Taille du marché de l'assurance Hong Kong, analyse des actions et de l'industrie, par type (vie et non-vie {propriété, santé, moteur et autres}), par mode (hors ligne et en ligne) par canal de distribution (agences, banques, courtiers, canaux de marketing directs, et autres), et les prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché de l'assurance de Hong Kong était évaluée à 76,15 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 80,38 milliards USD en 2025 à 127,02 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision.

L'assurance est un contrat (police) dans lequel un assureur indemnise la personne assurée pour pertes en échange d'une prime. Il offre une protection financière en cas d'urgence, une perte inévitable, des dommages ou des blessures et offre des avantages fiscaux, tels que les déductions fiscales et les exonérations. Ce type de politiques comprend des politiques de vie et de non-vie.

La pénétration de l'assurance à Hong Kong est assez plus élevée par rapport à d'autres pays développés, ce qui est dû à l'intégration régionale du pays, à l'évolution des préférences des consommateurs et à une sensibilisation croissante aux divers avantages associés à ces politiques parmi la population.

En outre, la reprise des voyages transfrontaliers en provenance de Chine continentale devrait également augmenter la demande d’assurance-vie parmi la population du pays, ce qui stimule la croissance du marché.

• Par exemple, conformément à la récente enquête menée par le groupe suisse RE, près de 30,0% des citoyens de Hong Kong avaient l'intention d'acheter une assurance-vie en 2022 et 2023.

Pendant la pandémie Covid-19 en 2020, le marché a connu une croissance positive. Cela était dû à une sensibilisation accrue à l'importance de la sécurité financière et de la gestion des risques chez les consommateurs pendant la pandémie. De plus, la numérisation croissante des canaux de distribution et l'accessibilité croissante aux clients ont considérablement contribué à la croissance de la pénétration de l'assurance à Hong Kong. En outre, en raison de ces facteurs, les acteurs du marché éminents ont déclaré une augmentation de leurs revenus et primes écrites brutes, principalement à partir deassurance maladieentreprises en 2020.

• Par exemple, en décembre 2020, AXA a déclaré une croissance de 5,1% des revenus du segment d'assurance maladie par rapport à 2019.

Tendances du marché de l'assurance de Hong Kong

Augmentation croissante des acteurs de premier plan sur le lancement de nouveaux produits

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de la demande d'assurance-vie et de non-vie à Hong Kong, ce qui a conduit à une forte pénétration dans le pays. Pour répondre à cette demande croissante de politiques de vie et de non-vie, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur l'introduction de nouveaux produits avec des avantages supplémentaires. Cela améliorera leurs offres de produits, offrant aux clients plusieurs options.

• Par exemple, en avril 2023, AIA Group Limited a annoncé le lancement d'AIA Carepass, la première conservation globale des services de soutien médical premium sur le marché de Hong Kong. Cela a permis aux résidents de Hong Kong d'obtenir sans effort des services médicaux précis et des dispositions médicales de spécialistes mondiaux.

En outre, les principaux acteurs du marché ont accru leur accent mis sur les initiatives stratégiques, telles que les partenariats et les collaborations avec d'autres acteurs, pour répondre à la forte demande et élargir la portée du client. Cette initiative stratégique est principalement l'impact de la reprise des déplacements transfrontaliers entre la Chine continentale et Hong Kong en 2023.

• Par exemple, en novembre 2023, AXA Group s'est associé à UMP Healthcare Holdings Limited pour fournir des services médicaux et de santé transfrontaliers et de santé haut de gamme à un guichet unique à leurs clients sur le continent avec une meilleure accessibilité.

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Facteurs de croissance du marché de l'assurance de Hong Kong

Charge croissante des maladies chroniques et de la population gériatrique croissante pour augmenter la demande d'assurance-vie

Le fardeau des maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, a augmenté de manière significative à Hong Kong. Cette charge croissante augmente encore les dépenses de santé, entraînant un fardeau financier pour la population du pays. Pour éviter de telles dépenses, les résidents adoptent fortement les polices d'assurance-vie, qui devraient alimenter la demande, ce qui stimule la croissance du marché de l'assurance de Hong Kong.

• Par exemple, en août 2022, selon les données publiées par Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd., environ 1 à 2% de la population de Hong Kong souffre d'une insuffisance cardiaque, dont environ 20 000 cas nécessitent une hospitalisation chaque année.

En outre, la population de vieillissement croissante, qui est plus sujette aux troubles chroniques, a alimenté la charge du cancer et des accidents vasculaires cérébraux dans le pays. Les personnes âgées dépendent davantage des soins, du traitement médical constant et des soins infirmiers permanents. Ces soins peuvent être coûteux pour la population plus âgée. Par conséquent, pour surmonter ces dépenses, les personnes âgées préfèrent acheter une assurance-vie avec des régimes de retraite, qui assure la stabilité financière.

• Par exemple, selon le Département du recensement et des statistiques, à Hong Kong, la population gériatrique était d'environ 1,45 million en 2021 et devrait atteindre 2,74 millions d'ici 2046.

Augmentation du revenu disponible à Hong Kong pour alimenter la vie de la vie et de l'assurance non-vie dans le pays

Ces dernières années, il y a eu une croissance significative du revenu disponible parmi la population de Hong Kong. Ce revenu disponible élevé devrait alimenter la flexibilité financière des habitants du pays. De plus, ce revenu disponible élevé permet aux gens de dépenser davantage pour améliorer leur niveau de vie et propulser la demande de couverture des risques de vie et de santé dans le pays.

• Par exemple, en 2023, selon les données publiées par le Département du recensement et des statistiques, le revenu national brut (GNDI) de Hong Kong était de 411 027,2 USD, une croissance de 8,8% par rapport à l'année précédente. En outre, le revenu national élégant brut entre 2010 et 2023 a augmenté de 80,5%.

De plus, l'augmentation du revenu disponible a entraîné une augmentation des dépenses parmi la population générale des actifs, tels que les propriétés et les véhicules. Par la suite, il y a eu une augmentation du nombre de véhicules et de propriétés enregistrés dans le pays.

• Par exemple, selon les données du département des transports de Hong Kong, il y avait environ 108 674 motos enregistrées à Hong Kong en 2023, mettant en évidence une augmentation de 28,7% par rapport à 2019. Selon les réglementations gouvernementales à Hong Kong, avoir des plans de véhicules, en particulier l'assurance tiers, est crucial dans le pays.

Ces réglementations concernant l'assurance automobile et des biens conduisent à une pénétration croissante de l'assurance non-vie dans le pays.

Facteurs de contenus

Règlements complexes de l'industrie pour limiter l'entrée des acteurs émergents

L'International Accounting Standards Board (IASB) a élaboré un ensemble de règles comptables connues sous le nom de Norme d'information financière internationale 17 (IFRS 17), qui est entrée en vigueur en 2023 après avoir été développée en 2017. Ces normes visent à améliorer la précision et la transparence des informations dans les états financiers des assureurs. Cependant, après l'amendement de l'IFRS17, les assureurs ont été confrontés à certains défis.

• Par exemple, les bilans devraient refléter les changements conformément aux conditions du marché, IFRS 17 nécessite une transparence accrue dans les états financiers. De plus, le délai pour les assureurs pour se conformer aux normes suivant la mise en œuvre de l'IFRS 17 a été très courte.

En outre, pour mettre en œuvre et comprendre ces normes complexes, les entreprises ont besoin de ressources qualifiées. Cela peut poser un défi pour les entreprises émergentes et de petite taille pour s'adapter à ces normes, limitant leur entrée sur le marché, qui devrait restreindre la croissance du marché de l'assurance de Hong Kong.

Analyse de segmentation du marché de l'assurance de Hong Kong

Par analyse de type

L'augmentation de la pénétration de l'assurance-vie dans le pays a stimulé la croissance du segment

Sur la base du type, le marché est classé dans la vie et la non-vie. Le segment non-vie est en outre segmenté en propriété, santé, moteur et autres.

Le segment de la vie a dominé le marché en 2024 et devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cette domination était principalement due à la forte pénétration des produits d'assurance-vie à Hong Kong. En outre, la sensibilisation croissante aux résidents du pays concernant l’importance de la planification financière et de la protection de leurs familles surtout en cas de circonstances inattendues devrait également stimuler la forte pénétration des plans de vie dans le pays, ce qui stimule la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2023, conformément au magazine Actuaire, Hong Kong a signalé des ventes de 1 075 080 nouvelles polices d'assurance-vie individuelles en 2021.

Le segment non-vie a représenté une part de marché substantielle en 2023 et devrait se développer à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'augmentation des volumes de primes des activités de responsabilité générale, des activités immobilières et des activités d'accident et de santé à Hong Kong a augmenté de la prime écrite brute générée par plusieurs assureurs à Hong Kong. Cela devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse en mode

Avantages et commodité des régimes d'assurance hors ligne Croissance du segment alimenté

En mode, le marché de Hong Kong est segmenté en ligne et hors ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024. La domination du segment était principalement due aux avantages associés aux plans hors ligne, tels que des explications plus précises des termes, une assistance personnalisée d'agents expérimentés et la capacité de traiter directement avec les agents de confiance, réduisant le risque de cyber fraude. En outre, il permet aux clients mal à l'aise des processus en ligne d'appeler directement les agents ou de visiter les succursales locales pour obtenir de l'aide, garantissant une expérience plus favorable et personnalisée pour naviguer dans les options d'assurance maladie. Cela devrait alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment en ligne devrait se développer au plus haut TCAC au cours des prochaines années. Cette croissance peut être attribuée à la pénétration numérique croissante du pays, y compris le secteur de l'assurance. Cela a permis aux clients de comparer et d'acheter des politiques appropriées compte tenu de leurs besoins avec une plus grande commodité et accessibilité. Cela devrait augmenter la popularité des plans en ligne à Hong Kong. Par conséquent, les assureurs de Hong Kong se concentrent considérablement sur la fourniture de plans en ligne. Cela élargira la disponibilité des produits et entraînera des taux d'achat plus élevés, propulsant la croissance du segment dans les années à venir.

• Par exemple, en mai 2024, HSBC Group propose un large éventail de plans en ligne, tels que la maladie critique de Swift Guard, le plan VHIS Flexi et la vie de Term Family Protector, à Hong Kong.

Par analyse des canaux de distribution

Lancements stratégiques de divers plans par les banques pour alimenter la croissance segmentaire

Par canal de distribution, le marché de Hong Kong est segmenté en agences, banques, courtiers, canaux de commercialisation directs et autres.

Le segment des banques a dominé le marché en 2024 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux lancements stratégiques de divers plans, notamment des régimes d'assurance d'assurance et de sélection des richesses, par les banques du pays. Ces plans fournissent aux étudiants poursuivant l'éducation à l'étranger des soins étendus et offrent différentes options d'investissement pour répondre aux besoins en évolution des consommateurs, ce qui augmente leur demande, stimulant la croissance segmentaire.

• Par exemple, en août 2022, le groupe HSBC a annoncé le lancement du plan lié à la protection de la richesse à Hong Kong pour offrir diverses options d'investissement adaptées aux besoins en évolution du client.

Le segment des agences devrait se développer à un TCAC substantiel dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à la plus grande focalisation stratégique sur le recrutement et les performances des agents par plusieurs entreprises du pays. Cela peut soutenir les ventes de produits par l'entreprise plus précisément et plus efficacement, ce qui devrait stimuler la croissance des segments pendant la période de projection.

D'un autre côté, le segment des autres devrait également se développer au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation significative des canaux de marketing directs en réponse à l'augmentation de la numérisation et à une augmentation du nombre de courtiers pour communiquer et transformer avec efficacement les clients.

Jouants clés de l'industrie

Concentrez-vous sur le lancement de nouveaux produits par les principaux acteurs du marché stimule la concurrence sur le marché

Les principaux acteurs du marché, tels que AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited et Prudential, ont pris en compte la part de marché importante de Hong Kong en 2024. La croissance importante de ces acteurs sur le marché est attribuée à leur fort accent sur les lancements de nouveaux produits.

• En janvier 2024, AIA Group Limited a lancé Global Power Multi-Currency Plan 3 pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs individuels plus tôt, offrant une flexibilité supplémentaire et des rendements plus élevés.

De plus, les autres acteurs éminents du marché de l'assurance de Hong Kong ont déplacé leur objectif de initiatives stratégiques telles que les collaborations et les partenariats pour améliorer la présence de leur marque sur le marché.

• En janvier 2023, le groupe HSBC a conclu un partenariat avec Meditrust Health Technology Co. Ltd., un fournisseur de solutions de soins de santé en ligne en Chine continentale, pour fournir un large éventail de services de santé, accélérant la croissance de ses activités de richesse et d'assurance en Chine continentale.

Liste des principales compagnies d'assurance:

• Axa(France)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Suisse)
• Bupa (Royaume-Uni)
• Prudential (Royaume-Uni)
• American International Group, Inc. (États-Unis)
• Ftlife Insurance Company Limited (Hong Kong)
• Banque de Chine (BOC) (Chine)
• Groupe HSBC(ROYAUME-UNI.)
• China Life Insurance Company Ltd.(Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024- AXA a mis à niveau son SmartTraveller Plus, un régime d'assurance voyage avec des avantages supplémentaires, notamment une consultation médicale virtuelle, une prestation de médicaments et des avantages de croisière en option.
• Février 2024- Ftlife Insurance Company Limited a lancé un Protecteur de maladies graves de FAMCARE 198 - Protection pour bébé de grossesse pour offrir une protection précoce des maladies graves aux personnes et aux membres de leur famille, assurant un avenir sûr.
• Février 2024- Prudential a conclu une collaboration avec Shenzhen New Frontier United Family Hospital ("UFH") pour améliorer les offres de soins de santé et répondre au besoin évolutif de services médicaux transfrontaliers pratiques et fiables.
• Juillet 2023- AXA a conclu un partenariat avec GOGOX, la principale plate-forme de technologie logistique en Asie, pour co-créer un nouveau modèle, en unir ses forces à une assurance qui offre une couverture d'assurance adaptée et complète aux utilisateurs de GOGOX.
• Novembre 2022- Zurich Insurance Company Ltd a annoncé une collaboration avec Citi pour promouvoir un régime d'assurance de style de vie Zurich entièrement personnalisable.

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Le rapport sur le marché fournit une analyse détaillée du paysage concurrentiel. Il comprend également des informations clés, telles que des informations sur la pénétration à Hong Kong, les lancements de nouveaux produits par des acteurs clés, les développements clés de l'industrie et un aperçu du scénario réglementaire. De plus, le rapport couvre l'impact de Covid-19 sur le marché, les prévisions du marché de Hong Kong, les profils d'entreprise des principaux acteurs du marché, les tendances du marché et l'analyse des parts de marché de l'entreprise. En outre, le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à l'expansion du marché.

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Rapport Portée et segmentation