Taille du marché des dispositifs d'insuline, analyse des actions et de l'industrie, par produit (pompes à insuline, seringues à l'insuline, stylos à insuline et autres), par indication de la maladie (type 1 et type 2), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de vente au détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des dispositifs de livraison d'insuline était évaluée à 8,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 10,11 milliards USD en 2024 à 31,98 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 15,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 52,74% en 2023.

Les dispositifs d'administration de l'insuline sont des dispositifs médicaux approuvés par la FDA qui aident à administrer l'insuline chez les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2. Il existe plusieurs façons d'administrer l'insuline via ces appareils, notamment sous-cutané, transdermique et autres. La prévalence croissante du diabète dans le monde et la sensibilisation croissante concernant les dispositifs d'administration de l'insuline parmi la population de patients sont des facteurs majeurs soutenant la demande croissante de ces appareils sur le marché.

• Par exemple, selon le rapport de Statistiques national du diabète 2022 publié par le CDC, il y a environ 37,3 millions de personnes aux États-Unis souffrant de diabète. Parmi ceux-ci, environ 28,7 millions de personnes ont reçu un diagnostic de diabète.

Les dépenses croissantes des soins de santé parmi les pays émergents tels que la Chine, l'Inde et d'autres conduisent à une pénétration croissante de ces dispositifs dans ces pays parmi la population de patients. Parallèlement à cela, l'objectif croissant des acteurs du marché sur le développement et l'introduction de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante est un autre facteur majeur qui devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial a connu une croissance lente pendant la pandémie Covid-19 en raison de la moindre pénétration de ces appareils parmi la population de patients.

La diminution des visites des patients pour le traitement à l'insuline a été un autre facteur majeur qui a diminué la demande de ces appareils et de nombreux acteurs majeurs ont été confrontés à une croissance des revenus plus lente. Plusieurs acteurs clés du marché ont connu une perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie, ce qui a entraîné une croissance plus lente de leurs revenus de soins de diabète.

• Par exemple, Tandem Diabetes Care, Inc. a généré un chiffre d'affaires de 498,8 millions USD en 2020, témoin d'un taux de croissance plus lent d'environ 37,7% par rapport à l'année précédente.

Cependant, les solides initiatives des principaux acteurs et des établissements de santé envers la télésanté ont permis aux patients de continuer à gérer la maladie. Selon les données de 2020 publiées par l'American Diabetes Association, il y a eu près de sept fois une augmentation de l'utilisation de la télémédecine pendant la pandémie Covid-19 parmi la population diabétique du pays.

Avec l'élévation des restrictions de verrouillage Covid-19, il y a eu une augmentation des visites et de la demande de dispositifs de livraison, ce qui a entraîné une croissance des revenus des acteurs du marché de leur segment de soins de diabète.

• Tandem Diabetes Care, Inc. a généré un chiffre d'affaires de 702,8 millions USD en 2021 et a connu un taux de croissance d'environ 40,9% par rapport à l'année précédente. 

Les approbations et lancements de produits croissants de nouveaux produits par des acteurs clés et la pénétration croissante de ces appareils parmi la population de patients devraient alimenter la croissance du marché mondial des dispositifs de livraison d'insuline.

Tendances du marché des dispositifs de livraison de l'insuline

L'augmentation de la R&D se concentre parmi les principaux acteurs conduisant à des progrès technologiques dans les dispositifs de livraison de l'insuline

La prévalence croissante du diabète parmi la population générale dans le monde mène à un objectif croissant des principaux acteurs sur le développement et l'introduction de produits et de solutions axés sur la technologie. Les progrès technologiques dans les appareils par les principaux acteurs opérant sur le marché se traduisent par de nouveaux modes de livraison, tels que des méthodes non invasives pour la livraison d'insuline.

De même, l'intégration de diverses applications à ces appareils est une autre tendance majeure observée sur le marché en raison des progrès technologiques croissants des acteurs du marché.

• Par exemple, en avril 2023, Medtronic a reçu l'approbation américaine de la FDA pour son système de 780 g minimisé, la première pompe à insuline au monde avec une technologie de détection des métaux.

Ces acteurs clés mènent diverses activités de recherche et essais cliniques pour développer des méthodes de livraison non invasives pour l'insuline, entraînant des fusions et acquisitions croissantes parmi ces acteurs géants sur le marché.

• Par exemple, Oramed Pharmaceuticals a achevé l'inscription à l'étude de phase III de l'insuline orale pour le traitement du diabète de type 2.

Ainsi, les dépenses robustes de la R&D et les acteurs du marché devraient apporter de nouvelles progrès technologiques.

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Facteurs de croissance du marché des dispositifs de livraison de l'insuline

Prévalence croissante du diabète dans le monde pour promouvoir la demande sur le marché

La prévalence croissante du diabète sucré dans le monde donne naissance à un grand bassin de patients nécessitant un traitement et des dispositifs pour la gestion de la maladie. Les efforts croissants de divers organismes gouvernementaux, ainsi que les acteurs du marché, pour accroître la sensibilisation à l'état et aux options de traitement et de gestion disponibles devraient alimenter la demande de dispositifs d'administration d'insuline parmi la population de patients.

• Par exemple, selon les données de 2022 publiées par le NHS Mid et South Essex Integrated Care Board, environ 4,3 millions de personnes au Royaume-Uni souffraient de diabète.

La sensibilisation croissante à la maladie et aux dépenses croissantes des soins de santé dans les pays émergents devrait contribuer au taux de diagnostic croissant parmi la population mondiale.

Facteurs de contenus

Coût élevé associé aux dispositifs de livraison pour entraver l'adoption dans les pays émergents

Le coût élevé de ces appareils, en particulierpompes à insuline, est un facteur majeur limitant l'adoption de ces appareils dans des pays avancés et émergents comme la Chine, l'Inde et d'autres. La baisse de la pénétration des pompes à insuline dans ces pays, en raison du coût plus élevé de ces produits et de la baisse de la couverture de remboursement, est un facteur important contribuant à la croissance du marché plus lente.

• Selon un rapport de 2022 publié par Modular Medical Inc., une seule personne sur trois souffrant de diabète de type 1 dans la population américaine utilise des pompes à insuline.
• Selon un article en 2022 du National Center for Biotechnology Information (NCBI), le coût moyen d'une pompe à insuline aux États-Unis est d'environ 6 500 USD, avec une espérance de vie de 3 à 4 ans. De plus, les consommables coûtent environ 2 000 à 3 000 USD par an.

En outre, un manque de sensibilisation quant aux options de diagnostic et de traitement du diabète parmi les pays émergents tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, entre autres, devrait limiter l'adoption de dispositifs d'administration d'insuline sur le marché.

Analyse de segmentation du marché des dispositifs de livraison d'insuline

Par analyse des produits

La pénétration croissante des pompes à insuline chez les patients a conduit à la domination sur le marché

Sur la base du produit, le marché est segmenté en pompes à insuline,stylos à insuline, seringues à l'insuline et autres.

Le segment des pompes à insuline détenait la plus grande part de marché mondiale des dispositifs de livraison d'insuline en 2023. La domination du segment est due à la sensibilisation et à la pénétration croissantes des appareils à l'échelle mondiale, en particulier dans les acteurs du marché américain, l'accent mis sur le développement et l'introduction de nouveaux produits devrait alimenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mai 2023, Beta Bionics a reçu l'approbation américaine de la FDA pour sa pompe à insuline ILET ACE et le logiciel de décision de dosage ILET pour gérer le diabète de type 1.

Le segment des seringues à l'insuline devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante du produit, principalement dans des pays émergents comme la Chine, l'Inde et d'autres. Le nombre croissant d'approbations et de lancements de produits dans ces pays devrait augmenter la croissance segmentaire.

• Par exemple, en novembre 2023, la Terumo Corporation a lancé une seringue à l'insuline en Inde pour les patients qui ont besoin d'injections d'insuline régulières pour gérer leur état.

Le segment des stylos à insuline devrait croître à un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de son adoption croissante parmi la population de patients au Royaume-Uni, en Allemagne et à d'autres.

Le segment des autres devrait représenter un taux de croissance nominal au cours de la période de prévision. L’objectif solide des acteurs du marché sur la R&D pour développer des produits technologiquement avancés pour répondre à la demande croissante sur le marché est considéré comme soutenant la croissance du segment.

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Par analyse de l'indication de la maladie

La prévalence croissante du diabète de type 1 parmi la population générale a entraîné la domination du segment

Sur la base de l'indication de la maladie, le marché est bifurqué en type 1 et type 2.

Le segment du diabète de type 1 a dominé et maintenu la plus grande taille du marché en 2023 en raison de l'augmentation du pool de patients souffrant du diabète de type 1 et du taux de diagnostic chez les patients, ce qui soutient l'adoption croissante de dispositifs d'administration d'insuline.

• Selon les Centers for Disease Control (CDC), il y avait environ 1,7 million d'adultes aux États-Unis en 2021 souffrant de diabète de type 1 et utilisant de l'insuline.

Le segment de type 2 devrait présenter un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision. La population croissante diagnostiquée avec l'état et nécessitant l'insuline comme option de traitement sont certains des principaux facteurs contribuant à la part croissante du segment sur le marché.

• Par exemple, selon un article en 2023 publié par Diabetes UK, environ une personne sur quatre atteinte de diabète de type 2 prennent de l'insuline. De plus, selon la même source, plus de 2,4 millions de personnes sont à haut risque de développer un diabète de type 2 au Royaume-Uni.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment des pharmacies de vente au détail a dirigé le marché en raison de la disponibilité croissante du produit parmi les chaînes de vente au détail

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de vente au détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies de vente au détail a dominé le marché en 2023 et devrait se développer à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les efforts croissants des pharmacies de détail et des chaînes de détail pour alimenter l'accessibilité de ces dispositifs de livraison à la population de patients sont l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.

• En juin 2021, Walmart a lancé l'injection de Novo Nordisk Novolog Insuline, ayant l'intention d'augmenter l'accessibilité du produit aux patients aux États-Unis.

Le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La hausse des dépenses de santé dans les pays émergents et la sensibilisation à la disponibilité des dispositifs de livraison via les canaux en ligne sont certains des facteurs importants accélérant la croissance du segment sur le marché.

Idées régionales

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 4,71 milliards USD en 2023. L'adoption croissante de divers dispositifs, y compris les pompes à insuline, les stylos et autres, parmi les patients de ces pays soutiens la croissance de la région sur le marché mondial.

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L'Europe devrait afficher un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante des dispositifs d'administration d'insuline en Allemagne, en France, en Italie et autres.

• Selon une étude de 2021 publiée par Frontiers in Endocrinology, l'utilisation des stylos à insuline en Europe est d'environ 93,5%.

L'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC pendant la période de prévision en raison de la hausse du bassin de patients souffrant du diabète et de l'objectif croissant des principaux acteurs du marché sur le développement et l'introduction de nouveaux produits en Chine, en Inde, au Japon et autres.

• En mars 2023, Health2Sync, basée à Taïwan, s'est associée à Biocorp et Novo Nordisk dans le but d'intégrer les données d'injection d'insuline en temps réel, ce qui permettra aux utilisateurs de l'analyser efficacement.

L'Amérique latine devrait croître à un rythme nominal au cours de la période de prévision. La croissance de la région peut être attribuée à la prévalence croissante du diabète parmi la population et aux initiatives croissantes des acteurs du marché et d'autres organismes institutionnels pour sensibiliser les options de traitement.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître considérablement au cours de la période de prévision, le nombre croissant de lancements de produits dans la région par les acteurs du marché et la pénétration croissante des appareils.

• Par exemple, en février 2023, Eoflow CO., Ltd. a lancé une pompe à insuline portable, Eopatch, aux EAU pour étendre la présence de l'entreprise dans la région.

Liste des sociétés clés du marché des appareils de livraison d'insuline

Augmentation de la fusion et de la collaboration entre les acteurs éminents pour soutenir le marché croissant

Quelques acteurs éminents détiennent une grande part de marché dans l'industrie des appareils de livraison d'insuline. Avec leurs larges offres de produits, la forte présence mondiale d'acteurs du marché tel que Medtronic, Insulet Corporation, Embelta Corp., résulte des parts de marché croissantes de ces sociétés dans le monde.

La collaboration croissante et les acquisitions entre les principaux acteurs conduisent à l'objectif croissant des entreprises pour répondre à la demande croissante du marché et introduire de nouveaux produits.

• En septembre 2023, Abbott a conclu un accord définitif pour acquérir Bigfoot, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de l'insuline intelligente pour la population diabétique. L'acquisition devrait soutenir le développement de dispositifs de livraison d'insuline technologiquement avancés et intégrer des moniteurs de glucose continue et des solutions d'injection pour la gestion du diabète.

De même, YPSomed AG et Tandem Diabetes Care, Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs avec des portefeuilles de produits variés fonctionnant à l'échelle mondiale sur le marché. L'objectif croissant de la R&D de ces sociétés pour alimenter l'adoption de ces appareils contribue aux parts de marché croissantes de ces acteurs.

• En décembre 2023, Tandem Diabetes Care, Inc. a lancé des logiciels T: Slim X2 Insulin Pump aux États-Unis, visant à augmenter son empreinte dans le pays.

La demande croissante de ces dispositifs d'administration chez les patients dans le monde, ainsi que le taux de pénétration croissant de ces appareils, devraient stimuler les parts de marché de ces acteurs au cours de la période de prévision.

Liste des principales sociétés profilé:

• Medtronic(Irlande)
• Tandem Diabetes Care, Inc.(NOUS.)
• Insulet Corporation (États-Unis)
• Novo Nordisk A / S(Danemark)
• YPSOMED AG (Suisse)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.(Suisse)
• Eoflow CO., Ltd. (Corée du Sud)
• Terumo Corporation (Japon)
• Sanofi (France)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2023 -Sanofi a collaboré avec 35 pharmacies à Berlin, dans l'intention d'étendre son empreinte commerciale dans les pays européens.
• Août 2023 -Insulet Corporation a lancé Omnipod 5, un système automatisé d'administration d'insuline en Allemagne pour les patients diabétiques de type 1 âgés de 2 ans et plus.
• Mars 2023 -Diabeloop SA, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'insuline automatisés, a collaboré avec Novo Nordisk A / S pour renforcer ses offres de produits et sa présence de marque.
• Juillet 2023 -Tandem Diabetes Care, Inc. a reçu l'approbation américaine de la FDA pour sa pompe à insuline Tandem Mobi pour les patients âgés de 6 ans et plus, visant à étendre son portefeuille de produits.
• Novembre 2022 -Medtronic a lancé la perfusion étendue Medtronic set aux États-Unis, la première perfusion mondiale pour des pompes à insuline qui peuvent être portées jusqu'à 7 jours.  

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché mondial des appareils de livraison d'insuline fournit un aperçu détaillé du marché et une segmentation du marché sur la base du produit, de l'indication de la maladie et du canal de distribution et se concentre sur des aspects clés tels que les profils d'entreprise, l'analyse SWOT et les applications. En plus de cela, il offre un aperçu de la dynamique du marché, des tendances et met en évidence une analyse stratégique de la croissance du marché. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation