Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’assurance de Hong Kong, par type (vie et non-vie {biens, santé, automobile et autres}), par mode (hors ligne et en ligne), par canal de distribution (agences, banques, courtiers, canaux de marketing direct et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché de l'assurance à Hong Kong était évaluée à 76,15 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 80,38 milliards USD en 2025 à 127,02 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

L'assurance est un contrat (police) dans lequel un assureur indemnise l'assuré pour les pertes en échange d'une prime. Il offre une protection financière en cas d'urgence, de perte, de dommage ou de blessure inévitable et offre des avantages fiscaux, tels que des déductions et des exonérations fiscales. Ces types de polices comprennent les polices d'assurance vie et non-vie.

La pénétration de l'assurance à Hong Kong est bien plus élevée que dans d'autres pays développés, cela est dû à l'intégration régionale du pays, à l'évolution des préférences des consommateurs et à la sensibilisation croissante de la population aux divers avantages associés à de telles politiques.

En outre, la reprise des voyages transfrontaliers depuis la Chine continentale devrait également faire augmenter la demande d’assurance-vie au sein de la population du pays, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon la récente enquête menée par le groupe Swiss Re, près de 30,0 % des citoyens de Hong Kong avaient l'intention de souscrire une assurance vie en 2022 et 2023.

Lors de la pandémie de COVID-19 en 2020, le marché a connu une croissance positive. Cela était dû à une prise de conscience accrue de l’importance de la sécurité financière et de la gestion des risques parmi les consommateurs pendant la pandémie. De plus, la numérisation croissante des canaux de distribution et l’accessibilité croissante aux clients ont contribué de manière significative à la croissance de la pénétration de l’assurance à Hong Kong. En outre, en raison de ces facteurs, les principaux acteurs du marché ont signalé une augmentation de leurs revenus et de leurs primes brutes émises, principalement due àassurance maladieentreprises en 2020.

• Par exemple, en décembre 2020, AXA a enregistré une croissance de 5,1 % du chiffre d’affaires du segment assurance maladie par rapport à 2019.

Tendances du marché de l’assurance à Hong Kong

L'attention croissante des acteurs de premier plan sur le lancement de nouveaux produits

Ces dernières années, la demande d’assurance vie et non-vie a augmenté à Hong Kong, ce qui a conduit à une forte pénétration dans le pays. Pour répondre à cette demande croissante de polices d'assurance vie et non-vie, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur l'introduction de nouveaux produits offrant des avantages supplémentaires. Cela améliorera leur offre de produits, offrant aux clients de multiples options.

• Par exemple, en avril 2023, AIA Group Limited a annoncé le lancement d'AIA CarePass, la première offre complète de services d'assistance médicale haut de gamme sur le marché de Hong Kong. Cela a permis aux résidents de Hong Kong d'obtenir sans effort des services médicaux précis et des provisions médicales auprès de spécialistes mondiaux.

En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent davantage sur des initiatives stratégiques, telles que des partenariats et des collaborations avec d’autres acteurs, pour répondre à la forte demande et élargir la clientèle. Cette initiative stratégique résulte principalement de la reprise des voyages transfrontaliers entre la Chine continentale et Hong Kong en 2023.

• Par exemple, en novembre 2023, le Groupe AXA s'est associé à UMP Healthcare Holdings Limited pour fournir à ses clients du continent des services et des expériences médicaux et de santé transfrontaliers haut de gamme avec une plus grande accessibilité.

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Facteurs de croissance du marché de l’assurance à Hong Kong

Le fardeau croissant des maladies chroniques et la population gériatrique croissante pour stimuler la demande d’assurance-vie

Le fardeau des maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, a considérablement augmenté à Hong Kong. Ce fardeau croissant augmente encore les dépenses de santé, ce qui entraîne une charge financière pour la population du pays. Pour éviter de telles dépenses, les résidents adoptent massivement des polices d'assurance-vie, qui devraient alimenter la demande et stimuler la croissance du marché de l'assurance à Hong Kong.

• Par exemple, en août 2022, selon les données publiées par Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd., environ 1 à 2 % de la population de Hong Kong souffre d'insuffisance cardiaque, dont environ 20 000 cas nécessitent une hospitalisation par an.

En outre, le vieillissement croissant de la population, plus sujette aux maladies chroniques, alimente le fardeau du cancer et des accidents vasculaires cérébraux dans le pays. Les personnes âgées dépendent davantage de soins, d’un traitement médical constant et de soins infirmiers permanents. Ces soins peuvent être coûteux pour la population âgée. Par conséquent, pour surmonter ces dépenses, les personnes âgées préfèrent souscrire une assurance vie avec des régimes de retraite, qui assurent une stabilité financière.

• Par exemple, selon le Département du recensement et des statistiques, à Hong Kong, la population gériatrique était d'environ 1,45 million en 2021 et devrait atteindre 2,74 millions d'ici 2046.

Augmenter le revenu disponible à Hong Kong pour alimenter la pénétration de l'assurance vie et non-vie dans le pays

Ces dernières années, le revenu disponible de la population de Hong Kong a considérablement augmenté. Ce revenu disponible élevé devrait alimenter la flexibilité financière des habitants du pays. De plus, ce revenu disponible élevé permet aux gens de dépenser davantage pour améliorer leur niveau de vie et stimule également la demande de couverture des risques vie et santé dans le pays.

• Par exemple, en 2023, selon les données publiées par le Département du recensement et des statistiques, le revenu national brut disponible (GNDI) de Hong Kong était de 411 027,2 USD, soit une croissance de 8,8 % par rapport à l'année précédente. En outre, le revenu national brut disponible entre 2010 et 2023 a augmenté de 80,5 %.

De plus, l’augmentation du revenu disponible a entraîné une augmentation des dépenses de la population générale en actifs, tels que les propriétés et les véhicules. Par la suite, le nombre de véhicules et de propriétés immatriculés a augmenté dans le pays.

• Par exemple, selon les données du ministère des Transports de Hong Kong, il y avait environ 108 674 motos immatriculées à Hong Kong en 2023, ce qui représente une augmentation de 28,7 % par rapport à 2019. Selon la réglementation gouvernementale de Hong Kong, avoir des plans de véhicules, en particulier une assurance responsabilité civile, est crucial dans le pays.

Ces réglementations en matière d'assurance automobile et de biens conduisent à une pénétration croissante de l'assurance non-vie dans le pays.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations industrielles complexes pour limiter l’entrée d’acteurs émergents

L'International Accounting Standards Board (IASB) a élaboré un ensemble de règles comptables connues sous le nom de International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17), entrées en vigueur en 2023 après avoir été élaborées en 2017. Ces normes visent à améliorer l'exactitude et la transparence des informations contenues dans les états financiers des assureurs. Cependant, après l’amendement d’IFRS17, les assureurs ont été confrontés à certains défis.

• Par exemple, les bilans doivent refléter les changements conformément aux conditions du marché ; la norme IFRS 17 exige une transparence accrue dans les états financiers. De plus, le délai imparti aux assureurs pour se conformer aux normes suite à la mise en œuvre d’IFRS 17 a été très court.

De plus, pour mettre en œuvre et comprendre ces normes complexes, les entreprises ont besoin de ressources qualifiées. Cela pourrait poser un défi aux entreprises émergentes et de petite taille qui doivent s'adapter à ces normes, limitant ainsi leur entrée sur le marché, ce qui devrait restreindre la croissance du marché de l'assurance de Hong Kong.

Analyse de la segmentation du marché de l’assurance à Hong Kong

Analyse par type

La pénétration croissante de l’assurance-vie dans le pays a stimulé la croissance du segment

En fonction du type, le marché est classé en vie et non-vie. Le segment non-vie est ensuite segmenté en biens, santé, automobile et autres.

Le segment vie a dominé le marché en 2024 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette domination s'explique principalement par la forte pénétration des produits d'assurance-vie à Hong Kong. En outre, la sensibilisation croissante des résidents du pays à l’importance de la planification financière et de la protection financière de leur famille en cas de circonstances imprévues devrait également entraîner une forte pénétration des projets de vie dans le pays, stimulant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2023, selon Actuary Magazine, Hong Kong a déclaré avoir vendu 1 075 080 nouvelles polices d’assurance-vie individuelle en 2021.

Le segment non-vie représentait une part de marché substantielle en 2023 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'augmentation des volumes de primes dans les secteurs de la responsabilité civile générale, des biens et des accidents et maladies à Hong Kong a fait augmenter les primes brutes émises générées par plusieurs assureurs à Hong Kong. Cela devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse de mode

Les avantages et la commodité des plans d'assurance hors ligne ont alimenté la croissance du segment

Par mode, le marché de Hong Kong est segmenté en ligne et hors ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024. La domination du segment était principalement due aux avantages associés aux forfaits hors ligne, tels que des explications plus précises des termes, une assistance personnalisée par des agents expérimentés et la possibilité de traiter directement avec des agents de confiance, réduisant ainsi le risque de cyberfraude. En outre, il permet aux clients qui ne sont pas à l'aise avec les processus en ligne d'appeler directement des agents ou de se rendre dans des agences locales pour obtenir de l'aide, garantissant ainsi une expérience plus conviviale et personnalisée dans la navigation entre les options d'assurance maladie. Cela devrait alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment en ligne devrait croître au TCAC le plus élevé dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à la pénétration croissante du numérique dans le pays, y compris dans le secteur des assurances. Cela a permis aux clients de comparer et d'acheter des polices adaptées à leurs besoins avec plus de commodité et d'accessibilité. Cela devrait accroître la popularité des forfaits en ligne à Hong Kong. Par conséquent, les assureurs de Hong Kong se concentrent considérablement sur la fourniture de plans en ligne. Cela augmentera la disponibilité des produits et entraînera des taux d’achat plus élevés, propulsant ainsi la croissance du segment dans les années à venir.

