Taille du marché de l'ammoniac, partage de l'industrie et analyse d'impact Covid-19, par application (engrais, textile, réfrigération, pharmaceutique, nettoyage ménage et industriel) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial de l'ammoniac était de 67,01 milliards USD en 2020 et devrait passer de 71,98 milliards USD en 2021 à 110,93 milliards USD en 2028 avec un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'ammoniac avec une part de marché de 40,9% en 2020. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée. De plus, le marché américain de l'ammoniac devrait atteindre 9,12 milliards USD d'ici 2028, tiré par une forte demande de l'agriculture et de la réfrigération industrielle.

L'impact de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, NH3 étant témoin d'un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a montré une baisse de 16,8% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel en 2017-2019. 

Environ 80% des NH3 produits sont utilisés dans l'agriculture comme engrais pour aider à maintenir la production alimentaire pour des milliards de personnes à travers le monde. Le produit est également utilisé comme gaz réfrigérant et dans la fabrication de textiles, de plastiques, de produits pharmaceutiques, de colorants, de pesticides et d'autres produits chimiques. Il est également utilisé danstraitement des eaux usées, caoutchouc, pulpe et papier, aliments et boissons et stockage froid en tant que neutralisant, stabilisateur et source d'azote, respectivement. L'utilisation croissante des produits principalement dans l'industrie des engrais renforcera la croissance globale de l'entreprise.

Impacts négatifs sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des engrais au milieu de la pandémie Covid-19 pour la croissance

La pandémie Covid-19 a eu de graves impacts sur la chaîne d'approvisionnement du marché des engrais en Asie-Pacifique. Les fabricants de cultures ont été touchés par les perturbations des systèmes de transport internationaux et locaux, les retards dans les dégagements des douanes et les routes et les ports obstrués, ce qui a inhibé leur accès aux engrais. La dépendance à l'égard de la production de grains de pétrole et de céréales sur ces attributs a entraîné une réduction de la production en raison de l'inaccessibilité des matières premières par les agriculteurs. Le gouvernement de l'Inde, par exemple, surveille de près la distribution et la production d'engrais pour s'assurer que les nutriments du sol sont facilement disponibles pour les agriculteurs au milieu de l'épidémie de coronavirus.

L'impact négatif de l'épidémie de coronavirus, de la pénurie de main-d'œuvre et du verrouillage en Chine a été limité au premier trimestre de 2020, où la production quotidienne a diminué de 20 000 tonnes à 125 000 tonnes. La production avait été momentanément réduite de 80% à 90% au cours des trois premiers mois de 2020. Selon la China Petrochemical Industry Association (CPCIA), après avril 2020, la production d'engrais est redevenue normale en Chine, entraînant une augmentation de la demande d'engrais chimiques. De plus, de nombreux pays se sont concentrés sur les problèmes de sécurité alimentaire et ont pris des mesures pour augmenter la production de céréales.

Tendances du marché de l'ammoniac

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La demande d'ammoniac augmente à mesure que les scientifiques se concentrent sur la réduction des gaz à effet de serre

L'ammoniac est nécessaire pour fabriquer des engrais et est généralement produit à partir de l'azote et de l'hydrogène par la procédure Haber-Bosch. Sa production utilisant des processus conventionnels à base de combustibles fossiles est responsable d'environ 1,8% des émissions mondiales de CO2. Divers chercheurs de l'Université de l'Illinois à Chicago et de l'Université du Minnesota ont expérimenté une nouvelle méthode d'électrolyse qui utilise des quantités d'énergie similaires à celles de la méthode traditionnelle, produisant ainsi une moyenne de 2,8 tonnes de CO2 par tonne de NH3. De plus, l'utilisation d'électricité dérivée des combustibles fossiles pour le processus d'électrolyse entraînerait 2,65 tonnes de CO2, tandis que l'utilisation des énergies renouvelables, le processus ne peut avoir aucune émission de carbone. De plus, les chercheurs évaluent la possibilité d'utiliser NH3 à partir de l'air plutôt que comme source d'azote purifié. Cela entraînerait des économies supplémentaires sur les gaz à effet de serre (GES), car l'azote gazeux doit être purifié et mis en bouteille.

En outre, les entreprises continuent de rechercher de nouvelles opportunités d'investissement en carbone à faible ou zéro. L'hydrogène vert et le NH3 devraient être des contributeurs critiques au monde atteignant les émissions de carbone nettes de zéro d'ici 2050. Divers experts de l'industrie prévoient que l'hydrogène répondra à environ 20% des besoins énergétiques du monde d'ici 2050. Par exemple, en octobre 2020, CF Industries a annoncé qu'il se concentrerait sur la production verte et à faible carbone, où NH3 est produit par un processus sans carbone. Pour exécuter le processus, la société a collaboré avec des partenaires technologiques et signé des mémorandums de compréhension avec Haldor Topsoe et Thyssenkrupp. CF Industries est également en discussion avec les services publics mondiaux et les fournisseurs de transport maritime pour utiliser directement l'ammoniac à faible teneur en carbone comme carburant.

Facteurs de croissance du marché de l'ammoniac

Augmentation de la consommation d'engrais et de la production agricole accrue pour stimuler la croissance du marché

La population mondiale croissante et la demande croissante de nourriture devraient générer des revenus dans l'industrie des engrais. L'industrie des engrais joue un rôle central dans la productivité agricole et le rendement des cultures. Les engrais fournissent les nutriments majeurs, notamment l'azote, le phosphore et le potassium (NPK) dont les plantes ont besoin pour se développer. La popularité croissante de l'agriculture commerciale dans le monde est susceptible de stimuler l'adoption deengrais azotés. Le marché de ces engrais dépend de la demande de graines pétrolières et de céréales qui entraînent la production globale d'engrais.

La plupart de l'ammoniac produit est utilisé dans l'industrie agricole comme source d'azote, ce qui est vital pour la croissance des plantes. Le composé est largement utilisé dans l'industrie des engrais pour produire des matériaux solides tels que l'urée, le phosphate, le nitrate d'ammonium et le sulfate. De plus, le phosphate d'ammonium est un engrais à libération rapide et peut être utilisé lors de la plantation de l'herbe neuve, lors de la dépassement, lors de la rénovation de la pelouse et pour l'entretien.

Facteurs de contenus

L'exposition à des concentrations élevées de NH3 peut avoir un impact sur la croissance du marché humain et entravé

La plupart des gens sont exposés au NH3 à cause de l'inhalation de vapeurs ou de gaz. Étant donné que le produit existe naturellement et est présent dans les solutions de nettoyage, les gens sont très susceptibles d'être exposés à de telles sources. Il interagit immédiatement au contact avec les yeux, la peau, les voies respiratoires et la cavité orale. L'exposition à de faibles concentrations d'ammoniac dans des solutions ou de l'air peut produire une irritation rapide des yeux ou de la peau. Des concentrations plus élevées peuvent provoquer de graves brûlures et des blessures. Tout contact avec des solutions concentrées telles que les nettoyeurs industriels peut provoquer des blessures corrosives, notamment les brûlures cutanées et les lésions oculaires permanentes ou la cécité. Outre ces effets, l'exposition à des concentrations élevées des solutions de déglutition entraîne des dommages corrosifs à l'estomac, à la gorge et à la bouche.

Analyse de segmentation

Par analyse des applications

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Le segment des engrais peut expliquer la part de marché majeure de 2021 à 2028

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en engrais, textiles, gaz de réfrigérant, produits pharmaceutiques, nettoyage ménage et industriel et autres.

Le segment des engrais a dominé la part de marché mondiale en 2020 et devrait poursuivre sa domination dans les années à venir. Le NH3 est un élément constitutif des engrais en nitrate d'ammonium, qui libèrent de l'azote, un nutriment important qui est utilisé pour la croissance des plantes, y compris les pelouses et les cultures agricoles. Pour maintenir des cultures saines, les agriculteurs comptent principalement sur des engrais pour garder leur sol productif. Les engrais aident à augmenter les niveaux de nutriments essentiels tels que le sélénium, le bore et le zinc dans les cultures alimentaires. La population croissante et la demande croissante de nourriture augmenteront la demande d'engrais pour une meilleure production agricole. Le développement des techniques agricoles avancées et l'utilisation croissante des bio-fertilisants sont les principaux facteurs qui induisent la croissance du marché.

L'hydroxyde d'ammonium, également connu sous le nom d'ammoniac domestique, est un ingrédient actif qui est utilisé dans de nombreux produits de nettoyage des ménages et désinfectants. Il est utilisé pour nettoyer diverses surfaces, y compris les éviers, les baignoires, les carreaux,comptoirs, toilettes et autres. Ces solutions de nettoyage conviennent à un usage domestique, où 5% à 10% NH3 est mélangé avec de l'eau.

L'ammoniac est un gaz de réfrigérant efficace et populaire en raison de ses propriétés thermodynamiques supérieures et de ses faibles coûts. Un système de réfrigération à base de NH3 coûte 10% à 20% de moins que les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrofluorocarbures (HFC) en raison du fait que le produit a une densité plus faible en phase liquide. De plus, toute fuite peut être détectée rapidement en raison de son odeur, donc toute perte de réfrigérant est également plus faible.

Analyse régionale

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La taille du marché de l'Asie-Pacifique s'élevait à 27,41 milliards USD en 2020 et la région devrait dominer la part de marché de l'ammoniac au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à la demande croissante de l'industrie des engrais en Inde et en Chine. L'urbanisation rapide et la croissance des populations ont ajouté à la demande de nourriture, ce qui accélérera encore la demande d'engrais pour une meilleure production agricole. La Chine est le plus grand consommateur et producteur d'engrais au monde. Les sols chinois sont naturellement déficients en phosphate, ce qui a conduit à des politiques gouvernementales pour encourager l'utilisation et la production du phosphate pour augmenter le rendement global.

L'agriculture joue un rôle important dans le développement économique de l'Inde agraire, avec environ 17% de la valeur ajoutée brute (GVA) et plus de 50% de la population en fonction de l'offre agricole. L'Inde se classe au troisième rang de la production mondiale de céréales alimentaires après la Chine et les États-Unis principalement en raison de la faible productivité des cultures. Avec l'augmentation de la demande alimentaire et des terres arables limitées, le potentiel à long terme de la recrudescence de l'utilisation des engrais est raisonnablement élevé en Inde. La consommation globale d'engrais en Inde était de 61,4 millions de tonnes au cours de l'exercice 2020.

Le marché en Europe peut être témoin d'un taux de croissance important dans les années à venir. En Europe, la production de NH3 est principalement basée sur la production de gaz naturel, en tant que matière première clé et réforme du méthane à vapeur (SMR) en tant que technologie majeure. La production d'engrais azote est à forte intensité d'énergie. Cependant, l'industrie européenne des engrais a amélioré l'efficacité énergétique de la production d'engrais minéraux. Les entreprises investissent dans la technologie actuelle, qui est susceptible d'améliorer l'efficacité énergétique et de disposer des émissions de CO2 les plus faibles. Par exemple, en février 2021, A.P.Møller-Maersk a signé un projet pour construire la plus grande installation de production d'Europe dedioxyde de carbone-Re NH3 vert libre, à Esbjerg sur la côte ouest du Danemark.

Les États-Unis ont détenu la part la plus élevée sur le marché de l'Amérique du Nord en 2020 en raison de la croissance de l'industrie agricole. Selon les indicateurs de développement de la Banque mondiale, les terres agricoles aux États-Unis étaient de 44,36% en 2018. L'augmentation des initiatives gouvernementales pour la mise en œuvre des méthodes agricoles modernes et des infrastructures avancées a ajouté aux revenus élevés du marché du Nord en Amérique du Nord.

Accroître la sensibilisation à l'importance de l'hygiène des ménages peut augmenter la demande deProduits de nettoyage des ménagesdans la région d'Amérique latine. Le développement économique latino-américain, l'offre ample de gaz naturel, la demande d'engrais et les améliorations des infrastructures ont contribué à susciter l'intérêt de divers investisseurs d'engrais probables.

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Le Moyen-Orient est l'un des plus grands producteurs d'engrais azotés au monde. L'Arabie saoudite, l'Iran et le Qatar sont les principaux pays producteurs de l'urée et de la NH3 de la région du Moyen-Orient. Les fournisseurs du Moyen-Orient desservent les marchés de l'importation de la NH3 en Chine, en Corée du Sud, en Inde et à Taïwan, exportant plus de 3 millions de tonnes par an.

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises à investir dans la recherche et le développement pour commercialiser les technologies nouvelles et avancées

Ce marché est de nature hautement compétitive avec la présence de divers acteurs clés du marché dans l'industrie. La plupart des principaux participants industriels investissent dans des activités de R&D pour innover et les nouvelles technologies développées. Par exemple, en août 2020, la compagnie maritime japonaise NYK Line, Shipbuilder Japan Marine United Corporation (JMU) et Nippon Kaiji Kyokai (Classnk) ont signé un accord conjoint R&D pour la commercialisation d'un transporteur de gaz d'ammoniac à l'ammoniac (AFAGC) qui utiliserait NH3 comme carburant principal. La R&D devrait contribuer considérablement à la décarbonisation des industries maritimes et énergétiques.

En outre, les entreprises acquièrent, collaborent, augmentent la capacité de production, ouvrent de nouvelles usines de production et lancent de nouveaux produits pour produire du NH3 vert avec une émission zéro et génèrent une concurrence à travers la chaîne de valeur.

• En avril 2021, CF Industries Holdings, Inc. a signé un contrat d'approvisionnement et d'ingénierie avec Thyssenkrupp pour le projet Green NH3 de la société à son unité de fabrication de Donaldsonville, en Louisiane. Le projet devrait être achevé d'ici 2023. CF Industries intégrera l'hydrogène sans carbone généré par l'usine d'électrolyse dans des boucles de synthèse existantes pour permettre la production de 20 000 tonnes par an d'ammoniac vert.
• En juin 2019, Eurochem Group AG, une société d'engrais, a ouvert une nouvelle usine de production de NH3, Eurochem Northwest, à Kingisepp, en Russie. L'usine possède la plus grande capacité de production unique en Europe, à 1 million de tonnes par an. En juillet 2019, l'usine a dépassé 350 000 tonnes de production de NH3.

Liste des sociétés clés profilées sur le marché de l'ammoniac:

• Yara International ASA(Oslo, Norvège)
• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)
• CF Industries Holdings, Inc. (Illinois, États-Unis)
• Nutrien Ltd. (Saskatoon, Canada)
• Sabic (Riyad, Arabie saoudite)
• Pétrole du Qatar (Doha, Qatar)
• Groupe Eurochem (Zug, Suisse)
• Koch Fertilizer, LLC (Kansas, aux États-Unis)
• Praxair Technology, Inc. (Connecticut, les États-Unis)
• China National Petroleum Corporation (Pékin, Chine)
• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) (Mumbai, Inde)
• Autres acteurs clés

Développements clés de l'industrie:

• En mai 2021, Japon Mitsui O.S.K. Ligne réintégre le commerce du transport d'ammoniac après une absence de cinq ans. En outre, la société a annoncé qu'elle participerait à une étude conjointe de développement sur la chaîne d'approvisionnement en carburant de l'ammoniac.
• En mars 2021, Le développement de la zone économique spéciale, une société basée à Oman chez DUQM (Tatweer) a collaboré avec ACME Solar Holdings Ltd, une société de développeur solaire en Inde prévoit d'investir 2,5 milliards USD pour fabriquer de l'hydrogène vert et de l'ammonia vert dans le DUQM SEZ.
• En mai 2021, Stamicarbon a lancé la technologie d'ammoniac verte stami pour la production d'engrais vertes et durables.
• En juillet 2021,ACME Solar Holding Private Limited, une société de développeurs solaires basée à Indian, ayant 5,5 GW d'énergie renouvelable, devrait lancer sa première usine d'ammoniac renouvelable et d'hydrogène "semi-commercial" dans l'État du Rajasthan d'ici juillet-août. En outre, la société construit également une usine beaucoup plus grande de 2 400 tonnes métriques par jour d'ammoniac renouvelable à Oman qui sera prêt d'ici décembre, la première phase devrait être commandée à la fin 2022 ou au début de 2023.
• En juillet 2021,Angus Chemical Company a lancé une nouvelle alternative à l'ammoniac pour les formulations de couleurs de cheveux.
• En juillet 2021,Des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) et McGill ont récemment reçu un coup de pouce de financement pour entreprendre un projet collaboratif dans le but de produire de l'ammoniac renouvelable «vert» de l'azote et de l'hydrogène au moyen d'un processus innovant catalytique plasma.
• En juin 2021,Yara International, une société d'engrais scandinaves a collaboré avec Trafigura, une société de négociation sur les matières premières sur la promotion et le développement de l'utilisation de l'ammoniac comme carburant propre dans l'expédition et pour explorer des opportunités possibles sur certains ammoniacs bleus et verts pour alimenter l'infrastructure et créer de nouvelles opportunités de marché.
• En mars 2021,Amon Maritime a collaboré avec Navigare Logistics et Mosvolds Rederi, pour créer une compagnie de navigation en vrac sèche zéro-émissions, avec des navires alimentés en ammoniac d'ici 2024.
• Dans Juillet 2021, Le projet stratégique d'hydrogène vert Hyport Duqm a signé un accord avec Uniper, une entreprise géante de l'énergie. En vertu de l'accord, Uniper se joindra à l'équipe de projet pour fournir des services d'ingénierie et négocier un accord exclusif sur l'ammoniac vert.
• En juillet 2021,Euronav, une compagnie d'expédition de pétroliers basée en Belgique, la constanteuse Hyundai Heavy Industries (HHI), le registre des sociétés de classification Lloyd, et DNV ont fermé un projet de développement conjoint (JDP) pour le développement de pétroliers ajustés en ammoniac.
• En juin 2021,Le Danish Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP) a attribué 12,87 millions USD (DKK81 millions) à un projet d'ammoniac vert géré par Haldor Topsoe, Skovgaard Invest et Vestas. Le projet vise à construire une usine d'ammoniac verte de 10 MW directement couplée à la production d'énergie solaire et au vent local. L'usine, qui sera située dans l'ouest du Jutland, au Danemark, devrait être opérationnelle d'ici 2023.
• Dans Juin 2021,Abu Dhabi National Oil Co. (ADBOC) a collaboré avec Fertiglobe, une société de produits chimiques basée à Abu Dhabi pour développer sa première installation d'ammoniac bleu avec une capacité de 1 million de tonnes métriques par an, car le producteur d'énergie cherche à attirer des investissements dans des produits à faible émission de carbone. L'installation sera située dans la zone des produits chimiques industriels de Ta'ziz dans le centre industriel de Ruwais et devrait être opérationnel d'ici 2025.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché mondial de l'ammoniac fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises et les applications. Le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. Ce rapport comprend les données historiques et les prévisions des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités de marché de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation