Taille du marché des cendres volantes au Japon et dans l’ASEAN, analyse de la part et de l’impact de l’industrie, par type (type F et type C), par application (ciment et bétons, remblais et remblais, stabilisation des déchets, exploitation minière, service des champs pétrolifères, stabilisation des routes et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché des cendres volantes du Japon et de l’ASEAN était évaluée à 799,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 830,4 millions de dollars en 2025 à 1 127,9 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.

Les cendres volantes sont un sous-produit issu de la combustion du charbon pulvérisé dans les centrales électriques. Il s'agit de fines particules entraînées par les gaz de combustion et collectées à l'aide de précipitateurs électrostatiques. Les cendres volantes ont plusieurs utilisations dans la construction, notamment comme matériau supplémentaire dans le béton, où elles améliorent la durabilité, la résistance et la maniabilité. De plus, en l'utilisant dansmatériaux de constructionpeut améliorer la durabilité en réduisant la demande de ciment Portland et en minimisant les déchets.

Le marché est dominé par plusieurs acteurs majeurs, dont HOLCIM, CEMEX S.A.B. de C.V., Heidelberg Materials, Charah Solutions Inc. et Kanden Power-Tech, qui sont à l'avant-garde. Un large portefeuille, des lancements de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur les marchés du Japon et de l'ASEAN.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CENDRES VOLANTES AU JAPON et DANS L’ASEAN

L’accent accru mis sur les principes de durabilité et d’économie circulaire a influencé les nouvelles tendances du marché

L’attention accrue accordée aux principes de durabilité et d’économie circulaire est devenue l’une des tendances les plus influentes qui façonnent le marché mondial des cendres volantes. Traditionnellement considérées comme un sous-produit des déchets industriels issus de la production d’électricité au charbon, les cendres volantes sont de plus en plus repositionnées comme une matière première secondaire précieuse qui soutient la construction à faibles émissions de carbone et l’efficacité des ressources. Ce changement est fortement aligné sur les engagements mondiaux en matière de climat, notamment les objectifs de zéro émission nette, les contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris et les feuilles de route nationales de décarbonation.

L’un des principaux moteurs de cette tendance est la nécessité pour l’industrie du ciment de réduire son empreinte carbone. La production de ciment représente environ 7 à 8 % des émissions mondiales de CO₂, en grande partie à cause de la fabrication de clinker. Les cendres volantes, lorsqu'elles sont utilisées comme matériau cimentaire supplémentaire (SCM), peuvent remplacer une partie importante du clinker, ce qui entraîne une consommation d'énergie plus faible, une réduction de l'extraction du calcaire et des émissions de gaz à effet de serre sensiblement inférieures par tonne de ciment produit. En conséquence, les gouvernements et les régulateurs promeuvent ou imposent de plus en plus l’utilisation de SCM dans les projets d’infrastructures publiques et les programmes de construction écologique.

Les politiques d’économie circulaire renforcent encore l’adoption de produits en encourageant la symbiose industrielle, dans laquelle les déchets d’un secteur deviennent un intrant pour un autre. Les services publics d’électricité, les producteurs de ciment et les entreprises de construction collaborent pour créer des systèmes en boucle fermée dans lesquels les cendres volantes sont collectées, traitées, certifiées et réutilisées localement. Cela réduit la dépendance aux décharges, minimise les responsabilités environnementales des centrales électriques et crée une valeur économique à partir de matériaux qui autrement entraîneraient des coûts d'élimination.

Dans l’ensemble, les impératifs de durabilité et d’économie circulaire transforment le marché d’un défi d’élimination motivé par les coûts en un catalyseur stratégique de construction à faible émission de carbone. Cette tendance devrait s’intensifier au cours de la période de prévision, d’autant plus que la tarification du carbone, les rapports ESG et les mécanismes de finance verte influencent de plus en plus la sélection des matériaux tout au long de la chaîne de valeur de la construction.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’essor des initiatives de développement des infrastructures et de construction verte stimule la demande de cendres volantes

Les cendres volantes sont de plus en plus utilisées dans l'industrie de la construction comme matériau cimentaire supplémentaire en raison de leur capacité à améliorer la résistance, la durabilité et l'ouvrabilité du béton tout en réduisant la consommation de clinker et les émissions de carbone. Son utilisation soutient directement la transition vers des pratiques de construction à faibles émissions de carbone et économes en ressources.

Dans la production de béton, il réagit avechydroxyde de calciumpour former des composés cimentaires supplémentaires, améliorant ainsi la résistance à long terme et la résistance aux attaques chimiques. Cet équilibre entre performance et durabilité fait des cendres volantes un élément essentiel dans la production de ciment mélangé, de béton prêt à l'emploi et d'éléments préfabriqués utilisés dans des projets d'infrastructure à grande échelle.

Le rythme rapide du développement des infrastructures au Japon et dans l’ASEAN, notamment les corridors de transport, les programmes de villes intelligentes et les installations d’énergies renouvelables, a amplifié la demande de matériaux alliant efficacité et responsabilité environnementale. Les formulations de ciment à base de cendres volantes offrent une mise en place plus fluide, une intégrité structurelle améliorée et des coûts de matériaux réduits, soutenant les initiatives de construction publiques et privées.

Accent réglementaire sur l’utilisation des déchets et les pratiques d’économie circulaire pour stimuler le marché

Les réglementations gouvernementales au Japon et dans l'ASEAN façonnent de plus en plus les pratiques industrielles vers la réduction des déchets et l'utilisation circulaire des ressources, positionnant les cendres volantes comme un matériau clé dans ces cadres en évolution.

Au Japon, les ministères chargés de l'environnement et de l'industrie renforcent les lois sur la gestion des déchets afin de favoriser le recyclage et la symbiose industrielle. Le ministère de l’Environnement (MOE) a signalé un taux de réduction totale des déchets de 99,1 % au cours de l’exercice 2022, reflétant le succès constant du Japon dans le détournement des résidus industriels vers une réutilisation productive. Ce paysage réglementaire soutient la récupération et l'application des cendres volantes provenant de la production d'électricité à base de charbon dans le béton etciment mélangéformulations.

À mesure que la législation sur l’économie circulaire évolue, les exigences de conformité entraîneront une plus grande adoption des cendres volantes en tant que matière première réglementée et durable. La convergence des mandats de réduction des déchets et des objectifs de construction à faible émission de carbone est en train de transformer ce sous-produit en une ressource politique faisant partie intégrante des objectifs régionaux de durabilité.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

L’instabilité des prix des matières premières limite la croissance du marché des cendres volantes

Les cendres volantes sont principalement produites comme sous-produit de la combustion du charbon dans les centrales thermiques. Il est largement utilisé dans la production de ciment mélangé, de béton prêt à l’emploi et d’autres matériaux de construction. Sa disponibilité est directement liée à l’exploitation des centrales électriques au charbon. Cependant, alors que les économies du Japon et de l’ASEAN évoluent vers des systèmes énergétiques renouvelables et à faibles émissions de carbone, la réduction progressive de la production au charbon entraîne des incohérences d’approvisionnement et une réduction de la production dans la région.

Au Japon, le gouvernement national a introduit des mesures ambitieuses dans le cadre du 6e Plan énergétique stratégique, qui vise à réduire la contribution du charbon au mix de production d’électricité du pays d’environ 32 % en 2022 à environ 19 % d’ici l’exercice 2030. Le plan met l’accent sur la co-combustion de l’hydrogène, de l’ammoniac et du développement des énergies renouvelables pour parvenir à une décarbonisation à long terme. Bien que cette transition énergétique soutienne les objectifs climatiques, elle réduit simultanément la production, mettant ainsi au défi les industries en aval qui dépendent de volumes d’approvisionnement stables, ce qui freine la croissance du marché des cendres volantes au Japon et dans l’ASEAN.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les initiatives gouvernementales visant à soutenir les objectifs de neutralité carbone constituent une opportunité

L’attention croissante des gouvernements à atteindre la neutralité carbone crée de fortes opportunités au Japon et dans l’ASEAN. Les politiques nationales encouragent l'utilisation de matériaux qui contribuent à réduire les émissions et soutiennent le développement durable, plaçant les cendres volantes dans une position favorable en tant que matière première éco-efficace pour l'industrie de la construction.

• Dans toute l’ASEAN, les pays font progresser une croissance à faible émission de carbone grâce au Plan d’action de l’ASEAN pour la coopération énergétique (APAEC) et à la taxonomie de l’ASEAN pour la finance durable. La région vise à atteindre une réduction de 32 % de l’intensité énergétique (par rapport à 2005) et une part d’énergies renouvelables de 35 % dans la capacité électrique installée d’ici 2025. Ces objectifs soutiennent directement les pratiques de construction circulaires et l’utilisation des sous-produits industriels.

Au Japon, la politique gouvernementale de transformation verte (GX), ainsi que des initiatives telles que la GX League et le Carbon Credit System, encouragent les industries à réduire leurs émissions grâce à l’innovation et au remplacement des matériaux. Ces programmes favorisent également l’utilisation de matériaux de construction à faible émission de carbone dans les projets d’infrastructures publiques. Le ciment et le béton à base de cendres volantes gagnent en importance dans ce contexte, car ils réduisent l’utilisation de clinker, réduisent les émissions de CO₂ et améliorent la durabilité, aidant ainsi le secteur de la construction à s’aligner sur les objectifs de neutralité carbone du Japon pour 2050.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

L’approvisionnement en cendres volantes en baisse et incohérent constitue un défi

Le marché du Japon et de l’ASEAN est confronté à un ensemble de défis communs mais nuancés au niveau régional, liés à la dynamique de la transition énergétique, à la complexité de la réglementation, à la fragmentation de la chaîne d’approvisionnement et à une adoption inégale du marché.

Au Japon, le principal défi est la baisse et l’incohérence de l’offre. L’abandon accéléré du charbon par le pays au profit du GNL et des énergies renouvelables, ainsi que le redémarrage progressif de l’énergie nucléaire, ont réduit les dépenses intérieures.cendres volantesgénération. Même s’il existe une demande pour des matériaux de construction à faible émission de carbone, en particulier pour des infrastructures durables et résilientes aux tremblements de terre, la diminution de la base de matières premières crée une volatilité de l’offre et accroît la dépendance à l’égard de la redistribution ou des importations, ce qui alourdit les coûts et pèse sur l’assurance qualité.

Les normes strictes du Japon en matière d’environnement et de construction, tout en soutenant les principes de l’économie circulaire, imposent des exigences élevées en matière de conformité et de certification. Cela augmente les coûts de traitement et de test, limitant leur adoption plus large au-delà des applications hautement spécifiques. De plus, des pratiques d'ingénierie conservatrices et des attentes strictes en matière de performances signifient que les cendres volantes doivent systématiquement respecter des tolérances de qualité strictes, ce qui limite encore davantage l'évolutivité du marché.

Dans l’ensemble de l’ASEAN, le défi réside moins dans le volume de l’offre que dans l’efficacité de l’utilisation et l’état de préparation du système. Malgré une production importante à partir de centrales électriques au charbon, les taux d’utilisation restent inégaux. De gros volumes sont encore stockés en raison de la faiblesse des infrastructures de collecte, d’un contrôle qualité incohérent et d’une logistique fragmentée. Les cadres réglementaires varient considérablement selon les pays et, sur certains marchés, les cendres volantes continuent d'être classées de manière ambiguë comme des « déchets » plutôt que comme des ressources industrielles réutilisables, ce qui décourage les investissements privés dans la valorisation et la distribution. La connaissance technique limitée des entrepreneurs et l’application inégale des politiques de construction écologique ralentissent encore davantage leur adoption, en particulier dans les applications structurelles et du béton à haute performance.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment de type F va capturer une part dominante en raison de la structure industrielle et des applications

En fonction du type, le marché est divisé en type F et type C.

Le type F devrait dominer la part de marché des cendres volantes au Japon et dans l’ASEAN. Le marché des cendres volantes au Japon et dans la région ASEAN est principalement segmenté en classe F et classe C, différenciées par leur composition chimique, leur teneur en calcium et leurs caractéristiques de performance. Les tendances de la demande et des applications pour ces deux classes varient à travers la région en fonction de la structure industrielle, du type de charbon, de l'environnement réglementaire et des étapes de développement des infrastructures.

Au Japon, la classe F domine le marché en raison de la dépendance du pays au charbon bitumineux.centrales thermiques. L’industrie japonaise de la construction donne la priorité aux matériaux de haute performance et durables, et la classe F s’intègre bien dans ces normes en raison de sa faible chaleur d’hydratation et de sa résistance supérieure aux attaques sulfatées et chimiques.

La classe C, produite à partir de la combustion de lignite ou de charbon sous-bitumineux, a une teneur plus élevée en calcium et des propriétés à la fois pouzzolaniques et auto-cimentantes. Il peut durcir avec de l'eau seule, ce qui le rend adapté à des applications telles que la stabilisation des sols, les matériaux de base des routes et les blocs légers.

Par candidature

Le développement des infrastructures du secteur de la construction a mené la croissance du segment Ciment et Béton

Le marché est segmenté par application en ciment et bétons, remblais et remblais, stabilisation des déchets, exploitation minière, service pour champs pétrolifères, stabilisation des routes et autres. Chaque candidature reflète les priorités industrielles uniques, le stade de développement des infrastructures et les objectifs de durabilité de la région.

Le ciment et le béton devraient être le secteur le plus important et enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son rôle central dans le développement des infrastructures, l'urbanisation et la décarbonisation du secteur de la construction. Le ciment et le béton restent les utilisations finales dominantes en raison de leur capacité à remplacer le clinker, le composant du ciment le plus gourmand en carbone et en énergie. Cette substitution réduit non seulement les coûts de production, mais réduit également considérablement les émissions de CO₂, conformément aux engagements climatiques des gouvernements et aux réglementations en matière de construction écologique dans les marchés développés et émergents.

L’expansion rapide des infrastructures de transport, des logements, des installations industrielles et des projets énergétiques accélère la consommation de ciment, en particulier dans les économies de l’Asie-Pacifique et de l’ASEAN. Les cendres volantes améliorent les performances du béton en améliorant la maniabilité, la durabilité, la résistance aux sulfates et la résistance à long terme, des qualités de plus en plus requises pour les structures hautes performances et résilientes au climat.

Le soutien réglementaire renforce encore ce segment. Les politiques de marchés publics écologiques, les codes du bâtiment et les certifications de durabilité (telles que les normes de construction à faible émission de carbone ou écologiques) encouragent ou imposent de plus en plus l'utilisation de matériaux cimentaires supplémentaires (SCM). Comparé à d'autres applications, telles que les remblais et les remblais ou la stabilisation des déchets, qui sont souvent spécifiques à un projet et de moindre valeur, le segment du ciment et du béton offre une demande répétée à grande échelle et une réalisation à plus forte valeur. Par conséquent, à mesure que les secteurs de la construction se modernisent et se décarbonent,cimentet le béton restera le principal moteur de croissance du marché.

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LA COMPÉTITIVENDSCAPE

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs doivent adopter diverses stratégies pour maintenir leur leadership sur le marché parmi les concurrents

Le marché japonais des cendres volantes est fortement axé sur les spécifications et relativement consolidé, avec une concurrence centrée sur une qualité constante et conforme au JIS et un approvisionnement fiable plutôt que uniquement sur le volume, tandis que le paysage du marché de l'ASEAN est plus fragmenté et en développement rapide, avec une concurrence couvrant les services publics (propriétaires de cendres), les acheteurs de ciment/béton et les négociants/manutentionnaires. Plusieurs services publics nationaux le commercialisent activement et formalisent des filières de réutilisation. Les entreprises opérant sur les marchés des cendres volantes du Japon et de l'ASEAN répondent aux pressions concurrentielles en combinant la sécurité de l'approvisionnement, la différenciation de la qualité, l'intégration verticale et les partenariats stratégiques, plutôt que la seule concurrence basée sur les prix.

Le marché compte un nombre important d’acteurs régionaux et mondiaux opérant dans le monde entier. Certaines de ces sociétés comprennent HOLCIM, CEMEX S.A.B. de C.V., Heidelberg Materials, Charah Solutions Inc. et Kanden Power-Tech, entre autres.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CENDRES VOLANTES DU JAPON et DE L'ASEAN PROFILÉES

• Société internationale SCG (Thaïlande)
• Matériaux Heidelberg(Allemagne)
• Kanden Power-Tech Co., Inc.(Japon)
• CEMEX S.A.B. de C.V.(Mexique)
• Holcim SA (Suisse)
• Charah Solutions, Inc.(NOUS.)
• TechnoChubu Co., Ltd. (Japon)
• PLN Nusantara Power(Indonésie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2025–CEMEX, par l'intermédiaire de sa branche de capital-risque CEMEX Ventures, a annoncé un investissement dans Terra CO₂, une société basée aux États-Unis développant du ciment neutre en carbone et des matériaux cimentaires supplémentaires (SCM) avancés. Les produits exclusifs de Terra, OPUS SCM — un SCM technique à base de roche silicatée capable de réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 70 % — et OPUS ZERO, un remplacement complet du ciment, représentent des alternatives évolutives aux cendres volantes et aux matériaux de clinker traditionnels. Le partenariat soutient la stratégie de CEMEX visant à développer les technologies SCM à faible émission de carbone qui peuvent compléter l'utilisation des cendres volantes sur les marchés mondiaux.
• mai 2024–Heidelberg Materials a conclu un accord d'achat définitif pour acquérir ACE Group, le plus grand fournisseur de cendres volantes pulvérisées en Malaisie. L’acquisition vise à renforcer l’empreinte de l’entreprise sur un marché en croissance et à répondre à la demande croissante de cendres volantes pour réduire l’intensité CO₂ du ciment.
• avril 2023– Heidelberg Materials a conclu un accord d'achat définitif pour acquérir The SEFA Group, Inc., le plus grand recycleur de cendres volantes récoltées destinées à être utilisées dans des produits en béton aux États-Unis. La transaction souligne l’accent mis par l’entreprise sur la réduction des émissions de CO₂, offrant un changement progressif immédiat dans l’intensité des émissions de CO₂.
• mai 2023–Holcim Ltd a investi dans la start-up Coomtech, qui propose une technologie de séchage cinétique des matières premières à faibles émissions. Cet investissement renforce leur partenariat existant pour créer un produit de ciment à faible émission de carbone utilisant des cendres volantes recyclées grâce à cette technologie.
• avril 2022 –Charah Solutions a finalisé l'acquisition complète de la centrale électrique de Cheswick. De plus, elle a acquis des installations connexes auprès de GenOn pour l'assainissement et le réaménagement durables des propriétés.  

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