Taille du marché des implants orthopédiques, analyse des actions et de l'industrie, par produit (reconstruction articulaire [genou, hanche et extrémités], implants vertébraux [dispositifs de fusion vertébrale et dispositifs non fusion vertébraux], implants de traumatisme et autres), par matériaux (alliages métalliques, polymères, céramique, hybride), procédure (by arthroplastique, arthroplasty knite Utilisateur final (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire et cliniques orthopédiques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des implants orthopédiques était évaluée à 47,38 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 49,73 milliards USD en 2025 à 71,74 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des implants orthopédiques avec une part de marché de 55,42% en 2024.

Les implants orthopédiques sont utilisés pour remplacer ou soutenir les os ou les articulations dans le but de réduire la douleur et d'améliorer les fonctionnalités. La charge croissante des troubles orthopédiques, ainsi que la demande croissante d'options de traitement orthopédique efficaces, alimentent la croissance du marché. La population gériatrique est plus sujette à ces troubles orthopédiques. Par conséquent, la population gériatrique croissante a également alimenté la demande de ces implants.

• Par exemple, conformément aux données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2024, la proportion de personnes de 60 ans et plus parmi la population totale dans le monde devrait atteindre 22% en 2050, ce qui le doublait presque par rapport à 2015, ce qui était d'environ 12%.

De plus, les acteurs du marché tels que Zimmer Biomet, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Smith & Nephew et Stryker se sont concentrés sur le développement et le lancement de produits technologiquement innovants pour renforcer leur position sur le marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Croissance gériatrique croissante ainsi que la charge croissante des troubles orthopédiques pour alimenter la croissance du marché

La population gériatrique croissante a alimenté le problème des déformations orthopédiques telles que les fractures, l'arthrite, les anomalies osseuses et autres.

• Par exemple, selon les données publiées par l'International Osteoporosis Foundation (IOF) en 2022, dans le monde, environ 8,9 millions de fractures se sont produites chaque année.
• De même, conformément aux données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en octobre 2024, 1 personnes sur 6 auront 60 ans et plus d'ici 2030. De plus, la population de personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050.

Le problème croissant des troubles orthopédiques de la population gériatrique a alimenté la demande de chirurgies orthopédiques. En outre, les scénarios de remboursement favorables pour les procédures orthopédiques renforcent également la croissance du marché.

• Par exemple, selon un rapport publié par le Journal of Bone and Joint Surgery en 2021, le remboursement moyen du programme Medicare pour les procédures orthopédiques aurait été de 10,5% du coût du traitement. La couverture croissante offerte à la population de patients contribue à la croissance du marché des implants orthopédiques.

Le nombre croissant de procédures orthopédiques en raison de la charge croissante des troubles orthopédiques parmi la population gériatrique, ainsi que la politique de remboursement favorable, a alimenté la croissance du marché.

L'augmentation de l'investissement par les acteurs du marché pour le développement de nouveaux produits devrait alimenter la croissance du marché

La concurrence croissante et la demande d'implantations osseuses encouragent les principaux acteurs du marché à investir dans le développement de nouveaux implants et se concentrer sur la personnalisation.

• Par exemple, en janvier 2023, Trabtech, une société de technologie médicale, a annoncé un fonds d'investissement et de recherche d'environ 1,4 million USD. Le financement visait à être utilisé pour la recherche et le développement de nouveaux implants dans les champs orthopédiques et pédiatriques.

Les acteurs du marché se sont concentrés sur l'investissement pour le développement de produits technologiquement avancés, dans le but d'augmenter la disponibilité de produits technologiquement avancés, alimentant ainsi la croissance du marché.

Contraintes de marché

Des limitations comprenant le coût élevé des implants orthopédiques sont de restreindre la croissance du marché

La demande pour le produit augmente considérablement en raison du nombre croissant de chirurgies orthopédiques. Cependant, il existe certains effets secondaires liés à ces implants qui pourraient se produire après la chirurgie, tels que le rejet de l'implant, l'arthrite septique et l'ostéomyélite, causée en raison de bactéries staphylococcus et d'allergies dues à la dégradation métallique. Ces effets secondaires créent des risques pour la santé pour le patient, conduisant à une adoption limitée de tels dispositifs.

• Par exemple, selon un article publié par Shodhkosh en janvier 2024, des effets indésirables à haut risque tels que l'infection chirurgicale, l'inconfort, l'échec de l'appareil, l'œdème et d'autres, limitent l'utilisation des implants parmi la population des patients.

En raison de ces facteurs de risque, les patients préfèrent des options de traitement alternatives, tout comme le traitement par le biais de médicaments.  

De plus, le coût élevé de la procédure orthopédique augmente la dépense totale des patients subissant une intervention chirurgicale. Un coût plus élevé, associé à des procédures de révision à effectuer en fonction de l'usure de l'implant, peut réduire l'adoption de l'implant, entravant davantage la croissance du marché.

• Par exemple, selon un article en 2023 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), le coût total deremplacement du genouLa chirurgie varie de 15 000 USD à 70 000 USD.

Par conséquent, les facteurs de risque associés à l'utilisation d'implants, ainsi que leur coût élevé, limitent leur adoption, dissuadant ainsi la croissance globale du marché.

Opportunités de marché

L'accent accru des acteurs du marché sur l'élargissement de leurs produits dans les pays émergents offre des possibilités de croissance du marché

Les acteurs du marché se sont concentrés sur l'élargissement de leur disponibilité de produits dans les pays moyens et à faible revenu. Cela, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure de santé dans ces pays, devrait offrir des opportunités de croissance du marché.

L'accent mis par les acteurs du marché sur les innovations technologiques devrait créer des opportunités de croissance du marché

Les acteurs du marché se sont concentrés sur l'adoption de technologies avancées pour le développement de produits plus efficaces et personnalisés. Cela devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.   

Défis de marché

Les réglementations strictes limitent la croissance du marché 

Des essais cliniques avec une durée plus longue et des réglementations strictes retardent le lancement de nouveaux produits. De plus, les cycles d'approbation complexes peuvent retarder les nouvelles technologies, notamment des implants intelligents ou personnalisés atteignant les marchés.  

Des processus de fabrication complexes restreignent la croissance du marché

Développement d'implants avec des matériaux avancés tels que bioactifcéramique, entre autres, nécessite un processus de fabrication complexe, qui agit davantage comme un défi pour la croissance du marché.   

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Tendances du marché des implants orthopédiques

L'intégration des technologies avancées, y compris l'IA, est une tendance du marché émergent

La demande d'implants a augmenté en raison du nombre croissant de patients souffrant de troubles orthopédiques. Afin de répondre à cette demande, les acteurs du marché se sont concentrés sur l'innovation dans les produits, qui comprend le lancement d'implants personnalisés. En mettant l'accent sur ces innovations, les acteurs du marché visent à permettre aux experts orthopédiques d'utiliser plusieurs approches pour s'adapter à un implant. Les modernisations, telles que la navigation portable pour guider le chirurgien à travers l'implantation, la chirurgie orthopédique assistée par robot complètement éloignée et le logiciel de guidage alimenté par l'intelligence artificielle (IA) aidant les procédures chirurgicales alimente la demande de diverses caractéristiques associées à ces produits.

De plus, l'intégration deImpression 3DDans la production d'implants spécialisés pour développer un implant composite multicouches est l'une des principales tendances du marché dans la production de ces appareils, avec divers acteurs clés investissant dans la technologie.

• Par exemple, en mars 2023, Curiteva, Inc. a reçu l'approbation de la FDA 510 (k) pour son système interbody cervical Inspire 3D Poreek Power Hafuse. Il s'agit d'un implant d'embarquement imprimé en 3D fabriqué par l'imprimante 3D de fabrication de filament fusionné de la société.
• En mars 2023, Invibio Biomaterial Solutions a lancé Peek-Optima AM Filament, un polymère polyétherketone implantable, pour la fabrication de dispositifs médicaux imprimés en 3D. Le lancement de ces filaments est susceptible de soutenir la fabrication de ces produits sur le marché.

En outre, l'augmentation des initiatives gouvernementales vers la fabrication et le développement de dispositifs avancés tels que les implants devraient soutenir l'adoption de ces innovations, favorisant ainsi la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par produit

Augmentation des procédures de la hanche et du genou aidées à la croissance du segment de reconstruction articulaire

Sur la base du produit, le marché est segmenté en reconstruction articulaire, les implants vertébraux,implants de traumatismeet autres.

Le segment de la reconstruction articulaire détenait la plus grande part de marché des implants orthopédiques en 2024. La reconstruction articulaire est en outre sous-segmentée dans le genou, la hanche et les extrémités. Le nombre croissant de procédures de hanche et de genou dans le monde devrait soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision. Le segment des extrémités devrait enregistrer une croissance notable en raison de l'augmentation des blessures sportives, des chirurgies de remplacement des membres supérieurs et des fractures de la cheville.

Le segment vertébral devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de chirurgies vertébrales, qui ont alimenté la demande d'implants vertébraux. Le segment de l'implant vertébral est en outre sous-segmenté en segments de fusion vertébrale et de non-fusion. Les risques professionnels tels que les heures de travail plus longues ont donné lieu à des conditions de colonne vertébrale telles que la scoliose et la spondylarthrite. Ces conditions augmentent la demande de procédures vertébrales, augmentant ainsi l'absorption des implants vertébraux. L'adoption croissante et les lancements de produits par les principaux acteurs du marché devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2024, Acelus, une entreprise de technologie médicale impliquée dans des technologies d'implant spinal extensibles, a lancé un système modulaire-cortical modulaire, qui sera utilisé dans les chirurgies d'implants vertébraux chez les patients.

Les implants de traumatisme et d'autres segments devraient croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la forte demande d'implants de traumatisme, en raison du nombre croissant d'accidents de la route et de blessures sportives. Le segment devrait croître au cours de la période d'étude en raison de l'augmentation des accidents de la circulation conduisant à une demande plus élevée d'implants de traumatisme.

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Par matériel

L'utilisation d'augmentation de la reconstruction articulaire contribue à la domination du segment en alliage métallique

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en alliages métalliques, polymères, céramiques et hybrides.

Le segment des alliages métalliques a dominé le marché en 2024. Sur les chirurgies orthopédiques totales utilisant des implants, la reconstruction articulaire est le principal segment à l'aide d'implants. Les implants en alliage métallique sont principalement utilisés dans la reconstruction articulaire. Par conséquent, le nombre croissant de chirurgies de reconstruction articulaire contribue à la domination du segment des alliages métalliques.

Le segment des polymères devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’objectif croissant des acteurs du marché sur l’élargissement de leurs installations de production et l’amélioration du portefeuille de produits pour les implants en polymère.

• Par exemple, en février 2023, Victrex Plc, par le biais de sa filiale Invibio Biomaterial Solutions, a annoncé l'expansion de sa capacité de fabrication avec l'ajout dedispositifs médicauxR&D sur son site de fabrication du Lancashire, au Royaume-Uni. Avec cette évolution, la société vise à développer et à lancer son appareil implantable Peek Polymer.

Par procédure

L'augmentation des chirurgies du genou a aidé la croissance du segment de l'arthroplastie du genou

Sur la base de la procédure, le marché est divisé en arthroplastie de la hanche, arthroplastie du genou, procédure vertébrale et autres

Le segment de l'arthroplastie du genou a dominé le marché en 2024. La domination du segment est attribuée au nombre croissant de chirurgies du genou en cours à l'échelle mondiale.

• Par exemple, conformément aux données publiées par l'American Joint Replacement Registry, aux États-Unis, 254 345 arthroplasties totales du genou ont été menées en 2023, connaissant une croissance de 30,6% par rapport à l'année précédente. 

En outre, le segment de l'arthroplastie de la hanche a représenté la deuxième plus grande part en 2024.

Par l'utilisateur final

Une utilisation accrue des implants orthopédiques par les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire soutient la croissance du segment

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire et cliniques orthopédiques et autres.

Le segment des centres de chirurgie des hôpitaux et des chirurgies ambulatoires a dominé le marché en 2024, capturant une part importante. Les politiques complètes de remboursement fournies par les grands hôpitaux offrant des implantations sont responsables de la domination du segment. De plus, les initiatives des fabricants pour lancer des produits avancés grâce à des partenariats avec les hôpitaux clés et une adoption plus élevée de techniques d'implantation avancées, telles que les chirurgies orthopédiques assistées par robot, devraient stimuler la croissance du segment. Les principaux hôpitaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et à divers autres pays développés ont installé des systèmes robotiques pour les procédures orthopédiques, qui joue un rôle clé dans l'attraction d'un grand bassin de patients pour un traitement dans ces installations.

• Par exemple, en mars 2022, Think Surgical a annoncé une collaboration avec Centennial Hills Hospitals Medical Center basé en Californie, aux États-Unis, en installant et en soutenant le robot Tsolution One. Le système est compatible avec divers choix d'implants du genou de plusieurs fabricants avec une bibliothèque d'implants ouverts.

Le segment des cliniques orthopédiques et des autres devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période prévue. Cela est dû au nombre croissant d'experts orthopédiques établissant des pratiques privées ainsi que de nouvelles procédures d'implant telles que les implantations chirurgicales à distance. Cela offre aux divers experts la capacité de collaborer par le biais de la pratique privée et devrait soutenir la croissance du segment des cliniques orthopédiques et des autres. De plus, les principaux fournisseurs de services collaborant pour étendre leur présence et une demande croissante de chirurgies orthopédiques devraient favoriser la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2022, Spire Orthopedic Partners, une principale chaîne de clinique orthopédique, s'est associée à Peabody, un centre chirurgical orthopédique basé au Massachusetts et une médecine sportive. Le partenariat vise à étendre son réseau de pratiques privées exploité individuellement par des chirurgiens orthopédistes aux États-Unis aux États-Unis

De plus, l'adoption croissante detélémédecinePendant la pandémie pour les consultations orthopédiques à distance et la programmation des chirurgies ont offert des possibilités aux cliniques orthopédiques pour améliorer la sensibilisation à la population de patients.

Implants orthopédiques Market Regional Perspectives

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en générant 26,26 milliards USD en 2024. Le fardeau croissant des troubles orthopédiques tels que l'ostéoporose et d'autres troubles osseux alimente les cas de fractures osseuses. Ce facteur stimule la demande d'implants dans la région.

• Selon un article de 2021 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 1,5 million de fractures se produisent en raison de l'ostéoporose chaque année aux États-Unis aux États-Unis.

De plus, les systèmes de santé avancés, les cadres de remboursement favorables, la sensibilisation élevée aux patients et la forte adoption d'implants, en particulier pour les remplacements articulaires et les chirurgies mini-invasives, renforcent la croissance du marché dans la région. Aux États-Unis, le marché se développe considérablement en raison de l'accent mis sur les acteurs du marché sur les partenariats et la collaboration pour le lancement de produits innovants avec une personnalisation centrée sur le patient.

• Par exemple, en mars 2022, Limacorporate S.P.A. a annoncé une collaboration avec Orthocarolina Center à New York, États-Unis, avec des implantations réussies de Promade, un implant imprimé en 3D spécifique au patient. Ce développement démontre les avantages du développement sur place des implants combinés à l'expertise des chirurgiens, comme la réduction de la durée de la procédure et la personnalisation spécifique au patient des implants.

Europe

L'Europe a représenté la deuxième part du marché mondial. La population de patients qui augmente par l'arthrite, les maladies musculo-squelettiques et d'autres troubles osseux, ainsi que des initiatives stratégiques par des principaux acteurs de l'industrie, tels que les fusions et les acquisitions, dans la région, renforcent la croissance du marché. De plus, la diversification des types de produits combinés à des approbations réglementaires pour ces produits, l'adoption de la robotique et des implants mini-invasifs et des politiques de remboursement public solides à travers l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France devraient augmenter la croissance régionale.

• Par exemple, en janvier 2023, Zimmer Biomet Holdings, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Imbody, Inc., une société de dispositifs médicaux spécialisée dans la guérison des tissus mous. L'acquisition visait à étendre le portefeuille de produits de Zimmer Biomet Holdings, Inc. en acquérant des produits de base d'imbody Inc, tels que Tapestry, un implant bio-intégré pour la guérison des tendons et la tapisserie RC, un système d'implant arthroscopique.
• En décembre 2021, Bioretec Ltd., développeur des implants bioresorbables, a appliqué une certification CE pour la vis de traumatisme des souvenirs pour la commercialiser dans l'Union européenne.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide. Une augmentation du nombre de patients obtenant des traitements orthopédiques est due à des progrès dans les diagnostics de scintigraphie osseuse pour déterminer la densité osseuse parmi les laboratoires de diagnostic, de meilleurs remboursements par les institutions privées et gouvernementales et le développement des infrastructures de santé. Ceci, associé à une réglementation favorable par les gouvernements pour soutenir les procédures orthopédiques, devrait améliorer la croissance du marché dans les pays asiatiques.

Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique

De plus, l'accent mis par les acteurs du marché sur la commercialisation des implants dans ces régions, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure de santé, alimente la croissance du marché. En outre, l'augmentation des procédures de remplacement des traumatismes et des articles alimente également la croissance du marché.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'objectif croissant des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits alimente la croissance des revenus des acteurs du marché

Les acteurs clés, dont Zimmer Biomet, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Smith & Nephew et Stryker, ont consolidé le marché mondial. Le portefeuille de produits d'implant osseux fort et les dépenses substantielles dans la recherche et le développement pour introduire des implants technologiquement sophistiqués conduisent à la domination de ces entreprises.

Un canal de distribution bien établi et des partenariats stratégiques avec des prestataires de services importants pour augmenter l'expansion du marché de la portée des produits. Les principaux acteurs introduisent des éléments technologiquement sophistiqués pour obtenir un avantage dans l'entreprise hautement compétitive.

• Par exemple, en mai 2023, Stryker a lancé le système d'orientation Ortho Q avec un logiciel de guidage Ortho, permettant une planification chirurgicale avancée et offrant des conseils pour les procédures de hanche et de genou. Le logiciel peut être facilement contrôlé par le chirurgien à partir du champ stérile.

De plus, l'augmentation du nombre d'acteurs du marché intérieur axé sur le développement d'implants personnalisés se concentre sur la fourniture de prix compétitifs, qui est en outre estimé pour répondre aux besoins croissants parmi les marchés en développement à travers le monde.

Liste des principales entreprises d'implants orthopédiques profilés

• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Smith + neveu (Royaume-Uni)
• Stryker (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Corporation conmed(NOUS.)
• Medtronic(Irlande)
• DJO LLC. (NOUS.)
• DactEch, Inc. (États-Unis)
• Corin Group (Royaume-Uni)
• Conformis (États-Unis)
• United Orthopedic Corporation (États-Unis)
• Medacta International (Suisse)
• Globus Medical(NOUS.)
• B. Braun SE (Allemagne)

Développements clés de l'industrie

• Octobre 2024 -Smith + Nephew a annoncé le lancement du système de genou à charnière (HK) aux États-Unis.
• Septembre 2024 -Maxx Orthopedics, Inc. a annoncé l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) du système de genou de révision Freedom Titan PCK.
• Septembre 2023 -Enovis a terminé l'acquisition de Limacorporate S.P.A, un leader orthopédique mondial privé s'est concentré sur la restauration du mouvement grâce à un portefeuille innovant de solutions d'implant.
• Juillet 2023 -Smith + Nephew a lancé l'implant Bioinductif Regenten pour répondre à la demande croissante d'implants chez les patients souffrant de réparation de la coiffe des rotateurs en Inde.
• Mai 2023 -Zimmer Biomet a lancé un nouveau produit de genou sans ciment, le personnage d'osseo ti keel tibia. Cet implant permet aux chirurgiens, lors d'une opération, de décider si une procédure doit être cimentée en fonction de la qualité osseuse du patient.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les produits et les utilisateurs finaux. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché mondial et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché.

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Rapport Portée et segmentation