• Par exemple, depuis mai 2024, le Groupe HSBC propose une large gamme de plans en ligne, tels que le plan Swift Guard Critical Illness, le plan VHIS Flexi et le Family Protector Term Life, à Hong Kong.

Par analyse des canaux de distribution

Lancements stratégiques de divers plans par les banques pour alimenter la croissance segmentaire

Par canal de distribution, le marché de Hong Kong est segmenté en agences, banques, courtiers, canaux de marketing direct et autres.

Le segment des banques a dominé le marché en 2024 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au lancement stratégique de divers plans, notamment des plans d'assurance études et d'assurance sélection de patrimoine, par les banques du pays. Ces plans offrent aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger une attention particulière et offrent différentes options d'investissement pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, ce qui stimule leur demande, stimulant ainsi la croissance segmentaire.

• Par exemple, en août 2022, le Groupe HSBC a annoncé le lancement du Wealth Select Protection Linked Plan à Hong Kong pour offrir diverses options d'investissement adaptées à l'évolution des besoins des clients.

Le segment des agences devrait croître à un TCAC substantiel dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à la plus grande concentration stratégique sur le recrutement et la performance des agents par plusieurs entreprises du pays. Cela peut soutenir les ventes de produits de l’entreprise de manière plus précise et efficace, ce qui devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de projection.

D’un autre côté, le segment autres devrait également connaître une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation significative des canaux de marketing direct en réponse à la numérisation croissante et à l'augmentation du nombre de courtiers pour communiquer et traiter efficacement avec les clients.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent mis sur le lancement de nouveaux produits par les principaux acteurs du marché stimule la concurrence sur le marché

Les principaux acteurs du marché, tels que AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited et Prudential, représentaient la part importante du marché de l’assurance à Hong Kong en 2024. La croissance significative de ces acteurs sur le marché est attribuée à leur forte concentration sur les lancements de nouveaux produits.

• En janvier 2024, AIA Group Limited a lancé le Global Power Multi-Currency Plan 3 pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs individuels plus rapidement, en offrant une flexibilité supplémentaire et des rendements plus élevés.

De plus, les autres acteurs importants du marché de l'assurance de Hong Kong ont réorienté leur attention vers des initiatives stratégiques telles que des collaborations et des partenariats pour renforcer la présence de leur marque sur le marché.

• En janvier 2023, le Groupe HSBC a conclu un partenariat avec MediTrust Health Technology Co. Ltd., un fournisseur de solutions de santé en ligne en Chine continentale, pour fournir une large gamme de services de santé, accélérant ainsi la croissance de ses activités de gestion de patrimoine et d'assurance en Chine continentale.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES D'ASSURANCE :

• AXA(France)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Zurich Insurance Group SA (Suisse)
• Bupa (Royaume-Uni)
• Prudentiel (Royaume-Uni)
• American International Group, Inc. (États-Unis)
• FTLife Insurance Company Limited (Hong Kong)
• BANQUE DE CHINE (BOC) (Chine)
• Groupe HSBC(ROYAUME-UNI.)
• Compagnie chinoise d'assurance-vie Ltd.(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2024– AXA a mis à niveau son SmartTraveller Plus, un plan d'assurance voyage avec de nouveaux avantages supplémentaires, notamment une consultation médicale virtuelle, la livraison de médicaments et des avantages de croisière en option.
• Février 2024– FTLife Insurance Company Limited a lancé une protection contre les maladies graves FamCare 198 – Protection pour bébé pendant la grossesse afin de fournir une protection précoce contre les maladies graves aux personnes et aux membres de leur famille, garantissant ainsi un avenir sûr.
• Février 2024– Prudential a conclu une collaboration avec le Shenzhen New Frontier United Family Hospital (« UFH ») pour améliorer l'offre de soins de santé et répondre au besoin changeant de services médicaux transfrontaliers pratiques et fiables.
• juillet 2023– AXA a conclu un partenariat avec GoGoX, la principale plateforme technologique logistique d'Asie, pour co-créer un nouveau modèle, en s'associant à des compagnies d'assurance offrant une couverture d'assurance complète et sur mesure aux utilisateurs de GoGoX.
• novembre 2022– Zurich Compagnie d'Assurances SA a annoncé une collaboration avec Citi pour promouvoir un plan d'assurance Zurich Lifestyle entièrement personnalisable.

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du paysage concurrentiel. Il comprend également des informations clés, telles que des informations sur la pénétration à Hong Kong, les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs, les développements clés du secteur et un aperçu du scénario réglementaire. De plus, le rapport couvre l’impact du COVID-19 sur le marché, les prévisions du marché de Hong Kong, les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché, les tendances du marché et l’analyse des parts de marché des entreprises. En outre, le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à l’expansion du marché.

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