Taille du marché des granulés de minerai de fer, part et analyse de l’industrie, par produit (haut fourneau et réduction directe), par application (production d’acier, produits chimiques à base de fer et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des boulettes de minerai de fer était évaluée à 60,82 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 61,64 milliards USD en 2025 à 94,51 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.

Les boulettes de minerai de fer sont de petites boules sphériques de minerai de fer qui sont utilisées comme matière première principale dans la fabrication de l'acier. Ils sont fabriqués en agglomérant un concentré de minerai de fer finement broyé (souvent de la magnétite ou de l'hématite) avec des liants (généralement de l'argile bentonite, du calcaire ou des liants organiques), puis en les cuisant dans un four de granulation.

Le marché comprend plusieurs acteurs majeurs, avec Samarco, Vale, Ferrexpo PLC, Bahrain Steel, Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) et ArcelorMittal en tête. Un large portefeuille avec le lancement de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande mondiale croissante d’acier pour propulser la croissance du marché

La demande mondiale d’acier est le principal moteur du marché, puisque près de 90 à 95 % des pellets sont consommés dans la fabrication de l’acier. Chaque tonne d'acier nécessite environ 1,4 à 1,6 tonne d'acier.minerai de ferLes intrants et les pellets sont de plus en plus préférés en raison de leur teneur plus élevée en Fe (65 à 72 %) et de leurs impuretés plus faibles par rapport au minerai fritté et en morceaux.

Les pellets offrent également un avantage en termes de coût et d’environnement. Ils améliorent la productivité des hauts fourneaux de 10 à 15 % et réduisent la consommation de coke, ce qui se traduit par une diminution des émissions de CO₂. Alors que les objectifs climatiques mondiaux poussent les sidérurgistes vers des opérations plus écologiques, les pellets deviennent la matière première privilégiée. Par conséquent, l’expansion de la production d’acier, associée aux exigences d’efficacité et de durabilité, fait de la demande d’acier le pilier central de la croissance du marché des boulettes de minerai de fer.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts d’investissement et d’exploitation élevés des usines de pelletisation pour restreindre l’expansion du marché

Les coûts d’investissement et d’exploitation élevés des usines de granulation constituent une contrainte majeure pour le marché. La mise en place d'une usine de pellets nécessite de lourds investissements en matière d'enrichissement, de tambours à boulets et de fours d'induration. La granulation consomme de grandes quantités d'énergie pour le séchage et le durcissement, les coûts de carburant représentant 20 à 30 % des dépenses de production. Dans les régions où l’énergie est chère, comme l’Europe, cela réduit la compétitivité.

• Par exemple, lors de la crise énergétique de 2022 dans l’UE, les producteurs de pellets tels que LKAB (Suède) ont signalé des coûts de production plus élevés en raison de la montée en flèche de l’électricité etgaz naturel

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’accent mis sur la transition vers une production d’acier à faible teneur en carbone crée des opportunités de croissance

La transition mondiale vers une production d’acier à faible teneur en carbone présente la plus grande opportunité pour le marché. Les itinéraires traditionnels haut fourneau-four à oxygène basique (BF-BOF) sont à forte intensité de carbone, émettant environ 1,9 tonne de CO₂ par tonne d'acier. Pour atteindre les objectifs climatiques, les sidérurgistes accélèrent l'adoption des technologies de réduction directe du fer (DRI) et de l'hydrogène, qui nécessitent des pellets de qualité DR (> 67 % de Fe, faible teneur en silice et alumine).

• Par exemple, le projet suédois HYBRIT et le programme allemand Salzgitter SALCOS prévoient tous deux d’utiliser des pellets de haute qualité pour la fabrication d’acier à l’hydrogène.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Disponibilité limitée de minerai de fer à haute teneur pour entraver la croissance du marché

Le marché est confronté à plusieurs défis qui pourraient limiter sa croissance malgré une demande croissante. Un problème clé est la disponibilité limitée du minerai de fer à haute teneur nécessaire à la pelletisation. De nombreuses régions, comme l’Inde, possèdent principalement du minerai de teneur moyenne à faible (55 à 62 % de Fe), qui nécessite une valorisation coûteuse avant la production de pellets. Cela augmente les coûts et réduit la compétitivité par rapport aux producteurs brésiliens ou suédois, qui ont accès à des minerais de magnétite et d’hématite naturellement de haute qualité.

• Un exemple clair de la disponibilité limitée de minerai de fer à haute teneur vient de l’Inde, le deuxième producteur mondial d’acier. La plupart des réserves de minerai indiennes ont une teneur moyenne en Fe de 55 à 62 %, ce qui est considéré comme une teneur moyenne à faible. Pour fabriquer des boulettes, ce minerai nécessite des processus d'enrichissement tels que le broyage, la séparation magnétique et la flottation pour augmenter la teneur en Fe au-dessus de 65 %. Cela ajoute des coûts importants.

TENDANCES DU MARCHÉ DES GRANULÉS DE MINERAI DE FER

Le passage à l’intégration verticale est une tendance importante du marché

Une tendance importante du marché est l’intégration verticale, dans laquelle les sidérurgistes investissent directement dans la production de pellets pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières et réduire la volatilité des coûts. Cette approche aide les entreprises à contrôler la qualité, à garantir la stabilité des matières premières et à éviter de dépendre de fournisseurs tiers, en particulier en période de perturbation du marché.

• Cleveland-Cliffs, aux États-Unis, en est un bon exemple. La société exploite non seulement plusieurs mines de minerai de fer, mais contrôle également une capacité de production de pellets de 28 MTPA dans le Michigan et le Minnesota. En fournissant des pellets directement à ses aciéries en aval (y compris les anciennes installations d'ArcelorMittal USA et d'AK Steel qu'elle a acquises), Cliffs garantit une sécurité captive des matières premières tout en réduisant l'exposition aux fluctuations des prix mondiaux. Cette stratégie en a fait le plus grand producteur de granules en Amérique du Nord.

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Analyse de segmentation

Par produit

La rentabilité contribue à la croissance substantielle du segment des hauts fourneaux

Sur la base de la segmentation des produits, le marché est classé en haut fourneau et réduction directe.

Le segment des hauts fourneaux représentait une part importante du marché des boulettes de minerai de fer en 2024. Le segment des hauts fourneaux (BF) a connu une croissance constante de la consommation de boulettes de minerai de fer, car les boulettes offrent un avantage rentable par rapport au minerai en morceaux et au frittage dans le processus de fabrication de l'acier.

• En Inde, où la dépendance à l'égard du charbon à coke importé fait grimper les coûts de fabrication de l'acier, des entreprises telles que JSW Steel et Tata Steel utilisent largement les pellets BF pour optimiser l'efficacité et réduire la consommation de carburant. 

Par candidature

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La demande mondiale croissante alimente la croissance du segment de la production d’acier

En termes d’application, le marché est classé en production d’acier, produits chimiques à base de fer et autres.

Le segment de la production d’acier a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 88,4 %. La domination de ce segment s’explique par le fait que plus de 85 % de toutes les boulettes de minerai de fer sont consommées dans la fabrication de l’acier. Les pellets sont la matière première préférée dans les voies de haut fourneau (BF) et de réduction directe (DRI) en raison de leur teneur élevée en Fe (65 à 72 %), de leur taille constante et de leur faible teneur en impuretés. Ces propriétés améliorent la productivité du four, réduisent les coûts énergétiques et réduisent les émissions par rapport au minerai fritté ou en morceaux.

• La Chine, le plus grand producteur d’acier au monde, dépend de plus en plus des granulés importés du Brésil, de la Suède et de l’Inde pour réduire la pollution et améliorer l’efficacité des fours.

Le segment des produits chimiques à base de fer devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.  

Perspectives régionales du marché des pellets de minerai de fer

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L'Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 16,96 milliards de dollars, et a également pris la première place en 2024 avec 18,65 milliards de dollars. Cette domination est motivée par l’énorme base de production d’acier de la région et par la demande industrielle croissante. Selon la World Steel Association, l’APAC représente plus de 70 % de la production mondiale d’acier brut, avec en tête la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Étant donné que les boulettes de minerai de fer sont principalement utilisées dans la fabrication de l’acier, la croissance de l’acier dans la région détermine directement la consommation de boulettes. En 2025, le marché chinois devrait atteindre 7,70 milliards de dollars.

• Selon le ministère indien de l’Acier, la demande indienne d’acier augmente rapidement. Elle devrait passer de 128 millions de tonnes en 2023 à plus de 170 millions de tonnes d'ici 2030, augmentant ainsi la capacité nationale de pellets de producteurs tels que JSW Steel, NMDC et KIOCL.

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L’Amérique latine et l’Europe devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. La force de l’Amérique latine réside dans l’abondance de ses ressources et dans sa capacité à fournir des pellets de haute qualité avec une teneur en Fe supérieure à 67 %, qui sont de plus en plus recherchés en Europe et au Moyen-Orient pour la production d’acier à faible teneur en carbone. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre 14,57 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de deuxième plus grande région du marché. Dans la région, le Brésil devrait atteindre 6,08 milliards de dollars chacun en 2025.

Au cours de la période de prévision, l’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 5,6 %, le troisième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 14,50 milliards de dollars en 2025. Cela est principalement dû à la poussée croissante vers une production d’acier verte. Le programme de décarbonation de l’UE dans le cadre du Green Deal européen pousse les sidérurgistes à adopter des systèmes à base d’hydrogène.Fer réduit directement (DRI). Forte de ces facteurs, l’Allemagne devrait enregistrer 4,38 milliards de dollars, l’Italie 1,77 milliard de dollars et la France 1,25 milliard de dollars en 2025. Après l’Europe.

Au cours de la période de prévision, les régions de l’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. Le marché nord-américain devrait enregistrer une valorisation de 8,74 milliards de dollars en 2025. Le marché de la région est principalement tiré par les États-Unis et le Canada, qui possèdent tous deux une capacité de granulation importante et de solides industries sidérurgiques nationales. Au Moyen-Orient et en Afrique, l’Arabie saoudite devrait atteindre la valeur de 1,07 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une large gamme d'offres de produits associée à un solide réseau de distribution d'entreprises clés soutiennent leur position de leader

Le marché des boulettes de minerai de fer est modérément consolidé, avec quelques grandes sociétés minières et sidérurgiques dominant la production et le commerce mondiaux. Ces acteurs sont activement impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Samarco, Vale, Ferrexpo PLC, Bahrain Steel, Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL) et ArcelorMittal font partie des acteurs dominants du marché. Une gamme complète de produits, une présence mondiale grâce à un solide réseau de distribution et des collaborations avec les industries d'utilisation finale sont quelques-unes des caractéristiques de ces acteurs qui soutiennent leur domination.

Parmi les autres acteurs importants du marché figurent, entre autres, Ansteel, Baowu et Severstal. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques telles que des investissements en R&D et des partenariats avec d'autres entreprises pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE GRANULES DE MINERAI DE FER PROFILÉES

• Samarco (Brésil)
• Vale S.A.. (Brésil)
• Ferrexpo SA(Suisse)
• Bahreïn Acier(GIIC) (Bahreïn)
• Jindal Steel & Power Ltd.(Inde)
• KIOCL Ltd. (Inde)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Groupe Ansteel (Chine)
• Chine Baowu Steel Group (Chine)
• Severstal (Russie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2024 :Samarco a révélé son intention de doubler sa capacité de production installée, dans le but d'augmenter la production de boulettes et de fines de minerai de fer en 2025.
• Octobre 2024 :Vale, en collaboration avec Jinnan Steel & Iron Group, a déclaré un investissement dans la création d'une usine de concentration de minerai de fer à Oman.
• Février 2024 :KIOCL, le fabricant de pellets appartenant à l'État indien, a annoncé son intention de commencer les opérations minières dans ses mines de minerai de fer de Devadari au cours de l'exercice 2025, avec pour objectif d'atteindre la pleine capacité de production d'ici quatre ans.
• Juin 2023 :Samarco a franchi une étape importante en produisant 20 millions de tonnes de boulettes de minerai de fer depuis la reprise de ses opérations en décembre 2020.
• Août 2023 :Bahrain Steel a conclu un partenariat avec le groupe Essar pour fournir des boulettes de minerai de fer pour leAcier vertProjet Arabie (GSA).

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport