Taille du marché du remplacement de la hanche, part et analyse de l’industrie, par procédure (totale, partielle et révision et resurfaçage de la hanche), par utilisateur final (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des arthroplasties de la hanche était évaluée à 7,72 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 8,05 milliards de dollars en 2024 à 11,59 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 34,33 % en 2023.

L'arthrose est une maladie dégénérative dans laquelle les tissus flexibles des articulations osseuses se dégradent, entraînant de graves douleurs articulaires. Certains des facteurs clés de cette maladie sont notamment le vieillissement de la population et le mode de vie sédentaire. Divers pays d’Europe et d’autres pays développés, comme les États-Unis, se caractérisent par une proportion croissante de population gériatrique résidant dans ces pays. Cela représente un large bassin de patients souffrant de troubles liés à l’âge, notamment d’arthrose.

Les taux croissants de diagnostic et de traitement et la sensibilisation croissante aux options de traitement disponibles, en particulier dans les pays émergents, se traduisent par un nombre croissant de patients souffrant de cette maladie et subissant une arthroplastie de la hanche. Une couverture santé adéquate et des réformes des politiques de remboursement des soins de santé pour les procédures d’arthroplastie devraient propulser la demande d’implants de hanche. Afin de fournir à tous des soins abordables et de qualité, les gouvernements de différents pays ont lancé divers régimes de remboursement des soins de santé pour les arthroplasties.

• Par exemple, selon les données publiées par Medical News Today en 2021, les arthroplasties de la hanche sont couvertes par la plupart des plans proposés par Medicare aux États-Unis.

Lors de l’épidémie de COVID-19 en 2020, le marché a connu une baisse de ses revenus en raison du report des interventions chirurgicales non urgentes. Cependant, le marché a connu une croissance significative en 2021 et 2022 en raison de l’assouplissement des restrictions de confinement et de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales.

Aperçu et faits saillants du marché mondial du remplacement de la hanche

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2023 : 7,72 milliards de dollars
• Taille du marché en 2024 : 8,05 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 11,59 milliards de dollars
• TCAC : 4,7 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 34,33 % en 2023. La croissance de la région est tirée par le nombre croissant de procédures d'arthroplastie de la hanche, l'augmentation des collaborations stratégiques entre les principaux acteurs et la présence de politiques de remboursement de santé favorables.
• Par procédure : Le segment des arthroplasties totales de la hanche détenait la part de marché dominante. Cela est attribué au nombre élevé et en constante augmentation de procédures d'arthroplastie totale de la hanche pratiquées dans le monde et à l'adoption rapide de l'assistance robotique pour ces chirurgies, qui améliore la précision et les résultats pour les patients.

Faits saillants du pays :

• Japon : en tant que pays clé dans la région Asie-Pacifique à la croissance la plus rapide, le marché japonais est tiré par une population vieillissante importante, une sensibilisation croissante aux options de traitement avancées et les efforts des fabricants mondiaux pour établir de solides réseaux de distribution pour leurs dernières technologies d'implants.
• États-Unis : la croissance du marché est alimentée par un volume très élevé d'interventions chirurgicales et des cadres de remboursement favorables, Medicare couvrant la plupart des procédures d'arthroplastie de la hanche. Le marché se caractérise également par une innovation rapide, notamment l'autorisation de la FDA américaine pour de nouveaux systèmes tels que le système de hanche Cordera de Conformis et le système de hanche ROSA de Zimmer Biomet pour la chirurgie assistée par robot.
• Chine : le marché est en expansion dans la région Asie-Pacifique à forte croissance. Cette croissance est soutenue par une population de patients croissante en raison du vieillissement, de l'amélioration des infrastructures de soins de santé et de l'introduction de solutions d'implants avancées et personnalisées de la part d'entreprises nationales et internationales.
• Europe : le marché est propulsé par un volume élevé d'interventions, des pays comme l'Allemagne réalisant environ 200 000 arthroplasties de la hanche par an. La croissance est également soutenue par des politiques de remboursement des soins de santé favorables et une demande croissante d’implants personnalisés et technologiquement avancés.

Tendances du marché du remplacement de la hanche

Sensibilisation accrue vers la chirurgie de remplacement de la hanche

Le nombre croissant d’arthroplasties de la hanche a alimenté le besoin d’outils en ligne pour aider les patients après l’opération. Les organismes de santé étendent rapidement divers programmes. On estime que la sensibilisation accrue aux ressources en ligne offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché. Au cours des dernières années, les patients ont commencé à consulter des ressources en ligne et des outils Web pour obtenir des informations sur des maladies spécifiques. L'arthroplastie est l'un de ces domaines qui connaît l'introduction de plusieurs outils en ligne, qui aident les patients tout au long de leurs interventions chirurgicales, communiquent avec les chirurgiens orthopédistes et offrent des informations postopératoires. Par exemple, en février 2020, le BMC Journal a diffusé un article sur l'application mobile RECOVER-E en cours de développement qui aide les patients à se remettre d'une opération du genou et de la hanche.

De plus, en août 2021, l’hôpital Meitra de Kozhikode, en Inde, a annoncé le lancement de la chirurgie robotique de remplacement articulaire. Il s’agissait d’un grand pas vers l’introduction d’une technologie avancée, innovante et de pointe pour assurer un rétablissement plus rapide et complet des patients nécessitant une arthroplastie.

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Facteurs de croissance du marché du remplacement de la hanche

Prévalence croissante de l’arthrose pour stimuler la demande d’implants de hanche

L'arthrose est une maladie dégénérative qui entraîne une dégradation des tissus mous recouvrant les articulations osseuses. Avec le temps, la gravité de cette maladie augmente, entraînant des lésions des articulations osseuses telles que les articulations du genou, de la hanche et autres, provoquant une douleur intense. De plus, l’arthrose est plus fréquente chez les personnes âgées et la gravité de la maladie augmente avec l’âge.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2023, l’arthrose est plus fréquente chez les personnes âgées. Environ 70 % de la population âgée de plus de 55 ans souffre d’arthrose dans le monde. De plus, avec l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence de l’arthrose augmente considérablement.

La prévalence croissante de l’arthrose de la hanche et la population gériatrique croissante alimentent la demande d’implants de hanche. Pour répondre à cette demande, les acteurs du marché se concentrent davantage sur le lancement de nouveaux produits. Par exemple, en août 2023, Smith+Nephew a lancé le système OR3O Dual Mobility en Inde pour les arthroplasties de hanche primaires et de révision.

Par conséquent, la prévalence croissante de l’arthrose de la hanche, l’augmentation de la population gériatrique et l’attention croissante des acteurs du marché sur le lancement de nouveaux produits ont alimenté la croissance du marché.

Adoption rapide de prothèses de hanche personnalisées pour faciliter l’expansion du marché

Le marché des implants d’arthroplastie de la hanche devrait se développer avec la demande croissante d’implants personnalisés pour hommes et femmes. Chaque patient ayant une anatomie unique, les tailles des implants diffèrent. De nombreux fabricants se concentrent sur la technologie d’impression 3D pour les implants spécifiques aux patients.

L'introduction de la technologie d'impression 3D dans la fabricationimplants orthopédiquesa entraîné une énorme augmentation de la demande d’implants personnalisés. Les acteurs du marché se concentrent davantage sur le développement d’implants technologiquement avancés pour accroître leur efficacité. Ces facteurs ont augmenté la demande d’implants de hanche, alimentant ainsi la croissance du marché. 

FACTEURS DE RETENUE

Poursuites judiciaires et rappels de produits de dispositifs de remplacement de la hanche pour entraver la croissance du marché

Le volume des interventions chirurgicales de remplacement augmente rapidement. Cependant, les complications liées à l’utilisation de l’implant constituent un facteur majeur susceptible d’entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. Les poursuites affirment que les patients ont subi de graves effets secondaires en raison des défauts de l’appareil. Les effets secondaires associés comprennent, entre autres, des réactions allergiques, des intoxications aux métaux et des infections.

De grandes entreprises telles que Zimmer Biomet ont fait face à diverses poursuites individuelles et recours collectifs en raison du dysfonctionnement de leurs appareils orthopédiques de remplacement. Par exemple, en mars 2023, près de 344 poursuites pour le remplacement de Stryker étaient en cours.

De plus, on estime que d’importants rappels de produits d’appareils par des acteurs clés du monde entier freineront la croissance du marché dans les années à venir. Selon les données publiées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en mars 2021, Stryker a émis un avis d'urgence.Dispositif médicalAvis de rappel aux clients pour un rappel volontaire du système Triathlon Total Knee. De plus, Zimmer Biomet a enregistré le plus grand nombre de rappels, suivi de Johnson and Johnson Services Inc. et Smith & Nephew.

Analyse de la segmentation du marché du remplacement de la hanche

Par analyse de procédure

Le segment des arthroplasties totales de la hanche connaîtra une croissance remarquable en raison de l'augmentation des procédures d'arthroplastie

En fonction de la procédure, le marché est segmenté en resurfaçage total, partiel et de révision et de la hanche. En 2023, le segment total a dominé le marché en représentant une part importante de la part de marché.

• Par exemple, selon un article publié dans le Rheumatology Advisor, les chercheurs prévoient que le nombre annuel total d'arthroplasties totales de la hanche augmenterait de 34 % en 2020 pour atteindre 498 000 remplacements et augmenterait de 75 % en 2025 pour atteindre 652 000 remplacements, de 129 % en 2030 pour atteindre 850 000 remplacements et de 284 % en 2030. 2040 à 1 429 000 remplacements. Ceci, associé à l’adoption rapide de robots pour les procédures d’ATH (arthroplastie totale de la hanche), devrait stimuler l’expansion segmentaire au cours de la période de prévision.

La préférence croissante pour les chirurgies de remplacement partiel, la prévalence croissante de l'arthrose de la hanche et le lancement de nouveaux produits sont des facteurs attribuables à la croissance significative du segment du remplacement partiel. Le besoin croissant de procédures de révision après l'usure de produits précédemment implantés et l'évolution vers le resurfaçage de la hanche sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance de ce segment.

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Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation du nombre de procédures pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et des ASC

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC), cliniques orthopédiques et autres. En termes de revenus, le segment des hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire détenait une part importante du marché en 2023. Cela peut être attribué au nombre croissant d’opérations hospitalières, à un remboursement santé avantageux et à l’adoption rapide de robots pour les opérations de remplacement.

Le segment des cliniques orthopédiques devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante de maladies telles que l'arthrite de la hanche, les fractures de la hanche et autres, ainsi qu'au nombre croissant de patients visitant les cliniques orthopédiques pour un traitement..                                 

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en représentant la part de marché maximale des arthroplasties de la hanche. La région représentait 2,65 milliards de dollars en 2023. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs responsables de l’expansion du marché en Amérique du Nord sont le nombre croissant de procédures d’arthroplastie de la hanche et l’augmentation des collaborations stratégiques entre les principaux acteurs.

• En septembre 2020, Conformis a annoncé l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le système de hanche Cordera. Cela est sur le point de faire augmenter la demande d’implants d’arthroplastie aux États-Unis.

En Europe, le marché des prothèses de hanche devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision. Cela est dû à un remboursement avantageux des soins de santé, à une demande accrue d’implants personnalisés et à un nombre croissant d’interventions chirurgicales. Selon Premier Healthcare, les chirurgiens allemands effectuent chaque année 200 000 arthroplasties de la hanche.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance plus rapide en raison de divers facteurs. Il s'agit notamment des efforts cumulés des fabricants pour établir une présence en Asie-Pacifique via un réseau de distribution indirect ou direct et le déploiement de nouveaux produits.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période d’étude. La croissance de la demande d'arthroplastie de la hanche dans ces régions est due à la prévalence croissante de maladies telles que l'arthrose de la hanche et à la sensibilisation croissante aux procédures d'arthroplastie de la hanche.

• Selon une étude publiée par le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI), en 2022, environ 18,1 % de la population mexicaine âgée de plus de 40 ans souffrait d'arthrose de la hanche. De plus, environ 26,5 % de la population féminine de plus de 40 ans au Mexique souffrait d'arthrose radiographique de la hanche.

Cependant, le nombre croissant de blessures et de maladies orthopédiques et l’adoption croissante d’implants sont susceptibles de stimuler la croissance du marché au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Liste des entreprises clés sur le marché du remplacement de la hanche

Zimmer Biomet, DePuy Synthes et Stryker représenteront plus de la moitié de la part de marché

En termes de revenus, Zimmer Biomet, DePuy Synthes et Stryker occupaient une position de leader sur le marché mondial. Zimmer Biomet représentait la part de marché la plus élevée en 2022. Cette domination est attribuée à l’accent constant de l’entreprise sur la R&D et l’introduction de produits innovants. D’autres facteurs favorisant l’expansion de l’industrie comprennent une forte présence mondiale de la marque et un vaste réseau de distribution.

• En septembre 2022, Zimmer Biomet a annoncé un accord de co-marketing avec Surgical Planning Associates Inc., une société de technologie médicale basée aux États-Unis. Grâce à cet accord, Zimmer Biomet a commercialisé HipInsight, un système de navigation à réalité mixte pour les implants de hanche.

D'un autre côté, une force de vente solide, une concentration sur la croissance à la fois inorganique et organique et des collaborations stratégiques sont les principales raisons de la position de leader de DePuy Synthes et Stryker. Les autres acteurs du marché incluent Exactech Inc., Conformis et MicroPort Scientific Corporation, entre autres.

• En août 2022, Exactech Inc. a annoncé l'achèvement et le succès de la première intervention chirurgicale utilisant son système Spartan Stem et Logical Cup pour l'arthroplastie de la hanche.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Zimmer Biomet(NOUS.)
• Medical Device Business Services, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) (États-Unis)
• Smith+Nephew (Royaume-Uni)
• Stryker (États-Unis)
• Exactech, Inc. (États-Unis)
• Groupe Bioimpianti s.r.l. (Italie)
• Conforme(NOUS.)
• MicroPort Scientific Corporation (Chine)
• B. Braun SE(Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 –Zimmer Biomet a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son offre Rosa Shoulder System. Son application comprend les chirurgies assistées par robot pour le remplacement de l'épaule, du genou et de la hanche.
• Mai 2023 –Stryker a annoncé le lancement du système Ortho Q Guidance pour intégrer une planification chirurgicale avancée pour les procédures de la hanche et du genou.
• juillet 2022 –Evonis Corporation, une entreprise de technologie médicale, a annoncé le lancement d'un système de réalité augmentée et de visualisation destiné aux chirurgiens pratiquant une arthroplastie de la hanche afin de proposer une navigation chirurgicale.
• Août 2022 -Exactech, Inc. a annoncé le lancement du système Logical Cup et de la tige Spartan pour l'arthroplastie totale de la hanche.
• Août 2021 -Zimmer Biomet Holdings, Inc., une société mondiale de technologie médicale, a annoncé que la société a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le système de hanche ROSA pour l'arthroplastie totale antérieure directe de la hanche assistée par robot.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Hip Replacement Implants Market

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie et une analyse détaillée du marché des arthroplasties de la hanche avec la taille et le taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont le nombre de procédures de remplacement pour les pays clés, les lancements de nouveaux produits, le scénario réglementaire et un aperçu des politiques de remboursement dans les pays clés, les développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, et les tendances du marché. Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur les tendances du marché mondial et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.

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