Taille du marché du remplacement du genou, analyse des actions et de l'industrie, par procédure (arthroplastie totale du genou, arthroplastie partielle du genou et arthroplastie de révision) par type d'implant (roulement fixe, roulement mobile et autres) utilisateur final (hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres chirurgicaux ambulatoires et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du remplacement du genou était évaluée à 8,96 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,37 milliards USD en 2025 à 13,17 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 50,89% en 2024.

La chirurgie de l'arthroplastie du genou élimine les tissus et les cartilages endommagés de l'articulation du genou et le remplace par un implant artificiel du genou. La demande pour cette procédure devrait augmenter à un rythme significatif dans les années à venir avec une augmentation spectaculaire de la prévalence de l'arthrose et d'autres maladies du genou telles que la polyarthrite psoriatique et la polyarthrite rhumatoïde dans le monde entier. 

Sur la base d'une étude menée par la Fondation Arthritis, environ 14 millions de personnes ont une arthrose symptomatique du genou aux États-Unis. Selon l'Agence pour la recherche et la qualité de la santé (AHRQ), plus de 600 000 chirurgies de remplacement du genou sont effectuées chaque année aux États-Unis. La jeune génération avec un niveau élevé d'indice de masse corporelle est également devenue un autre facteur majeur dans l'amélioration des chirurgies. L'augmentation des dépenses de santé et de l'avancement technologique des chirurgies de remplacement pour le genou devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. 

Une baisse significative des procédures électives au milieu de la pandémie Covid-19 s'est tournée vers des revenus inférieurs

Le monde est aux prises avec la pandémie Covid-19, ce qui entraîne un impact significatif sur l'économie. Émergé de Chine et maintenant couvert dans le monde entier, la maladie a perturbé la vie des personnes qui les rendent sans emploi, incertaines de l'avenir et de nouveaux défis de santé que les défis habituels. Les principaux acteurs du monde orthopédique connaissent une baisse significative des revenus évidents des rapports financiers trimestriels. Ceci est attribuable à l'interdiction des procédures chirurgicales électives, le volume massif baisse des procédures de remplacement du genou, le retard des affaires, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la réticence des personnes à visiter les établissements de santé en raison de la peur de se faire infecter. 

Selon Centers for Medicare et Medicaid Services, les chirurgies non urgentes de la colonne vertébrale et de l'orthopédie, y compris le remplacement de la hanche et du genou, sont considérées comme non urgentes et sont classées sous le niveau 2A et doivent être reportées.

Instantané du marché de remplacement du genou et points forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 8,96 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 9,37 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 13,17 milliards USD
• CAGR: 5,0% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du remplacement du genou par une part de 50,89% en 2024, tirée par une prévalence élevée de l'arthrose, une grande population gériatrique, une infrastructure de santé avancée et des politiques de remboursement favorables.
• Par procédure, l'arthroplastie totale du genou détenait la plus grande part en 2024, propulsée par l'augmentation des patients gériatriques et la sensibilisation croissante et l'adoption de chirurgies assistées par robot.

Faits saillants du pays clé:

• Japon: La population de vieillissement croissante et l'adoption croissante de techniques chirurgicales mini-invasives et robotiques devraient stimuler la demande de procédures de remplacement du genou.
• États-Unis: Incidence élevée de l'arthrose du genou (environ 14 millions de cas symptomatiques), un nombre croissant de chirurgies (600 000+ par an), des technologies d'implant avancées et une couverture d'assurance favorable contribuent à la domination du marché. La loi sur les investissements et les emplois de l'infrastructure soutient la croissance de l'infrastructure de chirurgie orthopédique.
• Chine: Prévalence croissante des troubles du genou, augmentation des revenus disponibles, prospérant du tourisme médical et améliorant la croissance du marché du carburant des infrastructures de soins de santé.
• Europe: l'augmentation des maladies chroniques, notamment le diabète et les troubles osseuses, combinés à des conceptions d'implants innovantes, à de solides réseaux de distribution et à l'augmentation des chirurgies de remplacement du genou dans les pays de l'UE5 stimulent l'expansion du marché.

Dernières tendances

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Augmenter l'adoption de l'IA et de la robotique dans les procédures chirurgicales

Une augmentation de l'efficacité des procédures chirurgicales avec l'utilisation de technologies avancées telles que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique a été observée avec diverses études. Il y a une demande croissante pour ces technologiesdispositifs médicauxà travers le monde. L'IA aide les chirurgiens à développer un plan chirurgical très personnalisé qui analyse chaque patient en fonction du mouvement dynamique du genou. L'augmentation des dépenses de recherche et de développement et l'augmentation du lancement de nouveaux produits en robotique devraient stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

Facteurs moteurs

Prévalence croissante de l'arthrose du genou pour conduire le marché

Une augmentation de la prévalence de l'arthrose du genou à travers le monde est l'un des principaux facteurs susceptibles d'augmenter la demande de chirurgies osseuses dans un avenir à venir. L'augmentation du taux de diagnostic de la polyarthrite du genou parmi la population adulte devrait augmenter la demande d'implants du genou dans les années à venir. Selon la Ostéoarthritis Research Society International (OARSI), il a été signalé que la prévalence de l'arthrose mondiale du genou devrait atteindre 5% et devrait augmenter avec l'augmentation de la population vieillissante.

L'augmentation rapide de la population vieillissante et les épidémies croissantes de l'obésité à un rythme significatif sont susceptibles d'alimenter la demande de chirurgies de remplacement du genou au cours de la période de prévision. Selon la Fondation Arthritis, l'incidence annuelle de l'arthrose du genou aux États-Unis est la plus élevée entre le groupe d'âge 55 et 64 ans.

Avansions technologiques pour améliorer l'efficacité de la procédure attirant plus de patients

La sensibilisation croissante aux innovations matérielles et aux conceptions des implants du genou et des chirurgies du genou assistées par robot devient actuellement les tendances clés ayant un impact sur les ventes de ces produits utilisés dans les chirurgies de remplacement. La technologie assistée par robot favorise une plus grande précision dans les procédures et a réduit la dépendance des résultats procéduraux des chirurgiens. De plus, plusieurs acteurs clés engagés sur le marché offrent des implants de genou plus complets avec l'ajout d'une chirurgie robotique à leur portefeuille.

Par exemple, en 2016, Smith & Nephew a acquis Blue Belt Holdings, Inc. pour accéder au système chirurgical Navio qui offre une assistance robot dans les chirurgies partielles du genou via un système de navigation sans CT et un dispositif de mise en osseuse robotique portable. Une augmentation de la demande d'implants de genou personnalisés et l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché offrant des implants innovants au genou sont susceptibles de renforcer la croissance du marché du remplacement du genou dans les années à venir.

Facteurs de contenus

Coût élevé des procédures orthopédiques et disponibilité limitée de chirurgiens qualifiés pour restreindre le marché

Les procédures de remplacement du genou sont effectuées avec nous d'implants qui sont conçus à partir de métaux précieux avec des technologies avancées. De plus, des réglementations strictes pour l'approbation de ces produits rendent ces produits coûteux. Les régions en développement avec des dépenses de santé limitées et le manque de chirurgiens qualifiés ont connu une entrée restreinte de ces produits. 

SEGMENTATION

Par analyse de procédure

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Augmentation de la chirurgie assistée par robot pour contribuer à la domination du segment total de remplacement du genou

Sur la base de la procédure, les segments de marché comprennent l'arthroplastie totale du genou, l'arthroplastie partielle du genou et l'arthroplastie de la révision. Parmi eux, le segment total de l'arthroplastie du genou détenait la plus grande part de marché du remplacement du genou en 2024, et il devrait se développer à un TCAC considérablement élevé au cours de la période de prévision. Ceci est attribuable à l'augmentation de la population de patients gériatriques et à une augmentation de la sensibilisation aux chirurgies assistées par le robot.  

Le segment de l'arthroplastie de révision devrait être le secteur la plus rapide en raison des procédures de révision des genoux croissants dans les procédures totales de remplacement du genou, des développements technologiques dans les implants de révision et un décalage des procédures chirurgicales du genou chez les patients plus jeunes.  Le segment partiel d'arthroplastie du genou est susceptible de se développer à un TCAC considérable au cours de la période de prévision en raison de la présence d'acteurs clés du marché impliqués dans le développement d'un implant partiel innovant. 

En outre, la procédure d'arthroplastie partielle du genou implique le remplacement de l'os du genou endommagé qui a renforcé la demande d'implants personnalisés chez les patients. Cela conduira à une préférence accrue pour l'arthroplastie partielle du genou parmi les professionnels de la santé dans les années à venir.

Par analyse de type d'implant

Segment des implants de roulement fixe pour diriger le marché entraîné par des avantages élevés

Sur la base du type d'implant, les segments de marché comprennent le roulement fixe, le roulement mobile et d'autres tels que les implants pivots médiaux et les implants personnalisés. Parmi eux, le segment des implants de roulement fixe détenait la plus grande part de marché de l'an 2024. Les implants à roulements fixes sont durables, offrent un bon mouvement et sont un choix populaire d'implants. Cependant, en raison de l'amplitude supérieure des mouvements fournies, la demande d'implants de roulements mobiles a augmenté. Le segment des implants de roulement mobile devrait se développer à un TCAC considérablement élevé au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Segment de l'hôpital pour poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été classé en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Parmi eux, le segment de l'hôpital a capturé une part importante sur le marché. Cela est principalement dû à la présence d'installations avancées et à l'augmentation des infrastructures de santé dans les hôpitaux. Le segment de l'hôpital devrait poursuivre sa domination dans les années à venir. Ceci est attribué à l'augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques effectuées dans les hôpitaux et au nombre croissant de visites à l'hôpital par des patients souffrant de blessures orthopédiques.

Le segment de la clinique orthopédique devrait être témoin d'une croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du nombre de cliniques orthopédiques. De plus, un nombre croissant de chirurgies orthopédiques dans les centres de chirurgie ambulatoire devraient augmenter la demande de produits de remplacement des genoux au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 4,56 milliards USD en 2024. Une augmentation du nombre de patients diagnostiqués avec de l'arthrose et une augmentation du nombre de population gériatrique sont les principaux facteurs susceptibles d'augmenter la demande de croissance du marché en Amérique du Nord. En plus de cela, la pénétration croissante des conceptions d'implants assistées par ordinateur, les chirurgies assistées par robot aux États-Unis, et le scénario de remboursement favorable sont susceptibles de propulser le marché des implants du genou aux États-Unis au cours de la période de prévision.

L'Europe est susceptible de détenir la deuxième part de marché après l'Amérique du Nord en raison de la hausse du nombre de maladies chroniques telles que le diabète et une augmentation de la prévalence de la maladie osseuse. Les innovations dans le matériel et la conception des implants, la présence d'acteurs de premier plan avec un solide réseau de distribution et la demande croissante de procédures de remplacement du genou sont susceptibles d'alimenter le marché des implants du genou dans les pays de l'UE5 d'ici 2032. 

Le marché de l'Asie-Pacifique est susceptible d'assister à une croissance rapide au cours de la période de prévision, principalement en raison de la prévalence croissante du trouble du genou, florissant tourisme médical, augmentation des revenus jetables et améliorer progressivement les infrastructures de santé.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique sont susceptibles de connaître une croissance lente sur le marché en raison du nombre plus faible de chirurgiens orthopédistes et due à une croissance à faible revenu. Cependant, un nombre croissant de blessures et de maladies orthopédiques et une augmentation de l'adoption des procédures de remplacement sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de l'arthroplastie du genou en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Jouants clés de l'industrie

Des offres de produits solides par des acteurs clés sont susceptibles de propulser la croissance de l'industrie du remplacement du genou

Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.) et Smith & Nephew sont les principaux acteurs du marché des implants du genou avec une forte présence de marque combinée à un large éventail d'offres de produits. Ces joueurs sont susceptibles de poursuivre leur domination dans la zone d'arthroplastie du genou et de générer des revenus importants au cours des années à venir en raison des investissements persistants dans la recherche et le développement pour le lancement d'implants de genou rentables et innovants. 

De plus, un fort accent sur les partenariats stratégiques avec d'autres acteurs du segment des implants du genou est susceptible de soutenir l'expansion de leurs empreintes de pas sur le marché.

Les autres acteurs impliqués dans la distribution et la fabrication d'implants orthopédiques avec une part de marché considérable comprennent Aesculap, Inc. - une société B. Braun, Medacta International, Conformis entre autres

Liste des principales sociétés profilé:

• Zimmer Biomet(Indiana, États-Unis)
• Stryker(Michigan, États-Unis)
• DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.)(Indiana, États-Unis)
• Smith & Nephew (Londres, Royaume-Uni)
• Aesculap, Inc. - A B. Braun Company (Center Vally, USA)
• Medacta International (Castel San Pietro, Suisse)
• Microport Scientific Corporation (Shanghai, Chine)
• Conformis (Massachusetts, États-Unis)
• Autres joueurs éminents

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2019:Think Surgical Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé l'autorisation pour commercialiser son système Tsolution One pour le remplacement total du genou aux États-Unis
• Septembre 2017:Zimmer Biomet a annoncé le lancement du système de genou partiel Persona, le dernier ajout à son portefeuille de systèmes d'implantation de genou personnalisés et anatomiquement.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché mondial sur le remplacement du genou fournit des informations détaillées concernant divers informations sur le marché. Certains d'entre eux sont des moteurs de croissance, des contraintes, un paysage concurrentiel, une analyse de l'industrie régionale et des défis. Il offre en outre une représentation analytique de ces tendances et estimations du marché pour illustrer les poches d'investissement à venir. L'étude de marché est analysée quantitativement de 2019 à 2032 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport ont été tirées de plusieurs sources primaires et secondaires.

Rapport Portée et segmentation