Taille, part et analyse de l'industrie du marché minier intelligent, par type (exploitation minière à ciel ouvert, exploitation minière souterraine), par composant (équipement automatisé {excavatrice, décharge de transport de charge}, matériel {capteurs, étiquettes RFID, systèmes intelligents}, logiciels {logiciels de logistique, logiciels de gestion des données et des opérations, solutions de connectivité, solutions d'analyse, solutions de gestion à distance} et services {support et maintenance, services d'intégration et de mise en œuvre de systèmes}, prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’exploitation minière intelligente était évaluée à 14,28 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 15,68 milliards USD en 2025 à 29,40 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,39 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante de minéraux et de métaux provenant de nombreuses industries, telles que l’automobile, la construction, l’électronique et autres, devrait soutenir la demande pour l’industrie minière et ses activités. Grâce à l’application de solutions minières intelligentes, les entreprises minières peuvent fonctionner de manière efficace et efficiente.

L’exploitation minière intelligente est susceptible d’aider les opérations minières à gérer et à surmonter les problèmes climatiques, sociaux et environnementaux. L’industrie minière est soumise à un certain nombre de restrictions environnementales et est également largement tenue responsable du changement climatique. Des solutions intelligentes pourraient aider les entreprises à respecter leurs engagements en matière de changement climatique et à adhérer et à travailler dans le cadre des normes écologiques prescrites par les agences et autorités gouvernementales.

Les urgences sanitaires mondiales telles que la pandémie de COVID-19 ont touché un certain nombre de marchés, notamment le marché mondial de l’exploitation minière intelligente. Le marché a observé un déclin principalement en raison de la réduction des activités minières en raison des restrictions et des confinements imposés par les gouvernements du monde entier.

Tendances du marché minier intelligent

Innovations technologiques pour augmenter la croissance du marché

Les progrès dans les solutions d’automatisation industrielle devraient contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. La technologie sans fil est très appréciée pour maintenir la connectivité dans les mines. Par exemple, en mai 2024, Sigma Lithium, une société mondialelithiumproducteur, a engagé Nokia pour déployer un réseau sans fil privé sur l'exploitation minière de Grota do Cirilo au Brésil. Dans un autre cas, en mars 2023, Huawei et Debswana Diamond Company (Pty) Ltd. du Botswana ont collaboré pour déployer la technologie 5G dans les mines du Botswana.

Avec l’avènement croissant des solutions logicielles, l’analyse du Big Data devient également un élément essentiel du minage intelligent. La surveillance continue des mines, ainsi que les opérations automatisées, produisent d'énormes données ; ici, les solutions d'analyse aident les entreprises à collecter, conserver, analyser et interpréter les données pour fournir des informations utiles qui aident les exploitants miniers à prendre des décisions vitales pour améliorer l'efficacité globale. 

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Facteurs de croissance du marché minier intelligent

Demande croissante de métaux et de minéraux provenant de diverses industries pour alimenter la croissance du marché

Depuis quelques années, la demande de minéraux et de métaux de terres rares a augmenté à mesure que les industries et les pays se concentrent sur des sources d'énergie plus propres. Les minéraux critiques tels que le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt et les terres rares sont importants dans ce scénario. Des technologies allant des smartphones àvéhicules électriques, ainsi que les équipements utilisés pour obtenir des sources d’énergie renouvelables, exercent une pression sur les besoins de ces minéraux.

La construction mondiale et le développement des infrastructures devraient également soutenir la croissance du marché. Les projets de bien-être public, la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, la construction de ports, de voies ferrées et de routes, etc., tous ces travaux de développement continueraient de croître. Les fournisseurs de métaux et de minéraux sont responsables du maintien de pratiques durables qui peuvent être mises en œuvre efficacement à l’aide de solutions minières intelligentes.

Avec les besoins croissants de diverses industries, les activités minières dans les régions devraient croître. Cet aspect contribuera à la demande de solutions minières intelligentes telles que des équipements automatisés, des solutions logicielles et des services.

Avantages associés de la mise en œuvre de la technologie pour soutenir la croissance du marché

Les acteurs du marché ont démontré les avantages de la mise en œuvre de solutions de minage intelligentes. L’un des principaux avantages qui y sont associés est la réduction des coûts opérationnels. La technologie peut aider à sélectionner des méthodes rentables d’exploitation des activités minières et à surveiller les besoins d’entretien des actifs. De plus, cela contribue également à améliorer la gestion des ressources. Grâce aux informations fournies par les données, les exploitants miniers peuvent optimiser l'utilisation des ressources et ainsi réduire les coûts opérationnels.

En gardant à l’esprit les avantages globaux, des acteurs du marché tels que General Electric, Siemens, ABB et d’autres proposent un certain nombre de solutions numériques pour optimiser les opérations minières. Par exemple, SIMINE de Siemens est une solution de numérisation qui offre des solutions autonomes de manutention des matériaux, d'exploitation minière intelligente et de gestion des opérations minières.

FACTEURS DE RETENUE

Défis liés aux coûts pour limiter la croissance du marché

Passer d’une approche minière conventionnelle à des méthodes innovantes nécessite des investissements substantiels dans des solutions matérielles et logicielles avancées. En outre, d’importants efforts de formation et de développement sont également nécessaires pour doter les employés et les travailleurs des compétences nécessaires. Les exploitants de mines pourraient se heurter à des obstacles dans l’adoption de solutions minières intelligentes si les travailleurs résistent par crainte de perdre leur emploi à cause de l’automatisation.

L'intégration de nouvelles technologies avec les systèmes existants pourrait s'avérer difficile en raison de problèmes de compatibilité. En outre, la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché pourrait également affecter la croissance du marché minier intelligent dans des régions telles que l’Asie-Pacifique. Un manque de sensibilisation technologique pourrait également entraver la croissance du marché.

En outre, l’industrie minière est confrontée à des défis dus à des problèmes tels que l’incertitude, la volatilité des prix des matières premières et les dangers physiques, qui pourraient également la décourager d’investir dans de nouvelles technologies. L’impact environnemental, les pratiques durables et le respect de la réglementation exercent une pression supplémentaire sur les opérations des mines. Cela décourage encore davantage les entreprises de réaliser des investissements supplémentaires ou d’adopter de nouvelles technologies.

Analyse de la segmentation du marché minier intelligent

Analyse par type

L'exploitation minière à ciel ouvert domine en raison de son énorme adoption dans le secteur minier

En fonction du type, le marché est divisé en exploitation minière à ciel ouvert et exploitation minière souterraine.

L’exploitation minière à ciel ouvert consiste à obtenir des minéraux en supprimant la surface du sol. L’exploitation minière à ciel ouvert est principalement utilisée pour récupérer du sable, du gravier, des pierres, du charbon, du fer et d’autres métaux. L’exploitation minière à ciel ouvert détient une part dominante du marché en raison de son adoption massive dans le secteur minier. Ce type permet la récupération de ressources avec une efficacité maximale et relativement moins d'effort. Il s’agit d’un processus à faible poussière et à faible bruit qui ne provoque aucune vibration dommageable et permet ainsi une extraction efficace des minéraux utiles à proximité des zones résidentielles ou des routes. Ce segment dominait le marché avec une part de 67,90% en 2024.

L’exploitation minière souterraine connaît une croissance progressive en raison de sa nature complexe. De nouvelles fonctionnalités telles que de vastes systèmes de drainage et de ventilation de l'eau, ainsi que des réseaux de communication de haute technologie avec des machines informatisées, entre autres, sont utilisées dans l'exploitation minière souterraine pour réduire la dépendance et les dommages humains. L’exploitation minière souterraine est coûteuse, ce qui peut entraver l’adoption de solutions minières intelligentes.

Par analyse des composants

L’équipement automatisé détient la plus grande part en contribuant à améliorer l’efficacité opérationnelle

En fonction du composant, le marché est segmenté en équipements, matériels, logiciels et services automatisés.

L'équipement automatisé se compose d'une excavatrice, d'une décharge de transport de charges, d'un camion robotisé, de foreuses et de marteaux, etc. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait conserver une part importante au cours de la période de prévision, car cet équipement pourrait contribuer à atteindre l’efficacité opérationnelle et à améliorer la sécurité du travail. Cela contribue également à transformer les méthodes d’exploitation minière conventionnelles en opérations intelligentes et efficaces. Les avantages supplémentaires incluent une précision améliorée, des coûts opérationnels réduits, une sécurité accrue pour les travailleurs et une productivité accrue. Ce segment devrait atteindre 55,65 % de part de marché en 2025.

The software segment is expected to grow fastest in the smart mining market by component. Software can assist in enhancing data analysis, improved decision-making, and overall management, and hence, its importance is likely to grow. Rio Tinto propose RTVis™, un logiciel qui combine géologie, géotechnique, forage et dynamitage, production et planification, et visualise les caractéristiques de surface et souterraines. Les logiciels comprennent des logiciels de logistique, des logiciels de gestion des données et des opérations, des solutions de connectivité, des solutions d'analyse, des solutions de gestion à distance, des solutions de gestion des actifs et autres. This segment is likely to document a substantial CAGR of 10.34% during the forecast period (2025-2032).

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APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial du minage intelligent est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique domine le marché mondial du minage intelligent, tiré par des économies en croissance, tandis que la Chine, l’Inde et le Japon font partie des pays majeurs et influents qui déterminent l’orientation du marché. Les progrès technologiques croissants, ainsi que l’adaptabilité croissante de la région aux solutions nouvelles et innovantes, devraient stimuler le marché minier intelligent. Certaines des plus grandes sociétés minières du monde viennent de Chine, qui se vante de son importance dans le secteur minier. On estime que le marché chinois représentera 3,06 milliards de dollars en 2025. Le gouvernement chinois s’intéresse également au secteur minier pour le déploiement de solutions minières intelligentes, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. La demande pour une variété de minéraux provenant des vastes industries de l’automobile, de la construction, de l’énergie et de l’énergie de la région, et bien d’autres, nécessitera de plus en plus d’activités minières. Les solutions minières intelligentes joueront probablement un rôle important dans l’efficacité opérationnelle dans la région. L'Inde devrait gagner 0,95 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait en détenir 0,28 milliard la même année.

L’Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché, avec une valeur de 3,66 milliards de dollars en 2025, affichant un TCAC considérable de 9,53 % au cours de la période de prévision (2025-2032). L'Amérique du Nord est reconnue pour sa capacité à adopter des technologies de pointe dans une variété de secteurs, y compris l'exploitation minière, grâce au soutien du gouvernement et à la participation active des acteurs du marché à la recherche et au développement de technologies. Caterpillar Inc. est l'un des principaux acteurs commerciaux basés aux États-Unis sur le marché de l'exploitation minière intelligente. La sociétééquipement minierles offres visent à aider les clients à déployer des solutions d'exploitation minière automatisées. Le marché américain devrait atteindre 3,36 milliards de dollars en 2025.

L'Europe est la troisième région du monde, dont la valeur devrait atteindre 2,71 milliards de dollars en 2025. Pour lutter contre et réduire la dépendance à l'égard des autres pays, l'Union européenne a élaboré la loi sur les matières premières critiques. Cette loi vise à développer un approvisionnement durable et sécurisé en matières premières en Europe, créant ainsi une opportunité d'exploration et d'exploitation pour les sociétés minières et les sociétés de technologie minière. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valeur marchande de 0,31 milliard de dollars en 2025. Les initiatives gouvernementales et les efforts des acteurs du marché sont essentiels au développement et à la croissance du marché. La région abrite des acteurs tels qu’ABB, SAP, Siemens et bien d’autres qui proposent des solutions spécifiques à l’industrie pour améliorer le marché. L’Allemagne devrait atteindre 0,41 milliard de dollars en 2025, tandis que la Russie devrait gagner 0,85 milliard de dollars la même année.

L'Amérique latine est le quatrième plus grand marché, estimé à 1,33 milliard de dollars en 2025. En Amérique latine, les fournisseurs d'équipements miniers et de services miniers spécialisés, les fournisseurs de maintenance d'équipements, les fournisseurs de technologies minières et autres ont de bonnes perspectives. L'Argentine et le Chili sont d'autres pays importants compte tenu de leur capacité à fournir du lithium, qui est le composant le plus essentiel dans la fabrication de batteries. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Amérique latine fournit 35 % des besoins mondiaux en lithium. Avec la place croissante de la région dans l’industrie minière, les solutions minières intelligentes sont susceptibles de contribuer au développement du marché.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les pays du CCG réorientent leurs efforts vers le développement de l’industrie minière dans la région. Par exemple, l’Arabie saoudite a accéléré ses investissements dans le secteur minier. Le secteur connaît une transformation significative grâce aux efforts décrits dans le programme Vision 2030 du pays. Cela devrait soutenir les efforts d’exploration et de développement dans le pays. Le marché du CCG devrait atteindre 0,60 milliard de dollars en 2025.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan introduisent des technologies avancées pour améliorer les performances et la fiabilité des palans miniers

Pour renforcer leur position sur le marché, des acteurs de premier plan tels qu'ABB ont introduit ABB Ability™ Smart Hoisting pour améliorer les performances et la fiabilité des palans miniers. La solution aide à améliorer la disponibilité, la préparation et le rendement de leurs équipements grâce à des informations exploitables sur les indicateurs de performance clés. La collecte, la synthèse et l'évaluation automatisées des données permettront aux entreprises minières d'augmenter leurs opérations de production, de détecter les risques potentiels pour la sécurité fonctionnelle et d'optimiser les calendriers de maintenance. Le marché se concentre sur les investissements et un solide portefeuille de produits d'acteurs clés du marché, tels qu'ABB, Caterpillar, Hitachi Construction Machinery et d'autres.

En août 2023, ABB Ltd. a collaboré avec Norge Mining pour FEED (Front-End Engineering and Design) afin d'étudier la future production minière norvégienne en amont qui peut potentiellement fournir les minéraux nécessaires aux véhicules électriques, aux panneaux solaires et à la demande d'engrais pendant au moins 50 ans.  ABB contribuera à se concentrer sur l’électrification, l’automatisation et la numérisation pour atteindre la durabilité, la rentabilité et la productivité.

Liste des principales sociétés minières intelligentes :

• ABB(Suisse)
• Atlas Copco (Suède)
• Bosch mondial (Allemagne)
• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Cisco Systems Inc. (États-Unis)
• Codelco (Chili)
• Deloitte Intelligent Mining (Royaume-Uni)
• Hexagone AB(Suède)
• Machines de construction Hitachi(Japon)
• Komatsu Mining (Japon)
• Rio Tinto(ROYAUME-UNI.)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• SAP (Allemagne)
• Siemens (Allemagne)
• Wenco International Mining Systems Ltée (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2024 :Innomotics, une entreprise de Siemens, s'est associée à Anglo-American pour développer une solution minière numérique pour la mine de cuivre de Quellaveco au Pérou. Innomotics a fourni une suite de technologies Siemens pour aider les ingénieurs anglo-américains à surveiller, gérer et exécuter les opérations minières depuis les premières étapes de la conception jusqu'à la mise en service et la production.
• Mars 2024 :Caterpillar Inc. et Simformotion LLC ont étendu leur collaboration pour fournir des simulateurs de formation pour équipements lourds à l'échelle mondiale. Cette technologie facilite la formation sur les équipements lourds, augmente la sécurité et réduit l'usure des machines.
• Juillet 2023 :Hexagon a acquis Hard-Line, une société d'automatisation minière basée au Canada. Cette dernière fournit des technologies d'automatisation et de contrôle à distance pour le secteur minier. Ses technologies contribuent à améliorer la sécurité et les opérations des mines.
• Octobre 2022 :Rio Tinto a collaboré avec Scania pour développer des solutions de transport autonomes. La solution minière autonome de Scania est déployée pour la première fois à la mine Channar de Rio Tinto.
• Février 2022 :Hitachi Construction Machinery Americas a établi un nouveau siège régional en Géorgie, aux États-Unis. Cela devrait aider l'entreprise à établir un réseau commercial pour ses clients en Amérique du Nord, centrale et du Sud.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/applications et les principales applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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