Taille du marché des articulations orthopédiques, Partage et analyse d'impact Covid-19, par produit (genou, hanche, épaule, cheville et autres), par procédure (total, partiel et autres), par l'utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques orthopédiques et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché du remplacement conjoint orthopédique était évaluée à 20,80 milliards USD en 2022 et devrait augmenter de 22,28 milliards de dollars en 2023 à 37,99 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 7,9% au cours de 2023-2030. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,86% en 2022. De plus, la taille du marché américain de remplacement conjoint orthopédique devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 10,87 milliards USD d'ici 2030, motivée par l'adoption croissante des chirurgies orthopédiques robotoc.

L'arthrose est l'une des maladies les plus répandues parmi la population gériatrique. Le remplacement articulaire est devenu l'option la plus populaire pour le traitement de l'arthrose, ce qui a abouti à une acceptation plus large des implants articulaires chez les patients. Une augmentation notable de la population gériatrique compléte la croissance du marché de remplacement articulaire orthopédique en raison de l'incidence croissante des fractures de la hanche dans la population âgée. Selon un article publié dans AGAPE en novembre 2022, 260 000 à 300 000 personnes devraient être hospitalisées chaque année pour les fractures de la hanche aux États-Unis d'ici 2040, le nombre devrait atteindre 500 000.

Avec l'introduction de la chirurgie robotique et des implants imprimés en 3D spécifiques au patient, la demande d'implants de remplacement articulaire orthopédique a considérablement augmenté, ce qui est encore augmenté par le soutien des organismes de réglementation. Par exemple, en avril 2023, Moximed a reçu l'approbation du marketing pour son système de genou Misha. Ce produit vise à aider les gens à gérer efficacement l'arthrose du genou. Le marché est également favorisé par le soutien actif du gouvernement et les politiques de remboursement de la santé adaptées aux patients.

Impact Covid-19

La baisse des chirurgies orthopédiques au milieu de la croissance du marché de Covid-19 entravée

Les baisses, les retards ou les annulations dans les chirurgies électives, telles que celles du remplacement conjoint orthopédique, ont eu un impact énorme sur la croissance du marché mondial. Selon le rapport annuel du CJRR 2020-2021, le nombre de genoux etremplacement de la hancheLes chirurgies au Canada ont diminué de 26,4% et 12,9% respectivement en 2020-2021. Cela était principalement dû à l'annulation des chirurgies planifiées en raison des restrictions liées à Covid-19.

De plus, selon GlobalSurg, le volume estimé de chirurgies orthopédiques électives normales en mars 2020 à mai 2020 aurait dû être d'environ 7,7 millions. Cependant, la pandémie a entraîné une annulation de 82% de ces chirurgies pendant la période de pointe. De plus, le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni avait ordonné à tous les hôpitaux d'Angleterre de reporter les procédures électives non urgentes pendant 3 mois à partir du 15 avril.

En raison des verrouillage induits par covide, le secteur pharmaceutique a connu des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en raison des limitations des importations et des exportations, de la fermeture des vols, de la réduction de la production et des canaux d'alimentation perturbés. Le marché devait assister à une augmentation en 2021 et devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision.

Dernières tendances

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L'adoption croissante d'outils en ligne pour acquérir des connaissances orthopédiques ouvrira de nouvelles avenues de croissance du marché

Avec la prolifération rapide d'Internet, les patients ont fait référence aux outils Web et aux ressources en ligne pour obtenir des informations sur des maladies spécifiques. Le remplacement conjoint orthopédique est l'un de ces domaines qui témoigne de l'introduction d'un certain nombre d'outils en ligne guidant les patients dans leurs chirurgies, se connectant avec les chirurgiens orthopédistes et fournissant des informations de réadaptation après la chirurgie.

• Par exemple, en janvier 2021, Ortoma AB a introduit une plate-forme logicielle basée sur l'intelligence artificielle pour aider à les procédures d'implant en améliorant la précision de la chirurgie. Le produit a reçu les approbations des États-Unis et de l'Europe.

Facteurs de croissance du marché du remplacement articulaire orthopédique

Innovations technologiques dans les implants orthopédiques pour augmenter la croissance du marché

La croissance du marché devrait obtenir un coup de pouce sous la forme d'une demande croissante d'implants articulaires personnalisés pour les hommes et les femmes. Puisque chaque patient a une anatomie unique, le concept de «taille unique» n'est pas applicable, et donc majeurdispositif médicalLes entreprises s'efforcent de tirer parti des technologies avancées pour fabriquer des implants orthopédiques spécifiques aux patients. Par exemple, en novembre 2022, Congormis Inc. a introduit le système d'empreinage du genou aux États-Unis avec cela, la société a également introduit une option de catégorie de produits «conçue» pour l'arthroplastie totale du genou (TKA).

De plus, l'introduction de la technologie d'impression 3D pour fabriquer des implants orthopédiques a entraîné une énorme augmentation de la demande d'implants personnalisés. De nombreuses sociétés de dispositifs orthopédiques développent des technologies de pointe qui peuvent être utilisées pour fournir des implants conjoints avancés, ce qui est susceptible de favoriser la croissance du marché pendant le délai prévu.

Avancées dans les chirurgies robotiques pour augmenter la demande de dispositifs de remplacement articulaire

L'adoption de robots chirurgicaux dans le domaine de l'orthopédie a accru l'efficacité des procédures chirurgicales et, par conséquent, de nombreux hôpitaux offrent désormais des chirurgies robotiques pour le traitement de diverses maladies orthopédiques. Plusieurs fabricants se concentrent sur le développementrobots chirurgicauxCela peut être utilisé dans les chirurgies de fusion vertébrale ainsi que les implants et les outils de navigation de la société.

Par exemple, en novembre 2021, Smith + Nephew a introduit la robotique portable Cori pour aider à la fois dans les arthroplasties totales et partielles du genou. Ce système avancé est conçu pour améliorer les compétences de l'équipe orthopédique. De plus, en janvier 2019, Medtronic a annoncé le lancement de Mazor X Stealth Edition, un système robotique pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Le système peut être utilisé avec les implants vertébraux de l'entreprise et les outils de navigation et d'imagerie 3D, fournissant une solution complète aux professionnels de la santé.

Facteurs de contenus

Les rappels de produits et les poursuites sur les appareils orthopédiques pour entraver la croissance du marché

Le volume des chirurgies de remplacement des articles orthopédiques augmente de façon exponentielle. Cependant, les complications associées à l'utilisation des implants sont un facteur majeur qui devrait entraver la croissance du marché dans les années à venir.

De plus, les rappels de produits des appareils de remplacement du genou et de la hanche par les principaux acteurs du monde entier sont également estimés pour entraver la croissance du marché. Selon l'US Food and Drug Administration (FDA), de 2003 à 2019, il y a eu plus de 13 000 rappels deremplacement du genoucomposants et systèmes. Le plus grand nombre de rappels a été enregistré par Zimmer Biomet, suivi de Johnson et Johnson Services Inc., et Smith & Nephew.

Analyse de segmentation

Par analyse des produits

Segment du genou pour maintenir une position dominante en raison du nombre élevé de procédures 

Sur la base du produit, le marché est classé en genou, hanche, épaule, cheville et autres. Le segment du genou a dominé la part de marché de remplacement des articulations orthopédiques en 2022. Augmentation du nombre de procédures de remplacement du genou, qui comprennent les procédures de remplacement total du genou, le système de genou assisté par le robot, le système de genou partiel de Persona, le système de genou de Persona, la période de Knee sur les prévisions de Knee par les principaux fabricants. Par exemple, en janvier 2022, Symbios Orthopédie S.A. a lancé le système d'origine CR Total Knee. Ce système permet aux chirurgiens de procéder à la chirurgie de remplacement du genou sur mesure préservant le ligament croisé postérieur (PCL).

En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques liées au genou a augmenté le nombre de chirurgies de remplacement du genou effectuées à travers le monde. Par exemple, selon le rapport annuel American Joint Replacement Registry 2022, le nombre de procédures d'arthroplastie du genou entre 2012 et 2021 avait atteint 1 495 965.

Le segment des épaules devrait enregistrer un taux de croissance fort en raison de la mise au point changeante des fabricants vers les implants de l'épaule. De plus, une augmentation rapide du nombre de chirurgies de remplacement des épaules effectuées à l'échelle mondiale devrait augmenter les ventes d'implants d'épaule au cours de la période de prévision. Par exemple, selon une étude publiée dans le NCBI en novembre 2021, le nombre de chirurgies de remplacement des épaules primaires a été estimée à une croissance significative dans les années à venir, atteignant au moins 37 000 procédures par an.

Par analyse de procédure

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Le remplacement total a capturé la part de marché majoritaire en raison du nombre élevé d'offres de produits

En termes de procédure, le marché est classé en remplacement total, remplacement partiel et autres. Le segment de remplacement total représentait la part de marché maximale en 2022 en raison d'un nombre plus élevé d'offres de produits pour les procédures totales de remplacement des articles orthopédiques par rapport à celle pour le remplacement partiel, inversé ou de révision.

Le segment de remplacement partiel devrait signaler un TCAC remarquable, qui peut être attribué à la préférence accrue pour le remplacement partiel par rapport au remplacement total entre les patients et les prestataires de soins de santé.

Par analyse des utilisateurs finaux

Le volume de procédure élevé dans les hôpitaux et les ASC a entraîné la domination du segment sur le marché

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques orthopédiques et autres. Parmi ceux-ci, le segment de l'hôpital et de l'ASC a dominé le marché mondial en 2022. Des facteurs, tels que le nombre croissant de chirurgies d'implants de la hanche au sein de ces installations, contribuent à la croissance du segment. Les hôpitaux sont généralement équipés des dernières technologies et des professionnels de la santé qualifiés, ce qui stimule davantage la croissance du segment. Par exemple, en octobre 2023, l'Apollo Institute of Orthopedics a effectué 370 procédures de remplacement robotique du genou sur une période de 10 mois depuis le lancement de ces chirurgies en janvier 2022.

En outre, les collaborations entre les hôpitaux et les acteurs de l’industrie pour créer des procédures chirurgicales avancées favorisent également la croissance du segment. Selon le rapport annuel de l'American Joint Replacement Registry 2021, le nombre total de chirurgies de remplacement conjointe dans les ASC a augmenté de 55% en 2020. Ces données indiquent un nombre croissant de chirurgies de remplacement conjointes effectuées dans ASC.

Le segment des cliniques orthopédiques devrait également enregistrer un TCAC considérable tout au long de la période de prévision. Ceci est attribué au nombre croissant de cliniques orthopédiques dans les domaines où l'accès aux installations médicales est limité.

Idées régionales

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L'Amérique du Nord a dominé la part de marché avec un revenu de 7,46 milliards USD en 2022 et continuera de dominer le marché tout au long de la période de prévision. Des facteurs, tels que la sensibilisation croissante à la population de patients en ce qui concerne technologiquementimplants orthopédiquesEt les nouvelles options de traitement disponibles dans la région sont responsables de la domination de la région sur le marché mondial. En outre, la demande croissante de chirurgies de remplacement de la hanche aux États-Unis contribue à la croissance du marché régional. Par exemple, selon l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, plus de 450 000 procédures de remplacement total de la hanche sont effectuées chaque année aux États-Unis

La croissance du marché en Europe est attribuée à la prévalence croissante de l'arthrose,, à la demande croissante d'implants de remplacement articulaire orthopédique et aux chirurgies en matière de garderie. Par exemple, selon un article publié par Nice en octobre 2022, environ 18% de la population du Royaume-Uni vieillie de plus de 45 ans avait demandé un traitement pour l'arthrose liée au genou. Cela montre une prévalence élevée de la maladie dans le pays. En outre, une augmentation des dépenses de santé par la Commission européenne devrait alimenter la croissance du marché dans la région.

Le marché en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé pendant la durée de prévision. Les facteurs, tels qu'un grand pool de patients et les dépenses de santé croissantes, complétent la croissance du marché en Asie-Pacifique. De plus, l'adoption croissante de produits avancés a complété la croissance du marché. Par exemple, en février 2023, le Criticare Asia Hospital à Mumbai, en Inde, a réussi la première chirurgie de remplacement partiel du genou en utilisant une technologie de bras robotique entièrement automatisée.

Les progrès technologiques, l'expansion des réseaux de distribution d'acteurs clés dans les économies émergents, et l'augmentation des dépenses de santé sont certains des principaux facteurs augmentant la croissance du marché en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Jouants clés de l'industrie

Structure du marché consolidé pour permettre à quelques acteurs clés de détenir une position dominante

Zimmer Biomet, Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc. et Smith & Nephew sont les acteurs éminents du marché et ont capturé une part considérable du marché mondial en 2022. La domination de ces acteurs peut être attribuée à leurs portefeuilles diversifiés d'implants conjoints pour les membres supérieurs et inférieurs. Ces sociétés sont activement engagées dans des lancements de nouveaux produits pour maintenir leur domination du marché. Par exemple, en mars 2023, Smith + Nephew a présenté son portefeuille d'arthroplastie en orthopédie à la réunion annuelle de l'AAOS 2023. La société a dévoilé une proposition de valeur au niveau de la franchise nommée «Precision in Motion» pour son portefeuille robuste.

En outre, Johnson & Johnson Services, Inc. et Stryker, ainsi que leurs portefeuilles d'implants du genou et de la hanche, occupent une position majeure sur le marché. Les autres acteurs opérant sur le marché sont B. Braun Melsungen AG, Bioimpianti, Conformis, Microport Scientific Corporation et d'autres acteurs.

Liste des sociétés clés du marché des remplacements conjoints orthopédiques:

• Stryker (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Smith + neveu (Royaume-Uni)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• B. Braun Melsungen AG(Allemagne)
• Bioimpianti(Italie)
• Conformis (États-Unis)
• Microport Scientific Corporation(Chine)
• Enovis (États-Unis)         

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2025 - vitrine de la nouvelle génération Mako Smartrobotics ™
  Stryker a dévoilé les progrès de son système Mako Smartrobotics ™ à la réunion annuelle de l'AAOS 2025, mettant en évidence les améliorations entre les procédures de la hanche, du genou, de la colonne vertébrale et des épaules.

• Mars 2025 - 55 milliards de dollars d'investissement américain sur quatre ans
  Johnson & Johnson a annoncé son intention d'investir plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, y compris la construction de quatre nouvelles installations de fabrication, à commencer par une installation de 2 milliards de dollars + en Caroline du Nord. 

• Mars 2025 - Mettre en évidence les technologies de médecine sportive révolutionnaire
  À l'AAOS 2025, Smith + Nephew a présenté des technologies avancées de médecine sportive, y compris l'implant bioingulaire Regeneten® et le système chirurgical Cori®, mettant l'accent sur les innovations en réparation conjointe.
• Août 2024 - 510 (k) Déclaration pour le système de hanche primaire du catalyseur
  La société a reçu l'autorisation de la FDA 510 (k) pour son système de hanche primaire du catalyseur, conçu pour répondre aux demandes évolutives de la chirurgie primaire de la hanche, avec un lancement commercial prévu pour la seconde moitié de 2024. 

• 2025 - Symposium de pointe dans la hanche et le genou
  Zimmer Biomet a annoncé son symposium de pointe en 2025, en se concentrant sur l'avenir des soins orthopédiques avec des séances sur l'arthroplastie totale du genou et l'arthroplastie totale de la hanche, visant à redéfinir l'éducation médicale en santé musculo-squelettique. 

• Septembre 2024 - Introduction des offres de chirurgie des pieds et de la cheville de nouvelle génération
  Enovis a dévoilé son système de lapidus percutané sur la tarsoplastie et a démontré la meilleure plate-forme axée sur le patient lors de la réunion annuelle de l'AOFAS, visant à améliorer l'efficacité chirurgicale et les résultats des patients dans les procédures des pieds et de la cheville. 

Reporter la couverture

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Le rapport du marché fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l'industrie du remplacement conjointe et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont le nombre de procédures de remplacement conjointes effectuées dans des pays clés, les lancements de nouveaux produits, le scénario réglementaire et l'aperçu des politiques de remboursement dans les pays clés, les développements récents de l'industrie, tels que les fusions et acquisitions, et les tendances clés de l'industrie.

Rapport Portée et segmentation