Taille, part et analyse de l'industrie du marché des moteurs électriques, par type de moteur (basse tension (jusqu'à 1 kV), moyenne tension (1 kV-6,6 kV), haute tension (au-dessus de 6,6 kV)), par vitesse (vitesse régulière (jusqu'à 3 000 tr/min), haute vitesse (au-dessus de 3 000 tr/min), par puissance nominale (jusqu'à 100 KW, 100 à 500 KW, 500 à 1 000 KW, 1 000 à 1 500 KW, 1 500 à 2 500 KW, 2 500 à 3 500 KW, 3 500 à 4 500 KW, 4 500 KW à 5 500 KW, 5 500 K-10 000 KW, 10 000 à 20 000 KW, 20 000 à 30 000 KW), par application (machines industrielles, production d'électricité, pétrole et gaz, pro

La taille du marché mondial des moteurs électriques était évaluée à 79,45 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 85,31 milliards USD en 2026 à 163,82 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,77 % au cours de la période de prévision.

Avec l'accent croissant mis sur les solutions de moteurs économes en énergie, la croissance des voitures électriques sur la route et l'adaptation de l'industrie à une automatisation rapide, le secteur des moteurs électriques est en plein essor. Les règles gouvernementales croissantes qui encouragent une plus grande efficacité et une réduction des émissions de dioxyde de carbone dans les applications industrielles poussent les fabricants à passer à des moteurs IE3 et IE4 plus efficaces pour gérer la consommation d'énergie. En outre, l’augmentation continue des installations renouvelables, telles que les suiveurs solaires et les éoliennes, a accru la demande de moteurs électriques spécialisés. La demande croissante de systèmes de climatisation économes en énergie entraîne une expansion constante de l'industrie des moteurs électriques pour le segment du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC).

D'autres facteurs contribuant à la croissance du marché comprennent l'augmentation des investissements dans la robotique, les systèmes CVC et les appareils électroménagers, ainsi que le développement important des infrastructures et l'urbanisation. En septembre 2025, ABB Inde a dévoilé le IE5, une gamme de moteurs ultra haut de gamme qui n'utilisent pas de terres rares. Parallèlement, elle a également annoncé qu'elle investirait plus de 15,80 millions de dollars pour améliorer et moderniser son usine de fabrication de moteurs basse tension en Inde. La demande de moteurs électriques augmente en raison de l’expansion de l’automatisation industrielle, de la croissance des projets d’infrastructure et de l’adoption de technologies économes en énergie.

Siemens, ABB et WEG dominent le marché des moteurs électriques et sont des entreprises clés en raison de leur vaste portefeuille de produits, de leur présence industrielle mondiale et de leur solide expertise technologique dans les solutions de moteurs à haut rendement. Ces sociétés proposent une large gamme de moteurs à courant alternatif, à courant continu, servomoteurs et haute tension utilisés dans des secteurs clés, notamment la fabrication, le pétrole et le gaz, la chimie, l'exploitation minière et les transports.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Croissance rapide des véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

La croissance du marché des moteurs électriques est fortement tirée par la croissance rapide des véhicules électriques, car chaque véhicule électrique repose sur un ou plusieurs moteurs de traction avancés dans le cadre de son système de propulsion. Alors que les ventes mondiales de véhicules électriques augmentent en raison de réglementations strictes en matière d'émissions, d'allégements fiscaux et de la demande des consommateurs pour une mobilité plus propre, la demande de moteurs de traction, tels que les moteurs à induction, les moteurs à courant continu sans balais (BLDC) et les moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM), continue d'augmenter. L'expansion et la demande devéhicule électriqueLe marché pilote donc directement celui des moteurs électriques, puisque les véhicules électriques s’appuient sur des moteurs hautes performances pour l’efficacité énergétique et la propulsion.

En mai 2024, ABB a dévoilé un nouvel ensemble innovant développé pour les bus électriques, composé du moteur AMXE250 et de l'onduleur HES580. Cet ensemble de propulsion se combine pour offrir à l’industrie une alternative supérieure, plus efficace, fiable et accessible, symbolisant une nouvelle avancée vers des modes de transport plus écologiques et plus durables.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût initial élevé des moteurs à haut rendement pour limiter l’expansion du marché

Le coût initial élevé des moteurs à haut rendement constitue un obstacle important à l’adoption généralisée des technologies de moteurs de nouvelle génération. Pour atteindre les niveaux d'efficacité IE3, IE4 et IE5, les moteurs doivent être construits avec des matériaux de qualité supérieure (tels que du cuivre de haute qualité), des composants fabriqués avec plus de précision et des systèmes d'isolation de pointe, qui coûtent tous beaucoup plus cher que les matériaux de moteur classiques. En conséquence, ils sont considérablement plus coûteux que les moteurs à rendement standard, ce qui a un impact sur les finances des petites et moyennes entreprises ainsi que sur d’autres segments de l’économie soucieux des coûts.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Croissance rapide des secteurs du CVC et des infrastructures de construction pour créer des opportunités de croissance lucratives

Le développement rapide des systèmes CVC et des infrastructures des bâtiments crée des opportunités remarquables pour le marché des moteurs électriques, car les équipements motorisés sont fortement utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels modernes pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, le pompage de l'eau et la circulation de l'air. Urbanisation rapide, croissance de la construction de grandes hauteurs et développement de centres de données, de stations de métro, de centres commerciaux etville intelligenteles projets ont considérablement augmenté la demande d’installations d’unités CVC. 

En juillet 2025, Nidec Corporation, fabricant et distributeur japonais de moteurs électriques, a sélectionné le logiciel Teamcenter X de la gamme de logiciels industriels Xcelerator de Siemens pour concevoir et fournir de manière cohérente des moteurs innovants, établissant ainsi de nouvelles normes industrielles, en particulier dans le secteur automobile, selon une annonce de Siemens Digital Industries Software.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Demande croissante de moteurs CC sans balais (BLDC) efficaces et compacts pour stimuler la croissance du marché

L’expansion de l’industrie des moteurs électriques est stimulée par la demande croissante de moteurs CC sans balais (BLDC), plus efficaces, plus compacts et plus durables. Par rapport aux moteurs à balais traditionnels, les moteurs BLDC sont généralement connus pour avoir des rapports couple/poids plus élevés, une consommation d'énergie moindre et une durée de vie plus longue. Par conséquent, ces qualités les rendent utiles pour un large éventail d’applications. En raison de leur efficacité énergétique et de la nécessité d'un contrôle précis, les moteurs BLDC deviennent également de plus en plus populaires dans la robotique, l'automatisation industrielle, les appareils électroménagers, les systèmes CVC et les véhicules électriques.

En décembre 2022, Nidec a annoncé le développement d'un moteur à courant continu sans balais, monophasé et à faibles vibrations, à faible coût, adapté à une utilisation dans les ventilateurs électriques. En réponse à l'augmentation de la consommation énergétique mondiale, les moteurs à courant alternatif (à condensateur) à faible coût, qui constituent le principal composant des ventilateurs électriques du monde entier, pourraient être remplacés par des moteurs plus efficaces.moteurs à courant continu sans balais. 

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

LES DÉFIS DU MARCHÉ 

La fluctuation des prix des matières premières freinera la croissance du marché

La fluctuation continue des prix des matières premières entrave gravement la croissance du marché des moteurs électriques, car la fabrication de moteurs électriques dépend fortement du cuivre,aluminium, l'acier et les terres rares, comme le néodyme et le dysprosium, qui représentent tous une part considérable des coûts de production et rendent le marché sensible aux variations de prix. Une hausse du coût du cuivre ou des aimants a un impact immédiat sur le prix de fabrication des moteurs électriques, y compris pour les moteurs à courant alternatif, à courant continu et BLDC, ce qui réduit les bénéfices des producteurs de moteurs et décourage les investissements sur le marché de masse.

Analyse de segmentation

Par type de moteur

Utilisation étendue dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles pour stimuler la croissance du segment basse tension (jusqu'à 1 kV)

En fonction du type de moteur, le marché est classé en basse tension (jusqu'à 1 kV), moyenne tension (1 kV-6,6 kV) et haute tension (au-dessus de 6,6 kV). 

La part de marché des moteurs électriques est dominée par le segment basse tension (jusqu'à 1 kV) avec une part de 44,60 % en 2026, qui est utilisé dans la majorité des applications dans diverses industries, notamment les appareils électroménagers,Systèmes CVC, pompes, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs et machines industrielles générales. La demande pour ces moteurs reste forte, car ils sont essentiels à la vie quotidienne des foyers, des entreprises et des usines.

Le segment Moyenne Tension (1 kV – 6,6 kV) représente la deuxième catégorie en importance sur le marché des moteurs électriques, car il est essentiel pour les applications industrielles lourdes qui nécessitent une puissance de sortie plus élevée et une plus grande efficacité. 

Par vitesse

La vitesse régulière (jusqu'à 3 000 tr/min) est en tête du segment en raison de son aptitude à alimenter des pompes, des ventilateurs et d'autres applications.

En termes de vitesse, le marché est classé en vitesse normale (jusqu'à 3 000 tr/min) et haute vitesse (au-dessus de 3 000 tr/min). 

Le segment le plus important de l'industrie totale des moteurs électriques est la vitesse normale (jusqu'à 3 000 tr/min), représentant 83,69 % de part de marché en 2026, car il s'agit de la plage de fonctionnement la plus courante dans les applications commerciales, industrielles et grand public. La majorité de la demande mondiale de moteurs électriques dépend de leur capacité à alimenter des pompes, des ventilateurs, des compresseurs, des convoyeurs, des mélangeurs, des systèmes de climatisation et d'autres applications générales dans ce secteur.

Le segment des vitesses élevées (supérieures à 3 000 tr/min) est le deuxième segment en importance sur le marché des moteurs électriques, car ces moteurs sont nécessaires pour les applications qui nécessitent une densité de puissance élevée, une accélération rapide et une petite taille.

Par puissance nominale

L'expansion rapide de l'automatisation, des systèmes CVC et des appareils économes en énergie a accéléré l'adoption de moteurs jusqu'à 100 kW

En termes de puissance nominale, le marché est classé en Jusqu'à 100 KW, 100 à 500 KW, 500 à 1 000 KW, 1 000 à 1 500 KW, 1 500 à 2 500 KW, 2 500 à 3 500 KW, 3 500 à 4 500 KW, 4 500 à 5 500. KW, 5 500-10 000 KW, 10 000-20 000 KW, 20 000-30 000 KW. Le segment jusqu'à 100 KW domine le marché des moteurs électriques. Le segment jusqu'à 100 kW détient la plus grande part du marché des moteurs électriques, car ces moteurs se trouvent dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les systèmes CVC, machines-outils, et les applications industrielles générales, où il existe le plus grand degré de flexibilité, de rentabilité et d'acceptation généralisée dans toutes les catégories d'utilisation finale.

Le segment de 500 à 1 000 kW se classe comme la deuxième catégorie en importance sur le marché des moteurs électriques, car les moteurs de cette plage de puissance sont essentiels pour les applications industrielles lourdes qui nécessitent un couple élevé, un fonctionnement continu et des performances robustes. Le segment jusqu'à 100 KW domine la part de marché des moteurs électriques avec 48,90 % en 2026.

Par candidature

Automatisation croissante et utilisation croissante des équipements motorisés pour stimuler la croissance du segment des machines industrielles

En termes d'application, le marché est classé en machines industrielles, production d'énergie, pétrole et gaz, produits pétrochimiques et produits chimiques.

Le segment des machines industrielles domine la part de marché des moteurs électriques avec 57,19 % en 2026. Les opérations industrielles dépendent fortement des moteurs pour faire fonctionner des équipements vitaux, notamment des pompes, des compresseurs, des convoyeurs, des mélangeurs, des concasseurs, des machines-outils et des systèmes robotiques. La base de demande la plus importante et la plus constante est créée par les nombreux moteurs utilisés dans les industries manufacturières, de transformation et lourdes, telles que les produits chimiques, le pétrole et le gaz, les mines, la transformation alimentaire et l'automobile, pour des applications continues, à charge élevée et critiques.

Le segment du pétrole et du gaz se classe en deuxième position dominante, car les activités d'extraction, de traitement et de transport dépendent fortement de moteurs de grande puissance pour faire fonctionner les pompes, les compresseurs, les équipements de forage, les soufflantes et les plates-formes offshore.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Perspectives régionales du marché des moteurs électriques

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. 

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait la part dominante du marché des moteurs électriques en 2025, évaluée à 35,27 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2026, avec 38,20 milliards de dollars en 2026. Le marché des moteurs électriques en Asie-Pacifique est en croissance en raison de l'industrialisation rapide, de la forte expansion des secteurs manufacturier, automobile et électronique, et des investissements massifs dans les infrastructures et le développement urbain dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Asie du Sud-Est. En 2025, le marché chinois devrait atteindre 21,43 milliards de dollars en 2026. Le marché chinois des moteurs électriques est en croissance en raison de l’expansion industrielle rapide du pays, de la forte présence d’industries manufacturières et à forte intensité d’automatisation et des investissements continus dans les infrastructures, la construction et les machines industrielles.

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

Par exemple, en février 2025, BorgWarner a obtenu des contrats pour livrer des moteurs électriques à trois grands constructeurs automobiles chinois, démontrant ainsi son engagement significatif à se développer sur le marché chinois des véhicules électriques. L'équipementier automobile fournira des moteurs en épingle à cheveux haute tension de 400 V pour une plate-forme hybride à propulsion arrière de 200 kW dont la production est prévue en août 2025. Le compresseur produira également des moteurs pour une plate-forme purement électrique de 150 kW, dont la production devrait commencer en mars 2026. Deux contrats supplémentaires concernent des moteurs électriques pour les véhicules hybrides à autonomie étendue et rechargeables, dont la production est prévue respectivement pour août et octobre 2025.

Amérique du Nord et Europe

D’autres régions, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de 12,04 % en 2025, le deuxième plus élevé parmi toutes les régions. Il devrait atteindre une valorisation de 19,26 milliards USD d'ici 2026. Le marché des moteurs électriques aux États-Unis et au Canada est en croissance grâce à de forts investissements dans l'automatisation industrielle, la modernisation de la fabrication et les technologies économes en énergie. Les services publics et les industries adoptent de plus en plus de moteurs à haut rendement (IE3/IE4) pour réduire la consommation d'énergie et se conformer à des normes réglementaires strictes. Forts de ces facteurs, des pays, dont les États-Unis, devraient atteindre une valorisation de 17,44 milliards de dollars d'ici 2026, et le Canada devrait atteindre 1,73 milliard de dollars d'ici 2025. Après l'Amérique du Nord, le marché européen devrait atteindre 14,57 milliards de dollars d'ici 2026, assurant ainsi la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l'Allemagne devrait atteindre 3,59 milliards de dollars en 2026. Le marché européen des moteurs électriques est en croissance en raison de l'accent mis sur l'efficacité énergétique, de la mise en œuvre stricte des réglementations de l'UE (directive sur l'écoconception) et de l'adoption généralisée des moteurs à haut rendement IE3 et IE4 dans diverses industries.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Le marché des moteurs électriques en Amérique latine est en croissance en raison de l'expansion industrielle rapide, du développement croissant des infrastructures et de l'adoption croissante de moteurs économes en énergie dans le secteur manufacturier.pétrole et gaz,l’exploitation minière, les services publics et les appareils grand public, qui génèrent une forte demande dans la région. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre en 2026 une valorisation de 6,38 milliards de dollars.

L'expansion industrielle rapide, le développement croissant des infrastructures et l'adoption croissante de moteurs économes en énergie dans les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz, des mines, des services publics et des appareils grand public génèrent une forte demande dans la région. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 2,61 milliards de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les fournisseurs de moteurs électriques poursuivent des acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits et renforcer leur présence régionale.

Les fournisseurs de moteurs électriques poursuivent leurs acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits, renforcer leur présence régionale, accéder à de nouvelles bases de clients et accélérer l'innovation dans les technologies de moteurs intelligents et à haut rendement, restant ainsi compétitifs sur un marché en évolution rapide.

En novembre 2025, Mitsubishi Electric transférera les actifs suivants à EBARA, le transfert devant avoir lieu le 12 novembre 2025, conformément à un accord entre Mitsubishi Electric Corporation et EBARA Corporation. L'usine de Shinshiro, dans la ville de Shinshiro, dans la préfecture d'Aichi, où se trouvent les sociétés de moteurs triphasés et de moteurs à aimant permanent intérieur (IPM) de Mitsubishi Electric, ainsi que ses usines de fabrication et ses lignes de production. (Le principal campus de fabrication d'automatisation d'usine (FA) pour Mitsubishi Electric reste à Nagoya Works, qui continuera à produire et à développer une large gamme d'équipements de contrôle FA.)

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MOTEURS ÉLECTRIQUES PROFILÉES

• ABB SA(Suisse)
• Siemens AG (Allemagne)
• WEG S.A. (Brésil)
• Nidec Corporation (Japon)
• Société Regal Rexnord(NOUS.)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Toshiba Corporation (Japon)
• Systèmes d'équipement industriel Hitachi(Japon)
• TECO Electric & Machinery Co., Ltd. (Taïwan)
• Johnson Electric Holdings Ltd. (Chine)
• Bosch Rexroth AG (Allemagne)
• Brook Crompton (Royaume-Uni)
• SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG (Allemagne)
• Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.(Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En mai 2025, Bosch Rexroth a introduit des moteurs pas à pas préparamétrés pour les systèmes mono-axes et multi-axes. En permettant d'effectuer le préparamétrage sans outils supplémentaires via le contrôleur intégré, les contrôleurs d'entraînement intégrés dans les nouveaux moteurs pas à pas hautes performances réduisent le temps de configuration. La connectivité requise est assurée par une interface multi-Ethernet utilisant un profil de communication EtherCAT. De plus, Bosch Rexroth propose en option à ses clients une solution de contrôle compatible pour la plate-forme de contrôle ouverte ctrlX CORE.
• En octobre 2024, Ashok Leyland et Nidec Motor Corporation (Nidec), un fabricant multinational japonais de moteurs électriques, ont signé un accord de partenariat global pour créer des solutions de moteurs et de systèmes de propulsion électriques innovantes et efficaces qui répondent aux demandes spécifiques du secteur indien des véhicules commerciaux.
• En septembre 2024, Johnson Electric, fournisseur de composants électromécaniques, de moteurs électriques, d'actionneurs et de sous-systèmes électromécaniques de contrôle de mouvement, a présenté un nouvel actionneur rotatif à grande vitesse conçu exclusivement pour détourner le mouvement dans les trieuses à sabots coulissants, qui sont des systèmes de tri automatisés à grande vitesse essentiels aux grandes entreprises de commerce électronique, postales, de distribution et d'expédition.
• En septembre 2023, WEG S.A. a annoncé l'acquisition de l'activité moteurs et générateurs électriques industriels de Regal Rexnord Corporation par l'intermédiaire de ses filiales étrangères indirectes. Regal Rexnord fabrique des appareils électromécaniques dans le monde entier. Cette transaction a un prix de 400 millions de dollars, qui dépend des ajustements de prix standards pour ce type de transaction. La division Systèmes industriels de Regal Rexnord comprend les moteurs et générateurs électriques industriels des marques Marathon, Cemp et Rotor, qui font l'objet de cette transaction.
• En juin 2023, le deuxième millionième moteur IE3 de la série DRN a été confié par SEW-Eurodrive en Allemagne au spécialiste des installations Vollert. Depuis 2015, la société Bruchsal commercialise son moteur économe en énergie de la série DRN dans l'industrie à haut rendement.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial des moteurs électriques fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché comprend également un paysage concurrentiel détaillé, fournissant des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport