest de la Chine.

Amérique du Nord

La modernisation du réseau et une résilience accrue face aux événements météorologiques extrêmes stimulent la demande dans la région

Au cours de la période de prévision, la région Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de 8,09 %, soit le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 5,25 milliards de dollars en 2025. Le marché nord-américain est stimulé par une combinaison unique de causes spécifiques à la région, parmi lesquelles les principaux facteurs sont le besoin urgent de modernisation du réseau et une résilience accrue face aux phénomènes météorologiques de plus en plus graves.  En août 2023, Eaton a réalisé plus de 500 millions de dollars d'investissements manufacturiers en Amérique du Nord pour promouvoir la transition énergétique, l'électrification et la numérisation à l'échelle de l'industrie. Eaton étend la production de ses compteurs et disjoncteurs pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Pour augmenter l'offre de ses solutions aux clients, améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et renforcer la résilience de la fabrication, ces investissements comprennent la diversification de la production sur de nombreux sites américains et l'augmentation de la capacité. Forts de ces facteurs, des pays, dont les États-Unis, devraient enregistrer une valorisation de 4,37 milliards de dollars et le Canada, 0,88 milliard de dollars en 2025.

NOUS.

L’électrification et l’automatisation industrielles élevées stimulent la demande du marché aux États-Unis.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de la forte demande de circuits de haute technologie tirée par l’électrification et l’automatisation industrielles.Centres de données, les centres logistiques et les usines adoptent des machines et des équipements plus automatisés, ce qui augmente le besoin d'une alimentation électrique sans interruption et de mesures de sécurité. En mars 2025, ABB a annoncé qu'elle augmenterait la capacité de production de ses produits d'électrification basse tension aux États-Unis en investissant 120 millions de dollars. De plus, au cours des trois dernières années, la société a investi plus de 500 millions de dollars dans ses opérations aux États-Unis. Elle a construit une nouvelle usine de fabrication d'entraînements électriques industriels et un laboratoire d'innovation d'une valeur de 100 millions de dollars à New Berlin, dans le Wisconsin, en octobre 2024.

Europe

Des réseaux électriques hautement interconnectés dans la région pour stimuler la demande dans la région

Le marché européen devrait atteindre 4,64 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, on estime que l'Allemagne atteindra 1,23 milliard de dollars chacun en 2025. L'Europe exploite l'un des réseaux électriques les plus interconnectés, le réseau ENTSO-E reliant plus de 35 pays, ce qui a créé une forte demande de disjoncteurs qui doivent se conformer à plusieurs normes nationales tout en fonctionnant au-delà des frontières. De plus, les fabricants se concentrent sur la personnalisation des disjoncteurs pour les sous-stations transfrontalières, ce qui constitue également un défi pour la plupart des fabricants. Par exemple, en août 2025, ABB a lancé son SACE Emax 3, la prochaine version de son disjoncteur aérien phare en Italie. L'Emax 3 de pointe répond aux préoccupations croissantes concernant la stabilité du réseau, la cybersécurité et la demande croissante de puissance de l'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données. Il est destiné aux grandes installations ayant une demande élevée en énergie, telles que les centres de données, les sites de fabrication avancés et les infrastructures critiques comme les hôpitaux.

l'Amérique latine

L'amélioration des infrastructures et la mise à niveau continue du réseau stimulent la demande dans la région 

Le marché en Amérique latine est influencé par plusieurs facteurs, notamment la construction substantielle d'infrastructures dans les pays en croissance, telles que le développement des réseaux électriques, les exigences continues de mise à niveau des réseaux et l'intégration rapide des énergies renouvelables. Les partenariats public-privé (PPP) pour l’expansion du transport et les enchères d’énergies renouvelables à grande échelle ont donné naissance à de nouveaux projets régionaux. Par exemple, en juin 2023, l'Agence nationale de l'énergie électrique du Brésil (ANEEL) a mené une importante vente aux enchères de transport, attribuant 15 lots totalisant 3,2 milliards de dollars (15,7 milliards de reais) d'investissements pour de nouvelles lignes de transport et sous-stations dans plusieurs États, générant directement une demande substantielle de disjoncteurs haute tension. Le marché de l’Amérique latine devrait enregistrer en 2025 une valorisation de 2,21 milliards de dollars.

Moyen-Orient et Afrique

Les projets d’industrialisation rapide et d’intégration des énergies renouvelables exigent des disjoncteurs dans la région

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance considérable en raison de l’industrialisation rapide, de l’intégration des sources d’énergie renouvelables, du développement des infrastructures et de l’attention croissante portée à la sécurité électrique.  Les pays du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres diversifient leurs économies au-delàpétrole et gaz, ce qui a conduit à d’importants développements infrastructurels, notamment le développement des ports et des réseaux de transport. En outre, les investissements croissants dans les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité augmentent la demande de systèmes de protection électrique robustes, notamment de disjoncteurs. Au Moyen-Orient et en Afrique, GCC devrait atteindre une valeur de 1,22 milliard USD en 2025. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation et le portefeuille de produits avancés stimulent la concurrence entre les principaux acteurs

Sur le marché mondial, certains des principaux acteurs tels qu'ABB, Schneider Electric, Eaton, Siemens AG, General Electric et d'autres détiennent une part considérable.

Les principaux acteurs sont connus pour leurs disjoncteurs innovants et avancés avec une large gamme de portefeuilles de produits répondant aux demandes variées du marché. ABB est une entreprise pionnière dans le domaine des produits d'électrification, de la robotique et du mouvement. L'entreprise propose une large gamme deéquipement électriqueet des dispositifs de protection qui servent un large éventail d'industries, notamment les bâtiments commerciaux, la fabrication et les installations d'énergie renouvelable. Avec la croissance de l'Industrie 4.0, les interrupteurs et disjoncteurs ABB joueront un rôle crucial dans la fabrication intelligente, l'automatisation industrielle et d'autres applications avancées. Parmi les autres acteurs figurent Eaton, Legrand, Mitsubishi Electric Corporation, entre autres.

Liste des principales entreprises de disjoncteurs profilées

• ABB SA(Suisse)
• GE Vernova (États-Unis)
• Schneider Électrique(France)
• Eaton(Irlande)
• Siemens(Allemagne)
• Société électrique Mitsubishi(Japon)
• Toshiba Corporation (Japon)
• CG Power and Industrial Solutions Limited (Inde)
• Kirloskar Electric (Inde)
• Camsco Électrique (Taïwan)
• BCH Electric Limited (Inde)
• Salzer Electronics Limited (Inde)
• Atom Power, Inc. (États-Unis)
• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2025-ABB a annoncé le lancement d'une solution complète d'appareillage de commutation pour les éoliennes. Afin de faciliter l'installation d'éoliennes plus grandes avec des rendements plus élevés, il combine un contacteur AF 3200A et un disjoncteur pneumatique Emax 2 7200A. Le système offre la plus grande puissance nominale de l'industrie pour une solution complète d'appareillage de commutation, ce qui se traduit par une efficacité et une fiabilité de commutation exceptionnelles. 
• Août 2024-Mitsubishi Electric Corporation a signé un accord avec Siemens Energy Global GmbH & Co. KG pour créer conjointement des spécifications d'exigences pourDisjoncteurs CCet les stations de commutation CC. L'accord vise à mettre en œuvre des systèmes multiterminaux haute tension CC (HVDC) pour faciliter l'exploitation efficace de vastes ressources d'énergie renouvelable. Les deux entreprises produiront les composants concernés séparément et vendront et entretiendront leurs propres systèmes de commutation HVDC et DC.
• Juillet 2024-Mitsubishi Electric Corporation a reçu une commande de Kansai Transmission and Distribution, Inc. pour un appareillage de commutation isolé à l'air sec de 84 kV, un nouveau produit écologique sans gaz à effet de serre qui sera utilisé dans l'appareillage de commutation isolé au gaz (GIS) qui sera installé dans les sous-stations.
• avril 2024-Schneider Electric a lancé deux nouveaux produits d'entrée de gamme, le commutateur de transfert manuel (MTS) et le disjoncteur à boîtier moulé GoPact (MCCB). Cinq tailles de châssis allant de 125 à 800 ampères sont disponibles, et la plupart des accessoires requis pour un fonctionnement simple, un entretien facile et une sécurité stricte sont inclus. De plus, le MTS peut fonctionner à 55 ˚C sans déclassement et possède une longue durée de vie mécanique de 10 000 à 20 000 cycles.
• Mai 2023-Schneider Electric a annoncé le lancement d'EvoPacT, un nouveau disjoncteur moyenne tension destiné au marché canadien. Cette solution mise à jour a été créée pour répondre aux demandes des fournisseurs de cloud et de services, des infrastructures, des immenses bâtiments industriels et commerciaux et des opérations à forte intensité électrique.

Analyse et opportunités d’investissement

• En augmentant la R&D pour développer de nouvelles catégories de produits et en augmentant la capacité de fabrication pour répondre à l’évolution des demandes du marché, les investissements dans le secteur des disjoncteurs propulsent une croissance notable. Cela comprend un financement important pour la création de disjoncteurs intelligents (compatibles IoT) avec une prévention améliorée des défauts d'arc/terre, une maintenance prédictive et des solutions personnalisées pour les applications à courant continu (CC).
• Par exemple, de grands fabricants comme ABB et Schneider Electric ont constamment souligné l’augmentation de leurs dépenses en R&D dans les solutions d’électrification numérique. En mai 2025, Schneider Electric Infrastructure Ltd. (SEIL) a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de fabrication de disjoncteurs dans toute l'Inde. SEIL prévoit d'établir une nouvelle usine de disjoncteurs à Calcutta avec un investissement de millions de dollars. Avec une date d'achèvement prévue pour l'exercice 2027, cette nouvelle installation aura la capacité de produire 40 000 unités de disjoncteurs avancés par an.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des disjoncteurs fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises du secteur. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT