Taille du marché des services filaires, part et analyse de l’industrie, par type de puits (trou ouvert et trou tubé), par service (ligne électrique et ligne lisse), par emplacement (onshore et offshore), par application (achèvement de puits, intervention de puits et diagraphie de puits) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services filaires était évaluée à 10,26 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 10,83 milliards USD en 2025 à 15,42 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,18 % au cours de la période de prévision 2025-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services filaires avec une part de 36,15 % en 2024.

La croissance du marché des services filaires est tirée par la demande croissante de produits pétroliers et gaziers et par l’exploration croissante des réserves de gaz de schiste pour répondre aux besoins énergétiques. La demande croissante depétrole et gazproduits à travers le monde, ainsi que les découvertes de gisements de pétrole et de gaz, devraient propulser la demande de services filaires. Les exploitants de puits de pétrole investissent de plus en plus dans des activités de production et d’exploration pour répondre à la demande croissante d’énergie. L’augmentation des investissements pétroliers et gaziers favorise les activités d’exploration et de production sur différents sites, ainsi que l’adaptabilité aux techniques avancées, ce qui devrait augmenter la croissance du marché dans un avenir proche. Le marché devrait connaître une croissance significative en raison de facteurs tels que la demande croissante d’énergie, les progrès technologiques significatifs dans les services filaires et le besoin croissant d’atteindre une plus grande précision dans les activités d’exploration.

Schlumberger est l'un des principaux acteurs et propose une gamme de produits et services filaires pour les puits de pétrole et de gaz, notamment l'exploitation forestière, l'intervention et les tracteurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La sensibilisation croissante à la prolongation de la durée de vie des champs pétrolifères matures stimulera la croissance

Les initiatives croissantes visant à faciliter les techniques de forage afin d’augmenter la production et l’existence de puits matures et anciens dans diverses régions devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2025, Saudi Aramco a lancé un appel d’offres d’une valeur de 2 milliards de dollars pour le maintien de la capacité du champ pétrolifère de Safaniyah, qui détient 37 barils de réserves de pétrole situées dans le golfe Persique. Par conséquent, ces sociétés se concentrent principalement sur l’augmentation de la récupération et la prolongation de la durée de vie des champs matures en utilisant des technologies avancées telles que les technologies EOR. L’EOR thermique est utilisée pour améliorer la production de pétrole lourd, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Accent croissant sur les avancées technologiques dans les services filaires pour alimenter la croissance du marché

L’attention croissante accordée aux performances opérationnelles des équipements pétroliers et la baisse des dépenses en capital ont permis l’adoption d’appareils, de services et de solutions numérisés intelligents.Service pétrolierles fournisseurs utilisent une technologie filaire avancée dans la technologie de câblage pour introduire ou soulever tout type d'instrument ou d'équipement dans et hors du puits de forage. De plus, les acteurs du marché se concentrent également sur la collaboration pour élargir leurs offres sur le marché et accroître leur empreinte mondiale. Par exemple, en juin 2020, Schlumberger a collaboré avec China Petroleum Logging Co. Ltd. pour développer une technologie filaire de fond de trou en Chine. Cette collaboration a amélioré le processus de fabrication de la technologie filaire adaptée au bassin par China Petroleum Logging Co. Ltd. Les principales fonctions assurées par les services filaires comprennent l'intervention, la récupération des canalisations, l'achèvement des puits et l'évaluation des réservoirs, qui sont largement adoptées pour augmenter les performances opérationnelles des puits de pétrole, contribuant ainsi à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Volatilité des prix du pétrole et tendance croissante à adopter les énergies renouvelables pour freiner la croissance

Le prix du pétrole dépend principalement de la demande et de l’offre de pétrole, qui fluctuent considérablement. Le faible coût du pétrole risque de retarder les projets à venir et d’affecter les investissements. La tendance croissante à intégrer des sources d’énergie alternatives, notamment le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité, réduirait la dépendance aux carburants pétroliers et gaziers, ce qui est susceptible d’affecter le marché des services dans l’industrie pétrolière et gazière. Par conséquent, la volatilité des prix du pétrole, ainsi que la tendance croissante à adopter les énergies renouvelables, limiteront la croissance du marché sur la période projetée.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’augmentation des activités de forage et de complétion pétrolières et gazières devrait créer des opportunités lucratives 

L’augmentation des activités de forage et de complétion est un aspect clé des perspectives futures du marché des services filaires. Les facteurs mentionnés ci-dessus renforcent la nécessité de disposer de données de fond précises et en temps réel pour optimiser les performances et la récupération des puits. Alors que les opérateurs intensifient l’exploration des sources conventionnelles et non conventionnelles, en particulier dans les environnements de schiste et d’eaux profondes, les services filaires deviennent essentiels pour les tâches de diagraphie, d’intervention et de complétion des puits. Cette activité croissante favorise une efficacité accrue en réduisant le temps de forage et en augmentant la durée de vie des puits grâce à une évaluation améliorée des réservoirs. Par conséquent, l’accent croissant mis sur l’efficacité du forage pétrolier et gazier devrait stimuler les opportunités de marché dans les années à venir.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Complexité technologique et coûts élevés pour créer des défis pour les acteurs du marché

Le marché des services filaires est de plus en plus confronté à la complexité technique et aux coûts élevés associés aux technologies avancées.bien interventionet les opérations d'exploitation forestière. Alors que l’exploration pétrolière et gazière est exécutée dans des réservoirs géologiquement complexes, le besoin d’outils filaires sophistiqués, tels que des capteurs de diagraphie haute résolution, des systèmes de surveillance en temps réel et des technologies de perforation avancées, continue de croître. Cependant, le déploiement et la maintenance coûteux de ces technologies font qu’il est difficile pour les petits prestataires de services de rivaliser avec les organisations plus grandes et bien financées. Les coûts d'exploitation élevés, notamment les équipements spécialisés, la main-d'œuvre qualifiée et la recherche et le développement, limitent encore davantage la rentabilité du marché basée sur les prix du pétrole.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SERVICES FILAIRES

L’investissement croissant dans les actifs pétroliers et gaziers sous-marins est une tendance actuelle

La production offshore augmente la demande de services pétroliers. En outre, l’investissement croissant dans les actifs pétroliers et gaziers sous-marins entraînerait une croissance du marché des services filaires au cours de la période de prévision. Les exploitants de champs pétrolifères investissent considérablement dans les actifs offshore pour augmenter la productivité de leurs puits, les performances de leurs réservoirs et le cycle de vie global du puits. Les activités en eaux profondes devraient se développer au cours de l’année à venir. Par exemple, en février 2025, BP a annoncé son intention d’étendre ses opérations dans le champ gazier de Shah Deniz au large de l’Azerbaïdjan avec le forage de six puits supplémentaires. Cela se traduit en outre par une forte demande de services pétroliers, qui comprennent les services filaires, les services de forage, de complétion et de reconditionnement à travers le monde.

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IMPACT DU COVID-19

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu l’impact le plus significatif sur le marché pétrolier en aval en raison de la chute des prix du pétrole brut, qui a finalement nui aux activités de production et d’exploration. Les principaux acteurs de l’industrie pétrolière et gazière sont aux prises avec une demande en baisse, la stabilité des entreprises, la sécurité des employés, la guerre des prix du pétrole et se concentrent constamment sur la construction d’un modèle commercial flexible qui contribue à conduire à une résilience à long terme dans le scénario post-COVID. La propagation du coronavirus a contraint de nombreuses sociétés pétrolières et gazières à ralentir leurs opérations, ce qui a entravé la production dans les secteurs en amont et en aval. Dans un contexte de transmission croissante, de nombreux secteurs à travers le monde, tels que l’automobile, l’aviation, l’énergie, la fabrication et les transports, ont connu un ralentissement de leur croissance commerciale.

La propagation du virus a constitué une menace importante pour le marché mondial des services filaires en raison du verrouillage des opérations de transport, industrielles et commerciales, de l'arrêt des projets d'exploration à venir et des obstacles considérables dans la chaîne d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Les sociétés pétrolières et gazières cherchent à saisir des opportunités disruptives et à formuler des modèles commerciaux novateurs pour parvenir à la croissance. Des entreprises clés du monde entier ont également retardé d’importants projets pétroliers et gaziers. En outre, la pandémie a considérablement affecté les prix du pétrole brut, l’exploitation des puits et les activités de production.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de puits

Les avantages fournis par le type de trou tubé devraient propulser la croissance du segment du type de puits

En fonction du type de puits, ce marché est segmenté en trou ouvert et trou tubé.

On estime que le segment des trous tubés détient la plus grande part de marché en raison des avantages offerts par le produit, notamment la détermination de l’état du ciment, de la corrosion et de la perforation. Dans un trou tubé, la porosité aux rayons gamma et aux neutrons peut être traversée. De plus, de meilleures idées concernant la décroissance thermique et le transit par intervalles peuvent être obtenues grâce aux mesures de saturation, de porosité et de productibilité des hydrocarbures. Le segment devrait capter 87,59 % de part de marché en 2025.

Le segment des trous ouverts devrait également croître à un TCAC considérable de 5,98 % au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce au déploiement de capteurs pour mesurer tous les aspects des réservoirs sur place et en temps réel.

Par service

Application croissante de la ligne électrique pendant les activités d'exploration pour stimuler le segment des services

Basé sur le service, ce marché est segmenté en ligne électrique et ligne slick.

Le segment des lignes électriques devrait détenir la plus grande part de marché de 76,50 % en 2025, car il améliore l’efficacité et évite le gaspillage de capital en disposant d’informations sur la capacité des champs pétroliers.

Le segment des lignes slicks connaît une croissance constante avec un TCAC substantiel de 6,19 % au cours de la période de prévision (2025-2032), car le fil de câble standard est utilisé pour récupérer des outils et des équipements, et devrait croître en raison d'un fonctionnement mécanique limité.

Par emplacement

Augmentation de la production de gaz de schiste à partir de sites terrestres pour augmenter le segment terrestre

En fonction de l'emplacement, ce marché est divisé en onshore et offshore.

Le segment terrestre représentait la plus grande part des revenus du marché, soit 63,37 % en 2024, en raison de la présence d'importantes réserves de pétrole et de gaz à travers le monde. La tendance actuelle à adopter des sources d’énergie plus propres pour réduire les émissions de carbone a donné lieu à des investissements considérables dans la production de gaz de schiste au cours des années à venir. Cela a entraîné une augmentation des activités terrestres menées pour explorer le gaz de schiste. Cette tendance à produire des réserves de gaz de schiste est attribuée à la croissance du segment onshore sur la période projetée. Par exemple, en février 2025, Rhino Resources a annoncé la découverte d’hydrogène carbone dans le bassin d’Orange, situé au large de la Namibie.

Le segment offshore devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les activités de forage.

Par candidature

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La demande croissante de gaz de schiste contribuera à la croissance du segment de complétion de puits

En fonction des applications, le marché est largement classé en intervention sur puits, complétion de puits et diagraphie de puits.

On estime que le segment de la diagraphie de puits détiendra une part de marché plus importante, soit 69,09 % en 2025, en raison de la demande croissante de forage de nouveaux puits pour la production de gaz de schiste et l’exploration de pétrole brut.

Le segment de l’intervention sur puits devrait également croître avec un TCAC significatif de 5,74 % au cours de la période de prévision (2025-2032), en raison de l’existence de puits de pétrole matures et vieillis, ce qui crée la nécessité d’augmenter l’efficacité d’un puits de pétrole.

Le segment de l'achèvement des puits devrait également croître en raison de la préoccupation croissante d'obtenir des données en temps réel pour la surveillance du puits.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES FILAIRES

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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La présence d’importantes réserves de pétrole et de gaz stimule la croissance du marché dans la région

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché avec une valorisation de 3,50 milliards USD en 2023 et de 3,71 milliards USD en 2024, principalement due à la présence importante de réserves de pétrole et de gaz dans la région, en particulier celles provenant des formations de schiste, entraînant une forte demande de services d’évaluation et d’intervention de puits via la diagraphie filaire pour optimiser la production et améliorer les réservoirs. En outre, la croissance du marché est également alimentée par l'augmentation des activités de forage et de complétion aux États-Unis et au Canada, les États-Unis détenant la part de marché dominante en raison de leur solide développement de schiste et de leur indépendance énergétique croissante.

NOUS.

Les activités croissantes d’exploration pétrolière et gazière stimulent la croissance du marché dans le pays

La part de marché des services filaires aux États-Unis est tirée par l’augmentation de l’exploration pétrolière et gazière et des formations de schiste, en particulier dans le bassin du Permien, soutenue par les prix élevés du pétrole brut et l’augmentation des investissements en amont. De plus, les exigences réglementaires en matière d’intégrité des puits et de sécurité environnementale contribuent également à la croissance du marché. Le marché américain devrait être évalué à 2,92 milliards de dollars en 2025.

Europe

Augmenter les activités d'exploration offshore pour stimuler la croissance du marché en Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché, évalué à 2,74 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 5,14 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Le marché européen est stimulé par l'augmentation de l'exploration pétrolière et gazière offshore, en particulier en mer du Nord, où les puits vieillissants nécessitent maintenance et intervention. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valeur marchande de 0,25 milliard de dollars en 2025. Les efforts croissants en faveur de la sécurité énergétique dans un contexte de tensions géopolitiques dans la région ont conduit à de nouveaux investissements dans la production nationale d'hydrocarbures. De plus, les projets croissants de captage et de stockage du carbone créeront également de nouvelles opportunités pour les services filaires d’évaluation et de surveillance des réservoirs au cours de la période de prévision. La valeur de la Norvège est estimée à 0,54 milliard de dollars en 2025, tandis que celle de la Russie devrait atteindre 1,01 milliard de dollars la même année.

Asie-Pacifique

Augmenter les investissements dans l’exploration pétrolière et gazière pour stimuler la croissance du marché dans la région

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché et devrait atteindre une valeur marchande de 1,97 milliard de dollars en 2025. Le marché de l'Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance lucrative tirée par l'exploration accrue du pétrole et du gaz offshore en Inde, en Malaisie et en Australie pour répondre à la demande énergétique. En outre, les investissements croissants dans des projets en eaux profondes soutenus par les politiques gouvernementales et les initiatives de sécurité énergétique alimentent l’expansion du marché. De plus, l’accent mis par la région sur le développement du gaz naturel, y compris les projets de GNL, contribue également à la demande accrue de services filaires pour l’évaluation des réservoirs. L’Inde devrait être valorisée à 0,43 milliard de dollars en 2025, tandis que l’Asie du Sud-Est devrait atteindre 0,28 milliard de dollars la même année.

Chine

La Chine est le plus grand marché de la région pour les services filaires en raison de la présence d'importantes réserves de pétrole et de gaz

La Chine constitue un marché lucratif pour les services filaires en raison de la présence d'importantes ressources en hydrocarbures non conventionnels, notamment du gaz de schiste et du pétrole.charbonméthane de lit. Le développement de ces ressources nécessite des services filaires spécialisés pour comprendre les formations géologiques complexes et concevoir des stratégies d’extraction efficaces. La Chine devrait connaître une croissance de 0,51 milliard de dollars en 2025.

De plus, le gouvernement chinois investit activement dans le secteur pétrolier et gazier en amont afin d’améliorer la production nationale. Les politiques soutenant les activités d’exploration et de production devraient créer un environnement favorable au marché des services filaires dans les années à venir.

l'Amérique latine

Présence de réserves potentielles de pétrole et de gaz pour créer des opportunités de croissance pour les acteurs du secteur des services filaires

La demande croissante d’opérations avancées d’intervention sur les puits et d’exploitation forestière dans les champs pétroliers terrestres et offshore devrait stimuler la croissance du marché dans la région. L'expansion des activités d'exploration pétrolière et gazière, en particulier dans les ressources en eaux profondes et non conventionnelles, alimente la demande de services filaires spécialisés tels que l'exploitation forestière, la perforation et la surveillance des réservoirs. En outre, l’accent croissant mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la réduction des temps d’arrêt de production et l’amélioration de l’intégrité des puits de forage devrait stimuler la demande de services filaires dans la région au cours de la période de prévision.

Moyen-Orient et Afrique

Une production pétrolière et gazière robuste stimule la croissance du marché dans la région 

Le Moyen-Orient et l'Afrique constituent le quatrième plus grand marché, estimé à 1,47 milliard de dollars en 2025. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est témoin d'énormes investissements de la part d'entreprises régionales du secteur pétrolier et gazier pour augmenter la production de pétrole et de gaz, ce qui entraîne une croissance du marché des services filaires. Par conséquent, l’augmentation des projets de production et d’exploration stimule l’application des services filaires pour la récupération des canalisations, l’intervention, l’évaluation des réservoirs et d’autres applications, ce qui contribuera davantage à la croissance du marché. Le marché du CCG devrait atteindre une part des revenus de 0,75 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Schlumberger et Weatherford se concentrent sur l'expansion du forage pour favoriser la croissance du marché

Les principaux acteurs développent des technologies avancées et des services spécialisés pour la production et l’exploration dans l’industrie pétrolière et gazière. Par exemple, en janvier 2025, Schlumberger a remporté un important contrat de forage offshore auprès de Shell PLC pour le développement d'actifs en eaux ultra profondes situés dans la mer du Nord, à Tobago et dans le golfe du Mexique. Les entreprises se concentrent également sur différentes fusions et acquisitions, sur le développement de produits et sur des coentreprises afin de renforcer leur position dans un environnement concurrentiel. Les entreprises s'efforcent également de fournir un ensemble complet de services et de solutions permettant d'effectuer efficacement de nombreuses tâches dans toutes les phases de l'industrie pétrolière et gazière.

Liste des principales sociétés de services filaires profilées

• Schlumberger(NOUS.)
• Baker Hughes (États-Unis)
• Halliburton(NOUS.)
• Weatherford (États-Unis)
• China Oilfield Services Limited (Chine)
• National Oilwell Varco (États-Unis)
• Archer Limited (Royaume-Uni)
• Service Énergie Supérieur Inc. (NOUS.)
• FMC Technologies (États-Unis)
• Weir Oil and Gas (Royaume-Uni)
• Émerson(NOUS.)
• Weltec (Danemark)
• Schneider Électrique (France)
• Siemens (Allemagne)
• Petrofac (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2024– Halliburton a lancé la suite Intelli pour répondre aux services de diagraphie de diagnostic d'intervention sur les puits afin d'améliorer la production avec une durée de vie prolongée des actifs et des coûts opérationnels réduits.
• novembre 2023– Noble Helium a annoncé l'achèvement du forage du puits Mbelele-2 situé en Tanzanie avec un programme de diagraphie et d'échantillonnage par câble.
• mars 2023– Halliburton Europe a annoncé l'achèvement d'un contrat de services filaires offshore avec le groupe croate INA dans la mer Adriatique. Le contrat comprenait des opérations de diagraphie au fil dans quatre puits, qui ont nécessité 272 heures de temps opérationnel.
• Février 2022– ADNOC a attribué un contrat de services de diagraphie et de perforation par câble à Schlumberger Middle East S.A., Weatherford Bin Hamoodah Company LLC. et Halliburton Worldwide Ltd Abu Dhabi d'une valeur de 1,94 milliard de dollars pour stimuler le forage de puits de pétrole au Moyen-Orient.
• Février 2021– Equinor a remporté un contrat de fourniture filaire intégré dans le cadre de l'intervention sur les puits des plates-formes fixes d'Equinor pour une durée de plusieurs années à compter de mai 2021. Le contrat comprend également une option de prolongation de trois ans avec des services filaires vers d'autres unités opérationnelles mobiles. 

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services filaires présente un potentiel d'investissement stable, soutenu par une demande continue de diagraphie, d'intervention et d'achèvement de puits dans l'exploration pétrolière et gazière. Alors que les sociétés énergétiques se concentrent sur la maximisation de la production des champs matures, les technologies filaires restent essentielles, en particulier dans les opérations complexes et profondes.

• Janvier 2025 – Chevron Corporation a annoncé des plans d'expansion avec le plus grand champ pétrolier situé au Kazakhstan, qui devraient augmenter la production de pétrole brut de 260 000 barils par jour (b/j), ce qui augmentera la demande de services filaires dans la région à l'avenir.
• Août 2024 – Oilmax Energy a annoncé des plans d'expansion avec un investissement de 100 millions de dollars dans le but de doubler les réserves d'hydrocarbures et d'augmenter la production de pétrole et de gaz en Inde. En outre, la société vise également à augmenter les réserves d’hydrocarbures de 60 millions de barils à plus de 10 000 barils d’équivalent pétrole en barils d’équivalent pétrole par jour (BOEPD). De telles initiatives d’investissement devraient stimuler les opportunités sur le marché des services filaires dans les années à venir.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des services filaires fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders. En outre, il offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport