Taille, part et analyse de l’industrie du marché japonais des batteries, par type (batterie lithium-ion, batterie au plomb, batterie nickel-cadmium, batterie nickel-hydrure métallique et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché japonais des batteries valait 12,35 milliards USD en 2024 et devrait passer de 13,43 milliards USD en 2025 à 25,65 milliards USD en 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,68 % au cours de la période de prévision.

La demande de batteries au Japon augmente rapidement, portée par la convergence des objectifs de transition énergétique, la forte adoption des véhicules électriques (VE) et la nécessité de stocker les énergies renouvelables. Le Japon vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ce qui a accéléré ses efforts en faveur d’une mobilité propre et de la décarbonation du réseau. Le marché des véhicules électriques est en expansion, avec des ventes de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables au Japon dépassant les 85 000 unités en 2023, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2022, stimulant la demande de batteries lithium-ion.

De plus, le Japon intensifieénergie renouvelable, en particulier le solaire et l’éolien offshore, qui nécessitent des systèmes de stockage avancés pour équilibrer l’approvisionnement intermittent. La stratégie de croissance verte du gouvernement japonais vise une pénétration de 10 % des véhicules électriques d’ici 2030 et le déploiement de 10 GW de capacité de stockage sur batterie d’ici 2030, renforçant ainsi la demande du marché des batteries. Ces facteurs déterminent la part de marché des batteries au Japon. En outre, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) joue un rôle central dans le développement du secteur des batteries en promouvant la R&D, en définissant des politiques de stockage d’énergie et en soutenant la production nationale pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Tendances du marché japonais des batteries

Demande accrue de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour stimuler la croissance du marché des batteries

Le Japon intensifie de manière agressive sonstockage d'énergie par batterie(BESS) pour soutenir ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. En 2024, le pays a attribué plus de 1,37 GW de capacité électrique et plus de 6,7 GWh de capacité énergétique dans le cadre de ses enchères de sources d'énergie pour la décarbonation à long terme. Le pays vise à installer 10 GW de capacité de stockage d’énergie d’ici 2030, ce qui s’aligne sur les efforts visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans l’électricité de 27 % à près de 40 %. Les prévisions estiment que le stockage cumulé d'énergie au Japon, y compris les déploiements futurs, devrait passer de 2 GWh en 2023 à 40 GWh d'ici 2030.

En outre, Sumitomo Corporation a prévu à elle seule d'étendre sa capacité de stockage sur batterie aux États-Unis de seulement 9 MW à 500 MW d'ici mars 2031. En outre, HD Renewable Energy est un développeur et opérateur de premier plan dans le secteur de l'énergie propre, spécialisé dans les solutions solaires étendues et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Lors des enchères de 2025, la société a obtenu 300 MW (1,5 GWh) de capacité BESS, ce qui représente environ 20 % de la capacité totale attribuée cette année-là, et vise à atteindre une capacité BESS cumulée de 2,6 GW au Japon.

Facteurs de croissance du marché japonais des batteries

Soutien du gouvernement et investissements stratégiques dans les véhicules électriques (VE) pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché japonais des batteries est tirée par un fort soutien gouvernemental et des investissements stratégiques, notamment un programme de subventions d'environ 2,4 milliards USD en 2024 visant à accroître l'économie nationale.Batterie de VEproduction à 150 GWh par an d'ici 2030 et soutenant 12 projets majeurs, parmi lesquels la collaboration entre Panasonic et Subaru. De grands constructeurs automobiles tels que Toyota, Nissan et Panasonic soutiennent cette croissance avec un investissement conjoint d'environ 6,97 milliards de dollars pour augmenter la capacité des batteries de stockage de 80 GWh à 120 GWh, soutenu par l'aide gouvernementale et visant un objectif de 150 GWh d'ici 2030.

• Toyota investit environ 1,64 milliard de dollars pour ajouter une capacité annuelle de 9 GWh pour les batteries à semi-conducteurs et prismatiques, dont la production devrait commencer d'ici novembre 2026.

Restrictions du marché japonais des batteries

Forte dépendance aux chaînes d’approvisionnement étrangères pour limiter la croissance du marché

Le Japon dépend largement de la Chine pour les matériaux essentiels aux batteries, les entreprises chinoises dominant 60 à 70 % du raffinage mondial du lithium et du cobalt. Cette dépendance, combinée à la fluctuation des prix des matières premières, limite la résilience de l'industrie japonaise. Alors que le Japon cherche activement à diversifier ses sources de ressources, soutenu par son accord avec l’australien Lynas pour sécuriser 30 % de ses terres rares lourdes nationales, ces mesures restent insuffisantes pour réduire sa dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement contrôlées par la Chine.

• Par exemple, fin 2023, la Chine a mis en œuvre une réglementation en matière de permis d’exportation pour le graphite synthétique et naturel, faisant référence à des préoccupations de « sécurité nationale ». Cette action a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et généré une incertitude pour les producteurs japonais de batteries qui dépendent d'importations constantes de graphite pour la fabrication d'anodes.

Analyse de la segmentation du marché des batteries au Japon

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb,batterie nickel-cadmium,nickel-hydrure métallique et autres.

Parmi celles-ci, la batterie lithium-ion représentait la part de marché la plus élevée au Japon et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de batteries lithium-ion au Japon est principalement alimentée par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), des objectifs ambitieux en matière de stockage d'énergie renouvelable et des investissements importants dans la fabrication nationale. Avec l'exigence de Tokyo que toutes les nouvelles maisons soient équipées de panneaux solaires à partir de 2025 et la mise en œuvre prochaine de programmes de centrales électriques virtuelles (VPP) au cours de l'exercice 2026, une augmentation considérable de la demande de systèmes lithium-ion résidentiels est attendue.

• Par exemple, en 2024, l'énergie solaire est devenue la principale source d'énergie propre au Japon, avec plus de 3 millions de systèmes solaires résidentiels installés, ouvrant la voie à une augmentation substantielle de la nécessité de solutions de stockage de batteries domestiques pour batteries lithium-ion.

Par État

Basé sur l'État, le marché est divisé en primaire et secondaire.

Parmi ceux-ci, la batterie secondaire représentait la part de marché la plus élevée et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Le Japon connaît une demande croissante depiles secondaires, porté par la croissance des initiatives de centrales électriques virtuelles (VPP), des mesures de développement durable innovantes et une plus grande concentration sur les énergies renouvelables et la résilience. À partir de l’exercice 2026, le Japon introduira un marché spécialisé qui permettra aux propriétaires équipés de systèmes solaires et de batteries de revendre l’énergie excédentaire au réseau via des VPP, ce qui constituera une motivation significative pour adopter des batteries rechargeables (secondaires).

• Par exemple, le Japon investit dans des technologies de stockage avancées qui ne dépendent pas du lithium. Par exemple, une installation de batteries à flux de vanadium établie par Sumitomo Electric à Hokkaido soutient actuellement 15 nouveaux parcs éoliens locaux, contribuant ainsi à stabiliser le réseau, ce qui indique que la demande pour divers types de batteries rechargeables augmente.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté en mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres. Parmi ceux-ci, la mobilité électrique représente la part la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide.

Le secteur japonais de la mobilité électrique est sur le point de connaître une croissance significative, alimentée par d’importants investissements industriels, une baisse rapide des coûts des véhicules électriques et des batteries et une demande accrue de produits abordables.véhicules électriques. En particulier, Honda a lancé une stratégie ambitieuse en matière de véhicules électriques en 2024, engageant environ 64,4 milliards de dollars jusqu'à l'exercice 2031 pour stimuler la production de véhicules électriques et à pile à combustible, avec pour objectif que les véhicules électriques représentent 40 % des ventes mondiales et atteignent une production annuelle de 2 millions d'unités d'ici 2030.

Liste des entreprises clés sur le marché japonais des batteries

Panasonic, GS Yuasa Corporation et Toshiba Corporation sont les principaux acteurs de l'industrie japonaise des batteries. Panasonic maintient son statut de premier fournisseur japonais debatteries lithium-ionet a une présence significative sur le marché mondial. De plus, Panasonic joue un rôle crucial dans la réalisation de l’objectif du Japon de produire 150 GWh de batteries pour véhicules électriques par an d’ici 2030, notamment grâce à son investissement dans une nouvelle giga-usine située dans la préfecture de Gunma, dans le cadre d’une initiative subventionnée par le gouvernement visant à augmenter la capacité de production nationale de batteries, dont les opérations devraient commencer au cours de l’exercice 2028.

GS Yuasa est l’un des principaux fabricants de batteries au Japon, se concentrant principalement sur les utilisations automobiles et industrielles. Son partenariat avec Mitsubishi, connu sous le nom de Lithium Energy Japan (LEJ), a permis de fournir des batteries pour la Mitsubishi i-MiEV, qui est le premier véhicule électrique produit en série au Japon. Toshiba est un acteur important dans le développement de technologies de batteries à charge rapide et durables, notamment via sa plateforme SCiB™ (Super Charge Ion Battery).

Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent Samsung SDI, SK Innovation, Exide et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, telles que l'expansion de leurs capacités de fabrication de batteries, la collaboration avec les constructeurs automobiles pour augmenter les coûts de production annuels, la production de batteries pour systèmes de stockage d'énergie, etc.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• CATL(Chine)
• Solution énergétique LG(Corée du Sud)
• Panasonic(Japon)
• BYD (Chine)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• GS Yuasa Corporation (Japon)
• EVE Energy Co. LTD (Chine)
• Société Toshiba(Japon)
• Exide Industries Ltd (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 : la société japonaise d'énergie renouvelable Eurus Energy Holdings Corp a annoncé qu'elle avait commencé à construire un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) connecté au réseau d'une capacité de 10 MW/27,42 MWh à Hokkaido. Le projet, nommé Eurus Hokkaido Ikeda Town Battery Park, utilisera des batteries lithium-ion et l'installation devrait démarrer ses opérations commerciales en octobre 2027.
• Juin 2025 : Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), Mitsubishi Motors, Ample et Yamato Transport ont dévoilé une initiative pilote pluriannuelle qui devrait démarrer en septembre 2025. Ce programme impliquera l'introduction de plus de 150 véhicules utilitaires électriques équipés de batteries remplaçables, ainsi que de 14 stations d'échange de batteries modulaires situées à Tokyo.
• Mars 2025 : le Japon et la Corée ont créé des prototypes de batteries nucléaires. L'Agence japonaise de l'énergie atomique affirme avoir développé la première « batterie rechargeable à l'uranium » au monde, qui a subi avec succès des tests démontrant ses capacités de charge et de décharge. Dans le même temps, des chercheurs sud-coréens ont mis au point un prototype de batterie bêtavoltaïque alimentée par l’isotope du carbone 14.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le Japonmarché des batteriesLe rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, il comprend des informations sur la demande croissante de batteries pour diverses applications, la pénétration des batteries sur les principaux marchés et les avancées technologiques. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de batteries.

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Portée et segmentation du rapport