Taille, part et analyse du marché des équipements de construction en Italie, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention et grues, équipement en béton, équipement de construction de routes, équipement de génie civil, équipement de concassage et de criblage et autres équipements), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché italien des équipements de construction était évaluée à 4,90 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,20 milliards USD en 2025 à 7,93 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.

Les investissements continus dans les infrastructures publiques, les programmes gouvernementaux de soutien, les initiatives industrielles intelligentes et l’expansion des travaux publics alimentent collectivement la croissance du marché. En parallèle, les grands industriels augmentent leurs capacités de production et engagent d’importantes dépenses d’investissement, renforçant ainsi leurmarché des équipements de constructionpartager. Les investissements dans les transports devraient renforcer considérablement la demande de matériel de terrassement et d’autres équipements de construction dans le pays.

• Par exemple, la subvention de la Facilité pour la reprise et la résilience (RRF), d’un montant d’environ 72 milliards de dollars, a été accordée à l’Italie en juillet 2021 pour atteindre les objectifs climatiques et la transition numérique.

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Les investissements dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire représentent environ 99 % du total des investissements dans les infrastructures de transport. Le marché italien devrait générer une forte demande pour les excavatrices, les niveleuses, les camions, les remorques, les finisseurs d'asphalte,grues, et compacteurs, pour les travaux de terrassement, la préparation du site, le transport et la construction de routes.

Tendances du marché des équipements de construction en Italie

Électrification et automatisation des engins de chantier pour gagner du terrain sur le marché

Les machines de surveillance à distance, basées sur l'IoT et basées sur des capteurs, telles que les chargeuses, les bulldozers et les excavatrices, connaîtront une forte croissance à travers le pays. La croissance de l’industrie du commerce électronique stimule l’adoption d’équipements de manutention automatisés, tels que les AGV. Les entreprises manufacturières agrandissent encore leurs installations nationales pour répondre à la demande croissante d’équipements alimentés par batterie dans la région.

• Par exemple, en septembre 2024, CNH Industrial a agrandi son usine de Lecce et inauguré une nouvelle ligne de production. La nouvelle ligne développera la chargeuse sur pneus compacte électrique New Holland W40X pour répondre aux objectifs de développement durable dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.

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Le secteur du commerce électronique génère une forte croissance sur le marché italien en raison de l'évolution démographique, du nombre croissant d'acheteurs en ligne et de l'augmentation du revenu disponible. La forte demande d'achats en ligne accélère la croissance de centres de logistique et de distribution efficaces, stimulant ainsi les ventes dematériel de manutentiontels que les AGV et les chariots élévateurs.

Facteurs de croissance du marché des équipements de construction en Italie

Objectifs d’investissement dans les infrastructures et de durabilité pour stimuler la demande du marché

Les investissements dans des projets d'infrastructures publiques à grande échelle, la modernisation des transports publics et des projets d'expansion, soutenus en outre par des politiques strictes en matière d'émissions de carbone, stimulent la part de marché des équipements de construction en Italie. La décarbonation des espaces urbains et les rénovations résidentielles soutiennent considérablement la croissance du marché dans le pays.

• Par exemple, en avril 2023, le gouvernement italien a approuvé 5,8 milliards de dollars du Plan national pour la relance et la résilience (PNRR) pour le développement et la modernisation des infrastructures portuaires.

Restrictions du marché italien des équipements de construction

Hausse des coûts de construction et programmes incitatifs limités pour limiter la croissance du marché

Selon la Banque d'Italie, les coûts de construction post-pandémique ont augmenté jusqu'à 20 %, impactant les activités de construction dans tout le pays. Le gouvernement italien a également introduit un bonus à la rénovation appelé « Superbonus » qui permet aux consommateurs de réclamer jusqu'à 100 % des coûts de rénovation de la construction. L’avantage Superbonus a ensuite été limité à des consommateurs spécifiques en 2022. Les politiques temporaires et les investissements limités dans la modernisation des infrastructures résidentielles pourraient constituer un défi pour le marché italien des équipements de construction.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction en Italie

Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché est divisé en matériel de terrassement, matériel de manutention et grues, matériel de béton, matériel de construction de routes, matériel de génie civil, concassage etéquipement de dépistage, et d'autres équipements.

Des projets d’infrastructures à long terme, des projets de modernisation pluriannuels, motivés par des objectifs de durabilité pour stimuler la croissance du marché des engins de terrassement. Les machines compactes telles que les excavatrices, les chargeuses et les bulldozers stimulent régulièrement la demande du marché pour les équipements de terrassement.   

• Par exemple, la société italienne Autostrade per l'Italia (ASPI) a prévu un investissement de plus de 30 milliards de dollars pour développer et étendre le réseau routier au cours des 15 prochaines années.  

Les investissements croissants dans les infrastructures routières et les projets de pipelines à venir génèrent une demande importante de finisseurs, de rouleaux, de raboteuses et d’autres équipements d’infrastructure routière. Plusieurs de ces facteurs contribuent à stimuler la croissance du marché des équipements de construction routière.

Par candidature

En fonction de l’application, le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel.

L'application résidentielle dominera le marché des équipements de construction en Italie, en raison de la demande croissante de logements, du soutien des incitations gouvernementales, de l'urbanisation et des investissements constants dans le secteur immobilier, afin de stimuler la demande du marché pour les équipements de construction.

• Par exemple, le gouvernement italien a introduit le Bonus Ristrutturazioni, qui accorde aux clients italiens des incitations fiscales de 50 % pour la rénovation de leur logement.

La demande croissante d’entrepôts et de centres logistiques efficaces, les investissements dans les infrastructures publiques et la demande de machines économes en énergie stimuleront de manière significative la croissance du secteur industriel. 

Liste des entreprises clés sur le marché italien des équipements de construction

Le groupe Liebherr, Volvo CE et Caterpillar sont quelques-uns des acteurs clés qui stimulent la croissance du marché italien des équipements de construction grâce à des stratégies collaboratives et à des investissements importants dans le lancement de nouveaux produits. Les principaux acteurs étendent leur présence en introduisant des machines compactes fonctionnant sur batterie et économes en énergie, répondant à la demande spécifique de l'industrie, notamment le secteur des infrastructures de transport et de la logistique. 

• Par exemple, en janvier 2025, Hitachi Construction Machinery a introduit des véhicules électriquesexcavatricesdans un projet de modernisation portuaire en partenariat public-privé. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Merlo (Italie)
• Groupe Liebherr(Suisse)
• Équipement de construction Volvo(Suède)
• Groupe Wirtgen (Allemagne)
• JCB(ROYAUME-UNI.)
• Komatsu (Japon)
• Kion Group AG (Allemagne)
• Wacker Neuson (Allemagne)
• Jungheinrich AG (Allemagne)
• CNH Industrial (Royaume-Uni)
• Caterpillar (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :Develon a présenté la mini-pelle DX17Z-7 au chantier naval de Gênes, qui fait partie du projet riverain de Renzo Piano.
• Juin 2024 :Hitachi a présenté plus de 100 mini-pelles Zaxis-6 à SCAI en Italie entre janvier et juin 2024. Les modèles de mini-pelles comprenaient la ZX10U-6 et la ZX65USB-6.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché italien des équipements de construction fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance dematériel de terrassement, équipements de manutention du béton et des matériaux, et applications. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’équipements de construction.

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Portée et segmentation du rapport